РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Рост авансом
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 3.58% 1508.82 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 2.47% до 1482.81 пункта
О ГЛАВНОМ: Первый торговый день недели прошел на мировых площадках в позитивном ключе. Котировки рынков металлов и энергоносителей подстегнули российские индексы – к вечеру индекс РТС преодолел отметку 1500 пунктов, а рубль укрепился против бивалютной корзины
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная динамика европейских и американских индексов
2. Рост нефтяных фьючерсов и цен на рынке металлов
3. Рост деловой активности в Китае
Негативные факторы:
1. Воскресный саммит ЕС не принес судьбоносных решений
2. Агентство Moody’s может понизить рейтинги банковского сектора РФ
Первый торговый день недели прошел на мировых площадках в позитивном ключе. Хотя на воскресном саммите не было принято конкретных решений, но игроки преисполнены оптимизмом в отношении заседания лидеров ЕС в среду. Котировки рынков металлов и энергоносителей подстегнули российские индексы – к вечеру индекс РТС преодолел отметку 1500 пунктов, а рубль укрепился против бивалютной корзины благодаря росту ставок на МБК.
Экономика Китая показала рост деловой активности – промышленный PMI снова поднялся выше ключевого уровня в 50 пунктов. Благодаря последнему фактору сегодня умеренно подросли нефтяные фьючерсы, закрывая отложенный спрос на снижение запасов в США, а котировки на рынке металлов продолжают активно восстанавливаться, выводя в лидеры российского рынка металлургический сектор.
Днем немного подпортила рыночную картину европейская статистика, если показатели деловой активности во Франции и Германии носили разнонаправленный характер, то общие показатели по Еврозоне дружно снизились как в промышленности, так ив сфере услуг, оставаясь ниже 50 пунктов. Этот фактор заставил европейские индексы в течение дня торговаться разнонаправлено. Однако открытие Америки, подкрепленное сильными отчетами крупнейших компаний, вернуло всех в «зеленый коридор». К тому же, данные по «национальной активности» от ФРБ Чикаго показали рост до -0,22 пункта (показатель августа -0,59), хотя и остались ниже нулевой отметки.
К нелицеприятным новостям сегодняшнего дня стоит отнести предупреждение агентства Moodi’s, которое понизило прогноз по рейтингам российской банковской системы до «негативного». Накануне, тот же Moodi’s в паре с Fitch Ratings так же пригрозили Штатам, что до конца года могут последовать примеру коллег из S&P, которые летом лишили США высшего рейтинга. Однако, сегодня игроков больше интересует рост котировок металлов и нефти и ослабление американской валюты, как признаки восстановления аппетитов к рискам.
В лидерах российского рынка металлургический (+4,21%) и финансовый секторы (+3,08%). Строчки хит-парада понедельника возглавляют такие бумаги, как Банк ВТБ (+5,19%), Северсталь (+7,22%) с НЛМК (+10,30%) и Уралкалий (+3,24%). Игроки пока оставили без внимания возбуждение антимонопольного иска со стороны ФАС против производителя минудобрений.
В менее ликвидных секторах лидировали химия и потребительский сектор. Последний поднялся на отчетах крупных ретейлеров – «7-й Континент» прибавил 11,74%, Группа Разгуляй +7,42%, ТС «Магнит» +6,53%. Мощную динамику снова показали отдельные энергокомпании – Холдинг МРСК (+3,85%), а также Иркутскэнерго (+4,58%) и РАО ЭС Востока (+6,46%).
Мощную поддержку рынкам оказали технические факторы. В пятницу фьючерс на индекс S&P500 закрылся выше ключевого сопротивление 1230 пунктов и вышел на реализацию разворотной формации «двойное дно», целью которой может стать обновление годовых максимумов. На валютном рынке также началась реализация разворотных формаций – фунт стерлингов уже реализует «двойное дно» с целями $1,61 – 1,6160. Евро сформировал перевернутую «голову с плечами», цели которой находятся в районе $1,4690 – 1,47. Кроме того, индекс доллара сформировал «голову с плечами», целью которой может стать обновление годовых минимумов. Правда, в течение дня два последних индикатора «аппетитов к рискам» не показали прорывной динамики – евро лишь протестировал «линию шеи», а индекс доллара уперся в локальный минимум середины сентября 77,05. Что вызывает некоторые сомнения в твердости среднесрочной позиции игроков, поэтому сегодняшний рост пока можно считать лишь авансом к решениям лидеров ЕС в середине недели.
РЫНОК США: «Быки» открыли торги, надеясь на завершение кризиса в Европе
В понедельник, 24 октября, американский фондовый рынок открылся в плюсе: индекс Dow Jones прибавляет 0.53%, S&P 500 растет на 0.71%, Nasdaq Composite вырос на 1.08% (на 17:51 мск).
Торги на рынке акций США начались в «зеленой» зоне, так как трейдеры надеются на разрешение долгового кризиса в Европе за счет активных действий регуляторов ЕС. Кроме того, сегодня продолжают отчитываться крупнейшие американские компании, и результаты некоторых оказались выше прогнозов, что будет поддерживать «быков».
Доходности трежерис были до открытия торгов ниже предыдущих значений, однако сейчас они подросли на фоне оптимизма фондовых рынков – 10-летние бумаги предлагаются с доходностью 2.22%, а 30-ти летние трежерис торгуются с доходностью 3.25% (-1 базисный пункт).
До начала торгов был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который в сентябре составил –22 пункта против –59 пунктов в августе, при этом аналитики ожидали –31 пункт. Хотя данные не являются важными, они все же будут положительно влиять на настрой участников рынка акций.
Корпоративный сектор
Крупнейший производитель потребительских товаров Kimberly-Clark сообщил, что его прибыль в III квартале снизилась на 6.3% до $458 млн или $1.26 на акцию, что совпало с прогнозами аналитиков, однако продажи оказались ниже ожиданий ($5.38 млрд против $5.29 млрд.) Акции компании падают на 3.86%.
Бумаги табачной корпорации Lorillard растут на 1.1% после того, как она сообщила неплохие данные за третий квартал 2011 года. Прибыль компании составила $1.94 на акцию при ожидаемых $2.03, однако ее прибыль выросла на 4.8% до $1.62 млрд.
Крупнейший американский видео-сервис Netflix заявил, что будет предоставлять свои услуги в Великобритании и Ирландии с 2012 года. На этом фоне его акции падают на 0.60%.
В индексе голубых фишек Dow Jones явно выделяется лидер – промышленная корпорация Caterpillar (+5.44%), опубликовавшая до начала торгов сильную отчетность за третий квартал. Также выше рынка акции GE (+1.5%), Bank of America (+1.3%) и JP Morgan (3.2%).
Сильный отчет CAT и надежды на саммит ЕС поддерживают фьючерсы
В понедельник, 24 октября, фьючерсы на американские индексы балансируют ниже нуля: DJIA Index растет на 0.39%, S&P 500 прибавляет 0.32% (на 16:55 мск).
Перед открытием торгов в США трейдеры настроены скорее на покупки, так как большинство факторов являются позитивными. С одной стороны, инвесторов надеются на саммит ЕС, который состоится в среду, на котором должен быть озвучен антикризисный план. Кроме того, надежду на рост мировой экономики дал индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который вырос в октябре с 49.9 до 51.1 пунктов.
На фоне отсутствия важных макроэкономических данных драйверами для роста будут также корпоративные новости – Caterpillar опубликовал отличную отчетность, а Oracle объявил о поглощении на сумму $1.5 млрд.
График фьючерса на индекс S&P 500 в первой половине дня колебался в диапазоне 1237-1242 пунктов, затем откатился до 1235 пунктов, а сейчас вновь закрепился выше отметки 1237.
Европейские индексы балансируют около нулевой отметки, тогда как утром они открылись уверенным ростом. Оптимизма по поводу саммита ЕС не хватило на весь день - очень слабая статистика по индексу деловой активности в Еврозоне напомнила трейдерам о долговом кризисе.
Динамика товарных рынков будет помогать «быкам» - все металлы дорожают, тоже самое можно сказать и об энергоносителях. Фьючерсы Brent растут на 0.99%, WTI дорожает на 0.98%, золото прибавляет 0.98%.
Производитель тяжелой техники Caterpillar сообщил, что в прошлом квартале его чистая прибыль составила $1.71 на акцию, что значительно превысило прогнозы аналитиков ($1.63 на акцию), а его выручка выросла на 41% до $15.72 млрд. На этом фоне акции компании растут на премаркете на 4.8%.
Также появились новости из сектора M&A – крупнейший разработчик баз данных Oracle заявил, что покупает технологическую компанию RightNow Technologies за $1.5 млрд. На этом фоне акции Oracle падают на 0.44%, а бумаги RighNow Technologies растут на 0.84%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы осторожно растут на оптимизме после саммита ЕС
В понедельник, 24 октября, европейские индексы торгуются выше нуля: FTSE 100 растет на 0.45%, DAX прибавляет 0.28%, CAC 40 вырос на 0.06% (14:37 мск).
Европейские рынки торгуются сегодня в плюсе на фоне большого оптимизма трейдеров по поводу «плана спасения» Еврозоны. Поводы для этого есть – на прошлых выходных лидеры европейских стран одобрили выделение Греции транша на 8 млрд евро и начали согласовывать рекапитализацию банков. Окончательный антикризисный план должен быть озвучен 26 октября, когда состоится очередная встреча представителей ЕС.
Довольно много макроэкономических данных было опубликовано сегодня, однако она практически не повлияла на динамику рынка. Индекс деловой активности в промышленном секторе Франции в октябре составил 49 пунктов против ожидаемых 48 пунктов, аналогичный показатель по Германии не дотянул до прогнозов – 48.9 против 50 пунктов.
Объем новых промышленных заказов в Еврозоне оказался неожиданно высоким – в августе он вырос на 1.9% (прогноз +0.2%), а вот сводный индекс PMI региона разочаровал. Показатель деловой активности в Еврозоне в производственном секторе и сфере услуг в октябре упал с 49.1 до 47.2 пунктов, что стало минимумом с июля 2009 года. При этом аналитики ожидали 48.8 пунктов.
Несмотря на то, что рынок акций игнорирует слабую статистику, котировки европейской валюты все же снижаются – котировки пары EUR/USD просели с 1.3940 до отметки 1.3840 пункта, которая стала локальной поддержкой.
Немецкий индекс DAX открылся «гэпом» наверх, пробив отметку в 6000 пунктов, затем произошел откат до 5980, однако сейчас котировки делают еще одну попытку укрепиться на этой ключевой отметке.
Корпоративный сектор
В Великобритании выделяется горнорудный сектор, который растет на фоне высокого спроса на металлы. Отчасти это связано с хорошей статистикой из Китая, который является крупнейшим потребителем commodities. Растут акции Antofagasta (+5.6%), Kazakhmys (+5.7%), Rio Tinto (+4.7%).
Кроме того, на фоне заявлений европейских регуляторов по поводу рекапитализации банковского сектора Еврозоны пользуются спросом акции Lloyds Banking Group (+3.77%), Barclays (+2.01%), BNP Paribas (+0.46%)
Сегодня за третий квартал 2011 года отчитался крупнейший нидерландский производитель коммуникационного оборудования Tom Tom – его чистая прибыль выросла на 53% до 29 млн евро, а выручка снизилась на 10% до 336 млн евро. Также компания сообщила высокий прогноз по 2011 году, поэтому ее акции взлетели на 18%.
Во второй половине дня рынок Европы будет ждать открытия рынка США – из макроэкономических данных выйдет лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго (16:30 мск), а в корпоративном секторе главным событием станет отчет производителя тяжелой техники Caterpillar, акции которого являются компонентом индекса Dow Jones. Аналитики прогнозируют, что компания заработала в III квартале $1.64 на акцию.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 3.58% 1508.82 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 2.47% до 1482.81 пункта
О ГЛАВНОМ: Первый торговый день недели прошел на мировых площадках в позитивном ключе. Котировки рынков металлов и энергоносителей подстегнули российские индексы – к вечеру индекс РТС преодолел отметку 1500 пунктов, а рубль укрепился против бивалютной корзины
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная динамика европейских и американских индексов
2. Рост нефтяных фьючерсов и цен на рынке металлов
3. Рост деловой активности в Китае
Негативные факторы:
1. Воскресный саммит ЕС не принес судьбоносных решений
2. Агентство Moody’s может понизить рейтинги банковского сектора РФ
Первый торговый день недели прошел на мировых площадках в позитивном ключе. Хотя на воскресном саммите не было принято конкретных решений, но игроки преисполнены оптимизмом в отношении заседания лидеров ЕС в среду. Котировки рынков металлов и энергоносителей подстегнули российские индексы – к вечеру индекс РТС преодолел отметку 1500 пунктов, а рубль укрепился против бивалютной корзины благодаря росту ставок на МБК.
Экономика Китая показала рост деловой активности – промышленный PMI снова поднялся выше ключевого уровня в 50 пунктов. Благодаря последнему фактору сегодня умеренно подросли нефтяные фьючерсы, закрывая отложенный спрос на снижение запасов в США, а котировки на рынке металлов продолжают активно восстанавливаться, выводя в лидеры российского рынка металлургический сектор.
Днем немного подпортила рыночную картину европейская статистика, если показатели деловой активности во Франции и Германии носили разнонаправленный характер, то общие показатели по Еврозоне дружно снизились как в промышленности, так ив сфере услуг, оставаясь ниже 50 пунктов. Этот фактор заставил европейские индексы в течение дня торговаться разнонаправлено. Однако открытие Америки, подкрепленное сильными отчетами крупнейших компаний, вернуло всех в «зеленый коридор». К тому же, данные по «национальной активности» от ФРБ Чикаго показали рост до -0,22 пункта (показатель августа -0,59), хотя и остались ниже нулевой отметки.
К нелицеприятным новостям сегодняшнего дня стоит отнести предупреждение агентства Moodi’s, которое понизило прогноз по рейтингам российской банковской системы до «негативного». Накануне, тот же Moodi’s в паре с Fitch Ratings так же пригрозили Штатам, что до конца года могут последовать примеру коллег из S&P, которые летом лишили США высшего рейтинга. Однако, сегодня игроков больше интересует рост котировок металлов и нефти и ослабление американской валюты, как признаки восстановления аппетитов к рискам.
В лидерах российского рынка металлургический (+4,21%) и финансовый секторы (+3,08%). Строчки хит-парада понедельника возглавляют такие бумаги, как Банк ВТБ (+5,19%), Северсталь (+7,22%) с НЛМК (+10,30%) и Уралкалий (+3,24%). Игроки пока оставили без внимания возбуждение антимонопольного иска со стороны ФАС против производителя минудобрений.
В менее ликвидных секторах лидировали химия и потребительский сектор. Последний поднялся на отчетах крупных ретейлеров – «7-й Континент» прибавил 11,74%, Группа Разгуляй +7,42%, ТС «Магнит» +6,53%. Мощную динамику снова показали отдельные энергокомпании – Холдинг МРСК (+3,85%), а также Иркутскэнерго (+4,58%) и РАО ЭС Востока (+6,46%).
Мощную поддержку рынкам оказали технические факторы. В пятницу фьючерс на индекс S&P500 закрылся выше ключевого сопротивление 1230 пунктов и вышел на реализацию разворотной формации «двойное дно», целью которой может стать обновление годовых максимумов. На валютном рынке также началась реализация разворотных формаций – фунт стерлингов уже реализует «двойное дно» с целями $1,61 – 1,6160. Евро сформировал перевернутую «голову с плечами», цели которой находятся в районе $1,4690 – 1,47. Кроме того, индекс доллара сформировал «голову с плечами», целью которой может стать обновление годовых минимумов. Правда, в течение дня два последних индикатора «аппетитов к рискам» не показали прорывной динамики – евро лишь протестировал «линию шеи», а индекс доллара уперся в локальный минимум середины сентября 77,05. Что вызывает некоторые сомнения в твердости среднесрочной позиции игроков, поэтому сегодняшний рост пока можно считать лишь авансом к решениям лидеров ЕС в середине недели.
РЫНОК США: «Быки» открыли торги, надеясь на завершение кризиса в Европе
В понедельник, 24 октября, американский фондовый рынок открылся в плюсе: индекс Dow Jones прибавляет 0.53%, S&P 500 растет на 0.71%, Nasdaq Composite вырос на 1.08% (на 17:51 мск).
Торги на рынке акций США начались в «зеленой» зоне, так как трейдеры надеются на разрешение долгового кризиса в Европе за счет активных действий регуляторов ЕС. Кроме того, сегодня продолжают отчитываться крупнейшие американские компании, и результаты некоторых оказались выше прогнозов, что будет поддерживать «быков».
Доходности трежерис были до открытия торгов ниже предыдущих значений, однако сейчас они подросли на фоне оптимизма фондовых рынков – 10-летние бумаги предлагаются с доходностью 2.22%, а 30-ти летние трежерис торгуются с доходностью 3.25% (-1 базисный пункт).
До начала торгов был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго, который в сентябре составил –22 пункта против –59 пунктов в августе, при этом аналитики ожидали –31 пункт. Хотя данные не являются важными, они все же будут положительно влиять на настрой участников рынка акций.
Корпоративный сектор
Крупнейший производитель потребительских товаров Kimberly-Clark сообщил, что его прибыль в III квартале снизилась на 6.3% до $458 млн или $1.26 на акцию, что совпало с прогнозами аналитиков, однако продажи оказались ниже ожиданий ($5.38 млрд против $5.29 млрд.) Акции компании падают на 3.86%.
Бумаги табачной корпорации Lorillard растут на 1.1% после того, как она сообщила неплохие данные за третий квартал 2011 года. Прибыль компании составила $1.94 на акцию при ожидаемых $2.03, однако ее прибыль выросла на 4.8% до $1.62 млрд.
Крупнейший американский видео-сервис Netflix заявил, что будет предоставлять свои услуги в Великобритании и Ирландии с 2012 года. На этом фоне его акции падают на 0.60%.
В индексе голубых фишек Dow Jones явно выделяется лидер – промышленная корпорация Caterpillar (+5.44%), опубликовавшая до начала торгов сильную отчетность за третий квартал. Также выше рынка акции GE (+1.5%), Bank of America (+1.3%) и JP Morgan (3.2%).
Сильный отчет CAT и надежды на саммит ЕС поддерживают фьючерсы
В понедельник, 24 октября, фьючерсы на американские индексы балансируют ниже нуля: DJIA Index растет на 0.39%, S&P 500 прибавляет 0.32% (на 16:55 мск).
Перед открытием торгов в США трейдеры настроены скорее на покупки, так как большинство факторов являются позитивными. С одной стороны, инвесторов надеются на саммит ЕС, который состоится в среду, на котором должен быть озвучен антикризисный план. Кроме того, надежду на рост мировой экономики дал индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который вырос в октябре с 49.9 до 51.1 пунктов.
На фоне отсутствия важных макроэкономических данных драйверами для роста будут также корпоративные новости – Caterpillar опубликовал отличную отчетность, а Oracle объявил о поглощении на сумму $1.5 млрд.
График фьючерса на индекс S&P 500 в первой половине дня колебался в диапазоне 1237-1242 пунктов, затем откатился до 1235 пунктов, а сейчас вновь закрепился выше отметки 1237.
Европейские индексы балансируют около нулевой отметки, тогда как утром они открылись уверенным ростом. Оптимизма по поводу саммита ЕС не хватило на весь день - очень слабая статистика по индексу деловой активности в Еврозоне напомнила трейдерам о долговом кризисе.
Динамика товарных рынков будет помогать «быкам» - все металлы дорожают, тоже самое можно сказать и об энергоносителях. Фьючерсы Brent растут на 0.99%, WTI дорожает на 0.98%, золото прибавляет 0.98%.
Производитель тяжелой техники Caterpillar сообщил, что в прошлом квартале его чистая прибыль составила $1.71 на акцию, что значительно превысило прогнозы аналитиков ($1.63 на акцию), а его выручка выросла на 41% до $15.72 млрд. На этом фоне акции компании растут на премаркете на 4.8%.
Также появились новости из сектора M&A – крупнейший разработчик баз данных Oracle заявил, что покупает технологическую компанию RightNow Technologies за $1.5 млрд. На этом фоне акции Oracle падают на 0.44%, а бумаги RighNow Technologies растут на 0.84%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы осторожно растут на оптимизме после саммита ЕС
В понедельник, 24 октября, европейские индексы торгуются выше нуля: FTSE 100 растет на 0.45%, DAX прибавляет 0.28%, CAC 40 вырос на 0.06% (14:37 мск).
Европейские рынки торгуются сегодня в плюсе на фоне большого оптимизма трейдеров по поводу «плана спасения» Еврозоны. Поводы для этого есть – на прошлых выходных лидеры европейских стран одобрили выделение Греции транша на 8 млрд евро и начали согласовывать рекапитализацию банков. Окончательный антикризисный план должен быть озвучен 26 октября, когда состоится очередная встреча представителей ЕС.
Довольно много макроэкономических данных было опубликовано сегодня, однако она практически не повлияла на динамику рынка. Индекс деловой активности в промышленном секторе Франции в октябре составил 49 пунктов против ожидаемых 48 пунктов, аналогичный показатель по Германии не дотянул до прогнозов – 48.9 против 50 пунктов.
Объем новых промышленных заказов в Еврозоне оказался неожиданно высоким – в августе он вырос на 1.9% (прогноз +0.2%), а вот сводный индекс PMI региона разочаровал. Показатель деловой активности в Еврозоне в производственном секторе и сфере услуг в октябре упал с 49.1 до 47.2 пунктов, что стало минимумом с июля 2009 года. При этом аналитики ожидали 48.8 пунктов.
Несмотря на то, что рынок акций игнорирует слабую статистику, котировки европейской валюты все же снижаются – котировки пары EUR/USD просели с 1.3940 до отметки 1.3840 пункта, которая стала локальной поддержкой.
Немецкий индекс DAX открылся «гэпом» наверх, пробив отметку в 6000 пунктов, затем произошел откат до 5980, однако сейчас котировки делают еще одну попытку укрепиться на этой ключевой отметке.
Корпоративный сектор
В Великобритании выделяется горнорудный сектор, который растет на фоне высокого спроса на металлы. Отчасти это связано с хорошей статистикой из Китая, который является крупнейшим потребителем commodities. Растут акции Antofagasta (+5.6%), Kazakhmys (+5.7%), Rio Tinto (+4.7%).
Кроме того, на фоне заявлений европейских регуляторов по поводу рекапитализации банковского сектора Еврозоны пользуются спросом акции Lloyds Banking Group (+3.77%), Barclays (+2.01%), BNP Paribas (+0.46%)
Сегодня за третий квартал 2011 года отчитался крупнейший нидерландский производитель коммуникационного оборудования Tom Tom – его чистая прибыль выросла на 53% до 29 млн евро, а выручка снизилась на 10% до 336 млн евро. Также компания сообщила высокий прогноз по 2011 году, поэтому ее акции взлетели на 18%.
Во второй половине дня рынок Европы будет ждать открытия рынка США – из макроэкономических данных выйдет лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго (16:30 мск), а в корпоративном секторе главным событием станет отчет производителя тяжелой техники Caterpillar, акции которого являются компонентом индекса Dow Jones. Аналитики прогнозируют, что компания заработала в III квартале $1.64 на акцию.
/Компиляция. 24 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter