29 августа 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) по итогам пятницы, 26 августа, увеличилась на фоне разочаровавших участников торгов пересмотренных данных по ВВП США за второй квартал текущего года, а также заявлений главы финрегулятора страны, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу снизилась на 5 базисных пунктов - до 2,19%. Облигации с купоном 2,125% подорожали на 0,26 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 99,41% от номинала.
Реальный рост ВВП США по итогам второго квартала 2011 года, по пересмотренной оценке (GDP second), составил 1% по сравнению с первым кварталом 2011 года, что на 0,3 процентного пункта меньше предварительной оценки в 1,3%. Аналитики полагали, что показатель экономического роста в США в апреле-июне будет пересмотрен в сторону понижения, но до 1,1% в квартальном исчислении.
В то же время, рост долговых ценных бумаг американского Минфина был связан с выступлением главы Федрезерва Бена Бернанке на конференции экономистов в городе Джексон-Холл. Глава регулятора не озвучил столь ожидаемого ранее начала третьего этапа программы количественного смягчения, пообещав рассмотреть этот вопрос более детально вместе с коллегами на очередном заседании Комитета по открытым рынкам. При этом само заседание, вопреки обычной процедуре, будет проходить два дня - 20 и 21 сентября.
При этом для смягчения негативной реакции рынков Бернанке в очередной раз подчеркнул технологическое лидерство США в мире, наличие инструментов у ФРС для поддержки экономики и решимость их применить. Между тем, он отметил необходимость более активных действий со стороны администрации Обамы для уменьшения безработицы, сокращения уровня инфляции, роста сектора недвижимости и развития инфраструктуры. Среди негативных факторов для экономики он также назвал старение населения, рост цен на лечение, которые продолжают оставаться самыми высокими в мире, выразив надежду на то, что меры администрации по решению обозначенных проблем "ускорятся".
"Отсутствие в речи Бернанке каких-либо признаков намерения регулятора немедленно приступить к реализации новых мер стимулирования экономики успокоило инвесторов. ФРС хочет показать, что у нее все под контролем, и ситуация не ухудшается", - приводит агентство MarketWatch слова президента Springer Financial Advisors Кита Спрингера (Keith Springer).
"Бернанке не объявил третьего раунда программы количественного смягчения, потому что в нем сейчас нет необходимости. Положение дел не настолько негативное, как считали инвесторы", - считает главный инвестиционный аналитик Nikko Asset Management Co. Нг Су Нам (Ng Soo Nam), чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Большинство биржевых индексов азиатского региона демонстрируют позитивную динамику в ходе торгов понедельника на фоне заявлений главы ФРС США Бена Бернанке о том, что регулятор обладает достаточным количеством инструментов поддержки экономики и готов применить их в случае необходимости, свидетельствуют данные бирж.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.57 мск повысился на 1,51% - до 19879,51 пункта. Корейский KOSPI вырос на 2,77% - до 1828,24 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 1,06%, до 2584,40 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,16%, составив 8899,42 пункта.
Американские биржевые индексы по итогам торгов пятницы, 26 августа, выросли в пределах 1,21%-2,49% на фоне выступления главы ФРС Бена Бернанке, в ходе которого глава регулятора объявил, что продолжает ожидать умеренных темпов восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA повысился на 1,21% и составил 11284,54 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,51% и оказался на уровне 1176,80 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 2,49% - до 2479,85 пункта.
"Проблемы, безусловно, есть. Но они не носят характера непреодолимых. Похоже, рынок достиг низшей точки ранее, а сейчас настало время роста. Все хотят покупать (рисковые активы)", - заявил глава Hodges Capital Management Inc. Дон Ходжес (Don Hodges), чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, так как глава ФРС Бен Бернанке не намекнул на возможность дополнительного стимулирования экономики США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,7% - до 225,52 пункта. С зафиксированного 17 февраля максимума этого года индикатор упал на 23%. Вместе с тем повышение индикатора за минувшую неделю составляет порядка 1,1%. Тринадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы опустились по итогам пятницы.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 понизился на 26,26 пункта (-1,18%) - до 2190,44 пункта.
Британский FTSE 100 снизился лишь на 1,18 пункта (-0,02%) и составил 5129,92 пункта. Французский индекс CAC 40 уменьшился на 31,36 пункта (-1,-01%) и составил 3087,64 пункта. Германский DAX просел на 46,66 пункта (-0,841%) и составил 5537,48 пункта.
Золото дешевеет в понедельник после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке, в ходе которого он выразил оптимизм в отношении перспектив экономики США.
Как сообщает агентство Bloomberg, золото с немедленной поставкой подешевело в понедельник на 0,3% до $1822,5 за унцию, до этого в ходе торгов цена падала на 1,2%. По сравнению с рекордным уровнем 23 августа ($1913,5) драгметалл снизился в цене уже на 11%.
Мировые цены на нефть в понедельник разнонаправлены в понедельник на фоне выступления главы ФРС Бена Бернанке в пятницу, а также сообщений о возможности возобновления работы нефтяного терминала в ливийском порту Тобрук, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.12 мск повысилась на 0,11 доллара, или на 0,13% - до 85,48 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,35 доллара, или на 0,31% - до 111 долларов за баррель.
"Бернанке сказал как о позитивных, так и негативных факторах в экономике, однако дал понять, что в общем настроен оптимистично относительно ее долгосрочного роста", - оценивает выступление главы регулятора управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), чьи слова приводит агентство Bloomberg. По его мнению, определенное влияние на рынки оказывает ожидание инвесторами возобновления прежних объемов поставок нефти из Ливии.
Прогнозы рынка
Безудержная волатильность и резкая ценовая коррекция на фондовых рынках постигла мировые финансовые рынки, свидетельствуя о том, что развитый мир вновь оказался на грани рецессии. Финансовый и экономический кризисы, вызванные чрезмерным кредитованием в частном секторе и излишней зависимостью от заемных средств заставили потребителей активнее выплачивать долги и отказываться от новых кредитов, чтобы избежать Великой Депрессии. Однако экономика не спешит восстанавливаться, темпы роста в большинстве развитых стран, переживающих болезненный процесс отказа от заемных средств, напоминают скорость передвижения черепахи. Между тем высокие цены на нефть и сырье, беспорядки на Ближнем Востоке, землетрясение в Японии, долговые проблемы в Еврозоне и фискальный кризис в Америке (а теперь еще и понижение рейтинга) привели к массовому отказу от рисковых активов. Валютный рынок тоже лихорадит - японских иен и шв.франков на всех не хватит, да и интервенции обоих банков за последнее время не позволяют инвесторам спокойно войти в рынок иены или шв.франка. Италия и Испания слишком велики, чтобы позволить им обанкротиться, и слишком велики, чтобы их можно было спасти. Пока Европейский центральный банк покупает их облигации в рамках промежуточного финансирования до принятия нового Европейского фонда обеспечения финансовой стабильности. Но если эти страны или одна из них потеряют доступ на рынки капитала, заначка Европейского фонда обеспечения финансовой стабильности в размере 440 млрд. евро будет потрачена до конца этого года или в начале 2012 года. Затем, если не увеличить его капитал в три раза - а Германия будет всячески этому противиться - останется один единственный вариант - упорядоченная, но болезненная реструктуризация итальянского и испанского долга, как это произошло в Греции. Ещё раз приходится подчёркивать, что никогда ещё ни ЕС, ни евро не стояли так близко от своего краха, как сейчас.
EURUSD
Support: 1.4328
Resistant: 1.4502
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4328 до 1.4502, с последующим откатом к 1.4465. Неспособность единой валюты завоевать ключевые уровни сопротивления около 1.4550 свидетельствует о недостаточной силе и уверенности покупателей. Это означает, что инициатива может в любой момент перейти в руки продавцов. Ограничение сверху - 1.4585. Поддержка снизу - 1.4320.
Торговая стратегия: покупка от 1.4530 стоп 1.4430 ТР 1.4780, продажа от 1.4430 стоп 1.4530 ТР 1.4250
USDCHF
Support: 0.7891
Resistant: 0.8157
В результате интервенций SNB курс доллара США в этой паре делает каждый торговый день успехи роста против шв.франка. За истекший торговый день доллар США подрос от 0.7891 до 0.8157. Следующая ближайшая цель 0.8213\15, последующая - 0.8775\80.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6206
Resistant: 1.6369
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.6206 до 1.6369. Видимо рост британца больше вызван покупками его в кросс-курсе с евро, чем фундаментальными факторами. Однако негативный тон в торговле фунтом всё ещё сохраняется. Верхняя сторона ограничена уровнем 1.6620. Нижняя поддержка - 1.6200, ключевой уровень, ниже которого британца могут ожидать массированные продажи вплоть до 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.6410 стоп 1.6310 ТР 1.6650, продажа от 1.6310 стоп 1.6410 ТР 1.6150
USDJPY
Support: 76.49
Resistant: 77.45
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 77.45 до 76.49. Видимо за сутки контроль над ситуацией со стороны Банка Японии немного ослаб. Особенных перспектив у пары пока нет, активность торгов продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в пятницу снизилась на 5 базисных пунктов - до 2,19%. Облигации с купоном 2,125% подорожали на 0,26 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 99,41% от номинала.
Реальный рост ВВП США по итогам второго квартала 2011 года, по пересмотренной оценке (GDP second), составил 1% по сравнению с первым кварталом 2011 года, что на 0,3 процентного пункта меньше предварительной оценки в 1,3%. Аналитики полагали, что показатель экономического роста в США в апреле-июне будет пересмотрен в сторону понижения, но до 1,1% в квартальном исчислении.
В то же время, рост долговых ценных бумаг американского Минфина был связан с выступлением главы Федрезерва Бена Бернанке на конференции экономистов в городе Джексон-Холл. Глава регулятора не озвучил столь ожидаемого ранее начала третьего этапа программы количественного смягчения, пообещав рассмотреть этот вопрос более детально вместе с коллегами на очередном заседании Комитета по открытым рынкам. При этом само заседание, вопреки обычной процедуре, будет проходить два дня - 20 и 21 сентября.
При этом для смягчения негативной реакции рынков Бернанке в очередной раз подчеркнул технологическое лидерство США в мире, наличие инструментов у ФРС для поддержки экономики и решимость их применить. Между тем, он отметил необходимость более активных действий со стороны администрации Обамы для уменьшения безработицы, сокращения уровня инфляции, роста сектора недвижимости и развития инфраструктуры. Среди негативных факторов для экономики он также назвал старение населения, рост цен на лечение, которые продолжают оставаться самыми высокими в мире, выразив надежду на то, что меры администрации по решению обозначенных проблем "ускорятся".
"Отсутствие в речи Бернанке каких-либо признаков намерения регулятора немедленно приступить к реализации новых мер стимулирования экономики успокоило инвесторов. ФРС хочет показать, что у нее все под контролем, и ситуация не ухудшается", - приводит агентство MarketWatch слова президента Springer Financial Advisors Кита Спрингера (Keith Springer).
"Бернанке не объявил третьего раунда программы количественного смягчения, потому что в нем сейчас нет необходимости. Положение дел не настолько негативное, как считали инвесторы", - считает главный инвестиционный аналитик Nikko Asset Management Co. Нг Су Нам (Ng Soo Nam), чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Большинство биржевых индексов азиатского региона демонстрируют позитивную динамику в ходе торгов понедельника на фоне заявлений главы ФРС США Бена Бернанке о том, что регулятор обладает достаточным количеством инструментов поддержки экономики и готов применить их в случае необходимости, свидетельствуют данные бирж.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.57 мск повысился на 1,51% - до 19879,51 пункта. Корейский KOSPI вырос на 2,77% - до 1828,24 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 1,06%, до 2584,40 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,16%, составив 8899,42 пункта.
Американские биржевые индексы по итогам торгов пятницы, 26 августа, выросли в пределах 1,21%-2,49% на фоне выступления главы ФРС Бена Бернанке, в ходе которого глава регулятора объявил, что продолжает ожидать умеренных темпов восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA повысился на 1,21% и составил 11284,54 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,51% и оказался на уровне 1176,80 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 2,49% - до 2479,85 пункта.
"Проблемы, безусловно, есть. Но они не носят характера непреодолимых. Похоже, рынок достиг низшей точки ранее, а сейчас настало время роста. Все хотят покупать (рисковые активы)", - заявил глава Hodges Capital Management Inc. Дон Ходжес (Don Hodges), чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, так как глава ФРС Бен Бернанке не намекнул на возможность дополнительного стимулирования экономики США, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 опустился на 0,7% - до 225,52 пункта. С зафиксированного 17 февраля максимума этого года индикатор упал на 23%. Вместе с тем повышение индикатора за минувшую неделю составляет порядка 1,1%. Тринадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы опустились по итогам пятницы.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 понизился на 26,26 пункта (-1,18%) - до 2190,44 пункта.
Британский FTSE 100 снизился лишь на 1,18 пункта (-0,02%) и составил 5129,92 пункта. Французский индекс CAC 40 уменьшился на 31,36 пункта (-1,-01%) и составил 3087,64 пункта. Германский DAX просел на 46,66 пункта (-0,841%) и составил 5537,48 пункта.
Золото дешевеет в понедельник после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке, в ходе которого он выразил оптимизм в отношении перспектив экономики США.
Как сообщает агентство Bloomberg, золото с немедленной поставкой подешевело в понедельник на 0,3% до $1822,5 за унцию, до этого в ходе торгов цена падала на 1,2%. По сравнению с рекордным уровнем 23 августа ($1913,5) драгметалл снизился в цене уже на 11%.
Мировые цены на нефть в понедельник разнонаправлены в понедельник на фоне выступления главы ФРС Бена Бернанке в пятницу, а также сообщений о возможности возобновления работы нефтяного терминала в ливийском порту Тобрук, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.12 мск повысилась на 0,11 доллара, или на 0,13% - до 85,48 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,35 доллара, или на 0,31% - до 111 долларов за баррель.
"Бернанке сказал как о позитивных, так и негативных факторах в экономике, однако дал понять, что в общем настроен оптимистично относительно ее долгосрочного роста", - оценивает выступление главы регулятора управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), чьи слова приводит агентство Bloomberg. По его мнению, определенное влияние на рынки оказывает ожидание инвесторами возобновления прежних объемов поставок нефти из Ливии.
Прогнозы рынка
Безудержная волатильность и резкая ценовая коррекция на фондовых рынках постигла мировые финансовые рынки, свидетельствуя о том, что развитый мир вновь оказался на грани рецессии. Финансовый и экономический кризисы, вызванные чрезмерным кредитованием в частном секторе и излишней зависимостью от заемных средств заставили потребителей активнее выплачивать долги и отказываться от новых кредитов, чтобы избежать Великой Депрессии. Однако экономика не спешит восстанавливаться, темпы роста в большинстве развитых стран, переживающих болезненный процесс отказа от заемных средств, напоминают скорость передвижения черепахи. Между тем высокие цены на нефть и сырье, беспорядки на Ближнем Востоке, землетрясение в Японии, долговые проблемы в Еврозоне и фискальный кризис в Америке (а теперь еще и понижение рейтинга) привели к массовому отказу от рисковых активов. Валютный рынок тоже лихорадит - японских иен и шв.франков на всех не хватит, да и интервенции обоих банков за последнее время не позволяют инвесторам спокойно войти в рынок иены или шв.франка. Италия и Испания слишком велики, чтобы позволить им обанкротиться, и слишком велики, чтобы их можно было спасти. Пока Европейский центральный банк покупает их облигации в рамках промежуточного финансирования до принятия нового Европейского фонда обеспечения финансовой стабильности. Но если эти страны или одна из них потеряют доступ на рынки капитала, заначка Европейского фонда обеспечения финансовой стабильности в размере 440 млрд. евро будет потрачена до конца этого года или в начале 2012 года. Затем, если не увеличить его капитал в три раза - а Германия будет всячески этому противиться - останется один единственный вариант - упорядоченная, но болезненная реструктуризация итальянского и испанского долга, как это произошло в Греции. Ещё раз приходится подчёркивать, что никогда ещё ни ЕС, ни евро не стояли так близко от своего краха, как сейчас.
EURUSD
Support: 1.4328
Resistant: 1.4502
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.4328 до 1.4502, с последующим откатом к 1.4465. Неспособность единой валюты завоевать ключевые уровни сопротивления около 1.4550 свидетельствует о недостаточной силе и уверенности покупателей. Это означает, что инициатива может в любой момент перейти в руки продавцов. Ограничение сверху - 1.4585. Поддержка снизу - 1.4320.
Торговая стратегия: покупка от 1.4530 стоп 1.4430 ТР 1.4780, продажа от 1.4430 стоп 1.4530 ТР 1.4250
USDCHF
Support: 0.7891
Resistant: 0.8157
В результате интервенций SNB курс доллара США в этой паре делает каждый торговый день успехи роста против шв.франка. За истекший торговый день доллар США подрос от 0.7891 до 0.8157. Следующая ближайшая цель 0.8213\15, последующая - 0.8775\80.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6206
Resistant: 1.6369
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.6206 до 1.6369. Видимо рост британца больше вызван покупками его в кросс-курсе с евро, чем фундаментальными факторами. Однако негативный тон в торговле фунтом всё ещё сохраняется. Верхняя сторона ограничена уровнем 1.6620. Нижняя поддержка - 1.6200, ключевой уровень, ниже которого британца могут ожидать массированные продажи вплоть до 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.6410 стоп 1.6310 ТР 1.6650, продажа от 1.6310 стоп 1.6410 ТР 1.6150
USDJPY
Support: 76.49
Resistant: 77.45
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 77.45 до 76.49. Видимо за сутки контроль над ситуацией со стороны Банка Японии немного ослаб. Особенных перспектив у пары пока нет, активность торгов продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 29 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter