19 января 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Евро вырос в среду благодаря закрытию коротких позиций, но столкнулся с сопротивлением в ожидании долгового аукциона в Португалии.
"Повышение евро - это кратковременная коррекция недавнего излишнего пессимизма, но его среднесрочная продолжительность под вопросом, - сказал Кимихико Томита из State Street Global Markets. - Это не в полной мере тактика "покупай на слухах, продавай на фактах", но была большая распродажа перед ожидавшимся понижением S&P, а сейчас, когда это уже в прошлом, евро может идти вверх. Но инвесторы сохраняют бдительность в отношении долговых аукционов еврозоны, так как ситуация с задолженностью пока неясна".
Португалия планирует привлечь до 2,5 миллиарда евро в результате сегодняшней продажи облигаций. Германия хочет получить около 4 миллиардов евро на долговом рынке в среду, в четверг ожидаются аукционы Испании и Франции.
В среду должны возобновиться переговоры Греции о долговых свопах с частными кредиторами. Афинам необходимо договориться с ними, чтобы получить новую финансовую помощь Евросоюза и Международного валютного фонда и предотвратить дефолт.
На прошлой неделе переговоры закончились ничем, и перспектива греческого дефолта, вероятно, заставит инвесторов фиксировать прибыль по евро после ралли.
Грецию ждет дефолт, но, скорее всего, он будет контролируемым, сообщило во вторник рейтинговое агентство Fitch.
"Это произойдет. Греция неплатежеспособна, а значит, ее ожидает дефолт", - сказал Эдвард Паркер, управляющий директор отдела Fitch по рейтингам стран Европы, Ближнего Востока и Африки, на конференции в Стокгольме. "Поэтому такой исход не должен никого удивить".
По мнению Паркера, даже добровольное согласие частного сектора списать половину греческого долга будет обозначать дефолт. "Мы давно повторяем, что не считаем списание долгов правильным решением, и будем считать данные операции дефолтом. Это же очевидное банкротство, какой бы стороной они не пытались его повернуть", - сказал Паркер.
Американские акции выросли во вторник, но растеряли часть позиций к концу сессии, так как резкое падение прибыли Citigroup дало разочарованным инвесторам повод избавиться от банковских акций.
Финансовый сектор, который с начала года обгонял остальной рынок, пострадал после того, как Citigroup Inc сообщил, что его прибыль в четвертом квартале оказалась ниже прогнозов. Котировки банка упали на 8,1 процента.
Dow Jones вырос на 0,48 процента до 12.482,07 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,36 процента до 1.293,67 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,64 процента до 2.728,08 пункта.
Банковские акции также пострадали в пятницу в преддверии ожидавшегося многими объявления агентства Standard & Poor's о понижении кредитного рейтинга девяти стран еврозоны.
"Было ожидаемо, что некоторые крупные банки по-прежнему будут испытывать сложности, особенно те, которые занимаются инвестиционно-банковской деятельностью в больших масштабах, поскольку эта сфера финансовой системы очевидно замедлилась", - сказал Браянт Эванс из Cozad Asset Management.
Ведущие европейские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику к концу торгов вторника на фоне ряда сильных статданных из еврозоны, а также результатах успешных долговых аукционов в регионе, свидетельствуют данные бирж.
Французский индекс CAC 40 к концу торгов прибавил 1,4% и составил 3269,99 пунктов. Немецкий DAX поднялся на 1,82% - до 6332,93 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,65% и составил 5693,95 пункта.
Во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в январе вырос неожиданно сильно по сравнению с декабрем - на 21,6 пункта, до минус 32,5 пункта. Показатель для крупнейшей экономики Европы, Германии, увеличился сразу на 32,2 пункта - до минус 21,6 пункта, продемонстрировав наиболее ощутимую положительную динамику с июля прошлого года. Статистика оказалась гораздо лучше прогнозов. Аналитики полагали, что в Германии показатель повысился до минус 49,2 пункта с минус 53,8 пункта в декабре.
Кроме того, рост потребительских цен в странах еврозоны в декабре прошлого года, согласно окончательным данным, замедлился до 2,7% с 3% в ноябре. Данные оказались лучше прогнозов экспертов, которые полагали, что инфляция в декабре замедлилась до 2,8%.
Также оптимизм инвесторов относительно ситуации в экономике Европы укрепился после успешного долгового аукциона Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и размещения долговых ценных бумаг Испании и Греции, доходность которых снизилась. Теперь инвесторы ожидают, что в среду Португалии проведет размещение казначейских векселей со сроком погашения через 11 месяцев.
"Аукцион в Испании оказался крайне удачным, особенно с точки зрения сильного падения доходности", - приводит интернет-издание Wall Street Journal мнение аналитиков Rabobank.
Ведущие фондовые индексы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно позитивную динамику в ходе торгов среды - инвесторы с оптимизмом восприняли статданные по еврозоне и ФРГ, опубликованные накануне, при этом новости относительно дефолта Греции оказывают определенное сдерживающее влияние на рост индексов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 09.12 мск южнокорейский KOSPI опустился на 0,18% и составил 1899,33 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,2% и достиг 2821,40 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,28% и составил 8570,16 пункта, Topix - на 0,95%, до 738,51 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,16% - до 4284,60 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на коррекции после 4-процентного роста во вторник на 0,45% и составил 2288,14 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, составив 19685,87 пункта.
Стоимость золота увеличилась по итогам торгов вторника, 17 января, на фоне уменьшения курса доллара к мировым валютам, а также опасений инвесторов относительно дефолта Греции, свидетельствуют данные бирж.
Февральский фьючерс на золото к концу электронных торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 1,5% - до 1655,60 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился до 81,17 пункта с 81,43 пункта днем ранее.
Нефть Brent превысила $112 за баррель в среду, так как доллар снизился, а поток позитивных данных из Китая и США снизил опасения о спросе, вызванные кризисом в Европе.
Азиатские акции, евро и базовые металлы стабильны после хороших данных, хотя участники рынка теперь снова переключаются на Европу, где тестом на доверие инвесторов станет долговой аукцион Португалии, а разговоры о дефолте Греции снова вышли на первый план.
К 8.30 МСК мартовские фьючерсы на Brent подорожали на $0,53 до $112,06 за баррель. Февральские фьючерсы на американскую легкую нефть повысились на $0,67 до $101,38.
"Нефтяные рынки пока растут на позитивных данных, особенно из Китая, и ожиданиях, что страна смягчит политику, чтобы подстегнуть рост, - сказала Натали Робертсон из ANZ. - Кроме того, внимание приковано к Европе, так как разговоры о греческом дефолте возобновились. Этот фактор давит на рынки".
Прогнозы рынка
Страны ЕС может вновь захватить волна забастовок, направленных против мер жёсткой экономии, на которые согласились правительства этих стран после очередной встречи глав государств Еврозоны. В частности профсоюзы Бельгии планируют провести всеобщую забастовку в день саммита ЕС 30 января 2012г. Согласно совместному заявлению профсоюзов забастовка состоится обязательно и неизбежно, особенно после того, как власти не смягчили планируемые меры жесткой экономии. Последствия таких событий скорее всего негативно отразятся на курсе единой валюты, считают мировые аналитики.
EURUSD
Support: 1.2647
Resistant: 1.2807
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2647 до 1.2807 с последующим откатом к 1.2784. Валютные стратеги ведущих банков не советуют ожидать роста евро, так как любая коррекция вверх против доллара США будет использоваться участниками рынка для открытия коротких позиций по более выгодной цене. Цели - 1.2605, 1.2550, 1.2420, 1.23010.
Торговая стратегия: покупка от 1.2820 стоп 1.2720 ТР 1.2950, продажа от 1.2720 стоп 1.2820 ТР 1.2550
USDCHF
Support: 0.9446
Resistant: 0.9573
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9573 до 0.9446. На дневном графике образовалась двойная вершина. Если она получит подтверждение по уровню 0.9405, возможен проход до поддержки 0.9272. В противном случае с возобновлением продаж евро американская валюта, вероятно, снова будет пользоваться спросом.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5309
Resistant: 1.5402
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5309 до 1.5402 с последующим откатом к 1.5341. По поводу английской валюты экономисты и аналитики предполагают тот же сценарий, что и евро - продолжение снижения. Цели - 1.5250, 1.5110, 1.5020, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5380 стоп 1.5280 ТР 1.5480, продажа от 1.5280 стоп 1.5380 ТР 1.5150
USDJPY
Support: 76.54
Resistant: 76.87
За истекший торговый день доллар США слегка подрос против иены от 76.54 до 76.87 с последующим откатом к 76.68. Активность торговли продолжает оставаться низкой, а пара ещё не достигла прежней инвестиционной привлекательности.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
"Повышение евро - это кратковременная коррекция недавнего излишнего пессимизма, но его среднесрочная продолжительность под вопросом, - сказал Кимихико Томита из State Street Global Markets. - Это не в полной мере тактика "покупай на слухах, продавай на фактах", но была большая распродажа перед ожидавшимся понижением S&P, а сейчас, когда это уже в прошлом, евро может идти вверх. Но инвесторы сохраняют бдительность в отношении долговых аукционов еврозоны, так как ситуация с задолженностью пока неясна".
Португалия планирует привлечь до 2,5 миллиарда евро в результате сегодняшней продажи облигаций. Германия хочет получить около 4 миллиардов евро на долговом рынке в среду, в четверг ожидаются аукционы Испании и Франции.
В среду должны возобновиться переговоры Греции о долговых свопах с частными кредиторами. Афинам необходимо договориться с ними, чтобы получить новую финансовую помощь Евросоюза и Международного валютного фонда и предотвратить дефолт.
На прошлой неделе переговоры закончились ничем, и перспектива греческого дефолта, вероятно, заставит инвесторов фиксировать прибыль по евро после ралли.
Грецию ждет дефолт, но, скорее всего, он будет контролируемым, сообщило во вторник рейтинговое агентство Fitch.
"Это произойдет. Греция неплатежеспособна, а значит, ее ожидает дефолт", - сказал Эдвард Паркер, управляющий директор отдела Fitch по рейтингам стран Европы, Ближнего Востока и Африки, на конференции в Стокгольме. "Поэтому такой исход не должен никого удивить".
По мнению Паркера, даже добровольное согласие частного сектора списать половину греческого долга будет обозначать дефолт. "Мы давно повторяем, что не считаем списание долгов правильным решением, и будем считать данные операции дефолтом. Это же очевидное банкротство, какой бы стороной они не пытались его повернуть", - сказал Паркер.
Американские акции выросли во вторник, но растеряли часть позиций к концу сессии, так как резкое падение прибыли Citigroup дало разочарованным инвесторам повод избавиться от банковских акций.
Финансовый сектор, который с начала года обгонял остальной рынок, пострадал после того, как Citigroup Inc сообщил, что его прибыль в четвертом квартале оказалась ниже прогнозов. Котировки банка упали на 8,1 процента.
Dow Jones вырос на 0,48 процента до 12.482,07 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,36 процента до 1.293,67 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,64 процента до 2.728,08 пункта.
Банковские акции также пострадали в пятницу в преддверии ожидавшегося многими объявления агентства Standard & Poor's о понижении кредитного рейтинга девяти стран еврозоны.
"Было ожидаемо, что некоторые крупные банки по-прежнему будут испытывать сложности, особенно те, которые занимаются инвестиционно-банковской деятельностью в больших масштабах, поскольку эта сфера финансовой системы очевидно замедлилась", - сказал Браянт Эванс из Cozad Asset Management.
Ведущие европейские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику к концу торгов вторника на фоне ряда сильных статданных из еврозоны, а также результатах успешных долговых аукционов в регионе, свидетельствуют данные бирж.
Французский индекс CAC 40 к концу торгов прибавил 1,4% и составил 3269,99 пунктов. Немецкий DAX поднялся на 1,82% - до 6332,93 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,65% и составил 5693,95 пункта.
Во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) сообщил, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в январе вырос неожиданно сильно по сравнению с декабрем - на 21,6 пункта, до минус 32,5 пункта. Показатель для крупнейшей экономики Европы, Германии, увеличился сразу на 32,2 пункта - до минус 21,6 пункта, продемонстрировав наиболее ощутимую положительную динамику с июля прошлого года. Статистика оказалась гораздо лучше прогнозов. Аналитики полагали, что в Германии показатель повысился до минус 49,2 пункта с минус 53,8 пункта в декабре.
Кроме того, рост потребительских цен в странах еврозоны в декабре прошлого года, согласно окончательным данным, замедлился до 2,7% с 3% в ноябре. Данные оказались лучше прогнозов экспертов, которые полагали, что инфляция в декабре замедлилась до 2,8%.
Также оптимизм инвесторов относительно ситуации в экономике Европы укрепился после успешного долгового аукциона Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и размещения долговых ценных бумаг Испании и Греции, доходность которых снизилась. Теперь инвесторы ожидают, что в среду Португалии проведет размещение казначейских векселей со сроком погашения через 11 месяцев.
"Аукцион в Испании оказался крайне удачным, особенно с точки зрения сильного падения доходности", - приводит интернет-издание Wall Street Journal мнение аналитиков Rabobank.
Ведущие фондовые индексы крупнейших площадок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют преимущественно позитивную динамику в ходе торгов среды - инвесторы с оптимизмом восприняли статданные по еврозоне и ФРГ, опубликованные накануне, при этом новости относительно дефолта Греции оказывают определенное сдерживающее влияние на рост индексов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 09.12 мск южнокорейский KOSPI опустился на 0,18% и составил 1899,33 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,2% и достиг 2821,40 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 1,28% и составил 8570,16 пункта, Topix - на 0,95%, до 738,51 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,16% - до 4284,60 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на коррекции после 4-процентного роста во вторник на 0,45% и составил 2288,14 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, составив 19685,87 пункта.
Стоимость золота увеличилась по итогам торгов вторника, 17 января, на фоне уменьшения курса доллара к мировым валютам, а также опасений инвесторов относительно дефолта Греции, свидетельствуют данные бирж.
Февральский фьючерс на золото к концу электронных торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 1,5% - до 1655,60 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился до 81,17 пункта с 81,43 пункта днем ранее.
Нефть Brent превысила $112 за баррель в среду, так как доллар снизился, а поток позитивных данных из Китая и США снизил опасения о спросе, вызванные кризисом в Европе.
Азиатские акции, евро и базовые металлы стабильны после хороших данных, хотя участники рынка теперь снова переключаются на Европу, где тестом на доверие инвесторов станет долговой аукцион Португалии, а разговоры о дефолте Греции снова вышли на первый план.
К 8.30 МСК мартовские фьючерсы на Brent подорожали на $0,53 до $112,06 за баррель. Февральские фьючерсы на американскую легкую нефть повысились на $0,67 до $101,38.
"Нефтяные рынки пока растут на позитивных данных, особенно из Китая, и ожиданиях, что страна смягчит политику, чтобы подстегнуть рост, - сказала Натали Робертсон из ANZ. - Кроме того, внимание приковано к Европе, так как разговоры о греческом дефолте возобновились. Этот фактор давит на рынки".
Прогнозы рынка
Страны ЕС может вновь захватить волна забастовок, направленных против мер жёсткой экономии, на которые согласились правительства этих стран после очередной встречи глав государств Еврозоны. В частности профсоюзы Бельгии планируют провести всеобщую забастовку в день саммита ЕС 30 января 2012г. Согласно совместному заявлению профсоюзов забастовка состоится обязательно и неизбежно, особенно после того, как власти не смягчили планируемые меры жесткой экономии. Последствия таких событий скорее всего негативно отразятся на курсе единой валюты, считают мировые аналитики.
EURUSD
Support: 1.2647
Resistant: 1.2807
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2647 до 1.2807 с последующим откатом к 1.2784. Валютные стратеги ведущих банков не советуют ожидать роста евро, так как любая коррекция вверх против доллара США будет использоваться участниками рынка для открытия коротких позиций по более выгодной цене. Цели - 1.2605, 1.2550, 1.2420, 1.23010.
Торговая стратегия: покупка от 1.2820 стоп 1.2720 ТР 1.2950, продажа от 1.2720 стоп 1.2820 ТР 1.2550
USDCHF
Support: 0.9446
Resistant: 0.9573
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9573 до 0.9446. На дневном графике образовалась двойная вершина. Если она получит подтверждение по уровню 0.9405, возможен проход до поддержки 0.9272. В противном случае с возобновлением продаж евро американская валюта, вероятно, снова будет пользоваться спросом.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5309
Resistant: 1.5402
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5309 до 1.5402 с последующим откатом к 1.5341. По поводу английской валюты экономисты и аналитики предполагают тот же сценарий, что и евро - продолжение снижения. Цели - 1.5250, 1.5110, 1.5020, 1.4870.
Торговая стратегия: покупка от 1.5380 стоп 1.5280 ТР 1.5480, продажа от 1.5280 стоп 1.5380 ТР 1.5150
USDJPY
Support: 76.54
Resistant: 76.87
За истекший торговый день доллар США слегка подрос против иены от 76.54 до 76.87 с последующим откатом к 76.68. Активность торговли продолжает оставаться низкой, а пара ещё не достигла прежней инвестиционной привлекательности.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 19 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter