24 октября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к американской валюте повысился к концу торгов пятницы, 21 октября, на фоне заявлений Совета министров финансов еврозоны (Еврогруппа) о предоставлении наиболее проблемной европейской экономике - Греции - шестого транша финансовой поддержки, свидетельствуют данные торгов.
Лидеры Европейского союза не сумели добиться значительного прогресса в выработке стратегии борьбы с углубляющимся долговым кризисом, несмотря на желание финансовых рынков услышать о решительных действиях.
Президент Франции Николя Саркози признал, что предложение Парижа о превращении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в банк, что позволило бы ему заимствовать у Европейского центрального банка (ЕЦБ), обречено на провал, поскольку ни Германия, ни ЕЦБ не согласятся на него.
"Ни одно решение не будет жизнеспособным, если оно не будет поддержано всеми европейскими институтами", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам Меркель, у ЕС есть только два варианта увеличить финансовое плечо фонда объемом 440 миллиардов евро ($600 миллиардов) и ни один из них не предусматривает займы у ЕЦБ.
Чиновники ЕС говорят, что эти варианты, скорее всего, включат частичные гарантии покупателям новых облигаций Италии и Испании со стороны EFSF, а также создание специальной компании с участием Международного валютного фонда для привлечения средств развивающихся экономик, таких как Китай.
В пятницу и субботу министры финансов ЕС договорились предоставить Греции финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро ($11 миллиардов) и добиваться увеличения доли списаний со стороны частных инвесторов в греческий госдолг.
Они также договорились в принципе о рекапитализации европейских банков, которым, по оценке регуляторов, нужно 100-110 миллиардов евро, чтобы довести норматив достаточности капитала первого уровня до 9 процентов. Норматив начнет действовать с июня 2012 года, при этом ряд вопросов, относящихся к рекапитализации банков, все еще нуждаются в обсуждении.
Документ, подготовленный министрами финансов, доступ к которому получил Рейтер, описывает возможные схемы помощи банкам в получении доступа к финансированию в условиях закрытого рынка межбанковского кредитования.
Ключевым нерешенным вопросом является сокращение долгового бремени Греции до приемлемого уровня и расширение EFSF для защиты Италии и Испании, третьей и четвертой экономик еврозоны, от кризиса долговых рынков, который уже заставил Грецию, Ирландию и Португалию прибегнуть к помощи ЕС и МВФ.
Рынки обеспокоены тем, что долг Греции, который достигнет 160 процентов ВВП в текущем году, должен быть реструктурирован, при этом инвесторы не знают, какие убытки им придется понести по греческим портфелям.
Проведенное международными кредиторами исследование показало, что только списание частными инвесторами 50-60 процентов вложений сделает долговую нагрузку Греции приемлемой в долгосрочной перспективе. Высокопоставленный немецкий банкир, близкий к переговорам, сказал, что банкам предложено списать 40 процентов инвестиций.
Это намного больше 21 процента, предложенного инвесторам в июле, и ряд чиновников задаются вопросом, может новый уровень списаний быть достигнут добровольно, либо для этого потребуется принудительный дефолт, который нанесет рынкам новый удар.
Чиновники еврозоны говорят, что рецессия экономики Греции оказалась намного более глубокой, чем ожидалось, страна отстает от графика приватизации и консолидации бюджета, а ситуация на рынке ухудшилась за последние три месяца.
Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник - инвесторы с оптимизмом восприняли заявления официальных лиц ЕС о позитивных подвижках в процессе выработки решений по преодолению долгового кризиса в Европе, а также предварительные данные по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.40 мск южнокорейский KOSPI вырос на 2,77% и составил 1889,37 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,74% - до 8830,22 пункта, Topix- 1,37%, составив 754,41 пункта. Австралийский S&P/ASX повысился на 2,49% - до 4308,10 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 1,96% и достиг 2765,61 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite укрепился на 0,35% и составил 2325,30 пункта. Гонконгский Hang Seng подрос на 3,92%, составив 18731,74 пункта.
"Инвесторы ждут окончательного решения. Надеюсь, что политики смогут прийти к компромиссу в ближайшие несколько дней", - приводит агентство MarketWatch слова директора подразделения Macquarie Private Wealth Люсинды Чань (Lucinda Chan).
Американские фондовые индексы завершили пятницу ростом. При этом индикатор Standard & Poor's 500 завершил в "плюсе" прошлую неделю и продемонстрировал наиболее продолжительную череду недельных приростов с февраля. Инвесторы не теряли надежды, что европейские лидеры приблизятся к решению долговых проблем региона в ходе саммита Евросоюза 23 октября, сообщает агентство Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу поднялся на 267,01 пункта (2,31%) - до 11808,8 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 22,86 пункта (1,88%), составив 1238,25 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 38,84 пункта (1,49%) - до 2637,46 пункта.
Фондовые рынки Европы завершили торги в пятницу ростом в надежде на то, что европейские лидеры на предстоящем саммите Евросоюза все же смогут выработать некие решения, которые станут отправной точкой в борьбе с долговым и банковским кризисом в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по итогам сессии поднялся на 2,5% - до 238,93 пункта. В результате индикатор полностью нивелировал наблюдавшееся ранее на неделе снижение - теперь его повышение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей пятницы составляет 0,2%. Таким образом, Stoxx завершил приростом четвертую неделю подряд, что является самым продолжительным ралли с конца декабря прошлого года.
Семнадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы закрылись в пятницу ростом. Исключение составил лишь индикатор Люксембурга. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 65,74 пункта (+2,89%) - до 2337,51 пункта.
Британский FTSE 100 стал больше на 103,97 пункта (+1,93%) и составил 5488,65 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 87,27 пункта (+2,83%) - до 3171,34 пункта. Германский DAX взлетел на 204,48 пункта (+3,55%) и составил 5970,96 пункта.
Нефть Brent превысила $110 за баррель в понедельник, после того как европейские лидеры добились небольшого прогресса на саммите, посвященном борьбе с долговым кризисом еврозоны; производственные данные из Китая также поддержали настроение.
"Результаты саммита Евросоюза кажутся довольно позитивными, - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. - Люди надеются услышать еще более радостные новости 26 октября". "Но фундаментальные показатели нефти не изменились", - сказал Эмори, добавив, что рынок останется волатильным из-за боязни, что восстановление может остановиться.
К 9.15 МСК декабрьские фьючерсы нефть Brent поднялись на $0,65 до $110,21 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,68 до $88,08 за баррель.
"Рынком все еще движет надежда", - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), чей комментарий приводит агентство Bloomberg
Прогнозы рынка
Результат прошедшей встречи глав ЦБ стран ЕС однозначным образом оценить сложно. Можно лишь с уверенностью сказать, что вопросов, на которые пока нет ответа, осталось предостаточно. Среди тонкостей можно выделить общее желание повысить Фонд финансовой стабильности Европы и исключить активную роль ЕЦБ. Что касается сердцевины проблемы – Греции, то европейские лидеры исключили возможность вынужденной реструктуризации долга, продолжая придерживаться тактики, в рамках которой держатели проблемных облигаций должны пойти на частичное списание долга и принять на себя потери, тем самым помогая восстановить финансовую стабильность Греции. Но конкретики и окончательно достигнутых соглашений пока нет. Банки предлагают списать 40% греческого долга, а европейские политики настаивают на не менее чем 50-процентном списании. По предварительным оценкам потребности банков в дополнительном капитале оцениваются в размере 100 млрд. евро. Если именно эта цифра будет принята в конечном итоге, это, вероятно, разочарует рынок.
EURUSD
Support: 1.3703
Resistant: 1.3907
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3703 до 1.3907. В выходные дни ничего конкретного не решилось ни в отношении Греции, ни в отношении долгового кризиса ЕС. Участники рынка ожидают результатов дополнительной встречи, которая состоится в среду. Евро пока пользуется спросом. Ограничение сверху - 1.4050. Поддержка снизу - 1.3650.
Торговая стратегия: покупка от 1.3930 стоп 1.3830 ТР 1.4050, продажа от 1.3830 стоп 1.3930 ТР 1.3650
USDCHF
Support: 0.8857
Resistant: 0.8952
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.8952 до 0.8807, с последующим откатом к 0.8857. Положение американской валюты в паре пока не очень уверенное. Высока вероятность тестирования поддержки около 0.8720.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5752
Resistant: 1.5983
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5752 до 1.5983. Ограничение сверху - 1.6140. Поддержка снизу - 1.5830. Вероятно до среды особого ослабления британца не предвидится.
Торговая стратегия: покупка от 1.6010 стоп 1.5910 ТР 1.6140, продажа от 1.5910 стоп 1.6010 ТР 1.5720
USDJPY
Support: 75.81
Resistant: 76.91
За истекший торговый день доллар США неожиданно снизился против иены от 76.91 до 75.81. Все ожидают реакции на событие от Банка Японии. Предполагается продолжение снижения до 74.00.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидеры Европейского союза не сумели добиться значительного прогресса в выработке стратегии борьбы с углубляющимся долговым кризисом, несмотря на желание финансовых рынков услышать о решительных действиях.
Президент Франции Николя Саркози признал, что предложение Парижа о превращении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в банк, что позволило бы ему заимствовать у Европейского центрального банка (ЕЦБ), обречено на провал, поскольку ни Германия, ни ЕЦБ не согласятся на него.
"Ни одно решение не будет жизнеспособным, если оно не будет поддержано всеми европейскими институтами", - сказал французский лидер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам Меркель, у ЕС есть только два варианта увеличить финансовое плечо фонда объемом 440 миллиардов евро ($600 миллиардов) и ни один из них не предусматривает займы у ЕЦБ.
Чиновники ЕС говорят, что эти варианты, скорее всего, включат частичные гарантии покупателям новых облигаций Италии и Испании со стороны EFSF, а также создание специальной компании с участием Международного валютного фонда для привлечения средств развивающихся экономик, таких как Китай.
В пятницу и субботу министры финансов ЕС договорились предоставить Греции финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро ($11 миллиардов) и добиваться увеличения доли списаний со стороны частных инвесторов в греческий госдолг.
Они также договорились в принципе о рекапитализации европейских банков, которым, по оценке регуляторов, нужно 100-110 миллиардов евро, чтобы довести норматив достаточности капитала первого уровня до 9 процентов. Норматив начнет действовать с июня 2012 года, при этом ряд вопросов, относящихся к рекапитализации банков, все еще нуждаются в обсуждении.
Документ, подготовленный министрами финансов, доступ к которому получил Рейтер, описывает возможные схемы помощи банкам в получении доступа к финансированию в условиях закрытого рынка межбанковского кредитования.
Ключевым нерешенным вопросом является сокращение долгового бремени Греции до приемлемого уровня и расширение EFSF для защиты Италии и Испании, третьей и четвертой экономик еврозоны, от кризиса долговых рынков, который уже заставил Грецию, Ирландию и Португалию прибегнуть к помощи ЕС и МВФ.
Рынки обеспокоены тем, что долг Греции, который достигнет 160 процентов ВВП в текущем году, должен быть реструктурирован, при этом инвесторы не знают, какие убытки им придется понести по греческим портфелям.
Проведенное международными кредиторами исследование показало, что только списание частными инвесторами 50-60 процентов вложений сделает долговую нагрузку Греции приемлемой в долгосрочной перспективе. Высокопоставленный немецкий банкир, близкий к переговорам, сказал, что банкам предложено списать 40 процентов инвестиций.
Это намного больше 21 процента, предложенного инвесторам в июле, и ряд чиновников задаются вопросом, может новый уровень списаний быть достигнут добровольно, либо для этого потребуется принудительный дефолт, который нанесет рынкам новый удар.
Чиновники еврозоны говорят, что рецессия экономики Греции оказалась намного более глубокой, чем ожидалось, страна отстает от графика приватизации и консолидации бюджета, а ситуация на рынке ухудшилась за последние три месяца.
Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник - инвесторы с оптимизмом восприняли заявления официальных лиц ЕС о позитивных подвижках в процессе выработки решений по преодолению долгового кризиса в Европе, а также предварительные данные по индексу менеджеров по покупкам в промышленности Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.40 мск южнокорейский KOSPI вырос на 2,77% и составил 1889,37 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,74% - до 8830,22 пункта, Topix- 1,37%, составив 754,41 пункта. Австралийский S&P/ASX повысился на 2,49% - до 4308,10 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 1,96% и достиг 2765,61 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite укрепился на 0,35% и составил 2325,30 пункта. Гонконгский Hang Seng подрос на 3,92%, составив 18731,74 пункта.
"Инвесторы ждут окончательного решения. Надеюсь, что политики смогут прийти к компромиссу в ближайшие несколько дней", - приводит агентство MarketWatch слова директора подразделения Macquarie Private Wealth Люсинды Чань (Lucinda Chan).
Американские фондовые индексы завершили пятницу ростом. При этом индикатор Standard & Poor's 500 завершил в "плюсе" прошлую неделю и продемонстрировал наиболее продолжительную череду недельных приростов с февраля. Инвесторы не теряли надежды, что европейские лидеры приблизятся к решению долговых проблем региона в ходе саммита Евросоюза 23 октября, сообщает агентство Bloomberg.
Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу поднялся на 267,01 пункта (2,31%) - до 11808,8 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 22,86 пункта (1,88%), составив 1238,25 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 38,84 пункта (1,49%) - до 2637,46 пункта.
Фондовые рынки Европы завершили торги в пятницу ростом в надежде на то, что европейские лидеры на предстоящем саммите Евросоюза все же смогут выработать некие решения, которые станут отправной точкой в борьбе с долговым и банковским кризисом в регионе, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по итогам сессии поднялся на 2,5% - до 238,93 пункта. В результате индикатор полностью нивелировал наблюдавшееся ранее на неделе снижение - теперь его повышение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей пятницы составляет 0,2%. Таким образом, Stoxx завершил приростом четвертую неделю подряд, что является самым продолжительным ралли с конца декабря прошлого года.
Семнадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы закрылись в пятницу ростом. Исключение составил лишь индикатор Люксембурга. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 повысился на 65,74 пункта (+2,89%) - до 2337,51 пункта.
Британский FTSE 100 стал больше на 103,97 пункта (+1,93%) и составил 5488,65 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 87,27 пункта (+2,83%) - до 3171,34 пункта. Германский DAX взлетел на 204,48 пункта (+3,55%) и составил 5970,96 пункта.
Нефть Brent превысила $110 за баррель в понедельник, после того как европейские лидеры добились небольшого прогресса на саммите, посвященном борьбе с долговым кризисом еврозоны; производственные данные из Китая также поддержали настроение.
"Результаты саммита Евросоюза кажутся довольно позитивными, - сказал Тецу Эмори из Astmax Co Ltd. - Люди надеются услышать еще более радостные новости 26 октября". "Но фундаментальные показатели нефти не изменились", - сказал Эмори, добавив, что рынок останется волатильным из-за боязни, что восстановление может остановиться.
К 9.15 МСК декабрьские фьючерсы нефть Brent поднялись на $0,65 до $110,21 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,68 до $88,08 за баррель.
"Рынком все еще движет надежда", - считает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), чей комментарий приводит агентство Bloomberg
Прогнозы рынка
Результат прошедшей встречи глав ЦБ стран ЕС однозначным образом оценить сложно. Можно лишь с уверенностью сказать, что вопросов, на которые пока нет ответа, осталось предостаточно. Среди тонкостей можно выделить общее желание повысить Фонд финансовой стабильности Европы и исключить активную роль ЕЦБ. Что касается сердцевины проблемы – Греции, то европейские лидеры исключили возможность вынужденной реструктуризации долга, продолжая придерживаться тактики, в рамках которой держатели проблемных облигаций должны пойти на частичное списание долга и принять на себя потери, тем самым помогая восстановить финансовую стабильность Греции. Но конкретики и окончательно достигнутых соглашений пока нет. Банки предлагают списать 40% греческого долга, а европейские политики настаивают на не менее чем 50-процентном списании. По предварительным оценкам потребности банков в дополнительном капитале оцениваются в размере 100 млрд. евро. Если именно эта цифра будет принята в конечном итоге, это, вероятно, разочарует рынок.
EURUSD
Support: 1.3703
Resistant: 1.3907
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3703 до 1.3907. В выходные дни ничего конкретного не решилось ни в отношении Греции, ни в отношении долгового кризиса ЕС. Участники рынка ожидают результатов дополнительной встречи, которая состоится в среду. Евро пока пользуется спросом. Ограничение сверху - 1.4050. Поддержка снизу - 1.3650.
Торговая стратегия: покупка от 1.3930 стоп 1.3830 ТР 1.4050, продажа от 1.3830 стоп 1.3930 ТР 1.3650
USDCHF
Support: 0.8857
Resistant: 0.8952
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.8952 до 0.8807, с последующим откатом к 0.8857. Положение американской валюты в паре пока не очень уверенное. Высока вероятность тестирования поддержки около 0.8720.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5752
Resistant: 1.5983
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5752 до 1.5983. Ограничение сверху - 1.6140. Поддержка снизу - 1.5830. Вероятно до среды особого ослабления британца не предвидится.
Торговая стратегия: покупка от 1.6010 стоп 1.5910 ТР 1.6140, продажа от 1.5910 стоп 1.6010 ТР 1.5720
USDJPY
Support: 75.81
Resistant: 76.91
За истекший торговый день доллар США неожиданно снизился против иены от 76.91 до 75.81. Все ожидают реакции на событие от Банка Японии. Предполагается продолжение снижения до 74.00.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 24 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter