5 декабря 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару немного повысился на азиатских торгах в понедельник в осторожной надежде на решение проблем Европы, после того как Италия приняла новые меры жесткой экономии, хотя многие игроки на рынке ждут очередных колебаний до саммита Евросоюза в конце недели.
Премьер-министр Италии Марио Монти в воскресенье объявил план экономии 30 миллиардов евро ($40,3 миллиарда) за счет повышения налогов и пенсионного возраста ради укрепления финансовой системы страны, чем спровоцировал закрытие коротких позиций в евро.
"Учитывая большое число коротких позиций в евро, скорее всего, их будут закрывать, если в спорах об антикризисных механизмах наметится прогресс", - сказал старший стратег SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.
Евро, прибавивший 0,8 процента на прошлой неделе, поднялся до $1,3441 на утренних азиатских торгах, а затем стабилизировался в районе отметки $1,3414 - плюс порядка 0,2 процента по сравнению с $1,3391 к закрытию торгов в Нью-Йорке на прошлой неделе.
Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине мировых валют, снизился на 0,1 процента до 78,558 пункта.
Рынки надеются, что ЕС к пятнице сделает шаг в сторону бюджетной интеграции и согласует изменения в основополагающих законах, ужесточающих бюджетную дисциплину в 17 странах валютного блока.
От Европейского центрального банка также ждут снижения ставок и новых мер повышения ликвидности на заседании в четверг.
"Я уверен, эта неделя будет волатильной. Будут моменты разочарования и моменты надежды. В конечном счете евро зависит от действий европейских лидеров", - сказал старший дилер Chuo Mitsui Trust Bank Катсунори Китакура.
Еврозона останется центром притяжения внимания для Уолл-стрит на этой неделе, так как инвесторы ждут саммита европейских лидеров в надежде на решительные меры по борьбе с разрастающимся долговым кризисом.
Акции в США зафиксировали максимальный недельный подъем более чем за два года на прошлой неделе благодаря решению центральных банков мира снизить стоимость привлечения долларов для испытывающих затруднения европейских банков.
Также рынок поддержали данные о снижении безработицы в США до минимума двух с половиной лет.
Вдобавок новый глава Европейского Центробанка сказал в четверг, что ЕЦБ готов к более агрессивным действиям ради борьбы с долговым кризисом Европы, если политические лидеры договорятся о более жестком контроле над бюджетной дисциплиной на саммите 9 декабря.
"Все внимание сосредоточено на предстоящем в пятницу саммите. Но не забывайте, что это 15-й саммит с начала кризиса еврозоны, и каждый раз рынок вдохновлялся, а потом разочаровывался", - сказал управляющий директор ICAP Equities в Нью-Йорке Кен Полкари.
До сих пор ЕЦБ не уступал требованиям рынков и мировых лидеров взять на себя роль кредитора последней инстанции. Ставки доходности на долговых рынках за последние недели взлетели из-за опасений того, что еврозона может развалиться и что одна или несколько стран объявят дефолт.
Надежда инвесторов на способность лидеров еврозоны решить долговые проблемы помогла индексу широкого рынка S&P 500 вырасти на 7,4 процента за неделю - максимально с марта 2009 года. В лидерах подъема на прошлой неделе оказались компании с большим международным охватом, сообщила консалтинговая фирма Bespoke Investment Group.
По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones снизился на 0,01 процента до 12.019,42 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,02 процента до 1.244,28 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,03 процента до 2.626,93 пункта.
Ключевые фондовые индексы биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов понедельника на фоне статданных по безработице в США, а также ожидания инвесторами новостей из Европы, где позже планируется встреча лидеров ФРГ и Франции, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.33 мск южнокорейский KOSPI снизился на 0,06% и составил 1914,97 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,39% и достиг 2762,57 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,63% и составил 2345,78 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,39%, составив 19114,78 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,38% - до 8676,31 пункта, Topix увеличился на 0,44% - до 747,38 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,9% - до 4385,20 пункта.
Ростом рынки отыгрывают макроэкономическую статистику из США. В пятницу стало известно, что уровень безработицы в крупнейшей мировой экономике в ноябре текущего года неожиданно сократился до 8,6%, хотя эксперты ожидали сохранения показателя на отметке октября в 9%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 120 тысяч.
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы Европы выросли на позитивных данных по американскому рынку труда, сообщает Bloomberg. Повысились 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, исключение составил лишь фондовый индикатор Норвегии.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на закрытие торгов на 0,9%. За прошлую неделю индикатор прибавил 8,7%, что стало максимальным приростом за три года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 взлетел на 28,66 пункта (+1,24%) - до 2342,50 пункта.
Британский FTSE 100 вырос на 62,95 пункта (+1,15%) и составил 5552,29 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 35 пунктов (+1,12%) и составил 3164,95 пункта. Германский DAX повысился на 44,80 пункта (+0,74%) - до 6080,68 пункта.
Цены на нефть сорта Brent превысили $110 в понедельник, продолжая рост с прошлой недели, из-за того что растущее напряжение в отношениях между Ираном и Западом повысило риск перебоев в поставках сырья из пятого в мире экспортера "черного золота".
Иран также вряд ли поддержит план нарастить добычу на собрании Организации стран экспортеров нефти в Вене на следующей неделе, из-за чего ОПЕК может оказаться не в состоянии увеличить производство на фоне высоких цен на энергетическое сырье, угрожающих столкнуть мировую экономику в рецессию.
К 7.46 МСК нефть Brent выросла в цене на 51 цент до $110,45 за баррель. Баррель нефти WTI вырос в цене на 52 цента до $101,48.
"Нефтетрейдеры закладывают в цены 20-процентную вероятность вооруженного конфликта с Ираном, который может вытолкнуть цены выше $200, поэтому они сейчас покупают страховку, - сказал глава исследований Mirae Asset Management в Гонконге Гордон Кван. - Рынок также ждет встречи ОПЕК 14 декабря, учитывая недавние "ястребиные" заявления о необходимости повысить добычу, несмотря на высокие цены".
Прогнозы рынка
Какой основной принцип действует при лечении больного? "Не навреди", по всей видимости. Однако, в погоне за ценовой стабильностью, можно и не заметить под ногами пару десятков стран, чья экономика очень серьёзно пострадает от режима чрезвычайной экономии, который как следствие устанавливается для достижения благой цели и во имя соблюдения принципов. Централизация убивает самого централизатора, эта истина настолько древняя, что даже не хочется совершать экскурс в анналы истории мировой экономики... Возвращаясь к теме поневоле вспоминаются события 10-летней давности, когда был выработан усилиями ЕЦБ Пакт Стабильности, предписывающий всем странам-участницам ЕС иметь только определённые показатели своих экономик, шаг в сторону - исключение из ЕС, либо отказ в приёме, пока уровни инфляции, ВВП и госдолга не будут составлять определённых цифровых значений. Мы все воочию наблюдали, как осуществлялась беспардонная подгонка показателей под общую гребёнку ЕЦБ. И уже тогда многие мировые аналитики справедливо усомнились в долговременной жизнеспособности экономического проекта ЕС и единой валюты... Многие даже сошлись во мнении,- кто породил ЕС и евро, тот и убьёт то и другое... Собственно с 2008 года мы этот процесс и наблюдаем... У любого события, будь то удачное нововведение или бессовестная авантюра, есть "срок службы", после которого приходится оценивать результаты содеянного. Основная беда Европы была и есть всегда лишь одна - гордыня, смирить которую не позволяли великодержавные амбиции. А любые амбиции - суть опасные иллюзии, которые делают их испытывающего слепым и глухим к окружающему миру... Это ли не наказание Господне за нарушение Библейской заповеди!? ...Европа переживает сложнейшие времена, но дело в том, что их всё равно надо пережить, это необходимо для дальнейшего развития. Ни один поход не бывает без потерь. Просто настало время выбирать - что брать с собой в будущее, а от чего придётся всё-таки отказаться...
EURUSD
Support: 1.3361
Resistant: 1.3546
За истекший торговый день евро поднимался против доллара США до максимума 1.3546, после чего цены рухнули к 1.3361, но и там не удержались, произошёл откат до уровня 1.3415. Вероятно рынок будет лихорадить до конца текущего года, в силу противоречивых данных в отношении ликвидации долгового кризиса. Одно ясно - то, что создавалось годами, невозможно поправить за несколько дней. Ограничение сверху - область 1.3610 - 1.3670\80. Поддержка снизу - 1.3250.
Торговая стратегия: покупка от 1.3465 стоп 1.3365 ТР 1.3680, продажа от 1.3365 стоп 1.3465 ТР 1.3150
USDCHF
Support: 0.9107
Resistant: 0.9239
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9107 до 0.9239. Восходящий потенциал американской валюты до конца не исчерпан. В этой связи ожидается движение в направлении целей - 0.9330, 0.9520.
Торговая стратегия: покупка от 0.9265 стоп 0.9165 ТР 0.9380, продажа от 0.9165 стоп 0.9265 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5575
Resistant: 1.5724
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5724 до 1.5575. Мировые аналитики и валютные стратеги предполагают продолжение движения английской валюты в направлении нисходящих целей. Ограничение сверху - 1.5780. Поддержка снизу - 1.5470. Ближайшая задача - 1.5250.
Торговая стратегия: покупка от 1.5660 стоп 1.5560 ТР 1.5870, продажа от 1.5560 стоп 1.5660 ТР 1.5220
USDJPY
Support: 77.66
Resistant: 78.09
За истекший торговый день доллар США немного подрос против иены от 77.66 до 78.09. Ожидается продолжение укрепления американской валюты. Вероятно область 78.70 - 79.30 станет реальностью в ближайшее время.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Премьер-министр Италии Марио Монти в воскресенье объявил план экономии 30 миллиардов евро ($40,3 миллиарда) за счет повышения налогов и пенсионного возраста ради укрепления финансовой системы страны, чем спровоцировал закрытие коротких позиций в евро.
"Учитывая большое число коротких позиций в евро, скорее всего, их будут закрывать, если в спорах об антикризисных механизмах наметится прогресс", - сказал старший стратег SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.
Евро, прибавивший 0,8 процента на прошлой неделе, поднялся до $1,3441 на утренних азиатских торгах, а затем стабилизировался в районе отметки $1,3414 - плюс порядка 0,2 процента по сравнению с $1,3391 к закрытию торгов в Нью-Йорке на прошлой неделе.
Индекс доллара, отражающий его динамику к корзине мировых валют, снизился на 0,1 процента до 78,558 пункта.
Рынки надеются, что ЕС к пятнице сделает шаг в сторону бюджетной интеграции и согласует изменения в основополагающих законах, ужесточающих бюджетную дисциплину в 17 странах валютного блока.
От Европейского центрального банка также ждут снижения ставок и новых мер повышения ликвидности на заседании в четверг.
"Я уверен, эта неделя будет волатильной. Будут моменты разочарования и моменты надежды. В конечном счете евро зависит от действий европейских лидеров", - сказал старший дилер Chuo Mitsui Trust Bank Катсунори Китакура.
Еврозона останется центром притяжения внимания для Уолл-стрит на этой неделе, так как инвесторы ждут саммита европейских лидеров в надежде на решительные меры по борьбе с разрастающимся долговым кризисом.
Акции в США зафиксировали максимальный недельный подъем более чем за два года на прошлой неделе благодаря решению центральных банков мира снизить стоимость привлечения долларов для испытывающих затруднения европейских банков.
Также рынок поддержали данные о снижении безработицы в США до минимума двух с половиной лет.
Вдобавок новый глава Европейского Центробанка сказал в четверг, что ЕЦБ готов к более агрессивным действиям ради борьбы с долговым кризисом Европы, если политические лидеры договорятся о более жестком контроле над бюджетной дисциплиной на саммите 9 декабря.
"Все внимание сосредоточено на предстоящем в пятницу саммите. Но не забывайте, что это 15-й саммит с начала кризиса еврозоны, и каждый раз рынок вдохновлялся, а потом разочаровывался", - сказал управляющий директор ICAP Equities в Нью-Йорке Кен Полкари.
До сих пор ЕЦБ не уступал требованиям рынков и мировых лидеров взять на себя роль кредитора последней инстанции. Ставки доходности на долговых рынках за последние недели взлетели из-за опасений того, что еврозона может развалиться и что одна или несколько стран объявят дефолт.
Надежда инвесторов на способность лидеров еврозоны решить долговые проблемы помогла индексу широкого рынка S&P 500 вырасти на 7,4 процента за неделю - максимально с марта 2009 года. В лидерах подъема на прошлой неделе оказались компании с большим международным охватом, сообщила консалтинговая фирма Bespoke Investment Group.
По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones снизился на 0,01 процента до 12.019,42 пункта, индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,02 процента до 1.244,28 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,03 процента до 2.626,93 пункта.
Ключевые фондовые индексы биржевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику в ходе торгов понедельника на фоне статданных по безработице в США, а также ожидания инвесторами новостей из Европы, где позже планируется встреча лидеров ФРГ и Франции, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.33 мск южнокорейский KOSPI снизился на 0,06% и составил 1914,97 пункта. Сингапурский Straits Times Index уменьшился на 0,39% и достиг 2762,57 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,63% и составил 2345,78 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,39%, составив 19114,78 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,38% - до 8676,31 пункта, Topix увеличился на 0,44% - до 747,38 пункта. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,9% - до 4385,20 пункта.
Ростом рынки отыгрывают макроэкономическую статистику из США. В пятницу стало известно, что уровень безработицы в крупнейшей мировой экономике в ноябре текущего года неожиданно сократился до 8,6%, хотя эксперты ожидали сохранения показателя на отметке октября в 9%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 120 тысяч.
По итогам торгов в пятницу фондовые индексы Европы выросли на позитивных данных по американскому рынку труда, сообщает Bloomberg. Повысились 17 из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы, исключение составил лишь фондовый индикатор Норвегии.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на закрытие торгов на 0,9%. За прошлую неделю индикатор прибавил 8,7%, что стало максимальным приростом за три года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 взлетел на 28,66 пункта (+1,24%) - до 2342,50 пункта.
Британский FTSE 100 вырос на 62,95 пункта (+1,15%) и составил 5552,29 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 35 пунктов (+1,12%) и составил 3164,95 пункта. Германский DAX повысился на 44,80 пункта (+0,74%) - до 6080,68 пункта.
Цены на нефть сорта Brent превысили $110 в понедельник, продолжая рост с прошлой недели, из-за того что растущее напряжение в отношениях между Ираном и Западом повысило риск перебоев в поставках сырья из пятого в мире экспортера "черного золота".
Иран также вряд ли поддержит план нарастить добычу на собрании Организации стран экспортеров нефти в Вене на следующей неделе, из-за чего ОПЕК может оказаться не в состоянии увеличить производство на фоне высоких цен на энергетическое сырье, угрожающих столкнуть мировую экономику в рецессию.
К 7.46 МСК нефть Brent выросла в цене на 51 цент до $110,45 за баррель. Баррель нефти WTI вырос в цене на 52 цента до $101,48.
"Нефтетрейдеры закладывают в цены 20-процентную вероятность вооруженного конфликта с Ираном, который может вытолкнуть цены выше $200, поэтому они сейчас покупают страховку, - сказал глава исследований Mirae Asset Management в Гонконге Гордон Кван. - Рынок также ждет встречи ОПЕК 14 декабря, учитывая недавние "ястребиные" заявления о необходимости повысить добычу, несмотря на высокие цены".
Прогнозы рынка
Какой основной принцип действует при лечении больного? "Не навреди", по всей видимости. Однако, в погоне за ценовой стабильностью, можно и не заметить под ногами пару десятков стран, чья экономика очень серьёзно пострадает от режима чрезвычайной экономии, который как следствие устанавливается для достижения благой цели и во имя соблюдения принципов. Централизация убивает самого централизатора, эта истина настолько древняя, что даже не хочется совершать экскурс в анналы истории мировой экономики... Возвращаясь к теме поневоле вспоминаются события 10-летней давности, когда был выработан усилиями ЕЦБ Пакт Стабильности, предписывающий всем странам-участницам ЕС иметь только определённые показатели своих экономик, шаг в сторону - исключение из ЕС, либо отказ в приёме, пока уровни инфляции, ВВП и госдолга не будут составлять определённых цифровых значений. Мы все воочию наблюдали, как осуществлялась беспардонная подгонка показателей под общую гребёнку ЕЦБ. И уже тогда многие мировые аналитики справедливо усомнились в долговременной жизнеспособности экономического проекта ЕС и единой валюты... Многие даже сошлись во мнении,- кто породил ЕС и евро, тот и убьёт то и другое... Собственно с 2008 года мы этот процесс и наблюдаем... У любого события, будь то удачное нововведение или бессовестная авантюра, есть "срок службы", после которого приходится оценивать результаты содеянного. Основная беда Европы была и есть всегда лишь одна - гордыня, смирить которую не позволяли великодержавные амбиции. А любые амбиции - суть опасные иллюзии, которые делают их испытывающего слепым и глухим к окружающему миру... Это ли не наказание Господне за нарушение Библейской заповеди!? ...Европа переживает сложнейшие времена, но дело в том, что их всё равно надо пережить, это необходимо для дальнейшего развития. Ни один поход не бывает без потерь. Просто настало время выбирать - что брать с собой в будущее, а от чего придётся всё-таки отказаться...
EURUSD
Support: 1.3361
Resistant: 1.3546
За истекший торговый день евро поднимался против доллара США до максимума 1.3546, после чего цены рухнули к 1.3361, но и там не удержались, произошёл откат до уровня 1.3415. Вероятно рынок будет лихорадить до конца текущего года, в силу противоречивых данных в отношении ликвидации долгового кризиса. Одно ясно - то, что создавалось годами, невозможно поправить за несколько дней. Ограничение сверху - область 1.3610 - 1.3670\80. Поддержка снизу - 1.3250.
Торговая стратегия: покупка от 1.3465 стоп 1.3365 ТР 1.3680, продажа от 1.3365 стоп 1.3465 ТР 1.3150
USDCHF
Support: 0.9107
Resistant: 0.9239
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9107 до 0.9239. Восходящий потенциал американской валюты до конца не исчерпан. В этой связи ожидается движение в направлении целей - 0.9330, 0.9520.
Торговая стратегия: покупка от 0.9265 стоп 0.9165 ТР 0.9380, продажа от 0.9165 стоп 0.9265 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5575
Resistant: 1.5724
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5724 до 1.5575. Мировые аналитики и валютные стратеги предполагают продолжение движения английской валюты в направлении нисходящих целей. Ограничение сверху - 1.5780. Поддержка снизу - 1.5470. Ближайшая задача - 1.5250.
Торговая стратегия: покупка от 1.5660 стоп 1.5560 ТР 1.5870, продажа от 1.5560 стоп 1.5660 ТР 1.5220
USDJPY
Support: 77.66
Resistant: 78.09
За истекший торговый день доллар США немного подрос против иены от 77.66 до 78.09. Ожидается продолжение укрепления американской валюты. Вероятно область 78.70 - 79.30 станет реальностью в ближайшее время.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 5 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter