28 октября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Евро подорожал к доллару в четверг, 27 октября, показав самый высокий рост за одну торговую сессию с марта 2009 года, что связано с достижением компромисса между европейскими лидерами по мерам вывода региона из долгового кризиса, свидетельствуют данные торгов.
"Инвесторы по всему миру приветствовали факт того, что европейские лидеры сделали все необходимое во избежание усугубления долгового кризиса в регионе", - приводит агентство MarketWatch слова директора по валютным исследованиям GFT Кэти Льен (Kathy Lien).
Лидеры еврозоны договорились с частными банками и страховщиками о списании 50 процентов инвестиций в гособлигации Греции, приняли решение увеличить вторую программу помощи Афинам до 130 миллиардов евро и согласовали повышение мощности европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до 1,0 триллиона евро в попытке преодолеть долговой кризис региона.
Соглашение было достигнуто по итогам восьмичасовых переговоров между банкирами, главами государств, управляющими центральными банками и представителями Международного валютного фонда (МВФ), а его целью являлось прекратить распространение долгового кризиса, ставящее под угрозу саму идею объединения государств Европы в единый блок.
"Саммит позволил нам одобрить составляющие глобального, амбициозного и надежного ответа на тот кризис, который захлестывает еврозону", - заявил президент Франции Николя Саркози на пресс-конференции по итогам саммита.
По итогам сложнейших переговоров в ночь со среды на четверг частные кредиторы Греции согласились добровольно принять номинальное сокращение своих инвестиций в госдолг Греции на 50 процентов для снижения долгового бремени Афин на 100 миллиардов евро. Взамен страны еврозоны предложили частному сектору "кредитные льготы" на 30 миллиардов евро.
Столь "добрый" и "добровольный" жест со стороны банкиров и страховщиков позволит добиться сокращения государственного долга Греции до уровня 120 процентов ВВП к 2020 году с текущих 160 процентов, что было определено как одна из основных целей по итогам саммита.
Фонд объемом 440 миллиардов евро уже был использован для оказания помощи Ирландии, Португалии и Греции, в результате чего в его копилке осталось лишь 290 миллиардов евро, из которых будет взято 250 миллиардов и, с помощью специальных механизмов, превращено в 1 триллион евро.
"Мы считаем, что сможем добиться итоговой мощности фонда в 1 триллион евро", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель после окончания восьмичасового заседания лидеров еврозоны.
Мощность EFSF может быть повышена как при помощью схемы страхования госдолга проблемных стран на первичном рынке, так и через специальный механизм целевого инвестирования средств Китая и Бразилии, которые еще нужно будет привлечь. Оба метода могут быть использованы вместе, что даст фонду спасения большую гибкость, заявили лидеры еврозоны.
"Мы считаем, что (после усиления) у нас будет больше гибкости для защиты единой валюты и предотвращения рисков дальнейшего распространения кризиса по странам еврозоны", - сказала Меркель добавив, что целью механизмов повышения мощности фонда является создание эффекта рычага, аналогичного реальному увеличению суммы в фонде в 4-5 раз.
Фондовые индексы США выросли на 3 процента в четверг, так как соглашение европейских лидеров о борьбе с кризисом ЕС частично развеяло тучи над рынками и увеличило аппетит инвесторов к риску.
Некоторые трейдеры говорят, однако, что соглашение столкнется с большими трудностями в ходе реализации и что "дьявол прячется в деталях".
Соглашение, например, содержит положения о списания долгов Греции, хотя выработка решения о том, как именно рекапитализировать сильно пострадавшие европейские банки и увеличить фонд спасения ЕС, еще не завершена.
"У инвесторов были ограниченные ожидания того, что власти сделают что-то кардинальное, и, если рынок прав, соглашение переменит игру в будущем в пользу "бычьего" рынка", - сказал Роберт Шеффер, управляющий в Becker Capital Management в Портленде, штат Орегон.
Индекс Dow Jones подскочил в четверг на 339,51 пункта или 2,86 процента до отметки 12.208,55 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 укрепился на 42,59 пункта или на 3,43 процента до уровня 1.284,59 пункта, а технологический индекс Nasdaq Composite повысился на 87,96 пункта или 3,32 процента до значения 2.738,63 пункта.
Европейские акции в четверг взлетели до максимума закрытия за 12 недель после того, как лидеры Евросоюза договорились о мерах борьбы с долговым кризисом в еврозоне.
"Решения были приняты, какими бы они ни были, и это хорошо. Я боюсь, что в будущем мы обнаружим, что они не так хороши, как мы думали", - сказал Гэвин Лаундер из Legal & General.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,89 процента до 5.713,82 пункта, немецкий DAX поднялся на 5,35 процента до 6.337,84 пункта, французский CAC 40 повысился на 6,28 процента до 3.368,62 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу открылись ростом в пределах 1,3-2,19% на фоне решений европейских властей по выводу еврозоны из затянувшегося долгового кризиса, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов подрос на 1,62% - до 9070,71 пункта. Topix, более широкий фондовый индекс Токийской биржи, поднялся на 2,19%, составив 762,79 пункта.
Южнокорейский KOSPI укрепился на 1,72% - до 1955,16 пункта.
Биржи Австралии в пятницу также открылись ростом. Индекс S&P/ASX вырос на 1,3% и составил 4404,90 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite в первые минуты торгов поднялся на 1,09% и составил 2462,08 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,35% и составил 20152,22 пункта.
Цены на нефть растут, после того как лидерам Европы удалось договориться с частными кредиторами Греции.
"Цены ответили ростом на решения саммита ЕС, рынок готов рисковать несмотря на вчерашний отчет о запасах", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.
По итогам торгов 26 октября котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX взлетели на $3,76 (+4,2%) и составили $93,96 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на $3,17 (+2,9%) - до $112,08.
Сегодня цены на черное золото корректируются вниз. На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI по состоянию на 7:52 мск подешевела на $0,51 - до $93,45 за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent снизилась на $0,54 и составила $111,54 за баррель.
Прогнозы рынка
Долговая проблема в Европе пока не получила разрешения. Аналитики, экономисты, представители торговой когорты: банки, фонды – все в один голос твердят, что решение саммита «маскарад» и попытка подсунуть мнимое решение проблемы. Евро растёт. Но рынок «покупал» не решение проблемы, рынок покупал веру в то, что европейские чиновники способны решать проблемы. Стоит отметить, что еще за неделю до судьбоносного саммита эта вера отсутствовала напрочь. Осталось проверить на практике – что, кроме слов и решений ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет сделано в направлении ликвидации долгового кризиса ЕС, хотя не покидает сильное ощущение того, что европейские чиновники в очередной раз громкими правильными словами заменили очень серьёзное дело. И если это так, последствия обещают быть ну очень интересными.
EURUSD
Support: 1.3864
Resistant: 1.4246
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3864 до 1.4246 в результате реакции рынка на попытку европейских чиновников выработать меры для решения долгового кризиса в ЕС. Ограничение сверху - 1.4500. Поддержка снизу - 1.3800. Мировые экономисты и аналитики предупредили, что рост единой валюты прошёл без всякого на то основания - ничего конкретного в ближайшее время с кризисом в ЕС не произойдёт, если не считать событием почти 100-процентную вероятность дефолта Греции. Даже при условии выделения ей очередного транша финансовой помощи.
Торговая стратегия: покупка от 1.4240 стоп 1.4140 ТР 1.4450, продажа от 1.4140 стоп 1.4240 ТР 1.3750
USDCHF
Support: 0.8567
Resistant: 0.8824
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.8824 до 0.8567. Следующая возможная цель - 0.8430. Ситуацию может изменить только восстановление давления продаж на евро.
Торговая стратегия: покупка от 0.8640 стоп 0.8540 ТР 0.8980, продажа от 0.8540 стоп 0.8640 ТР 0.8350
GBPUSD
Support: 1.5953
Resistant: 1.6140
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5953 до 1.6140. Причина роста та же, что и у евро. Ограничение сверху - 1.6450. Поддержка снизу - 1.5810. Пара по-прежнему требует к себе повышенного внимания.
Торговая стратегия: покупка от 1.6150 стоп 1.6050 ТР 1.6350, продажа от 1.6050 стоп 1.6150 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 75.65
Resistant: 76.28
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 76.28 до 75.65 с последующим откатом к 75.99. Активность торговли низкая. Интерес к паре тоже пока далёк от обычного.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"Инвесторы по всему миру приветствовали факт того, что европейские лидеры сделали все необходимое во избежание усугубления долгового кризиса в регионе", - приводит агентство MarketWatch слова директора по валютным исследованиям GFT Кэти Льен (Kathy Lien).
Лидеры еврозоны договорились с частными банками и страховщиками о списании 50 процентов инвестиций в гособлигации Греции, приняли решение увеличить вторую программу помощи Афинам до 130 миллиардов евро и согласовали повышение мощности европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до 1,0 триллиона евро в попытке преодолеть долговой кризис региона.
Соглашение было достигнуто по итогам восьмичасовых переговоров между банкирами, главами государств, управляющими центральными банками и представителями Международного валютного фонда (МВФ), а его целью являлось прекратить распространение долгового кризиса, ставящее под угрозу саму идею объединения государств Европы в единый блок.
"Саммит позволил нам одобрить составляющие глобального, амбициозного и надежного ответа на тот кризис, который захлестывает еврозону", - заявил президент Франции Николя Саркози на пресс-конференции по итогам саммита.
По итогам сложнейших переговоров в ночь со среды на четверг частные кредиторы Греции согласились добровольно принять номинальное сокращение своих инвестиций в госдолг Греции на 50 процентов для снижения долгового бремени Афин на 100 миллиардов евро. Взамен страны еврозоны предложили частному сектору "кредитные льготы" на 30 миллиардов евро.
Столь "добрый" и "добровольный" жест со стороны банкиров и страховщиков позволит добиться сокращения государственного долга Греции до уровня 120 процентов ВВП к 2020 году с текущих 160 процентов, что было определено как одна из основных целей по итогам саммита.
Фонд объемом 440 миллиардов евро уже был использован для оказания помощи Ирландии, Португалии и Греции, в результате чего в его копилке осталось лишь 290 миллиардов евро, из которых будет взято 250 миллиардов и, с помощью специальных механизмов, превращено в 1 триллион евро.
"Мы считаем, что сможем добиться итоговой мощности фонда в 1 триллион евро", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель после окончания восьмичасового заседания лидеров еврозоны.
Мощность EFSF может быть повышена как при помощью схемы страхования госдолга проблемных стран на первичном рынке, так и через специальный механизм целевого инвестирования средств Китая и Бразилии, которые еще нужно будет привлечь. Оба метода могут быть использованы вместе, что даст фонду спасения большую гибкость, заявили лидеры еврозоны.
"Мы считаем, что (после усиления) у нас будет больше гибкости для защиты единой валюты и предотвращения рисков дальнейшего распространения кризиса по странам еврозоны", - сказала Меркель добавив, что целью механизмов повышения мощности фонда является создание эффекта рычага, аналогичного реальному увеличению суммы в фонде в 4-5 раз.
Фондовые индексы США выросли на 3 процента в четверг, так как соглашение европейских лидеров о борьбе с кризисом ЕС частично развеяло тучи над рынками и увеличило аппетит инвесторов к риску.
Некоторые трейдеры говорят, однако, что соглашение столкнется с большими трудностями в ходе реализации и что "дьявол прячется в деталях".
Соглашение, например, содержит положения о списания долгов Греции, хотя выработка решения о том, как именно рекапитализировать сильно пострадавшие европейские банки и увеличить фонд спасения ЕС, еще не завершена.
"У инвесторов были ограниченные ожидания того, что власти сделают что-то кардинальное, и, если рынок прав, соглашение переменит игру в будущем в пользу "бычьего" рынка", - сказал Роберт Шеффер, управляющий в Becker Capital Management в Портленде, штат Орегон.
Индекс Dow Jones подскочил в четверг на 339,51 пункта или 2,86 процента до отметки 12.208,55 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 укрепился на 42,59 пункта или на 3,43 процента до уровня 1.284,59 пункта, а технологический индекс Nasdaq Composite повысился на 87,96 пункта или 3,32 процента до значения 2.738,63 пункта.
Европейские акции в четверг взлетели до максимума закрытия за 12 недель после того, как лидеры Евросоюза договорились о мерах борьбы с долговым кризисом в еврозоне.
"Решения были приняты, какими бы они ни были, и это хорошо. Я боюсь, что в будущем мы обнаружим, что они не так хороши, как мы думали", - сказал Гэвин Лаундер из Legal & General.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,89 процента до 5.713,82 пункта, немецкий DAX поднялся на 5,35 процента до 6.337,84 пункта, французский CAC 40 повысился на 6,28 процента до 3.368,62 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу открылись ростом в пределах 1,3-2,19% на фоне решений европейских властей по выводу еврозоны из затянувшегося долгового кризиса, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов подрос на 1,62% - до 9070,71 пункта. Topix, более широкий фондовый индекс Токийской биржи, поднялся на 2,19%, составив 762,79 пункта.
Южнокорейский KOSPI укрепился на 1,72% - до 1955,16 пункта.
Биржи Австралии в пятницу также открылись ростом. Индекс S&P/ASX вырос на 1,3% и составил 4404,90 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite в первые минуты торгов поднялся на 1,09% и составил 2462,08 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 2,35% и составил 20152,22 пункта.
Цены на нефть растут, после того как лидерам Европы удалось договориться с частными кредиторами Греции.
"Цены ответили ростом на решения саммита ЕС, рынок готов рисковать несмотря на вчерашний отчет о запасах", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.
По итогам торгов 26 октября котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX взлетели на $3,76 (+4,2%) и составили $93,96 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE выросла на $3,17 (+2,9%) - до $112,08.
Сегодня цены на черное золото корректируются вниз. На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI по состоянию на 7:52 мск подешевела на $0,51 - до $93,45 за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent снизилась на $0,54 и составила $111,54 за баррель.
Прогнозы рынка
Долговая проблема в Европе пока не получила разрешения. Аналитики, экономисты, представители торговой когорты: банки, фонды – все в один голос твердят, что решение саммита «маскарад» и попытка подсунуть мнимое решение проблемы. Евро растёт. Но рынок «покупал» не решение проблемы, рынок покупал веру в то, что европейские чиновники способны решать проблемы. Стоит отметить, что еще за неделю до судьбоносного саммита эта вера отсутствовала напрочь. Осталось проверить на практике – что, кроме слов и решений ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будет сделано в направлении ликвидации долгового кризиса ЕС, хотя не покидает сильное ощущение того, что европейские чиновники в очередной раз громкими правильными словами заменили очень серьёзное дело. И если это так, последствия обещают быть ну очень интересными.
EURUSD
Support: 1.3864
Resistant: 1.4246
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3864 до 1.4246 в результате реакции рынка на попытку европейских чиновников выработать меры для решения долгового кризиса в ЕС. Ограничение сверху - 1.4500. Поддержка снизу - 1.3800. Мировые экономисты и аналитики предупредили, что рост единой валюты прошёл без всякого на то основания - ничего конкретного в ближайшее время с кризисом в ЕС не произойдёт, если не считать событием почти 100-процентную вероятность дефолта Греции. Даже при условии выделения ей очередного транша финансовой помощи.
Торговая стратегия: покупка от 1.4240 стоп 1.4140 ТР 1.4450, продажа от 1.4140 стоп 1.4240 ТР 1.3750
USDCHF
Support: 0.8567
Resistant: 0.8824
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.8824 до 0.8567. Следующая возможная цель - 0.8430. Ситуацию может изменить только восстановление давления продаж на евро.
Торговая стратегия: покупка от 0.8640 стоп 0.8540 ТР 0.8980, продажа от 0.8540 стоп 0.8640 ТР 0.8350
GBPUSD
Support: 1.5953
Resistant: 1.6140
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5953 до 1.6140. Причина роста та же, что и у евро. Ограничение сверху - 1.6450. Поддержка снизу - 1.5810. Пара по-прежнему требует к себе повышенного внимания.
Торговая стратегия: покупка от 1.6150 стоп 1.6050 ТР 1.6350, продажа от 1.6050 стоп 1.6150 ТР 1.5850
USDJPY
Support: 75.65
Resistant: 76.28
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 76.28 до 75.65 с последующим откатом к 75.99. Активность торговли низкая. Интерес к паре тоже пока далёк от обычного.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 28 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу