16 ноября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро по итогам вторника снизился после того, как доходность десятилетних гособлигаций Италии снова превзошла критически важную отметку в 7%, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник вновь обострились опасения относительно экономической ситуации в Италии, доходность десятилетних гособлигаций которой составила 7,01%. Это вызвало на рынках новую волну неуверенности по поводу способности Рима длительное время рефинансировать свой долг по таким ставкам.
"Мы видим давление обеспокоенность относительно экономик некоторых стран еврозоны", - приводит агентство MarketWatch мнение стратега RBC Capital Markets Стюарта Холла (Stewart Hall).
Европейский Центробанк вдвое сократил покупки гособлигаций еврозоны на прошлой неделе, несмотря на сигналы тревоги, идущие от госдолга Италии, после того как уровень доходности 10-летних бумаг достиг исторического рекорда в 7,5 процента.
На прошлой неделе Центробанк купил облигации еврозоны на 4,48 миллиарда евро, что более чем на половину меньше 9,52 миллиарда, потраченных на покупку госдолга за неделю до этого, при том, что аналитики ожидали роста объема выкупа гособлигаций до 10 миллиардов евро
ЕЦБ продолжает противостоять давлению стран, призывающих его более агрессивно скупать долговые бумаги Италии и Испании, чтобы стабилизировать долговой рынок еврозоны.
Вмешательство банка, однако, не смогло ограничить постоянный рост расходов правительств проблемных стран еврозоны на обслуживание долгов - в понедельник Италия была вынуждена предложить рекордную доходность в 6,29 процента при размещении 5-летних долговых бумаг.
При этом, трейдеры говорят, что к текущему моменту ЕЦБ купил гособлигации Греции на 45 миллиардов евро, а бумаги Италии и Испании - на 115 миллиардов.
Американские акции выросли во вторник благодаря быстрым действиям, направленным на формирование нового итальянского правительства, и превысившим прогнозы статистическим данным.
Акции, чувствительные к экономическому росту, возглавили ралли, при этом лучшими стали технологический и промышленный сектора.
Но несмотря на вчерашний рост и повышение в течение пяти недель из последних шести, индекс S&P 500 не вырос по сравнению с началом года и заблокирован в узком диапазоне. Индекс может столкнуться с жестким сопротивлением, пытаясь продолжить рост в среду.
Рынки нервничают, так как долговой кризис еврозоны грозит выйти из-под контроля. Стоимость заимствований в Италии снова подскочила. Франция, которая до сих пор не считалась проблемной страной, также пострадала от повышения доходности облигаций.
Розничные продажи в США выросли в октябре, а производство в штате Нью-Йорк повысилось в ноябре, указывая на то, что экономика может сохранить импульс к росту в четвертом квартале.
Индекс Dow Jones вырос на 0,14 процента до 12.096,16 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,48 процента до 1.257,81 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 1,09 процента до 2.686,20 пункта.
Европейские рынки акций закрылись во вторник снижением из-за обвала котировок французских банков на фоне опасений того, что вторая по размеру экономика еврозоны может попасть в воронку долгового кризиса.
Среди лидеров падения оказались акции BNP Paribas и Societe Generale вследствие роста третью сессию подряд доходности гособлигаций Франции, что сигнализирует об обеспокоенности инвесторов состоянием финансовой системы страны.
"Франция сильно зависит от Италии и оказалась частью фактора страха", - сказал стратег GFT Global Дэвид Моррисон.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,03 процента до 5.517,44 пункта, немецкий DAX опустился на 0,87 процента до 5.933,14 пункта, французский CAC 40 упал на 1,92 процента до 3.049,13 пункта.
Основные индексы ключевых бирж стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду на фоне роста доходности по десятилетним гособлигациям Италии, что отражает сохраняющиеся опасения относительно способности властей страны решить долговые проблемы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.19 мск южнокорейский KOSPI сократился на 0,64% и составил 1874 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,57% - до 8480,14 пункта, Topix сократился на 0,77% - до 725,26 пункта. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,48% - до 4265 пунктов. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,56% и достиг 2795,75 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 1,73% и составил 2486,12 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 1,93%, составив 18975,10 пункта.
"Италии необходимы конкретные шаги по направлению к реформам для решения долговых проблем", - считает ассистент по управлению пакетом в один миллиард долларов Platypus Asset Management Ltd. в Сиднее Прасад Паткар (Prasad Patkar), цитируемый агентством Bloomberg.
Стоимость золота во вторник повысилась на фоне нового роста доходности по гособлигациям Италии, что свидетельствует о сохранении опасений относительно способности властей страны предотвратить усугубление долгового кризиса, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подорожал на 0,2% - до 1782,2 доллара за тройскую унцию.
"Золото получает хорошую поддержку в качестве более надежного объекта инвестиций", - приводит агентство MarketWatch мнение президента Cirrus Commodities Exchange Стива Жиллетта (Steve Gillette).
Нефть Brent упала ниже $112 за баррель в среду на опасениях, что новые правительства в Греции и Италии не смогут выйти из политического тупика и осуществить непопулярные реформы, необходимые для разрешения долгового кризиса.
Рынок нефти ждет сигналов о том, каким будет спрос в Европе. Италия должна обнародовать состав нового кабинета, а новая греческая коалиция, как ожидается, получит вотум доверия. Азиатские акции практически не изменились из-за неопределенности, а евро продолжает падать.
К 9.00 МСК декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,56 до $111,62 за баррель, фьючерсы на американскую легкую нефть упали на $0,73 до $98,64 за баррель в результате неожиданного роста запасов в США на прошлой неделе.
"Долговой кризис, кажется, будет распространяться от периферийных стран еврозоны к ключевым странам, таким как Франция", - сказал Бен Ле Брен из OptionsXpress.
Франция стала очередной страной еврозоны, попавшей под давление после того, как скачок стоимости заимствований усилил беспокойства, что вторая крупнейшая экономика региона также оказалась затянутой в долговой кризис, помимо Италии и Испании.
"Трейдеры всего мира продолжают внимательно следить за доходностью итальянских и испанских облигаций, чтобы понять, можем ли мы перевести дух или, наоборот, нам нужно усилить бдительность", - сказал Тим Уотерер из CMC Markets.
Прогнозы рынка
Обеспокоенность рынков относительно положения дел в Еврозоне растет не только вглубь, но и вширь, рынки облигаций Испании, Бельгии и Франции также оказались под угрозой. А при последнем размещении итальянские облигации снова показали рекордную доходность 7%. Индекс доверия инвесторов в Германии достиг трехлетнего минимума. Туманные перспективы развития и роста экономики Европы увеличивают спрос на доллар США.
EURUSD
Support: 1.3491
Resistant: 1.3639
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3639 до 1.3491. Долговой кризис в ЕС развивается, а надежд у инвесторов на его скорую ликвидацию всё меньше. Мировые аналитики предполагают усиление продаж единой валюты в ближайшее время. Цели - 1.3330, 1.3250, 1.2950.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3420 ТР 1.3750, продажа от 1.3420 стоп 1.3520 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9073
Resistant: 0.9205
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9073 до 0.9205. Покупки американской валюты в этой паре последовали за продажами евро. Инвесторы всё меньше верят в реализацию "планов" руководства ЕС в отношении кризиса. Такое впечатление, что ЕС самоустранился от решения сложного вопроса в очередной раз. В этой связи следующими восходящими целями могут оказаться - 0.9350, 0.9550.
Торговая стратегия: покупка от 0.9250 стоп 0.9150 ТР 0.9480, продажа от 0.9150 стоп 0.9250 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5797
Resistant: 1.5930
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5930 до 1.5797. Ключевая поддержка 1.5870 пробита вниз. Этот факт может означать, что нисходящее движение английской валюты скорее всего усилится в ближайшее время. Цели - 1.5550, 1.5230, 1.5110, 1.5020.
Торговая стратегия: покупка от 1.5820 стоп 1.5720 ТР 1.6050, продажа от 1.5720 стоп 1.5820 ТР 1.5520
USDJPY
Support: 76.90
Resistant: 77.48
Истекший торговый день пара провела в пределах 76.90 - 77.48. На рынке поговаривают об очередной интервенции Банка Японии. Активность торговли продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник вновь обострились опасения относительно экономической ситуации в Италии, доходность десятилетних гособлигаций которой составила 7,01%. Это вызвало на рынках новую волну неуверенности по поводу способности Рима длительное время рефинансировать свой долг по таким ставкам.
"Мы видим давление обеспокоенность относительно экономик некоторых стран еврозоны", - приводит агентство MarketWatch мнение стратега RBC Capital Markets Стюарта Холла (Stewart Hall).
Европейский Центробанк вдвое сократил покупки гособлигаций еврозоны на прошлой неделе, несмотря на сигналы тревоги, идущие от госдолга Италии, после того как уровень доходности 10-летних бумаг достиг исторического рекорда в 7,5 процента.
На прошлой неделе Центробанк купил облигации еврозоны на 4,48 миллиарда евро, что более чем на половину меньше 9,52 миллиарда, потраченных на покупку госдолга за неделю до этого, при том, что аналитики ожидали роста объема выкупа гособлигаций до 10 миллиардов евро
ЕЦБ продолжает противостоять давлению стран, призывающих его более агрессивно скупать долговые бумаги Италии и Испании, чтобы стабилизировать долговой рынок еврозоны.
Вмешательство банка, однако, не смогло ограничить постоянный рост расходов правительств проблемных стран еврозоны на обслуживание долгов - в понедельник Италия была вынуждена предложить рекордную доходность в 6,29 процента при размещении 5-летних долговых бумаг.
При этом, трейдеры говорят, что к текущему моменту ЕЦБ купил гособлигации Греции на 45 миллиардов евро, а бумаги Италии и Испании - на 115 миллиардов.
Американские акции выросли во вторник благодаря быстрым действиям, направленным на формирование нового итальянского правительства, и превысившим прогнозы статистическим данным.
Акции, чувствительные к экономическому росту, возглавили ралли, при этом лучшими стали технологический и промышленный сектора.
Но несмотря на вчерашний рост и повышение в течение пяти недель из последних шести, индекс S&P 500 не вырос по сравнению с началом года и заблокирован в узком диапазоне. Индекс может столкнуться с жестким сопротивлением, пытаясь продолжить рост в среду.
Рынки нервничают, так как долговой кризис еврозоны грозит выйти из-под контроля. Стоимость заимствований в Италии снова подскочила. Франция, которая до сих пор не считалась проблемной страной, также пострадала от повышения доходности облигаций.
Розничные продажи в США выросли в октябре, а производство в штате Нью-Йорк повысилось в ноябре, указывая на то, что экономика может сохранить импульс к росту в четвертом квартале.
Индекс Dow Jones вырос на 0,14 процента до 12.096,16 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,48 процента до 1.257,81 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 1,09 процента до 2.686,20 пункта.
Европейские рынки акций закрылись во вторник снижением из-за обвала котировок французских банков на фоне опасений того, что вторая по размеру экономика еврозоны может попасть в воронку долгового кризиса.
Среди лидеров падения оказались акции BNP Paribas и Societe Generale вследствие роста третью сессию подряд доходности гособлигаций Франции, что сигнализирует об обеспокоенности инвесторов состоянием финансовой системы страны.
"Франция сильно зависит от Италии и оказалась частью фактора страха", - сказал стратег GFT Global Дэвид Моррисон.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,03 процента до 5.517,44 пункта, немецкий DAX опустился на 0,87 процента до 5.933,14 пункта, французский CAC 40 упал на 1,92 процента до 3.049,13 пункта.
Основные индексы ключевых бирж стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду на фоне роста доходности по десятилетним гособлигациям Италии, что отражает сохраняющиеся опасения относительно способности властей страны решить долговые проблемы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.19 мск южнокорейский KOSPI сократился на 0,64% и составил 1874 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,57% - до 8480,14 пункта, Topix сократился на 0,77% - до 725,26 пункта. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,48% - до 4265 пунктов. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,56% и достиг 2795,75 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 1,73% и составил 2486,12 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 1,93%, составив 18975,10 пункта.
"Италии необходимы конкретные шаги по направлению к реформам для решения долговых проблем", - считает ассистент по управлению пакетом в один миллиард долларов Platypus Asset Management Ltd. в Сиднее Прасад Паткар (Prasad Patkar), цитируемый агентством Bloomberg.
Стоимость золота во вторник повысилась на фоне нового роста доходности по гособлигациям Италии, что свидетельствует о сохранении опасений относительно способности властей страны предотвратить усугубление долгового кризиса, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам вторника подорожал на 0,2% - до 1782,2 доллара за тройскую унцию.
"Золото получает хорошую поддержку в качестве более надежного объекта инвестиций", - приводит агентство MarketWatch мнение президента Cirrus Commodities Exchange Стива Жиллетта (Steve Gillette).
Нефть Brent упала ниже $112 за баррель в среду на опасениях, что новые правительства в Греции и Италии не смогут выйти из политического тупика и осуществить непопулярные реформы, необходимые для разрешения долгового кризиса.
Рынок нефти ждет сигналов о том, каким будет спрос в Европе. Италия должна обнародовать состав нового кабинета, а новая греческая коалиция, как ожидается, получит вотум доверия. Азиатские акции практически не изменились из-за неопределенности, а евро продолжает падать.
К 9.00 МСК декабрьские фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,56 до $111,62 за баррель, фьючерсы на американскую легкую нефть упали на $0,73 до $98,64 за баррель в результате неожиданного роста запасов в США на прошлой неделе.
"Долговой кризис, кажется, будет распространяться от периферийных стран еврозоны к ключевым странам, таким как Франция", - сказал Бен Ле Брен из OptionsXpress.
Франция стала очередной страной еврозоны, попавшей под давление после того, как скачок стоимости заимствований усилил беспокойства, что вторая крупнейшая экономика региона также оказалась затянутой в долговой кризис, помимо Италии и Испании.
"Трейдеры всего мира продолжают внимательно следить за доходностью итальянских и испанских облигаций, чтобы понять, можем ли мы перевести дух или, наоборот, нам нужно усилить бдительность", - сказал Тим Уотерер из CMC Markets.
Прогнозы рынка
Обеспокоенность рынков относительно положения дел в Еврозоне растет не только вглубь, но и вширь, рынки облигаций Испании, Бельгии и Франции также оказались под угрозой. А при последнем размещении итальянские облигации снова показали рекордную доходность 7%. Индекс доверия инвесторов в Германии достиг трехлетнего минимума. Туманные перспективы развития и роста экономики Европы увеличивают спрос на доллар США.
EURUSD
Support: 1.3491
Resistant: 1.3639
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3639 до 1.3491. Долговой кризис в ЕС развивается, а надежд у инвесторов на его скорую ликвидацию всё меньше. Мировые аналитики предполагают усиление продаж единой валюты в ближайшее время. Цели - 1.3330, 1.3250, 1.2950.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3420 ТР 1.3750, продажа от 1.3420 стоп 1.3520 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9073
Resistant: 0.9205
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9073 до 0.9205. Покупки американской валюты в этой паре последовали за продажами евро. Инвесторы всё меньше верят в реализацию "планов" руководства ЕС в отношении кризиса. Такое впечатление, что ЕС самоустранился от решения сложного вопроса в очередной раз. В этой связи следующими восходящими целями могут оказаться - 0.9350, 0.9550.
Торговая стратегия: покупка от 0.9250 стоп 0.9150 ТР 0.9480, продажа от 0.9150 стоп 0.9250 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5797
Resistant: 1.5930
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5930 до 1.5797. Ключевая поддержка 1.5870 пробита вниз. Этот факт может означать, что нисходящее движение английской валюты скорее всего усилится в ближайшее время. Цели - 1.5550, 1.5230, 1.5110, 1.5020.
Торговая стратегия: покупка от 1.5820 стоп 1.5720 ТР 1.6050, продажа от 1.5720 стоп 1.5820 ТР 1.5520
USDJPY
Support: 76.90
Resistant: 77.48
Истекший торговый день пара провела в пределах 76.90 - 77.48. На рынке поговаривают об очередной интервенции Банка Японии. Активность торговли продолжает оставаться низкой.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 16 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу