8 ноября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару понизился по итогам торгов понедельника, 7 ноября, на фоне усиления опасений инвесторов относительно ситуации в Италии, где сохраняется вероятность отставки премьера Сильвио Берлускони и политического кризиса, свидетельствуют данные торгов.
"Италия становится новым объектом внимания в ходе долгового кризиса ЕС. Спрэд доходности между гособлигациями страны и Германии достиг исторических высот", - цитирует агентство MarketWatch слова директора GFT по валютным исследованиям Бориса Шлоссберга (Boris Schlossberg).
Участники торгов опасаются, что голосование по утверждению отчета правительства об исполнении бюджета за 2010 год, которое пройдет 8 ноября и будет увязано с голосованием о вотуме доверия правительству, может завершиться негативно для премьера Сильвио Берлускони. Отставка итальянского лидера может спровоцировать политический кризис в стране.
Дополнительным поводом для беспокойства рынков стала публикация в итальянской газете La Stampa со ссылкой на члена совета управляющих ЕЦБ Ива Мерша (Yves Mersch) о том, что руководство ЕЦБ обсуждает возможность отказа от покупок гособлигаций Италии в случае, если ее правительство не сможет заверить регулятор и рынки в своем намерении сокращать бюджетные расходы и проводить структурные реформы.
"Поддержка ЕЦБ принципиально важна для Италии, чтобы страна смогла избежать сценария Греции, Португалии или Ирландии", - считает директор по исследованиям Forex.com Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks).
Негативно на курсе европейской валюты отразилась макроэкономическая статистика из Германии. Объем промышленного производства крупнейшей экономики Европы в сентябре 2011 года уменьшился по сравнению с августом на 2,7%. По сравнению с сентябрем 2010 года промпроизводство в стране выросло на 5,4%. Аналитики ожидали, что показатель снизился на 0,9% по сравнению с августом и вырос на 7,2% в годовом исчислении. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов.
Фондовый рынок США закрыл волатильную сессию торгов понедельника небольшим ростом благодаря обнадеживающим сигналам из Европы.
Большую часть сессии котировки Уолл-стрит находились на отрицательной территории, но вышли в плюс после того, как член управляющего совета ЕЦБ Юрген Штарк сказал, что долговой кризис Европы может быть преодолен "самое позднее через один или два года".
"Учитывая сильное влияние Европы на фондовый рынок, стоимость акций будет в течение дня колебаться в зависимости от поступающих заявлений или предположений не меньше, чем от реальных фактов", - сказал старший стратег Janney Montgomery Scott Марк Лючини.
"Любые новости, которые будут восприниматься положительно, будут двигать рынок, но таким движениям я не верю. Мы с такой же легкостью можем скатиться вниз".
Индекс Dow Jones вырос на 0,71 процента до 12.068,39 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,63 процента до 1.261,12 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,34 процента до 2.695,25 пункта.
Европейские фондовые индексы снизились в понедельник по итогам волатильной сессии, основным драйвером которой выступали опасения о политической нестабильности и долгах Италии, где доходность облигаций достигла максимума с момента появления единой валюты.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони бросил вызов огромному давлению на него с требованиями уйти в отставку, так как политическая нестабильность в третьей по величине экономике еврозоны побудила инвесторов бежать из рискованных активов по всему миру.
"Берлускони имеет ужасную репутацию по вопросам реформ. Рынки надеются, что тот, кто его (заменит), может быть только лучше", - говорит Даниэль Маккормик, фондовый стратег Macquarie.
Британский индекс FTSE 100 в понедельник снизился на 0,3 процента до 5.510,82 пункта, немецкий DAX опустился на 0,63 процента до 5.928,68 пункта, а французский CAC 40 сократился на 0,64 процента до 3.103,60 пункта.
Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов вторника на росте опасений относительно ситуации в Италии и ожидании новостей из Греции, где продолжаются переговоры по созданию коалиционного правительства, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.38 мск южнокорейский KOSPI сократился на 0,08% и составил 1917,55 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,86% - до 8691,87пункта, Topix сократился на 1,1% - до 741,56 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,33% - до 4288,60 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,21% и достиг 2854,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,48% и составил 2521,95 пункта. Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,65%, составив 19804,91 пункта.
"Политический паралич в Италии негативно отразится на динамике рынков и может привести к дальнейшему росту спрэда доходности между гособлигациями Италии и (эталонными) немецкими бумагами", - считают аналитики Brown Brothers Harriman, которых цитирует агентство MarketWatch.
В то же время, рынки с оптимизмом ожидают новостей из Греции, в частности, имени нового премьера и состава правительства, которое должно одобрить кредитное соглашение с ЕС и проведение выборов в феврале. Переговоры между греческими политиками о создании коалиционного правительства ведутся под сильным давлением Евросоюза, лидеры которого требуют от Греции предсказуемости в политике и консенсуса на национальном уровне.
"Ситуация в Европе по-прежнему находится в центре внимания инвесторов. Однако сейчас ожидание новостей из этого региона уже не столь напряженное, как в октябре", - считает стратег First Shanghai Securities Линус Йип (Linus Yiр).
Стоимость золота увеличилась по итогам торгов понедельника, 7 ноября, на фоне сохраняющихся опасений участников рынка относительно распространения долгового кризиса по еврозоне, в частности, на экономику Италии, свидетельствуют данные бирж.
Декабрьский фьючерс на золото к концу торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 2% - до 1791,10 доллара за тройскую унцию.
"Рост цен на золото является реакцией на общее настроение рынков. Европейский (долговой) кризис может значительно усугубиться. (...) В настоящий момент ни у кого нет четкого решения проблем, на фоне чего сохраняется высокий уровень неопределенности", - считает цитируемый агентством Bloomberg аналитик LGT Capital Management Байрам Динсер (Bayram Dincer).
Стоимость нефтяной смеси Brent немного снизилась во вторник на фоне долговых проблем Италии, которые нивелировали ожидание перебоев в поставках из Ирана и высокого спроса в начале отопительного сезона.
К 7.52 МСК нефть Brent подешевела на $0,08 до $114,47 за баррель. Нефть WTI выросла в цене на $0,09 до $95,60 за баррель.
"Новости из Италии сказываются на настроении, но цены поддержит высокий сезонный спрос благодаря холодной зиме в Китае и Европе", - сказал менеджер Newedge Brokerage Кен Хасегава.
"Потенциал для улучшения экономической ситуации в Италии есть, однако для этого необходим прочный консенсус (между всеми политическими силами) для того, чтобы принимать конструктивные меры", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Аналитики отмечают, что возможное сокращение поставок нефти из Ирана может поддержать цены.
"Иран - это джокер. Если будут санкции на экспорт, это кардинально изменит ситуацию", - сказал Хасегава.
Прогнозы рынка
Если евро "любой ценой" защитят от исчезновения, Европа, скорее всего, все равно рухнет. В силу того, что необходимость разрешить долговой кризис разрушит ЕС. Это повлечет за собой сильные последствия для таких стран как Великобритания, Швеция и Дания. Единую валюту ввели в результате двойного обмана. Первая ложь заключалась в утверждении: монетарный союз может существовать без политической интеграции. Вторая проистекает из первой: страны, входящие и не входящие в зону евро, могут прекрасно сосуществовать. Такова идея ЕС. Мы все участвуем на едином рынке, но остальное сосуществование похоже на гибкую и изменчивую геометрическую конструкцию. Разрешение кризиса зоны евро уже влечет за собой динамику, несовместимую с этой конструкцией. Принятое лидерами зоны евро решение использовать заемные средства для финансирования ЕFSF оттолкнет регион от курса остальной части ЕС. И дефолт Греции - лишь малая толика неприятностей, которые ожидаются для всего ЕС.
EURUSD
Support: 1.3681
Resistant: 1.3817
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3817 до 1.3681 с последующим откатом к 1.3765. Пока единая валюта находится во власти продавцов. Ограничение сверху - 1.3940\50. Поддержка снизу - 1.3608\10. Рынок не склонен верить в очередной раз пустой риторике европейских чиновников по поводу ликвидации долгового кризиса, срочно нужны практические действия. А до них в Европе, видимо, дело так может и не дойти...
Торговая стратегия: покупка от 1.3820 стоп 1.3720 ТР 1.4050, продажа от 1.3720 стоп 1.3820 ТР 1.3550
USDCHF
Support: 0.8876
Resistant: 0.9045
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8876 до 0.9045. Пара нацелена на следующую ближайшую восходящую отметку около 0.9250\70. SNB продолжает чутко контролировать обстановку по национальной валюте.
Торговая стратегия: покупка от 0.9080 стоп 0.8980 ТР 0.9280, продажа от 0.8980 стоп 0.9080 ТР 0.8770
GBPUSD
Support: 1.5978
Resistant: 1.6078
За истекший торговый день фунт успел показать минимум 1.5978, а затем цены прошли в обратную сторону, к 1.6053. Мнение мировых аналитиков по поводу английской валюты пока не изменилось. Они продолжают считать, что фунту быть под давлением продаж. Цели - 1.5910, 1.5805, 1.5730, 1.5650, 1.5550. Ограничение сверху - 1.6170.
Торговая стратегия: покупка от 1.6110 стоп 1.6010 ТР 1.6350, продажа от 1.6010 стоп 1.6110 ТР 1.5720
USDJPY
Support: 77.98
Resistant: 78.18
Пара пока лежит в дрейфе между 77.98 и 78.18. Активность торговли крайне низкая. Опасения участников рынка по поводу неожиданных интервенций Банка Японии заставляют выдерживать режим наблюдения.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
"Италия становится новым объектом внимания в ходе долгового кризиса ЕС. Спрэд доходности между гособлигациями страны и Германии достиг исторических высот", - цитирует агентство MarketWatch слова директора GFT по валютным исследованиям Бориса Шлоссберга (Boris Schlossberg).
Участники торгов опасаются, что голосование по утверждению отчета правительства об исполнении бюджета за 2010 год, которое пройдет 8 ноября и будет увязано с голосованием о вотуме доверия правительству, может завершиться негативно для премьера Сильвио Берлускони. Отставка итальянского лидера может спровоцировать политический кризис в стране.
Дополнительным поводом для беспокойства рынков стала публикация в итальянской газете La Stampa со ссылкой на члена совета управляющих ЕЦБ Ива Мерша (Yves Mersch) о том, что руководство ЕЦБ обсуждает возможность отказа от покупок гособлигаций Италии в случае, если ее правительство не сможет заверить регулятор и рынки в своем намерении сокращать бюджетные расходы и проводить структурные реформы.
"Поддержка ЕЦБ принципиально важна для Италии, чтобы страна смогла избежать сценария Греции, Португалии или Ирландии", - считает директор по исследованиям Forex.com Кэтлин Брукс (Kathleen Brooks).
Негативно на курсе европейской валюты отразилась макроэкономическая статистика из Германии. Объем промышленного производства крупнейшей экономики Европы в сентябре 2011 года уменьшился по сравнению с августом на 2,7%. По сравнению с сентябрем 2010 года промпроизводство в стране выросло на 5,4%. Аналитики ожидали, что показатель снизился на 0,9% по сравнению с августом и вырос на 7,2% в годовом исчислении. Таким образом, данные оказались хуже прогнозов.
Фондовый рынок США закрыл волатильную сессию торгов понедельника небольшим ростом благодаря обнадеживающим сигналам из Европы.
Большую часть сессии котировки Уолл-стрит находились на отрицательной территории, но вышли в плюс после того, как член управляющего совета ЕЦБ Юрген Штарк сказал, что долговой кризис Европы может быть преодолен "самое позднее через один или два года".
"Учитывая сильное влияние Европы на фондовый рынок, стоимость акций будет в течение дня колебаться в зависимости от поступающих заявлений или предположений не меньше, чем от реальных фактов", - сказал старший стратег Janney Montgomery Scott Марк Лючини.
"Любые новости, которые будут восприниматься положительно, будут двигать рынок, но таким движениям я не верю. Мы с такой же легкостью можем скатиться вниз".
Индекс Dow Jones вырос на 0,71 процента до 12.068,39 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,63 процента до 1.261,12 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,34 процента до 2.695,25 пункта.
Европейские фондовые индексы снизились в понедельник по итогам волатильной сессии, основным драйвером которой выступали опасения о политической нестабильности и долгах Италии, где доходность облигаций достигла максимума с момента появления единой валюты.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони бросил вызов огромному давлению на него с требованиями уйти в отставку, так как политическая нестабильность в третьей по величине экономике еврозоны побудила инвесторов бежать из рискованных активов по всему миру.
"Берлускони имеет ужасную репутацию по вопросам реформ. Рынки надеются, что тот, кто его (заменит), может быть только лучше", - говорит Даниэль Маккормик, фондовый стратег Macquarie.
Британский индекс FTSE 100 в понедельник снизился на 0,3 процента до 5.510,82 пункта, немецкий DAX опустился на 0,63 процента до 5.928,68 пункта, а французский CAC 40 сократился на 0,64 процента до 3.103,60 пункта.
Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов вторника на росте опасений относительно ситуации в Италии и ожидании новостей из Греции, где продолжаются переговоры по созданию коалиционного правительства, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.38 мск южнокорейский KOSPI сократился на 0,08% и составил 1917,55 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,86% - до 8691,87пункта, Topix сократился на 1,1% - до 741,56 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,33% - до 4288,60 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,21% и достиг 2854,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,48% и составил 2521,95 пункта. Гонконгский Hang Seng укрепился на 0,65%, составив 19804,91 пункта.
"Политический паралич в Италии негативно отразится на динамике рынков и может привести к дальнейшему росту спрэда доходности между гособлигациями Италии и (эталонными) немецкими бумагами", - считают аналитики Brown Brothers Harriman, которых цитирует агентство MarketWatch.
В то же время, рынки с оптимизмом ожидают новостей из Греции, в частности, имени нового премьера и состава правительства, которое должно одобрить кредитное соглашение с ЕС и проведение выборов в феврале. Переговоры между греческими политиками о создании коалиционного правительства ведутся под сильным давлением Евросоюза, лидеры которого требуют от Греции предсказуемости в политике и консенсуса на национальном уровне.
"Ситуация в Европе по-прежнему находится в центре внимания инвесторов. Однако сейчас ожидание новостей из этого региона уже не столь напряженное, как в октябре", - считает стратег First Shanghai Securities Линус Йип (Linus Yiр).
Стоимость золота увеличилась по итогам торгов понедельника, 7 ноября, на фоне сохраняющихся опасений участников рынка относительно распространения долгового кризиса по еврозоне, в частности, на экономику Италии, свидетельствуют данные бирж.
Декабрьский фьючерс на золото к концу торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 2% - до 1791,10 доллара за тройскую унцию.
"Рост цен на золото является реакцией на общее настроение рынков. Европейский (долговой) кризис может значительно усугубиться. (...) В настоящий момент ни у кого нет четкого решения проблем, на фоне чего сохраняется высокий уровень неопределенности", - считает цитируемый агентством Bloomberg аналитик LGT Capital Management Байрам Динсер (Bayram Dincer).
Стоимость нефтяной смеси Brent немного снизилась во вторник на фоне долговых проблем Италии, которые нивелировали ожидание перебоев в поставках из Ирана и высокого спроса в начале отопительного сезона.
К 7.52 МСК нефть Brent подешевела на $0,08 до $114,47 за баррель. Нефть WTI выросла в цене на $0,09 до $95,60 за баррель.
"Новости из Италии сказываются на настроении, но цены поддержит высокий сезонный спрос благодаря холодной зиме в Китае и Европе", - сказал менеджер Newedge Brokerage Кен Хасегава.
"Потенциал для улучшения экономической ситуации в Италии есть, однако для этого необходим прочный консенсус (между всеми политическими силами) для того, чтобы принимать конструктивные меры", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Аналитики отмечают, что возможное сокращение поставок нефти из Ирана может поддержать цены.
"Иран - это джокер. Если будут санкции на экспорт, это кардинально изменит ситуацию", - сказал Хасегава.
Прогнозы рынка
Если евро "любой ценой" защитят от исчезновения, Европа, скорее всего, все равно рухнет. В силу того, что необходимость разрешить долговой кризис разрушит ЕС. Это повлечет за собой сильные последствия для таких стран как Великобритания, Швеция и Дания. Единую валюту ввели в результате двойного обмана. Первая ложь заключалась в утверждении: монетарный союз может существовать без политической интеграции. Вторая проистекает из первой: страны, входящие и не входящие в зону евро, могут прекрасно сосуществовать. Такова идея ЕС. Мы все участвуем на едином рынке, но остальное сосуществование похоже на гибкую и изменчивую геометрическую конструкцию. Разрешение кризиса зоны евро уже влечет за собой динамику, несовместимую с этой конструкцией. Принятое лидерами зоны евро решение использовать заемные средства для финансирования ЕFSF оттолкнет регион от курса остальной части ЕС. И дефолт Греции - лишь малая толика неприятностей, которые ожидаются для всего ЕС.
EURUSD
Support: 1.3681
Resistant: 1.3817
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3817 до 1.3681 с последующим откатом к 1.3765. Пока единая валюта находится во власти продавцов. Ограничение сверху - 1.3940\50. Поддержка снизу - 1.3608\10. Рынок не склонен верить в очередной раз пустой риторике европейских чиновников по поводу ликвидации долгового кризиса, срочно нужны практические действия. А до них в Европе, видимо, дело так может и не дойти...
Торговая стратегия: покупка от 1.3820 стоп 1.3720 ТР 1.4050, продажа от 1.3720 стоп 1.3820 ТР 1.3550
USDCHF
Support: 0.8876
Resistant: 0.9045
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.8876 до 0.9045. Пара нацелена на следующую ближайшую восходящую отметку около 0.9250\70. SNB продолжает чутко контролировать обстановку по национальной валюте.
Торговая стратегия: покупка от 0.9080 стоп 0.8980 ТР 0.9280, продажа от 0.8980 стоп 0.9080 ТР 0.8770
GBPUSD
Support: 1.5978
Resistant: 1.6078
За истекший торговый день фунт успел показать минимум 1.5978, а затем цены прошли в обратную сторону, к 1.6053. Мнение мировых аналитиков по поводу английской валюты пока не изменилось. Они продолжают считать, что фунту быть под давлением продаж. Цели - 1.5910, 1.5805, 1.5730, 1.5650, 1.5550. Ограничение сверху - 1.6170.
Торговая стратегия: покупка от 1.6110 стоп 1.6010 ТР 1.6350, продажа от 1.6010 стоп 1.6110 ТР 1.5720
USDJPY
Support: 77.98
Resistant: 78.18
Пара пока лежит в дрейфе между 77.98 и 78.18. Активность торговли крайне низкая. Опасения участников рынка по поводу неожиданных интервенций Банка Японии заставляют выдерживать режим наблюдения.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 8 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter