5 декабря 2011 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок не спешит за ценами на нефть. В Европе ждут новостей со встречи Меркель и Саркози, а в это время евро укрепляет свои позиции.
К 15:30 мск индекс ММВБ вырос на +0,46% до 1512,66, а RTS на +0,37% до 1551,32. Утро на российском рынке началось с попыток роста. Однако все, что смогли достигнуть «быки», это подойти к отметке в 1517 ММВБ. Особых корпоративных новостей нет, но и внешний фон не стимулирует покупки российских бумаг. Обороты упали до среднего уровня. «Голубые фишки» преимущественно смотрятся лучше рынка: «Газпром» +0,22%, «Роснефть» +0,5%, «ЛУКОЙЛ» +1,04%, ГМК «Норникель» +0,68%, «Северсталь» +1,76%, «Сбербанк» +0,39%, «ВТБ» +1,01%, «ИРАО» +0,43%. Из прочих историй можно отметить: «Мечел» +2,96%, «Распадская» +2,34%, НЛМК +2,33%, а также ТГК-9 -3,22%, ТМК -2,56%. Технически, колебания индекса ММВБ напоминают консолидационную фазу. Обороты незначительные, но и нет резких движений в какую-либо сторону. Это позволяет спекулянтам привыкнуть к сложившимся ценам и выстраивать дальнейшие стратегии в зависимости от потенциальных событий на внешних рынках.
Российский рубль немного слабел к доллару США и укреплялся к евро. Отчасти это связано с тем, что в вечернюю сессию в пятницу произошел резкий провал по европейской валюте, а рубль на официальных торгах не успел отыграть укрепление доллара. Однодневная ставка MosPrime снизилась в понедельник на 0,01% до 5,38%. Поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые демонстрировали рост в начале недели на фоне ужесточения санкций против Ирана и Сирии. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,29% до 30,94, а евро слабел на -0,08% до 41,577.
Каких-либо особых новостей по Европе нет. Марио Монти, премьер-министр Италии, представит на рассмотрение законодателей план сокращения бюджетных расходов и повышения доходов на 30 млрд евро. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся, чтобы обсудить предложения по созданию более сильного бюджетного союза со строгими правилами финансовой дисциплины. Статистика по Еврозоне оказалась вполне позитивной. Розничные продажи в октябре выросли на +0,4% при ожиданиях +0,1%. Впрочем, комбинированный индекс деловой активности по еврозоне за ноябрь упал до 47,0 с 47,2 в предыдущем месяце. На европейских площадках покупали акции банков и сырьевых компаний. Безусловно, позитивным моментом для рынка было падение доходности по итальянским 10-летним облигациям на 50 базисных пунктов до 6,18%. К 15:20 мск британский FTSE 100 поднимался на +0,42%, а германский DAX 30 на +0,4%.
Сырьевые рынки торгуются без особых изменений. Нефть продолжает расти на факторе ужесточения санкций против Ирана и Сирии. Кроме того, утром проходило сообщение о том, что иранские ВС уничтожили американский беспилотный аппарат. Промышленные металлы склонны к снижению. Особенно оно заметно на динамике алюминия. Кроме того, золото также под давлением. Однако в этом случае может присутствовать некоторый оптимизм инвесторов относительно мер по преодолению европейского долгового кризиса. К 15:30 мск Brent +0,69% $110,7, WTI +0,45% $101,41, медь -0,33%, никель +0,95%, золото -0,5%, серебро -0,16%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в приделах -0,2%. AUD, CAD и NZD укреплялись к американской валюте в пределах +0,3%. Аналогичная динамика была в парах EUR-JPY и EUR-USD. В целом, на валютном рынке отсутствовали резкие движения. К 15:30 мск EUR-JPY +0,39%, EUR-USD +0,33% $1,343
Из статистики на вечер остается: в 19:00 мск индекс ISM CIF вне производственной сферы и заказы в обрабатывающей промышленности, включая заказы на товары длительного пользования. Внешний фон на вечерний отрезок нейтрально-позитивный: нефть дорожает, металлы торгуются разнонаправлено, сырьевые валюты немного укрепляются, а европейские индексы растут. В целом, вряд ли стоит ожидать резких колебаний от российского рынка, так как ожидания, связанные с европейскими решениями продляться до саммита 9 декабря, а в условиях неопределенности спекулянты не будут делать резких движений. Фьючерс на SNP 500 прибавлял более +0,8%
УТРО - Рынки показали лучшую неделю с марта 2009 г. Ожидания инвесторов связаны с грядущим саммитом в Европе и слухами о готовящихся мерах по созданию бюджетного союза. Однако финал пятницы оказался слабым.
По итогам торгов 2 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,03% до 1505.77, а RTS снизился на -0,07% до 1545,57 пункта. В течение дня индексы пытались подрасти вслед за позитивными рынками Европы и США, но к концу торгов произошел провал, когда данные по безработице в США оказались «средними». Новости от «Сбербанка» об увеличении капитализации поддержали банковский сектор, но в остальном рынок оказался слабым после бурного роста за неделю. «Голубые фишки» показали разнонаправленную динамику: «Газпром» +1,1%, «Роснефть» +0,73%, «ЛУКОЙЛ» -0,06%, ГМК «Норникель» -1,32%, «Северсталь» -1,8%, «Сбербанк» +2,05%, «ВТБ» +2,73%, «Русгидро» -1,82%. Технически, за неделю индекс ММВБ подрос на 95 пунктов, что выбивается из средних показателей роста за неделю. Поэтому в конце пятидневки были сильны настроения по фиксации прибыли. К тому же индекс подошел к сильным уровням сопротивления 1530-1550, преодолеть которые возможно лишь при значительном внешнем позитиве. Пока можно говорить с уверенностью, что индекс вернулся в прежний торговый коридор 1460-1530, но возвращение было стремительным, а на уровнях, близких к сопротивлениям прошли значительные объемы сделок при посредственном росте. Во многих случаях это говорит о фиксации прибыли и выходе из длинных позиций, а не об активных покупках, которые могли бы вывести индекс на штурм 1550-1560 и подарить надежду на закрытие года с незначительным отклонением от финала 2010.
Торги в США также проходили нервно. В середине дня индексы показывали существенный рост, но к закрытию усилились продажи. Ключевой статистикой на пятницу стали данные по рынку труда. Уровень безработицы в ноябре опустился до 8,6%, что произошло во многом благодаря сокращению рабочей силы в США. Число новых рабочих мест составило всего 120 тыс. при том, что в среду ADP Services сообщала о 206 тыс. новых рабочих мест в коммерческом секторе. Впрочем, даже невразумительный финиш в последний час торгов не перечеркивает достижений недели. За неделю DJIA вырос на 7,0%, SNP 500 на +7,4%. Однако итог пятницы был менее оптимистичным: DJIA -0,01% 12019,42, SNP 500 -0,02% 1244,28. Безусловно, международные площадки живут в ожидании европейского саммита 9 декабря, где могут быть объявлены новые меры по созданию валютного союза. Кроме того, с понедельника начнут действовать меры центральных банков по снижению заимствований в долларах, т.е. долларовые свопы. Однако настороженность рынков крайне велика и срыв на негативных новостях достаточно вероятен. Технически, индекс SNP 500 попытался взять зону сопротивления 1250-1260, но попытка оказалась неудачной. В случае закрытия понедельника в минусе, начнется формирование очередной нисходящей вершины, что может усилить продажи и привести к коррекции до 1220, или даже до 1190. Если «быки» не смогут остановить рынок на этих уровнях и следующим броском обновить значение четверга, то сигналы на продажу усилятся. В качестве позитивного варианта может произойти рост в ближайшие 1-2 торговые сессии, который выведет индекс SNP 500 выше 1265 отметки. Однако необходимо отметить, что значительные объемы кол-опционов были проданы со страйками 1250-1275-1300, что может препятствовать повышательной динамике рынка.
Азиатская сессия новой недели началась со слабой позитивной динамики. К середине торгового дня MSCI Asia-Pacific подрастал на +0,3%. Частично позитивный фон был обеспечен тем, что премьер-министр Италии Марио Монти представил очередной пакет финансовых мер, направленный на экономию бюджетных средств. План предусматривает получение дополнительно 30 млрд евро доходов. В понедельник также состоится предварительная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози перед саммитом 9 декабря. Ожидается, что лидеры европейской экономики представят новые предложения о создании бюджетного союза в еврозоне. Впрочем, они также могут объявить о механизмах выхода проблемных стран из еврозоны. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,44%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на +0,63%.
Сырьевые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть немного подрастает в цене. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Рамин Мехманпараст заявил, что даже вербальные угрозы относительно отказа закупки иранской нефти могут привести к очередному скачку цен, а непосредственные действия против Ирана станут поводом для повышения цены до $250 за баррель. 1 декабря Евросоюз расширил черный список иранских официальных лиц и компаний еще на 180 позиций. В отличие от нефти, металлы склонялись к снижению на азиатских торгах. Негативные прогнозы по Европе, да и слабые данные по Китаю остаются главным фактором давления на цены. К 9:20 мск Brent +0,5% $110,49, WTI +0,55% $101,51, медь -0,32%, никель -0,5%, золото без изменений, а серебро +0,4%.
Фьючерс на индекс доллара немного снижался на азиатской сессии и торговался на уровне 78,69 пунктов. AUD, NZD и CAD почти не изменялись к доллару США. Лишь евро демонстрировал более сильное укрепление к CHF, JPY и USD. К 9:20 мск EUR-JPY +0,13%, EUR-USD +0,2% $1,342.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:58 комбинированный индекс деловой активности в еврозоне за ноябрь (до этого в течение получаса выйдут индексы деловой активности по Германии, Италии и Франции), в 13:28 индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 14:00 розничные продажи в еврозоне за октябрь, 19:00 мск индекс ISM CIF вне производственной сферы и заказы в обрабатывающей промышленности, включая заказы на товары длительного пользования. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный: нефть в легком плюсе, металлы в минусе, сырьевые валюты почти не изменяются к доллару, азиатские рынки торгуются разнонаправлено. Вероятно, что европейские ожидания позволят индексам немного подрасти, но до решительного штурма сопротивлений дело может не дойти. Грядущая экспирация фьючерса РТС может произойти в диапазоне 145-150 страйков, где наблюдаются наименьшие выплаты по опционам. Однако до экспирации еще много времени и это в краткосрочной перспективе может не играть важную роль. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,7%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:30 мск индекс ММВБ вырос на +0,46% до 1512,66, а RTS на +0,37% до 1551,32. Утро на российском рынке началось с попыток роста. Однако все, что смогли достигнуть «быки», это подойти к отметке в 1517 ММВБ. Особых корпоративных новостей нет, но и внешний фон не стимулирует покупки российских бумаг. Обороты упали до среднего уровня. «Голубые фишки» преимущественно смотрятся лучше рынка: «Газпром» +0,22%, «Роснефть» +0,5%, «ЛУКОЙЛ» +1,04%, ГМК «Норникель» +0,68%, «Северсталь» +1,76%, «Сбербанк» +0,39%, «ВТБ» +1,01%, «ИРАО» +0,43%. Из прочих историй можно отметить: «Мечел» +2,96%, «Распадская» +2,34%, НЛМК +2,33%, а также ТГК-9 -3,22%, ТМК -2,56%. Технически, колебания индекса ММВБ напоминают консолидационную фазу. Обороты незначительные, но и нет резких движений в какую-либо сторону. Это позволяет спекулянтам привыкнуть к сложившимся ценам и выстраивать дальнейшие стратегии в зависимости от потенциальных событий на внешних рынках.
Российский рубль немного слабел к доллару США и укреплялся к евро. Отчасти это связано с тем, что в вечернюю сессию в пятницу произошел резкий провал по европейской валюте, а рубль на официальных торгах не успел отыграть укрепление доллара. Однодневная ставка MosPrime снизилась в понедельник на 0,01% до 5,38%. Поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые демонстрировали рост в начале недели на фоне ужесточения санкций против Ирана и Сирии. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,29% до 30,94, а евро слабел на -0,08% до 41,577.
Каких-либо особых новостей по Европе нет. Марио Монти, премьер-министр Италии, представит на рассмотрение законодателей план сокращения бюджетных расходов и повышения доходов на 30 млрд евро. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся, чтобы обсудить предложения по созданию более сильного бюджетного союза со строгими правилами финансовой дисциплины. Статистика по Еврозоне оказалась вполне позитивной. Розничные продажи в октябре выросли на +0,4% при ожиданиях +0,1%. Впрочем, комбинированный индекс деловой активности по еврозоне за ноябрь упал до 47,0 с 47,2 в предыдущем месяце. На европейских площадках покупали акции банков и сырьевых компаний. Безусловно, позитивным моментом для рынка было падение доходности по итальянским 10-летним облигациям на 50 базисных пунктов до 6,18%. К 15:20 мск британский FTSE 100 поднимался на +0,42%, а германский DAX 30 на +0,4%.
Сырьевые рынки торгуются без особых изменений. Нефть продолжает расти на факторе ужесточения санкций против Ирана и Сирии. Кроме того, утром проходило сообщение о том, что иранские ВС уничтожили американский беспилотный аппарат. Промышленные металлы склонны к снижению. Особенно оно заметно на динамике алюминия. Кроме того, золото также под давлением. Однако в этом случае может присутствовать некоторый оптимизм инвесторов относительно мер по преодолению европейского долгового кризиса. К 15:30 мск Brent +0,69% $110,7, WTI +0,45% $101,41, медь -0,33%, никель +0,95%, золото -0,5%, серебро -0,16%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в приделах -0,2%. AUD, CAD и NZD укреплялись к американской валюте в пределах +0,3%. Аналогичная динамика была в парах EUR-JPY и EUR-USD. В целом, на валютном рынке отсутствовали резкие движения. К 15:30 мск EUR-JPY +0,39%, EUR-USD +0,33% $1,343
Из статистики на вечер остается: в 19:00 мск индекс ISM CIF вне производственной сферы и заказы в обрабатывающей промышленности, включая заказы на товары длительного пользования. Внешний фон на вечерний отрезок нейтрально-позитивный: нефть дорожает, металлы торгуются разнонаправлено, сырьевые валюты немного укрепляются, а европейские индексы растут. В целом, вряд ли стоит ожидать резких колебаний от российского рынка, так как ожидания, связанные с европейскими решениями продляться до саммита 9 декабря, а в условиях неопределенности спекулянты не будут делать резких движений. Фьючерс на SNP 500 прибавлял более +0,8%
УТРО - Рынки показали лучшую неделю с марта 2009 г. Ожидания инвесторов связаны с грядущим саммитом в Европе и слухами о готовящихся мерах по созданию бюджетного союза. Однако финал пятницы оказался слабым.
По итогам торгов 2 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,03% до 1505.77, а RTS снизился на -0,07% до 1545,57 пункта. В течение дня индексы пытались подрасти вслед за позитивными рынками Европы и США, но к концу торгов произошел провал, когда данные по безработице в США оказались «средними». Новости от «Сбербанка» об увеличении капитализации поддержали банковский сектор, но в остальном рынок оказался слабым после бурного роста за неделю. «Голубые фишки» показали разнонаправленную динамику: «Газпром» +1,1%, «Роснефть» +0,73%, «ЛУКОЙЛ» -0,06%, ГМК «Норникель» -1,32%, «Северсталь» -1,8%, «Сбербанк» +2,05%, «ВТБ» +2,73%, «Русгидро» -1,82%. Технически, за неделю индекс ММВБ подрос на 95 пунктов, что выбивается из средних показателей роста за неделю. Поэтому в конце пятидневки были сильны настроения по фиксации прибыли. К тому же индекс подошел к сильным уровням сопротивления 1530-1550, преодолеть которые возможно лишь при значительном внешнем позитиве. Пока можно говорить с уверенностью, что индекс вернулся в прежний торговый коридор 1460-1530, но возвращение было стремительным, а на уровнях, близких к сопротивлениям прошли значительные объемы сделок при посредственном росте. Во многих случаях это говорит о фиксации прибыли и выходе из длинных позиций, а не об активных покупках, которые могли бы вывести индекс на штурм 1550-1560 и подарить надежду на закрытие года с незначительным отклонением от финала 2010.
Торги в США также проходили нервно. В середине дня индексы показывали существенный рост, но к закрытию усилились продажи. Ключевой статистикой на пятницу стали данные по рынку труда. Уровень безработицы в ноябре опустился до 8,6%, что произошло во многом благодаря сокращению рабочей силы в США. Число новых рабочих мест составило всего 120 тыс. при том, что в среду ADP Services сообщала о 206 тыс. новых рабочих мест в коммерческом секторе. Впрочем, даже невразумительный финиш в последний час торгов не перечеркивает достижений недели. За неделю DJIA вырос на 7,0%, SNP 500 на +7,4%. Однако итог пятницы был менее оптимистичным: DJIA -0,01% 12019,42, SNP 500 -0,02% 1244,28. Безусловно, международные площадки живут в ожидании европейского саммита 9 декабря, где могут быть объявлены новые меры по созданию валютного союза. Кроме того, с понедельника начнут действовать меры центральных банков по снижению заимствований в долларах, т.е. долларовые свопы. Однако настороженность рынков крайне велика и срыв на негативных новостях достаточно вероятен. Технически, индекс SNP 500 попытался взять зону сопротивления 1250-1260, но попытка оказалась неудачной. В случае закрытия понедельника в минусе, начнется формирование очередной нисходящей вершины, что может усилить продажи и привести к коррекции до 1220, или даже до 1190. Если «быки» не смогут остановить рынок на этих уровнях и следующим броском обновить значение четверга, то сигналы на продажу усилятся. В качестве позитивного варианта может произойти рост в ближайшие 1-2 торговые сессии, который выведет индекс SNP 500 выше 1265 отметки. Однако необходимо отметить, что значительные объемы кол-опционов были проданы со страйками 1250-1275-1300, что может препятствовать повышательной динамике рынка.
Азиатская сессия новой недели началась со слабой позитивной динамики. К середине торгового дня MSCI Asia-Pacific подрастал на +0,3%. Частично позитивный фон был обеспечен тем, что премьер-министр Италии Марио Монти представил очередной пакет финансовых мер, направленный на экономию бюджетных средств. План предусматривает получение дополнительно 30 млрд евро доходов. В понедельник также состоится предварительная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози перед саммитом 9 декабря. Ожидается, что лидеры европейской экономики представят новые предложения о создании бюджетного союза в еврозоне. Впрочем, они также могут объявить о механизмах выхода проблемных стран из еврозоны. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,44%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на +0,63%.
Сырьевые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть немного подрастает в цене. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Рамин Мехманпараст заявил, что даже вербальные угрозы относительно отказа закупки иранской нефти могут привести к очередному скачку цен, а непосредственные действия против Ирана станут поводом для повышения цены до $250 за баррель. 1 декабря Евросоюз расширил черный список иранских официальных лиц и компаний еще на 180 позиций. В отличие от нефти, металлы склонялись к снижению на азиатских торгах. Негативные прогнозы по Европе, да и слабые данные по Китаю остаются главным фактором давления на цены. К 9:20 мск Brent +0,5% $110,49, WTI +0,55% $101,51, медь -0,32%, никель -0,5%, золото без изменений, а серебро +0,4%.
Фьючерс на индекс доллара немного снижался на азиатской сессии и торговался на уровне 78,69 пунктов. AUD, NZD и CAD почти не изменялись к доллару США. Лишь евро демонстрировал более сильное укрепление к CHF, JPY и USD. К 9:20 мск EUR-JPY +0,13%, EUR-USD +0,2% $1,342.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:58 комбинированный индекс деловой активности в еврозоне за ноябрь (до этого в течение получаса выйдут индексы деловой активности по Германии, Италии и Франции), в 13:28 индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 14:00 розничные продажи в еврозоне за октябрь, 19:00 мск индекс ISM CIF вне производственной сферы и заказы в обрабатывающей промышленности, включая заказы на товары длительного пользования. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный: нефть в легком плюсе, металлы в минусе, сырьевые валюты почти не изменяются к доллару, азиатские рынки торгуются разнонаправлено. Вероятно, что европейские ожидания позволят индексам немного подрасти, но до решительного штурма сопротивлений дело может не дойти. Грядущая экспирация фьючерса РТС может произойти в диапазоне 145-150 страйков, где наблюдаются наименьшие выплаты по опционам. Однако до экспирации еще много времени и это в краткосрочной перспективе может не играть важную роль. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,7%
/Компиляция. 5 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter