23 сентября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс доллара вырос по отношению к евро в четверг после того, как спад фондовых индексов в США, а также слабые статданные в Китае и еврозоне подтолкнули вверх спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
"Доллар сейчас больше остальных валют выигрывает от лихорадки на рынках", - полагает глава отделения по исследованиям Forex.com. Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
Деловая активность в частном секторе Европы и Китае резко сократилась в сентябре, поскольку долговой кризис в еврозоне и прекращение восстановления в США всколыхнули страх о том, что мировая экономика может снова скатиться в рецессию.
В доминирующем в еврозоне секторе услуг в сентябре произошло резкое сокращение, первое за два года. Активность в производственном секторе региона, который, в основном, обеспечил восстановление в блоке, снизилась второй месяц подряд.
Производство в Китае замедлилось третий месяц подряд, указывая на то, что вторая крупнейшая экономика, вероятно, не сможет послужить противовесом ситуации на Западе.
"Это глобальный спад... ФРС начала действовать вчера, Банк Англии говорил о возможности нового количественного смягчения. Нет сомнений, что риск мировой рецессии возрос", - сказал Дживон Лолей из Lloyds Banking Group.
ФРС в среду предупредила о значительных рисках для ослабевшей экономики и начала осуществлять план снижения стоимости долгосрочных заимствований, через несколько часов после того, как Банк Англии сообщил, что готов обеспечить экономике новые средства.
"Остававшаяся в тени "греческой драмы" и вышедшая в свет вновь накануне в заявлении ФРС США, проблема замедления роста мировой экономики опять оказалась на передовой и в центре всеобщего внимания", - отмечает Питер Буквар (Peter Boockvar), аналитик по активам в Miller Tabak & Co в Нью-Йорке.
Индекс активности в секторе услуг еврозоны (PMI), отражающий деловую активность тысяч компаний от банков до ресторанов, упал до 49,1 пункта в сентябре с 51,5 пункта в августе, оказавшись намного ниже ожидавшихся 51,0 пункта.
Ни один из 37 экономистов, опрошенных Рейтер, не ожидал сокращения активность в секторе услуг. Индекс опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от снижения, впервые с августа 2009 года.
"Эти цифры все же соответствуют некоторому росту ВВП, так что пока это не сигнал о рецессии, - сказал Мартин Энлунд из Handelsbanken. - Тем не менее, мы словно видим крушение поезда в замедленном воспроизведении в еврозоне, где риски кризиса кредитования приведут к новой рецессии уже к Рождеству, если правительства не выполнят свои обязательства быстро и решительно".
Американский рынок акций потерял более 3 процентов в четверг, так как неготовность политиков взять под контроль стагнацию мировой экономики продолжает отправлять котировки все ниже.
Объем торгов, оказавшийся выше среднего, дает понять, что инвесторы закрывают длинные позиции, чтобы не допустить еще больших потерь. Индекс волатильности CBOE, являющийся мерой страхов на Уолл-стрит, подскочил в четверг на 12 процентов, показав наиболее сильный скачок за месяц в течение двух последних дней.
Энергетический и материальный сектора наиболее сильно пострадали в четверг из-за опасений о снижении глобального спроса, поддерживаемых признаками замедления роста экономики Китая.
"Трудно найти какую-нибудь новость, которая могла бы спровоцировать рост, как внутри страны, так и за ее пределами", - говорит Джей Кинахан, старший стратег-аналитик по производным финансовым инструментам в TD Ameritrade.
Промышленный индекс Dow Jones потерял в четверг 391,01 пункта, или 3,51 процента, снизившись до отметки 10.733,83 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 82,52 пункта, или 3,25 процента, до уровня 2.455,67 пункта.
Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 сократился на 37,20 пункта, или 3,19 процента, опустившись до значения 1.129,56 пункта. Важным техническим уровнем является отметка 1.120 пунктов, прорыв вниз которой, как отмечают аналитики, может открыть рынку путь к дальнейшему снижению.
"Сейчас сложно найти что-нибудь позитивное для рынков, хоть внутри страны, так и за ее пределами", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков TD Ameritrade.
Европейские акции рухнули до 26-месячного минимума закрытия в четверг, так как мрачный экономический прогноз ФРС и слабые данные из Китая и ЕС обострили опасения о возможной рецессии и спровоцировали выход из рискованных активов.
"Страхи по поводу глобального роста сегодня даже более значительны, чем по поводу суверенного кризиса, и это не потому, что риск суверенного кризиса снизился, это потому, что опасения о мировом росте, очевидно, увеличились", - сказал Патрик Мооен из ING Investment Management.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,67 процента до 5.041,61 пункта, немецкий DAX опустился на 4,96 процента до 5.164,21 пункта, французский CAC 40 упал на 5,25 процента до 2.781,68 пункта.
Негативная динамика индексов зафиксирована в пятницу на азиатских фондовых рынках, в лидерах падения находится южнокорейский индекс KOSPI, который снижается почти на 4% на фоне сохраняющихся опасений касательно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.01 мск опустился на 1,8% до 17588,80 пункта. Корейский KOSPI снизился на 3,87% до 1730,84 пункта. При этом на открытии торгов индекс падал более чем на 4%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 0,9%, составив 2420,94 пункта. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником.
Цены на золото к завершению торговой сессии четверга просели более чем на 3,5% на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, которое сокращает спрос на альтернативные инвестиции в драгметалл, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подешевел на 3,7% до 1741,7 доллара за тройскую унцию.
Также значительно снизились и цены на серебро - стоимость металла по итогам торгов упала на 9,6%, достигнув самой низкой отметки с июля в 36,58 доллара за унцию.
"Инвесторы закрывают свои позиции и уходят в гособлигации и наличность", - полагает главный трейдер Kingsview Financial в Чикаго Мэтт Земан (Matt Zeman), которого цитирует агентство MarketWatch.
Мировые цены на нефть в пятницу повышаются в рамках коррекции после падения накануне до минимальной отметки за последние шесть недель, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.38 мск повысилась на 0,54 доллара, или на 0,67% - до 81,05 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,67 доллара, или на 0,64% - до 106,16 доллара за баррель.
В четверг котировки нефти WTI завершили торги снижением на 6,3%, Brent потерял 4,4% на фоне общего снижения сырьевых рынков.
"После таких значительных изменений всегда найдутся те, кто будет фиксировать прибыль, - заявил агентству Bloomberg аналитик City Index Майкл Маккарти (Michael McCarthy). - В то же время экономическая ситуация сейчас далека от того, чтобы оказать поддержку ценам на нефть".
Прогнозы рынка
На рынке ходит слух о том, что G20 готовится опубликовать экстренное заявление, которое подтвердит намерение стран кооперироваться в решении долгового кризиса в Еврозоне. Эти новости в состоянии оказать поддержку евро. Однако мировые аналитики склонны полагать, что за восстановлением единой европейской валюты в краткосрочной перспективе будет стоять всего лишь банальная фиксация прибыли. Предполагается скорое продолжение активных продаж единой валюты, так как ситуация для неё остаётся негативной и техническая картина, соответственно, тоже.
EURUSD
Support: 1.3385
Resistant: 1.3601
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3601 до 1.3385 с последующим откатом к 1.3524. Вероятно прошла фиксация прибыли по коротким позициям, после чего продажи скорее всего продолжатся. Цели - 1.3370, 1.3240, 1.3120, 1.3030, 1.2950, 1.2780, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3580 стоп 1.3480 ТР 1.3750, продажа от 1.3480 стоп 1.3580 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.8975
Resistant: 0.9172
За истекший торговый день доллар США подрос против против шв.франка от 0.8975 до 0.9172 с последующим откатом к 0.9058. Откат, скорее всего, есть результат фиксации прибыли. Ожидается продолжение роста американской валюты в направлении 0.9230, 0.9350\70, 0.9580, 0.9760\70.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5326
Resistant: 1.5515
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5515 до 1.5326 с последующим откатом к 1.5401. Откат, по мнению мировых аналитиков, не что иное, как фиксация прибыли. В этой связи ожидается продолжение продаж британца вместе с продолжением продаж евро. Цели - 1.5180\90, 1.5020, 1.4950, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5450 стоп 1.5350 ТР 1.5650, продажа от 1.5350 стоп 1.5450 ТР 1.5150
USDJPY
Support: 76.10
Resistant: 76.97
За истекший торговый день пара так и не вышла за пределы диапазона 76.10 - 76.97. Активность торговли слабая. Число участников торговли низкое. Иена продолжает находиться на тонком рынке.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
"Доллар сейчас больше остальных валют выигрывает от лихорадки на рынках", - полагает глава отделения по исследованиям Forex.com. Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks), чье мнение приводит агентство MarketWatch.
Деловая активность в частном секторе Европы и Китае резко сократилась в сентябре, поскольку долговой кризис в еврозоне и прекращение восстановления в США всколыхнули страх о том, что мировая экономика может снова скатиться в рецессию.
В доминирующем в еврозоне секторе услуг в сентябре произошло резкое сокращение, первое за два года. Активность в производственном секторе региона, который, в основном, обеспечил восстановление в блоке, снизилась второй месяц подряд.
Производство в Китае замедлилось третий месяц подряд, указывая на то, что вторая крупнейшая экономика, вероятно, не сможет послужить противовесом ситуации на Западе.
"Это глобальный спад... ФРС начала действовать вчера, Банк Англии говорил о возможности нового количественного смягчения. Нет сомнений, что риск мировой рецессии возрос", - сказал Дживон Лолей из Lloyds Banking Group.
ФРС в среду предупредила о значительных рисках для ослабевшей экономики и начала осуществлять план снижения стоимости долгосрочных заимствований, через несколько часов после того, как Банк Англии сообщил, что готов обеспечить экономике новые средства.
"Остававшаяся в тени "греческой драмы" и вышедшая в свет вновь накануне в заявлении ФРС США, проблема замедления роста мировой экономики опять оказалась на передовой и в центре всеобщего внимания", - отмечает Питер Буквар (Peter Boockvar), аналитик по активам в Miller Tabak & Co в Нью-Йорке.
Индекс активности в секторе услуг еврозоны (PMI), отражающий деловую активность тысяч компаний от банков до ресторанов, упал до 49,1 пункта в сентябре с 51,5 пункта в августе, оказавшись намного ниже ожидавшихся 51,0 пункта.
Ни один из 37 экономистов, опрошенных Рейтер, не ожидал сокращения активность в секторе услуг. Индекс опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост от снижения, впервые с августа 2009 года.
"Эти цифры все же соответствуют некоторому росту ВВП, так что пока это не сигнал о рецессии, - сказал Мартин Энлунд из Handelsbanken. - Тем не менее, мы словно видим крушение поезда в замедленном воспроизведении в еврозоне, где риски кризиса кредитования приведут к новой рецессии уже к Рождеству, если правительства не выполнят свои обязательства быстро и решительно".
Американский рынок акций потерял более 3 процентов в четверг, так как неготовность политиков взять под контроль стагнацию мировой экономики продолжает отправлять котировки все ниже.
Объем торгов, оказавшийся выше среднего, дает понять, что инвесторы закрывают длинные позиции, чтобы не допустить еще больших потерь. Индекс волатильности CBOE, являющийся мерой страхов на Уолл-стрит, подскочил в четверг на 12 процентов, показав наиболее сильный скачок за месяц в течение двух последних дней.
Энергетический и материальный сектора наиболее сильно пострадали в четверг из-за опасений о снижении глобального спроса, поддерживаемых признаками замедления роста экономики Китая.
"Трудно найти какую-нибудь новость, которая могла бы спровоцировать рост, как внутри страны, так и за ее пределами", - говорит Джей Кинахан, старший стратег-аналитик по производным финансовым инструментам в TD Ameritrade.
Промышленный индекс Dow Jones потерял в четверг 391,01 пункта, или 3,51 процента, снизившись до отметки 10.733,83 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 82,52 пункта, или 3,25 процента, до уровня 2.455,67 пункта.
Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 сократился на 37,20 пункта, или 3,19 процента, опустившись до значения 1.129,56 пункта. Важным техническим уровнем является отметка 1.120 пунктов, прорыв вниз которой, как отмечают аналитики, может открыть рынку путь к дальнейшему снижению.
"Сейчас сложно найти что-нибудь позитивное для рынков, хоть внутри страны, так и за ее пределами", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков TD Ameritrade.
Европейские акции рухнули до 26-месячного минимума закрытия в четверг, так как мрачный экономический прогноз ФРС и слабые данные из Китая и ЕС обострили опасения о возможной рецессии и спровоцировали выход из рискованных активов.
"Страхи по поводу глобального роста сегодня даже более значительны, чем по поводу суверенного кризиса, и это не потому, что риск суверенного кризиса снизился, это потому, что опасения о мировом росте, очевидно, увеличились", - сказал Патрик Мооен из ING Investment Management.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,67 процента до 5.041,61 пункта, немецкий DAX опустился на 4,96 процента до 5.164,21 пункта, французский CAC 40 упал на 5,25 процента до 2.781,68 пункта.
Негативная динамика индексов зафиксирована в пятницу на азиатских фондовых рынках, в лидерах падения находится южнокорейский индекс KOSPI, который снижается почти на 4% на фоне сохраняющихся опасений касательно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Гонконгский Hang Seng по состоянию на 08.01 мск опустился на 1,8% до 17588,80 пункта. Корейский KOSPI снизился на 3,87% до 1730,84 пункта. При этом на открытии торгов индекс падал более чем на 4%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 0,9%, составив 2420,94 пункта. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником.
Цены на золото к завершению торговой сессии четверга просели более чем на 3,5% на фоне укрепления курса доллара к мировым валютам, которое сокращает спрос на альтернативные инвестиции в драгметалл, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подешевел на 3,7% до 1741,7 доллара за тройскую унцию.
Также значительно снизились и цены на серебро - стоимость металла по итогам торгов упала на 9,6%, достигнув самой низкой отметки с июля в 36,58 доллара за унцию.
"Инвесторы закрывают свои позиции и уходят в гособлигации и наличность", - полагает главный трейдер Kingsview Financial в Чикаго Мэтт Земан (Matt Zeman), которого цитирует агентство MarketWatch.
Мировые цены на нефть в пятницу повышаются в рамках коррекции после падения накануне до минимальной отметки за последние шесть недель, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.38 мск повысилась на 0,54 доллара, или на 0,67% - до 81,05 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,67 доллара, или на 0,64% - до 106,16 доллара за баррель.
В четверг котировки нефти WTI завершили торги снижением на 6,3%, Brent потерял 4,4% на фоне общего снижения сырьевых рынков.
"После таких значительных изменений всегда найдутся те, кто будет фиксировать прибыль, - заявил агентству Bloomberg аналитик City Index Майкл Маккарти (Michael McCarthy). - В то же время экономическая ситуация сейчас далека от того, чтобы оказать поддержку ценам на нефть".
Прогнозы рынка
На рынке ходит слух о том, что G20 готовится опубликовать экстренное заявление, которое подтвердит намерение стран кооперироваться в решении долгового кризиса в Еврозоне. Эти новости в состоянии оказать поддержку евро. Однако мировые аналитики склонны полагать, что за восстановлением единой европейской валюты в краткосрочной перспективе будет стоять всего лишь банальная фиксация прибыли. Предполагается скорое продолжение активных продаж единой валюты, так как ситуация для неё остаётся негативной и техническая картина, соответственно, тоже.
EURUSD
Support: 1.3385
Resistant: 1.3601
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3601 до 1.3385 с последующим откатом к 1.3524. Вероятно прошла фиксация прибыли по коротким позициям, после чего продажи скорее всего продолжатся. Цели - 1.3370, 1.3240, 1.3120, 1.3030, 1.2950, 1.2780, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3580 стоп 1.3480 ТР 1.3750, продажа от 1.3480 стоп 1.3580 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.8975
Resistant: 0.9172
За истекший торговый день доллар США подрос против против шв.франка от 0.8975 до 0.9172 с последующим откатом к 0.9058. Откат, скорее всего, есть результат фиксации прибыли. Ожидается продолжение роста американской валюты в направлении 0.9230, 0.9350\70, 0.9580, 0.9760\70.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5326
Resistant: 1.5515
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5515 до 1.5326 с последующим откатом к 1.5401. Откат, по мнению мировых аналитиков, не что иное, как фиксация прибыли. В этой связи ожидается продолжение продаж британца вместе с продолжением продаж евро. Цели - 1.5180\90, 1.5020, 1.4950, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5450 стоп 1.5350 ТР 1.5650, продажа от 1.5350 стоп 1.5450 ТР 1.5150
USDJPY
Support: 76.10
Resistant: 76.97
За истекший торговый день пара так и не вышла за пределы диапазона 76.10 - 76.97. Активность торговли слабая. Число участников торговли низкое. Иена продолжает находиться на тонком рынке.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 23 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter