13 октября 2011 РБК Звягинцев Максим, Романова Татьяна, Мазина Марина, Дейнека Светлана, Завьялова Кира
В аутсайдерах на биржах Европы оказались бумаги британских банков
Торги акциями в Европе в четверг, 13 октября, открылись понижением ведущих индексов, чему способствовал ряд негативных новостей. Кроме того, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль, полученную после нескольких дней роста. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги системно значимых банков Великобритании. К тому же эксперты ЕЦБ заявили, что программа участия частного сектора (PSI) в реструктуризации суверенных долгов, предусматривающая "добровольное" списание инвесторами части задолженности проблемных государств, может навредить репутации еврозоны, банкам региона и вызвать волатильность на валютном рынке. Кроме того, инвесторы будут опасаться размещать средства в активах, номинированных в валютах государств, которые не готовы выполнять взятые на себя обязательства. Прямые негативные последствия PSI будет иметь прежде всего для европейских банков.
В результате большую часть дня на европейских фондовых площадках преобладала негативная динамика котировок. Под конец сессии некоторый позитив на рынки привнесла новость о том, что парламент Словакии все же одобрил расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, и теперь план расширения функций фонда ратифицирован всеми 17 странами еврозоны и может вступить в силу. Благодаря этому перед закрытием европейским фондовым индексам удалось отыграть часть потерь, однако этого роста оказалось недостаточно, чтобы вывести индикаторы в "плюсовую" зону.
По итогам дня французский индекс CAC 40 упал на 1,33% и составил 3186,94 пункта, германский DAX опустился также на 1,33% - до 5914,84 пункта, британский FTSE 100 снизился на 0,71% - до 5403,38 пункта.
В аутсайдерах оказались бумаги финансового сектора, в первую очередь акции британских банков. Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) британских банков Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group с AA- до A, а также поместило РДЭ и рейтинг финансовой устойчивости Barclays на пересмотр с возможностью понижения. Данное решение стало результатом снижения уровня поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) указанных финансовых институтов с AA- и A+ до А. Как сообщается в пресс-релизе Fitch, пересмотр уровня поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента отражает мнение агентства, которое усматривает снижение готовности властей страны оказывать финансовую поддержку банковскому сектору королевства. На этом фоне бумаги Barclays подешевели на 7,38%, Lloyds Banking Group - на 5,48%, Royal Bank of Scotland Group - на 6,39%.
Британо-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto (-2,33%) развеял слухи о наступлении фазы рецессии в отрасли, отчитавшись о рекордных продажах железной руды в III квартале 2011г. (на уровне 60 млн т) и повышении на 5% ее производства за этот период - до 64 млн т. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе компании, в котором Rio Tinto сделала благоприятный прогноз спроса на железную руду в текущем году. Производственные показатели Rio Tinto способствовали появлению некоторой уверенности у трейдеров, разочарованных последними данными из КНР на фоне опасений замедления роста крупнейшей развивающейся экономики мира.
Бумаги Roche Holding AG потеряли 4,47%. Объем продаж швейцарской фармацевтической компании по итогам девяти месяцев 2011г. снизился на 13% и составил 31,5 млрд швейцарских франков (25,5 млрд евро), тогда как за аналогичный период годом ранее данный показатель достигал отметки в 36,1 млрд швейцарских франков. В Roche объясняют полученный результат недостаточно уверенными продажами препарата Avastin, а также укреплением швейцарского франка по отношению к иностранной валюте. При этом за январь - сентябрь 2011г. наибольшее сокращение объема продаж компании зафиксировано в США. В этой стране показатель снизился на 16% - до 9,1 млрд швейцарских франков (7,37 млрд евро), тогда как по итогам девяти месяцев 2010г. он был зафиксирован на отметке 10,9 млрд швейцарских франков.
Акции Carrefour упали на 5,92% после того, как компания в очередной раз понизила прогноз прибыли. Объем продаж французского ритейлера по итогам девяти месяцев 2011г. увеличился на 1,9% и составил 67,4 млрд евро. Объем продаж компании за III квартал 2011г. вырос лишь незначительно - на 0,3%, до 22,8 млрд евро, на фоне неблагоприятной обстановки на рынке и ухудшения экономических условий.
Дефицит торгового баланса Великобритании в августе 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 7,8 млрд фунтов стерлингов (8,9 млрд евро). Такие данные приводятся в опубликованном докладе Национальной статистической службы Великобритании. Аналитики же прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 8,8 млрд фунтов стерлингов (10,2 млрд евро). В июле 2011г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил 8,15 млрд фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о дефиците в размере 8,92 млрд фунтов стерлингов.
Объем импорта товаров в Великобритании в августе 2011г. достиг 33,31 млрд фунтов стерлингов (38,05 млрд евро), а экспорта - 25,54 млрд фунтов стерлингов (29,17 млрд евро). С учетом импорта/экспорта услуг дефицит торгового баланса Великобритании в августе 2011г. составил 1,88 млрд фунтов стерлингов (2,15 млрд евро) против июльского дефицита в 2,27 млрд фунтов стерлингов.
Потребительские цены в Германии в сентябре 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении выросли на 2,6%. Такие данные опубликовала Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики же ожидали, что показатель повысится также на 2,6%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Германии в сентябре 2011г. повысились на 0,1%.
Долговые проблемы еврозоны нивелируют позитив на рынках США
Фондовые торги в США 13 октября 2011г. открылись снижением ведущих индексов. На фондовый рынок оказывает влияние ряд факторов от макроэкономических до корпоративных новостей. Отметим, что в целом, новости обнадеживают, хотя сохраняющаяся обеспокоенность инвесторов долговыми проблемами еврозоны и перспективами развития мировой экономики нивелирует позитив.
До начала торговой сессии Министерство труда (US Department of Labor) сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 8 октября, снизилось до 404 тыс. Эти данные оказались несколько лучше прогнозов экономистов, ожидавших значения показателя на уровне 405 тыс. требований.
В 18:30 мск выйдут данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) по коммерческим запасам сырой нефти за очередную отчетную неделю. Публикация доклада будет иметь первостепенное значение для нефтегазовых компаний США ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips. В преддверии публикации доклада котировки компаний опустились на 0,82%, 0,9% и 1,3% соответственно.
Внимание трейдеров обращено также на корпоративные новости. До начала торговой сессии отчитался один из крупнейших американских коммерческих банков J.P.Morgan Chase & Co., который по традиции открывает серию отчетов ведущих американских банков. Несмотря на то, что квартальные показатели J.P.Morgan оказались лучше ожиданий рынка, бумаги J.P.Morgan подешевели на 4,2%.
В "минусе" открылись торги и для других американских банков, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs и Morgan Stanley, которые представят итоги III квартала и 9 месяцев 2011г. на следующей неделе. Котировки кредитных организаций на открытии торгов потеряли от 2,82% до 4,04%.
По состоянию на 17:45 мск индекс Dow Jones понизился на 85,63 пункта (-0,74%) - до 11433,22 пункта, индекс S&P - на 10,07 пункта (-0,83%) - до 1197,18 пункта, а индекс NASDAQ - на 6,51 пункта (-0,23%) - до 2598,70 пункта.
Фиксация прибыли в секторе ADR увела FTSE Russia IOB вниз на 1,16%
Торги российскими ADR на Лондонской фондовой бирже (LSE) в четверг, 13 октября, стартовали небольшим снижением. Вскоре после негативного открытия на рынке начались активные покупки, которые к середине дня сменились продажами. Котировки российских бумаг снижались вслед за негативной динамикой на европейских фондовых площадках. По всей видимости, часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль, полученную после роста в начале недели. Кроме того, ухудшению настроя игроков способствовала новость о том, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги системно значимых банков Великобритании. К тому же эксперты ЕЦБ заявили, что программа участия частного сектора (PSI) в реструктуризации суверенных долгов, предусматривающая "добровольное" списание инвесторами части задолженности проблемных государств, может навредить репутации еврозоны, банкам региона и вызвать волатильность на валютном рынке.
Обстановка на товарных биржах не оказывала поддержку российским бумагам - цены на нефть снижались. Котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упали на 1,38% - до 109,8 долл./барр. Отрицательная динамика нефти была во многом обусловлена техническими продажами фьючерсов и фиксацией прибыли, образовавшейся за время ралли, продолжавшегося неполные шесть торговых дней. Вместе с тем продажам нефти дополнительно способствует обстановка на международном валютном рынке Forex. Доллар заметно подрос против евро и других валют, обеспечив непривлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
По итогам торгов индекс FTSE Russia IOB, который рассчитывается на основе динамики котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по полной рыночной капитализации российских компаний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, снизился на 1,16% - до 789,91 пункта.
Лучше остальных смотрелись расписки "Норильского никеля", прибавившие 2,87%. Компания сообщила, что в результате завершения обратного выкупа своих акций (buy back), объявленного 28 сентября 2011г., не нарушит положения закона об иностранных инвестициях и не приобретет 10% или более голосующих акции. Таким образом ГМК прокомментировала поступившее в ее адрес письмо Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) по вопросу совершения сделок с акциями ГМК. "Письмо, полученное от ФАС, не содержит запрета для продолжения компанией buy back, и ГМК намеревается продолжать принимать заявки в соответствии с условиями предложения", - сообщили в "Норникеле".
Бумаги "Полиметалла" опустились на 1,41%. Производство золота "Полиметалла" за девять месяцев 2011г. снизилось на 6% - до 307 тыс. унций, серебра - выросло на 1%, до 13,5 млн унций. Производство меди составило 5 тыс. 308 т, превысив на 79% показатель за аналогичный период прошлого года. По итогам III квартала 2011г. предприятия компании произвели 124 тыс. унций золота (+6%), что было вызвано ростом производства на месторождениях Омолон и Албазино. Производство серебра за июль - сентябрь 2011г. составило 5,3 млн унций (+41%), меди - 1 тыс. 796 т (+77%). В целом добыча "Полиметалла" за девять месяцев 2011г. выросла на 57% - до 7,99 млн т руды.
Аналитики Газпромбанка снизили целевые уровни цен по акциям Сбербанка (+0,1%) и ВТБ (-2,09%). На фоне нынешних беспокойств на рынке и явных признаков сокращения ликвидности эксперты Газпромбанка включили стресс-сценарий в свою оценочную модель Сбербанка и ВТБ, пересмотрев финансовые прогнозы на 2011-2014гг. В результате этого сценария, который выглядит обоснованным в текущих рыночных условиях, целевой уровень цен по акциям обоих банков был понижен. Целевая цена на 12 месяцев для обыкновенных акций Сбербанка была уменьшена на 14% - до 120 руб. (3,8 долл.), что подразумевает потенциал роста к текущим уровням в 74% и рекомендацию "покупать". Целевая цена на 12 месяцев для привилегированных акций Сбербанка снижена до 90 руб. (2,8 долл.), что предполагает потенциал роста в 70% и рекомендацию "покупать". Новая 12-месячная целевая цена акций ВТБ на 22% ниже старого прогноза и составляет 8,9 коп. (5,6 долл./GDR), подразумевая потенциал роста в 40% и рекомендацию "держать".
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter