26 сентября 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Прокопкин Леонид, Карпунин Василий, Лобада Максим, Зыков Богдан, Кусакин Александр
РЫНКИ ЕВРОПЫ
В понедельник, 26 сентября, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 вырос на 0.51%, DAX отыграл 2.26%, CAC 40 прибавил 2.25% (14:22 мск).
Фондовый рынок Европы начал торги с продаж, однако затем трейдеры стали откупать акции банковского сектора на фоне информации о том, что регуляторы ЕС рассматривают возможность рекапитализации банков с помощью своего фонда. Тем не менее, инвесторы настроены весьма осторожно, так как вопрос с Грецией остается нерешенным – на этой неделе ЕС, МВФ и ЕЦБ должны обсудить выделение стране очередного денежного транша.
После начала торгов в Германии были опубликованы данные по индексу делового доверия, рассчитываемого исследовательским институтом Ifo. Показатель упал в сентябре со 108.7 до 107.5 пунктов, что стало минимумом за 15 месяцев, однако аналитики ожидали еще меньше – 106.5 пунктов, поэтому рынки продолжили свой рост.
Котировки европейской валюты сегодня отыгрывают свои позиции после падения последних дней – график пары EUR/USD смог удержаться на отметке 1.3360 пунктов, которая стала неплохой поддержкой, после чего консолидируется в диапазоне 1.3440-1.3460 пунктов.
Немецкий индекс DAX начал торги «гэпом» вниз, однако затем он был практически сразу выкуплен трейдерами, после чего котировки преодолели уровень 5300 пунктов и протестировали отметку 5350.
Корпоративный сектор
Настоящим локомотивом роста стали сегодня европейские банки – во Франции дорожают акции BNP Paribas (+6.4%) и Credit Agricole (+3.9%), среди британских банков растут бумаги Royal Bank of Scotland (+5.9%) и Lloyds Banking Group (+4.9%), а в Германии котировки Commerzbank взлетели на 8.6%.
А вот бумаги горнорудного сектора сегодня выглядят очень слабо, так как товарные рынки продолжили свое снижение. Фьючерсы золота падают на 2.9%, котировки серебра обрушились на 8.5%, а Brent корректируется на 0.36%. На этом фоне на 4.2% падают акции крупнейшего производителя золота и серебра Fresnillo, также дешевеют Randgold Resources (-2.6%) и Xstrata (-1.9%).
Между тем, по информации The Wall Street Journal, в покупке лондонской биржи металлов (LME) заинтересованы несколько биржевых операторов, в числе которых американские CME и Intercontinental Exchange и сингапурская SGS. По предварительным оценкам, сумма сделки может составить около 1 млрд фунтов стерлингов.
Ближе к вечеру европейские трейдеры будут ждать новостей из США – в 16:30 мск будет опубликован индекс деловой активности Чикаго за август (прогноз – 0.4 пункта), а затем станут известны продажи новых домов в августе (18:00 мск). Аналитики прогнозируют, что показатель упал с 298 до 295 тысяч.
РЫНКИ АМЕРИКИ: «Перевернутые голова плечи» оставляют надежды на развитие отскока к 1170 пунктам по S&P500
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,35% до 10771,50
S&P 500 вырос на 0,61% до 1136,43
NASDAQ вырос на 1,12% до 2483,23
Не хватило медведям сил в прошедшую пятницу на продолжение наступления на бычьи рубежи в стремлении вывести индекс широкого рынка S&P500 к годовым минимумам, отметке 1100 пунктов. После четырехдневного снижения игроки стали аккуратно подбирать подешевевшие бумаги на фоне громогласных заявлений министров финансов ряда стран большой двадцатки, обратившихся к европейским властям с требованием обеспечить наличие у европейских банков возможностей для адекватного уровня капитала и финансирования.
Кроме того, поддержку рисковым активам оказали комментарии главы Банка Австрии Эвальда Новотны о том, что ЕЦБ может вновь начать предоставлять кредиты сроком на 12 месяцев банкам региона, чтобы ослабить напряженность в кредитной сфере, сделав оговорку о том, что на данный момент у банков нет проблем с ликвидностью.
В лидерах отскока на NYSE оказались бумаги финансовых компаний во главе с акциями Bank of America Corporation, которые подорожали более чем на 4%. Накануне стало известно что BofA договорился о продаже портфеля кредитов под залог коммерческой недвижимости объемом около 880 млн долл с дисконтном в 20%-25%, сообщили источники WSJ. Не менее радужные результаты зафиксированы в бумагах Citigroup Inc. (+4,26%), Morgan Stanley (+5,05%), Wells Fargo & Company (+2,24%).
Напротив, препятствовали росту индекса Dow Jones распродажи акций Du Pont (E.I.) (-2,84%) и Hewlett-Packard (-2,11%). Что касается последней, продажи проходили на фоне сообщений о принятии решения советом директоров компании сместить с поста генерального директора Лео Апотекера, чье место займет бывший генеральный директора eBay Мег Уитман.
С точки зрения техники на данный момент по индексу S&P500 проходит реализация медвежьего флага с целями, лежащими значительно ниже текущих годовых минимумов. Однако на графиках малых тайфреймов можно различить очертания локальной разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи» с линией шеи в районе 1142 пунктов и соответственно целями отскока к 1170 пунктам.
Впрочем, данный сценарий может и не реализоваться. Отговорки и опровержения греческих властей возможности дефолта, призывы к действиям европейских регуляторов не так убедительны, при таких событиях как потеря позиций в Сенате правящим режимом Франции, региональные провалы сторонников госпожи Меркель в Германии, массовые забастовки в Афинах.
Помимо всего прочего дополнительное давление привносят такие моменты как повышение маржинальных требований на золото (на 21% до $11,475), серебро (на 16% до $24,975) и медь (на 18%) со стороны CME. Просадка в ценах на серебро на торгах понедельника уже превысила 9%.
SP500: Вероятность обновления минимумов 2011 года очень велика
В пятницу торги закрылись повышением, индекс вырос на 0,61%. Котировки достигли уровня 1136,43 пункта.
Последний день недели прошел достаточно спокойно. Индекс консолидировался в рамках сформированного флага 1120-1140п. По итогам сессии удалось показать небольшое коррекционное движение наверх.
Тем не менее ситуация продолжает быть достаточно медвежьей. После небольшой передышки, SP500 вновь может отправиться к минимумам года и вполне вероятно пройти дальше. Скользящие средние пересеклись, сигнализируя о продолжении среднесрочного снижения. Предыдущее медвежье пересечение было в начале августа. Не выступит сопротивлением и перепроданность, которую начали снижать за счет пятничной консолидации.
Среднесрочная картина выгляди следующим образом: после августовского падения индекс находится в широком боковике 1120-1230п. На текущий момент мы приблизились к нижнему рубежу этого коридора, и при текущем общемировом негативе рискуем пробить его вниз. Говорить о развороте пока не приходится, только после окончательного закрепления выше 1170п., спадет напряжение по поводу близости обновления минимумов 2011 года.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на индекс SP500 торгуется с понижением на 0,30% около отметки 1126п.
Сопротивления: 1140, 1150, 1175, 1190
Поддержки: 1120, 1100, 1080, 1055
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ ВАЛЮТА
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник, 26 сентября, европейские индексы торгуются в плюсе: FTSE 100 вырос на 0.51%, DAX отыграл 2.26%, CAC 40 прибавил 2.25% (14:22 мск).
Фондовый рынок Европы начал торги с продаж, однако затем трейдеры стали откупать акции банковского сектора на фоне информации о том, что регуляторы ЕС рассматривают возможность рекапитализации банков с помощью своего фонда. Тем не менее, инвесторы настроены весьма осторожно, так как вопрос с Грецией остается нерешенным – на этой неделе ЕС, МВФ и ЕЦБ должны обсудить выделение стране очередного денежного транша.
После начала торгов в Германии были опубликованы данные по индексу делового доверия, рассчитываемого исследовательским институтом Ifo. Показатель упал в сентябре со 108.7 до 107.5 пунктов, что стало минимумом за 15 месяцев, однако аналитики ожидали еще меньше – 106.5 пунктов, поэтому рынки продолжили свой рост.
Котировки европейской валюты сегодня отыгрывают свои позиции после падения последних дней – график пары EUR/USD смог удержаться на отметке 1.3360 пунктов, которая стала неплохой поддержкой, после чего консолидируется в диапазоне 1.3440-1.3460 пунктов.
Немецкий индекс DAX начал торги «гэпом» вниз, однако затем он был практически сразу выкуплен трейдерами, после чего котировки преодолели уровень 5300 пунктов и протестировали отметку 5350.
Корпоративный сектор
Настоящим локомотивом роста стали сегодня европейские банки – во Франции дорожают акции BNP Paribas (+6.4%) и Credit Agricole (+3.9%), среди британских банков растут бумаги Royal Bank of Scotland (+5.9%) и Lloyds Banking Group (+4.9%), а в Германии котировки Commerzbank взлетели на 8.6%.
А вот бумаги горнорудного сектора сегодня выглядят очень слабо, так как товарные рынки продолжили свое снижение. Фьючерсы золота падают на 2.9%, котировки серебра обрушились на 8.5%, а Brent корректируется на 0.36%. На этом фоне на 4.2% падают акции крупнейшего производителя золота и серебра Fresnillo, также дешевеют Randgold Resources (-2.6%) и Xstrata (-1.9%).
Между тем, по информации The Wall Street Journal, в покупке лондонской биржи металлов (LME) заинтересованы несколько биржевых операторов, в числе которых американские CME и Intercontinental Exchange и сингапурская SGS. По предварительным оценкам, сумма сделки может составить около 1 млрд фунтов стерлингов.
Ближе к вечеру европейские трейдеры будут ждать новостей из США – в 16:30 мск будет опубликован индекс деловой активности Чикаго за август (прогноз – 0.4 пункта), а затем станут известны продажи новых домов в августе (18:00 мск). Аналитики прогнозируют, что показатель упал с 298 до 295 тысяч.
РЫНКИ АМЕРИКИ: «Перевернутые голова плечи» оставляют надежды на развитие отскока к 1170 пунктам по S&P500
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ вырос на 0,35% до 10771,50
S&P 500 вырос на 0,61% до 1136,43
NASDAQ вырос на 1,12% до 2483,23
Не хватило медведям сил в прошедшую пятницу на продолжение наступления на бычьи рубежи в стремлении вывести индекс широкого рынка S&P500 к годовым минимумам, отметке 1100 пунктов. После четырехдневного снижения игроки стали аккуратно подбирать подешевевшие бумаги на фоне громогласных заявлений министров финансов ряда стран большой двадцатки, обратившихся к европейским властям с требованием обеспечить наличие у европейских банков возможностей для адекватного уровня капитала и финансирования.
Кроме того, поддержку рисковым активам оказали комментарии главы Банка Австрии Эвальда Новотны о том, что ЕЦБ может вновь начать предоставлять кредиты сроком на 12 месяцев банкам региона, чтобы ослабить напряженность в кредитной сфере, сделав оговорку о том, что на данный момент у банков нет проблем с ликвидностью.
В лидерах отскока на NYSE оказались бумаги финансовых компаний во главе с акциями Bank of America Corporation, которые подорожали более чем на 4%. Накануне стало известно что BofA договорился о продаже портфеля кредитов под залог коммерческой недвижимости объемом около 880 млн долл с дисконтном в 20%-25%, сообщили источники WSJ. Не менее радужные результаты зафиксированы в бумагах Citigroup Inc. (+4,26%), Morgan Stanley (+5,05%), Wells Fargo & Company (+2,24%).
Напротив, препятствовали росту индекса Dow Jones распродажи акций Du Pont (E.I.) (-2,84%) и Hewlett-Packard (-2,11%). Что касается последней, продажи проходили на фоне сообщений о принятии решения советом директоров компании сместить с поста генерального директора Лео Апотекера, чье место займет бывший генеральный директора eBay Мег Уитман.
С точки зрения техники на данный момент по индексу S&P500 проходит реализация медвежьего флага с целями, лежащими значительно ниже текущих годовых минимумов. Однако на графиках малых тайфреймов можно различить очертания локальной разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи» с линией шеи в районе 1142 пунктов и соответственно целями отскока к 1170 пунктам.
Впрочем, данный сценарий может и не реализоваться. Отговорки и опровержения греческих властей возможности дефолта, призывы к действиям европейских регуляторов не так убедительны, при таких событиях как потеря позиций в Сенате правящим режимом Франции, региональные провалы сторонников госпожи Меркель в Германии, массовые забастовки в Афинах.
Помимо всего прочего дополнительное давление привносят такие моменты как повышение маржинальных требований на золото (на 21% до $11,475), серебро (на 16% до $24,975) и медь (на 18%) со стороны CME. Просадка в ценах на серебро на торгах понедельника уже превысила 9%.
SP500: Вероятность обновления минимумов 2011 года очень велика
В пятницу торги закрылись повышением, индекс вырос на 0,61%. Котировки достигли уровня 1136,43 пункта.
Последний день недели прошел достаточно спокойно. Индекс консолидировался в рамках сформированного флага 1120-1140п. По итогам сессии удалось показать небольшое коррекционное движение наверх.
Тем не менее ситуация продолжает быть достаточно медвежьей. После небольшой передышки, SP500 вновь может отправиться к минимумам года и вполне вероятно пройти дальше. Скользящие средние пересеклись, сигнализируя о продолжении среднесрочного снижения. Предыдущее медвежье пересечение было в начале августа. Не выступит сопротивлением и перепроданность, которую начали снижать за счет пятничной консолидации.
Среднесрочная картина выгляди следующим образом: после августовского падения индекс находится в широком боковике 1120-1230п. На текущий момент мы приблизились к нижнему рубежу этого коридора, и при текущем общемировом негативе рискуем пробить его вниз. Говорить о развороте пока не приходится, только после окончательного закрепления выше 1170п., спадет напряжение по поводу близости обновления минимумов 2011 года.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на индекс SP500 торгуется с понижением на 0,30% около отметки 1126п.
Сопротивления: 1140, 1150, 1175, 1190
Поддержки: 1120, 1100, 1080, 1055
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ ВАЛЮТА
/Компиляция. 26 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter