22 ноября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс доллара в понедельник повысился по отношению к большинству мировых валют на фоне очередного предупреждения агентства Moody's в отношении рейтинга Франции, а также новостей из США, где так и не достигнута договоренность относительно снижения дефицита бюджета страны, что подталкивает вверх спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
Международное рейтинговое агентство Moodys в понедельник вновь предупредило о том, что повышенная стоимость заимствований для Франции оказывает давление на кредитоспособность Парижа и угрожает "стабильному" прогнозу по рейтингу страны на уровне "AAA".
Кроме того, центробанк крупнейшей экономики Европы - Германии - ухудшил прогноз роста экономики страны в 2012 году с 1,8% до 0,5-1% в связи с понижением ожиданий по экспорту из-за долгового кризиса в регионе.
В то же время минувшей ночью стало известно, что члены двухпартийной парламентской комиссии не смогли согласовать компромиссный план сокращения бюджетного дефицита США.
"Неспособность согласовать вопрос сокращения дефицита бюджета США "суперкомитетом" нанесет удар по рискованным активам в мировом масштабе, особенно, учитывая неопределенность в еврозоне и стресс на рынках", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Barclays Capital.
В то же время они добавили, что укрепление нежелания инвесторов покупать рискованные активы негативно отразится на курсе доллара по отношению к иене, однако поддержит его по отношению к более рискованным активам.
Американские акции снизились в понедельник четвертую сессию подряд, так как отсутствие успехов в борьбе с долгами как в США, так и в Европе продолжает подрывать доверие инвесторов.
Рискованные активы, такие как сырье, также подешевели, вызвав распродажу акций промышленных и энергетических компаний. Объем торгов был ниже среднего, так как инвесторы больше склонны держаться в боковике в условиях неопределенности.
В понедельник члены "суперкомитета" американского Конгресса заявили, что не смогли достичь соглашения о сокращении дефицита бюджета.
"Никто ничего не ждал, - сказал Кевин Крушенски из KeyBanc Capital Markets. - Будет ли это по-прежнему оказывать влияние завтра? Что ж, это усилит общую тревогу, но я не думаю, что это что-то неожиданное".
Dow Jones снизился на 2,11 процента до 11.547,31 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 1,86 процента до 1.192,98 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,92 процента до 2.523,14 пункта.
Появились опасения, что возникшая ситуация затруднит прохождение через Конгресс таких стимулирующих мер, как дальнейшего сокращения налогов на зарплату, что может навредить экономике. Кроме того, инвесторы боятся, что неспособность комитета прийти к соглашению приведет к новому понижению кредитного рейтинга США.
Европейские акции в понедельник упали до минимального уровня закрытия почти за семь недель, так как политический тупик, в который зашли американские политики, пытаясь сократить дефицит бюджета, усилил опасения инвесторов по поводу долгового кризиса в еврозоне.
Эти опасения обострились после того, как агентство Moody's предупредило, что кредитный рейтинг Франции под угрозой.
"По обеим сторонам Атлантики хронически не хватает лидерства. Они показывают, что не соответствуют поставленной задаче", - сказал Билл Диннинг из Kames Capital.
Агентство Moody's Investors Service выразило опасения, что недавний рост процентных ставок по французским гособлигациям и слабые перспективы экономического роста могут негативно отразиться на рейтинге страны.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,62 процента до 5.222,60 пункта, немецкий DAX опустился на 3,35 процента до 5.606,00 пункта, французский CAC 40 понизился на 3,41 процента до 2.894,94 пункта.
Основные индексы ключевых бирж стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне новостей о том, что двухпартийная комиссия конгресса США не договорилась относительно плана сокращения бюджетного дефицита на 1,2 триллиона долларов в течение 10 лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.25 мск южнокорейский KOSPI сократился на 0,19% и составил 1816,57 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,86% - до 8276,26 пункта, Topix сократился на 0,52% - до 713,38 пункта. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,92% - до 4124,90 пунктов. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,04% и достиг 2696,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 0,94% и составил 2392,47 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,99%, составив 18045,90 пункта.
"Дефицит бюджета США и его соотношение с ВВП не будет ухудшаться, поскольку дефицит будет снижен на 1,2 триллиона долларов автоматически - с соглашением "суперкомитета" или без него, - пояснил агентству Bloomberg аналитик Toyota Asset Management Co. в Токио Масару Хамасаки (Masaru Hamasaki). - Для рынков проблема в другом - плохо то, что они не могут принять единое решение".
Стоимость золота в понедельник снизилась на фоне нестабильности в Европе и США, которая подтолкнула инвесторов к уходу в наличность и сокращению инвестиций в активы, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов понедельника в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 2,7% - до 1678,6 доллара за тройскую унцию, что стало самым низким уровнем закрытия с 24 октября.
"Золото, как и все другие активы, оказалось подвержено желанию инвесторов получить наличность", - полагает глава по исследованиям BullionVault.com Эдриан Эш (Adrian Ash), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Нефть Brent держится выше $107 за баррель во вторник, так как новые санкции и возможные военные действия против Ирана перевешивают опасения о состоянии западных экономик и спросе на топливо.
США, Великобритания и Канада в понедельник объявили о новых санкциях, наложенных на энергетический и финансовый сектора Ирана, усиливая давление на Тегеран, чтобы заставить его остановить ядерную программу.
Инвесторы боятся, что цены на нефть резко вырастут в случае воздушных атак на ядерные объекты Ирана, в результате чего поставки нефти из второго крупнейшего производителя ОПЕК сократятся.
К 9.15 МСК январские фьючерсы на нефть Brent выросли на $0,31 до $107,19 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть поднялись на $0,08 до $97,00 за баррель.
"Иран повысил премию за риск для нефти", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. Фьючерсы на американскую нефть могут подскочить до $105 за баррель, если это произойдет, добавил он.
"В зависимости от того, как будет развиваться эта ситуация, мы можем увидеть нефть за $150, что будет иметь драматические последствия, особенно в условиях, когда западные экономики пытаются восстановиться после спада", - сказал Барратт
Прогнозы рынка
Валютные стратеги ведущих банков снижают свои прогнозы по курсу евро. Они считают, что в силу текущих условий единая валюта переоценена на 8-10%. Мировые аналитики сходятся во мнении, что долговой кризис в ЕС будет углубляться и продолжаться. Основных предпосылок - две. Первая - европейские чиновники снова виртуозно подменили словами серьёзное дело, "план" спасения стран ЕС от кризиса не работает. Вторая - слабая активность ЕЦБ, который отказывается провести эмиссию(напечатать) дополнительной денежной массы, отмечая в этом случае угрозу резкого скачка инфляции. Есть ещё и второстепенный признак - азиатские страны приступили к продаже европейских долговых активов из своих инвестиционных портфелей. Никому не интересно держать бумаги с сомнительной репутацией и нет никаких гарантий, что их стоимость сохранится...
EURUSD
Support: 1.3429
Resistant: 1.3539
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3539 до 1.3429 с последующим откатом к 1.3500. Негативный тон в движениях единой валюты сохраняется. В текущих условиях вероятность продолжения снижения у евро выше, чем шансы к росту. Цели - 1.3420, 1.3330, 1.3250, 1.3050, 1.2950, 1.2870.
Торговая стратегия: покупка от 1.3550 стоп 1.3450 ТР 1.3650, продажа от 1.3450 стоп 1.3550 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9138
Resistant: 0.9207
Пара в течение суток консолидируется в узких пределах 0.9138 - 0.9207. Раскрытие консолидации ожидается в направлении восходящих целей - 0.9250, 0.9340. Но это при условии начала уверенных продаж евро.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5611
Resistant: 1.5795
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5795 до 1.5611. Английская валюта скорее всего так и будет находиться под давлением продаж, так как всё устойчивее слухи об очередном этапе количественного ослабления в экономике Великобритании, о чем заметил Д.Камерон в беседе с А.Меркель по вопросу поддержки германского словесного способа решения проблем с долговым кризисом. В этой связи фунт предполагается к движению в направлении - 1.5550, 1.5420, 1.5340, 1.5230.
Торговая стратегия: покупка от 1.5710 стоп 1.5610 ТР 1.5850, продажа от 1.5610 стоп 1.5710 ТР 1.5420
USDJPY
Support: 76.85
Resistant: 77.31
За истекший торговый день доллар США немного подрос против иены от 76.85 до 77.31. События в паре скорее всего будут развиваться в пользу американской валюты, что означает постепенное следование в направлении восходящих целей. Может быть следующим уровнем окажется 78.07\10.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Международное рейтинговое агентство Moodys в понедельник вновь предупредило о том, что повышенная стоимость заимствований для Франции оказывает давление на кредитоспособность Парижа и угрожает "стабильному" прогнозу по рейтингу страны на уровне "AAA".
Кроме того, центробанк крупнейшей экономики Европы - Германии - ухудшил прогноз роста экономики страны в 2012 году с 1,8% до 0,5-1% в связи с понижением ожиданий по экспорту из-за долгового кризиса в регионе.
В то же время минувшей ночью стало известно, что члены двухпартийной парламентской комиссии не смогли согласовать компромиссный план сокращения бюджетного дефицита США.
"Неспособность согласовать вопрос сокращения дефицита бюджета США "суперкомитетом" нанесет удар по рискованным активам в мировом масштабе, особенно, учитывая неопределенность в еврозоне и стресс на рынках", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Barclays Capital.
В то же время они добавили, что укрепление нежелания инвесторов покупать рискованные активы негативно отразится на курсе доллара по отношению к иене, однако поддержит его по отношению к более рискованным активам.
Американские акции снизились в понедельник четвертую сессию подряд, так как отсутствие успехов в борьбе с долгами как в США, так и в Европе продолжает подрывать доверие инвесторов.
Рискованные активы, такие как сырье, также подешевели, вызвав распродажу акций промышленных и энергетических компаний. Объем торгов был ниже среднего, так как инвесторы больше склонны держаться в боковике в условиях неопределенности.
В понедельник члены "суперкомитета" американского Конгресса заявили, что не смогли достичь соглашения о сокращении дефицита бюджета.
"Никто ничего не ждал, - сказал Кевин Крушенски из KeyBanc Capital Markets. - Будет ли это по-прежнему оказывать влияние завтра? Что ж, это усилит общую тревогу, но я не думаю, что это что-то неожиданное".
Dow Jones снизился на 2,11 процента до 11.547,31 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 1,86 процента до 1.192,98 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,92 процента до 2.523,14 пункта.
Появились опасения, что возникшая ситуация затруднит прохождение через Конгресс таких стимулирующих мер, как дальнейшего сокращения налогов на зарплату, что может навредить экономике. Кроме того, инвесторы боятся, что неспособность комитета прийти к соглашению приведет к новому понижению кредитного рейтинга США.
Европейские акции в понедельник упали до минимального уровня закрытия почти за семь недель, так как политический тупик, в который зашли американские политики, пытаясь сократить дефицит бюджета, усилил опасения инвесторов по поводу долгового кризиса в еврозоне.
Эти опасения обострились после того, как агентство Moody's предупредило, что кредитный рейтинг Франции под угрозой.
"По обеим сторонам Атлантики хронически не хватает лидерства. Они показывают, что не соответствуют поставленной задаче", - сказал Билл Диннинг из Kames Capital.
Агентство Moody's Investors Service выразило опасения, что недавний рост процентных ставок по французским гособлигациям и слабые перспективы экономического роста могут негативно отразиться на рейтинге страны.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,62 процента до 5.222,60 пункта, немецкий DAX опустился на 3,35 процента до 5.606,00 пункта, французский CAC 40 понизился на 3,41 процента до 2.894,94 пункта.
Основные индексы ключевых бирж стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне новостей о том, что двухпартийная комиссия конгресса США не договорилась относительно плана сокращения бюджетного дефицита на 1,2 триллиона долларов в течение 10 лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.25 мск южнокорейский KOSPI сократился на 0,19% и составил 1816,57 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,86% - до 8276,26 пункта, Topix сократился на 0,52% - до 713,38 пункта. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,92% - до 4124,90 пунктов. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,04% и достиг 2696,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite опустился на 0,94% и составил 2392,47 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,99%, составив 18045,90 пункта.
"Дефицит бюджета США и его соотношение с ВВП не будет ухудшаться, поскольку дефицит будет снижен на 1,2 триллиона долларов автоматически - с соглашением "суперкомитета" или без него, - пояснил агентству Bloomberg аналитик Toyota Asset Management Co. в Токио Масару Хамасаки (Masaru Hamasaki). - Для рынков проблема в другом - плохо то, что они не могут принять единое решение".
Стоимость золота в понедельник снизилась на фоне нестабильности в Европе и США, которая подтолкнула инвесторов к уходу в наличность и сокращению инвестиций в активы, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов понедельника в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 2,7% - до 1678,6 доллара за тройскую унцию, что стало самым низким уровнем закрытия с 24 октября.
"Золото, как и все другие активы, оказалось подвержено желанию инвесторов получить наличность", - полагает глава по исследованиям BullionVault.com Эдриан Эш (Adrian Ash), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Нефть Brent держится выше $107 за баррель во вторник, так как новые санкции и возможные военные действия против Ирана перевешивают опасения о состоянии западных экономик и спросе на топливо.
США, Великобритания и Канада в понедельник объявили о новых санкциях, наложенных на энергетический и финансовый сектора Ирана, усиливая давление на Тегеран, чтобы заставить его остановить ядерную программу.
Инвесторы боятся, что цены на нефть резко вырастут в случае воздушных атак на ядерные объекты Ирана, в результате чего поставки нефти из второго крупнейшего производителя ОПЕК сократятся.
К 9.15 МСК январские фьючерсы на нефть Brent выросли на $0,31 до $107,19 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть поднялись на $0,08 до $97,00 за баррель.
"Иран повысил премию за риск для нефти", - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. Фьючерсы на американскую нефть могут подскочить до $105 за баррель, если это произойдет, добавил он.
"В зависимости от того, как будет развиваться эта ситуация, мы можем увидеть нефть за $150, что будет иметь драматические последствия, особенно в условиях, когда западные экономики пытаются восстановиться после спада", - сказал Барратт
Прогнозы рынка
Валютные стратеги ведущих банков снижают свои прогнозы по курсу евро. Они считают, что в силу текущих условий единая валюта переоценена на 8-10%. Мировые аналитики сходятся во мнении, что долговой кризис в ЕС будет углубляться и продолжаться. Основных предпосылок - две. Первая - европейские чиновники снова виртуозно подменили словами серьёзное дело, "план" спасения стран ЕС от кризиса не работает. Вторая - слабая активность ЕЦБ, который отказывается провести эмиссию(напечатать) дополнительной денежной массы, отмечая в этом случае угрозу резкого скачка инфляции. Есть ещё и второстепенный признак - азиатские страны приступили к продаже европейских долговых активов из своих инвестиционных портфелей. Никому не интересно держать бумаги с сомнительной репутацией и нет никаких гарантий, что их стоимость сохранится...
EURUSD
Support: 1.3429
Resistant: 1.3539
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3539 до 1.3429 с последующим откатом к 1.3500. Негативный тон в движениях единой валюты сохраняется. В текущих условиях вероятность продолжения снижения у евро выше, чем шансы к росту. Цели - 1.3420, 1.3330, 1.3250, 1.3050, 1.2950, 1.2870.
Торговая стратегия: покупка от 1.3550 стоп 1.3450 ТР 1.3650, продажа от 1.3450 стоп 1.3550 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9138
Resistant: 0.9207
Пара в течение суток консолидируется в узких пределах 0.9138 - 0.9207. Раскрытие консолидации ожидается в направлении восходящих целей - 0.9250, 0.9340. Но это при условии начала уверенных продаж евро.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5611
Resistant: 1.5795
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5795 до 1.5611. Английская валюта скорее всего так и будет находиться под давлением продаж, так как всё устойчивее слухи об очередном этапе количественного ослабления в экономике Великобритании, о чем заметил Д.Камерон в беседе с А.Меркель по вопросу поддержки германского словесного способа решения проблем с долговым кризисом. В этой связи фунт предполагается к движению в направлении - 1.5550, 1.5420, 1.5340, 1.5230.
Торговая стратегия: покупка от 1.5710 стоп 1.5610 ТР 1.5850, продажа от 1.5610 стоп 1.5710 ТР 1.5420
USDJPY
Support: 76.85
Resistant: 77.31
За истекший торговый день доллар США немного подрос против иены от 76.85 до 77.31. События в паре скорее всего будут развиваться в пользу американской валюты, что означает постепенное следование в направлении восходящих целей. Может быть следующим уровнем окажется 78.07\10.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 22 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter