6 сентября 2011 Солидарность Шевелев Антон
Сегодня российский рынок откроется вниз. В первой половине дня обстановка останется напряжённой. С открытием торгов в Европе снижение может усилиться. Из значимых макроэкономических данных стоит отметить предварительные по ВВП еврозоны, а так же данные по деловой активности в непроизводственной сфере США.
Техническая картина индекса ММВБ особого оптимизма не внушает. Формально уровень поддержки 1490 пунктов пока устоял, но видимо это ненадолго. Если индекс закрепиться, ниже уровня поддержки – дорога на августовские минимумы будет открыта.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в нашем модельном портфеле на 25% от капитала. Вчера мы сократили наш портфель наполовину. В случае ухудшения ситуации мы полностью распродадим все бумаги.
Негативные факторы:
Обвал Европейских индексов
Итоги выборов в Германии
Снижение индексов США
Плохая статистка по рынку труда США
Негативная динамика фьючерсов на индексы США
Снижение в Азии
Вчера
В понедельник 5 сентября российский фондовый рынок вновь закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,52%, закрывшись на отметке 1492,83 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции Норильского Никеля, выросшие на 0,46%, в лидерах снижения оказались акции Транснефти, потерявшие 4,51% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день недели на 2,43% до значения 1617,01 пункта. На вечерней сессии индекс РТС потерял еще 0,19%.
По данным Росстата, дефляция в России в августе 2011 года составила 0,2% после нулевого роста потребительских цен в июле, инфляция за восемь месяцев снизилась до 4,7% с зафиксированных по итогам января-июля 5,0%.
Премьер-министр России Владимир Путин ожидает роста российской экономики в текущем году на 4,2-4,3%. «Рост ВВП будет больше 4%, и это значит, что уже к началу 2012 года наша экономика в полном объеме компенсирует кризисный спад. 4,2-4,3% - это тоже неплохо, но мы должны стремиться к большему результату», – сказал Путин, выступая на региональном съезде партии «Единая Россия».
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 5 сентября августа не проводились в связи с празднованием Дня Труда в США.
Эмитенты
Совет директоров крупнейшего в мире производителя алюминия компании «Русал» единогласно проголосовал против предложения ГМК «Норильский никель» по выкупу 15% акций ГМК за $8,75 млрд, сообщил журналистам источник, близкий к акционерам алюминиевой компании. В середине августа ГМК «Норильский никель» предложила купить у «Русала» около 15% акций ГМК за $8,75 млрд. Цена предложения, определенная с учетом рекомендаций независимых банков-консультантов, составила $306 за акцию и предусматривала премию в размере 20% к средневзвешенной рыночной цене за последние 6 месяцев. «Русал» уже не в первый раз отказывается продавать свою долю в «Норникеле». В конце прошлого года «Норникель», совладельцы которого (холдинг «Интеррос» Владимира Потанина и ОК «Русал» Дерипаски) на протяжении длительного времени находятся в состоянии акционерного конфликта, предложил «Русалу» выкупить 25% своих акций за $12 млрд, но «Русал» отказался.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 5 сентября немного понизились, достигнув значений 4,6-5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,7% на гос.секции и 5% в секторе корпоративных бумаг. Сделки МБК заключались на уровне 4,5-5% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,91% годовых, понизившись на 0,11п.п к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 613,2млрд.руб. в пятницу до 575,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 227,7млрд.руб. в последний день недели до 259,2млрд.руб.
Азиатские рынки
Азиатские индексы продолжают снижение из-за новых факторов, вызывающих беспокойство по поводу экономической ситуации в Европе.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 1,7 процента. Индекс Shanghai Composite потерял 0,1 процента, снизившись до уровня 2,476.76, направляясь к минимальному уровню закрытия с 19 июля 2010 года. В Поднебесной снова торгуется «хуже рынка» финансовый сектор.
Китай выпустит 9 сентября данные по инфляции за август. Темп роста потребительских цен, возможно, замедлился до 6,2 процентов в прошлом месяце, упав с трехлетнего максимума в 6,5 процента в июле, согласно среднему прогнозу Bloomberg News.
Экономический рост Поднебесной может снизиться до 7 процентов, если правительство не смягчит денежно-кредитную политику сразу же, заявил в интервью интернет-ресурсу Hexun.com Ван Цзянь, генеральный секретарь Китайского общества макроэкономики, аффилированного с национальной комиссией по развитию и реформам.
Темп экономического роста может упасть до примерно 7 процентов в первом квартале следующего года и, возможно дальнейшее падение темпов, если ситуация в мировой экономике ухудшается, сказал Ван.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light с поставкой в октябре упала на 3,8 процента до $ 83,20 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Основные торги были закрыты вчера на праздник Дня труда и электронные торги проводились с расчетами на сегодня. Brent вырос утром на 0,3 процента до $ 110,44 за баррель. Золото подросло на 0,7 процента до $ 1,913.15 за унцию, приближаясь к историческому максимуму на уровне $1,913.50. Медь упала на 2,3 процента на Comex в Нью-Йорке до $ 4,03 за фунт, самого низкого уровня с 25 августа.
Валютные рынки
Евро падает шестой день против иены и доллара. Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Йозеф Аккерман сказал вчера, что условия на рынке напоминают ему о конце 2008 года и призвал законодателей срочно действовать, чтобы избежать повторения финансового кризиса.
Австралийский доллар упал на 0,5 процента до $ 1,0503, ослабление на третий день. Резервный банк Австралии сохранил свою целевую ставку овернайт неизменной на уровне 4,75 процента на девятом заседание прошедшем сегодня, это решение ожидалось всеми экономистами, опрошенными Bloomberg News.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба