14 декабря 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Комитет по открытым рынкам ФРС США оставил без изменений ключевые параметры монетарной политики - базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,0-0,25% годовых и объем выкупаемых с рынка гособлигаций Минфина США на уровне в 400 миллиардов долларов, говорится в сообщении регулятора.
ФРС подтвердила намерение удерживать ставку на уровне 0,0-0,25% годовых как минимум до середины 2013 года.
Европейский центральный банк (ЕЦБ), понижавший два последних месяца подряд свою базовую ставку, которая теперь составляет 1% годовых, пойдет на ее сокращение до рекордно низкого уровня в 0,75% уже в первом квартале 2012 года из-за неутешительных экономических перспектив еврозоны и сохраняющейся нервозности рынков, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.
Согласно их оценке, саммит глав Евросоюза 8-9 декабря не принес желаемых рынком результатов, что в сочетании со слабой экономикой еврозоны заставит единую европейскую валюту держаться ниже отметки 1,30 доллара за евро в 2012 году, а в первом квартале - опуститься до 1,25 доллара - уровня, отмеченного последний раз летом 2010 года.
ЕЦБ на прошлой неделе заседал в преддверии встречи лидеров государств Евросоюза. Рынки ждали от саммита решительных действий по ужесточению бюджетной дисциплины хотя бы в еврозоне, а также автоматизации штрафов за нарушения экономических программ правительств, нацеленных на выполнение требований Пакта стабильности и роста (лимит в 3% ВВП по дефициту бюджета и 60% ВВП по госдолгу). То есть рынки ждали, что лидеры ЕС дадут, наконец, системный ответ кризису: сформируют крепкий фискальный союз региона, наладят макроэкономическую дисциплину обремененной долгами Европы. Пока инвесторы не совсем определились, были ли результаты саммита положительными или отрицательными.
Встреча на высшем уровне выработала ряд мер, в том числе "бюджетный договор", предусматривающий более автоматические штрафы и стремление к нулевым дефицитам бюджетов. Но подробности еще подлежат разработке.
"Реакция участников рынков на решения саммита сначала была в целом положительной. Однако за выходные они, кажется, переосмыслили результаты. Как только первая эйфория спала, стало понятно, что решения не изменили текущей ситуации. В результате евро обвалилось ниже 1,32 к доллару", - отмечают аналитики Raiffeisen Research.
"Вердикт рынков по решениям саммита ЕС прошлой недели становится теперь более понятным. Складывается ощущение, что в лучшем случае это были смешанные результаты. Несмотря на множество позитивных моментов, сохраняется неопределенность по рейтинговым действиям, способности сократить давление на фондирование банков, а также продвинуть вперед фискальный союз", - отмечают аналитики Barclays.
Эксперты международного рейтингового агентства Moody's считают, что "бюджетный договор" не ликвидировал риска распада еврозоны. Если не будут предприняты меры для стабилизации рынков, агентство может пересмотреть рейтинги стран еврозоны уже в первом квартале следующего года.
"ЕЦБ упорно отказывается играть более активную роль в борьбе с кризисом суверенного долга в еврозоне, в том числе расширяя объемы покупок облигаций государств региона на рынке. Пока он не желает принять роль кредитора последней инстанции, кризис в еврозоне будет кипеть на медленном огне", - считают эксперты Raiffeisen Research.
Фондовые площадки США завершили торги вторника снижением после того, как ФРС сохранила базовую процентную ставку, воздержавшись от объявления о новых мерах по стимулированию национальной экономики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA к закрытию упал на 0,55 % - до 11954,94 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,87% и составил 1225,73 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,26 % и составил 2579,27 пункта.
"Операция "твист" остается в силе, однако не было никакого упоминания о QE3 или дальнейших скоординированных действиях совместно с ЕЦБ, что, видимо, разочаровало инвесторов", - заявил по электронной почте Марк Бронзо (Mark Bronzo) из Security Global Investors агентству Bloomberg.
До поступления новостей от ФРС индексы росли - инвесторов обрадовало успешное размещение испанских гособлигаций. Во вторник Испания разместила 12-месячные бумаги под 4,05%, 18-месячные - под 4,226%. Совокупный объем размещения составил 4,94 миллиарда евро против планируемых 3,25-4,25 миллиарда евро.
Европейские фондовые рынки выросли во вторник, так как повышение цен на нефть поддержало энергетические акции, хотя рынок несколько отыграл подъем, когда источники сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает против увеличения лимита финансирования европейского фонда помощи.
"Комментарии Меркель заставили инвесторов быстро закрыть некоторые позиции после очень быстрого роста в последнее время. Объемы торгов также начинают снижаться, что делает все колебания более выраженными", - сказал Джошуа Рэймонд из City Index.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,15 процента до 5.490,15 пункта, немецкий DAX опустился на 0,19 процента до 5.774,26 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,35 процента до 3.078,72 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги среды, 14 декабря, падением в пределах 0,26 - 0,57% на фоне опасений инвесторов за ситуацию с долговым кризисом в странах Европы и угрозы снижения их суверенных рейтингов международными рейтинговыми агентствами, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,46% - до 8513,77 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,26% и составил 1859,26 пункта.
Биржа Австралии также открыла торги в "красной зоне". Индекс S&P/ASX 200 потерял 0,57% и составил 4169,30 пункта.
Гонконгский Hang Seng на открытии потерял 0,35%, составив 18382,33 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,33% - до 2241,18 пункта.
Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 13 декабря, выросли на фоне сообщений, что ВМС Ирана возможно в ближайшее время проведут учения по закрытию для судоходства Ормузского пролива - морского пути для экспорта нефти и газа из Персидского залива, передает агентство Bloomberg.
Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов поднялась на 2,24 доллара - до 109,50 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil увеличилась на 2,37 доллара - до 100,14 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Большинство инвесторов предсказывают, что как минимум одна страна рано или поздно выйдет из еврозоны. По их мнению уменьшение зоны с единой валютой являются наилучшим способом борьбы с долговым кризисом в регионе. Агентство Moody's понизило долгосрочные долговые рейтинги французских банков BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Credit Agricole SA, ссылаясь на финансовые трудности и ухудшение основных макроэкономических показателей. Меры ЕЦБ по борьбе с долговым кризисом вызвали крайне негативную реакцию у участников рынков. Вывод капиталов из ЕС идёт полным ходом, единая валюта продолжает терять доверие.
EURUSD
Support: 1.3008
Resistant: 1.3236
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3236 до 1.3008. Долговой кризис в ЕС по-прежнему далёк от завершения. Европейские чиновники в очередной раз практически ничего не сделали для решения ситуации. В этой связи единая валюта оказалась под давлением продаж, инвесторы выводят свои капиталы из Европы. Цели - 1.2870, 1.2550, 1.2130.
Торговая стратегия: покупка от 1.3080 стоп 1.2980 ТР 1.3180, продажа от 1.2980 стоп 1.3080 ТР 1.2750
USDCHF
Support: 0.9341
Resistant: 0.9476
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9341 до 0.9476. Следующей целью может оказаться уровень 0.9550. Американская валюта встала на путь уверенного роста против шв.франка. Восходящее движение доллара США скорее всего продолжится.
Торговая стратегия: покупка от 0.9490 стоп 0.9390 ТР 0.9680, продажа от 0.9390 стоп 0.9490 ТР 0.9150
GBPUSD
Support: 1.5449
Resistant: 1.5623
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5623 до 1.5449. Скорее всего нисходящее движение английской валюты продолжится. Цели - 1.5250, 1.5130, 1.5020, 1.4870. Такой вариант развития событий наиболее вероятен в текущей ситуации.
Торговая стратегия: покупка от 1.5510 стоп 1.5410 ТР 1.5750, продажа от 1.5410 стоп 1.5510 ТР 1.5220
USDJPY
Support: 77.63
Resistant: 78.01
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 77.63 до 78.01. Если цены установятся выше 78.20\30, американская валюта может продолжить восхождение в направлении 82.50.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
ФРС подтвердила намерение удерживать ставку на уровне 0,0-0,25% годовых как минимум до середины 2013 года.
Европейский центральный банк (ЕЦБ), понижавший два последних месяца подряд свою базовую ставку, которая теперь составляет 1% годовых, пойдет на ее сокращение до рекордно низкого уровня в 0,75% уже в первом квартале 2012 года из-за неутешительных экономических перспектив еврозоны и сохраняющейся нервозности рынков, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.
Согласно их оценке, саммит глав Евросоюза 8-9 декабря не принес желаемых рынком результатов, что в сочетании со слабой экономикой еврозоны заставит единую европейскую валюту держаться ниже отметки 1,30 доллара за евро в 2012 году, а в первом квартале - опуститься до 1,25 доллара - уровня, отмеченного последний раз летом 2010 года.
ЕЦБ на прошлой неделе заседал в преддверии встречи лидеров государств Евросоюза. Рынки ждали от саммита решительных действий по ужесточению бюджетной дисциплины хотя бы в еврозоне, а также автоматизации штрафов за нарушения экономических программ правительств, нацеленных на выполнение требований Пакта стабильности и роста (лимит в 3% ВВП по дефициту бюджета и 60% ВВП по госдолгу). То есть рынки ждали, что лидеры ЕС дадут, наконец, системный ответ кризису: сформируют крепкий фискальный союз региона, наладят макроэкономическую дисциплину обремененной долгами Европы. Пока инвесторы не совсем определились, были ли результаты саммита положительными или отрицательными.
Встреча на высшем уровне выработала ряд мер, в том числе "бюджетный договор", предусматривающий более автоматические штрафы и стремление к нулевым дефицитам бюджетов. Но подробности еще подлежат разработке.
"Реакция участников рынков на решения саммита сначала была в целом положительной. Однако за выходные они, кажется, переосмыслили результаты. Как только первая эйфория спала, стало понятно, что решения не изменили текущей ситуации. В результате евро обвалилось ниже 1,32 к доллару", - отмечают аналитики Raiffeisen Research.
"Вердикт рынков по решениям саммита ЕС прошлой недели становится теперь более понятным. Складывается ощущение, что в лучшем случае это были смешанные результаты. Несмотря на множество позитивных моментов, сохраняется неопределенность по рейтинговым действиям, способности сократить давление на фондирование банков, а также продвинуть вперед фискальный союз", - отмечают аналитики Barclays.
Эксперты международного рейтингового агентства Moody's считают, что "бюджетный договор" не ликвидировал риска распада еврозоны. Если не будут предприняты меры для стабилизации рынков, агентство может пересмотреть рейтинги стран еврозоны уже в первом квартале следующего года.
"ЕЦБ упорно отказывается играть более активную роль в борьбе с кризисом суверенного долга в еврозоне, в том числе расширяя объемы покупок облигаций государств региона на рынке. Пока он не желает принять роль кредитора последней инстанции, кризис в еврозоне будет кипеть на медленном огне", - считают эксперты Raiffeisen Research.
Фондовые площадки США завершили торги вторника снижением после того, как ФРС сохранила базовую процентную ставку, воздержавшись от объявления о новых мерах по стимулированию национальной экономики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA к закрытию упал на 0,55 % - до 11954,94 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,87% и составил 1225,73 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,26 % и составил 2579,27 пункта.
"Операция "твист" остается в силе, однако не было никакого упоминания о QE3 или дальнейших скоординированных действиях совместно с ЕЦБ, что, видимо, разочаровало инвесторов", - заявил по электронной почте Марк Бронзо (Mark Bronzo) из Security Global Investors агентству Bloomberg.
До поступления новостей от ФРС индексы росли - инвесторов обрадовало успешное размещение испанских гособлигаций. Во вторник Испания разместила 12-месячные бумаги под 4,05%, 18-месячные - под 4,226%. Совокупный объем размещения составил 4,94 миллиарда евро против планируемых 3,25-4,25 миллиарда евро.
Европейские фондовые рынки выросли во вторник, так как повышение цен на нефть поддержало энергетические акции, хотя рынок несколько отыграл подъем, когда источники сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает против увеличения лимита финансирования европейского фонда помощи.
"Комментарии Меркель заставили инвесторов быстро закрыть некоторые позиции после очень быстрого роста в последнее время. Объемы торгов также начинают снижаться, что делает все колебания более выраженными", - сказал Джошуа Рэймонд из City Index.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,15 процента до 5.490,15 пункта, немецкий DAX опустился на 0,19 процента до 5.774,26 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,35 процента до 3.078,72 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги среды, 14 декабря, падением в пределах 0,26 - 0,57% на фоне опасений инвесторов за ситуацию с долговым кризисом в странах Европы и угрозы снижения их суверенных рейтингов международными рейтинговыми агентствами, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов упал на 0,46% - до 8513,77 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,26% и составил 1859,26 пункта.
Биржа Австралии также открыла торги в "красной зоне". Индекс S&P/ASX 200 потерял 0,57% и составил 4169,30 пункта.
Гонконгский Hang Seng на открытии потерял 0,35%, составив 18382,33 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,33% - до 2241,18 пункта.
Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 13 декабря, выросли на фоне сообщений, что ВМС Ирана возможно в ближайшее время проведут учения по закрытию для судоходства Ормузского пролива - морского пути для экспорта нефти и газа из Персидского залива, передает агентство Bloomberg.
Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов поднялась на 2,24 доллара - до 109,50 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil увеличилась на 2,37 доллара - до 100,14 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Большинство инвесторов предсказывают, что как минимум одна страна рано или поздно выйдет из еврозоны. По их мнению уменьшение зоны с единой валютой являются наилучшим способом борьбы с долговым кризисом в регионе. Агентство Moody's понизило долгосрочные долговые рейтинги французских банков BNP Paribas SA, Societe Generale SA и Credit Agricole SA, ссылаясь на финансовые трудности и ухудшение основных макроэкономических показателей. Меры ЕЦБ по борьбе с долговым кризисом вызвали крайне негативную реакцию у участников рынков. Вывод капиталов из ЕС идёт полным ходом, единая валюта продолжает терять доверие.
EURUSD
Support: 1.3008
Resistant: 1.3236
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3236 до 1.3008. Долговой кризис в ЕС по-прежнему далёк от завершения. Европейские чиновники в очередной раз практически ничего не сделали для решения ситуации. В этой связи единая валюта оказалась под давлением продаж, инвесторы выводят свои капиталы из Европы. Цели - 1.2870, 1.2550, 1.2130.
Торговая стратегия: покупка от 1.3080 стоп 1.2980 ТР 1.3180, продажа от 1.2980 стоп 1.3080 ТР 1.2750
USDCHF
Support: 0.9341
Resistant: 0.9476
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9341 до 0.9476. Следующей целью может оказаться уровень 0.9550. Американская валюта встала на путь уверенного роста против шв.франка. Восходящее движение доллара США скорее всего продолжится.
Торговая стратегия: покупка от 0.9490 стоп 0.9390 ТР 0.9680, продажа от 0.9390 стоп 0.9490 ТР 0.9150
GBPUSD
Support: 1.5449
Resistant: 1.5623
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5623 до 1.5449. Скорее всего нисходящее движение английской валюты продолжится. Цели - 1.5250, 1.5130, 1.5020, 1.4870. Такой вариант развития событий наиболее вероятен в текущей ситуации.
Торговая стратегия: покупка от 1.5510 стоп 1.5410 ТР 1.5750, продажа от 1.5410 стоп 1.5510 ТР 1.5220
USDJPY
Support: 77.63
Resistant: 78.01
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 77.63 до 78.01. Если цены установятся выше 78.20\30, американская валюта может продолжить восхождение в направлении 82.50.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 14 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу