11 октября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару повысился к концу торгов понедельника, 10 октября, поскольку инвесторы увеличивали вклады в европейскую валюту, ожидая действий властей Германии и Франции по рекапитализации банков двух стран, о которых было объявлено в воскресенье, свидетельствуют данные торгов.
Обещания лидеров двух крупнейших европейских экономик Ангелы Меркель и Николя Саркози представить до 3 ноября план по рекапитализации банков двух стран, а также по укреплению механизма финстабильности привели к росту спроса на евро. "Надежды рынков на разрешение долгового кризиса в Европе поддержали евро", - заявил цитируемый агентством MarketWatch валютный аналитик DailyFX Дэвид Сонг (David Song).
Американские акции подскочили более чем на 3 процента в понедельник, продолжив рост прошлой недели, так как обещания лидеров Германии и Франции предоставить всеобъемлющую схему рекапитализации банков еврозоны к концу октября повысили надежды, что кризис в еврозоне все-таки удастся взять под контроль.
В ходе роста котировок индекс широкого рынка S&P 500 впервые с конца июля преодолел снизу вверх линию 50-дневной скользящей средней, что является "бычьим" сигналом. Сейчас индекс выше на 11 процентов минимума прошлого вторника, когда Уолл-стрит вступила на территорию "медвежьего" рынка.
Акции финансового сектора, сильнее всех пострадавшие от недавних распродаж, возглавили ралли понедельника. Индекс банковского сектора KBW bank index взлетел на 5,3 процента, котировки JPMorgan Chase & Co подскочили на 5,2 процента, а Bank of America - на 6,4 процента.
Рост понедельника стал вторым по силе с конца июля, однако он не является признаком долгосрочного повышательного тренда, так как был спровоцирован покрытием большого числа "коротких" позиций, а так же попытками фондовых менеджеров поймать ралли от заголовков новостей из Европы.
"Это, в основном, ралли, спровоцированное чрезмерной перепроданностью рынка. Трейдеры "шортят" доллар, и, используя эти средства, ставят на рисковые активы", - говорит Фред Диксон, старший рыночный стратег-аналитик из The Davidson Cos. в Орегоне.
Сезон отчетов, который, вероятно, станет основным драйвером рынка на ближайшие несколько недель, будет в фокусе у инвесторов начиная с публикации результатов Alcoa's после закрытия торгов вторника.
Индекс Dow Jones вырос в понедельник на 330,06 пункта, или на 2,97 процента, до отметки 11.433,18 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 39,43 пункта, или 3,41 процента, до отметки 1.194,89 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite укрепился на 86,70 пункта, или 3,50 процента, до уровня 2.566,05 пункта.
Европейские акции выросли в понедельник в надежде, что план спасения, обещанный Францией и Германией, поможет разрешить долговой кризис еврозоны и поддержит проблемный банковский сектор региона.
Акции росли повсеместно, при этом некоторые чувствительные к экономике сектора оказались в числе лучших. Индекс автопроизводителей STOXX Europe 600 поднялся на 4,2 процента. Индекс базовых ресурсов STOXX Europe 600 прибавил 2,3 процента.
Некоторые аналитики настроены скептически в отношении плана спасения, детали которого неизвестны, и по-прежнему пессимистично оценивают перспективы фондовых рынков.
"Это ралли облегчения, неудивительное, учитывая, насколько "медвежьими" были последние пять-шесть недель, - сказал Майкл Макнот-Дэвис из Scottish Widows. - Все-таки есть лучшее средство для лечения. Сложно будет погасить все эти долги, не столкнув экономики в рецессию".
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,80 процента до 5.399,00 пункта, немецкий DAX поднялся на 3,02 процента до 5.847,29 пункта, французский CAC 40 повысился на 2,13 процента до 3.161,47 пункта.
Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в ходе торгов вторника на фоне оптимизма инвесторов относительно рекапитализации немецких и французских банков, а также сообщений о покупке крупным китайским государственным инвестфондом акций крупнейших банков страны, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.57 мск гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,26% - до 18287,94 пункта. Корейский KOSPI укрепился на 1,81% - до 1798,42 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,72%, составив 2361,58 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 2,02% - до 8779,52 пункта. Австралийский S&P/ASX прибавил 0,51% - до 4283,90 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 2,2% и достиг 2727,13 пункта.
"С учетом отсутствия конкретных предложений по выходу из долгового кризиса в еврозоне, резкий рост фондовых рынков может оказаться неоправданным. Однако в отсутствие значимой макроэкономической статистики ему вряд ли что-либо сможет помешать",- считают аналитики Credit Agricole, цитируемые агентством MarketWatch.
Стоимость золота к завершению торгов понедельника, 10 октября, заметно выросла на фоне увеличения физического спроса на драгметалл в Китае, а также падения курса американской валюты, свидетельствуют данные бирж.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 35 долларов, или 2,1% - до 1670,80 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился до 77,58 пункта с 78,66 пункта в пятницу.
"Поддержку золоту оказывает не только дешевеющий доллар, но и увеличение покупок китайскими инвесторами, - заявил генеральный директор Sharps Pixley Росс Норман (Ross Norman), слова которого приводит агентство MarketWatch. - Спрос в ходе так называемой "золотой недели" на 50% выше, чем в прошлом году, когда золото было на 300 долларов дешевле".
Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне заявления Минфина КНР о намерении ввести налог на продажу нефти и газа добывающими компаниями страны от 5% до 10%, в том числе для совместных предприятий с иностранными корпорациями, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.25 мск снизилась на 0,09 доллара, или на 0,11% - до 85,32 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 108,71 доллара за баррель.
Согласно планам руководства страны, повышение налога должно увеличить экономию энергии и бюджеты местных властей. Дополнительные средства планируется направить на развитие провинций в материковой части страны. В дальнейшем предполагается ввести подобный налог на другие ископаемые ресурсы.
Новость была с негативом воспринята инвесторами. "Такой налог приведет к уменьшению выручки крупнейших компаний и снижению прогнозов по ней. Думаю, PetroChina и Sinopec в 2011 году получат на 2% меньше средств, а в 2012 году - на 11%", - прогнозирует аналитик ICBC International Research Ltd. Анна Ю (Anna Yu), слова которой цитирует агентство Bloomberg.
Прогнозы рынка
Греция должна получить свой очередной транш в рамках действующей программы финансовой помощи. Афины наконец-то начали подавать долгожданные признаки готовности сократить дефицит. Правда мало кто действительно верит, что это получится... Правительство принялось собирать налоги. Но в целом цифры никак не сходятся и нужные суммы не получаются. А всеобщая забастовка на прошлой неделе еще раз показала, греческие политики не контролируют ситуацию в обществе. У ЕС всего несколько недель, ну в лучшем случае пара месяцев, чтобы выработать то, что политики гордо называют программой реструктуризации. Пока негласная стратегия Еврозоны, настолько, насколько у нее вообще есть хоть что-то напоминающее стратегию, заключается в оттягивании дня расплаты. Продержите Грецию пару лет на плаву и остальные страны Еврозоны сумеют подготовиться к тому, чтобы выдержать ее неизбежный дефолт. Если спустить Грецию с крючка сейчас, считают в Германии, то Португалия и Испания сочтут, что все уже позади. Кроме того есть еще политически недееспособная Италия с массой экономических проблем. А пока суть да "дело" народ вовсю покупает евро. И фунт. Как в последний раз. Мировые аналитики и валютные стратеги заметили в этом процессе необоснованность и опасность.
EURUSD
Support: 1.3377
Resistant: 1.3657
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3377 до 1.3657. Далее цены расти не захотели и ключевое сопротивление на уровне 1.3680 даже не было задето. Теперь от ЕС ожидают конкретных действий по ликвидации долгового кризиса и очень скорого результата действия этих мер. Почему-то не покидает ощущение, что ни то, ни другое ЕС не под силу. В этой связи мировые аналитики предполагают продолжение давления продаж. Цели расположены в области 1.2000 - 1.3000.
Торговая стратегия: покупка от 1.3680 стоп 1.3580 ТР 1.3850, продажа от 1.3580 стоп 1.3680 ТР 1.3350
USDCHF
Support: 0.9022
Resistant: 0.9271
За истекший торговый день доллар США немного уступил позиции шв.франку - цены снизились от 0.9271 до 0.9022. Однако мировые аналитики считают это явление временным, предполагают продолжение укрепления американской валюты в этой паре в ближайшее время.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5525
Resistant: 1.5674
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5525 до 1.5674 с последующим откатом к 1.5615. Экономика Англии переживает не лучшие времена и в такой ситуации рост национальной валюты совсем неуместен, но это желание Правительства. Мировые аналитики и валютные стратеги считают, что продажи британца возобновятся в ближайшее время с новой силой, после небольшой передышки. Цели - 1.5340, 1.5250, 1.5130, 1.5020, 1.4850.
Торговая стратегия: покупка от 1.5670 стоп 1.5570 ТР 1.5850, продажа от 1.5570 стоп 1.5670 ТР 1.5350
USDJPY
Support: 76.56
Resistant: 76.85
Пока пара не покидает области 76.56 - 76.85. Активность торговли низкая. Число участников соответствует тонкому рынку. Интереса к паре пока участники рынка не проявляют.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Обещания лидеров двух крупнейших европейских экономик Ангелы Меркель и Николя Саркози представить до 3 ноября план по рекапитализации банков двух стран, а также по укреплению механизма финстабильности привели к росту спроса на евро. "Надежды рынков на разрешение долгового кризиса в Европе поддержали евро", - заявил цитируемый агентством MarketWatch валютный аналитик DailyFX Дэвид Сонг (David Song).
Американские акции подскочили более чем на 3 процента в понедельник, продолжив рост прошлой недели, так как обещания лидеров Германии и Франции предоставить всеобъемлющую схему рекапитализации банков еврозоны к концу октября повысили надежды, что кризис в еврозоне все-таки удастся взять под контроль.
В ходе роста котировок индекс широкого рынка S&P 500 впервые с конца июля преодолел снизу вверх линию 50-дневной скользящей средней, что является "бычьим" сигналом. Сейчас индекс выше на 11 процентов минимума прошлого вторника, когда Уолл-стрит вступила на территорию "медвежьего" рынка.
Акции финансового сектора, сильнее всех пострадавшие от недавних распродаж, возглавили ралли понедельника. Индекс банковского сектора KBW bank index взлетел на 5,3 процента, котировки JPMorgan Chase & Co подскочили на 5,2 процента, а Bank of America - на 6,4 процента.
Рост понедельника стал вторым по силе с конца июля, однако он не является признаком долгосрочного повышательного тренда, так как был спровоцирован покрытием большого числа "коротких" позиций, а так же попытками фондовых менеджеров поймать ралли от заголовков новостей из Европы.
"Это, в основном, ралли, спровоцированное чрезмерной перепроданностью рынка. Трейдеры "шортят" доллар, и, используя эти средства, ставят на рисковые активы", - говорит Фред Диксон, старший рыночный стратег-аналитик из The Davidson Cos. в Орегоне.
Сезон отчетов, который, вероятно, станет основным драйвером рынка на ближайшие несколько недель, будет в фокусе у инвесторов начиная с публикации результатов Alcoa's после закрытия торгов вторника.
Индекс Dow Jones вырос в понедельник на 330,06 пункта, или на 2,97 процента, до отметки 11.433,18 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 39,43 пункта, или 3,41 процента, до отметки 1.194,89 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite укрепился на 86,70 пункта, или 3,50 процента, до уровня 2.566,05 пункта.
Европейские акции выросли в понедельник в надежде, что план спасения, обещанный Францией и Германией, поможет разрешить долговой кризис еврозоны и поддержит проблемный банковский сектор региона.
Акции росли повсеместно, при этом некоторые чувствительные к экономике сектора оказались в числе лучших. Индекс автопроизводителей STOXX Europe 600 поднялся на 4,2 процента. Индекс базовых ресурсов STOXX Europe 600 прибавил 2,3 процента.
Некоторые аналитики настроены скептически в отношении плана спасения, детали которого неизвестны, и по-прежнему пессимистично оценивают перспективы фондовых рынков.
"Это ралли облегчения, неудивительное, учитывая, насколько "медвежьими" были последние пять-шесть недель, - сказал Майкл Макнот-Дэвис из Scottish Widows. - Все-таки есть лучшее средство для лечения. Сложно будет погасить все эти долги, не столкнув экономики в рецессию".
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,80 процента до 5.399,00 пункта, немецкий DAX поднялся на 3,02 процента до 5.847,29 пункта, французский CAC 40 повысился на 2,13 процента до 3.161,47 пункта.
Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют положительную динамику в ходе торгов вторника на фоне оптимизма инвесторов относительно рекапитализации немецких и французских банков, а также сообщений о покупке крупным китайским государственным инвестфондом акций крупнейших банков страны, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.57 мск гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,26% - до 18287,94 пункта. Корейский KOSPI укрепился на 1,81% - до 1798,42 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,72%, составив 2361,58 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 2,02% - до 8779,52 пункта. Австралийский S&P/ASX прибавил 0,51% - до 4283,90 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 2,2% и достиг 2727,13 пункта.
"С учетом отсутствия конкретных предложений по выходу из долгового кризиса в еврозоне, резкий рост фондовых рынков может оказаться неоправданным. Однако в отсутствие значимой макроэкономической статистики ему вряд ли что-либо сможет помешать",- считают аналитики Credit Agricole, цитируемые агентством MarketWatch.
Стоимость золота к завершению торгов понедельника, 10 октября, заметно выросла на фоне увеличения физического спроса на драгметалл в Китае, а также падения курса американской валюты, свидетельствуют данные бирж.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подорожал на 35 долларов, или 2,1% - до 1670,80 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился до 77,58 пункта с 78,66 пункта в пятницу.
"Поддержку золоту оказывает не только дешевеющий доллар, но и увеличение покупок китайскими инвесторами, - заявил генеральный директор Sharps Pixley Росс Норман (Ross Norman), слова которого приводит агентство MarketWatch. - Спрос в ходе так называемой "золотой недели" на 50% выше, чем в прошлом году, когда золото было на 300 долларов дешевле".
Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне заявления Минфина КНР о намерении ввести налог на продажу нефти и газа добывающими компаниями страны от 5% до 10%, в том числе для совместных предприятий с иностранными корпорациями, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.25 мск снизилась на 0,09 доллара, или на 0,11% - до 85,32 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 108,71 доллара за баррель.
Согласно планам руководства страны, повышение налога должно увеличить экономию энергии и бюджеты местных властей. Дополнительные средства планируется направить на развитие провинций в материковой части страны. В дальнейшем предполагается ввести подобный налог на другие ископаемые ресурсы.
Новость была с негативом воспринята инвесторами. "Такой налог приведет к уменьшению выручки крупнейших компаний и снижению прогнозов по ней. Думаю, PetroChina и Sinopec в 2011 году получат на 2% меньше средств, а в 2012 году - на 11%", - прогнозирует аналитик ICBC International Research Ltd. Анна Ю (Anna Yu), слова которой цитирует агентство Bloomberg.
Прогнозы рынка
Греция должна получить свой очередной транш в рамках действующей программы финансовой помощи. Афины наконец-то начали подавать долгожданные признаки готовности сократить дефицит. Правда мало кто действительно верит, что это получится... Правительство принялось собирать налоги. Но в целом цифры никак не сходятся и нужные суммы не получаются. А всеобщая забастовка на прошлой неделе еще раз показала, греческие политики не контролируют ситуацию в обществе. У ЕС всего несколько недель, ну в лучшем случае пара месяцев, чтобы выработать то, что политики гордо называют программой реструктуризации. Пока негласная стратегия Еврозоны, настолько, насколько у нее вообще есть хоть что-то напоминающее стратегию, заключается в оттягивании дня расплаты. Продержите Грецию пару лет на плаву и остальные страны Еврозоны сумеют подготовиться к тому, чтобы выдержать ее неизбежный дефолт. Если спустить Грецию с крючка сейчас, считают в Германии, то Португалия и Испания сочтут, что все уже позади. Кроме того есть еще политически недееспособная Италия с массой экономических проблем. А пока суть да "дело" народ вовсю покупает евро. И фунт. Как в последний раз. Мировые аналитики и валютные стратеги заметили в этом процессе необоснованность и опасность.
EURUSD
Support: 1.3377
Resistant: 1.3657
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3377 до 1.3657. Далее цены расти не захотели и ключевое сопротивление на уровне 1.3680 даже не было задето. Теперь от ЕС ожидают конкретных действий по ликвидации долгового кризиса и очень скорого результата действия этих мер. Почему-то не покидает ощущение, что ни то, ни другое ЕС не под силу. В этой связи мировые аналитики предполагают продолжение давления продаж. Цели расположены в области 1.2000 - 1.3000.
Торговая стратегия: покупка от 1.3680 стоп 1.3580 ТР 1.3850, продажа от 1.3580 стоп 1.3680 ТР 1.3350
USDCHF
Support: 0.9022
Resistant: 0.9271
За истекший торговый день доллар США немного уступил позиции шв.франку - цены снизились от 0.9271 до 0.9022. Однако мировые аналитики считают это явление временным, предполагают продолжение укрепления американской валюты в этой паре в ближайшее время.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5525
Resistant: 1.5674
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5525 до 1.5674 с последующим откатом к 1.5615. Экономика Англии переживает не лучшие времена и в такой ситуации рост национальной валюты совсем неуместен, но это желание Правительства. Мировые аналитики и валютные стратеги считают, что продажи британца возобновятся в ближайшее время с новой силой, после небольшой передышки. Цели - 1.5340, 1.5250, 1.5130, 1.5020, 1.4850.
Торговая стратегия: покупка от 1.5670 стоп 1.5570 ТР 1.5850, продажа от 1.5570 стоп 1.5670 ТР 1.5350
USDJPY
Support: 76.56
Resistant: 76.85
Пока пара не покидает области 76.56 - 76.85. Активность торговли низкая. Число участников соответствует тонкому рынку. Интереса к паре пока участники рынка не проявляют.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 11 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter