19 октября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Франция и Германия решили увеличить фонд помощи еврозоны до двух триллионов евро ($2,76 триллиона), сообщила во вторник британская газета Guardian, подтолкнув вверх американские акции и евро, несмотря на сомнения в реальности подобного соглашения.
Высокопоставленный источник из еврозоны сказал Рейтер, что никаких упоминаний о такой сделке не было. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что лидеры блока не решат проблему кризиса на одном саммите.
Guardian написала, цитируя высокопоставленных дипломатов из Евросоюза, что еврозона в пять раз расширит фонд помощи, сейчас достигающий 440 миллиардов, предоставив в его распоряжение около двух триллионов евро.
Газета отметила, что уверенность в том, что этот план будет одобрен на саммите в воскресенье, растет после того, как Moody's предупредило, что может поставить высший кредитный рейтинг Франции на негативный пересмотр.
Акции США и евро выросли после появления этой новости, однако трейдеры говорили, что занимают выжидательную позицию.
Если это правда, то "эта новость станет тем, чего ждал рынок, и два триллиона кажутся правильным количеством", сказал Брайан Долан из Forex.com. Но он добавил, что относится к этой новости с долей скептицизма: "Мы видели множество сообщений из Европы о грядущих мерах, а на следующее утро бывали разочарованы".
Агентство Moody's Investors Service сократило суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени, заявив, что уровни задолженности в банковском и корпоративном секторах делают страну уязвимой к финансовым стрессам.
Ухудшение перспектив роста в еврозоне также усложнит для Испании достижение ее амбициозных бюджетных целей, добавило агентство.
Испания пообещала, что сократит дефицит бюджета до 6 процентов ВВП в этом году с 9,3 процента ВВП в 2010 году, однако многие экономисты боятся, что этому помешает недостаток бюджетной дисциплины на региональном уровне.
С тех пор, как рейтинг Испании был поставлен на пересмотр в конце июля, не появилось никаких надежных способов разрешения суверенного долгового кризиса, и полное восстановление доверия в любом случае займет время, говорится в докладе агентства.
Понижение рейтинга Испании окажет дополнительное давление на лидеров еврозоны, которые встретятся на ближайших выходных, чтобы обсудить способы выхода из кризиса. Британская газета Guardian написала во вторник, что Германия и Франция решили увеличить фонд помощи еврозоны до 2 триллионов евро, что вызвало ралли на рынках.
Рыночные аналитики считают, что эта новость хотя и не является неожиданной, но все же подчеркивает серьезность европейского долгового кризиса.
Ведущие индексы США завершили торги вторника, 18 октября, ростом после публикации статьи в британской Guardian о договоренности между Францией и ФРГ увеличить ЕФФС до 2 триллионов евро, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones вырос на 1,58% - до 11577,05 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,63% - до 2657,43 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 2,04% и составил 1225,38 пункта.
"Мы видим некоторую поддержку. У нас лучшие, чем ожидалось, новости, оценки - привлекательны. Тем не менее, рынок будет "скользить", пока все макроэкономические новости не останутся позади", - сообщил агентству Bloomberg инвестор First Citizens Bancshares Inc. Эрик Тил (Eric Teal).
Европейские фондовые рынки закрылись снижением во вторник, при этом французские банки пострадали сильнее других после того, как агентство Moody's предупредило, что может понизить кредитный рейтинг Франции.
Эта новость негативно отразилась на котировках таких банков, как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, которые потеряли 3,3-5 процента.
"Сложно представить, какое будущее ждет банки, - сказала Луиза Купер из BGC Partners. - Ситуация с ликвидностью у банков не хороша. У них такие огромные книги займов и им ежедневно нужны огромные суммы денег".
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,48 процента до 5.410,35 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,31 процента до 5.877,41 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,79 процента до 3.141,10 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду, 19 октября, открылись ростом в пределах 0,26-1,53% на фоне информации о достижении договоренности между Францией и Германией по масштабному плану вывода еврозоны из затянувшегося долгового кризиса, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в начале торгов вырос на 0,69% - до 8802,36 пункта. Более широкий индекс японской экономики TOPIX возрос на 0,60%, до отметки в 755,72 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,64% - до 1850,65 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,86% и составил 4222,90 пункта. Гонконгский Hang Seng после открытия биржи вырос на 1,53% - до 18353,38 пункта. На Шанхайской фондовой бирже индекс SSE Composite в начале торгов поднялся на 0,26%, составив 2389,61 пункта.
Стоимость золота во вторник снизилась на фоне обеспокоенности, связанной с замедлением роста экономики Китая, возможности негативного рейтингового действия по отношению к Франции и неопределенности с решением долговых проблем еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подешевел на 1,4% - до 1652,80 доллара за тройскую унцию.
"Похоже, статус золота в качестве более надежного актива сейчас ему не очень помогает, как это было несколько недель назад, когда тревожные новости из Европы способствовали стабилизации цен на драгметалл", - сказал агентству Рейтер стратег Vision Financial Markets Дэвид Мегер (David Meger).
Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне ожидания новых недельных данных от Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.26 мск сократилась на 0,15 доллара, или на 0,17% - до 88,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 110,91 доллара за баррель.
Эксперты ожидают, что Минэнергетики США в среду сообщит о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 миллиона баррелей. При этом Американский институт нефти (API) сообщил в среду о снижении показателя на 3,1 миллиона баррелей.
"Рынок нефти ищет направление для динамики цен, - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Fat Prophets в Сиднее Дэвида Леннокса (David Lennox). - Трейдеры хотят подтолкнуть цены на нефть вверх с учетом слабых перспектив роста экономики США и ситуации в Европе".
Прогнозы рынка
Исследования и наблюдения мировых аналитиков показали, что многомесячная корреляция между EURUSD и спредом доходности немецких и французских 10-летних облигаций «развалилась» 10 октября и продолжает уходить в отрицательную зону на фоне достижения указанным спредом исторического максимума. Принимая во внимание высокую вероятность понижения кредитного рейтинга Франции в ближайшее время, а также серьезные проблемы на рынке межбанковского кредитования в Европе, текущее укрепление единой валюты может оказаться под угрозой. Как следует из приведенного ниже графика, «справедливая» цена EURUSD в настоящий момент находится в области $1.24, что на 14 фигур ниже текущих уровней. Кредит доверия чиновникам ЕС заканчивается в эти выходные, на встрече глав ЦБ стран ЕС.
EURUSD
Support: 1.3652
Resistant: 1.3817
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3817 до 1.3652 с последующим откатом к 1.3764. Участники рынка предпочитают фиксировать прибыль по коротким позициям в ожидании результатов встречи глав Цб стран ЕС в предстоящие выходные. Технически можно ожидать попытки евро пройти вверх, до максимума понедельника, то есть к 1.3914, откуда продажи скорее всего возобновятся.
Торговая стратегия: покупка от 1.3820 стоп 1.3720 ТР 1.4050, продажа от 1.3720 стоп 1.3820 ТР 1.3550
USDCHF
Support: 0.8944
Resistant: 0.9048
За истекший торговый день пара не покидала пределов 0.8944 - 0.9048, активность торговли была невысокой. Ожидается возобновление движения в направлении 0.9255.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5631
Resistant: 1.5820
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5820 до 1.5631 с последующим откатом к 1.5713. Настрой по британцу продолжает оставаться негативным. В этой связи ожидается возобновление давления продаж. Ближайшая цель расположена около 1.5530.
Торговая стратегия: покупка от 1.5760 стоп 1.5660 ТР 1.5870, продажа от 1.5660 стоп 1.5760 ТР 1.5550
USDJPY
Support: 76.62
Resistant: 76.91
Пара дрейфует в пределах 76.62 - 76.91 без всякой надежды на серьёзные движения. Видимо время для этого пока не пришло. Активность торговли низкая.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Высокопоставленный источник из еврозоны сказал Рейтер, что никаких упоминаний о такой сделке не было. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что лидеры блока не решат проблему кризиса на одном саммите.
Guardian написала, цитируя высокопоставленных дипломатов из Евросоюза, что еврозона в пять раз расширит фонд помощи, сейчас достигающий 440 миллиардов, предоставив в его распоряжение около двух триллионов евро.
Газета отметила, что уверенность в том, что этот план будет одобрен на саммите в воскресенье, растет после того, как Moody's предупредило, что может поставить высший кредитный рейтинг Франции на негативный пересмотр.
Акции США и евро выросли после появления этой новости, однако трейдеры говорили, что занимают выжидательную позицию.
Если это правда, то "эта новость станет тем, чего ждал рынок, и два триллиона кажутся правильным количеством", сказал Брайан Долан из Forex.com. Но он добавил, что относится к этой новости с долей скептицизма: "Мы видели множество сообщений из Европы о грядущих мерах, а на следующее утро бывали разочарованы".
Агентство Moody's Investors Service сократило суверенный кредитный рейтинг Испании на две ступени, заявив, что уровни задолженности в банковском и корпоративном секторах делают страну уязвимой к финансовым стрессам.
Ухудшение перспектив роста в еврозоне также усложнит для Испании достижение ее амбициозных бюджетных целей, добавило агентство.
Испания пообещала, что сократит дефицит бюджета до 6 процентов ВВП в этом году с 9,3 процента ВВП в 2010 году, однако многие экономисты боятся, что этому помешает недостаток бюджетной дисциплины на региональном уровне.
С тех пор, как рейтинг Испании был поставлен на пересмотр в конце июля, не появилось никаких надежных способов разрешения суверенного долгового кризиса, и полное восстановление доверия в любом случае займет время, говорится в докладе агентства.
Понижение рейтинга Испании окажет дополнительное давление на лидеров еврозоны, которые встретятся на ближайших выходных, чтобы обсудить способы выхода из кризиса. Британская газета Guardian написала во вторник, что Германия и Франция решили увеличить фонд помощи еврозоны до 2 триллионов евро, что вызвало ралли на рынках.
Рыночные аналитики считают, что эта новость хотя и не является неожиданной, но все же подчеркивает серьезность европейского долгового кризиса.
Ведущие индексы США завершили торги вторника, 18 октября, ростом после публикации статьи в британской Guardian о договоренности между Францией и ФРГ увеличить ЕФФС до 2 триллионов евро, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones вырос на 1,58% - до 11577,05 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,63% - до 2657,43 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 2,04% и составил 1225,38 пункта.
"Мы видим некоторую поддержку. У нас лучшие, чем ожидалось, новости, оценки - привлекательны. Тем не менее, рынок будет "скользить", пока все макроэкономические новости не останутся позади", - сообщил агентству Bloomberg инвестор First Citizens Bancshares Inc. Эрик Тил (Eric Teal).
Европейские фондовые рынки закрылись снижением во вторник, при этом французские банки пострадали сильнее других после того, как агентство Moody's предупредило, что может понизить кредитный рейтинг Франции.
Эта новость негативно отразилась на котировках таких банков, как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, которые потеряли 3,3-5 процента.
"Сложно представить, какое будущее ждет банки, - сказала Луиза Купер из BGC Partners. - Ситуация с ликвидностью у банков не хороша. У них такие огромные книги займов и им ежедневно нужны огромные суммы денег".
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,48 процента до 5.410,35 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,31 процента до 5.877,41 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,79 процента до 3.141,10 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду, 19 октября, открылись ростом в пределах 0,26-1,53% на фоне информации о достижении договоренности между Францией и Германией по масштабному плану вывода еврозоны из затянувшегося долгового кризиса, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в начале торгов вырос на 0,69% - до 8802,36 пункта. Более широкий индекс японской экономики TOPIX возрос на 0,60%, до отметки в 755,72 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,64% - до 1850,65 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,86% и составил 4222,90 пункта. Гонконгский Hang Seng после открытия биржи вырос на 1,53% - до 18353,38 пункта. На Шанхайской фондовой бирже индекс SSE Composite в начале торгов поднялся на 0,26%, составив 2389,61 пункта.
Стоимость золота во вторник снизилась на фоне обеспокоенности, связанной с замедлением роста экономики Китая, возможности негативного рейтингового действия по отношению к Франции и неопределенности с решением долговых проблем еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подешевел на 1,4% - до 1652,80 доллара за тройскую унцию.
"Похоже, статус золота в качестве более надежного актива сейчас ему не очень помогает, как это было несколько недель назад, когда тревожные новости из Европы способствовали стабилизации цен на драгметалл", - сказал агентству Рейтер стратег Vision Financial Markets Дэвид Мегер (David Meger).
Мировые цены на нефть в среду снижаются на фоне ожидания новых недельных данных от Минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.26 мск сократилась на 0,15 доллара, или на 0,17% - до 88,19 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 110,91 доллара за баррель.
Эксперты ожидают, что Минэнергетики США в среду сообщит о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 миллиона баррелей. При этом Американский институт нефти (API) сообщил в среду о снижении показателя на 3,1 миллиона баррелей.
"Рынок нефти ищет направление для динамики цен, - приводит агентство Bloomberg слова аналитика Fat Prophets в Сиднее Дэвида Леннокса (David Lennox). - Трейдеры хотят подтолкнуть цены на нефть вверх с учетом слабых перспектив роста экономики США и ситуации в Европе".
Прогнозы рынка
Исследования и наблюдения мировых аналитиков показали, что многомесячная корреляция между EURUSD и спредом доходности немецких и французских 10-летних облигаций «развалилась» 10 октября и продолжает уходить в отрицательную зону на фоне достижения указанным спредом исторического максимума. Принимая во внимание высокую вероятность понижения кредитного рейтинга Франции в ближайшее время, а также серьезные проблемы на рынке межбанковского кредитования в Европе, текущее укрепление единой валюты может оказаться под угрозой. Как следует из приведенного ниже графика, «справедливая» цена EURUSD в настоящий момент находится в области $1.24, что на 14 фигур ниже текущих уровней. Кредит доверия чиновникам ЕС заканчивается в эти выходные, на встрече глав ЦБ стран ЕС.
EURUSD
Support: 1.3652
Resistant: 1.3817
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3817 до 1.3652 с последующим откатом к 1.3764. Участники рынка предпочитают фиксировать прибыль по коротким позициям в ожидании результатов встречи глав Цб стран ЕС в предстоящие выходные. Технически можно ожидать попытки евро пройти вверх, до максимума понедельника, то есть к 1.3914, откуда продажи скорее всего возобновятся.
Торговая стратегия: покупка от 1.3820 стоп 1.3720 ТР 1.4050, продажа от 1.3720 стоп 1.3820 ТР 1.3550
USDCHF
Support: 0.8944
Resistant: 0.9048
За истекший торговый день пара не покидала пределов 0.8944 - 0.9048, активность торговли была невысокой. Ожидается возобновление движения в направлении 0.9255.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5631
Resistant: 1.5820
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5820 до 1.5631 с последующим откатом к 1.5713. Настрой по британцу продолжает оставаться негативным. В этой связи ожидается возобновление давления продаж. Ближайшая цель расположена около 1.5530.
Торговая стратегия: покупка от 1.5760 стоп 1.5660 ТР 1.5870, продажа от 1.5660 стоп 1.5760 ТР 1.5550
USDJPY
Support: 76.62
Resistant: 76.91
Пара дрейфует в пределах 76.62 - 76.91 без всякой надежды на серьёзные движения. Видимо время для этого пока не пришло. Активность торговли низкая.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 19 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter