15 сентября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Евро снизился на азиатских торгах в четверг, так как начавшееся было ралли после обещаний властей Германии и Франции не выгонять Грецию из еврозоны иссякло на фоне сомнений в способности политиков помочь Афинам избежать дефолта.
Инвесторы боятся, что возможный долговой дефолт в валютном блоке может спровоцировать тяжелый финансовый кризис, из-за чего охотно распродают евро и рисковые активы после любого ралли.
"Стихли опасения того, что преданность Германии евро ослабла, которые спровоцировал уход важных немецких чиновников из ЕЦБ (Юргена Штарка и Акселя Вебера). Это вызвало небольшую волну закрытия коротких позиций", - сказал старший стратег Barclays Capital в Токио Масамуфи Ямамото. "Но никаких новых шагов не последовало", - добавил он.
Многие трейдеры ожидают, что евро протестирует семимесячный минимум понедельника на отметке чуть ниже $1,35, так как инвесторы боятся растущей вероятности греческого долгового дефолта.
Барометр аппетита к риску - австралийский доллар - тоже упал на 0,6 процента до $1.0197, приблизившись к месячному минимуму $1,0178, зафиксированному в среду, из-за страха перед замедлением мировой экономики на фоне европейского кризиса.
Индексы американских фондовых рынков по итогам торгов в среду, 14 сентября, продемонстрировали рост в пределах 1,27-1,60% на фоне надежд инвесторов на помощь Китая в решении долгового кризиса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA по итогам торгов поднялся на 1,27% и составил 11246,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,35% и оказался на уровне 1188,68 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ по итогам среды вырос на 1,60% - до 2572,55 пункта.
Ведущие европейские фондовые индексы закрыли торги среды в "зеленой зоне", повышение немецкого индекса DAX превысило 3,3% на фоне укрепления уверенности инвесторов в том, что европейские власти смогут справиться с долговым кризисом в еврозоне.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 46,74 пункта (+2,29%) - до 2083,38 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 52,77 пункта (+1,02%) и составил 5227,02 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил на 54,21 пункта (+1,87%) и составил 2949,14 пункта.
По итогам телефонной конференции между лидерами Франции, ФРГ и Греции Николя Саркози, Ангелой Меркель и Йоргосом Папандреу администрация французского лидера выпустила коммюнике, в котором сообщается, что "президент и канцлер убеждены - будущее Греции в еврозоне.
Выполнение обязательств по программе (подъема экономики) необходимы, чтобы греческая экономика могла вернуться на путь продолжительного и сбалансированного роста".
"Это очевидный психологический подъем (рынков), - считает цитирумый агентством Bloomberg главный менеджер Huntington Asset Advisors в Цинциннати Питер Соррентино (Peter Sorrentino). - Европейцы не теряют надежды. Очевидно их желание поддержать (зону) евро, вопрос лишь в том, есть ли у них механизм, позволяющий избежать эффекта домино?".
Ранее в среду премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай готов прийти на помощь Европе, страдающей от долгового кризиса. Вэнь Цзябао также указал на важность поддержания финансовой стабильности в США для того, чтобы обеспечить безопасность китайских инвестиций.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, в свою очередь, в среду выразил мнение, что размещение единых облигаций всех 17 стран еврозоны не станет решением текущих долговых проблем объединения. Несмотря на это, по его словам, Еврокомиссия представит свои предложения по подобным инструментам в ближайшие дни.
На настроения инвесторов также повлияла новая порция макроэкономической статистики, опубликованная в США в среду. В частности, объем розничных продаж в США в августе текущего года по сравнению с июлем не изменился, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику в четверг на фоне уменьшения опасений по поводу долговых проблем Греции после телефонной конференции главы страны с лидерами ФРГ и Франции, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.46 мск гонконгский Hang Seng вырос на 0,47% - до 19134,45 пункта. Корейский KOSPI прибавил 1,08%, составив 1768 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,02% и достиг 2484,45 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 1,67% - до 8660,93 пункта.
"Тот факт, что Германия и Франция продолжают поддерживать Грецию, уменьшает вероятность дефолта экономики (этой страны). А если Греция избежит дефолта, это будет способствовать росту банковского сектора, который позитивно отразится и на азиатских рынках", - считает ассистент по управлению активами на сумму 1 миллиард долларов Pengana Capital Ltd. в Мельбурне Тим Шредерс (Tim Schroeders), мнение которого приводит агентство Bloomberg.
"На рынке наблюдается оживление торговли рисковыми активами на ожиданиях смягчения европейских проблем", - заявила главный аналитик Colonial First State Global Asset Management в Сиднее Белинда Аллен (Belinda Allen).
Стоимость золота уменьшилась по итогам торгов среды, 14 сентября, на фоне ослабления опасений по поводу европейского долгового кризиса и финансовых затруднений Греции после заявлений лидеров ФРГ и Франции, свидетельствуют данные бирж.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 0,2% - до 1826,5 доллара за тройскую унцию.
По мнению аналитика MF Global Holdings Ltd. Тома Павлицки (Tom Pawlicki), чей комментарий приводит агентство Bloomberg, золото подешевело, поскольку "Европа пытается найти способ предотвратить распространение долгового кризиса".
Цены на нефть упали в четверг на фоне увеличения запасов бензина и падения спроса в крупнейшем потребителе - США.
К 7.56 МСК цена нефти Brent снизилась на $0,13 до $112,27 за баррель, теряя 12 процентов с пика текущего года на отметке $127 за баррель. Нефть WTI опустилась в цене на $0,24 до $88,67 за баррель.
Долговой кризис в Европе сказывается на настроении инвесторов и ограничивает любое ралли нефтяных цен. Власти Евросоюза предупредили министров финансов еврозоны об опасности нового кредитного кризиса, если проблемы суверенных долгов перекинутся на банки.
"Опасение вызывает то, что финансовый кризис приведет к росту стоимости заимствования до таких уровней, при которых компаниям сложно инвестировать, из-за чего упадет экономическая активность и цены на нефть, - сказал старший стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти. - Доллар - также ключевой фактор".
Рост американской валюты сдерживает нефтяные цены. Долларовый индекс укрепился в четверг на 0,12 процента.
Подтверждая замедление экономического роста, спрос на нефтепродукты в США за последние четыре недели упал на 0,9 процента в годовом исчислении, а потребление бензина летом снизилось до минимума восьми лет, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).
"Слабая экономика США оказывает (негативное) влияние на стоимость нефти, а в случае ухудшения прогнозов рынок может отреагировать (более) существенным снижением", - цитирует агентство Bloomberg главного аналитика CMC Markets Ltd. в Сиднее Дэвида Лэнда (David Land).
Прогнозы рынка
Европейская практика решения сложнейших экономических проблем путём их игнорирования принесла наконец-то свои горькие плоды. Долговой кризис в странах ЕС вошёл в такую стадию, когда исправить или изменить что-то уже нельзя, можно только забыть. Ни у Франции, ни у Германии нет достаточно средств, чтобы оказать финансовую помощь всем странам-должникам, входящим в ЕС. Той же Греции будет проще объявить дефолт и выйти из состава ЕС. Однако за Грецией скорее всего потянутся остальные. Можно ещё сильнее накачать Европу ликвидностью, проще говоря увеличить до безобразия количество денег в обороте. Однако в текущих условиях это уже никого не спасает, страны-должники вообще не смогут никогда вернуть тех средств, что получили. В этой ситуации Финляндия с группой стран, требующая гарантий возврата денег скорее всего права. Ни к чему делать долги вечными. Следующая неприятность от долгового кризиса - замедление в ЕС межбанковского кредитования с перспективой прекращения такового вообще. В этом случае аналитики и стратеги всего мира долго будут решать - насколько "мягкую посадку" совершит экономика ЕС и будет ли существовать единая валюта евро. А доверие к евро в последнее время катастрофически падает.
EURUSD
Support: 1.3591
Resistant: 1.3793
За истекший торговый день евро пытался расти против доллара США от 1.3591 до 1.3793 с последующим откатом к 1.3702. Мировые аналитики и валютные стратеги предполагают, что лёгкая коррекция курса единой валюты уже заканчивается, уступая место нисходящим процессам. Цели - 1.3370, 1.3150, 1.2950, 1.2780, 1.2520.
Торговая стратегия: покупка от 1.3780 стоп 1.3680 ТР 1.3950, продажа от 1.3680 стоп 1.3780 ТР 1.3450
USDCHF
Support: 0.8728
Resistant: 0.8854
За истекший торговый день доллар США в этой паре держался в пределах 0.8728 - 0.8854. Вероятно движение в направлении восходящих целей продолжится. Ближайшая задача - 0.9210.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5705
Resistant: 1.5813
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5813 до 1.5705 с последующим откатом к 1.5774. Мировые аналитики уверены в том, что это прошла частичная фиксация прибыли. Данные экономической статистики по Великобритании не в состоянии оказать поддержку национальной валюте. Скорее всего движение британца вниз продолжится. Цели - 1.5520, 1.5340.
Торговая стратегия: покупка от 1.5810 стоп 1.5710 ТР 1.6050, продажа от 1.5710 стоп 1.5810 ТР 1.5550
USDJPY
Support: 76.59
Resistant: 77.06
За истекший торговый день доллар США снижался от 77.06 до 76.59 против иены. Нацеленность пары на 75.94 пока сохраняется. От Банка Японии ожидают дальнейших интервенций. Активность торговли остаётся низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Инвесторы боятся, что возможный долговой дефолт в валютном блоке может спровоцировать тяжелый финансовый кризис, из-за чего охотно распродают евро и рисковые активы после любого ралли.
"Стихли опасения того, что преданность Германии евро ослабла, которые спровоцировал уход важных немецких чиновников из ЕЦБ (Юргена Штарка и Акселя Вебера). Это вызвало небольшую волну закрытия коротких позиций", - сказал старший стратег Barclays Capital в Токио Масамуфи Ямамото. "Но никаких новых шагов не последовало", - добавил он.
Многие трейдеры ожидают, что евро протестирует семимесячный минимум понедельника на отметке чуть ниже $1,35, так как инвесторы боятся растущей вероятности греческого долгового дефолта.
Барометр аппетита к риску - австралийский доллар - тоже упал на 0,6 процента до $1.0197, приблизившись к месячному минимуму $1,0178, зафиксированному в среду, из-за страха перед замедлением мировой экономики на фоне европейского кризиса.
Индексы американских фондовых рынков по итогам торгов в среду, 14 сентября, продемонстрировали рост в пределах 1,27-1,60% на фоне надежд инвесторов на помощь Китая в решении долгового кризиса в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA по итогам торгов поднялся на 1,27% и составил 11246,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,35% и оказался на уровне 1188,68 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ по итогам среды вырос на 1,60% - до 2572,55 пункта.
Ведущие европейские фондовые индексы закрыли торги среды в "зеленой зоне", повышение немецкого индекса DAX превысило 3,3% на фоне укрепления уверенности инвесторов в том, что европейские власти смогут справиться с долговым кризисом в еврозоне.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 46,74 пункта (+2,29%) - до 2083,38 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 52,77 пункта (+1,02%) и составил 5227,02 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил на 54,21 пункта (+1,87%) и составил 2949,14 пункта.
По итогам телефонной конференции между лидерами Франции, ФРГ и Греции Николя Саркози, Ангелой Меркель и Йоргосом Папандреу администрация французского лидера выпустила коммюнике, в котором сообщается, что "президент и канцлер убеждены - будущее Греции в еврозоне.
Выполнение обязательств по программе (подъема экономики) необходимы, чтобы греческая экономика могла вернуться на путь продолжительного и сбалансированного роста".
"Это очевидный психологический подъем (рынков), - считает цитирумый агентством Bloomberg главный менеджер Huntington Asset Advisors в Цинциннати Питер Соррентино (Peter Sorrentino). - Европейцы не теряют надежды. Очевидно их желание поддержать (зону) евро, вопрос лишь в том, есть ли у них механизм, позволяющий избежать эффекта домино?".
Ранее в среду премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай готов прийти на помощь Европе, страдающей от долгового кризиса. Вэнь Цзябао также указал на важность поддержания финансовой стабильности в США для того, чтобы обеспечить безопасность китайских инвестиций.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, в свою очередь, в среду выразил мнение, что размещение единых облигаций всех 17 стран еврозоны не станет решением текущих долговых проблем объединения. Несмотря на это, по его словам, Еврокомиссия представит свои предложения по подобным инструментам в ближайшие дни.
На настроения инвесторов также повлияла новая порция макроэкономической статистики, опубликованная в США в среду. В частности, объем розничных продаж в США в августе текущего года по сравнению с июлем не изменился, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику в четверг на фоне уменьшения опасений по поводу долговых проблем Греции после телефонной конференции главы страны с лидерами ФРГ и Франции, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.46 мск гонконгский Hang Seng вырос на 0,47% - до 19134,45 пункта. Корейский KOSPI прибавил 1,08%, составив 1768 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,02% и достиг 2484,45 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 1,67% - до 8660,93 пункта.
"Тот факт, что Германия и Франция продолжают поддерживать Грецию, уменьшает вероятность дефолта экономики (этой страны). А если Греция избежит дефолта, это будет способствовать росту банковского сектора, который позитивно отразится и на азиатских рынках", - считает ассистент по управлению активами на сумму 1 миллиард долларов Pengana Capital Ltd. в Мельбурне Тим Шредерс (Tim Schroeders), мнение которого приводит агентство Bloomberg.
"На рынке наблюдается оживление торговли рисковыми активами на ожиданиях смягчения европейских проблем", - заявила главный аналитик Colonial First State Global Asset Management в Сиднее Белинда Аллен (Belinda Allen).
Стоимость золота уменьшилась по итогам торгов среды, 14 сентября, на фоне ослабления опасений по поводу европейского долгового кризиса и финансовых затруднений Греции после заявлений лидеров ФРГ и Франции, свидетельствуют данные бирж.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 0,2% - до 1826,5 доллара за тройскую унцию.
По мнению аналитика MF Global Holdings Ltd. Тома Павлицки (Tom Pawlicki), чей комментарий приводит агентство Bloomberg, золото подешевело, поскольку "Европа пытается найти способ предотвратить распространение долгового кризиса".
Цены на нефть упали в четверг на фоне увеличения запасов бензина и падения спроса в крупнейшем потребителе - США.
К 7.56 МСК цена нефти Brent снизилась на $0,13 до $112,27 за баррель, теряя 12 процентов с пика текущего года на отметке $127 за баррель. Нефть WTI опустилась в цене на $0,24 до $88,67 за баррель.
Долговой кризис в Европе сказывается на настроении инвесторов и ограничивает любое ралли нефтяных цен. Власти Евросоюза предупредили министров финансов еврозоны об опасности нового кредитного кризиса, если проблемы суверенных долгов перекинутся на банки.
"Опасение вызывает то, что финансовый кризис приведет к росту стоимости заимствования до таких уровней, при которых компаниям сложно инвестировать, из-за чего упадет экономическая активность и цены на нефть, - сказал старший стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти. - Доллар - также ключевой фактор".
Рост американской валюты сдерживает нефтяные цены. Долларовый индекс укрепился в четверг на 0,12 процента.
Подтверждая замедление экономического роста, спрос на нефтепродукты в США за последние четыре недели упал на 0,9 процента в годовом исчислении, а потребление бензина летом снизилось до минимума восьми лет, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).
"Слабая экономика США оказывает (негативное) влияние на стоимость нефти, а в случае ухудшения прогнозов рынок может отреагировать (более) существенным снижением", - цитирует агентство Bloomberg главного аналитика CMC Markets Ltd. в Сиднее Дэвида Лэнда (David Land).
Прогнозы рынка
Европейская практика решения сложнейших экономических проблем путём их игнорирования принесла наконец-то свои горькие плоды. Долговой кризис в странах ЕС вошёл в такую стадию, когда исправить или изменить что-то уже нельзя, можно только забыть. Ни у Франции, ни у Германии нет достаточно средств, чтобы оказать финансовую помощь всем странам-должникам, входящим в ЕС. Той же Греции будет проще объявить дефолт и выйти из состава ЕС. Однако за Грецией скорее всего потянутся остальные. Можно ещё сильнее накачать Европу ликвидностью, проще говоря увеличить до безобразия количество денег в обороте. Однако в текущих условиях это уже никого не спасает, страны-должники вообще не смогут никогда вернуть тех средств, что получили. В этой ситуации Финляндия с группой стран, требующая гарантий возврата денег скорее всего права. Ни к чему делать долги вечными. Следующая неприятность от долгового кризиса - замедление в ЕС межбанковского кредитования с перспективой прекращения такового вообще. В этом случае аналитики и стратеги всего мира долго будут решать - насколько "мягкую посадку" совершит экономика ЕС и будет ли существовать единая валюта евро. А доверие к евро в последнее время катастрофически падает.
EURUSD
Support: 1.3591
Resistant: 1.3793
За истекший торговый день евро пытался расти против доллара США от 1.3591 до 1.3793 с последующим откатом к 1.3702. Мировые аналитики и валютные стратеги предполагают, что лёгкая коррекция курса единой валюты уже заканчивается, уступая место нисходящим процессам. Цели - 1.3370, 1.3150, 1.2950, 1.2780, 1.2520.
Торговая стратегия: покупка от 1.3780 стоп 1.3680 ТР 1.3950, продажа от 1.3680 стоп 1.3780 ТР 1.3450
USDCHF
Support: 0.8728
Resistant: 0.8854
За истекший торговый день доллар США в этой паре держался в пределах 0.8728 - 0.8854. Вероятно движение в направлении восходящих целей продолжится. Ближайшая задача - 0.9210.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5705
Resistant: 1.5813
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5813 до 1.5705 с последующим откатом к 1.5774. Мировые аналитики уверены в том, что это прошла частичная фиксация прибыли. Данные экономической статистики по Великобритании не в состоянии оказать поддержку национальной валюте. Скорее всего движение британца вниз продолжится. Цели - 1.5520, 1.5340.
Торговая стратегия: покупка от 1.5810 стоп 1.5710 ТР 1.6050, продажа от 1.5710 стоп 1.5810 ТР 1.5550
USDJPY
Support: 76.59
Resistant: 77.06
За истекший торговый день доллар США снижался от 77.06 до 76.59 против иены. Нацеленность пары на 75.94 пока сохраняется. От Банка Японии ожидают дальнейших интервенций. Активность торговли остаётся низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 15 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу