4 октября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро продолжил свое снижение по отношению к доллару на фоне неопределенности относительно возможности получения Грецией очередного транша внешней финансовой помощи, свидетельствуют данные торгов.
Негативным фактором для рынков в понедельник стала новость о том, что прогноз по дефициту бюджета Греции на 2011 год был пересмотрен с 7,6% ВВП до 8,5% ВВП, а на 2012 год - с 6,5% до 6,8%. При этом спад экономики этой страны прогнозируется на уровне 5,5% в 2011 году и 2% в 2012 году, что намного хуже первоначальных прогнозов. На этом фоне Греция примет дополнительные меры экономии в 2011 и 2012 годах на 6,6 миллиарда евро.
В ходе торгов инвесторы обратили внимание на новости из США, где индекс деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing) неожиданно прибавил 1 процентный пункт в сентябре и составил 51,6%. Аналитики ожидали снижения с 50,6% в августе на 0,3 процентного пункта.
"Когда мы сравниваем влияние на рынки европейских проблем и данных ISM, то оно оказывается несопоставимым", - приводит агентство MarketWatch слова валютного аналитика DailyFX.com Джона Киклайтера (John Kicklighter), который считает, что обеспокоенность касательно долговой проблемы в еврозоне сейчас является гораздо более сильным фактором, чем позитивные статданные.
Американские акции свалились к минимуму 13 месяцев в понедельник, так как инвесторы избавлялись от акций банковского сектора на опасениях, что углубляющийся кризис Греции может вызвать серьезные проблемы у крупных европейских банков.
Рынки были испуганы продолжающейся неспособностью властей Европы предотвратить превращение долгового кризиса Греции в глобальный банковский, в то время как Афины заявили в воскресенье вечером, что стране не удастся достичь целевых уровней дефицита бюджета в текущем и следующем году.
"Большинство инвесторов боятся, что рынки в Европе могут начать двигаться опережающими политиков темпами из-за их неспособности предложить какое-либо разумное решение", - сказал Джек Де Ган, старший инвестиционный управляющий в Harbor Advisory Corp в Портсмуте.
Акции американских банков оказались в понедельник под серьезным ударом - котировки Morgan Stanley упали на 7,6 процента, закрывшись на минимальном с декабря 2008 года значении, а индекс финансового сектора в целом потерял 4,5 процента.
Индекс Dow Jones снизился по итогам торгов на 258,08 пункта или на 2,36 процента до отметки 10.655,30 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 32,19 пункта или 2,85 процента до отметки 1.099,23 пункта.
Технологический индекс Nasdaq Composite стал лидером потерь среди индексов, потеряв 79,57 пункта, или 3,29 процента, и опустившись до уровня 2.335,83 пункта. Объем торгов в понедельник на 38 процентов превысил среднесуточную величину в нынешнем году.
Европейские фондовые рынки упали до недельного минимума закрытия в понедельник, после того, как Греция признала, что не сможет достичь бюджетных целей в этом году.
Акции банков оказались в числе худших из-за опасений, что им придется совершить дополнительные списания по принадлежащим им греческим облигациям. Банковский индекс STOXX Europe 600 снизился на 2,7 процента.
Некоторые аналитики говорят, что дефолт Греции неизбежен, но это уже, возможно, заложено в цене акций.
"Вопрос не в том, будет ли греческий дефолт, вопрос, когда он будет, - сказал Энди Линч из Schroders. - Но мы, возможно, увидим восстановление акций до конца года, поскольку о многих негативных событиях уже хорошо известно".
Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,03 процента до 5.075,50 пункта, немецкий DAX - на 2,28 процента до 5.376,70 пункта, французский CAC 40 - на 1,85 процента до 2.926,83 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона вслед за закрытием американских бирж в "красной зоне" также открыли торги в понедельник значительным снижением, свидетельствуют данные бирж. Также инвесторы обеспокоены относительно неспособности европейских властей разрешить долговой кризис в регионе
Южнокорейский KOSPI в первые минуты торгов рухнул на 4,84% и составил 1683,94 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,39% - до 8426,39 пункта.
Биржа Австралии также открылись в минусе. Индекс S&P/ASX 200 к 4.15 мск потерял 28,5 пункта и составил 3868,50 пункта. Гонконгский Hang Seng при открытии биржи просел на 0,41% - до 16753, 85 пункта.
Цены на золото к завершению торговой сессии понедельника укрепились на фоне увеличения спроса на металл в свете сохраняющейся нестабильности в экономике еврозоны, охваченной долговым кризисом, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 2,2% - до 1657,70 доллара за тройскую унцию.
Кроме опасений по поводу долгового кризиса в Греции и сомнений относительно получения страной очередного транша внешней финансовой помощи, поддержать спрос на золото помогло снижение основных мировых фондовых индексов.
"Стремление инвесторов к покупкам более надежных видов активов положительно отразилось на стоимости золота, - заявил главный рыночный стратег MF Global в Чикаго Адам Клопфенштейн (Adam Klopfenstein), слова которого приводит агентство MarketWatch. - Кроме того, инвесторы стремятся диверсифицировать свои портфели".
Нефть дешевеет во вторник и торгуется ниже отметки $101 за баррель на фоне растущих опасений инвесторов о том, что дефолт Греции может спровоцировать скатывание мировой экономики в стадию рецессии.
Североморская смесь Brent снизилась к 8.45 МСК на $0,83 до $100,88 за баррель, что, однако, выше минимума восьми недель, установленного в ходе ночных торгов на отметке $100,50 за баррель.
"Я думаю, что все больше людей сильнее и сильнее опасаются того, что все это превратится в небольшой финансовый кризис", - говорит Тони Ньюнан, риск-менеджер Mitsubishi Corp в Токио.
"Если европейские политики не будут реагировать на ситуацию должным образом, некоторые банки в Европе могут рухнуть и будет эффект домино", - добавляет эксперт.
Американская нефть к 8.45 МСК подешевела на $0,93 до уровня $76,67 за баррель, тогда как минимум сессии находится на отметке $75,92 за баррель.
"Мы видим сохраняющееся давление на сырьевые товары в связи с опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики, - заявил агентству Bloomberg аналитик City Index Майкл Маккарти (Michael McCarthy). - На мировых фондовых рынках продолжаются распродажи, и рынок нефти находится под влиянием этого".
Прогнозы рынка
На торгах в четверг евро достиг 8-месячного минимума против доллара на фоне критических замечаний со стороны будущего главы ЕЦБ Марио Драги по поводу ситуации в банковском секторе региона, а также неспособности европейских министров финансов договориться об увеличении размера EFSF. После непрерывного потока предсказаний о «неминуемом конце американской валюты», озвученных множеством экспертов весной и ранним летом, доллар, впервые с мая, стал наиболее успешным активом, продемонстрировав опережающую динамику против акций, облигаций и сырьевых товаров. Так что статус уникальной резервной валюты по-прежнему сохраняется за долларом США, а евро как всегда совершенно не в состоянии составить конкуренцию на этом поприще своему заокеанскому конкуренту.
EURUSD
Support: 1.3166
Resistant: 1.3380
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3380 до 1.3166. Достигнут новый минимум за последние полгода. Инвесторы, обеспокоенные ситуацией в ЕС, продают единую валюту. Мировые аналитики ожидают продолжения снижения евро. Цели - 1.2850, 1.2730, 1.2550 в качестве ближайших задач.
Торговая стратегия: покупка от 1.3250 стоп 1.3150 ТР 1.3450, продажа от 1.3150 стоп 1.3250 ТР 1.2950
USDCHF
Support: 0.9076
Resistant: 0.9215
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9076 до 0.9215. Так как американская валюта начала расти по всему спектру рынка, можно предположить, что и в этой паре процессы её роста тоже сохранятся. Цели - 0.9350\70, 0.9420, 0.9550, 0.9670.
Торговая стратегия: покупка от 0.9250 стоп 0.9150 ТР 0.9460, продажа от 0.9150 стоп 0.9250 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5426
Resistant: 1.5584
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5584 до 1.5426. Снижение сопровождалось продажами евро в кросс-курсе с британцем. Не всё ладно в экономике Великобритании. Данные статистики не могут оказать поддержки национальной валюте. Вероятно это одна из причин продолжения продаж фунта. Цели - 1.5320, 1.5250, 1.5130, 1.5010, 1.4850.
Торговая стратегия: покупка от 1.5510 стоп 1.5390 ТР 1.5750, продажа от 1.5400 стоп 1.5510 ТР 1.5180
USDJPY
Support: 76.51
Resistant: 77.26
За истекший торговый день пара сползла с уровня 77.26 к поддержке 76.51. На этом подвиги японской валюты закончились. Если Банк Японии ослабит контроль за курсом иены, возможно ещё одно тестирование минимума 74.93. Пока пара находится в неопределённом состоянии смеси лёгкого хаоса и попыток консолидации. Ни вниз, ни вверх импульсов нет. Активность торговли продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Негативным фактором для рынков в понедельник стала новость о том, что прогноз по дефициту бюджета Греции на 2011 год был пересмотрен с 7,6% ВВП до 8,5% ВВП, а на 2012 год - с 6,5% до 6,8%. При этом спад экономики этой страны прогнозируется на уровне 5,5% в 2011 году и 2% в 2012 году, что намного хуже первоначальных прогнозов. На этом фоне Греция примет дополнительные меры экономии в 2011 и 2012 годах на 6,6 миллиарда евро.
В ходе торгов инвесторы обратили внимание на новости из США, где индекс деловой активности в промышленности (ISM Manufacturing) неожиданно прибавил 1 процентный пункт в сентябре и составил 51,6%. Аналитики ожидали снижения с 50,6% в августе на 0,3 процентного пункта.
"Когда мы сравниваем влияние на рынки европейских проблем и данных ISM, то оно оказывается несопоставимым", - приводит агентство MarketWatch слова валютного аналитика DailyFX.com Джона Киклайтера (John Kicklighter), который считает, что обеспокоенность касательно долговой проблемы в еврозоне сейчас является гораздо более сильным фактором, чем позитивные статданные.
Американские акции свалились к минимуму 13 месяцев в понедельник, так как инвесторы избавлялись от акций банковского сектора на опасениях, что углубляющийся кризис Греции может вызвать серьезные проблемы у крупных европейских банков.
Рынки были испуганы продолжающейся неспособностью властей Европы предотвратить превращение долгового кризиса Греции в глобальный банковский, в то время как Афины заявили в воскресенье вечером, что стране не удастся достичь целевых уровней дефицита бюджета в текущем и следующем году.
"Большинство инвесторов боятся, что рынки в Европе могут начать двигаться опережающими политиков темпами из-за их неспособности предложить какое-либо разумное решение", - сказал Джек Де Ган, старший инвестиционный управляющий в Harbor Advisory Corp в Портсмуте.
Акции американских банков оказались в понедельник под серьезным ударом - котировки Morgan Stanley упали на 7,6 процента, закрывшись на минимальном с декабря 2008 года значении, а индекс финансового сектора в целом потерял 4,5 процента.
Индекс Dow Jones снизился по итогам торгов на 258,08 пункта или на 2,36 процента до отметки 10.655,30 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 32,19 пункта или 2,85 процента до отметки 1.099,23 пункта.
Технологический индекс Nasdaq Composite стал лидером потерь среди индексов, потеряв 79,57 пункта, или 3,29 процента, и опустившись до уровня 2.335,83 пункта. Объем торгов в понедельник на 38 процентов превысил среднесуточную величину в нынешнем году.
Европейские фондовые рынки упали до недельного минимума закрытия в понедельник, после того, как Греция признала, что не сможет достичь бюджетных целей в этом году.
Акции банков оказались в числе худших из-за опасений, что им придется совершить дополнительные списания по принадлежащим им греческим облигациям. Банковский индекс STOXX Europe 600 снизился на 2,7 процента.
Некоторые аналитики говорят, что дефолт Греции неизбежен, но это уже, возможно, заложено в цене акций.
"Вопрос не в том, будет ли греческий дефолт, вопрос, когда он будет, - сказал Энди Линч из Schroders. - Но мы, возможно, увидим восстановление акций до конца года, поскольку о многих негативных событиях уже хорошо известно".
Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,03 процента до 5.075,50 пункта, немецкий DAX - на 2,28 процента до 5.376,70 пункта, французский CAC 40 - на 1,85 процента до 2.926,83 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона вслед за закрытием американских бирж в "красной зоне" также открыли торги в понедельник значительным снижением, свидетельствуют данные бирж. Также инвесторы обеспокоены относительно неспособности европейских властей разрешить долговой кризис в регионе
Южнокорейский KOSPI в первые минуты торгов рухнул на 4,84% и составил 1683,94 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,39% - до 8426,39 пункта.
Биржа Австралии также открылись в минусе. Индекс S&P/ASX 200 к 4.15 мск потерял 28,5 пункта и составил 3868,50 пункта. Гонконгский Hang Seng при открытии биржи просел на 0,41% - до 16753, 85 пункта.
Цены на золото к завершению торговой сессии понедельника укрепились на фоне увеличения спроса на металл в свете сохраняющейся нестабильности в экономике еврозоны, охваченной долговым кризисом, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 2,2% - до 1657,70 доллара за тройскую унцию.
Кроме опасений по поводу долгового кризиса в Греции и сомнений относительно получения страной очередного транша внешней финансовой помощи, поддержать спрос на золото помогло снижение основных мировых фондовых индексов.
"Стремление инвесторов к покупкам более надежных видов активов положительно отразилось на стоимости золота, - заявил главный рыночный стратег MF Global в Чикаго Адам Клопфенштейн (Adam Klopfenstein), слова которого приводит агентство MarketWatch. - Кроме того, инвесторы стремятся диверсифицировать свои портфели".
Нефть дешевеет во вторник и торгуется ниже отметки $101 за баррель на фоне растущих опасений инвесторов о том, что дефолт Греции может спровоцировать скатывание мировой экономики в стадию рецессии.
Североморская смесь Brent снизилась к 8.45 МСК на $0,83 до $100,88 за баррель, что, однако, выше минимума восьми недель, установленного в ходе ночных торгов на отметке $100,50 за баррель.
"Я думаю, что все больше людей сильнее и сильнее опасаются того, что все это превратится в небольшой финансовый кризис", - говорит Тони Ньюнан, риск-менеджер Mitsubishi Corp в Токио.
"Если европейские политики не будут реагировать на ситуацию должным образом, некоторые банки в Европе могут рухнуть и будет эффект домино", - добавляет эксперт.
Американская нефть к 8.45 МСК подешевела на $0,93 до уровня $76,67 за баррель, тогда как минимум сессии находится на отметке $75,92 за баррель.
"Мы видим сохраняющееся давление на сырьевые товары в связи с опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики, - заявил агентству Bloomberg аналитик City Index Майкл Маккарти (Michael McCarthy). - На мировых фондовых рынках продолжаются распродажи, и рынок нефти находится под влиянием этого".
Прогнозы рынка
На торгах в четверг евро достиг 8-месячного минимума против доллара на фоне критических замечаний со стороны будущего главы ЕЦБ Марио Драги по поводу ситуации в банковском секторе региона, а также неспособности европейских министров финансов договориться об увеличении размера EFSF. После непрерывного потока предсказаний о «неминуемом конце американской валюты», озвученных множеством экспертов весной и ранним летом, доллар, впервые с мая, стал наиболее успешным активом, продемонстрировав опережающую динамику против акций, облигаций и сырьевых товаров. Так что статус уникальной резервной валюты по-прежнему сохраняется за долларом США, а евро как всегда совершенно не в состоянии составить конкуренцию на этом поприще своему заокеанскому конкуренту.
EURUSD
Support: 1.3166
Resistant: 1.3380
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3380 до 1.3166. Достигнут новый минимум за последние полгода. Инвесторы, обеспокоенные ситуацией в ЕС, продают единую валюту. Мировые аналитики ожидают продолжения снижения евро. Цели - 1.2850, 1.2730, 1.2550 в качестве ближайших задач.
Торговая стратегия: покупка от 1.3250 стоп 1.3150 ТР 1.3450, продажа от 1.3150 стоп 1.3250 ТР 1.2950
USDCHF
Support: 0.9076
Resistant: 0.9215
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9076 до 0.9215. Так как американская валюта начала расти по всему спектру рынка, можно предположить, что и в этой паре процессы её роста тоже сохранятся. Цели - 0.9350\70, 0.9420, 0.9550, 0.9670.
Торговая стратегия: покупка от 0.9250 стоп 0.9150 ТР 0.9460, продажа от 0.9150 стоп 0.9250 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5426
Resistant: 1.5584
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5584 до 1.5426. Снижение сопровождалось продажами евро в кросс-курсе с британцем. Не всё ладно в экономике Великобритании. Данные статистики не могут оказать поддержки национальной валюте. Вероятно это одна из причин продолжения продаж фунта. Цели - 1.5320, 1.5250, 1.5130, 1.5010, 1.4850.
Торговая стратегия: покупка от 1.5510 стоп 1.5390 ТР 1.5750, продажа от 1.5400 стоп 1.5510 ТР 1.5180
USDJPY
Support: 76.51
Resistant: 77.26
За истекший торговый день пара сползла с уровня 77.26 к поддержке 76.51. На этом подвиги японской валюты закончились. Если Банк Японии ослабит контроль за курсом иены, возможно ещё одно тестирование минимума 74.93. Пока пара находится в неопределённом состоянии смеси лёгкого хаоса и попыток консолидации. Ни вниз, ни вверх импульсов нет. Активность торговли продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 4 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу