13 сентября 2011 МФД-ИнфоЦентр
В понедельник, 12 сентября, ведущие фондовые индексы США закрылись с повышением, компенсировав первоначальные потери в заключительной части торгов после сообщения The Financial Times о том, что Китай планирует приобрести итальянские суверенные бонды и инвестировать средства в стратегические компании Италии.
В статье FT, опубликованной примерно в 23:00 мск, говорится, что глава китайского инвестфонда China Investment Лу Цзивэй, посетивший Рим на прошлой неделе, провёл переговоры с министром финансов Италии Джулио Тремонти и главой фонда национального благосостояния Cassa Depositi e Prestiti по поводу возможных инвестиций в итальянские активы. Как ожидается, в ближайшее время переговоры продолжатся.
Возможность получения инвестиций от Китая появилась в критический для Италии момент - когда доходность суверенных бондов выросла до многолетних максимумов на фоне ожидаемого увеличения размера госдолга Италии в текущем году до 120% к ВВП. Более крупным объёмом госдолга в зоне евро обладает лишь Греция. По информации FT, на текущий момент Китай владеет около 4% долга Италии, составляющего порядка 1.9 трлн евро.
«Действия Италии выглядят вполне логичными, - заявил Брайан Баттл, вице-президент по трейдингу компании Performance Trust Capital Partners. – Если вам нужны деньги, вы идёте к парням, у которых они есть. Хорошая новость в том, что Италия ищет решение, но плохая новость в том, что они нуждаются в поиске решения».
Основную часть дня фондовые индексы США провели в отрицательной области на фоне сохраняющихся опасений по поводу скорого дефолта Греции и возможного понижения кредитного рейтинга Италии и ведущих французских банков агентством Moody`s.
Очередным признаком усиливающейся напряжённости на рынке межбанковского кредитования в Европе стал рост стоимости трёхмесячных межвалютных процентных свопов в евродолларе, достигнувших в понедельник максимального за два с половиной года уровня - минус 121 б.п. в сравнении с минус 70 б.п. в мае 2010 года.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.334%, достигнув рекордно низкого уровня для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.14 против 3.27 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 35.7% выпуска в сравнении с 37.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11061.12, прибавив 0.63%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.70% (до 1162.27) и 1.1% (до 2495.09) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 8.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.6 млрд акций.
«На этой неделе рынки будут находиться под воздействием новостей из Европы, - полагает Брайан Баттл из Performance Trust Capital Partners. – Если мы закроемся ниже отметки 1150 по индексу S&P, следующей остановкой может стать 1125...».
Аналитики банка Wells Fargo понизили целевой прогноз по индексу S&P 500 на конец года с 1390 до 1250 пунктов, в то время как Barclays Capital снизил прогноз по S&P на 9% до 1325 пунктов, мотивируя своё решение «высоким уровнем экономической неопределённости».
По мнению аналитика Bank of America Мэри-Энн Бартелс, существует 50%-ная вероятность снижения индекса S&P в диапазон 985 – 910 пунктов, что предполагает дополнительные потери в 22%.
«К сожалению, ничто в нашей работе не указывает на то, что ситуация на рынке улучшилась. Что ещё более важно, мы всё больше обеспокоены тем, что нисходящие риски могут оказаться сильнее, чем мы ожидали ранее, - говорится в обзоре Бартелс. – Исторически сентябрь является худшим месяцем в году, тогда как октябрь традиционно формирует дно для рынка. Мы ожидаем ещё несколько месяцев волатильности, и как только дно будет достигнуто, потребуются месяцы для построения основы, необходимой для восстановления фондового рынка – этот процесс может перейти на 2012 год».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3663 против 1.3661 вечером в пятницу, восстановившись с внутридневного минимума 1.3495.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя компьютеров Intel (+2.94%) и многопрофильной промышленной компании 3M (+2.05%).
Поддержку акциям технологического сектора оказало сообщение о новой сделке в сфере M&A. Производитель сетевых микрочипов Broadcom (-1.14%) согласился приобрести компанию NetLogic Microsystems за 3.7 млрд долл. Акции NetLogic подорожали на 50.8%.
Акции Micron Technologies выросли на 5.3% после сообщения банка UBS об их включении в свой список «наиболее предпочтительных» бумаг.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com подорожали на 2.5% на сообщениях о намерении компании создать цифровую библиотеку книжных изданий, воспользоваться которой смогут владельцы планшетных компьютеров и электронных устройств для чтения книг. Ранее аналогичный сервис предложил оператор потокового видео Netflix (+3%). По данным The Wall Street Journal, Amazon рассматривает платный вариант функционирования библиотеки - с ежегодным денежным взносом от пользователей.
Акции интернет-компании Yahoo снизились на 1.5% после сообщения, что бывший исполнительный директор Yahoo Кэрол Бартц, отправленная в отставку на прошлой неделе, в выходные была исключена из состава совета директоров компании.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.1% и 1% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.2%.
Глава Bank of America Брайан Мойнихан в понедельник сообщил, что банк рассматривает возможность снижения годовых расходов на 5 млрд долл к концу 2013 года. В течение нескольких ближайших лет BofA планирует сократить 30 тыс. сотрудников или 10% от общего состава рабочей силы в рамках реструктуризации бизнеса.
В свою очередь, исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что США следует рассмотреть возможность выхода из Базельской группы, объединяющей банковских регуляторов ведущих стран мира, поскольку новые требования к банковскому капиталу являются «антиамериканскими». Даймон подверг критике правила, регулирующие уровень ликвидности и достаточности капитала, а также заявил, что некоторые пункты нового соглашения «Базель-3» наносят «удар в самое сердце американской банковской системы» и несут угрозу захвата рынка кредитования США азиатскими банками.
Акции банка Goldman Sachs к закрытию NYSE выросли на 0.7% до 102.92 долл, восстановив первоначальные потери после падения в ходе торгов ниже 100 долл, что произошло впервые с марта 2009 года. Продажи акций Goldman в начале торгового дня были спровоцированы снижением прогноза по их целевой стоимости аналитиками UBS (+0.4%) и Citigroup (+0.8%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.2% и 0.8% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.95 долл (+1.1%) до 88.19 долл за барр.
Стоимость декабрьского контракта на золото к закрытию секции Comex на бирже Nymex снизилась на 2.5% до 1813.3 долл за т.у. Акции золотодобывающей компании Newmont Mining подешевели на 1.8%.
Акции издательской фирмы McGraw-Hill выросли на 4% после её сообщения о намерении разделиться на две публичных компании к концу 2012 года.
Во вторник, 13 сентября, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за август.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещенному в августе аналогичному выпуску на сумму 24.735 млрд долл.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за август.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В статье FT, опубликованной примерно в 23:00 мск, говорится, что глава китайского инвестфонда China Investment Лу Цзивэй, посетивший Рим на прошлой неделе, провёл переговоры с министром финансов Италии Джулио Тремонти и главой фонда национального благосостояния Cassa Depositi e Prestiti по поводу возможных инвестиций в итальянские активы. Как ожидается, в ближайшее время переговоры продолжатся.
Возможность получения инвестиций от Китая появилась в критический для Италии момент - когда доходность суверенных бондов выросла до многолетних максимумов на фоне ожидаемого увеличения размера госдолга Италии в текущем году до 120% к ВВП. Более крупным объёмом госдолга в зоне евро обладает лишь Греция. По информации FT, на текущий момент Китай владеет около 4% долга Италии, составляющего порядка 1.9 трлн евро.
«Действия Италии выглядят вполне логичными, - заявил Брайан Баттл, вице-президент по трейдингу компании Performance Trust Capital Partners. – Если вам нужны деньги, вы идёте к парням, у которых они есть. Хорошая новость в том, что Италия ищет решение, но плохая новость в том, что они нуждаются в поиске решения».
Основную часть дня фондовые индексы США провели в отрицательной области на фоне сохраняющихся опасений по поводу скорого дефолта Греции и возможного понижения кредитного рейтинга Италии и ведущих французских банков агентством Moody`s.
Очередным признаком усиливающейся напряжённости на рынке межбанковского кредитования в Европе стал рост стоимости трёхмесячных межвалютных процентных свопов в евродолларе, достигнувших в понедельник максимального за два с половиной года уровня - минус 121 б.п. в сравнении с минус 70 б.п. в мае 2010 года.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по размещению 3-летних казначейских нот на сумму 32 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.334%, достигнув рекордно низкого уровня для размещений. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.14 против 3.27 в среднем за предыдущие четыре аукциона по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 35.7% выпуска в сравнении с 37.7% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11061.12, прибавив 0.63%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.70% (до 1162.27) и 1.1% (до 2495.09) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в понедельник составил 8.3 млрд акций против среднего дневного оборота за прошлый год в 7.6 млрд акций.
«На этой неделе рынки будут находиться под воздействием новостей из Европы, - полагает Брайан Баттл из Performance Trust Capital Partners. – Если мы закроемся ниже отметки 1150 по индексу S&P, следующей остановкой может стать 1125...».
Аналитики банка Wells Fargo понизили целевой прогноз по индексу S&P 500 на конец года с 1390 до 1250 пунктов, в то время как Barclays Capital снизил прогноз по S&P на 9% до 1325 пунктов, мотивируя своё решение «высоким уровнем экономической неопределённости».
По мнению аналитика Bank of America Мэри-Энн Бартелс, существует 50%-ная вероятность снижения индекса S&P в диапазон 985 – 910 пунктов, что предполагает дополнительные потери в 22%.
«К сожалению, ничто в нашей работе не указывает на то, что ситуация на рынке улучшилась. Что ещё более важно, мы всё больше обеспокоены тем, что нисходящие риски могут оказаться сильнее, чем мы ожидали ранее, - говорится в обзоре Бартелс. – Исторически сентябрь является худшим месяцем в году, тогда как октябрь традиционно формирует дно для рынка. Мы ожидаем ещё несколько месяцев волатильности, и как только дно будет достигнуто, потребуются месяцы для построения основы, необходимой для восстановления фондового рынка – этот процесс может перейти на 2012 год».
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3663 против 1.3661 вечером в пятницу, восстановившись с внутридневного минимума 1.3495.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 21 закрылась в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя компьютеров Intel (+2.94%) и многопрофильной промышленной компании 3M (+2.05%).
Поддержку акциям технологического сектора оказало сообщение о новой сделке в сфере M&A. Производитель сетевых микрочипов Broadcom (-1.14%) согласился приобрести компанию NetLogic Microsystems за 3.7 млрд долл. Акции NetLogic подорожали на 50.8%.
Акции Micron Technologies выросли на 5.3% после сообщения банка UBS об их включении в свой список «наиболее предпочтительных» бумаг.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com подорожали на 2.5% на сообщениях о намерении компании создать цифровую библиотеку книжных изданий, воспользоваться которой смогут владельцы планшетных компьютеров и электронных устройств для чтения книг. Ранее аналогичный сервис предложил оператор потокового видео Netflix (+3%). По данным The Wall Street Journal, Amazon рассматривает платный вариант функционирования библиотеки - с ежегодным денежным взносом от пользователей.
Акции интернет-компании Yahoo снизились на 1.5% после сообщения, что бывший исполнительный директор Yahoo Кэрол Бартц, отправленная в отставку на прошлой неделе, в выходные была исключена из состава совета директоров компании.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.1% и 1% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 1.2%.
Глава Bank of America Брайан Мойнихан в понедельник сообщил, что банк рассматривает возможность снижения годовых расходов на 5 млрд долл к концу 2013 года. В течение нескольких ближайших лет BofA планирует сократить 30 тыс. сотрудников или 10% от общего состава рабочей силы в рамках реструктуризации бизнеса.
В свою очередь, исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что США следует рассмотреть возможность выхода из Базельской группы, объединяющей банковских регуляторов ведущих стран мира, поскольку новые требования к банковскому капиталу являются «антиамериканскими». Даймон подверг критике правила, регулирующие уровень ликвидности и достаточности капитала, а также заявил, что некоторые пункты нового соглашения «Базель-3» наносят «удар в самое сердце американской банковской системы» и несут угрозу захвата рынка кредитования США азиатскими банками.
Акции банка Goldman Sachs к закрытию NYSE выросли на 0.7% до 102.92 долл, восстановив первоначальные потери после падения в ходе торгов ниже 100 долл, что произошло впервые с марта 2009 года. Продажи акций Goldman в начале торгового дня были спровоцированы снижением прогноза по их целевой стоимости аналитиками UBS (+0.4%) и Citigroup (+0.8%).
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 1.2% и 0.8% соответственно на фоне повышения стоимости октябрьского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.95 долл (+1.1%) до 88.19 долл за барр.
Стоимость декабрьского контракта на золото к закрытию секции Comex на бирже Nymex снизилась на 2.5% до 1813.3 долл за т.у. Акции золотодобывающей компании Newmont Mining подешевели на 1.8%.
Акции издательской фирмы McGraw-Hill выросли на 4% после её сообщения о намерении разделиться на две публичных компании к концу 2012 года.
Во вторник, 13 сентября, в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный еженедельный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales).
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует данные по ценам на экспорт и импорт в США за август.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению 10-летних казначейских облигаций на сумму 21 млрд долл в дополнение к размещенному в августе аналогичному выпуску на сумму 24.735 млрд долл.
В 22:00 мск Казначейство США опубликует отчёт об исполнении федерального бюджета за август.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times и The Wall Street Journal.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу