28 ноября 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро по отношению к доллару понизился по итогам торгов пятницы, 25 ноября, на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе в целом, свидетельствуют данные торгов.
Опасения инвесторов за экономическую ситуацию в Европе в пятницу обострились после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Бельгии на одну ступень, до "AA" с "AA+", прогноз "негативный" в связи с потенциальным риском суверенной кредитоспособности страны.
Помимо того, негативное влияние на мнение инвесторов оказали новости из Португалии, рейтинги крупнейших банков которой международное рейтинговое агентство Fitch понизило вслед за понижением суверенного рейтинга страны. Португалия, наряду с Грецией и Ирландией, получает финансовую помощь от международных кредиторов в лице ЕС и МВФ.
Кроме того, более стремительному понижению курса евро способствовали результаты аукциона по размещению ценных бумаг в Италии. Доходность по двухлетним гособлигациям Италии в пятницу подскочила до рекордно высокого уровня в 7,814% против 4,628% на предыдущем размещении. Инвесторы опасаются, что Италия не справится с экономическими трудностями и будет вынуждена обратиться за финансовой помощью к международным кредиторам.
В то же время, с учетом итогов размещения десятилетних гособлигаций Германии ранее на минувшей неделе (Минфину удалось получить заявок лишь на 3,9 миллиарда евро при планируемом объеме в 6 миллиардов), эксперты предполагают, что даже этой стране не удастся избежать негативных последствий европейского долгового кризиса.
Росту европейской валюты к доллару препятствовали новости от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, понизившего долгосрочный рейтинг дефолта эмитента одной из наиболее проблемных экономик еврозоны - Португалии - до "ВВ+" с "ВВВ-" с "негативным" прогнозом. Рейтинговое действие было предпринято на фоне 24-часовой всеобщей забастовки португальских профсоюзов в четверг, которую они провели против политики жесткой экономии, проводимой правительством страны в обмен на предоставление международной финансовой помощи.
"Рынки продолжают реагировать быстрее, чем политики. Инвесторы начинают закладывать финансы в "завершающей" фазе для евро", - считает эксперт UBS в Сингапуре Маснур Мохи-юддин (Mansoor Mohi-uddin), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Германия и Франция обсуждают радикальные меры более глубокой и быстрой бюджетной интеграции в еврозоне, понимая, что вряд ли добьются широкой поддержки идее изменить основополагающие законы, сообщили чиновники.
Изначальный план Германии был в том, чтобы согласовать между всеми 27 странами Евросоюза изменения в договоре о его создании до конца 2012 года и прописать в законе более жесткий контроль за бюджетами 17-и участников еврозоны ради борьбы с долговым кризисом.
Но на встречах с лидерами ЕС канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Николя Саркози стало понятно, что добиться согласия от всех 27 стран будет невозможно, сказали источники в ЕС.
Учитывая, что Германия категорически против того, чтобы Европейский центральный банк давал ликвидность EFSF или играл роль кредитора последней инстанции, еврозоне нужно найти способ быстро успокоить рынки, на которых ставки по займам для Испании, Италии и Франции достигли рекордно высоких значений с момента запуска евро.
Политики надеются, что движение в сторону более жесткой бюджетной дисциплины убедит инвесторов.
На фоне новых долговых аукционов в Европе на этой неделе трейдеры на Уолл-стрит будут внимательно следить за ставками доходности, которые до сих пор сильно волнуют рынок.
На прошлой неделе выросли ставки доходности облигаций почти всех стран еврозоны, а Германия провалила аукцион 10-летних бондов. Фондовый индекс широкого рынка США S&P 500 отреагировал снижением вторую неделю подряд и зафиксировал худшую неделю за два месяца.
Политики пытаются найти выход из долгового кризиса еврозоны, и визит в Вашингтон высокопоставленных чиновников Европейского союза, а также встреча министров финансов еврозоны дадут рынку серию свежих новостей и, возможно, усилят неопределенность.
На этой неделе долговые аукционы проведут Франция, Британия, Италия, Бельгия и Испания, и динамика ставок доходности определит направление фондового рынка.
"Политики пытаются купить время до того, как меры жесткой экономии начнут сказываться на бюджете и дефиците, что немного успокоит рынки и снизит ставки заимствования", - сказал вице- президент по фондовым инвестициям в USAA Investment Management Уазиф Латиф.
"Долговой рынок и рынок активов с фиксированным доходом в центре урагана, а акции, скорее, более реакционные. Ситуация может продолжиться в том же ключе", - сказал он.
По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones снизился на 0,23 процента до 11.231,78 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,27 процента до 1.158,67 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,75 процента до 2.441,51 пункта.
В пятницу европейские фондовые индексы, падавшие большую часть торговой сессии, завершили торги ростом.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 на закрытие сессии поднялся на 0,7% - до 221,54 пункта. Тем не менее, падение индикатора за неделю составило 4,6% и стало самым значительным за последние два месяца. В четверг Stoxx 600 опустился на 0,2%, зафиксировав шестое подряд снижение. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 21,01 пункта ( 1,01%) до 2111,26 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 37,08 пункта ( 0,72%) и составил 5164,65 пункта. Французский индекс CAC 40 подрос на 34,72 пункта (1,23%) - до 2856,97 пункта. Германский DAX вырос на 64,76 пункта ( 1,19 %) и составил 5492,87 пункта.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно позитивную динамику в ходе торгов понедельника на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) разработал программу финансовой помощи "проблемной" Италии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 07.30 мск южнокорейский KOSPI вырос на 1,45% и составил 1807,91 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,77% - до 8304,36 пункта, Topix увеличился на 1,51% - до 717,24 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 1,80% - до 4130,80 пункта. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 1,45% и достиг 2682,19 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,37% и составил 2389,04 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,21%, составив 18079,66 пункта.
Новости из Европы оказывают положительное влияние на настроения инвесторов и способствуют росту котировок. Накануне СМИ сообщили о том, что МВФ разработал программу экстренной помощи Италии в размере до 600 миллиардов евро на случай значительного усугубления экономической ситуации страны.
"Это просто очередная капля в море решений для преодоления европейского долгового кризиса, - передает агентство Bloomberg мнение старшего аналитика Nikko Asset Management Джона Вейла (John Vail), - Происходит много положительных вещей, которые рынки еще не заметили. Не все новости плохие".
Стоимость золота в пятницу, 25 ноября, понизилась на фоне укрепления курса доллара, вызванного негативными новостями из Европы, а также низкими фондовыми индексами США, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов пятницы в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,6% - до 1685,8 доллара за тройскую унцию. При этом доллар к корзине валют шести стран-основных торговых партнеров США укрепился до 79,61 пункта.
По итогам торгов 25 ноября котировки январских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $0,60 (+0,62%) и составили $96,77 за баррель.
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE упала на $1,38 (-1,28%) - до $106,40.
По состоянию на 7:59 мск понедельника цена нефти WTI на электронных торгах в Нью-Йорке выросла на $1,04 - до $98,160 за баррель. Нефть Brent в Лондоне подорожала на $1,1 и составила $107,510 за баррель.
Прогнозы рынка
...Евро начал неделю с некоторого восстановления, однако мировые аналитики весьма скептически воспринимают это событие, все сходятся во мнении, что процесс временный, на уровне лёгкой коррекции. На рынок пришла паника из-за беспокойства за свои активы и она никак не проходит. Более того – она распространяется, подбираясь к сердцу еврозоны, и ее уже не так-то просто объяснить проблемой дефицитов или госдолга. Ситуация с госбюджетом во Франции далеко не так плоха, как в Британии, однако доходность по 10-летним французским облигациям сейчас существенно превышает аналогичный показатель по британским активам. Расширяющийся спрэд между стоимостью кредитования в Германии и другими странами еврозоны предполагает, что на данном этапе инвесторы опасаются развала валютного блока. Несмотря на крайнюю необходимость реформ в Италии (и не только здесь), представляется маловероятным, что обещания следовать жесткой бюджетной дисциплине окажутся в состоянии положить конец бегству из облигаций Еврозоны, за исключением немецких. Единственным финансовым институтом, обладающим достаточной силой, чтобы успешно встать на пути самонакручивающейся паники, является ЕЦБ. Если давление возрастет настолько, что угроза распада еврозоны станет реальной – неужели Бундесбанк и тогда скажет «нет»? Поживём - увидим...
EURUSD
Support: 1.3211
Resistant: 1.3351
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3351 до 1.3211 с последующим откатом к 1.3279. Негативная картина по единой валюте сохраняется. Предполагается дальнейшее снижение. Цели - 1.3130, 1.3050, 1.2870, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3340 стоп 1.3240 ТР 1.3550, продажа от 1.3240 стоп 1.3340 ТР 1.3050
USDCHF
Support: 0.9184
Resistant: 0.9328
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9184 до 0.9328 с последующим откатом к 0.9255. Восходящее движение американской валюты скорее всего продолжится, так как доллар США растёт по всему спектру рынка. Цели - 0.9550, 0.9880.
Торговая стратегия: покупка от 0.9320 стоп 0.9220 ТР 0.9580, продажа от 0.9220 стоп 0.9320 ТР 0.9050
GBPUSD
Support: 1.5421
Resistant: 1.5516
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5516 до 1.5421 с последующим откатом к 1.5459. Предполагается, что английская валюта не имеет пока шансов на восстановление, в этой связи нисходящее движение скорее всего продолжится. Цели - 1.5250, 1.5130, 1.5020, 1.4870, 1.4550.
Торговая стратегия: покупка от 1.5530 стоп 1.5430 ТР 1.5750, продажа от 1.5430 стоп 1.5530 ТР 1.5220
USDJPY
Support: 77.08
Resistant: 77.88
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 77.08 до 77.88. Теперь пара нацелена двигаться в направлении восходящих целей. Будем надеяться, что этот вариант развития событий останется без изменений...
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Опасения инвесторов за экономическую ситуацию в Европе в пятницу обострились после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Бельгии на одну ступень, до "AA" с "AA+", прогноз "негативный" в связи с потенциальным риском суверенной кредитоспособности страны.
Помимо того, негативное влияние на мнение инвесторов оказали новости из Португалии, рейтинги крупнейших банков которой международное рейтинговое агентство Fitch понизило вслед за понижением суверенного рейтинга страны. Португалия, наряду с Грецией и Ирландией, получает финансовую помощь от международных кредиторов в лице ЕС и МВФ.
Кроме того, более стремительному понижению курса евро способствовали результаты аукциона по размещению ценных бумаг в Италии. Доходность по двухлетним гособлигациям Италии в пятницу подскочила до рекордно высокого уровня в 7,814% против 4,628% на предыдущем размещении. Инвесторы опасаются, что Италия не справится с экономическими трудностями и будет вынуждена обратиться за финансовой помощью к международным кредиторам.
В то же время, с учетом итогов размещения десятилетних гособлигаций Германии ранее на минувшей неделе (Минфину удалось получить заявок лишь на 3,9 миллиарда евро при планируемом объеме в 6 миллиардов), эксперты предполагают, что даже этой стране не удастся избежать негативных последствий европейского долгового кризиса.
Росту европейской валюты к доллару препятствовали новости от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, понизившего долгосрочный рейтинг дефолта эмитента одной из наиболее проблемных экономик еврозоны - Португалии - до "ВВ+" с "ВВВ-" с "негативным" прогнозом. Рейтинговое действие было предпринято на фоне 24-часовой всеобщей забастовки португальских профсоюзов в четверг, которую они провели против политики жесткой экономии, проводимой правительством страны в обмен на предоставление международной финансовой помощи.
"Рынки продолжают реагировать быстрее, чем политики. Инвесторы начинают закладывать финансы в "завершающей" фазе для евро", - считает эксперт UBS в Сингапуре Маснур Мохи-юддин (Mansoor Mohi-uddin), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Германия и Франция обсуждают радикальные меры более глубокой и быстрой бюджетной интеграции в еврозоне, понимая, что вряд ли добьются широкой поддержки идее изменить основополагающие законы, сообщили чиновники.
Изначальный план Германии был в том, чтобы согласовать между всеми 27 странами Евросоюза изменения в договоре о его создании до конца 2012 года и прописать в законе более жесткий контроль за бюджетами 17-и участников еврозоны ради борьбы с долговым кризисом.
Но на встречах с лидерами ЕС канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Николя Саркози стало понятно, что добиться согласия от всех 27 стран будет невозможно, сказали источники в ЕС.
Учитывая, что Германия категорически против того, чтобы Европейский центральный банк давал ликвидность EFSF или играл роль кредитора последней инстанции, еврозоне нужно найти способ быстро успокоить рынки, на которых ставки по займам для Испании, Италии и Франции достигли рекордно высоких значений с момента запуска евро.
Политики надеются, что движение в сторону более жесткой бюджетной дисциплины убедит инвесторов.
На фоне новых долговых аукционов в Европе на этой неделе трейдеры на Уолл-стрит будут внимательно следить за ставками доходности, которые до сих пор сильно волнуют рынок.
На прошлой неделе выросли ставки доходности облигаций почти всех стран еврозоны, а Германия провалила аукцион 10-летних бондов. Фондовый индекс широкого рынка США S&P 500 отреагировал снижением вторую неделю подряд и зафиксировал худшую неделю за два месяца.
Политики пытаются найти выход из долгового кризиса еврозоны, и визит в Вашингтон высокопоставленных чиновников Европейского союза, а также встреча министров финансов еврозоны дадут рынку серию свежих новостей и, возможно, усилят неопределенность.
На этой неделе долговые аукционы проведут Франция, Британия, Италия, Бельгия и Испания, и динамика ставок доходности определит направление фондового рынка.
"Политики пытаются купить время до того, как меры жесткой экономии начнут сказываться на бюджете и дефиците, что немного успокоит рынки и снизит ставки заимствования", - сказал вице- президент по фондовым инвестициям в USAA Investment Management Уазиф Латиф.
"Долговой рынок и рынок активов с фиксированным доходом в центре урагана, а акции, скорее, более реакционные. Ситуация может продолжиться в том же ключе", - сказал он.
По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones снизился на 0,23 процента до 11.231,78 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,27 процента до 1.158,67 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,75 процента до 2.441,51 пункта.
В пятницу европейские фондовые индексы, падавшие большую часть торговой сессии, завершили торги ростом.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 на закрытие сессии поднялся на 0,7% - до 221,54 пункта. Тем не менее, падение индикатора за неделю составило 4,6% и стало самым значительным за последние два месяца. В четверг Stoxx 600 опустился на 0,2%, зафиксировав шестое подряд снижение. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 21,01 пункта ( 1,01%) до 2111,26 пункта.
Британский FTSE 100 увеличился на 37,08 пункта ( 0,72%) и составил 5164,65 пункта. Французский индекс CAC 40 подрос на 34,72 пункта (1,23%) - до 2856,97 пункта. Германский DAX вырос на 64,76 пункта ( 1,19 %) и составил 5492,87 пункта.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно позитивную динамику в ходе торгов понедельника на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) разработал программу финансовой помощи "проблемной" Италии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 07.30 мск южнокорейский KOSPI вырос на 1,45% и составил 1807,91 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,77% - до 8304,36 пункта, Topix увеличился на 1,51% - до 717,24 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 1,80% - до 4130,80 пункта. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 1,45% и достиг 2682,19 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,37% и составил 2389,04 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,21%, составив 18079,66 пункта.
Новости из Европы оказывают положительное влияние на настроения инвесторов и способствуют росту котировок. Накануне СМИ сообщили о том, что МВФ разработал программу экстренной помощи Италии в размере до 600 миллиардов евро на случай значительного усугубления экономической ситуации страны.
"Это просто очередная капля в море решений для преодоления европейского долгового кризиса, - передает агентство Bloomberg мнение старшего аналитика Nikko Asset Management Джона Вейла (John Vail), - Происходит много положительных вещей, которые рынки еще не заметили. Не все новости плохие".
Стоимость золота в пятницу, 25 ноября, понизилась на фоне укрепления курса доллара, вызванного негативными новостями из Европы, а также низкими фондовыми индексами США, свидетельствуют данные торгов.
Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов пятницы в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,6% - до 1685,8 доллара за тройскую унцию. При этом доллар к корзине валют шести стран-основных торговых партнеров США укрепился до 79,61 пункта.
По итогам торгов 25 ноября котировки январских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $0,60 (+0,62%) и составили $96,77 за баррель.
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE упала на $1,38 (-1,28%) - до $106,40.
По состоянию на 7:59 мск понедельника цена нефти WTI на электронных торгах в Нью-Йорке выросла на $1,04 - до $98,160 за баррель. Нефть Brent в Лондоне подорожала на $1,1 и составила $107,510 за баррель.
Прогнозы рынка
...Евро начал неделю с некоторого восстановления, однако мировые аналитики весьма скептически воспринимают это событие, все сходятся во мнении, что процесс временный, на уровне лёгкой коррекции. На рынок пришла паника из-за беспокойства за свои активы и она никак не проходит. Более того – она распространяется, подбираясь к сердцу еврозоны, и ее уже не так-то просто объяснить проблемой дефицитов или госдолга. Ситуация с госбюджетом во Франции далеко не так плоха, как в Британии, однако доходность по 10-летним французским облигациям сейчас существенно превышает аналогичный показатель по британским активам. Расширяющийся спрэд между стоимостью кредитования в Германии и другими странами еврозоны предполагает, что на данном этапе инвесторы опасаются развала валютного блока. Несмотря на крайнюю необходимость реформ в Италии (и не только здесь), представляется маловероятным, что обещания следовать жесткой бюджетной дисциплине окажутся в состоянии положить конец бегству из облигаций Еврозоны, за исключением немецких. Единственным финансовым институтом, обладающим достаточной силой, чтобы успешно встать на пути самонакручивающейся паники, является ЕЦБ. Если давление возрастет настолько, что угроза распада еврозоны станет реальной – неужели Бундесбанк и тогда скажет «нет»? Поживём - увидим...
EURUSD
Support: 1.3211
Resistant: 1.3351
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3351 до 1.3211 с последующим откатом к 1.3279. Негативная картина по единой валюте сохраняется. Предполагается дальнейшее снижение. Цели - 1.3130, 1.3050, 1.2870, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3340 стоп 1.3240 ТР 1.3550, продажа от 1.3240 стоп 1.3340 ТР 1.3050
USDCHF
Support: 0.9184
Resistant: 0.9328
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9184 до 0.9328 с последующим откатом к 0.9255. Восходящее движение американской валюты скорее всего продолжится, так как доллар США растёт по всему спектру рынка. Цели - 0.9550, 0.9880.
Торговая стратегия: покупка от 0.9320 стоп 0.9220 ТР 0.9580, продажа от 0.9220 стоп 0.9320 ТР 0.9050
GBPUSD
Support: 1.5421
Resistant: 1.5516
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5516 до 1.5421 с последующим откатом к 1.5459. Предполагается, что английская валюта не имеет пока шансов на восстановление, в этой связи нисходящее движение скорее всего продолжится. Цели - 1.5250, 1.5130, 1.5020, 1.4870, 1.4550.
Торговая стратегия: покупка от 1.5530 стоп 1.5430 ТР 1.5750, продажа от 1.5430 стоп 1.5530 ТР 1.5220
USDJPY
Support: 77.08
Resistant: 77.88
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 77.08 до 77.88. Теперь пара нацелена двигаться в направлении восходящих целей. Будем надеяться, что этот вариант развития событий останется без изменений...
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 28 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter