20 сентября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Евро упал во вторник, приблизившись к минимуму семи месяцев к доллару, из-за решения агентства S&P понизить рейтинг Италии и сомнений в способности Греции занять денег у международных кредиторов.
Эти опасения вдохновили инвесторов на выход из рисковых активов, на фоне чего завязанный на рост экономики австралийский доллар ненадолго побывал на месячном минимуме, а валюты развивающихся стран, такие как бразильский реал, оказались под сильным давлением.
Единая европейская валюта упала до минимума сессии $1,3599 после сообщения о снижении кредитного рейтинга Италии, но позднее отыграла часть потерь.
"Снижение рейтинга - очевидный негативный фактор для евро, но не думаю, что сейчас кто-то сильно удивлен или шокирован из- за этой новости", - сказал аналитик валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Теппей Ино.
"Нисходящая динамика евро, скорее всего, продолжится, но это не будет ровное снижение. Похоже, что у трейдеров короткие позиции в евро, а любая позитивная новость провоцирует их закрытие".
Опасения по поводу Греции немного снизились, после того как министр финансов страны сказал, что Афины близки к соглашению с международными кредиторами о параметрах новой финансовой поддержки. Но инвесторы по-прежнему боятся дефолта Греции.
К иене евро упал на 0,5 процента до 104,14 иены, что близко к минимуму десяти лет 103,90 иены, зафиксированному на прошлой неделе.
Австралийский доллар - барометр аппетита инвесторов к риску - упал на 0,2 процента до $1,0197.
Падение азиатских валют и евро укрепили доллар, индекс которого повысился на 0,31 процента до 77,382 пункта. Но доллар может обвалиться, если американский центробанк по итогам стартующего во вторник двухдневного заседания примет более агрессивные меры поддержки экономики, чем ждут рынки.
Акции в США упали по итогам торгов в понедельник, так как лидеры Европы разочаровали инвесторов, не сумев на выходных найти выход из долгового кризиса еврозоны.
Но к концу торговой сессии Уолл-стрит отыграла часть потерь, так как опасность долгового дефолта Греции снизилась после сообщения о том, что министерство финансов Афин близко к соглашению с международными кредиторами о параметрах предоставления новой финансовой помощи.
"Пока похоже, что есть надежда на более позитивный и конструктивный диалог (между Афинами, Евросоюзом и Международным валютным фондом), - сказал управляющий директор Knight Capital Питер Кенни. - Небольшая причина, которая немного поддерживает рынок, но мы уже такое видели".
Руководство Федеральной резервной системы США начинает во вторник двухдневное заседание, по итогам которого может объявить о снижении долгосрочных процентных ставок, чтобы поддержать восстановление американской экономики.
По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones снизился на 0,94 процента до 11.401,01 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,98 процента до 1.204,09 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,36 процента до 2.612,83 пункта.
Европейские акции снизились в понедельник, так как регуляторы на смогли предложить конкретный план борьбы с долговым кризисом в еврозоне, а Греция рискует не получить очередной финансовый транш от кредиторов.
На заседании, состоявшемся в выходные, министры финансов не предложили никаких решений для выхода из кризиса, а поражение консервативной партии Германии на региональных выборах усилило беспокойства по поводу отсутствия единства среди европейских регуляторов.
"Инвесторы хотят, чтобы регуляторы предложили им выход, но сейчас они его не предлагают, - сказал Ричард Батти из Standard Life Investments. - Это главная проблема".
Банковский индекс STOXX Europe 600 упал на 3,2 процента в ожидании дефолта Греции, который может привести к кризису финансирования в секторе.
Французские банки Societe Generale и BNP Paribas, имеющие значительные вложения в госдолг периферийных стран еврозоны, потеряли 6 процентов и 5,2 процента соответственно.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,03 процента до 5.259,56 пункта, немецкий DAX опустился на 2,83 процента до 5.415,91 пункта, французский CAC 40 понизился на 3,00 процента до 2.940,00 пункта.
На азиатских фондовых рынках во вторник зафиксирована смешанная динамика индексов на фоне ожидания заседаний ФРС США и понижения рейтинга Италии, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.24 мск опустился на 0,04% - до 18925,08 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,2% - до 1824,62 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,41%, составив 2447,80 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 1,4%, составив 8739,67 пункта.
"Снижение рейтинга Италии только усиливает опасения касательно вероятного распространения долгового кризиса в Греции на Италию или Испанию", - заявила главный аналитик Colonial First State Global Asset Management в Сиднее Белинда Аллен (Belinda Allen).
В то же время оптимизм инвесторов поддерживают ожидания того, что ФРС США на заседании во вторник-среду примет решение о новых мерах по поддержке роста американской экономики.
Цены на золото в понедельник снизились почти на 36 долларов, достигнув минимальной отметки за более чем три недели на фоне стремления инвесторов привлечь наличность в связи с опасениями дефолта Греции, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 2% - до 1778,9 доллара за тройскую унцию.
"В краткосрочной перспективе проблемы ликвидности и финансирования могут заставить некоторых участников рынка продавать золото или закрывать позиции, как это было в момент банкротства Lehman Brothers", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика BullionVault.com Эдриана Эша (Adrian Ash).
Эксперт Gold Newsletter Брайен Лундин (Brien Lundin) полагает, в свою очередь, что на рынки приходит осознание неизбежности дефолта Греции, что заставляется игроков закрывать свои позиции.
"В последнее время в золото было вложено много денег, и металл из более надежного актива превратился, скорее в спекулятивный, поскольку в него пришло много горячих денег, которые теперь и выходят", - добавил Лундин.
Цена нефти Brent стабилизировалась во вторник в районе $109 за баррель после двух дней падения из-за опасений того, что угроза греческого дефолта дестабилизирует мировую финансовую систему и понизит спрос на сырье.
К 8.35 МСК цена нефти Brent выросла на $0,36 до $109,50 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене $0,10 до $85,80 за баррель.
"Инвесторы очень переживают за Европу, и это сказывается не только на нефти, но также на акциях и на других рынках", - сказал управляющий отдела сырьевых деривативов Newedge Кен Хасегава.
Сильное техническое сопротивление на уровне $90 за баррель по нефти WTI - другая причина сдерживания цен, сказал Хасегава.
"Понижение рейтинга (Италии) добавляет опасений по поводу спроса на нефть, - прокомментировал текущее изменение котировок управляющий директор Commodity Broking Services Pty. Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), которого цитирует агентство Bloomberg. - Ценам на нефть будет трудно пробиться выше 90 долларов за баррель".
Прогнозы рынка
Кредитный рейтинг Италии понижен. И это одна из основных причин продолжения снижения единой валюты. Мировые аналитики уже отмечали, что в процессе поглощения кризисом стран ЕС будет скорее всего действовать принцип "домино", когда одна страна за другой начнут становиться перед лицом реальности в процессе движения к своим дефолтам. На сегодняшний день существует предположение, что Греция одна из первых выйдет из состава ЕС и откажется от евро, а за ней последуют остальные.
EURUSD
Support: 1.3598
Resistant: 1.3720
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3720 до 1.3598. В текущих условиях, по мнению мировых аналитиков, экономистов и валютных стратегов, единая валюта пока так и остаётся под давлением, что может означать продолжение снижения. Цели - 1.3370, 1.3120, 1.2950, 1.2870, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3650 стоп 1.3550 ТР 1.3850, продажа от 1.3550 стоп 1.3650 ТР 1.3320
USDCHF
Support: 0.8797
Resistant: 0.8894
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8797 до 0.8894 и встал на изготовку к пробою вверх уровня 0.8927. Если данное сопротивление не устоит под натиском покупателей, американская валюта скорее всего двинется дальше, в направлении 0.9210. Цели - 0.9210, 0.9350\60, 1.9520\30, 0.9765\70.
Торговая стратегия: покупка от 0.8910 стоп 0.8810 ТР 0.9050, продажа от 0.8810 стоп 0.8910 ТР 0.8650
GBPUSD
Support: 1.5631
Resistant: 1.5755
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5755 до 1.5631 с последующим откатом к 1.5699. Однако даже около временного максимума британцу задержаться была не судьба. Цены снизились к 1.5654, негативный тон торговли сохранился. Вероятно, как считают мировые аналитики, продажи английской валюты продолжатся. Цели - 1.5520, 1.5340, 1.5150.
Торговая стратегия: покупка от 1.5720 стоп 1.5620 ТР 1.5950, продажа от 1.5620 стоп 1.5720 ТР 1.5450
USDJPY
Support: 76.32
Resistant: 76.98
За истекший торговый день доллар США не вышел из диапазона 76.32 - 76.98. Там цены остаются и на текущий момент. Активность торговли в паре пока не повышается. Участники рынка предоставляют, видимо, Банку Японии самому решать вопрос с удержанием курса иены на приемлемом низком уровне. В такой ситуации пока воздерживаемся от сделок.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Эти опасения вдохновили инвесторов на выход из рисковых активов, на фоне чего завязанный на рост экономики австралийский доллар ненадолго побывал на месячном минимуме, а валюты развивающихся стран, такие как бразильский реал, оказались под сильным давлением.
Единая европейская валюта упала до минимума сессии $1,3599 после сообщения о снижении кредитного рейтинга Италии, но позднее отыграла часть потерь.
"Снижение рейтинга - очевидный негативный фактор для евро, но не думаю, что сейчас кто-то сильно удивлен или шокирован из- за этой новости", - сказал аналитик валютного рынка в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Теппей Ино.
"Нисходящая динамика евро, скорее всего, продолжится, но это не будет ровное снижение. Похоже, что у трейдеров короткие позиции в евро, а любая позитивная новость провоцирует их закрытие".
Опасения по поводу Греции немного снизились, после того как министр финансов страны сказал, что Афины близки к соглашению с международными кредиторами о параметрах новой финансовой поддержки. Но инвесторы по-прежнему боятся дефолта Греции.
К иене евро упал на 0,5 процента до 104,14 иены, что близко к минимуму десяти лет 103,90 иены, зафиксированному на прошлой неделе.
Австралийский доллар - барометр аппетита инвесторов к риску - упал на 0,2 процента до $1,0197.
Падение азиатских валют и евро укрепили доллар, индекс которого повысился на 0,31 процента до 77,382 пункта. Но доллар может обвалиться, если американский центробанк по итогам стартующего во вторник двухдневного заседания примет более агрессивные меры поддержки экономики, чем ждут рынки.
Акции в США упали по итогам торгов в понедельник, так как лидеры Европы разочаровали инвесторов, не сумев на выходных найти выход из долгового кризиса еврозоны.
Но к концу торговой сессии Уолл-стрит отыграла часть потерь, так как опасность долгового дефолта Греции снизилась после сообщения о том, что министерство финансов Афин близко к соглашению с международными кредиторами о параметрах предоставления новой финансовой помощи.
"Пока похоже, что есть надежда на более позитивный и конструктивный диалог (между Афинами, Евросоюзом и Международным валютным фондом), - сказал управляющий директор Knight Capital Питер Кенни. - Небольшая причина, которая немного поддерживает рынок, но мы уже такое видели".
Руководство Федеральной резервной системы США начинает во вторник двухдневное заседание, по итогам которого может объявить о снижении долгосрочных процентных ставок, чтобы поддержать восстановление американской экономики.
По итогам торгов в понедельник индекс Dow Jones снизился на 0,94 процента до 11.401,01 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,98 процента до 1.204,09 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,36 процента до 2.612,83 пункта.
Европейские акции снизились в понедельник, так как регуляторы на смогли предложить конкретный план борьбы с долговым кризисом в еврозоне, а Греция рискует не получить очередной финансовый транш от кредиторов.
На заседании, состоявшемся в выходные, министры финансов не предложили никаких решений для выхода из кризиса, а поражение консервативной партии Германии на региональных выборах усилило беспокойства по поводу отсутствия единства среди европейских регуляторов.
"Инвесторы хотят, чтобы регуляторы предложили им выход, но сейчас они его не предлагают, - сказал Ричард Батти из Standard Life Investments. - Это главная проблема".
Банковский индекс STOXX Europe 600 упал на 3,2 процента в ожидании дефолта Греции, который может привести к кризису финансирования в секторе.
Французские банки Societe Generale и BNP Paribas, имеющие значительные вложения в госдолг периферийных стран еврозоны, потеряли 6 процентов и 5,2 процента соответственно.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,03 процента до 5.259,56 пункта, немецкий DAX опустился на 2,83 процента до 5.415,91 пункта, французский CAC 40 понизился на 3,00 процента до 2.940,00 пункта.
На азиатских фондовых рынках во вторник зафиксирована смешанная динамика индексов на фоне ожидания заседаний ФРС США и понижения рейтинга Италии, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.24 мск опустился на 0,04% - до 18925,08 пункта. Корейский KOSPI поднялся на 0,2% - до 1824,62 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,41%, составив 2447,80 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 1,4%, составив 8739,67 пункта.
"Снижение рейтинга Италии только усиливает опасения касательно вероятного распространения долгового кризиса в Греции на Италию или Испанию", - заявила главный аналитик Colonial First State Global Asset Management в Сиднее Белинда Аллен (Belinda Allen).
В то же время оптимизм инвесторов поддерживают ожидания того, что ФРС США на заседании во вторник-среду примет решение о новых мерах по поддержке роста американской экономики.
Цены на золото в понедельник снизились почти на 36 долларов, достигнув минимальной отметки за более чем три недели на фоне стремления инвесторов привлечь наличность в связи с опасениями дефолта Греции, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 2% - до 1778,9 доллара за тройскую унцию.
"В краткосрочной перспективе проблемы ликвидности и финансирования могут заставить некоторых участников рынка продавать золото или закрывать позиции, как это было в момент банкротства Lehman Brothers", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитика BullionVault.com Эдриана Эша (Adrian Ash).
Эксперт Gold Newsletter Брайен Лундин (Brien Lundin) полагает, в свою очередь, что на рынки приходит осознание неизбежности дефолта Греции, что заставляется игроков закрывать свои позиции.
"В последнее время в золото было вложено много денег, и металл из более надежного актива превратился, скорее в спекулятивный, поскольку в него пришло много горячих денег, которые теперь и выходят", - добавил Лундин.
Цена нефти Brent стабилизировалась во вторник в районе $109 за баррель после двух дней падения из-за опасений того, что угроза греческого дефолта дестабилизирует мировую финансовую систему и понизит спрос на сырье.
К 8.35 МСК цена нефти Brent выросла на $0,36 до $109,50 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене $0,10 до $85,80 за баррель.
"Инвесторы очень переживают за Европу, и это сказывается не только на нефти, но также на акциях и на других рынках", - сказал управляющий отдела сырьевых деривативов Newedge Кен Хасегава.
Сильное техническое сопротивление на уровне $90 за баррель по нефти WTI - другая причина сдерживания цен, сказал Хасегава.
"Понижение рейтинга (Италии) добавляет опасений по поводу спроса на нефть, - прокомментировал текущее изменение котировок управляющий директор Commodity Broking Services Pty. Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), которого цитирует агентство Bloomberg. - Ценам на нефть будет трудно пробиться выше 90 долларов за баррель".
Прогнозы рынка
Кредитный рейтинг Италии понижен. И это одна из основных причин продолжения снижения единой валюты. Мировые аналитики уже отмечали, что в процессе поглощения кризисом стран ЕС будет скорее всего действовать принцип "домино", когда одна страна за другой начнут становиться перед лицом реальности в процессе движения к своим дефолтам. На сегодняшний день существует предположение, что Греция одна из первых выйдет из состава ЕС и откажется от евро, а за ней последуют остальные.
EURUSD
Support: 1.3598
Resistant: 1.3720
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3720 до 1.3598. В текущих условиях, по мнению мировых аналитиков, экономистов и валютных стратегов, единая валюта пока так и остаётся под давлением, что может означать продолжение снижения. Цели - 1.3370, 1.3120, 1.2950, 1.2870, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3650 стоп 1.3550 ТР 1.3850, продажа от 1.3550 стоп 1.3650 ТР 1.3320
USDCHF
Support: 0.8797
Resistant: 0.8894
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8797 до 0.8894 и встал на изготовку к пробою вверх уровня 0.8927. Если данное сопротивление не устоит под натиском покупателей, американская валюта скорее всего двинется дальше, в направлении 0.9210. Цели - 0.9210, 0.9350\60, 1.9520\30, 0.9765\70.
Торговая стратегия: покупка от 0.8910 стоп 0.8810 ТР 0.9050, продажа от 0.8810 стоп 0.8910 ТР 0.8650
GBPUSD
Support: 1.5631
Resistant: 1.5755
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5755 до 1.5631 с последующим откатом к 1.5699. Однако даже около временного максимума британцу задержаться была не судьба. Цены снизились к 1.5654, негативный тон торговли сохранился. Вероятно, как считают мировые аналитики, продажи английской валюты продолжатся. Цели - 1.5520, 1.5340, 1.5150.
Торговая стратегия: покупка от 1.5720 стоп 1.5620 ТР 1.5950, продажа от 1.5620 стоп 1.5720 ТР 1.5450
USDJPY
Support: 76.32
Resistant: 76.98
За истекший торговый день доллар США не вышел из диапазона 76.32 - 76.98. Там цены остаются и на текущий момент. Активность торговли в паре пока не повышается. Участники рынка предоставляют, видимо, Банку Японии самому решать вопрос с удержанием курса иены на приемлемом низком уровне. В такой ситуации пока воздерживаемся от сделок.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 20 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter