1 декабря 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 15:03 индекс ММВБ вырос на 0,72%, а индекс РТС прибавил 0,56%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые, не смотря на коррекционное снижение фьючерсов на американские индикаторы, в первой половине дня ускорили темпы восходящего движения. На торгах в Азии можно было наблюдать ралли основных индексов, которые отыгрывали события вчерашнего дня, в то время как день в Европе начался с небольшого снижения ряда индикаторов, которые стремились отыграть свои потери. Фьючерсы на американские индексы находились в небольшом минусе, в то время как цены на нефть пребывали недалеко от уровней открытия.
Основные тенденции и события
Положительное влияние на общие настроения по-прежнему оказывали вчерашние новости о скоординированных действия крупнейших центральных банков мира, включая ФРС и ЕЦБ, которые снизили процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов. Центральный банк Китая также впервые с 2008 года пошел на снижение нормы обязательных резервов в целях увеличения ликвидности на рынках. Действия регуляторов были с большим оптимизмом восприняты инвесторами и вызвали ралли на крупнейших фондовых площадках. Министры финансов Евросоюза в ходе прошедшей вчера встречи, после достижения договоренностей касательно методов повышения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности днем ранее, пришли к общему решению касательно механизмов предоставления государственных гарантий по облигациям банков региона. Согласно договоренности, гарантии будут предоставляться по соглашению правительств друг с другом, а не от имени всех членов Евросоюза.
Сегодня, однако, инвесторам пришлось обратить внимание на порцию не слишком оптимистичных макроэкономических данных из Азии и Европы. Индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре впервые с 2009 года опустился ниже ключевой отметки 50 пунктов, тем самым сигнализировав замедление в отрасли. Аналогичные показатели еврозоны, Германии и Великобритании снизились со значений прошлого месяца и остались ниже уровня 50 пунктов. Глава ЕЦБ М. Драги также сообщил, что покупки регулятором облигаций проблемных стран не могут быть неограниченными, подчеркнув, что Европе для преодоления кризиса необходимо формирование нового фискального соглашения.
Прошедшие сегодня аукционы облигаций Испании и Франции, однако, несколько сгладили негативный эффект от макроэкономической статистики. Испании удалось привлечь весь запланированный объем средств в размере 3,75 млрд евро, при этом средневзвешенная доходность 5-летних облигаций по сравнению с прошлым аукционом выросла с 4,848% до 5,544%. Средневзвешенная доходность по 10-летним облигациям Франции, размещение которых также состоялось сегодня, снизилась с 3,22% до 3,18%.
К 15:03 фьючерсы на основные фондовые индексы США показывают разнонаправленную динамику и изменяются не более чем на 0,1%, таким образом сократив темпы падения, которые можно было наблюдать в течение дня. Стоимость нефти WTI и большинства металлов находится в небольшом плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 0,3% и находятся на уровне $100,66 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 0,48% и находятся на значении $109,99 за баррель.
Сегодня в США ожидается: 17:30 – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 393 тыс), 17:30 – общее число обращений за пособиями по безработице за неделю с окончанием 18 ноября (ожид. 3650 тыс, пред. 3691 тыс), 19:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре (ожид. 51,7 п, пред. 50,8 п.).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Автоваза (+13,55%) и бумаги МРСК ЦП (+7,44%). Акции ВТБ растут на 2,97%, а ГМК «Норильский никель» дорожают на 1,36%. В лидерах падения пребывают бумаги Акрона (-3,28%) и котировки Холдинга МРСК (-2,86%).
Акции ВТБ тестируют сопротивление 6,80 коп, возле которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика. Способность закрепиться выше данной отметки может привести к движению бумаг к верхней полосе (7,80 коп), однако, для этого им также понадобится преодолеть важные сопротивления в виде линий EMA55 (6,95 коп.) и EMA100 (7,3 коп.). Индикаторы дневного графика дают оптимистичные сигналы и не исключают такого развития событий.
Бумаги ГМК «Норильский никель» также тестируют среднюю полосу Боллинжера (5395 руб), способность удержаться выше которой открывает им дорогу для роста к значениям 5900-6000 руб. Индикаторы дневного графика в целом не противоречат продолжению повышения акций, при этом ближайшими сопротивлениями для них выступают значения 5510 и 5690 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL +2,12%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,7%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов четверга преодолел сопротивление 1515 пунктов и достиг внутридневного максимума 1522 пункта, после чего ослабил свои позиции. Индексу, таким образом, остается совсем немного до тестирования максимальных значений сентября и октября, расположенных в районе 1555 пунктов. Вблизи данной отметки находится также последнее значимое для «быков» препятствие на пути восстановления среднесрочного роста – линия EMA200 дневного графика (1540 пунктов).
Во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию макроэкономических данных из США, которые могут как поддержать общемировой оптимистичный настрой, так и несколько умерить пыл инвесторов в краткосрочном периоде. В целом настроения по-прежнему преобладают оптимистичные.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились уверенным ростом основных индексов. Индекс ММВБ увеличился на 3,09%, а индекс РТС подскочил на 5,08%. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги Мечела (+10,59%) и котировки ФСК ЕЭС (+6,77%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 6,02% и 5,84% соответственно. В лидерах падения пребывали бумаги Северстали (-4,58%) и котировки ТГК-2 (-3,33%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в среду выросла на 57 центов до уровня $100,36 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 0,25% и торгуются на уровне $100,62 за баррель. Препятствующим росту котировок фактором, несмотря на общемировой оптимизм после скоординированных действий крупнейших центральных банков мира по преодолению кризиса, стали данные о большем, нежели ожидалось, росте запасов нефти за прошлую неделю. Отчет Министерства энергетики США показал увеличение запасов «черного золота» на 3,9 млн баррелей против ожидаемого повышения на 50 тыс баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились сильным ростом основных индексов, которые по итогам дня подскочили более чем на 4%, при этом дневное повышение индекса Dow Jones стало максимальным с 2009 года. Основной причиной ралли на рынках выступили новости о том, что ФРС, ЕЦБ, Центральный Банк Канады, Великобритании, Японии, а также Швейцарии договорились о снижении с 5 декабря процентных ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов и продлении договоренности о свопах до 1 февраля 2013 года. Подобные меры направлены на снижение напряженности на финансовых рынках и были восприняты инвесторами с большим оптимизмом. Центральный банк Китая также сообщил о первом с 2008 года снижении уровня обязательных резервов, который на данный момент составляет 21,5%. Сокращение составило 50 базисных пунктов и вступит в силу 5 декабря.
Опубликованные вчера в США макроэкономические данные также оказали весомую поддержку настроениям. Так, рост числа занятых в частном секторе в ноябре, согласно расчетам ADP, составил 206 тыс (ожид. 130 тыс, пред. 130 тыс). Отчет предвосхищает ключевые данные о состоянии рынка труда страны, которые выйдут в пятницу. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре при этом увеличился с 58,4 до 62,6 пункта (ожид. 58,5 пункта), а Бежевая книга показала достаточно слабый рост в регионах США, который позволит стране избежать рецессии, однако, не является достаточным для снижения безработицы. Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам среды подскочил на 4,31%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику и изменяются не более чем на 0,3%. На торгах в Азии можно наблюдать значительный рост основных индексов, в то время как стоимость нефти и ряда металлов находится в небольшом плюсе. Омрачающим общие настроения фактором сегодня выступают данные о падении индекса деловой активности в промышленности Китая в ноябре с 50,4 до 49 пунктов (ожид. 49,8), что сигнализирует замедление в отрасли. Индекс при этом опустился ниже ключевой отметки 50 пунктов впервые с февраля 2009 года.
События дня
США: 17:30 – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 393 тыс), 17:30 – общее число обращений за пособиями по безработице за неделю с окончанием 18 ноября (ожид. 3650 тыс, пред. 3691 тыс), 19:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре (ожид. 51,7 п, пред. 50,8 п.).
Европа: 12:55 – индекс деловой активности в промышленности Германии в ноябре (ожид. 47,9 п, пред. 49,1 п.), 13:00 – индекс деловой активности в промышленности еврозоны в ноябре (ожид. 46,4 п, пред. 47,1 п.), 13:30 – индекс деловой активности в промышленности Великобритании в ноябре (ожид. 47,0 п, пред. 47,4 п.), размещение облигаций Испании и Франции, выступление главы ЕЦБ Марио Драги.
Россия: отчетность РусАгро за 3 квартал по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сразу два сопротивления 1460 и 1490 пунктов и в течение дня поднимался выше уровня 1500 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора на сегодня выступают значения 1515 и 1555 пунктов, при этом у последнего расположены локальные максимумы индекса, которые он не смог преодолеть в ходе повышения в сентябре и октябре.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов, которые в течение дня могут отступить от достигнутых максимумов в случае коррекционных настроений за рубежом. Рынки на данный момент явно настроены оптимистично и склонны игнорировать негативные новости, концентрируясь на ожиданиях стабилизации ситуации. Однако и при таких настроениях поводы для продолжения восходящего движения все же понадобятся, а с технической точки зрения ММВБ и РТС ещё предстоит преодоление ключевых сопротивлений, закрепление выше которых будет говорить о намерении «быков» возобновить среднесрочный рост.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые, не смотря на коррекционное снижение фьючерсов на американские индикаторы, в первой половине дня ускорили темпы восходящего движения. На торгах в Азии можно было наблюдать ралли основных индексов, которые отыгрывали события вчерашнего дня, в то время как день в Европе начался с небольшого снижения ряда индикаторов, которые стремились отыграть свои потери. Фьючерсы на американские индексы находились в небольшом минусе, в то время как цены на нефть пребывали недалеко от уровней открытия.
Основные тенденции и события
Положительное влияние на общие настроения по-прежнему оказывали вчерашние новости о скоординированных действия крупнейших центральных банков мира, включая ФРС и ЕЦБ, которые снизили процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов. Центральный банк Китая также впервые с 2008 года пошел на снижение нормы обязательных резервов в целях увеличения ликвидности на рынках. Действия регуляторов были с большим оптимизмом восприняты инвесторами и вызвали ралли на крупнейших фондовых площадках. Министры финансов Евросоюза в ходе прошедшей вчера встречи, после достижения договоренностей касательно методов повышения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности днем ранее, пришли к общему решению касательно механизмов предоставления государственных гарантий по облигациям банков региона. Согласно договоренности, гарантии будут предоставляться по соглашению правительств друг с другом, а не от имени всех членов Евросоюза.
Сегодня, однако, инвесторам пришлось обратить внимание на порцию не слишком оптимистичных макроэкономических данных из Азии и Европы. Индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре впервые с 2009 года опустился ниже ключевой отметки 50 пунктов, тем самым сигнализировав замедление в отрасли. Аналогичные показатели еврозоны, Германии и Великобритании снизились со значений прошлого месяца и остались ниже уровня 50 пунктов. Глава ЕЦБ М. Драги также сообщил, что покупки регулятором облигаций проблемных стран не могут быть неограниченными, подчеркнув, что Европе для преодоления кризиса необходимо формирование нового фискального соглашения.
Прошедшие сегодня аукционы облигаций Испании и Франции, однако, несколько сгладили негативный эффект от макроэкономической статистики. Испании удалось привлечь весь запланированный объем средств в размере 3,75 млрд евро, при этом средневзвешенная доходность 5-летних облигаций по сравнению с прошлым аукционом выросла с 4,848% до 5,544%. Средневзвешенная доходность по 10-летним облигациям Франции, размещение которых также состоялось сегодня, снизилась с 3,22% до 3,18%.
К 15:03 фьючерсы на основные фондовые индексы США показывают разнонаправленную динамику и изменяются не более чем на 0,1%, таким образом сократив темпы падения, которые можно было наблюдать в течение дня. Стоимость нефти WTI и большинства металлов находится в небольшом плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 0,3% и находятся на уровне $100,66 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 0,48% и находятся на значении $109,99 за баррель.
Сегодня в США ожидается: 17:30 – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 393 тыс), 17:30 – общее число обращений за пособиями по безработице за неделю с окончанием 18 ноября (ожид. 3650 тыс, пред. 3691 тыс), 19:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре (ожид. 51,7 п, пред. 50,8 п.).
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки Автоваза (+13,55%) и бумаги МРСК ЦП (+7,44%). Акции ВТБ растут на 2,97%, а ГМК «Норильский никель» дорожают на 1,36%. В лидерах падения пребывают бумаги Акрона (-3,28%) и котировки Холдинга МРСК (-2,86%).
Акции ВТБ тестируют сопротивление 6,80 коп, возле которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика. Способность закрепиться выше данной отметки может привести к движению бумаг к верхней полосе (7,80 коп), однако, для этого им также понадобится преодолеть важные сопротивления в виде линий EMA55 (6,95 коп.) и EMA100 (7,3 коп.). Индикаторы дневного графика дают оптимистичные сигналы и не исключают такого развития событий.
Бумаги ГМК «Норильский никель» также тестируют среднюю полосу Боллинжера (5395 руб), способность удержаться выше которой открывает им дорогу для роста к значениям 5900-6000 руб. Индикаторы дневного графика в целом не противоречат продолжению повышения акций, при этом ближайшими сопротивлениями для них выступают значения 5510 и 5690 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL +2,12%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,7%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов четверга преодолел сопротивление 1515 пунктов и достиг внутридневного максимума 1522 пункта, после чего ослабил свои позиции. Индексу, таким образом, остается совсем немного до тестирования максимальных значений сентября и октября, расположенных в районе 1555 пунктов. Вблизи данной отметки находится также последнее значимое для «быков» препятствие на пути восстановления среднесрочного роста – линия EMA200 дневного графика (1540 пунктов).
Во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию макроэкономических данных из США, которые могут как поддержать общемировой оптимистичный настрой, так и несколько умерить пыл инвесторов в краткосрочном периоде. В целом настроения по-прежнему преобладают оптимистичные.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились уверенным ростом основных индексов. Индекс ММВБ увеличился на 3,09%, а индекс РТС подскочил на 5,08%. Лидерами роста к завершению дня стали бумаги Мечела (+10,59%) и котировки ФСК ЕЭС (+6,77%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 6,02% и 5,84% соответственно. В лидерах падения пребывали бумаги Северстали (-4,58%) и котировки ТГК-2 (-3,33%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в среду выросла на 57 центов до уровня $100,36 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе прибавляют в стоимости 0,25% и торгуются на уровне $100,62 за баррель. Препятствующим росту котировок фактором, несмотря на общемировой оптимизм после скоординированных действий крупнейших центральных банков мира по преодолению кризиса, стали данные о большем, нежели ожидалось, росте запасов нефти за прошлую неделю. Отчет Министерства энергетики США показал увеличение запасов «черного золота» на 3,9 млн баррелей против ожидаемого повышения на 50 тыс баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились сильным ростом основных индексов, которые по итогам дня подскочили более чем на 4%, при этом дневное повышение индекса Dow Jones стало максимальным с 2009 года. Основной причиной ралли на рынках выступили новости о том, что ФРС, ЕЦБ, Центральный Банк Канады, Великобритании, Японии, а также Швейцарии договорились о снижении с 5 декабря процентных ставок по долларовым свопам на 50 базисных пунктов и продлении договоренности о свопах до 1 февраля 2013 года. Подобные меры направлены на снижение напряженности на финансовых рынках и были восприняты инвесторами с большим оптимизмом. Центральный банк Китая также сообщил о первом с 2008 года снижении уровня обязательных резервов, который на данный момент составляет 21,5%. Сокращение составило 50 базисных пунктов и вступит в силу 5 декабря.
Опубликованные вчера в США макроэкономические данные также оказали весомую поддержку настроениям. Так, рост числа занятых в частном секторе в ноябре, согласно расчетам ADP, составил 206 тыс (ожид. 130 тыс, пред. 130 тыс). Отчет предвосхищает ключевые данные о состоянии рынка труда страны, которые выйдут в пятницу. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в ноябре при этом увеличился с 58,4 до 62,6 пункта (ожид. 58,5 пункта), а Бежевая книга показала достаточно слабый рост в регионах США, который позволит стране избежать рецессии, однако, не является достаточным для снижения безработицы. Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам среды подскочил на 4,31%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы показывают смешанную динамику и изменяются не более чем на 0,3%. На торгах в Азии можно наблюдать значительный рост основных индексов, в то время как стоимость нефти и ряда металлов находится в небольшом плюсе. Омрачающим общие настроения фактором сегодня выступают данные о падении индекса деловой активности в промышленности Китая в ноябре с 50,4 до 49 пунктов (ожид. 49,8), что сигнализирует замедление в отрасли. Индекс при этом опустился ниже ключевой отметки 50 пунктов впервые с февраля 2009 года.
События дня
США: 17:30 – число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 393 тыс), 17:30 – общее число обращений за пособиями по безработице за неделю с окончанием 18 ноября (ожид. 3650 тыс, пред. 3691 тыс), 19:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в ноябре (ожид. 51,7 п, пред. 50,8 п.).
Европа: 12:55 – индекс деловой активности в промышленности Германии в ноябре (ожид. 47,9 п, пред. 49,1 п.), 13:00 – индекс деловой активности в промышленности еврозоны в ноябре (ожид. 46,4 п, пред. 47,1 п.), 13:30 – индекс деловой активности в промышленности Великобритании в ноябре (ожид. 47,0 п, пред. 47,4 п.), размещение облигаций Испании и Франции, выступление главы ЕЦБ Марио Драги.
Россия: отчетность РусАгро за 3 квартал по МСФО
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сразу два сопротивления 1460 и 1490 пунктов и в течение дня поднимался выше уровня 1500 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора на сегодня выступают значения 1515 и 1555 пунктов, при этом у последнего расположены локальные максимумы индекса, которые он не смог преодолеть в ходе повышения в сентябре и октябре.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов, которые в течение дня могут отступить от достигнутых максимумов в случае коррекционных настроений за рубежом. Рынки на данный момент явно настроены оптимистично и склонны игнорировать негативные новости, концентрируясь на ожиданиях стабилизации ситуации. Однако и при таких настроениях поводы для продолжения восходящего движения все же понадобятся, а с технической точки зрения ММВБ и РТС ещё предстоит преодоление ключевых сопротивлений, закрепление выше которых будет говорить о намерении «быков» возобновить среднесрочный рост.
/Компиляция. 1 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter