17 августа 2011 БКС Экспресс Дмитриев Валерий, Немзоров Евгений, Шишов Дмитрий, Короев Альберт, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий
SP500: Рост остановился, но падать индекс не намерен
Во вторник торги закрылись снижением индекса на 0,97%. Котировки достигли уровня 1192,76 пункта.
После трех дней роста и технического отскока, во вторник на рынок опять вернулись продавцы. Снижение не переросло в более глубокое, из-за положительной статистики по промпроизводству, которое оказалось максимальным за 2011 год. Также добрая весть пришла от агентства Fitch. Оно подтвердило рейтинг США на уровне «ААА» с дальнейшим «стабильным» прогнозом.
Вчерашний сигнал медвежьей дивергенции оказался справедливым и не позволил продолжить рост индекса. В ближайшее время стоит ожидать консолидации в диапазоне 1173-1215пп. Выход за пределы нижней границы в текущей ситуации возможен только при наличии сильных негативных факторов.
Объем торгов на отскоке заметно сократился, это говорит о том, что покупать акции с той же яростью, как и продавали, инвесторы пока не готовы. Тем не менее, мы все еще находимся в фазе роста, до тех пор, пока не пройдем 1170 пунктов вниз. Целью этой недели может выступить граница на 1225п., что является 50% от всего падения с максимумов июля.
Ближайшим сильным уровнем поддержки выступает 1150-1155пп.
Сегодня на открытие индекса могут повлиять данные по потребительским ценам в США.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на индекс SP500 растет до уровня 1193п., прибавляя 0,1%.
Сопротивления: 1200, 1205, 1215, 1225
Поддержки: 1180, 1176, 1170, 1155
Роснефть: Выход из треугольника вверх поставит цель на 211,9
Значение на закрытии: 206,9 руб. Изменение: -0,92%.
Вчерашний отскок из района поддержки на 201,5 в ходе фиксации прибыли после трех дней коррекции позволяет сделать первые прикидки относительно дальнейшего восстановления цен на акции Роснефти. Весьма хрупкая, но все же теперь наблюдается трендовая линия краткосрочного восходящего канала, на которую можно рассчитывать как на опору в случае сегодняшнего преодоления сопротивления, выступающего верхней границей треугольника. Ближайшей целью покупателей в этом случае является локальный максимум на уровне 211,9 руб. Сегодня российские инвесторы, работающие с «нефтяными фишками» традиционно ожидают отчета Минэнерго США о запасах «черного золота». Ранее Американский институт нефти сообщил о росте запасов сырой нефти на 1,7 миллиона баррелей до 350,390 миллиона баррелей, хотя аналитики, прогнозировали уменьшение на 800,000 баррелей. Однако игроки обратили внимание на значительное сокращение запасов бензина - 5,4 млн. баррелей, что поддерживает на данный момент цены на WTI вблизи отметки $87,5.
Внешний фон нейтральный: американские индексы закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дорожает на 0,7%, Brent дорожает на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 207/209/211,9
Поддержки: 205/201,5/196,5
РусГидро: Вновь «на амбразуру»
Акции Русгидро вчера снизились на 0,2% до уровня 1,2070.
В бумаге вчера большую часть сессии наблюдалась негативная динамика, таким образом «флаг» разрешился вниз, однако ближе к концу торгов на рынок поступила порция позитива в виде американской статистики, что привело к общему отскоку и возврату бумаги к линии нисходящего тренда, где также проходят 50 - часовая SMA и уровень сопротивления.
Сегодня вероятна еще одна попытка пробиться выше уровня 1,216, в этом случае можно будет подумать об открытии длинных позиций, однако формирование восходящего тренда возможно только в случае ухода выше 1,255. Целью же быков выступает тестирование пробитой границы нисходящего канала в районе 1,28. Если же закрепиться выше уровня 1,216 не удастся, возможен возврат на 1,14.
Внешний фон перед открытием торгов нейтральный, после закрытия отечественных бирж американские индексы практически не изменились, нефть Brent сегодня растет на 0,4%, фьючерс на S&P в минусе на 0,1%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 1,2 / 1,17 / 1,14
Сопротивления: 1,216 / 1,25 / 1,28
Фьючерс на индекс РТС, RIU1
Фьючерс на индекс РТС сегодня на открытии снижается на 0,1%. Текущее значение составляет 162 250.
Фьючерс на индекс РТС накануне откатился от уровня сопротивления на 165000 и вернулся к пробитому ранее нисходящему тренду с начала августа на 159000. Теперь он выступает для RIU1 поддержкой. От него начались попытки сыграть в отскок. Сегодня с открытия фьючерс держится на текущих уровнях. И в ближайшее время цена, очевидно, вновь направится к сопротивлению 165000.
Неуверенность после такого сильного обвала последних дней на рынке сохраняется. На рынке все еще есть достаточно игроков, готовых начать продавать при первом же новом проливе вниз. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки.
Внешний фон к открытию разнородный: фондовые рынки США накануне закрылись снижением, но фьючерсы на американские индексы с утра в нуле, Азия разнонаправлена, нефть дорожает на пол процента.
Ближайшие сопротивления - 165000, 171000, 175000, 180000
Ближайшие поддержки - 155000, 150000, 143000
ПолюсЗолото: Ликвидность снижается
Вчера акции ПолюсЗолото снизились на 0,11%, до уровня 1710.
Вчера в акциях Полюса была предпринята еще одна попытка вернуться в пробитый ранее восходящий канал, однако вновь подняться выше сопротивления на 1740 не удалось, и бумага вернулась к уровню открытия. Во второй половине сессии движения в бумаге не было никакого, равно как и объемов, ликвидность бумаги продолжает сокращаться. Вчера Polyus Gold объявила об обязательном выкупе своих акций у миноритариев.
На текущий момент оснований для движения вверх и возврата в восходящий канал у акций Полюса нет, возможны лишь краткосрочные спекулятивные рывки, в инвестиционном плане бумага полностью потеряла привлекательность. Осциллятор Stochastic сформировал дивергенцию, и в случае снижения ближайшей целью будет выступать отметка 1605.
Сопротивления: 1723 / 1730 / 1764
Поддержки: 1700 / 1670 / 1660
Северсталь: Обозначен краткосрочный up-тренд
Значение на закрытии: 433,5 руб. Изменение: -2,3%.
Вчерашняя просадка в акциях Северстали была благополучно остановлена на уровне 23,6% по Фибоначчи к нисходящему тренду от августовских максимумов, что обозначило очертания краткосрочного восходящего канала, в котором игроки могут продолжить борьбу в ближайшей перспективе. Сегодня на открытии в отсутствии существенного ценового разрыва после пробоя сопротивления на 434 можно попробовать сыграть на стороне быков, с локальными целями на 447, где вероятность разворота вновь будет высока. В то же время трендовая линия очерченного up-тренда выступает ориентиром для быков в плане возможного отступления. В целом позитивный сценарий пока предполагает выход в район 462-464, где, по меньшей мере, частично, краткосрочные лонги целесообразно закрыть, ввиду повышения вероятности существенного отката от 50%-го уровня Фибоначчи.
Внешний фон нейтральный: американские индексы закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дорожает на 0,7%, Brent дорожает на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 434/447/455/462
Поддержки: 417/409/400
Сургутнефтегаз: «Вымпел» перерос во «флаг»
Акции Сургутнефтегаза вчера снизились на 1,84% до уровня 23,35.
Акции Сургутнефтегаза начали вчерашний день с негатива, игроки фиксировали прибыль в бумаге, после роста накануне более чем на 6%. Таким образом образовавшийся «медвежий вымпел», как и ожидалось, был пробит вниз. В моменте снижение составляло более 4%, однако поддержка была найдена на уровне 22,6, откуда начался отскок вверх, вместе со всем рынком. Закрытие же торгов в бумаге произошло в районе 50 - часовой скользящей средней.
В результате вчерашней динамики «вымпел» преобразовался во «флаг», и по-прежнему имеет потенциал снижения к отметке 22, а при ее пробое и к 20,6. Однако на дневном графике ситуация несколько отличается, вчера образовалась разворотная свеча, дающая быкам надежду на слом текущего нисходящего тренда, однако для этого необходимо уйти выше уровня 24,3
Внешний фон перед открытием торгов нейтральный, после закрытия отечественных бирж американские индексы практически не изменились, нефть Brent и фьючерс на S&P сегодня растут на 0,2%, Азия торгуется разнонаправлено.
Поддержки: 22,65 / 22 / 21,6
Сопротивления: 23,8 / 24,3 / 24,7
Сбербанк: Покупатели вернутся после пробоя сопротивления 86,7
Значение на закрытии: 86,45 руб. Изменение: -1,83%.
Ухудшение внешнего фона к открытию торгов вторника вынудило быков забыть о гэпе вверх, не смотря на позитивное завершение торгов на Wall Street. Котировки акций Сбербанка стартовали снижением, пробив поддержку на 86,7, и тестируя ее снизу вплоть до дневного клиринга. Очередной откат от данных уровней привел к снижению к новым рубежам на 84,5, которые оказались более прочными, чему в значительной мере поспособствовала американская статистика по промпроизводству. Таким образом, цена вновь стоит на пороге теперь уже сопротивления на 86,7, пробой которого станет сигналом к покупкам, но цели пока все же ограничены уровнями 90-91,5 и укладываются в рамки отскока после существенного августовского снижения.
В плане корпоративных новостей стоит отметить, сообщение о том, что топ-менеджмент банка со следующей недели планирует серию встреч с азиатскими и арабскими инвесторами, которые могут принять участие в приватизации 7,6-процентного пакета акций кредитной организации. Интерес к акциям Сбербанка по сообщениям СМИ выражают Суверенный фонд Китая и фонды из Абу-Даби.
Внешний фон нейтральный: американские индексы закрылись в «красной зоне», фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%, WTI дорожает на 0,7%, Brent дорожает на 0,5%, азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Сопротивления: 86,7/88,4/90/91,5
Поддержки: 84,5/82/79,5
Индекс ММВБ: Вернется на 1500
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,95%. К закрытию значение индекса составило 1481,18 пунктов.
Индекс ММВБ не без коррекций, но продолжает отскок с минимумов прошлой недели. После существенного подъема за последние несколько дней последовал локальный откат назад. Некоторые спекулянты предпочли зафиксироваться, ведь за это время подъем составил более 10%. Сегодня индекс ММВБ может направиться к локальному сопротивлению в район круглой отметки 1500. Следующим барьером на пути индекса вверх станет сопротивление максимума прошлой недели на 1530. Хотя на рынке все еще есть достаточно игроков, готовых начать продавать при первом же новом проливе вниз. Неуверенность после такого сильного обвала последнего времени у игроков улетучится еще нескоро. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки.
Снижение фондовых рынков США отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в небольшом плюсе. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1500, 1530, 1570, 1600
Ближайшие поддержки - 1460, 1420, 1380
Уралкалий: Продолжает рисовать «флаг»
По итогам дня, акции Уралкалия снизились на 0,13%, закрывшись на уровне 254,85 руб. Бумага чувствовала себя лучше рынка.
Во вторник на российском рынке прошла новая волна продаж, индекс ММВБ провалился на 2%. Однако как мы и предполагали бумаги Уралкалия, хоть и потеряли в цене, но все-таки выглядят гораздо более устойчивыми к внешнему негативу, чем основные фишки нашего рынка. Бумага продолжила торговаться внутри сформированного флага с границами 252-263,5 руб. В течение торгов можно наблюдать, как после проливов во всем индексе ММВБ, бумагу сразу же начинают выкупать. По-прежнему считаю, что и в дальнейшем акции будут чувствовать себя стабильнее и устойчивее к негативу на мировых площадках, чем другие голубые фишки.
Сегодня принимается новая структура индекса MSCI в России. Доля Уралкалия с высокой вероятностью может существенно вырасти, что должно оказать положительное влияние на котировки бумаги.
Сегодня на открытии акции Уралкалия могут опуститься к нижней границе локального диапазона на 252 руб. В текущей ситуации проход ниже вряд ли может произойти, пробой осуществиться только при сильно негативном фоне.
Средние на сегодня выступают сопротивлением на текущих уровнях, располагая к дальнейшей боковой динамике и пока не давая выйти выше 260 руб. Если взглянуть на котировки Уралкалия со среднесрочной точки зрения, то бумага по-прежнему находится в рамках восходящего канала с начала года 221-266 руб.
Внешний фон с утра складывается нейтральным. Американские индексы потеряли около 1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 прибавляет 0,1% с утра.
Сопротивления: 258, 260, 263.5, 265, 266.5
Поддержки: 252.5, 250, 247, 243
Газпром: Теперь надо закрыть гэп на 174,5
Капитализация Газпрома на прошлой торговой сессии снизилась на 1,90%. К закрытию акции газового монополиста стоили 171,10 рублей.
Газпром дорисовал «двойную вершину» и даже уже приступил к ее реализации. Новой волной роста накануне бумага преодолела сопротивление предыдущего максимума прошлой недели на 170-171 и завершила формирование сильной технической фигуры. Вчера цена небольшой коррекцией закрыла гэп понедельника, после стала предприниматься попытки организовать отскок. По технике целями реализации «двойной вершины» станут уровни на 180-185. Неплохо было бы и вернуться к пробитому ранее долгосрочному восходящему тренду на 185 и закрыть оставшийся гэп на 187.
В то же время, на этом отскоке Газпром оттолкнулся от линии поддержки среднесрочного 4-месячного нисходящего канала в районе 155. Несмотря на несколько проколов тренд все-таки устоял. Сейчас цена от него оформила уже полноценный отскок. Однако неуверенность после обвала последних дней сохраняется. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки. Сегодня Газпром будет пытаться оттолкнуться от поддержки 170-171 вверх. Теперь уже с ближайшей целью на 174,5.
Снижение фондовых рынков США отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 175, 180, 185, 187
Ближайшие поддержки - 170, 165, 157, 154
ВТБ: Застрял под нисходящим трендом
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизилась на 2,40%. К закрытию акции банка стоили 7,171 копеек.
После сильной волны роста ВТБ откатился назад, лишь немного не дойдя до нисходящего тренда с начала августа в районе 7,35. Сегодня с открытия бумага будет предпринимать еще одну попытку добраться до этого тренда на 7,25. После этого может пройти еще один откат назад. Накануне американские фондовые индексы также снизились после сообщений о том, что лидеры Франции и Германии предложили ввести налог на инвестиционные сделки и отклонили программу евробондов для предотвращения долгового кризиса. Но это снижение практически отыграно нашим рынком. В течение дня цена может откатиться и в район вчерашних минимумов на 7,1. При пробитии августовского нисходящего тренда следующими целями отскока станут уровни на 7,5. Но неуверенность после обвала последних дней сохраняется. Любая негативная новость способна снова вернуть страхи и продажи на рынки.
Снижение фондовых рынков США отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 7,25 / 7,5 / 7,8 / 8,0
Ближайшие поддержки - 7,1 / 6,9 / 6,4
Лукойл: Остановка на границе тренда
За вчерашнюю торговую сессию акции Лукойла показали отрицательную динамику, и упали на 2,34%, закрывшись на уровне 1628 руб. На вчерашних торгах бумага падала также как и весь рынок в целом.
На прошедшей торговой сессии бумаги были под давлением, как весь индекс ММВБ. Цены на нефть начали корректироваться, потеряв 1,5% остановившись на $108. Это негативно влияло на динамику цен акций Лукойла внутри дня. С другой стороны пессимизма добавлял большой блок неутешительной статистики из Европы. ВВП Германии и Еврозоны вышли гораздо хуже ожиданий.
Сильнейшим уровнем поддержки для бумаг сегодня выступает диапазон 1550-1570 руб. Здесь находится нижняя граница восходящего канала, начиная с 2009 года. В случае негативных настроений на рынках, проход ниже этих уровней будет катализатором к новой сильной волне продаж. Внешний фон сегодня располагает к попытке тестирования этих уровней. С другой стороны, есть и позитивный момент в варианте падения сегодня. Сходив на 1570руб. может более четко сформироваться фигура перевернутой «головы с плечами», что может выступить разворотной точкой в движении.
Серьезным сопротивлением на данный момент является уровень в 1650 руб. - это 38,2% от падения. Окончательно пройти этот рубеж в прошлые сессии так и не удавалось.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативным. Американские индексы потеряли около 1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,4% с утра. Brent с утра подрастает на 0,2%. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет небольшим движением вниз.
Сопротивления: 1640, 1650, 1668, 1695, 1705
Поддержки: 1590, 1570, 1560,1550, 1515
ГМК Норникель: Восходящее движение не получает продолжения
На прошлой торговой сессии акции ГМК «Норильский Никель» упали на 2,51% и к закрытию составили 6632 руб. По итогам дня бумага закрылась на уровне всего рынка в целом.
На фоне внешнего негатива цена акций снижалась вместе со всем рынком. Новости по поводу новой оферты по выкупу акций отошли на второй план, до тех пор, пока не появятся подробности сделки. Можно сказать, что в данный момент buyback у миноритариев по цене с премией, никак не заложен в рынке.
Котировки так и не смогли вернуться обратно в пробитый тренд с 2009г. На уровнях 6900-6950руб. покупатели были встречены новой волной продаж. Негативная статистика из Европы поддерживала пессимистический настрой у инвесторов.
Сформировавшийся после минимумов августа восходящий канал сегодня должен быть пройден вниз. Внешний фон пока не располагает к покупкам, даже несмотря на присутствие идеи обратного выкупа в бумаге. Нижняя граница канала на 6600руб. может быть пройдена на открытии, после чего стоит ждать поддержки лишь на 6500руб. Волатильность на этой неделе заметно уменьшилась, поэтому можно надеяться на то, что панического слива бумаг на любом небольшом негативе внутри дня мы увидеть не должны. Негативным фактором также стоит отметить то, что прошедший отскок сопровождался сильным снижением объемов торгов. Это говорит нам о том, что инвесторы пока не готовы покупать бумаги с той же силой, как и продавали.
Внешний фон с утра складывается умеренно негативным. Американские индексы вчера потеряли около 1%. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 теряет 0,4% с утра. Это дает нам основания полагать, что открытие пройдет немного ниже уровней вчерашнего закрытия.
Ближайшие сопротивления: 6700, 6760, 6810, 6850, 6950
Ближайшие поддержки: 6525, 6500, 6440, 6400, 6200
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter