Во втором выпуске ВИДЕОпроекта «Бизнес-Ланч» Валерий Дмитриев и Макс Шеин рассуждают о возможной экспансии роботов на фондовых и продуктовых рынках, проблемах Европы и возможных роковых последствиях затяжных переговоров, а также дают советы, где, в чем и как хранить сбережения в случае негативного развития событий. В общем, обо всем, что волнует участников рынка, если кого-то еще волнует…
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Обновление максимумов может пройти на фоне дивергенций
КОТИРОВКИ НА 17:00 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.20% до 1559.33 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.23% до 1518.03 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок пытается ускорить динамику роста перед открытием американских площадок несмотря на слабую разнонаправленную динамику последних
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Остатки вчерашней эйфории + корпоративные новости
Негативные факторы:
1. Разнонаправленная динамика европейских индексов
2. Слабая динамика американских фьючерсов
3. Снижение нефтяных фьючерсов и цен на рынке металлов
4. Слабая статистика по деловой активности в промышленности Китая
Российский рынок пытается ускорить динамику роста перед открытием американских площадок несмотря на слабую разнонаправленную динамику последних. Статистика, выходившая сегодня, пока мало располагает к «ралли» - снижение индексов деловой активности в промышленностях Китая и Франции, в Германии промышленный PMI остался на прежнем уровне. Эти показатели держат соответствующие индексы в минусе. Британский FTSE100, чей PMI снизился, но оказался выше ожиданий, в плюсе на +0,58%.
Во второй половине дня в лидеры, кроме АЛРОСА (+40%) и АвтоВАЗа (+15,78%), вышел Газпром (+4,83%) на новостях о дивидендной политике. В бюджетах на трехлетнюю перспективу предусмотрено направление около 200 млрд руб в год на выплату дивидендов. При таких параметрах Газпром может выплатить 8,4-8,5 руб/АО размере 8,4-8,5 рубля.
В плюсе остаются банковские бумаги – Сбербанк +0,39% и Банк ВТБ +2,64%. Акции Инетр РАО ЕЭС (+2,49%) выросли на новостях об одобрения LSE заявки на допуск к торгам GDR компании. Также в четверг пользовались спросом региональные МРСК, в то время, как акции самого Холдинга (-2,12%) остаются в минусе. В машиностроении к АвтоВАЗу присоединились КАМАЗ (+2,56%) и Соллерс (+3,28%).
Американский премаркет принесет нам данные по рынку труда и деловой активности в США, которые могут подстегнуть российские индексы к обновлению максимумов. Правда, это обновление может произойти на фоне дивергенций технических индикаторов на краткосрочных графиках, за что в пятницу придется расплачиваться более глубокой коррекции.
ММВБ установила новые правила послеторгового аукциона
На ММВБ с 1 декабря 2011 года установлены новые условия проведения послеторгового аукциона, сообщает пресс-служба биржи.
Согласно модифицированным правилам, отклонение цены сделок в ходе аукциона не может быть более 2.5% от цены последней сделки, проведенной в режиме основных торгов. По наиболее ликвидным российским бумагам (ознакомиться со списком можно по ссылке http://www.micex.ru/infocenter/presscenter/features/view/236493) эта разница не может превышать 1.5%.
Напомним, с 21 ноября 2011 года режим «послеторгового периода» с 18:45 до 18:50 на ММВБ был заменен на «послеторговый аукцион». Основное отличие нововведения состояло в том, что в ходе аукциона происходит определение цены сделок на основе цен поданных заявок. Отклонение цены в заявке допускалось не более чем на 5% от цены последней сделки основной торговой сессии. В свою очередь, в ходе режима «послеторгового периода» определение цены происходило по средневзвешенной цене сделок за последние 30 минут основной сессии.
Текущий пересмотр правил проведения «послеторгового аукциона» был вызван недовольством участников рынка результатами аукциона, проведенного 24 ноября. Тогда после закрытия основной сессии в рамках аукциона по торговле крупными пакетами акций произошла резкая просадка котировок наиболее ликвидных бумаг. Такие фишки, как Газпром, Сбербанк и Норникель, показали цену закрытия порядка минус 4%, хотя цена закрытия основной сессии по ним была порядка минус 1-2%. В результате в пятницу утром игроки оказались в растерянности: в то время как индекс ММВБ торговался в минусе, наиболее ликвидные российские акции прибавляли порядка 3-4%.
РЫНОК США: Фьючерсы опустились ниже нуля после слабых данных по рынку труда
В четверг, 1 декабря, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index снижается на 0.13%, S&P 500 просел на 0.18% (на 17:43 мск).
Американские трейдеры настроены начать торги ростом после впечатляющего ралли вчера - индексы подскочили более чем на 4% после положительных данных по числу рабочих мест от ADP, а также на заявлении ФРС, которая совместно с другими центробанками будет предоставлять долларовую ликвидность банковскому сектору.
Кроме того, внимание трейдеров по-прежнему направлено на Европу, которая угрожает всей мировой экономике долговым кризисом. Сегодня аукционы по облигациям проводили Франция и Испания. Доходность по французским бумагам снизилась с 3.22 до 3.18%, однако их удалось продать только на 4.34 млрд евро, тогда как планировалось 4.5 млрд евро. Испания привлекла запланированные 3.75 млрд евро. После этого европейские индексы балансируют около нулевой отметки, что не добавляет уверенности американцам.
До начала торгов были опубликованы негативные данные по первичным заявкам по безработице, которые и стали решающими для трейдеров – на прошлой неделе показатель составил 402 тысячи, тогда как аналитики ожидали его на уровне 390 тысяч. Число продолжающих получать пособие выросло на 35 тысяч и составило 3.7 млн против ожидаемых 3.65 млн.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в течение дня двигались в диапазоне 1237-1245 пунктов, после выхода статистики по рынку труда фьючерс просел до 1242 пункта.
Корпоративный сектор
До начала торгов некоторые ритейлеры опубликовали отчеты за прошлый квартал и сообщили данные по своим ноябрьским продажам, поэтому именно акции розничного сектора будут в центре внимания трейдеров.
Сеть магазинов Macy’s сообщила, что ее сопоставимые продажи в ноябре выросли на 4.8%, при этом общие продажи увеличились на 5.3% до $2.47 млрд. Компания отметила отличный рост продаж в «черную пятницу», так как в этом году ее магазины впервые открылись в полночь в первый день рождественских распродаж.
Ритейлер Dillard’s увеличил свои продажи на 3% в ноябре, что совпало с прогнозами аналитиков Wall Street, и его акции вполне могут открыться ростом.
Также отчитался крупный ритейлер Costco – его сопоставимые продажи выросли в ноябре на 9% при ожидаемых аналитиками 6.5%, а чистые продажи увеличились на 11% до $7.51 млрд. Можно ожидать, что акции компании откроются в «зеленой» зоне.
После начала торгов в США будет опубликован производственный индекс ISM в ноябре, а также изменение расходов на строительство в октябре (19:00 мск). Эти данные вполне могут повлиять на динамику рынка акций, если будут значительно отличаться от прогнозов – аналитики ожидают индекс ISM на уровне 51.5 пунктов и рост расходов на строительство на 0.3%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы дрейфуют около нуля после аукциона Испании
В четверг, 1 декабря, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.45%, DAX снижается на 0.45%, CAC 40 просел на 0.23% (14:30 мск).
Европейские биржи осторожно торгуются сегодня около нулевой отметки после вчерашней эйфории, связанной с совместными усилиями мировых центробанков. ФРС заявила, что снижает ставки по долларовым свопам, а, кроме того, будет предоставлять ликвидность остальным регуляторам для финансирования банковских систем. На этом фоне американские рынки прибавили более 4%, японский Nikkei 225 вырос на 1.93%, Hang Seng прибавил 5.72%.
В ходе торгов были опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Еврозоны и Великобритании в ноябре. Индикатор ФРГ и Еврозоны совпал с ожиданиями, а британский показатель вырос с 47.4 до 47.6 пунктов, что оказалось выше ожидаемых 47.1 пунктов.
Кроме того, состоялся аукцион испанских облигаций – правительство страны привлекло 3.75 млрд евро, при этом доходность по четырех летним бондам выросла с 3.64% до 5.20%, пятилетних – с 4.78% до 5.54%. Спрос на облигации превысил предложение в 2.7 по сравнению с 2.1 раз в октябре.
Европейская валюта балансировала утром сегодня возле отметки 1.3460 пунктов, однако после неплохой статистики котировки пары EUR/USD устремились вверх и достигли 1.3498 пунктов.
Немецкий индекс DAX просел утром до отметки 6020 пунктов, которая сработала в качестве поддержки, после чего котировки отскочили до 6070 пунктов.
Корпоративный сектор
В Лондоне растут акции крупного ритейлера Kingfisher, который сообщил отчет за третий квартал – его продажи выросли на 4.6%, а, кроме того, он заявил, что находится в «хорошей форме», несмотря на непростые условия на рынках. Акции компании растут на 4.5%.
Во Франции падают акции банков, которые сильно выросли вчера на заявлении ФРС. Дешевеют Societe Generale (-2.68%), Credit Agricole (-3.20%) и AXA (-1.91%).
Morgan Stanley понизил свои рекомендации по бумагам итальянского производителя автомобилей Fiat с «выше рынка» до «ниже рынка», после этого акции компании падают в Милане на 1.2%.
В Америке сегодня будут опубликованы данные по первичным заявкам по безработице на прошлой неделе (17:30 мск), а также выйдет производственный индекс ISM за ноябрь (19:00 мск). Если статистика окажется лучше ожиданий, то она вполне может положительно повлиять.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: Обновление максимумов может пройти на фоне дивергенций
КОТИРОВКИ НА 17:00 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.20% до 1559.33 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.23% до 1518.03 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок пытается ускорить динамику роста перед открытием американских площадок несмотря на слабую разнонаправленную динамику последних
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Остатки вчерашней эйфории + корпоративные новости
Негативные факторы:
1. Разнонаправленная динамика европейских индексов
2. Слабая динамика американских фьючерсов
3. Снижение нефтяных фьючерсов и цен на рынке металлов
4. Слабая статистика по деловой активности в промышленности Китая
Российский рынок пытается ускорить динамику роста перед открытием американских площадок несмотря на слабую разнонаправленную динамику последних. Статистика, выходившая сегодня, пока мало располагает к «ралли» - снижение индексов деловой активности в промышленностях Китая и Франции, в Германии промышленный PMI остался на прежнем уровне. Эти показатели держат соответствующие индексы в минусе. Британский FTSE100, чей PMI снизился, но оказался выше ожиданий, в плюсе на +0,58%.
Во второй половине дня в лидеры, кроме АЛРОСА (+40%) и АвтоВАЗа (+15,78%), вышел Газпром (+4,83%) на новостях о дивидендной политике. В бюджетах на трехлетнюю перспективу предусмотрено направление около 200 млрд руб в год на выплату дивидендов. При таких параметрах Газпром может выплатить 8,4-8,5 руб/АО размере 8,4-8,5 рубля.
В плюсе остаются банковские бумаги – Сбербанк +0,39% и Банк ВТБ +2,64%. Акции Инетр РАО ЕЭС (+2,49%) выросли на новостях об одобрения LSE заявки на допуск к торгам GDR компании. Также в четверг пользовались спросом региональные МРСК, в то время, как акции самого Холдинга (-2,12%) остаются в минусе. В машиностроении к АвтоВАЗу присоединились КАМАЗ (+2,56%) и Соллерс (+3,28%).
Американский премаркет принесет нам данные по рынку труда и деловой активности в США, которые могут подстегнуть российские индексы к обновлению максимумов. Правда, это обновление может произойти на фоне дивергенций технических индикаторов на краткосрочных графиках, за что в пятницу придется расплачиваться более глубокой коррекции.
ММВБ установила новые правила послеторгового аукциона
На ММВБ с 1 декабря 2011 года установлены новые условия проведения послеторгового аукциона, сообщает пресс-служба биржи.
Согласно модифицированным правилам, отклонение цены сделок в ходе аукциона не может быть более 2.5% от цены последней сделки, проведенной в режиме основных торгов. По наиболее ликвидным российским бумагам (ознакомиться со списком можно по ссылке http://www.micex.ru/infocenter/presscenter/features/view/236493) эта разница не может превышать 1.5%.
Напомним, с 21 ноября 2011 года режим «послеторгового периода» с 18:45 до 18:50 на ММВБ был заменен на «послеторговый аукцион». Основное отличие нововведения состояло в том, что в ходе аукциона происходит определение цены сделок на основе цен поданных заявок. Отклонение цены в заявке допускалось не более чем на 5% от цены последней сделки основной торговой сессии. В свою очередь, в ходе режима «послеторгового периода» определение цены происходило по средневзвешенной цене сделок за последние 30 минут основной сессии.
Текущий пересмотр правил проведения «послеторгового аукциона» был вызван недовольством участников рынка результатами аукциона, проведенного 24 ноября. Тогда после закрытия основной сессии в рамках аукциона по торговле крупными пакетами акций произошла резкая просадка котировок наиболее ликвидных бумаг. Такие фишки, как Газпром, Сбербанк и Норникель, показали цену закрытия порядка минус 4%, хотя цена закрытия основной сессии по ним была порядка минус 1-2%. В результате в пятницу утром игроки оказались в растерянности: в то время как индекс ММВБ торговался в минусе, наиболее ликвидные российские акции прибавляли порядка 3-4%.
РЫНОК США: Фьючерсы опустились ниже нуля после слабых данных по рынку труда
В четверг, 1 декабря, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index снижается на 0.13%, S&P 500 просел на 0.18% (на 17:43 мск).
Американские трейдеры настроены начать торги ростом после впечатляющего ралли вчера - индексы подскочили более чем на 4% после положительных данных по числу рабочих мест от ADP, а также на заявлении ФРС, которая совместно с другими центробанками будет предоставлять долларовую ликвидность банковскому сектору.
Кроме того, внимание трейдеров по-прежнему направлено на Европу, которая угрожает всей мировой экономике долговым кризисом. Сегодня аукционы по облигациям проводили Франция и Испания. Доходность по французским бумагам снизилась с 3.22 до 3.18%, однако их удалось продать только на 4.34 млрд евро, тогда как планировалось 4.5 млрд евро. Испания привлекла запланированные 3.75 млрд евро. После этого европейские индексы балансируют около нулевой отметки, что не добавляет уверенности американцам.
До начала торгов были опубликованы негативные данные по первичным заявкам по безработице, которые и стали решающими для трейдеров – на прошлой неделе показатель составил 402 тысячи, тогда как аналитики ожидали его на уровне 390 тысяч. Число продолжающих получать пособие выросло на 35 тысяч и составило 3.7 млн против ожидаемых 3.65 млн.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 в течение дня двигались в диапазоне 1237-1245 пунктов, после выхода статистики по рынку труда фьючерс просел до 1242 пункта.
Корпоративный сектор
До начала торгов некоторые ритейлеры опубликовали отчеты за прошлый квартал и сообщили данные по своим ноябрьским продажам, поэтому именно акции розничного сектора будут в центре внимания трейдеров.
Сеть магазинов Macy’s сообщила, что ее сопоставимые продажи в ноябре выросли на 4.8%, при этом общие продажи увеличились на 5.3% до $2.47 млрд. Компания отметила отличный рост продаж в «черную пятницу», так как в этом году ее магазины впервые открылись в полночь в первый день рождественских распродаж.
Ритейлер Dillard’s увеличил свои продажи на 3% в ноябре, что совпало с прогнозами аналитиков Wall Street, и его акции вполне могут открыться ростом.
Также отчитался крупный ритейлер Costco – его сопоставимые продажи выросли в ноябре на 9% при ожидаемых аналитиками 6.5%, а чистые продажи увеличились на 11% до $7.51 млрд. Можно ожидать, что акции компании откроются в «зеленой» зоне.
После начала торгов в США будет опубликован производственный индекс ISM в ноябре, а также изменение расходов на строительство в октябре (19:00 мск). Эти данные вполне могут повлиять на динамику рынка акций, если будут значительно отличаться от прогнозов – аналитики ожидают индекс ISM на уровне 51.5 пунктов и рост расходов на строительство на 0.3%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы дрейфуют около нуля после аукциона Испании
В четверг, 1 декабря, фондовый рынок Европы торгуется около нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.45%, DAX снижается на 0.45%, CAC 40 просел на 0.23% (14:30 мск).
Европейские биржи осторожно торгуются сегодня около нулевой отметки после вчерашней эйфории, связанной с совместными усилиями мировых центробанков. ФРС заявила, что снижает ставки по долларовым свопам, а, кроме того, будет предоставлять ликвидность остальным регуляторам для финансирования банковских систем. На этом фоне американские рынки прибавили более 4%, японский Nikkei 225 вырос на 1.93%, Hang Seng прибавил 5.72%.
В ходе торгов были опубликованы данные по индексам деловой активности в производственном секторе Германии, Еврозоны и Великобритании в ноябре. Индикатор ФРГ и Еврозоны совпал с ожиданиями, а британский показатель вырос с 47.4 до 47.6 пунктов, что оказалось выше ожидаемых 47.1 пунктов.
Кроме того, состоялся аукцион испанских облигаций – правительство страны привлекло 3.75 млрд евро, при этом доходность по четырех летним бондам выросла с 3.64% до 5.20%, пятилетних – с 4.78% до 5.54%. Спрос на облигации превысил предложение в 2.7 по сравнению с 2.1 раз в октябре.
Европейская валюта балансировала утром сегодня возле отметки 1.3460 пунктов, однако после неплохой статистики котировки пары EUR/USD устремились вверх и достигли 1.3498 пунктов.
Немецкий индекс DAX просел утром до отметки 6020 пунктов, которая сработала в качестве поддержки, после чего котировки отскочили до 6070 пунктов.
Корпоративный сектор
В Лондоне растут акции крупного ритейлера Kingfisher, который сообщил отчет за третий квартал – его продажи выросли на 4.6%, а, кроме того, он заявил, что находится в «хорошей форме», несмотря на непростые условия на рынках. Акции компании растут на 4.5%.
Во Франции падают акции банков, которые сильно выросли вчера на заявлении ФРС. Дешевеют Societe Generale (-2.68%), Credit Agricole (-3.20%) и AXA (-1.91%).
Morgan Stanley понизил свои рекомендации по бумагам итальянского производителя автомобилей Fiat с «выше рынка» до «ниже рынка», после этого акции компании падают в Милане на 1.2%.
В Америке сегодня будут опубликованы данные по первичным заявкам по безработице на прошлой неделе (17:30 мск), а также выйдет производственный индекс ISM за ноябрь (19:00 мск). Если статистика окажется лучше ожиданий, то она вполне может положительно повлиять.
/Компиляция. 1 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter