19 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российский фондовый рынок завершил неделю умеренным снижением на фоне низкой активности игроков
Российский фондовый рынок завершил неделю умеренным снижением на фоне низкой активности игроков. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,73% - до 1383,4 п., РТС – на 1,54% до 1373,7 п. Объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 79 млрд. рублей. Напомним, что в пятницу был последний день торгов на РТС, и уже с сегодняшнего дня торги будут проходить на объединенной бирже ММВБ-РТС.
В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели акции энергетических (+0,98%), машиностроительных (+0,59%) и машиностроительных (+0,59%) компаний. В аутсайдерах были бумаги металлургического (-1,75%), нефтегазового (-1,20%) и финансового (-0,72%) секторов.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику продемонстрировали Ростелеком (+4,06%), Интер РАО (+1,92%) и Уралкалий (+1,85%). Наихудшую динамику продемонстрировали акции Мечела (-5,84%) и Сургутнефтегаза (-3,34%).
Валютный рынок: евро остается под сильным давлением продаж
€ – Евро остается под сильным давлением продаж на фоне негативных оценок рейтинговых агентств европейских кредитных рисков и заявлений ведущих экспертов о приближающейся рецессии европейской экономики. В понедельник пара евро-доллар вновь торгуется ниже отметки 1,30 п. (1,2983). По отношению к японской иене евро более стабилен и балансирует около уровня 101,5 п. К китайскому юаню евро упал до 15-месячного минимума - 8,26 п.
$ – Американский доллар продолжает пользоваться своими преимуществами защитного инструмента. Спрос на доллар подпитывает также фиксация прибыли в сырьевых активах. Индекс доллара в Азии утром подрос до 80,49 п. Доллар укрепляется против иены до 78,17 п.
Рынок акций: американские рынки начали торги позитивно на новостях из Италии
США – Американские рынки начали торги позитивно на новостях из Италии. Однако экспирация фьючерсов, понижение прогнозов по кредитным рейтингам стран еврозоны внесли негативные настроения на рынок, что свело к минимуму утренний рост. Большинство секторов американской экономики выросли. Бенефициарами роста стали бумаги химического (+1,12%) и нефтегазового (+1,10%) секторов. Среди голубых фишек выросли бумаги Home Depot (+2,54%), Microsoft (+1,72%), General Electric (+1,31%). В аутсайдерах бумаги технологических компаний – IBM (-2,09%), United Technologies (-1,55%), HP (-1,22%) и бумаги BofA (-1,14%) на фоне понижения рейтинга банка с «АА-» до «АА». По итогам торгов индекс Dow Jones закрылся почти без динамики, (-0,02%), S&P500 вырос на 0,32%, NASDAQ - на 0,56%. Индекс волатильности VIX снизился на 3,27% до 24,29 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют около 1%.
Европа – Европейские фондовые индексы в течение дня демонстрировали смешанную динамику и закрылись в минусе: FTSE100 (-0,25%), CAC40 (-0,88%), DAX (-0,50%).
Азия – Торги в азиатском регионе проходили на негативной территории вследствие объявления о смерти руководителя КНДР Ким Чен Ира. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,25%, Kospi – 3,25%, Hang Seng – 2,47%, Shanghai Composite – 2,72%.
Товарные рынки: в понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1588 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB прибавил 0,2%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 0,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,4% до $93,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,7% до $103,4. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,5%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1588 за тройскую унцию, спотовая цена серебра – до $29,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением фьючерса на свинец (-0,8%). В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+3,7%), в наименьшей – на олово (+1,1%).
Перспектива: наступившая торговая неделя может оказаться динамичной
Несмотря на предпраздничный характер, наступившая торговая неделя может оказаться динамичной. На узком рынке возможны разные неожиданности. В конце года усилилась активность рейтинговых агентств на фоне долговых проблем, с которыми столкнулась Европа и в целом мировая банковская система. Агентство Fitch поставило на пересмотр кредитные рейтинги Франции, Италии, Бельгии, Словении, Ирландии и Кипра. Агентство Moody`s понизило рейтинг Бельгии. Падающие рейтинги и негативное отношение инвесторов к риску стимулирует спрос на защитные инструменты и, в первую очередь, на американский доллар и облигации США. Доходность 10-летних трежери находится на минимальном уровне с начала октября.
Показательно, что традиционные альтернативные убежища – золото и нефть – в настоящий момент не рассматриваются инвесторами как тихая гавань. Наоборот, здесь идет обратный процесс: в конце года участники фиксируют накопленную прибыль, что также подталкивает вверх спрос на американский доллар. Полагаем, что в ближайшее время вполне можно ожидать достижение нефтяными фьючерсами целевых уровней поддержки $100 (brent) и $90 (wti). Золотой фьючерс опустился ниже уровня МА200 ($1618), но здесь есть надежда на поддержку в районе $1560. Сводный индекс товарных рынков CRB достиг октябрьского минимума, в случае пробоя которого возникает опасность 5% падения к 15-месячному минимуму.
По всей видимости, обострившиеся долговые проблемы Европы, так же как и возросшая нестабильность нефтяных цен будут оставаться наиболее актуальными темами на рынке не только до конца этого года, но и сохранятся на первых позициях и в январской повестке. Утренний внешний фон выглядит негативно. Евро снова торгуется ниже 1,30 против доллара. Азиатские голубые фишки теряют около 2,4%. Фьючерс brent упал ниже отметки $103. Сегодняшний торговый день на нашем рынке, скорее всего, продолжит тенденцию последних дней. Мы ожидаем продолжение консолидации индекса ММВБ в прежнем диапазоне. Ключевой уровень сопротивления – среднесрочная скользящая средняя МА60 (1429 п.). Ближайшее сопротивление расположено на 1400 п. и 1391 п. (ОВР-5). Уровнями поддержки выступают недельная скользящая МА5 (1375 п.) и локальный минимум 1355 п. В зоне риска по-прежнему остаются акции металлургического, нефтегазового и банковского секторов. Однако надеемся, что больших продаж сегодня не последует. Вероятность нового движения усилится во вторник-среду с началом нового двухнедельного цикла
Середина дня: российские индексы подошли к нейтральным линиям
В понедельник утром внешний новостной фон был негативным. Слабым разнонаправленным движением закрылись фондовые индексы в США на фоне нарастающих проблем с понижением суверенных рейтингов европейских стран. В минусе торговались азиатские площадки сегодня утром после сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Однако европейские индексы открылись в умеренном плюсе, несмотря на негативные действия рейтинговых агентств: FTSE100 (+0,31%), САС40 (+0,58%), DAX (+0,69%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть взметнулись вверх после открытия европейских площадок. Цена на нефть сорта wti составила $93,88 за баррель.
Российский фондовый рынок начал сессию падением, однако спустя полтора часа торгов ведущие индексы поползли вверх и на 14:45 МСК почти достигли нейтральных линий: индекс ММВБ (-0,10%, 1382 п.), индекс РТС (-0,34%, 1369 п.). Активность игроков сегодня оставляет желать много лучшего. Объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 29,8 млрд. рублей.
На ФБ ММВБ отраслевые индексы торгуются разнонаправленно. Лучше рынка выглядят машиностроительный (+0,25%) и металлургический (+0,18%) секторы. Хуже остальных – энергетический сектор (-1,91%).
Наиболее ликвидные бумаги также демонстрируют разнополярные движения. Растут котировки Распадской (+1,73%), Уралкалия (+1,44%), Мечела (+1,10%). Рушатся котировки акций энергетического сектора после того, как премьер-министр РФ В. Путин потребовал от РусГидро снизить среднюю цену вырабатываемого компанией электричества на 12,5% в 2012 году: РусГидро (-3,49%), Мосэнерго (-1,97%), ОГК-3 (-1,75%), МРСК Холдинг (-1,46%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский фондовый рынок завершил неделю умеренным снижением на фоне низкой активности игроков. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,73% - до 1383,4 п., РТС – на 1,54% до 1373,7 п. Объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 79 млрд. рублей. Напомним, что в пятницу был последний день торгов на РТС, и уже с сегодняшнего дня торги будут проходить на объединенной бирже ММВБ-РТС.
В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели акции энергетических (+0,98%), машиностроительных (+0,59%) и машиностроительных (+0,59%) компаний. В аутсайдерах были бумаги металлургического (-1,75%), нефтегазового (-1,20%) и финансового (-0,72%) секторов.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику продемонстрировали Ростелеком (+4,06%), Интер РАО (+1,92%) и Уралкалий (+1,85%). Наихудшую динамику продемонстрировали акции Мечела (-5,84%) и Сургутнефтегаза (-3,34%).
Валютный рынок: евро остается под сильным давлением продаж
€ – Евро остается под сильным давлением продаж на фоне негативных оценок рейтинговых агентств европейских кредитных рисков и заявлений ведущих экспертов о приближающейся рецессии европейской экономики. В понедельник пара евро-доллар вновь торгуется ниже отметки 1,30 п. (1,2983). По отношению к японской иене евро более стабилен и балансирует около уровня 101,5 п. К китайскому юаню евро упал до 15-месячного минимума - 8,26 п.
$ – Американский доллар продолжает пользоваться своими преимуществами защитного инструмента. Спрос на доллар подпитывает также фиксация прибыли в сырьевых активах. Индекс доллара в Азии утром подрос до 80,49 п. Доллар укрепляется против иены до 78,17 п.
Рынок акций: американские рынки начали торги позитивно на новостях из Италии
США – Американские рынки начали торги позитивно на новостях из Италии. Однако экспирация фьючерсов, понижение прогнозов по кредитным рейтингам стран еврозоны внесли негативные настроения на рынок, что свело к минимуму утренний рост. Большинство секторов американской экономики выросли. Бенефициарами роста стали бумаги химического (+1,12%) и нефтегазового (+1,10%) секторов. Среди голубых фишек выросли бумаги Home Depot (+2,54%), Microsoft (+1,72%), General Electric (+1,31%). В аутсайдерах бумаги технологических компаний – IBM (-2,09%), United Technologies (-1,55%), HP (-1,22%) и бумаги BofA (-1,14%) на фоне понижения рейтинга банка с «АА-» до «АА». По итогам торгов индекс Dow Jones закрылся почти без динамики, (-0,02%), S&P500 вырос на 0,32%, NASDAQ - на 0,56%. Индекс волатильности VIX снизился на 3,27% до 24,29 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют около 1%.
Европа – Европейские фондовые индексы в течение дня демонстрировали смешанную динамику и закрылись в минусе: FTSE100 (-0,25%), CAC40 (-0,88%), DAX (-0,50%).
Азия – Торги в азиатском регионе проходили на негативной территории вследствие объявления о смерти руководителя КНДР Ким Чен Ира. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,25%, Kospi – 3,25%, Hang Seng – 2,47%, Shanghai Composite – 2,72%.
Товарные рынки: в понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1588 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB прибавил 0,2%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 0,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,4% до $93,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,7% до $103,4. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 0,5%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1588 за тройскую унцию, спотовая цена серебра – до $29,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением фьючерса на свинец (-0,8%). В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+3,7%), в наименьшей – на олово (+1,1%).
Перспектива: наступившая торговая неделя может оказаться динамичной
Несмотря на предпраздничный характер, наступившая торговая неделя может оказаться динамичной. На узком рынке возможны разные неожиданности. В конце года усилилась активность рейтинговых агентств на фоне долговых проблем, с которыми столкнулась Европа и в целом мировая банковская система. Агентство Fitch поставило на пересмотр кредитные рейтинги Франции, Италии, Бельгии, Словении, Ирландии и Кипра. Агентство Moody`s понизило рейтинг Бельгии. Падающие рейтинги и негативное отношение инвесторов к риску стимулирует спрос на защитные инструменты и, в первую очередь, на американский доллар и облигации США. Доходность 10-летних трежери находится на минимальном уровне с начала октября.
Показательно, что традиционные альтернативные убежища – золото и нефть – в настоящий момент не рассматриваются инвесторами как тихая гавань. Наоборот, здесь идет обратный процесс: в конце года участники фиксируют накопленную прибыль, что также подталкивает вверх спрос на американский доллар. Полагаем, что в ближайшее время вполне можно ожидать достижение нефтяными фьючерсами целевых уровней поддержки $100 (brent) и $90 (wti). Золотой фьючерс опустился ниже уровня МА200 ($1618), но здесь есть надежда на поддержку в районе $1560. Сводный индекс товарных рынков CRB достиг октябрьского минимума, в случае пробоя которого возникает опасность 5% падения к 15-месячному минимуму.
По всей видимости, обострившиеся долговые проблемы Европы, так же как и возросшая нестабильность нефтяных цен будут оставаться наиболее актуальными темами на рынке не только до конца этого года, но и сохранятся на первых позициях и в январской повестке. Утренний внешний фон выглядит негативно. Евро снова торгуется ниже 1,30 против доллара. Азиатские голубые фишки теряют около 2,4%. Фьючерс brent упал ниже отметки $103. Сегодняшний торговый день на нашем рынке, скорее всего, продолжит тенденцию последних дней. Мы ожидаем продолжение консолидации индекса ММВБ в прежнем диапазоне. Ключевой уровень сопротивления – среднесрочная скользящая средняя МА60 (1429 п.). Ближайшее сопротивление расположено на 1400 п. и 1391 п. (ОВР-5). Уровнями поддержки выступают недельная скользящая МА5 (1375 п.) и локальный минимум 1355 п. В зоне риска по-прежнему остаются акции металлургического, нефтегазового и банковского секторов. Однако надеемся, что больших продаж сегодня не последует. Вероятность нового движения усилится во вторник-среду с началом нового двухнедельного цикла
Середина дня: российские индексы подошли к нейтральным линиям
В понедельник утром внешний новостной фон был негативным. Слабым разнонаправленным движением закрылись фондовые индексы в США на фоне нарастающих проблем с понижением суверенных рейтингов европейских стран. В минусе торговались азиатские площадки сегодня утром после сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Однако европейские индексы открылись в умеренном плюсе, несмотря на негативные действия рейтинговых агентств: FTSE100 (+0,31%), САС40 (+0,58%), DAX (+0,69%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть взметнулись вверх после открытия европейских площадок. Цена на нефть сорта wti составила $93,88 за баррель.
Российский фондовый рынок начал сессию падением, однако спустя полтора часа торгов ведущие индексы поползли вверх и на 14:45 МСК почти достигли нейтральных линий: индекс ММВБ (-0,10%, 1382 п.), индекс РТС (-0,34%, 1369 п.). Активность игроков сегодня оставляет желать много лучшего. Объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 29,8 млрд. рублей.
На ФБ ММВБ отраслевые индексы торгуются разнонаправленно. Лучше рынка выглядят машиностроительный (+0,25%) и металлургический (+0,18%) секторы. Хуже остальных – энергетический сектор (-1,91%).
Наиболее ликвидные бумаги также демонстрируют разнополярные движения. Растут котировки Распадской (+1,73%), Уралкалия (+1,44%), Мечела (+1,10%). Рушатся котировки акций энергетического сектора после того, как премьер-министр РФ В. Путин потребовал от РусГидро снизить среднюю цену вырабатываемого компанией электричества на 12,5% в 2012 году: РусГидро (-3,49%), Мосэнерго (-1,97%), ОГК-3 (-1,75%), МРСК Холдинг (-1,46%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter