31 августа 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару опустился по итогам торгов вторника, 30 августа, на фоне данных, продемонстрировавших снижение доверия потребителей к экономике еврозоны в августе текущего года, а также на уменьшении прогноза по ее росту агентством S&P, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник стало известно, что индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в августе текущего года оказался на 4,7 пункта ниже по сравнению с пересмотренным показателем за июль, достигнув уровня в 98,3 пункта. При этом, как заявил экономист Bantleon Bank AG в Швейцарии Даниэль Хартманн, которого цитирует агентство Bloomberg, " в ближайшие месяцы показатель может снизиться еще сильнее из-за увеличения рисков рецессии".
Снижение курса евро было связано также с заявлением Еврокомиссара по экономической и монетарной политике Оли Ренна о том, что прогноз роста европейской экономики может быть понижен с текущих 1,6% в 2011 году, поскольку финансовые рынки все еще находятся в нестабильном состоянии. Участники торгов также обратили внимание на понижение прогнозов по росту европейской экономики рейтинговым агентством S&P. В частности, рейтинговое агентство сократило свой прогноз по экономическому росту зоны евро до 1,7% с 1,9% в 2011 году и до 1,5% с 1,8% - в 2012 году.
В то же время, рост доллара к евро замедлился после обнародования данных по индексу доверия американцев к крупнейшей мировой экономике. Индекс доверия потребителей к экономике США в августе текущего года снизился до 44,5 пункта с пересмотренного в сторону понижения показателя за июль в 59,2 пункта, что стало самым плохим результатом за более чем два года. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет всего до 52 пунктов с первоначального июльского показателя в 59,5 пункта.
Американский Центробанк в начала августа обсудил ряд нетрадиционных инструментов, с помощью которых он мог бы поддержать экономику, при этом некоторые регуляторы требовали принять новые решительные меры, чтобы стимулировать слабеющее восстановление.
Прежде чем дать обещание сохранять ключевую ставку около нуля по меньшей мере до середины 2013 года, ФРС проверила, какие средства есть в ее распоряжении, включая привязку ключевой ставки к уровню безработицы или инфляции.
"Участники заседания отметили ухудшение обстановки на рынке занятости, сокращение расходов домохозяйств, падение потребительского и делового доверия и сохраняющуюся слабость в жилищном секторе", - говорится в протоколе заседания Центробанка от 9 августа.
Стоимость американских облигаций и нефтяных фьючерсов выросла после публикации протокола, доллар ненадолго снизился к евро, а акции немного укрепились.
"Риски для экономического прогноза значительны, и они, в первую очередь, указывают на понижение. Это означает, что обсуждение QE3 продолжается", - сказал Харм Бандхольц из UniCredit Research, имея в виду вероятность третьего раунда выкупа облигаций Центробанком, или количественное смягчение.
ФРС понизила прогноз роста экономики на период до конца 2011 года и следующий год. Хотя регуляторы все еще ожидают небольшого восстановления активности в краткосрочной перспективе, они считают ускорение роста недостаточным для существенного сокращения безработицы.
Инфляционные прогнозы на второе полугодие были немного повышены, но, учитывая слабость рынка труда, в 2012 году рост цен, как ожидается, будет подавленным.
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 30 августа, выросли в пределах 0,18-0,55% на фоне публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США от 9 августа, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones по итогам торгов повысился на 0,18% - до 11559,95. Индекс NASDAQ набрал на 0,55% - до 2576,62 пункта. S&P's 500 во вторник вырос на 0,23%, достигнув 1212,92 пункта.
Индикаторы фондовых площадок Азии преимущественно увеличиваются в ходе торгов среды, что связано с публикацией протоколов заседания ФРС США 9 августа днем ранее и ростом оптимизма относительно перспектив дальнейшей поддержки регулятором американской экономики, свидетельствуют данные бирж.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.49 мск повысился на 0,35% - до 20274,34 пункта. Корейский KOSPI вырос на 1,2% - до 1866,02 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,72%, до 2548,19 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,05%, составив 8957,97 пункта.
Согласно протоколам заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва, регулятор выражает решимость поддерживать экономику США и объявляет о наличии достаточного для этого количества инструментов. "Сюрпризом стало то, что большинство членов комитета были сосредоточены на сроках и сферах стимулирования экономики, а не на том, следует ли вообще ее поддерживать", - считают стратеги BNP Paribas, чье мнение приводит агентство MarketWatch.
Также инвесторы обратили внимание на данные по промышленному производству в Японии в июле, объемы которого увеличились на 0,6%. И хотя цифра оказалась хуже прогноза роста на 1,5%, в заявлении Министерства экономики, торговли и промышленности страны подчеркивается, что "промышленное производство находится на пути стабильного восстановления после разрушительного землетрясения 11 марта".
Европейские фондовые индексы выросли во вторник благодаря ралли британских акций, которые старались догнать остальные рынки, ушедшие вперед в понедельник, когда в Великобритании был выходной.
Однако объемы торгов были низкими и другие рынки еврозоны снизились, поскольку слабый спрос на итальянские облигации и падение индекса доверия потребителей в США испортили настроение инвесторам.
Опасения о долговом кризисе в периферийных странах еврозоны привели к снижению котировок итальянских банков после того, как облигации страны не привлекли значительного спроса на аукционе. Intesa Sanpaolo потерял 2 процента.
"Итальянский долговой аукцион привнес негатив и вызвал тревогу, - сказала Андреа Уильямс из Royal London Asset Management. - Он показал недостаточность действий европейских политиков для разрешения этой проблемы".
Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,70 процента до 5.268,66 пункта, немецкий DAX опустился на 0,46 процента до 5.643,92 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,18 процента до 3.159,74 пункта.
Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов среды на данных об увеличении коммерческих запасов сырья на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 26 августа, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.06 мск понизилась на 0,37 доллара, или на 0,42% - до 88,53 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,05 доллара, или на 0,04% - до 114 долларов за баррель.
Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти за неделю на 5,13 миллиона баррелей до 352 миллионов баррелей. При этом запасы горючего, по данным института, увеличились на 3,11 миллиона баррелей до 210,8 миллиона.
"Увеличение запасов дает понять, что на самом деле происходит на рынке. Не думаю, что цены на сырье повысятся в ближайшее время", - приводит агентство Bloomberg слова управляющего директора Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатана Баррата
Прогнозы рынка
Участники рынка считают прогнозы по уровню экономического развития ЕС солидно завышенными. И как бы кому не хотелось, но рынок учитывает всё, а это значит, что для Европы начали учитывать (наконец-то!) долговой кризис. Финляндия с группой стран, призванных финансировать долги стран ЕС, продолжает требовать законных гарантий возврата денежных средств. Кое-кто из аналитиков уже пустил слух о понижении ставки ЕЦБ с целью поддержать восстановление экономики.
EURUSD
Support: 1.4384
Resistant: 1.4533
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4533 до 1.4384 с последующим откатом к 1.4435. Область 1.4330 - 1.4360 служит в качестве контрольного набора уровней поддержки. Если цены успешно уйдут ниже 1.4330, откроется дорога к 1.4140\50. А следующими целями могут оказаться: 1.4020\30, 1.3860, 1.3640.
Торговая стратегия: покупка от 1.4470 стоп 1.4370 ТР 1.4680, продажа от 1.4370 стоп 1.4470 ТР 1.4150
USDCHF
Support: 0.8120
Resistant: 0.8232
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8120 до 0.8232. Пара уверенно карабкается в направлении 0.8760, однако возможен откат к вероятной поддержке на уровне 0.8020\30, после чего движение вверх скорее всего продолжится.
Торговая стратегия: покупка от 0.8220 стоп 0.8120 ТР 0.8350, продажа от 0.8120 стоп 0.8220 ТР 0.8050
GBPUSD
Support: 1.6254
Resistant: 1.6418
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6418 до 1.6254 с последующим откатом к 1.6314. Если ценам удастся пройти ниже 1.6200, продажи британца скорее всего продолжатся. Цели - 1.6135, 1.6050, 1.5950, 1.5820, 1.5770. Ограничение сверху - 1.6450.
Торговая стратегия: покупка от 1.6360 стоп 1.6260 ТР 1.6550, продажа от 1.6260 стоп 1.6360 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 76.53
Resistant: 76.98
За истекший торговый день пара находилась в узком диапазоне 76.53 - 76.98. Появилась нацеленность на 75.94 для повторного тестирования низов. Однако Банк Японии, вероятно, коварно следит за развитием событий и готов к интервенции в любую минуту.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник стало известно, что индекс потребительского и предпринимательского доверия к экономике еврозоны (ESI) в августе текущего года оказался на 4,7 пункта ниже по сравнению с пересмотренным показателем за июль, достигнув уровня в 98,3 пункта. При этом, как заявил экономист Bantleon Bank AG в Швейцарии Даниэль Хартманн, которого цитирует агентство Bloomberg, " в ближайшие месяцы показатель может снизиться еще сильнее из-за увеличения рисков рецессии".
Снижение курса евро было связано также с заявлением Еврокомиссара по экономической и монетарной политике Оли Ренна о том, что прогноз роста европейской экономики может быть понижен с текущих 1,6% в 2011 году, поскольку финансовые рынки все еще находятся в нестабильном состоянии. Участники торгов также обратили внимание на понижение прогнозов по росту европейской экономики рейтинговым агентством S&P. В частности, рейтинговое агентство сократило свой прогноз по экономическому росту зоны евро до 1,7% с 1,9% в 2011 году и до 1,5% с 1,8% - в 2012 году.
В то же время, рост доллара к евро замедлился после обнародования данных по индексу доверия американцев к крупнейшей мировой экономике. Индекс доверия потребителей к экономике США в августе текущего года снизился до 44,5 пункта с пересмотренного в сторону понижения показателя за июль в 59,2 пункта, что стало самым плохим результатом за более чем два года. Аналитики прогнозировали, что показатель упадет всего до 52 пунктов с первоначального июльского показателя в 59,5 пункта.
Американский Центробанк в начала августа обсудил ряд нетрадиционных инструментов, с помощью которых он мог бы поддержать экономику, при этом некоторые регуляторы требовали принять новые решительные меры, чтобы стимулировать слабеющее восстановление.
Прежде чем дать обещание сохранять ключевую ставку около нуля по меньшей мере до середины 2013 года, ФРС проверила, какие средства есть в ее распоряжении, включая привязку ключевой ставки к уровню безработицы или инфляции.
"Участники заседания отметили ухудшение обстановки на рынке занятости, сокращение расходов домохозяйств, падение потребительского и делового доверия и сохраняющуюся слабость в жилищном секторе", - говорится в протоколе заседания Центробанка от 9 августа.
Стоимость американских облигаций и нефтяных фьючерсов выросла после публикации протокола, доллар ненадолго снизился к евро, а акции немного укрепились.
"Риски для экономического прогноза значительны, и они, в первую очередь, указывают на понижение. Это означает, что обсуждение QE3 продолжается", - сказал Харм Бандхольц из UniCredit Research, имея в виду вероятность третьего раунда выкупа облигаций Центробанком, или количественное смягчение.
ФРС понизила прогноз роста экономики на период до конца 2011 года и следующий год. Хотя регуляторы все еще ожидают небольшого восстановления активности в краткосрочной перспективе, они считают ускорение роста недостаточным для существенного сокращения безработицы.
Инфляционные прогнозы на второе полугодие были немного повышены, но, учитывая слабость рынка труда, в 2012 году рост цен, как ожидается, будет подавленным.
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 30 августа, выросли в пределах 0,18-0,55% на фоне публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США от 9 августа, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones по итогам торгов повысился на 0,18% - до 11559,95. Индекс NASDAQ набрал на 0,55% - до 2576,62 пункта. S&P's 500 во вторник вырос на 0,23%, достигнув 1212,92 пункта.
Индикаторы фондовых площадок Азии преимущественно увеличиваются в ходе торгов среды, что связано с публикацией протоколов заседания ФРС США 9 августа днем ранее и ростом оптимизма относительно перспектив дальнейшей поддержки регулятором американской экономики, свидетельствуют данные бирж.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.49 мск повысился на 0,35% - до 20274,34 пункта. Корейский KOSPI вырос на 1,2% - до 1866,02 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,72%, до 2548,19 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,05%, составив 8957,97 пункта.
Согласно протоколам заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва, регулятор выражает решимость поддерживать экономику США и объявляет о наличии достаточного для этого количества инструментов. "Сюрпризом стало то, что большинство членов комитета были сосредоточены на сроках и сферах стимулирования экономики, а не на том, следует ли вообще ее поддерживать", - считают стратеги BNP Paribas, чье мнение приводит агентство MarketWatch.
Также инвесторы обратили внимание на данные по промышленному производству в Японии в июле, объемы которого увеличились на 0,6%. И хотя цифра оказалась хуже прогноза роста на 1,5%, в заявлении Министерства экономики, торговли и промышленности страны подчеркивается, что "промышленное производство находится на пути стабильного восстановления после разрушительного землетрясения 11 марта".
Европейские фондовые индексы выросли во вторник благодаря ралли британских акций, которые старались догнать остальные рынки, ушедшие вперед в понедельник, когда в Великобритании был выходной.
Однако объемы торгов были низкими и другие рынки еврозоны снизились, поскольку слабый спрос на итальянские облигации и падение индекса доверия потребителей в США испортили настроение инвесторам.
Опасения о долговом кризисе в периферийных странах еврозоны привели к снижению котировок итальянских банков после того, как облигации страны не привлекли значительного спроса на аукционе. Intesa Sanpaolo потерял 2 процента.
"Итальянский долговой аукцион привнес негатив и вызвал тревогу, - сказала Андреа Уильямс из Royal London Asset Management. - Он показал недостаточность действий европейских политиков для разрешения этой проблемы".
Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,70 процента до 5.268,66 пункта, немецкий DAX опустился на 0,46 процента до 5.643,92 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,18 процента до 3.159,74 пункта.
Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов среды на данных об увеличении коммерческих запасов сырья на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 26 августа, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.06 мск понизилась на 0,37 доллара, или на 0,42% - до 88,53 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,05 доллара, или на 0,04% - до 114 долларов за баррель.
Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти за неделю на 5,13 миллиона баррелей до 352 миллионов баррелей. При этом запасы горючего, по данным института, увеличились на 3,11 миллиона баррелей до 210,8 миллиона.
"Увеличение запасов дает понять, что на самом деле происходит на рынке. Не думаю, что цены на сырье повысятся в ближайшее время", - приводит агентство Bloomberg слова управляющего директора Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатана Баррата
Прогнозы рынка
Участники рынка считают прогнозы по уровню экономического развития ЕС солидно завышенными. И как бы кому не хотелось, но рынок учитывает всё, а это значит, что для Европы начали учитывать (наконец-то!) долговой кризис. Финляндия с группой стран, призванных финансировать долги стран ЕС, продолжает требовать законных гарантий возврата денежных средств. Кое-кто из аналитиков уже пустил слух о понижении ставки ЕЦБ с целью поддержать восстановление экономики.
EURUSD
Support: 1.4384
Resistant: 1.4533
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4533 до 1.4384 с последующим откатом к 1.4435. Область 1.4330 - 1.4360 служит в качестве контрольного набора уровней поддержки. Если цены успешно уйдут ниже 1.4330, откроется дорога к 1.4140\50. А следующими целями могут оказаться: 1.4020\30, 1.3860, 1.3640.
Торговая стратегия: покупка от 1.4470 стоп 1.4370 ТР 1.4680, продажа от 1.4370 стоп 1.4470 ТР 1.4150
USDCHF
Support: 0.8120
Resistant: 0.8232
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8120 до 0.8232. Пара уверенно карабкается в направлении 0.8760, однако возможен откат к вероятной поддержке на уровне 0.8020\30, после чего движение вверх скорее всего продолжится.
Торговая стратегия: покупка от 0.8220 стоп 0.8120 ТР 0.8350, продажа от 0.8120 стоп 0.8220 ТР 0.8050
GBPUSD
Support: 1.6254
Resistant: 1.6418
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6418 до 1.6254 с последующим откатом к 1.6314. Если ценам удастся пройти ниже 1.6200, продажи британца скорее всего продолжатся. Цели - 1.6135, 1.6050, 1.5950, 1.5820, 1.5770. Ограничение сверху - 1.6450.
Торговая стратегия: покупка от 1.6360 стоп 1.6260 ТР 1.6550, продажа от 1.6260 стоп 1.6360 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 76.53
Resistant: 76.98
За истекший торговый день пара находилась в узком диапазоне 76.53 - 76.98. Появилась нацеленность на 75.94 для повторного тестирования низов. Однако Банк Японии, вероятно, коварно следит за развитием событий и готов к интервенции в любую минуту.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 31 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter