6 сентября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро в понедельник снизился по отношению к доллару на фоне политических новостей из Германии, усиливших обеспокоенность касательно финансовой поддержки "проблемных" стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
Участники торгов опасаются, что усиление долгового кризиса в еврозоне может произойти в связи с политической нестабильностью в Германии, где Христианско-демократический союз (ХДС), проиграл на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. На этом фоне увеличились опасения относительно способности стран-лидеров еврозоны помочь "проблемным" экономикам преодолеть долговой кризис, поскольку партия канцлера Ангелы Меркель в своей предвыборной кампании делала ставку на борьбу с долговыми проблемами региона единой европейской валюты.
Также обеспокоенность инвесторов повысилась после выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который призвал к более жесткому регулированию финансовой политики государств еврозоны и ускорению экономической интеграции.
Дополнительное давление на курс евро оказали внутренние статданные. Так, в понедельник исследовательская компания Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 50,7 пункта против июльского показателя в 51,1 пункта. Показатель оказался ниже предварительной оценки в 51,1 пункта и разочаровал аналитиков, ожидавших его сохранения на этом уровне.
"Опасения вызывает ситуация в Европе, - сказал интернет-изданию WallStreet Journal трейдер Arab Bank Дэвид Скатт (David Scutt). - Инвесторы отказались от идеи покупки рискованных активов в понедельник".
Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются во вторник утром вслед за падением котировок на европейских биржах в понедельник и снижением в Азии на фоне обострившихся опасений о долговых проблемах Европы и о состоянии экономики США.
Европейские рынки акций упали в понедельник на 4 процента до минимума более двух недель из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики и долгового кризиса еврозоны. На долговом рынке Европы доходность по гособлигациям Испании и Италии почти достигла максимума месяца.
Азиатские фондовые рынки во вторник уже третью сессию подряд демонстрируют негативную динамику индексов на фоне опасений касательно того, что европейские власти не смогут взять под контроль долговой кризис в еврозоне, который негативно отражается на перспективах мировой экономики в целом, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 07.40 мск снизился на 1,0% до 19419,28 пункта. Корейский KOSPI опустился на 0,63% до 1774,51 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 0,08%, составив 2476,76 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 1,23%, составив 8676,12 пункта.
"Есть опасения, что долговой кризис в Европе перерастает в серьезное замедление роста экономики региона и банковский кризис", - заявил агентству Bloomberg аналитик инвесткомпании Colonial First State Global Asset Management Стивен Хэлмарик (Stephen Halmarick).
"Все дело в болезни Европы, которой заражаются рынки по всему миру", - говорит Майкл Хаффернан, стратег из Austock Group в Австралии.
К 08.25 МСК фьючерсы на индекс Dow Jones - опустились на 1,97 процента до 10.987,00 пункта, а на индекс Nasdaq Composite - сократились на 2,32 процента до 2.114,50 пункта.
Вчера рынки в США были закрыты из-за празднования Дня труда.
Вчерашние торги европейские фондовые индексы завершили резким падением на информации о том, что Христианско-демократический союз Германии (ХДС) проиграл региональные выборы в избирательном округе своего лидера, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает Bloomberg. По итогам торгов упали все 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы.
По словам аналитика IG Markets в Мельбурне Криса Вестона, результат выборов "показал, что политика Меркель по борьбе с долговым кризисом не нашла поддержки у избирателей".
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал за день на 4,1%. В пятницу этот индикатор потерял 2,4%, его снижение за последние две сессии стало максимальным с марта 2009 года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 рухнул на 113,45 пункта (-5,11%) - до 2107,27 пункта.
Британский FTSE 100 упал на 189,45 пункта (-3,58%), составив 5102,58 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 148,99 пункта (-4,73%) и составил 2999,54 пункта. Германский DAX обвалился на 292,15 пункта (-5,28%) - до 5246,18 пункта.
Доходность американских 10-летних облигаций падала в понедельник-вторник до рекордных 1,91% годовых, германских - до 1,85% из-за растущих опасений инвесторов в отношении европейских банков и дефолта отдельных стран еврозоны.
На фоне бегства инвесторов в более безопасные активы, сегодня утром фьючерсы на индекс Standard & Poor's 500 снижаются на 2,4%, а золото с немедленной поставкой достигло в ходе сессии в Азии $1903,48, что лишь на $10 ниже абсолютного рекорда, свидетельствуют данные Bloomberg.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала в понедельник коллегам-парламентариям, что ситуация в Греции и Италии является сейчас "чрезвычайно хрупкой", пишет Financial Times со ссылкой на участников встречи.
Опасения по поводу дефолта Греции вызвали рост доходности двухлетних облигаций Греции выше 50% годовых, однолетних - выше 80%. Итальянские 10-летние бумаги скакнули выше 5,5%.
Шаткость положения европейских банков, которые могут понести огромные потери в случае дефолта одной из европейских стран, проиллюстрировали вчера слова главы Deutsche Bank Йозефа Анкерманна. На конференции во Франкфурте он заявил: "Это ясно, если не сказать, что это трюизм, что многие европейские банки не смогут справиться со списанием гособлигаций, находящихся у них на балансе, до рыночного уровня".
Помимо текущих проблем, некоторые инвесторы озабочены тем, что более зрелые экономики вступили в период продолжительной слабости, связанной с большими долгами и стареющим населением, отмечает The Wall Street Journal.
На прошлой неделе опасения по поводу углубления долгового кризиса в ЕС вновь выросли после приостановки переговоров о выделении Греции очередной порции финансовой помощи, а также задержки с принятием Италией мер бюджетной экономии.
Экономисты полагают, что Банк Японии на своем очередном заседании 6-7 сентября не будет ни ужесточать, ни смягчать денежно-кредитную политику. В частности, они прогнозируют, что ЦБ оставит без изменения процентную ставку, находящуюся в рекордно низком диапазоне 0-0,1%.
Как пишет Nikkei, японский Центробанк ожидает постепенного восстановления экономики начиная с осени этого года, несмотря на замедление роста в США и Европе.
Кроме того, рынки ожидают от Банка Японии дальнейших действий, направленных на сдерживание роста нацвалюты, в случае если ЦБ сочтет такие действия необходимыми. Вопрос о необходимости валютной интервенции является спорным, отмечают эксперты - с одной стороны, курс иены немного ослабел после достижения рекордного максимума ранее в этом году, с другой, сравнительно высокая стоимость иены все еще негативно сказывается на перспективах компаний-экспортеров и представляет угрозу для экономики.
Мировые цены на нефть во вторник снижаются на фоне опасений за возможное усугубление долгового кризиса в еврозоне, который негативно отражается на перспективах мировой экономики и спросе на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.04 мск снизилась на 2,5 доллара, или на 2,89% - до 83,95 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,05 доллара, или на 0,05% - до 110,44 доллара за баррель.
На динамике фьючерсов во вторник отражается резкое снижение европейских фондовых индексов, произошедшее накануне, под влиянием слабых статданных, пессимистичных новостей из банковского сектора и политических новостей из Германии.
"Фоном для динамики фьючерсов на нефть является слабый экономический рост и опасения касательно спроса на "черное золото". Евро находится под давлением, а фондовые индексы в Европе снижались в течение всей торговой сессии", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Jefferies Bache Кристофе Белоу (Christopher Bellew).
Прогнозы рынка
Самая насущная проблема, требующая безотлагательного решения - это кризис суверенного долга в Европе. Европа уже превратилась в главную угрозу для экономического будущего стран региона и Англии. Конфликт вокруг помощи Греции, потенциальная уязвимость Италии и Испании и опасения, что ослабленные банки могут утонуть в убытках по европейским облигациям, сделал кредитование внутри ЕС почти невозможным. Вновь слышны отголоски 2007-08 годов, когда межбанковское кредитование практически перестало существовать, а цена страховки банков от дефолта взлетела до небес. Продолжительность и глубина кризиса в Европе значат, что финансовые рынки больше не желают довольствоваться половинчатыми решениями. Им нужно значительное увеличение Европейского фонда; им нужно, чтобы Германия согласилась на выпуск еврооблигаций, которые подразумевают коллективное обеспечение и поддержку для слабых членов валютного союза; они хотят, чтобы Европа быстрее продвигалась к созданию экономического союза. Не только дилеры на Уолл-стрит считают более тесную интеграцию единственной альтернативой развалу.
EURUSD
Support: 1.4058
Resistant: 1.4173
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4173 до1.4058. Единая валюта падает в цене уже 5(!) дней подряд, после неудачной попытки преодолеть сопротивление 1.4550. Мировые аналитики считают, что снижение евро только начинается. И причины на сей раз лежат на поверхности - долговой кризис в ЕС, который не желает решаться сам собой, а не замечать его уже невозможно. Цели - контрольная область поддержки 1.3840 - 1.3970, 1.3630, 1.2950 - 1.2980.
Торговая стратегия: покупка от 1.4120 стоп 1.4020 ТР 1.4350, продажа от 1.4020 стоп 1.4120 ТР 1.3950
USDCHF
Support: 0.7820
Resistant: 0.7912
Пара торгуется в узком диапазоне 0.7820 - 0.7912. Участники рынка ожидают от SNB более решительных действий и более серьёзной интервенции с целью не допустить удорожания шв.франка. В этой связи от сделок здесь стоит пока воздержаться.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6060
Resistant: 1.6185
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6185 до 1.6060. Катализатором падения послужили новости об индексе деловой активности в секторе услуг. Индекс вышел гораздо хуже ожиданий. Продажи фунта могут продолжиться вслед за продажами евро. Цели - 1.5780, 1.5520, 1.5340.
Торговая стратегия: покупка от 1.6140 стоп 1.6040 ТР 1.6350, продажа от 1.6040 стоп 1.6140 ТР 1.5950
USDJPY
Support: 76.68
Resistant: 76.95
Активность торговли в паре продолжает оставаться низкой, а диапазон торговли - узким, 76.68 - 76.95. Вероятно в ближайшее время ситуация мало изменится. Похоже японская валюта взяла тайм-аут.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Участники торгов опасаются, что усиление долгового кризиса в еврозоне может произойти в связи с политической нестабильностью в Германии, где Христианско-демократический союз (ХДС), проиграл на региональных выборах в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. На этом фоне увеличились опасения относительно способности стран-лидеров еврозоны помочь "проблемным" экономикам преодолеть долговой кризис, поскольку партия канцлера Ангелы Меркель в своей предвыборной кампании делала ставку на борьбу с долговыми проблемами региона единой европейской валюты.
Также обеспокоенность инвесторов повысилась после выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который призвал к более жесткому регулированию финансовой политики государств еврозоны и ускорению экономической интеграции.
Дополнительное давление на курс евро оказали внутренние статданные. Так, в понедельник исследовательская компания Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в августе снизился до 50,7 пункта против июльского показателя в 51,1 пункта. Показатель оказался ниже предварительной оценки в 51,1 пункта и разочаровал аналитиков, ожидавших его сохранения на этом уровне.
"Опасения вызывает ситуация в Европе, - сказал интернет-изданию WallStreet Journal трейдер Arab Bank Дэвид Скатт (David Scutt). - Инвесторы отказались от идеи покупки рискованных активов в понедельник".
Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются во вторник утром вслед за падением котировок на европейских биржах в понедельник и снижением в Азии на фоне обострившихся опасений о долговых проблемах Европы и о состоянии экономики США.
Европейские рынки акций упали в понедельник на 4 процента до минимума более двух недель из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики и долгового кризиса еврозоны. На долговом рынке Европы доходность по гособлигациям Испании и Италии почти достигла максимума месяца.
Азиатские фондовые рынки во вторник уже третью сессию подряд демонстрируют негативную динамику индексов на фоне опасений касательно того, что европейские власти не смогут взять под контроль долговой кризис в еврозоне, который негативно отражается на перспективах мировой экономики в целом, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 07.40 мск снизился на 1,0% до 19419,28 пункта. Корейский KOSPI опустился на 0,63% до 1774,51 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 0,08%, составив 2476,76 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 1,23%, составив 8676,12 пункта.
"Есть опасения, что долговой кризис в Европе перерастает в серьезное замедление роста экономики региона и банковский кризис", - заявил агентству Bloomberg аналитик инвесткомпании Colonial First State Global Asset Management Стивен Хэлмарик (Stephen Halmarick).
"Все дело в болезни Европы, которой заражаются рынки по всему миру", - говорит Майкл Хаффернан, стратег из Austock Group в Австралии.
К 08.25 МСК фьючерсы на индекс Dow Jones - опустились на 1,97 процента до 10.987,00 пункта, а на индекс Nasdaq Composite - сократились на 2,32 процента до 2.114,50 пункта.
Вчера рынки в США были закрыты из-за празднования Дня труда.
Вчерашние торги европейские фондовые индексы завершили резким падением на информации о том, что Христианско-демократический союз Германии (ХДС) проиграл региональные выборы в избирательном округе своего лидера, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает Bloomberg. По итогам торгов упали все 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы.
По словам аналитика IG Markets в Мельбурне Криса Вестона, результат выборов "показал, что политика Меркель по борьбе с долговым кризисом не нашла поддержки у избирателей".
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал за день на 4,1%. В пятницу этот индикатор потерял 2,4%, его снижение за последние две сессии стало максимальным с марта 2009 года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 рухнул на 113,45 пункта (-5,11%) - до 2107,27 пункта.
Британский FTSE 100 упал на 189,45 пункта (-3,58%), составив 5102,58 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 148,99 пункта (-4,73%) и составил 2999,54 пункта. Германский DAX обвалился на 292,15 пункта (-5,28%) - до 5246,18 пункта.
Доходность американских 10-летних облигаций падала в понедельник-вторник до рекордных 1,91% годовых, германских - до 1,85% из-за растущих опасений инвесторов в отношении европейских банков и дефолта отдельных стран еврозоны.
На фоне бегства инвесторов в более безопасные активы, сегодня утром фьючерсы на индекс Standard & Poor's 500 снижаются на 2,4%, а золото с немедленной поставкой достигло в ходе сессии в Азии $1903,48, что лишь на $10 ниже абсолютного рекорда, свидетельствуют данные Bloomberg.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала в понедельник коллегам-парламентариям, что ситуация в Греции и Италии является сейчас "чрезвычайно хрупкой", пишет Financial Times со ссылкой на участников встречи.
Опасения по поводу дефолта Греции вызвали рост доходности двухлетних облигаций Греции выше 50% годовых, однолетних - выше 80%. Итальянские 10-летние бумаги скакнули выше 5,5%.
Шаткость положения европейских банков, которые могут понести огромные потери в случае дефолта одной из европейских стран, проиллюстрировали вчера слова главы Deutsche Bank Йозефа Анкерманна. На конференции во Франкфурте он заявил: "Это ясно, если не сказать, что это трюизм, что многие европейские банки не смогут справиться со списанием гособлигаций, находящихся у них на балансе, до рыночного уровня".
Помимо текущих проблем, некоторые инвесторы озабочены тем, что более зрелые экономики вступили в период продолжительной слабости, связанной с большими долгами и стареющим населением, отмечает The Wall Street Journal.
На прошлой неделе опасения по поводу углубления долгового кризиса в ЕС вновь выросли после приостановки переговоров о выделении Греции очередной порции финансовой помощи, а также задержки с принятием Италией мер бюджетной экономии.
Экономисты полагают, что Банк Японии на своем очередном заседании 6-7 сентября не будет ни ужесточать, ни смягчать денежно-кредитную политику. В частности, они прогнозируют, что ЦБ оставит без изменения процентную ставку, находящуюся в рекордно низком диапазоне 0-0,1%.
Как пишет Nikkei, японский Центробанк ожидает постепенного восстановления экономики начиная с осени этого года, несмотря на замедление роста в США и Европе.
Кроме того, рынки ожидают от Банка Японии дальнейших действий, направленных на сдерживание роста нацвалюты, в случае если ЦБ сочтет такие действия необходимыми. Вопрос о необходимости валютной интервенции является спорным, отмечают эксперты - с одной стороны, курс иены немного ослабел после достижения рекордного максимума ранее в этом году, с другой, сравнительно высокая стоимость иены все еще негативно сказывается на перспективах компаний-экспортеров и представляет угрозу для экономики.
Мировые цены на нефть во вторник снижаются на фоне опасений за возможное усугубление долгового кризиса в еврозоне, который негативно отражается на перспективах мировой экономики и спросе на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.04 мск снизилась на 2,5 доллара, или на 2,89% - до 83,95 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,05 доллара, или на 0,05% - до 110,44 доллара за баррель.
На динамике фьючерсов во вторник отражается резкое снижение европейских фондовых индексов, произошедшее накануне, под влиянием слабых статданных, пессимистичных новостей из банковского сектора и политических новостей из Германии.
"Фоном для динамики фьючерсов на нефть является слабый экономический рост и опасения касательно спроса на "черное золото". Евро находится под давлением, а фондовые индексы в Европе снижались в течение всей торговой сессии", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Jefferies Bache Кристофе Белоу (Christopher Bellew).
Прогнозы рынка
Самая насущная проблема, требующая безотлагательного решения - это кризис суверенного долга в Европе. Европа уже превратилась в главную угрозу для экономического будущего стран региона и Англии. Конфликт вокруг помощи Греции, потенциальная уязвимость Италии и Испании и опасения, что ослабленные банки могут утонуть в убытках по европейским облигациям, сделал кредитование внутри ЕС почти невозможным. Вновь слышны отголоски 2007-08 годов, когда межбанковское кредитование практически перестало существовать, а цена страховки банков от дефолта взлетела до небес. Продолжительность и глубина кризиса в Европе значат, что финансовые рынки больше не желают довольствоваться половинчатыми решениями. Им нужно значительное увеличение Европейского фонда; им нужно, чтобы Германия согласилась на выпуск еврооблигаций, которые подразумевают коллективное обеспечение и поддержку для слабых членов валютного союза; они хотят, чтобы Европа быстрее продвигалась к созданию экономического союза. Не только дилеры на Уолл-стрит считают более тесную интеграцию единственной альтернативой развалу.
EURUSD
Support: 1.4058
Resistant: 1.4173
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4173 до1.4058. Единая валюта падает в цене уже 5(!) дней подряд, после неудачной попытки преодолеть сопротивление 1.4550. Мировые аналитики считают, что снижение евро только начинается. И причины на сей раз лежат на поверхности - долговой кризис в ЕС, который не желает решаться сам собой, а не замечать его уже невозможно. Цели - контрольная область поддержки 1.3840 - 1.3970, 1.3630, 1.2950 - 1.2980.
Торговая стратегия: покупка от 1.4120 стоп 1.4020 ТР 1.4350, продажа от 1.4020 стоп 1.4120 ТР 1.3950
USDCHF
Support: 0.7820
Resistant: 0.7912
Пара торгуется в узком диапазоне 0.7820 - 0.7912. Участники рынка ожидают от SNB более решительных действий и более серьёзной интервенции с целью не допустить удорожания шв.франка. В этой связи от сделок здесь стоит пока воздержаться.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6060
Resistant: 1.6185
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6185 до 1.6060. Катализатором падения послужили новости об индексе деловой активности в секторе услуг. Индекс вышел гораздо хуже ожиданий. Продажи фунта могут продолжиться вслед за продажами евро. Цели - 1.5780, 1.5520, 1.5340.
Торговая стратегия: покупка от 1.6140 стоп 1.6040 ТР 1.6350, продажа от 1.6040 стоп 1.6140 ТР 1.5950
USDJPY
Support: 76.68
Resistant: 76.95
Активность торговли в паре продолжает оставаться низкой, а диапазон торговли - узким, 76.68 - 76.95. Вероятно в ближайшее время ситуация мало изменится. Похоже японская валюта взяла тайм-аут.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 6 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter