1 ноября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро в понедельник продолжил начатое в пятницу снижение по отношению к доллару и завершил торговую сессию на отметке ниже 1,40 доллара на фоне опасений по поводу способности европейского банковского сектора выполнить требования властей о рекапитализации, свидетельствуют данные торгов.
Курс американской валюты также продемонстрировал ощутимый рост по отношению к японской иене, что обусловлено проведением японскими властями валютной интервенции, направленной на сдерживание роста курса национальной валюты, который негативно отражается на прибыльности национальных экспортеров.
Минфин и Центробанк Японии в понедельник провели интервенцию на валютном рынке, чтобы сбить рекордно высокий курс иены по отношению к доллару. Конкретные объемы японские власти не раскрывают, однако, по словам участников рынка, они могут достигать от 5 до 6 триллионов иен (от 63 до 76 миллиардов долларов).
В то же время, по словам главного валютного аналитика Bank of New York Mellon Саймона Деррика (Simon Derrick), которого цитирует агентство MarketWatch, некоторые участники рынка ожидали, что объем интервенции составит около 130 миллиардов долларов (10,3 триллиона иен) против 57,1 миллиарда долларов в ходе предыдущей интервенции 4 августа.
Неукротимая тенденция иены к укреплению заставляет рынок серьезно сомневаться в эффективности действий Токио.
Управляющий Банка Японии выразил, однако, надежду, что интервенция будет иметь необходимый эффект и ослабит японскую валюту. "Банк Японии надеется, что эти действия (интервенция) приведут к стабилизации на валютном рынке (ослаблению курса иены)", - сказал глава ЦБ Японии Масааки Сиракава.
Япония считает, что инвесторы покупают иену в попытке убежать от проблем, связанных с долговым кризисом еврозоны и замедлением экономического роста в США, а укрепление за счет этого японской валюты серьезно вредит третьей по величине экономике мира.
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) по итогам понедельника выросла на фоне обострения обеспокоенности относительно перспектив решения долгового кризиса в Европе, что привело к снижению мировых биржевых индексов и увеличению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в понедельник сократилась на 18 базисных пунктов - до 2,14%. Облигации с купоном 2,125% подорожали на 1,13 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 99,56% от номинала.
Нестабильность в мировой экономике, как правило, приводит к увеличению стоимости гособлигаций США, в то время как в отсутствие кризисных явлений инвесторы предпочитают вкладывать средства в рискованные активы с более высокой доходностью.
Ведущие американские биржевые индексы завершили торги понедельника в существенном минусе в пределах 1,9-2,5%, под давлением оказались котировки банковского сектора на фоне опасений за способность европейского банковского сектора выполнить требования властей о рекапитализации, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones понизился на 2,26% - 11954,71 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал 2,48% и составил 1253,22 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,93% и составил 2684,41 пункта.
Сомнения относительно способности стран ЕС преодолеть долговой кризис усилились в понедельник после того, как глава ЦБ ФРГ, член совета управляющих Европейского Центробанка Йенс Вайдманн заявил, что пакет мер, принятый на саммите в Брюсселе на прошлой неделе, не сможет решить все проблемы региона.
Добавило участникам торгов негатива сообщение в британской газете Financial Times о том, что Португалия собирается обратиться к Евросоюзу и МВФ с просьбой внести изменения в соглашение о пакете финансовой помощи на 78 миллиардов евро, чтобы оно учитывало "экономические реалии" страны. Между тем, некоторые экономисты и политики уточняют, что на переговорах страна попросит о продлении сроков, за которые ей необходимо консолидировать бюджет.
"У нас развился панический страх перед покупками. Рынок должен был откатиться", - прокомментировал ситуацию инвестиционный стратег Raymond James & Associates Джеффри Сот (Jeffrey Saut).
Кроме того, пессимизм на американский фондовый рынок принесла новость о банкротстве ведущего брокера на мировом рынке деривативов - MF Global. Компания в последнее время испытывала значительные финансовые трудности, на прошлой неделе ее акции обвалились более чем на 60%.
Ведущие европейские фондовые индексы завершили первые торги недели существенным падением, индекс биржи Милана упал почти на 4% на фоне опасений инвесторов относительно способности европейских банков выполнить требования властей о рекапитализации, свидетельствуют данные торгов.
Французский CAC 40 к закрытию торгов опустился на 3,16% - до 3242,84 пункта. Немецкий DAX снизился на 3,23% - до 6141,34 пункта. Итальянский FTSE Mib рухнул на 3,82% и составил 16017,73 пункта. Британский FTSE 100 уменьшился на 2,77% и составил 5544,22 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник, 1 ноября, открываются в "красной зоне" на фоне падения биржевых индексов в США, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов потерял 1,20%, опустившись до 8880,75 пункта.
Южнокорейский KOSPI в первые 15 минут торгов упал на 0,33% - до 1,902.7 пункта.
Биржи Австралии также открылись в минусе. Индекс S&P/ASX снизился на 0,99% и составил 4255,60 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,75% и составил 2449,82 пункта.
Гонконгский Hang Seng в первые минуты открытия провалился на 2,03%, составив 19461,08 пункта.
По итогам торгов 31 октября котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $0,13 (-0,14%) и составили $93,19 за баррель.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE упала на $0,35 (-0,32%) - до $109,56.
Сегодня черное золото продолжает дешеветь. По состоянию на 8:04 на электронных торгах котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на $0,66 - до $92,53 за баррель. Нефть марки Brent также снижается на $0,67 - до $108,89.
На прошлой неделе цены на нефть росли после соглашения Евросоюза о борьбе с долговым кризисом, но затем оптимизм инвесторов поутих, и по итогам недели цена Brent почти не изменилась.
"Спрос не вырастет прямо сегодня, и даже не завтра. Цены поддерживает просто факт, что план существует", - сказал об усилиях ЕС по борьбе с кризисом управляющий директор Commodity Broking Services Джонатан Баратт.
По мнению министра нефтяной промышленности ОАЭ Мохаммеда бен Даена аль-Хамли, оптимальная цена нефти - $80-100 за баррель, а дорогая нефть вызовет рост инвестиций в альтернативные источники энергии и в повышение добычи нефти, что поможет стабилизировать цены.
Бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака возразил, что цена $70-80 за баррель приемлема, но если нефть поднимется выше $100, это погубит рост мировой экономики
Прогнозы рынка
Главным достижением недавнего саммита глав стран ЕС стало решение списать греческий долг на руках у частных инвесторов на 50%. Однако важной частью греческого списания должен стать надежный щит, который оградит от проблем платежеспособных заемщиков с высоким уровнем долга, таких как Италию. Только так можно вернуть доверие и защитить балансы европейских банков, позволив им заниматься своим бизнесом, то есть, выдавать кредиты. К сожалению именно щит - слабое звено всей сделки. У Европейского фонда финансовой стабильности нет денег, чтобы выдержать бегство инвесторов из Италии и Испании. Германия и Европейский центральный банк исключают возможность неограниченной поддержки. Северные страны Еврозоны отказываются вкладывать дополнительные средства в Фонд. А вы, друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь... Чего нам теперь ждать - распада ЕС и исчезновения евро или что-нибудь похуже?
EURUSD
Support: 1.3828
Resistant: 1.4171
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4171 до 1.3828. Если поддержка на уровне 1.3775\80 будет пробита вниз, движение может усилиться, а мы увидим новые нисходящие цели. Вероятно окончательное разочарование участников рынка в способностях европейских чиновников обуздать долговой кризис и приведёт евро к 1.2410.
Торговая стратегия: покупка от 1.3930 стоп 1.3830 ТР 1.4050, продажа от 1.3830 стоп 1.3930 ТР 1.3650
USDCHF
Support: 0.8609
Resistant: 0.8795
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8609 до 0.8795. Если давление продаж на евро не ослабнет, а Банк Японии продолжит интервенцию, у пары появится шанс пройти дальше, в направлении 0.9350.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5963
Resistant: 1.6164
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6164 до 1.5963 с последующим откатом к 1.6062. Скорее всего откат вызван массированными продажами евро против фунта в кросс-курсе. Мировые аналитики предполагают, что английской валюте вслед за евро предстоит дальнейшее снижение. Ближайшие цели - 1.5910, 1.5770, 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.6120 стоп 1.6020 ТР 1.6250, продажа от 1.6020 стоп 1.6120 ТР 1.5820
USDJPY
Support: 75.57
Resistant: 79.53
За истекший торговый день в результате интервенции Банка Японии доллар США подрос против иены от 75.57 до 79.53. Затем цены откатились к 78.13. Если интервенция продолжится, вероятно мы увидим новые максимумы в паре.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Курс американской валюты также продемонстрировал ощутимый рост по отношению к японской иене, что обусловлено проведением японскими властями валютной интервенции, направленной на сдерживание роста курса национальной валюты, который негативно отражается на прибыльности национальных экспортеров.
Минфин и Центробанк Японии в понедельник провели интервенцию на валютном рынке, чтобы сбить рекордно высокий курс иены по отношению к доллару. Конкретные объемы японские власти не раскрывают, однако, по словам участников рынка, они могут достигать от 5 до 6 триллионов иен (от 63 до 76 миллиардов долларов).
В то же время, по словам главного валютного аналитика Bank of New York Mellon Саймона Деррика (Simon Derrick), которого цитирует агентство MarketWatch, некоторые участники рынка ожидали, что объем интервенции составит около 130 миллиардов долларов (10,3 триллиона иен) против 57,1 миллиарда долларов в ходе предыдущей интервенции 4 августа.
Неукротимая тенденция иены к укреплению заставляет рынок серьезно сомневаться в эффективности действий Токио.
Управляющий Банка Японии выразил, однако, надежду, что интервенция будет иметь необходимый эффект и ослабит японскую валюту. "Банк Японии надеется, что эти действия (интервенция) приведут к стабилизации на валютном рынке (ослаблению курса иены)", - сказал глава ЦБ Японии Масааки Сиракава.
Япония считает, что инвесторы покупают иену в попытке убежать от проблем, связанных с долговым кризисом еврозоны и замедлением экономического роста в США, а укрепление за счет этого японской валюты серьезно вредит третьей по величине экономике мира.
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) по итогам понедельника выросла на фоне обострения обеспокоенности относительно перспектив решения долгового кризиса в Европе, что привело к снижению мировых биржевых индексов и увеличению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов в понедельник сократилась на 18 базисных пунктов - до 2,14%. Облигации с купоном 2,125% подорожали на 1,13 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 99,56% от номинала.
Нестабильность в мировой экономике, как правило, приводит к увеличению стоимости гособлигаций США, в то время как в отсутствие кризисных явлений инвесторы предпочитают вкладывать средства в рискованные активы с более высокой доходностью.
Ведущие американские биржевые индексы завершили торги понедельника в существенном минусе в пределах 1,9-2,5%, под давлением оказались котировки банковского сектора на фоне опасений за способность европейского банковского сектора выполнить требования властей о рекапитализации, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones понизился на 2,26% - 11954,71 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал 2,48% и составил 1253,22 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,93% и составил 2684,41 пункта.
Сомнения относительно способности стран ЕС преодолеть долговой кризис усилились в понедельник после того, как глава ЦБ ФРГ, член совета управляющих Европейского Центробанка Йенс Вайдманн заявил, что пакет мер, принятый на саммите в Брюсселе на прошлой неделе, не сможет решить все проблемы региона.
Добавило участникам торгов негатива сообщение в британской газете Financial Times о том, что Португалия собирается обратиться к Евросоюзу и МВФ с просьбой внести изменения в соглашение о пакете финансовой помощи на 78 миллиардов евро, чтобы оно учитывало "экономические реалии" страны. Между тем, некоторые экономисты и политики уточняют, что на переговорах страна попросит о продлении сроков, за которые ей необходимо консолидировать бюджет.
"У нас развился панический страх перед покупками. Рынок должен был откатиться", - прокомментировал ситуацию инвестиционный стратег Raymond James & Associates Джеффри Сот (Jeffrey Saut).
Кроме того, пессимизм на американский фондовый рынок принесла новость о банкротстве ведущего брокера на мировом рынке деривативов - MF Global. Компания в последнее время испытывала значительные финансовые трудности, на прошлой неделе ее акции обвалились более чем на 60%.
Ведущие европейские фондовые индексы завершили первые торги недели существенным падением, индекс биржи Милана упал почти на 4% на фоне опасений инвесторов относительно способности европейских банков выполнить требования властей о рекапитализации, свидетельствуют данные торгов.
Французский CAC 40 к закрытию торгов опустился на 3,16% - до 3242,84 пункта. Немецкий DAX снизился на 3,23% - до 6141,34 пункта. Итальянский FTSE Mib рухнул на 3,82% и составил 16017,73 пункта. Британский FTSE 100 уменьшился на 2,77% и составил 5544,22 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник, 1 ноября, открываются в "красной зоне" на фоне падения биржевых индексов в США, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов потерял 1,20%, опустившись до 8880,75 пункта.
Южнокорейский KOSPI в первые 15 минут торгов упал на 0,33% - до 1,902.7 пункта.
Биржи Австралии также открылись в минусе. Индекс S&P/ASX снизился на 0,99% и составил 4255,60 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,75% и составил 2449,82 пункта.
Гонконгский Hang Seng в первые минуты открытия провалился на 2,03%, составив 19461,08 пункта.
По итогам торгов 31 октября котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $0,13 (-0,14%) и составили $93,19 за баррель.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE упала на $0,35 (-0,32%) - до $109,56.
Сегодня черное золото продолжает дешеветь. По состоянию на 8:04 на электронных торгах котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на $0,66 - до $92,53 за баррель. Нефть марки Brent также снижается на $0,67 - до $108,89.
На прошлой неделе цены на нефть росли после соглашения Евросоюза о борьбе с долговым кризисом, но затем оптимизм инвесторов поутих, и по итогам недели цена Brent почти не изменилась.
"Спрос не вырастет прямо сегодня, и даже не завтра. Цены поддерживает просто факт, что план существует", - сказал об усилиях ЕС по борьбе с кризисом управляющий директор Commodity Broking Services Джонатан Баратт.
По мнению министра нефтяной промышленности ОАЭ Мохаммеда бен Даена аль-Хамли, оптимальная цена нефти - $80-100 за баррель, а дорогая нефть вызовет рост инвестиций в альтернативные источники энергии и в повышение добычи нефти, что поможет стабилизировать цены.
Бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака возразил, что цена $70-80 за баррель приемлема, но если нефть поднимется выше $100, это погубит рост мировой экономики
Прогнозы рынка
Главным достижением недавнего саммита глав стран ЕС стало решение списать греческий долг на руках у частных инвесторов на 50%. Однако важной частью греческого списания должен стать надежный щит, который оградит от проблем платежеспособных заемщиков с высоким уровнем долга, таких как Италию. Только так можно вернуть доверие и защитить балансы европейских банков, позволив им заниматься своим бизнесом, то есть, выдавать кредиты. К сожалению именно щит - слабое звено всей сделки. У Европейского фонда финансовой стабильности нет денег, чтобы выдержать бегство инвесторов из Италии и Испании. Германия и Европейский центральный банк исключают возможность неограниченной поддержки. Северные страны Еврозоны отказываются вкладывать дополнительные средства в Фонд. А вы, друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь... Чего нам теперь ждать - распада ЕС и исчезновения евро или что-нибудь похуже?
EURUSD
Support: 1.3828
Resistant: 1.4171
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.4171 до 1.3828. Если поддержка на уровне 1.3775\80 будет пробита вниз, движение может усилиться, а мы увидим новые нисходящие цели. Вероятно окончательное разочарование участников рынка в способностях европейских чиновников обуздать долговой кризис и приведёт евро к 1.2410.
Торговая стратегия: покупка от 1.3930 стоп 1.3830 ТР 1.4050, продажа от 1.3830 стоп 1.3930 ТР 1.3650
USDCHF
Support: 0.8609
Resistant: 0.8795
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8609 до 0.8795. Если давление продаж на евро не ослабнет, а Банк Японии продолжит интервенцию, у пары появится шанс пройти дальше, в направлении 0.9350.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5963
Resistant: 1.6164
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6164 до 1.5963 с последующим откатом к 1.6062. Скорее всего откат вызван массированными продажами евро против фунта в кросс-курсе. Мировые аналитики предполагают, что английской валюте вслед за евро предстоит дальнейшее снижение. Ближайшие цели - 1.5910, 1.5770, 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.6120 стоп 1.6020 ТР 1.6250, продажа от 1.6020 стоп 1.6120 ТР 1.5820
USDJPY
Support: 75.57
Resistant: 79.53
За истекший торговый день в результате интервенции Банка Японии доллар США подрос против иены от 75.57 до 79.53. Затем цены откатились к 78.13. Если интервенция продолжится, вероятно мы увидим новые максимумы в паре.
Торговая стратегия: вне рынка
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу