15 декабря 2011 Открытие Кочетков Андрей
Рискованные активы подверглись массированным распродажам, а фондовые рынки очередному провалу. Доллар ведет наступление по всем направлениям, хотя новый день вновь начинается спокойно.
По итогам торгов 14 декабря, индекс ММВБ упал на -0,45% до 1372,42, а RTS на -1,26% до 1369,65 пункта. Торги вновь проходили в крайне нервной манере. Индекс ММВБ, после пробоя уровня 1380, устремился выше 1400 отметки, в чем значительно преуспел. Однако последний час торгов ознаменовался мощными распродажами. Утреннее сообщение о готовности японских банков инвестировать до $800 млн в акции «Газпрома», были компенсированы призывами Европарламента провести повторные выборы в России, а также решением ОПЕК повысить квоту на добычу нефти. Впрочем, ситуация на внешних рынках оставалась негативной, но к вечеру стала еще хуже. «Голубые фишки» закрыли день хуже рынка, что указывает на продолжение нисходящей тенденции: «Газпром» -1%, «Роснефть» -0,83%, «ЛУКОЙЛ» -1,09%, ГМК «Норникель» -0,6%, «Северсталь» -0,27%, «Сбербанк» -2,32%, «ВТБ» -0,63%, «ИРАО» +3,96%. Из прочих историй можно выделить: ТГК-9 +23,53%, ОГК-3 +9,41%, «ФСК ЕЭС» +5,3%, а также «Разгуляй» -5,86%, «7 Континент» -4,56%, «Мечел» -4,48%. Технически, накануне индекс ММВБ выдал для начала сильный сигнал на покупку, когда пробил отметку 1380, а затем 1390. Однако в последние пару часов рублевый индикатор, напротив, развернул ситуацию на 180 градусов, когда пробил поддержку 1380-1390, а затем закрылся ниже предыдущего дня. Вновь вспоминаем довольно работоспособный паттерн – обновление максимумов предыдущего дня и закрытие ниже предыдущего дня, что обещает продолжение нисходящей тенденции. На дневных графиках тренд вниз остается в силе. Из актуальных уровней на предстоящий день вновь можно выделить 1320-1330 снизу, а сверху 1380-1390. Если пробивается уровень, то движение продолжается в сторону пробоя, или 1280 снизу и 1420-1440 сверху.
Торги в Нью-Йорке завершились очередным снижением. Впрочем, индексы завершили день не на минимальных значениях. Статистика вряд ли могла привести к такому пессимизму, поэтому лучше обратить внимание на другие факторы. Г-жа канцлер Германии вновь подчеркнула негативное отношение к единым облигациям еврозоны, да и в остальном повторила прежнюю позицию. Рынки отреагировали давлением на евро и усилением доллара. Затем ситуация нарастала словно снежный ком и ее результатом стал провал на сырьевых рынках. Провал котировок нефти и металлов привел к сильному давлению на акции сырьевых компаний. В прессе также появились сообщения о том, что Бен Бернанки заявил Сенаторам об отсутствии каких-либо намерений у ФРС помогать проблемной Европе. В итоге, DJIA упал на -1,1% до 11823,48, а SNP 500 на -1,35% до 1211,82 пункта. Технически, пробой поддержки 1220 означает резкий рост вероятности тестирования поддержки 1190, а в дальнейшем движение в сторону ноябрьских минимумов. В этом случае возникает надежда на очередное двойное дно и последующий отскок. Впрочем, на рынках явно отсутствуют сильные «бычьи» идеи, да и преобладают медвежьи сигналы, что ставит под сомнение какое-либо продуктивное Рождественское ралли. Впрочем, далеко не каждый год оно длится весь декабрь. В годы кризисов Рождественское ралли может состоять из нескольких дней.
Азиатским инвесторам не оставалось иного выбора, кроме того, чтобы начать день в сильном минусе. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,5% к середине торгов. Предварительный индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC составил 49 пунктов, что указывает на спад. Объем иностранных инвестиций в Китае сократился в ноябре на 9,8%. Ежегодный экономический форум в КНР также показал, что власти страны намерены придерживаться курса на сдерживание инфляции. Японский индикатор Tankan снизился в III квартале до -4 пункта против показателя +2 пункта кварталом ранее. Согласно прогнозу Банка Японии, значение индекса может упасть до -5. При этом в Азии также испытывают сложности с нахождением оптимистичных моментов в борьбе европейских чиновников с долговым кризисом. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,13%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,11%.
Наибольшие потери накануне понес сырьевой рынок. Падение по таким позициям, как нефть WTI, золото, палладий, платина, серебро, медь достигало более 5%. В лидерах падения был палладий и серебро. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 9 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на -1,9 млн бар. до 334,2 млн бар. Запасы бензина выросли на 3,8 млн бар., а дистиллятов на +0,5 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или -5,6% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или -4,5% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов, или +1,8% за год. Таким образом, данные по США оказались крайне негативными с точки зрения спроса. Страны ОПЕК приняли решение об установлении жесткой квоты на добычу нефти в объеме 30 млн бар. в сутки для всех стран участниц. Ранее Ирак и Ангола не имели жестких квот. Следующий пересмотр параметров может состояться в июне, когда Ливия восстановит свое производство до довоенных уровней. На азиатской сессии нефть ликвидировала часть потерь. Однако промышленные металлы показывали незначительный рост, а драгоценные металлы продолжили свое падение. К 9:15 мск февральский Brent +1,05% $105,34, WTI +0,58% $95,69, медь +0,13%, никель +0,3%, золото -0,7% $1575, платина -2%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 81,23. Накануне индекс доллара преодолел сопротивление 81, что могло послужить сигналом к распродажам рискованных активов, так как пробой данного уровня резко повышает вероятность дальнейшего укрепления американской валюты. На азиатской сессии AUD, NZD и CAD изменялись в пределах +-0,2% относительно USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,02%, EUR-USD +0,04% $1,299.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:28 мск предварительный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии за декабрь, в 12:58 мск предварительный индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, в 13:30 розничные продажи в Великобритании за ноябрь, в 14:00 индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь, в 17:30 индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, цены производителей и первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, в 18:15 промышленное производство в США за ноябрь, в 19:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (США). Внешний фон перед открытием российского рынка нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, металлы пытаются расти, сырьевые валюты стабильны, а азиатские индексы в среднем по силе падении. Однако день на российских площадках может начаться негативно. Давление внутренних факторов сохраняется, но к ним примешалось выпадение нефти из стабильного ценового коридора, а также общий негативный настрой относительно Европы. Поэтому попытки отскока могут быть связаны с близкой экспирацией фьючерсов и опционов, но в среднесрочном плане пока нет сильных идей для покупок, хотя ситуация на рынке меняется крайне быстро. Из идей на предстоящий день можно пробовать совершать покупки при снижении индекса ММВБ к поддержке 1320-1330 с целью отскока в район 1370-1380. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 14 декабря, индекс ММВБ упал на -0,45% до 1372,42, а RTS на -1,26% до 1369,65 пункта. Торги вновь проходили в крайне нервной манере. Индекс ММВБ, после пробоя уровня 1380, устремился выше 1400 отметки, в чем значительно преуспел. Однако последний час торгов ознаменовался мощными распродажами. Утреннее сообщение о готовности японских банков инвестировать до $800 млн в акции «Газпрома», были компенсированы призывами Европарламента провести повторные выборы в России, а также решением ОПЕК повысить квоту на добычу нефти. Впрочем, ситуация на внешних рынках оставалась негативной, но к вечеру стала еще хуже. «Голубые фишки» закрыли день хуже рынка, что указывает на продолжение нисходящей тенденции: «Газпром» -1%, «Роснефть» -0,83%, «ЛУКОЙЛ» -1,09%, ГМК «Норникель» -0,6%, «Северсталь» -0,27%, «Сбербанк» -2,32%, «ВТБ» -0,63%, «ИРАО» +3,96%. Из прочих историй можно выделить: ТГК-9 +23,53%, ОГК-3 +9,41%, «ФСК ЕЭС» +5,3%, а также «Разгуляй» -5,86%, «7 Континент» -4,56%, «Мечел» -4,48%. Технически, накануне индекс ММВБ выдал для начала сильный сигнал на покупку, когда пробил отметку 1380, а затем 1390. Однако в последние пару часов рублевый индикатор, напротив, развернул ситуацию на 180 градусов, когда пробил поддержку 1380-1390, а затем закрылся ниже предыдущего дня. Вновь вспоминаем довольно работоспособный паттерн – обновление максимумов предыдущего дня и закрытие ниже предыдущего дня, что обещает продолжение нисходящей тенденции. На дневных графиках тренд вниз остается в силе. Из актуальных уровней на предстоящий день вновь можно выделить 1320-1330 снизу, а сверху 1380-1390. Если пробивается уровень, то движение продолжается в сторону пробоя, или 1280 снизу и 1420-1440 сверху.
Торги в Нью-Йорке завершились очередным снижением. Впрочем, индексы завершили день не на минимальных значениях. Статистика вряд ли могла привести к такому пессимизму, поэтому лучше обратить внимание на другие факторы. Г-жа канцлер Германии вновь подчеркнула негативное отношение к единым облигациям еврозоны, да и в остальном повторила прежнюю позицию. Рынки отреагировали давлением на евро и усилением доллара. Затем ситуация нарастала словно снежный ком и ее результатом стал провал на сырьевых рынках. Провал котировок нефти и металлов привел к сильному давлению на акции сырьевых компаний. В прессе также появились сообщения о том, что Бен Бернанки заявил Сенаторам об отсутствии каких-либо намерений у ФРС помогать проблемной Европе. В итоге, DJIA упал на -1,1% до 11823,48, а SNP 500 на -1,35% до 1211,82 пункта. Технически, пробой поддержки 1220 означает резкий рост вероятности тестирования поддержки 1190, а в дальнейшем движение в сторону ноябрьских минимумов. В этом случае возникает надежда на очередное двойное дно и последующий отскок. Впрочем, на рынках явно отсутствуют сильные «бычьи» идеи, да и преобладают медвежьи сигналы, что ставит под сомнение какое-либо продуктивное Рождественское ралли. Впрочем, далеко не каждый год оно длится весь декабрь. В годы кризисов Рождественское ралли может состоять из нескольких дней.
Азиатским инвесторам не оставалось иного выбора, кроме того, чтобы начать день в сильном минусе. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -1,5% к середине торгов. Предварительный индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC составил 49 пунктов, что указывает на спад. Объем иностранных инвестиций в Китае сократился в ноябре на 9,8%. Ежегодный экономический форум в КНР также показал, что власти страны намерены придерживаться курса на сдерживание инфляции. Японский индикатор Tankan снизился в III квартале до -4 пункта против показателя +2 пункта кварталом ранее. Согласно прогнозу Банка Японии, значение индекса может упасть до -5. При этом в Азии также испытывают сложности с нахождением оптимистичных моментов в борьбе европейских чиновников с долговым кризисом. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,13%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,11%.
Наибольшие потери накануне понес сырьевой рынок. Падение по таким позициям, как нефть WTI, золото, палладий, платина, серебро, медь достигало более 5%. В лидерах падения был палладий и серебро. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 9 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на -1,9 млн бар. до 334,2 млн бар. Запасы бензина выросли на 3,8 млн бар., а дистиллятов на +0,5 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,3 млн бар. нефти в сутки, или -5,6% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или -4,5% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов, или +1,8% за год. Таким образом, данные по США оказались крайне негативными с точки зрения спроса. Страны ОПЕК приняли решение об установлении жесткой квоты на добычу нефти в объеме 30 млн бар. в сутки для всех стран участниц. Ранее Ирак и Ангола не имели жестких квот. Следующий пересмотр параметров может состояться в июне, когда Ливия восстановит свое производство до довоенных уровней. На азиатской сессии нефть ликвидировала часть потерь. Однако промышленные металлы показывали незначительный рост, а драгоценные металлы продолжили свое падение. К 9:15 мск февральский Brent +1,05% $105,34, WTI +0,58% $95,69, медь +0,13%, никель +0,3%, золото -0,7% $1575, платина -2%, серебро -0,3%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 81,23. Накануне индекс доллара преодолел сопротивление 81, что могло послужить сигналом к распродажам рискованных активов, так как пробой данного уровня резко повышает вероятность дальнейшего укрепления американской валюты. На азиатской сессии AUD, NZD и CAD изменялись в пределах +-0,2% относительно USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,02%, EUR-USD +0,04% $1,299.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:28 мск предварительный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии за декабрь, в 12:58 мск предварительный индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, в 13:30 розничные продажи в Великобритании за ноябрь, в 14:00 индекс потребительских цен еврозоны за ноябрь, в 17:30 индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, цены производителей и первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, в 18:15 промышленное производство в США за ноябрь, в 19:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии (США). Внешний фон перед открытием российского рынка нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, металлы пытаются расти, сырьевые валюты стабильны, а азиатские индексы в среднем по силе падении. Однако день на российских площадках может начаться негативно. Давление внутренних факторов сохраняется, но к ним примешалось выпадение нефти из стабильного ценового коридора, а также общий негативный настрой относительно Европы. Поэтому попытки отскока могут быть связаны с близкой экспирацией фьючерсов и опционов, но в среднесрочном плане пока нет сильных идей для покупок, хотя ситуация на рынке меняется крайне быстро. Из идей на предстоящий день можно пробовать совершать покупки при снижении индекса ММВБ к поддержке 1320-1330 с целью отскока в район 1370-1380. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter