2 декабря 2011 АТОН
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:21 индекс ММВБ вырос на 0,48%, а индекс РТС увеличился на 0,57%.
Лидерами роста к завершению дня стали акции Распадской (+5,73%) и бумаги Мечела (+5,21%). Бумаги ВТБ прибавили 2,63%. В лидерах падения пребывали акции Автоваза (-5,56%) и котировки Акрона (-4,61%).
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого роста основных индексов, которые в течение большей части дня, не смотря на благоприятный внешний фон, не стремились идти вверх, консолидируясь недалеко от значений открытия. Основные фондовые индексы Европы, также как и фьючерсы на американские индексы и цены на нефть, ускорили темпы восходящего движения в течение торгов в России.
Основные тенденции и события
Поддержку настроениям сегодня оказывали ожидания публикации сильных макроэкономических данных по состоянию рынка труда США в ноябре. Опубликованный в среду отчет ADP показал больший, нежели прогнозировалось, рост занятости в частном секторе, и инвесторы надеялись, что сегодняшние данные также не окажутся разочаровывающими. В итоге вышедший в 17:30 отчет по ряду индикаторов не дотянул до средних прогнозов и показал увеличение роста занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 120 тыс (ожид. +125 тыс, пред. +100 тыс), в то время как число рабочих мест в производственном секторе выросло на 2 тыс (ожид. +9 тыс, пред. +6 тыс). Однако уровень безработицы при этом неожиданно снизился с 9% до 8,6% (ожид. 9,0%). Статистика, не смотря на то, что в целом не была негативной, в моменте сократила прирост основных индексов.
Положительно инвесторы восприняли новость о том, что в случае необходимости Большая двадцатка может предоставить МВФ дополнительные средства, а объем вливаний центральных банков в фонд, согласно неподтвержденной официально информации, может достигнуть 200 млрд евро ($270 млрд). Механизм предоставления ликвидности центральными банками через МВФ может позволить регуляторам обойти положение, запрещающее ЕЦБ напрямую финансировать бюджетные дефициты Евросоюза, и в то же время отчасти решит проблему кредитования проблемных стран.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего сегодняшнего выступления, как и Николя Саркози, подчеркнула важность создания в Евросоюзе нового соглашения, позволяющего контролировать бюджетную политику в регионе и накладывать санкции на страны, которые не будут соблюдать необходимые условия. В то же время, Меркель ещё раз подтвердила, что выступает против создания в еврозоне единых облигаций. Предполагается, что Николя Саркози и Ангела Меркель проведут очередную встречу, на которой обсудят детали возможного бюджетного соглашения в регионе, в начале следующей недели.
Фьючерсы на американские фондовые индексы к 18:21 выросли на 1%, что аналогично повышению к середине торгов в России. Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,44% и торговались на уровне $100,64 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,63% и находились на значении $109,68 за баррель.
На следующей неделе
США: индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе, динамика производственных заказов (понедельник), недельное изменение обращений за пособиями по безработице и динамика оптовых запасов (четверг), сальдо торгового баланса и индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница).
Европа (события понедельника и наиболее важное на неделе): индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании, розничные продажи еврозоны (понедельник), заседания Европейского центрального банка и Банка Англии (четверг), саммит лидеров Евросоюза (четверг-пятница).
Россия (понедельник): отчетность ММК за 9 мес по МСФО
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы предпринимал попытки закрепиться выше сопротивления 1515 пунктов и провел большую часть дня, консолидируясь недалеко от данной отметки. В целом неплохие данные по рынку труда США не вызвали оптимистичной реакции инвесторов и поэтому ММВБ по-прежнему остается ниже ключевых сопротивлений 1540-1555 пунктов, до закрепления выше которых говорить об окончательном сломе среднесрочного нисходящего движения было бы преждевременно. Для индекса РТС подобными сопротивлениями выступают отметки 1580 и 1650 («долгие» скользящие средние дневного графика).
Настроения инвесторов на этой неделе, не без помощи европейских лидеров и мировых финансовых регуляторов, значительно улучшились. При этом участники рынка следовали тенденции игнорирования негативных новостей в надежде на новые меры поддержки, что несет в себе риски и указывает на то, что фактически проблемы ещё не решены. На следующей неделе состоятся такие важные события как саммит лидеров Евросоюза, а также заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые в краткосрочном периоде имеют высокие шансы поддержать общие настроения. Однако стоит учитывать, что лидеры своими заявлениями или действиями могут и не оправдать общих надежд
Сбербанк: не исключен возврат к годовым максимумам
Обыкновенные акции Сбербанка в ходе уверенного роста последних дней преодолели целый ряд важных сопротивлений в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также вышли за рамки среднесрочного нисходящего канала (а)-(c). Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом выглядят оптимистично и в случае способности акций устоять выше преодоленных сопротивлений не исключают продолжения роста.
На дневном графике можно наблюдать преодоление бумагами линии EMA200 (87,5 руб), выше которой им ещё предстоит закрепиться для подтверждения положительного сигнала. Индекс RSI идет вверх и вошел в зону перекупленности, предупреждая о возможности коррекционного снижения бумаг в краткосрочном периоде. ADX говорит о преобладании восходящего движения и увеличении его силы, в то время как гистограмма и линии MACD растут на положительной территории.
SBER – daily
При этом на дневном графике также можно видеть сформированную разворотную фигуру «перевернутая голова и плечи», выход за линию «шеи» которой состоялся на этой неделе. Фигура в случае её достоверности подтверждает возможность изменения направления основного тренда по бумагам и ставит достаточно амбициозные цели роста, рассчитанные как разница между линией «шеи» и минимальным значением акций во время формирования фигуры. В данном случае целью движения акций могут стать годовые максимумы, расположенные в районе 110 руб.
SBER – daily
Показания недельного графика также в целом выглядят оптимистично. Акции поднялись выше линии EMA55 (88 руб). Индекс RSI растет и находится на расстоянии от зоны перекупленности, что говорит об имеющемся у акций потенциале роста. ADX указывает на слабость текущего тренда, предупреждая о том, что настроения ещё могут смениться, однако, «быки» укрепляют свои позиции. Гистограмма MACD растет на положительной территории, в то время как линии MACD идут вверх на отрицательной, также давая положительные сигналы.
SBER – weekly
Таким образом, у обыкновенных акций Сбербанка, исходя из анализа технических индикаторов, есть хорошие шансы вернуться к среднесрочному восходящему движению. Важным сигналом, подтверждающим намерение «быков» продолжить покупки было бы закрепление бумаг выше последних значимых сопротивлений дневного и недельного графиков – линий «долгих» скользящих средних, расположенных у отметки 88 руб. При этом рост, исходя из фигуры «перевернутая голова и плечи», может увести котировки к годовым максимумам в район 110 руб.
Необходимо также учитывать, что в краткосрочном периоде нельзя исключать коррекционного снижения бумаг с достигнутых величин, которые вполне могут вернуться к линии «шеи» фигуры «голова и плечи» (85 руб), при достижении которой есть смысл открыть «длинные» позиции со стопом в районе 75-80 руб. Падение акций ниже данных отметок может говорить о ложном пробое сопротивлений и высокой вероятности возврата к среднесрочному нисходящему движению
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению дня стали акции Распадской (+5,73%) и бумаги Мечела (+5,21%). Бумаги ВТБ прибавили 2,63%. В лидерах падения пребывали акции Автоваза (-5,56%) и котировки Акрона (-4,61%).
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого роста основных индексов, которые в течение большей части дня, не смотря на благоприятный внешний фон, не стремились идти вверх, консолидируясь недалеко от значений открытия. Основные фондовые индексы Европы, также как и фьючерсы на американские индексы и цены на нефть, ускорили темпы восходящего движения в течение торгов в России.
Основные тенденции и события
Поддержку настроениям сегодня оказывали ожидания публикации сильных макроэкономических данных по состоянию рынка труда США в ноябре. Опубликованный в среду отчет ADP показал больший, нежели прогнозировалось, рост занятости в частном секторе, и инвесторы надеялись, что сегодняшние данные также не окажутся разочаровывающими. В итоге вышедший в 17:30 отчет по ряду индикаторов не дотянул до средних прогнозов и показал увеличение роста занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 120 тыс (ожид. +125 тыс, пред. +100 тыс), в то время как число рабочих мест в производственном секторе выросло на 2 тыс (ожид. +9 тыс, пред. +6 тыс). Однако уровень безработицы при этом неожиданно снизился с 9% до 8,6% (ожид. 9,0%). Статистика, не смотря на то, что в целом не была негативной, в моменте сократила прирост основных индексов.
Положительно инвесторы восприняли новость о том, что в случае необходимости Большая двадцатка может предоставить МВФ дополнительные средства, а объем вливаний центральных банков в фонд, согласно неподтвержденной официально информации, может достигнуть 200 млрд евро ($270 млрд). Механизм предоставления ликвидности центральными банками через МВФ может позволить регуляторам обойти положение, запрещающее ЕЦБ напрямую финансировать бюджетные дефициты Евросоюза, и в то же время отчасти решит проблему кредитования проблемных стран.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего сегодняшнего выступления, как и Николя Саркози, подчеркнула важность создания в Евросоюзе нового соглашения, позволяющего контролировать бюджетную политику в регионе и накладывать санкции на страны, которые не будут соблюдать необходимые условия. В то же время, Меркель ещё раз подтвердила, что выступает против создания в еврозоне единых облигаций. Предполагается, что Николя Саркози и Ангела Меркель проведут очередную встречу, на которой обсудят детали возможного бюджетного соглашения в регионе, в начале следующей недели.
Фьючерсы на американские фондовые индексы к 18:21 выросли на 1%, что аналогично повышению к середине торгов в России. Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,44% и торговались на уровне $100,64 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,63% и находились на значении $109,68 за баррель.
На следующей неделе
США: индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе, динамика производственных заказов (понедельник), недельное изменение обращений за пособиями по безработице и динамика оптовых запасов (четверг), сальдо торгового баланса и индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница).
Европа (события понедельника и наиболее важное на неделе): индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании, розничные продажи еврозоны (понедельник), заседания Европейского центрального банка и Банка Англии (четверг), саммит лидеров Евросоюза (четверг-пятница).
Россия (понедельник): отчетность ММК за 9 мес по МСФО
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы предпринимал попытки закрепиться выше сопротивления 1515 пунктов и провел большую часть дня, консолидируясь недалеко от данной отметки. В целом неплохие данные по рынку труда США не вызвали оптимистичной реакции инвесторов и поэтому ММВБ по-прежнему остается ниже ключевых сопротивлений 1540-1555 пунктов, до закрепления выше которых говорить об окончательном сломе среднесрочного нисходящего движения было бы преждевременно. Для индекса РТС подобными сопротивлениями выступают отметки 1580 и 1650 («долгие» скользящие средние дневного графика).
Настроения инвесторов на этой неделе, не без помощи европейских лидеров и мировых финансовых регуляторов, значительно улучшились. При этом участники рынка следовали тенденции игнорирования негативных новостей в надежде на новые меры поддержки, что несет в себе риски и указывает на то, что фактически проблемы ещё не решены. На следующей неделе состоятся такие важные события как саммит лидеров Евросоюза, а также заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые в краткосрочном периоде имеют высокие шансы поддержать общие настроения. Однако стоит учитывать, что лидеры своими заявлениями или действиями могут и не оправдать общих надежд
Сбербанк: не исключен возврат к годовым максимумам
Обыкновенные акции Сбербанка в ходе уверенного роста последних дней преодолели целый ряд важных сопротивлений в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также вышли за рамки среднесрочного нисходящего канала (а)-(c). Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом выглядят оптимистично и в случае способности акций устоять выше преодоленных сопротивлений не исключают продолжения роста.
На дневном графике можно наблюдать преодоление бумагами линии EMA200 (87,5 руб), выше которой им ещё предстоит закрепиться для подтверждения положительного сигнала. Индекс RSI идет вверх и вошел в зону перекупленности, предупреждая о возможности коррекционного снижения бумаг в краткосрочном периоде. ADX говорит о преобладании восходящего движения и увеличении его силы, в то время как гистограмма и линии MACD растут на положительной территории.
SBER – daily
При этом на дневном графике также можно видеть сформированную разворотную фигуру «перевернутая голова и плечи», выход за линию «шеи» которой состоялся на этой неделе. Фигура в случае её достоверности подтверждает возможность изменения направления основного тренда по бумагам и ставит достаточно амбициозные цели роста, рассчитанные как разница между линией «шеи» и минимальным значением акций во время формирования фигуры. В данном случае целью движения акций могут стать годовые максимумы, расположенные в районе 110 руб.
SBER – daily
Показания недельного графика также в целом выглядят оптимистично. Акции поднялись выше линии EMA55 (88 руб). Индекс RSI растет и находится на расстоянии от зоны перекупленности, что говорит об имеющемся у акций потенциале роста. ADX указывает на слабость текущего тренда, предупреждая о том, что настроения ещё могут смениться, однако, «быки» укрепляют свои позиции. Гистограмма MACD растет на положительной территории, в то время как линии MACD идут вверх на отрицательной, также давая положительные сигналы.
SBER – weekly
Таким образом, у обыкновенных акций Сбербанка, исходя из анализа технических индикаторов, есть хорошие шансы вернуться к среднесрочному восходящему движению. Важным сигналом, подтверждающим намерение «быков» продолжить покупки было бы закрепление бумаг выше последних значимых сопротивлений дневного и недельного графиков – линий «долгих» скользящих средних, расположенных у отметки 88 руб. При этом рост, исходя из фигуры «перевернутая голова и плечи», может увести котировки к годовым максимумам в район 110 руб.
Необходимо также учитывать, что в краткосрочном периоде нельзя исключать коррекционного снижения бумаг с достигнутых величин, которые вполне могут вернуться к линии «шеи» фигуры «голова и плечи» (85 руб), при достижении которой есть смысл открыть «длинные» позиции со стопом в районе 75-80 руб. Падение акций ниже данных отметок может говорить о ложном пробое сопротивлений и высокой вероятности возврата к среднесрочному нисходящему движению
/Компиляция. 2 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу