19 августа 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс европейской валюты в четверг ослабевал к доллару после публикации властями США и Европы пакета статистических данных, не оправдавших ожидания инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
"Ситуация в Европе, кажется, ухудшается с каждым днем. Если опасения усилятся, и люди начнут как в 2008 году фокусироваться на кредитных рынках, доллар войдет в моду", - заявил агентству Bloomberg аналитик IG Markets в Мельбурне Крис Вестон (Chris Weston).
Продажи вторичного жилья в США в июле снизились на 3,5% по сравнению с показателем июня - до 4,67 миллиона сделок. Данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 2,7% - до 4,9 миллиона сделок.
Данные с рынка недвижимости усилили пессимизм инвесторов относительно темпов восстановления крупнейшей мировой экономики после того, как стало известно, что инфляция в США в годовом исчислении в июле 2011 года не изменилась по сравнению с июнем и составила 3,6%, хотя специалисты ожидали ее замедления до 3,3%. В месячном исчислении показатель увеличился на 0,5%, также разочаровав аналитиков, ожидавших более скромного роста - на 0,2%.
"Цены растут, а экономика нет. Возможно, мы на пороге очередной стагфляции - ни роста экономики, ни инфляции", - сказал Эуджинио Алеман, старший экономист Wells Fargo.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 августа, увеличилось на 9 тысяч, составив 408 тысяч. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов: эксперты ожидали увеличения показателя лишь на 5 тысяч - до 405 тысяч с непересмотренного показателя в 400 тысяч.
Кроме того, Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что объем розничных продаж в стране в июле вырос на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом не изменился. Данные разочаровали экспертов, которые полагали, что продажи в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, и на 0,1% - в годовом исчислении.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка более тщательно проанализирует американские отделения крупнейших банков Европы, опасаясь, что долговой кризис еврозоны может перекинуться на банковскую систему США, сообщила в четверг газета Wall Street Journal.
Фондовый рынок США отреагировал на сообщение обвалом ключевых индексов более чем на 4 процента в четверг, утянув за собой индикаторы рынков акций Европы.
Чиновники ФРБ Нью-Йорка "очень озабочены" трудностями с финансированием европейских банков в США, сказал газете высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших банков Европы.
Фонды денежного рынка США, занимающиеся предоставлением краткосрочного фондирования банкам, в последние месяцы выходили из еврозоны, опасаясь, что долговой кризис региона выходит из-под контроля.
Вкупе со спадом межбанковского кредитования это привело к сильному росту стоимости заимствования для европейских банков за последний месяц. Один из банков был вынужден в среду одалживать доллары у Европейского центрального банка.
Американские отделения иностранных банков зафиксировали положительное сальдо долларовых займов у своих зарубежных отделений впервые за десять лет, свидетельствуют данные Федерального резерва, опубликованные на прошлой неделе.
Нью-йоркское отделение ФРС, которое контролирует американские отделы банков Европы, запросило у них подробную информацию о том, есть ли у банков надежный доступ к фондированию для работы в США, написала газета Wall Street Journal.
Азиатские фондовые рынки в ходе торгов в пятницу демонстрируют снижение в пределах 1,89-4,47% на фоне опасений инвесторов о возможном замедлении темпов мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
В четверг стало известно, что эксперты одного из крупнейших коммерческих банков США - Morgan Stanley (MS) - снизили прогнозы роста мирового ВВП на 2011-2012 годы ввиду "недостаточной" реакции европейских властей на долговой кризис еврозоны, уменьшения доверия инвесторов к экономике региона, а также серьезных мер консолидации бюджета в ряде государств.
"Массовый уход инвесторов от рискованных активов отражает сильную озабоченность из-за возможной рецессии, а также потерю доверия к политикам", - прокомментировал агентству Bloomberg главный исполнительный директор Pacific Investment Management Мохамед эль-Эриан.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 07.43 мск потерял 2,5% и составил 19515,0 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 2,15%, составив 8751,67 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1,32%, составив 2525,79 пункта. Корейский KOSPI потерял 4,47%, составив 1777,43 пункта.
Фондовые индексы США закрыли торги четверга обвальным падением - в пределах 3,7-5,2% - на фоне блока статистики по экономике США, не оправдавшей ожидания аналитиков, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones к закрытию просел на 3,68% до 10990,58 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq упал на целых 5,22% - до 2380,43 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 4,46% и составил 1140,65 пункта. В ходе торгов инвесторы отыгрывали также негативные новости из Европы.
"Важно отметить, что такие опасения сейчас будут сопряжены с опасениями относительно технического вреда, наносимого ключевым рынкам", - отметил он.
Ключевыми драйверами падения фондовых рынков США в четверг стали сообщения о разногласиях в ФРС США относительно монетарной политики, блок слабой статистики по экономике США, а также новости из Европы.
На прошлой неделе Федрезерв опубликовал очередной "апдэйт" по монетарной политике. В частности, регулятор объявил о своем решении удерживать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне до середины 2013 года.
В среду глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер (Charles Plosser), заявил о том, что решение сохранить базовую ставку на столь длительный срок было "некорректным" и принято в "неподходящий момент". "Лучше было бы проявить немного терпения", - сказал он в интервью Bloomberg Radio. По мнению Плоссера, вопрос о том, необходимо ли дальнейшее стимулирование экономики, в частности, в формате третьего этапа количественного смягчения, остается открытым. Плоссер апеллирует к данным по безработице, которая в июле сократилась до 9,1% - самого низкого показателя с ноября 2010 года.
Его поддержал глава ФРБ Далласа Ричард Фишер (Richard W. Fisher), который высказался против каких-либо значительных действий для защиты инвесторов от волатильности рынков. При этом Фишер, как и Плоссер, проголосовал против решения ФРС по ставке 9 августа.
Европейские рынки акций пережили в четверг крах после порции свежих данных, поставивших под сомнение силу восстановления экономики США.
Больше всех упал немецкий фондовый индикатор. Трейдеры связали это с запретом на короткие продажи акций финансовых компаний в других странах Европы, а также с неспособностью политиков придумать действенный план выхода из долгового кризиса еврозоны.
Сводный индекс банковского сектора Европы обрушился на 6,6 процента, а с начала года теряет 29,7 процента. Среди лидеров снижения - котировки Barclays, Societe Generale и Commerzbank, акции которых сегодня подешевели на 10,5-11,6 процента.
"Рынок начинает отыгрывать рецессию. Статистика от Федерального резервного банка Филадельфии оказалась просто отвратительной, - сказал аналитик рынка в CMC Markets. - И пока мы четко не поймем, как регуляторы собираются решать долговые проблемы еврозоны, лучше не станет".
Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,49 процента до 5.092,23 пункта, немецкий DAX опустился на 5,82 процента до 5.602,80 пункта, французский CAC 40 понизился на 5,48 процента до 3.076,04 пункта.
Стоимость золота по итогам торгов в четверг выросла на 1,6% на фоне опасений инвесторов относительно состояния мировой экономики после опубликования американской статистики, не оправдавшей ожидания инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
При этом в ходе торгов стоимость драгоценного металла достигала исторического рекорда.
К закрытию торговой сессии декабрьский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex увеличился на 1,6% и составил 1822,0 доллара за тройскую унцию.
Цены на нефть в пятницу снижаются в пределах 0,7-1,46% после снижения почти на 6% по итогам торгов четверг на фоне слабой экономической статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
"Последние экономические данные - то, что сейчас действует на динамику стоимости всех активов. Это означает, что все, кроме золота, падает", - заявил агентству Bloomberg аналитик Deutsche Bank в Вашингтоне Адам Семински (Adam Sieminski).
"Наблюдается тотальная нехватка доверия в способность законодателей исправить ситуацию", - прокомментировал агентству Bloomberg аналитик AMP Capital Investors Ltd. Надер Наеими (Nader Naeimi).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.11 снизилась на 1,2 доллара, или на 1,46%, до 81,180 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,75 доллара, или 0,70%, составив 106,240 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Американская валюта восстанавливается против евро и фунта на фоне усилившихся антирисковых настроений. Нефть продолжает находиться под угрозой дальнейшего снижения. Золото пользуется спросом и растёт в цене. Долговой кризис в ЕС усиливается. На днях рассматривался вариант финансовой помощи Италии и вероятность понижения кредитного рейтинга страны.
EURUSD
Support: 1.4270
Resistant: 1.4451
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4451 до 1.4270. Инвесторы уходят от риска. В этой связи многие вновь обращаются к доллару США. Так как уровень 1.4550 не был преодолён, цены попытаются пройти в направлении нижней стороны. Цели - 1.4080, 1.3950, 1.3870, 1.3720, 1.3550.
Торговая стратегия: покупка от 1.4370 стоп 1.4270 ТР 1.4550, продажа от 1.4270 стоп 1.4370 ТР 1.4050
USDCHF
Support: 0.7857
Resistant: 0.7987
Пара консолидируется в узком диапазоне 0.7857 - 0.7987 после интервенции SNB. Вероятно рост американской валюты продолжится в направлении целей - 0.8190, 0.8425.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6419
Resistant: 1.6554
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6554 до 1.6419 с последующим откатом к 1.6485. Картина по британцу остаётся негативной. Ожидаем возврата к поддержке около 1.6170.
Торговая стратегия: покупка от 1.6540 стоп 1.6440 ТР 1.6750, продажа от 1.6440 стоп 1.6540 ТР 1.6250
USDJPY
Support: 76.44
Resistant: 76.96
Пара вяло торговалась в течение прошедшего торгового дня в узких пределах - 76.44 - 76.96. Пока не просматривается продолжения ни вниз, ни вверх. Наблюдаем режим бокового тренда.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"Ситуация в Европе, кажется, ухудшается с каждым днем. Если опасения усилятся, и люди начнут как в 2008 году фокусироваться на кредитных рынках, доллар войдет в моду", - заявил агентству Bloomberg аналитик IG Markets в Мельбурне Крис Вестон (Chris Weston).
Продажи вторичного жилья в США в июле снизились на 3,5% по сравнению с показателем июня - до 4,67 миллиона сделок. Данные оказались значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 2,7% - до 4,9 миллиона сделок.
Данные с рынка недвижимости усилили пессимизм инвесторов относительно темпов восстановления крупнейшей мировой экономики после того, как стало известно, что инфляция в США в годовом исчислении в июле 2011 года не изменилась по сравнению с июнем и составила 3,6%, хотя специалисты ожидали ее замедления до 3,3%. В месячном исчислении показатель увеличился на 0,5%, также разочаровав аналитиков, ожидавших более скромного роста - на 0,2%.
"Цены растут, а экономика нет. Возможно, мы на пороге очередной стагфляции - ни роста экономики, ни инфляции", - сказал Эуджинио Алеман, старший экономист Wells Fargo.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 августа, увеличилось на 9 тысяч, составив 408 тысяч. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов: эксперты ожидали увеличения показателя лишь на 5 тысяч - до 405 тысяч с непересмотренного показателя в 400 тысяч.
Кроме того, Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что объем розничных продаж в стране в июле вырос на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом не изменился. Данные разочаровали экспертов, которые полагали, что продажи в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, и на 0,1% - в годовом исчислении.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка более тщательно проанализирует американские отделения крупнейших банков Европы, опасаясь, что долговой кризис еврозоны может перекинуться на банковскую систему США, сообщила в четверг газета Wall Street Journal.
Фондовый рынок США отреагировал на сообщение обвалом ключевых индексов более чем на 4 процента в четверг, утянув за собой индикаторы рынков акций Европы.
Чиновники ФРБ Нью-Йорка "очень озабочены" трудностями с финансированием европейских банков в США, сказал газете высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших банков Европы.
Фонды денежного рынка США, занимающиеся предоставлением краткосрочного фондирования банкам, в последние месяцы выходили из еврозоны, опасаясь, что долговой кризис региона выходит из-под контроля.
Вкупе со спадом межбанковского кредитования это привело к сильному росту стоимости заимствования для европейских банков за последний месяц. Один из банков был вынужден в среду одалживать доллары у Европейского центрального банка.
Американские отделения иностранных банков зафиксировали положительное сальдо долларовых займов у своих зарубежных отделений впервые за десять лет, свидетельствуют данные Федерального резерва, опубликованные на прошлой неделе.
Нью-йоркское отделение ФРС, которое контролирует американские отделы банков Европы, запросило у них подробную информацию о том, есть ли у банков надежный доступ к фондированию для работы в США, написала газета Wall Street Journal.
Азиатские фондовые рынки в ходе торгов в пятницу демонстрируют снижение в пределах 1,89-4,47% на фоне опасений инвесторов о возможном замедлении темпов мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
В четверг стало известно, что эксперты одного из крупнейших коммерческих банков США - Morgan Stanley (MS) - снизили прогнозы роста мирового ВВП на 2011-2012 годы ввиду "недостаточной" реакции европейских властей на долговой кризис еврозоны, уменьшения доверия инвесторов к экономике региона, а также серьезных мер консолидации бюджета в ряде государств.
"Массовый уход инвесторов от рискованных активов отражает сильную озабоченность из-за возможной рецессии, а также потерю доверия к политикам", - прокомментировал агентству Bloomberg главный исполнительный директор Pacific Investment Management Мохамед эль-Эриан.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 07.43 мск потерял 2,5% и составил 19515,0 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 2,15%, составив 8751,67 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 1,32%, составив 2525,79 пункта. Корейский KOSPI потерял 4,47%, составив 1777,43 пункта.
Фондовые индексы США закрыли торги четверга обвальным падением - в пределах 3,7-5,2% - на фоне блока статистики по экономике США, не оправдавшей ожидания аналитиков, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones к закрытию просел на 3,68% до 10990,58 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq упал на целых 5,22% - до 2380,43 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 4,46% и составил 1140,65 пункта. В ходе торгов инвесторы отыгрывали также негативные новости из Европы.
"Важно отметить, что такие опасения сейчас будут сопряжены с опасениями относительно технического вреда, наносимого ключевым рынкам", - отметил он.
Ключевыми драйверами падения фондовых рынков США в четверг стали сообщения о разногласиях в ФРС США относительно монетарной политики, блок слабой статистики по экономике США, а также новости из Европы.
На прошлой неделе Федрезерв опубликовал очередной "апдэйт" по монетарной политике. В частности, регулятор объявил о своем решении удерживать базовую процентную ставку на рекордно низком уровне до середины 2013 года.
В среду глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер (Charles Plosser), заявил о том, что решение сохранить базовую ставку на столь длительный срок было "некорректным" и принято в "неподходящий момент". "Лучше было бы проявить немного терпения", - сказал он в интервью Bloomberg Radio. По мнению Плоссера, вопрос о том, необходимо ли дальнейшее стимулирование экономики, в частности, в формате третьего этапа количественного смягчения, остается открытым. Плоссер апеллирует к данным по безработице, которая в июле сократилась до 9,1% - самого низкого показателя с ноября 2010 года.
Его поддержал глава ФРБ Далласа Ричард Фишер (Richard W. Fisher), который высказался против каких-либо значительных действий для защиты инвесторов от волатильности рынков. При этом Фишер, как и Плоссер, проголосовал против решения ФРС по ставке 9 августа.
Европейские рынки акций пережили в четверг крах после порции свежих данных, поставивших под сомнение силу восстановления экономики США.
Больше всех упал немецкий фондовый индикатор. Трейдеры связали это с запретом на короткие продажи акций финансовых компаний в других странах Европы, а также с неспособностью политиков придумать действенный план выхода из долгового кризиса еврозоны.
Сводный индекс банковского сектора Европы обрушился на 6,6 процента, а с начала года теряет 29,7 процента. Среди лидеров снижения - котировки Barclays, Societe Generale и Commerzbank, акции которых сегодня подешевели на 10,5-11,6 процента.
"Рынок начинает отыгрывать рецессию. Статистика от Федерального резервного банка Филадельфии оказалась просто отвратительной, - сказал аналитик рынка в CMC Markets. - И пока мы четко не поймем, как регуляторы собираются решать долговые проблемы еврозоны, лучше не станет".
Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,49 процента до 5.092,23 пункта, немецкий DAX опустился на 5,82 процента до 5.602,80 пункта, французский CAC 40 понизился на 5,48 процента до 3.076,04 пункта.
Стоимость золота по итогам торгов в четверг выросла на 1,6% на фоне опасений инвесторов относительно состояния мировой экономики после опубликования американской статистики, не оправдавшей ожидания инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
При этом в ходе торгов стоимость драгоценного металла достигала исторического рекорда.
К закрытию торговой сессии декабрьский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex увеличился на 1,6% и составил 1822,0 доллара за тройскую унцию.
Цены на нефть в пятницу снижаются в пределах 0,7-1,46% после снижения почти на 6% по итогам торгов четверг на фоне слабой экономической статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
"Последние экономические данные - то, что сейчас действует на динамику стоимости всех активов. Это означает, что все, кроме золота, падает", - заявил агентству Bloomberg аналитик Deutsche Bank в Вашингтоне Адам Семински (Adam Sieminski).
"Наблюдается тотальная нехватка доверия в способность законодателей исправить ситуацию", - прокомментировал агентству Bloomberg аналитик AMP Capital Investors Ltd. Надер Наеими (Nader Naeimi).
Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.11 снизилась на 1,2 доллара, или на 1,46%, до 81,180 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,75 доллара, или 0,70%, составив 106,240 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Американская валюта восстанавливается против евро и фунта на фоне усилившихся антирисковых настроений. Нефть продолжает находиться под угрозой дальнейшего снижения. Золото пользуется спросом и растёт в цене. Долговой кризис в ЕС усиливается. На днях рассматривался вариант финансовой помощи Италии и вероятность понижения кредитного рейтинга страны.
EURUSD
Support: 1.4270
Resistant: 1.4451
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4451 до 1.4270. Инвесторы уходят от риска. В этой связи многие вновь обращаются к доллару США. Так как уровень 1.4550 не был преодолён, цены попытаются пройти в направлении нижней стороны. Цели - 1.4080, 1.3950, 1.3870, 1.3720, 1.3550.
Торговая стратегия: покупка от 1.4370 стоп 1.4270 ТР 1.4550, продажа от 1.4270 стоп 1.4370 ТР 1.4050
USDCHF
Support: 0.7857
Resistant: 0.7987
Пара консолидируется в узком диапазоне 0.7857 - 0.7987 после интервенции SNB. Вероятно рост американской валюты продолжится в направлении целей - 0.8190, 0.8425.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6419
Resistant: 1.6554
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6554 до 1.6419 с последующим откатом к 1.6485. Картина по британцу остаётся негативной. Ожидаем возврата к поддержке около 1.6170.
Торговая стратегия: покупка от 1.6540 стоп 1.6440 ТР 1.6750, продажа от 1.6440 стоп 1.6540 ТР 1.6250
USDJPY
Support: 76.44
Resistant: 76.96
Пара вяло торговалась в течение прошедшего торгового дня в узких пределах - 76.44 - 76.96. Пока не просматривается продолжения ни вниз, ни вверх. Наблюдаем режим бокового тренда.
Торговая стратегия: вне рынка
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу