2 декабря 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Президент Европейского центробанка Марио Драги дал понять, что готов предпринимать дальнейшие меры для поддержки экономики еврозоны, заявив, что риски возросли и ЕЦБ осознает ухудшение банковских проблем.
Драги заявил, что банк будет следить за тем, чтобы инфляция не превышала целевой уровень и не оказывалась ниже него.
Рынки восприняли это заявление и предупреждение о растущих понижательных рисках для экономического прогноза как указание, что во время заседания на следующей неделе ЕЦБ второй раз сократит ключевую ставку. Это отправило евро на сессионный минимум.
"Монетарная политика ЕЦБ неизменно руководствуется целью сохранить ценовую стабильность в зоне евро в среднесрочной перспективе - это означает ценовую стабильность в обоих направлениях, - сказал Драги. - Понижательные риски для экономического прогноза возросли".
Многие инвесторы посчитали, что эти комментарии повышают вероятность сокращения ключевой ставки на следующей неделе, в отношении которого мнения аналитиков расходятся.
"Эти комментарии открывают возможность для снижения ставки, - сказал Джереми Стретч из CIBC World Markets. - На следующей неделе выйдут прогнозы ЕЦБ, и мы наверняка увидим значительное понижение прогнозов роста и инфляции. Вас это приведет к надеждам на сокращение ставки ЕЦБ и расширению нестандартных мер поддержки. Рынки будут очень расстроены, если не получат этого на следующей неделе".
Большинство ключевых биржевых индексов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует негативную динамику в ходе торгов пятницы в рамках коррекции после резкого роста накануне до 5,6%, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 07.45 мск южнокорейский KOSPI снизился на 0,49% и составил 1906,79 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,77% и достиг 2740,71 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,44% и составил 2352,52 пункта. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,42%, составив 18921,77 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,18% - до 8613,28 пункта, Topix увеличился на 0,14% - до 741,01 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,38% - до 4304,60 пункта.
Стремительному взлету индексов в четверг способствовало объявление в среду шести мировых финрегуляторов - ЕЦБ, ФРС США, центробанков Великобритании, Швейцарии, Японии и Канады - о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности с целью ослабить напряженность на рынках.
Участники бирж также обратили внимание на новости из Китая, где с 5 декабря Центробанк понизит резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта.
Инвесторы ожидают статданных по безработице в США за ноябрь текущего года. "США не такие слабые, как все инвесторы опасались. Внимание временно переключилось с Европы на США", - цитирует агентство Bloomberg мнение главного менеджера Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Кенджи Секигучи (Kenji Sekiguchi).
Американские индексы закрылись разнонаправленно в четверг после резкого скачка среды, но трейдеры боятся, что на рынке может начаться распродажа, если данные о числе рабочих мест, которые выйдут в пятницу, не оправдают надежд.
Индексы Dow и S&P 500 снизились, а Nasdaq немного вырос после повышения более, чем на 4 процента на предыдущей сессии, вызванного решением мировых центробанков предоставить европейским банкам дешевые долларовые кредиты.
Настроение поддержали превысившие прогнозы данные о производственной активности в США, которые появились на следующий день после информации о найме в частном секторе, также оказавшейся лучше ожиданий. Хороший рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США может обеспечить дальнейшее ралли.
"Сейчас мы определенно готовимся к хорошим данным о рабочих местах", - сказал Дэвид Лутц из Stifel Nicolaus Capital Markets.
Ожидается, что экономика США создала 122.000 новых рабочих мест в ноябре. Но некоторые инвесторы полагают, что и лучшего показателя будет недостаточно, чтобы оправдать дополнительную покупку акций.
"Я не могу поверить, что люди приходят в восторг от 150.000 (новых рабочих мест) через четыре года этой экономической хвори", - сказал Чад Морганлэндер из Stifel, Nicolaus & Co in Florham Park.
"Пока европейские регуляторы не приняли убедительное решение, дикие скачки на фондовых рынках будут продолжаться", - сказал Морганлэндер.
Индекс Dow Jones снизился на 0,21 процента до 12.020,03 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,19 процента до 1.244,58 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,22 процента до 2.626,20 пункта.
Европейские акции закрылись на отрицательной территории в четверг, после того как ключевому индексу не удалось пробить значимый уровень сопротивления и инвесторы стали фиксировать прибыль от ралли предыдущей сессии.
Объемы торгов были низкими, а первый импульс к росту котировок был вызван уверенным спросом инвесторов как на испанском, так и на французском долговых аукционах.
Кроме того, подъем котировок, отчасти, был спровоцирован надеждами, что ЕЦБ может предпринять дальнейшие шаги по облегчению долгового кризиса региона, однако позже инвесторы стали фиксировать прибыли, и индексы пошли вниз.
"Мы все еще сохраняем осторожный прогноз, что продажи будут существенными, а путь к более устойчивой еврозоне - сложным", - сказал Билл Диннинг, глава отдела инвестиционных стратегий в Kames Capital в Эдинбурге, имеющем $76,4 миллиарда под управлением.
"Прогноз развития событий в Европе не является хорошим и много кто ждет рецессии", - добавил Диннинг.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 потерял по итогам торгов четверга 0,6 процента, снизившись до 976,38 пункта после рывка вверх на 3,6 процента в среду на фоне объявления о скоординированных действиях крупнейших центральных банков мира по предоставлению ликвидности глобальной финансовой системе.
Стоимость золота в четверг понизилась на оказавшемся лучше ожиданий индексе деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
Февральский фьючерс на золото по итогам торгов четверга в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,6% - до 1740,3 доллара за тройскую унцию.
"Любые позитивные новости из США сказываются благоприятно и, вероятно, снимут давление с цен на золото", - считает экономист National Australia Bank ltd. Александра Найт (Alexandra Knight), мнение которой приводит агентство Bloomberg.
Нефть Brent превысила $109 за баррель в пятницу благодаря новым признакам восстановления экономики США, крупнейшего в мире потребителя энергии, но рост ограничен из-за опасений о долговом кризисе еврозоны.
Дополнительную поддержку ценам оказывает вероятность срыва поставок из Ирана, после того как Евросоюз и США ужесточили санкции против Тегерана в четверг.
К 8.35 МСК январские фьючерсы на Brent выросли на $0,36 до $109,35 за баррель после того, как завершили торги четверга на уровне $108,99 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на $0,07 до $100,13 за баррель.
"Данные из США были сильными и это поддержало цены на нефть. Рынок хочет идти вверх, но не готов к этому, пока не видит четкого решения кризиса в еврозоне", - сказал Виктор Сэй из Global Markets.
Прогнозы рынка
Франция и Германия будут вместе добиваться фундаментальных изменений в основополагающих соглашениях ЕС, чтобы сохранить единую европейскую валюту и укрепить монетарный союз, в который в настоящее время входят 17 стран. С таким заявлением выступил президент Франции Николя Саркози. Французский лидер вновь допустил возможность распада еврозоны, если существующий валютный союз не будет скреплен более тесными экономическими связями. Остаётся проследить, чем закончится на практике эта новая попытка "заговаривания змей". Долговой кризис в ЕС пока никуда не исчез и довольно далёк от разрешения. Вопрос стоит серьёзно: окажутся ли европейские чиновники в состоянии претворить в жизнь свои "грандиозные" прожекты или мы снова будем наблюдать их беспомощность и равнодушие...
EURUSD
Support: 1.3416
Resistant: 1.3520
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3416 до 1.3520. Рост единой валюты был в большей степени обусловлен позитивными новостями с рынка государственных облигаций Франции и Испании. Однако мировые аналитики не советуют расслабляться - временные позитивные эффекты ещё совсем не означают, что кризис в ЕС закончился. Ограничение сверху - 1.3860. Поддержка снизу - 1.3250.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3420 ТР 1.3750, продажа от 1.3420 стоп 1.3520 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9069
Resistant: 0.9185
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9069 до 0.9185. Риск обвала пока существует, поддержка на уровне 0.9060 может оказаться неожиданно пробитой вниз. Однако более вероятен к концу недели вариант консолидации возле текущих уровней с предполагаемым раскрытием вверх.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5635
Resistant: 1.5754
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5635 до 1.5754 с последующим откатом к 1.5681. Английской валюте, скорее всего, не удастся удержать достигнутых рубежей в силу негативных данных экономической статистики, неспособных поддержать национальную валюту. В этой связи внимание к паре необходимо сохранять повышенное, так как неожиданное давление продаж может начаться в любой момент. Ограничение сверху - 1.5900. Поддержка снизу - 1.5470\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.5730 стоп 1.5630 ТР 1.5850, продажа от 1.5630 стоп 1.5730 ТР 1.5420
USDJPY
Support: 77.28
Resistant: 77.87
За истекший торговый день доллар США немного подрос против иены от 77.28 до 77.87. Хочется верить, что текущая тенденция сохранится насколько это возможно в условиях тонкого рынка. Такое развитие событий устраивает и Японию - исчезает необходимость тратить средства на принудительное ослабление национальной валюты. Пока пара нацелена на 78.70.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Драги заявил, что банк будет следить за тем, чтобы инфляция не превышала целевой уровень и не оказывалась ниже него.
Рынки восприняли это заявление и предупреждение о растущих понижательных рисках для экономического прогноза как указание, что во время заседания на следующей неделе ЕЦБ второй раз сократит ключевую ставку. Это отправило евро на сессионный минимум.
"Монетарная политика ЕЦБ неизменно руководствуется целью сохранить ценовую стабильность в зоне евро в среднесрочной перспективе - это означает ценовую стабильность в обоих направлениях, - сказал Драги. - Понижательные риски для экономического прогноза возросли".
Многие инвесторы посчитали, что эти комментарии повышают вероятность сокращения ключевой ставки на следующей неделе, в отношении которого мнения аналитиков расходятся.
"Эти комментарии открывают возможность для снижения ставки, - сказал Джереми Стретч из CIBC World Markets. - На следующей неделе выйдут прогнозы ЕЦБ, и мы наверняка увидим значительное понижение прогнозов роста и инфляции. Вас это приведет к надеждам на сокращение ставки ЕЦБ и расширению нестандартных мер поддержки. Рынки будут очень расстроены, если не получат этого на следующей неделе".
Большинство ключевых биржевых индексов фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует негативную динамику в ходе торгов пятницы в рамках коррекции после резкого роста накануне до 5,6%, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 07.45 мск южнокорейский KOSPI снизился на 0,49% и составил 1906,79 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,77% и достиг 2740,71 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,44% и составил 2352,52 пункта. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,42%, составив 18921,77 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,18% - до 8613,28 пункта, Topix увеличился на 0,14% - до 741,01 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,38% - до 4304,60 пункта.
Стремительному взлету индексов в четверг способствовало объявление в среду шести мировых финрегуляторов - ЕЦБ, ФРС США, центробанков Великобритании, Швейцарии, Японии и Канады - о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности с целью ослабить напряженность на рынках.
Участники бирж также обратили внимание на новости из Китая, где с 5 декабря Центробанк понизит резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта.
Инвесторы ожидают статданных по безработице в США за ноябрь текущего года. "США не такие слабые, как все инвесторы опасались. Внимание временно переключилось с Европы на США", - цитирует агентство Bloomberg мнение главного менеджера Mitsubishi UFJ Asset Management Co. Кенджи Секигучи (Kenji Sekiguchi).
Американские индексы закрылись разнонаправленно в четверг после резкого скачка среды, но трейдеры боятся, что на рынке может начаться распродажа, если данные о числе рабочих мест, которые выйдут в пятницу, не оправдают надежд.
Индексы Dow и S&P 500 снизились, а Nasdaq немного вырос после повышения более, чем на 4 процента на предыдущей сессии, вызванного решением мировых центробанков предоставить европейским банкам дешевые долларовые кредиты.
Настроение поддержали превысившие прогнозы данные о производственной активности в США, которые появились на следующий день после информации о найме в частном секторе, также оказавшейся лучше ожиданий. Хороший рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США может обеспечить дальнейшее ралли.
"Сейчас мы определенно готовимся к хорошим данным о рабочих местах", - сказал Дэвид Лутц из Stifel Nicolaus Capital Markets.
Ожидается, что экономика США создала 122.000 новых рабочих мест в ноябре. Но некоторые инвесторы полагают, что и лучшего показателя будет недостаточно, чтобы оправдать дополнительную покупку акций.
"Я не могу поверить, что люди приходят в восторг от 150.000 (новых рабочих мест) через четыре года этой экономической хвори", - сказал Чад Морганлэндер из Stifel, Nicolaus & Co in Florham Park.
"Пока европейские регуляторы не приняли убедительное решение, дикие скачки на фондовых рынках будут продолжаться", - сказал Морганлэндер.
Индекс Dow Jones снизился на 0,21 процента до 12.020,03 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,19 процента до 1.244,58 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,22 процента до 2.626,20 пункта.
Европейские акции закрылись на отрицательной территории в четверг, после того как ключевому индексу не удалось пробить значимый уровень сопротивления и инвесторы стали фиксировать прибыль от ралли предыдущей сессии.
Объемы торгов были низкими, а первый импульс к росту котировок был вызван уверенным спросом инвесторов как на испанском, так и на французском долговых аукционах.
Кроме того, подъем котировок, отчасти, был спровоцирован надеждами, что ЕЦБ может предпринять дальнейшие шаги по облегчению долгового кризиса региона, однако позже инвесторы стали фиксировать прибыли, и индексы пошли вниз.
"Мы все еще сохраняем осторожный прогноз, что продажи будут существенными, а путь к более устойчивой еврозоне - сложным", - сказал Билл Диннинг, глава отдела инвестиционных стратегий в Kames Capital в Эдинбурге, имеющем $76,4 миллиарда под управлением.
"Прогноз развития событий в Европе не является хорошим и много кто ждет рецессии", - добавил Диннинг.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 потерял по итогам торгов четверга 0,6 процента, снизившись до 976,38 пункта после рывка вверх на 3,6 процента в среду на фоне объявления о скоординированных действиях крупнейших центральных банков мира по предоставлению ликвидности глобальной финансовой системе.
Стоимость золота в четверг понизилась на оказавшемся лучше ожиданий индексе деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.
Февральский фьючерс на золото по итогам торгов четверга в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,6% - до 1740,3 доллара за тройскую унцию.
"Любые позитивные новости из США сказываются благоприятно и, вероятно, снимут давление с цен на золото", - считает экономист National Australia Bank ltd. Александра Найт (Alexandra Knight), мнение которой приводит агентство Bloomberg.
Нефть Brent превысила $109 за баррель в пятницу благодаря новым признакам восстановления экономики США, крупнейшего в мире потребителя энергии, но рост ограничен из-за опасений о долговом кризисе еврозоны.
Дополнительную поддержку ценам оказывает вероятность срыва поставок из Ирана, после того как Евросоюз и США ужесточили санкции против Тегерана в четверг.
К 8.35 МСК январские фьючерсы на Brent выросли на $0,36 до $109,35 за баррель после того, как завершили торги четверга на уровне $108,99 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на $0,07 до $100,13 за баррель.
"Данные из США были сильными и это поддержало цены на нефть. Рынок хочет идти вверх, но не готов к этому, пока не видит четкого решения кризиса в еврозоне", - сказал Виктор Сэй из Global Markets.
Прогнозы рынка
Франция и Германия будут вместе добиваться фундаментальных изменений в основополагающих соглашениях ЕС, чтобы сохранить единую европейскую валюту и укрепить монетарный союз, в который в настоящее время входят 17 стран. С таким заявлением выступил президент Франции Николя Саркози. Французский лидер вновь допустил возможность распада еврозоны, если существующий валютный союз не будет скреплен более тесными экономическими связями. Остаётся проследить, чем закончится на практике эта новая попытка "заговаривания змей". Долговой кризис в ЕС пока никуда не исчез и довольно далёк от разрешения. Вопрос стоит серьёзно: окажутся ли европейские чиновники в состоянии претворить в жизнь свои "грандиозные" прожекты или мы снова будем наблюдать их беспомощность и равнодушие...
EURUSD
Support: 1.3416
Resistant: 1.3520
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3416 до 1.3520. Рост единой валюты был в большей степени обусловлен позитивными новостями с рынка государственных облигаций Франции и Испании. Однако мировые аналитики не советуют расслабляться - временные позитивные эффекты ещё совсем не означают, что кризис в ЕС закончился. Ограничение сверху - 1.3860. Поддержка снизу - 1.3250.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3420 ТР 1.3750, продажа от 1.3420 стоп 1.3520 ТР 1.3250
USDCHF
Support: 0.9069
Resistant: 0.9185
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9069 до 0.9185. Риск обвала пока существует, поддержка на уровне 0.9060 может оказаться неожиданно пробитой вниз. Однако более вероятен к концу недели вариант консолидации возле текущих уровней с предполагаемым раскрытием вверх.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5635
Resistant: 1.5754
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5635 до 1.5754 с последующим откатом к 1.5681. Английской валюте, скорее всего, не удастся удержать достигнутых рубежей в силу негативных данных экономической статистики, неспособных поддержать национальную валюту. В этой связи внимание к паре необходимо сохранять повышенное, так как неожиданное давление продаж может начаться в любой момент. Ограничение сверху - 1.5900. Поддержка снизу - 1.5470\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.5730 стоп 1.5630 ТР 1.5850, продажа от 1.5630 стоп 1.5730 ТР 1.5420
USDJPY
Support: 77.28
Resistant: 77.87
За истекший торговый день доллар США немного подрос против иены от 77.28 до 77.87. Хочется верить, что текущая тенденция сохранится насколько это возможно в условиях тонкого рынка. Такое развитие событий устраивает и Японию - исчезает необходимость тратить средства на принудительное ослабление национальной валюты. Пока пара нацелена на 78.70.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 2 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter