20 января 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Европейская экономика подает признаки стабилизации, а денежные рынки оживают, сказал в четверг глава Европейского центробанка Марио Драги, но предупредил, что долговой кризис региона "может ухудшиться".
"Мы наблюдаем цикл смягчения деловой активности в Европе с существенным риском спада. Мы также видим некоторые предварительные сигналы... но здесь нам нужно быть очень осторожными... некоторые предварительные сигналы стабилизации экономической активности на низких уровнях", - сказал Драги.
"Все это подвержено риску спада, другими словами, ситуация может ухудшиться", - заявил Драги на пресс-конференции после регулярного собрания с представителями центробанков еврозоны и стран Персидского залива в Абу-Даби.
Драги сказал, что ЕЦБ "достаточно удовлетворен" результатом беспрецедентных антикризисных мер, предпринятых в прошлом месяце, когда банк выдал почти полтриллиона евро коммерческим кредиторам на три года.
В результате рынок межбанковского кредитования взбодрился после спячки, вызванной страхом банков перед кризисом, а долгосрочные ставки на рынке снизились, сказал Драги.
Согласно последнему опросу Рейтер, экономисты ждут сокращения экономики еврозоны на 0,3 процента в 2012 году, тогда как лишь три месяца назад предсказывали рост на 0,9 процента.
Но Драги сказал, что Европа "в лучшей форме" в этом году, чем в 2011 году, благодаря повышению бюджетной дисциплины в странах региона и реформированию экономик.
Европа надеется, что богатые нефтью страны Персидского залива помогут деньгами в борьбе с кризисом, возможно, через Международный валютный фонд, который сообщил в среду о планах привлечь дополнительно $500 миллиардов ради усиления антикризисного арсенала.
Греция продолжила переговоры с частными кредиторами об обмене облигаций, но времени на компромисс, на который поставлен долговой дефолт страны и членство в еврозоне, остается все меньше.
Переговоры между премьер-министром страны Лукасом Пападемосом и Чарльзом Далларой - директором Института международных финансов, представляющим интересы частных держателей греческих облигаций, возобновились в среду, ранее зайдя в тупик.
Стороны должны в течение нескольких дней договориться о параметрах новой программы поддержки Греции размером 130 миллиардов евро, чтобы она смогла избежать дефолта в марте, когда придет срок погашать облигации на 14,5 миллиарда евро ($18,5 миллиарда), и не вылетела из еврозоны.
Даже если соглашение будет достигнуто скоро, подготовка бумаг займет несколько недель, а ЕС И МВФ предупреждали, что все процедурные вопросы должны быть сняты, прежде чем Афины смогут получить дополнительную финансовую помощь.
Тем временем МВФ хочет более чем удвоить антикризисный арсенал и привлечь $600 миллиардов свежих средств, чтобы поддержать борющиеся с кризисом долгов страны, хотя США и ряд других участников МВФ сказали, что Европе следует больше полагаться на свои деньги.
Изначально предполагалось, что Греция должна договориться с кредиторами о сокращении долга на 100 миллиардов евро с текущих 350 миллиардов за счет списания 50 процентов обязательств перед частными инвесторами.
Уолл-стрит выросла третий день подряд в четверг благодаря результатам Bank of America и Morgan Stanley и хорошим данным о занятости.
Индекс S&P 500 обновил пятимесячный максимум, при этом в число лучших вошли акции промышленного, потребительского и финансового секторов.
Технические акции также выросли в преддверии квартальных результатов крупных компаний сектора, которые были опубликованы после закрытия рынка.
Но эти отчеты оказались смешанными. Прибыль Google не достигла ожиданий Уолл-стрит, и акции компании рухнули на 10 процентов на внебиржевых торгах.
Во время сессии Bank of America Corp прибавил 2,4 процента после того, как сообщил о прибыли в четвертом квартале. Morgan Stanley отчитался об убытках, оказавшихся ниже прогноза, и его акции подскочили на 5,4 процента.
"Мы думаем, финансовые компании достигли дна здесь, в США, - сказал Пол Саймон из Tactical Allocation Group. - У них привлекательная стоимость. Мы думаем, что многие плохие новости игнорировались и поэтому цены быстро росли в начале года".
Финансовые акции показывают ралли с начала года. Финансовый индекс S&P вырос на 8,1 процента с 1 января 2012 года, подтолкнув индекс S&P 500 на 4,5 процента вверх за тот же период.
Число обращений за пособиями по безработице в США сократилось до четырехлетнего минимума на прошлой неделе. Это подтвердило мнение о том, что экономика медленно восстанавливается.
Dow Jones вырос на 0,36 процента до 12.623,98 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,49 процента до 1.314,50 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,67 процента до 2.788,33 пункта.
Европейские фондовые индексы выросли в четверг благодаря успешным размещениям облигаций Францией и Испанией, а также позитивным сигналам по экономике США, сообщило агентство Bloomberg. При этом прирост наблюдался четвертую торговую сессию подряд.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 на закрытие поднялся на 1,2% - до 256,57 пункта, что является максимальным показателем со 2 августа прошлого года. С начала года индикатор увеличился на 4,9%, это наиболее стремительный старт с 1989 года. Семнадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы повысились по итогам четверга. Исключение составил лишь фондовый индикатор Исландии.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 44,4 пункта (+1,86%) - до 2435,04 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 38,78 пункта (+0,68%), составив 5741,15 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличился на 64,01 пункта (+1,96%) и составил 3328,94 пункта. Германский DAX вырос на 61,69 пункта (+0,97%), составив 6416,26 пункта.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на фоне позитивных результатов долговых аукционов в Испании и Франции, а также сильных статданных в США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.25 мск южнокорейский KOSPI поднялся на 1,09% и составил 1935,84 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,52% и достиг 2825,91 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,17% и составил 8740,53 пункта, Topix - 1,56%, до 752,21 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,33% - до 4228,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,37% и составил 2304,59 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,25%, составив 19992,55 пункта.
Цены на нефть сорта Brent превысили $112 за баррель в пятницу, поскольку инвесторы рассчитывают на увеличение спроса, так как долговые проблемы Европы смягчаются, а опасения о срыве поставок из Ирана растут.
Однако цены остаются под давлением, поскольку спрос на бензин в США упал до минимального уровня более чем за десятилетие из-за того, что его высокая стоимость ограничила автомобильные путешествия американцев. Данные из Китая о том, что производители начали 2012 год в плохом настроении, также негативно влияют на цены.
К 9.15 МСК мартовские фьючерсы на нефть Brent выросли на 46 центов до $112,01 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на 29 центов до $100,69.
"Действительно, появился некоторый оптимизм относительно мирового экономического прогноза. Есть признаки, что США на пути к восстановлению, есть и хорошие новости из Европы, - сказал Виктор Шум из Purvin & Gertz. - Кроме того, присутствуют геополитические сложности с Ираном, угрожающие поставкам".
Прогнозы рынка
Кредитный рейтинг понижен ещё у двух стран Европы - Австрии и Франции. Италия выбыла из рейтингового клуба "А и выше". Долги Португалии и Кипра получили "мусорный" статус. Всего пострадали 9 государств. Германия - теперь единственная крупная экономика Европы с высшим рейтингом. От нее напрямую зависит кредитная оценка Фонда стабильности евро. Власти ЕС понимают, что обстановка вновь накаляется, именно поэтому Ангела Меркель пытается сделать вид, что ничего не произошло. Однако сама же Меркель настаивает на том, чтобы запуск перманентного антикризисного механизма ESM был осуществлен как можно быстрее. Старт ESM уже один раз переносили – с 2013 г. на середину лета 2012 г. Финансовый потенциал фонда – около 750 млрд евро, рассматривается и увеличение до триллиона за счет кредитного плеча. В крупных банках на ситуацию смотрят с опаской. Трудно, почти невозможно верить европейским чиновникам в текущей ситуации, когда они уже не раз подменяли принятые решения словесной бессмыслицей. Инвесторы и другие участники рынка еще с конца прошлого года не верят в антикризисные преобразования, вытекающие из "усилий" Германии и Франции...
EURUSD
Support: 1.2838
Resistant: 1.2970
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2838 до 1.2970. Предполагается, что коррекция единой валюты уже заканчивается. Такого мнения придерживаются мировые аналитики и валютные стратеги банков. Массового бегства из европейских активов пока не наблюдается, хотя ситуация в этом вопросе достаточно зыбкая. Ограничение сверху - 1.3180. Поддержка снизу - 1.2730.
Торговая стратегия: покупка от 1.3000 стоп 1.2900 ТР 1.3150, продажа от 1.2900 стоп 1.3000 ТР 1.2750
USDCHF
Support: 0.9315
Resistant: 0.9410
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9410 до 0.9315. Двойная вершина на днях прочти полностью отработала. Если цены пройдут ниже уровня поддержки 0.9105\10, откроется дорога к 0.9130\50. Однако мировые аналитики продолжают ожидать восстановления роста американской валюты.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5413
Resistant: 1.5490
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5413 до 1.5490. Вероятно коррекция подходит к концу. Так считают мировые аналитики и валютные стратеги банков. Ограничение сверху - 1.5610\20. Поддержка снизу - 1.5270\80. Считается, что при возобновлении продаж евро английская валюта тоже вернётся под давление продаж. Пара как всегда требует к себе повышенного внимания.
Торговая стратегия: покупка от 1.5530 стоп 1.5430 ТР 1.5670, продажа от 1.5430 стоп 1.5530 ТР 1.5250
USDJPY
Support: 76.69
Resistant: 77.31
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 76.69 до 77.31. На общем фоне такой рост выглядит как достижение. Однако активность торговли продолжает оставаться низкой и события прошлых суток - это движения тонкого рынка, инвестиции на котором чрезвычайно опасны. Между тем, если существующий тон сохранится, рост американской валюты может продолжиться в направлении 82.50.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
"Мы наблюдаем цикл смягчения деловой активности в Европе с существенным риском спада. Мы также видим некоторые предварительные сигналы... но здесь нам нужно быть очень осторожными... некоторые предварительные сигналы стабилизации экономической активности на низких уровнях", - сказал Драги.
"Все это подвержено риску спада, другими словами, ситуация может ухудшиться", - заявил Драги на пресс-конференции после регулярного собрания с представителями центробанков еврозоны и стран Персидского залива в Абу-Даби.
Драги сказал, что ЕЦБ "достаточно удовлетворен" результатом беспрецедентных антикризисных мер, предпринятых в прошлом месяце, когда банк выдал почти полтриллиона евро коммерческим кредиторам на три года.
В результате рынок межбанковского кредитования взбодрился после спячки, вызванной страхом банков перед кризисом, а долгосрочные ставки на рынке снизились, сказал Драги.
Согласно последнему опросу Рейтер, экономисты ждут сокращения экономики еврозоны на 0,3 процента в 2012 году, тогда как лишь три месяца назад предсказывали рост на 0,9 процента.
Но Драги сказал, что Европа "в лучшей форме" в этом году, чем в 2011 году, благодаря повышению бюджетной дисциплины в странах региона и реформированию экономик.
Европа надеется, что богатые нефтью страны Персидского залива помогут деньгами в борьбе с кризисом, возможно, через Международный валютный фонд, который сообщил в среду о планах привлечь дополнительно $500 миллиардов ради усиления антикризисного арсенала.
Греция продолжила переговоры с частными кредиторами об обмене облигаций, но времени на компромисс, на который поставлен долговой дефолт страны и членство в еврозоне, остается все меньше.
Переговоры между премьер-министром страны Лукасом Пападемосом и Чарльзом Далларой - директором Института международных финансов, представляющим интересы частных держателей греческих облигаций, возобновились в среду, ранее зайдя в тупик.
Стороны должны в течение нескольких дней договориться о параметрах новой программы поддержки Греции размером 130 миллиардов евро, чтобы она смогла избежать дефолта в марте, когда придет срок погашать облигации на 14,5 миллиарда евро ($18,5 миллиарда), и не вылетела из еврозоны.
Даже если соглашение будет достигнуто скоро, подготовка бумаг займет несколько недель, а ЕС И МВФ предупреждали, что все процедурные вопросы должны быть сняты, прежде чем Афины смогут получить дополнительную финансовую помощь.
Тем временем МВФ хочет более чем удвоить антикризисный арсенал и привлечь $600 миллиардов свежих средств, чтобы поддержать борющиеся с кризисом долгов страны, хотя США и ряд других участников МВФ сказали, что Европе следует больше полагаться на свои деньги.
Изначально предполагалось, что Греция должна договориться с кредиторами о сокращении долга на 100 миллиардов евро с текущих 350 миллиардов за счет списания 50 процентов обязательств перед частными инвесторами.
Уолл-стрит выросла третий день подряд в четверг благодаря результатам Bank of America и Morgan Stanley и хорошим данным о занятости.
Индекс S&P 500 обновил пятимесячный максимум, при этом в число лучших вошли акции промышленного, потребительского и финансового секторов.
Технические акции также выросли в преддверии квартальных результатов крупных компаний сектора, которые были опубликованы после закрытия рынка.
Но эти отчеты оказались смешанными. Прибыль Google не достигла ожиданий Уолл-стрит, и акции компании рухнули на 10 процентов на внебиржевых торгах.
Во время сессии Bank of America Corp прибавил 2,4 процента после того, как сообщил о прибыли в четвертом квартале. Morgan Stanley отчитался об убытках, оказавшихся ниже прогноза, и его акции подскочили на 5,4 процента.
"Мы думаем, финансовые компании достигли дна здесь, в США, - сказал Пол Саймон из Tactical Allocation Group. - У них привлекательная стоимость. Мы думаем, что многие плохие новости игнорировались и поэтому цены быстро росли в начале года".
Финансовые акции показывают ралли с начала года. Финансовый индекс S&P вырос на 8,1 процента с 1 января 2012 года, подтолкнув индекс S&P 500 на 4,5 процента вверх за тот же период.
Число обращений за пособиями по безработице в США сократилось до четырехлетнего минимума на прошлой неделе. Это подтвердило мнение о том, что экономика медленно восстанавливается.
Dow Jones вырос на 0,36 процента до 12.623,98 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,49 процента до 1.314,50 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,67 процента до 2.788,33 пункта.
Европейские фондовые индексы выросли в четверг благодаря успешным размещениям облигаций Францией и Испанией, а также позитивным сигналам по экономике США, сообщило агентство Bloomberg. При этом прирост наблюдался четвертую торговую сессию подряд.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 на закрытие поднялся на 1,2% - до 256,57 пункта, что является максимальным показателем со 2 августа прошлого года. С начала года индикатор увеличился на 4,9%, это наиболее стремительный старт с 1989 года. Семнадцать из 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы повысились по итогам четверга. Исключение составил лишь фондовый индикатор Исландии.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 44,4 пункта (+1,86%) - до 2435,04 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 38,78 пункта (+0,68%), составив 5741,15 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличился на 64,01 пункта (+1,96%) и составил 3328,94 пункта. Германский DAX вырос на 61,69 пункта (+0,97%), составив 6416,26 пункта.
Ключевые биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на фоне позитивных результатов долговых аукционов в Испании и Франции, а также сильных статданных в США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.25 мск южнокорейский KOSPI поднялся на 1,09% и составил 1935,84 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,52% и достиг 2825,91 пункта. Японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,17% и составил 8740,53 пункта, Topix - 1,56%, до 752,21 пункта. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,33% - до 4228,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite прибавил 0,37% и составил 2304,59 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,25%, составив 19992,55 пункта.
Цены на нефть сорта Brent превысили $112 за баррель в пятницу, поскольку инвесторы рассчитывают на увеличение спроса, так как долговые проблемы Европы смягчаются, а опасения о срыве поставок из Ирана растут.
Однако цены остаются под давлением, поскольку спрос на бензин в США упал до минимального уровня более чем за десятилетие из-за того, что его высокая стоимость ограничила автомобильные путешествия американцев. Данные из Китая о том, что производители начали 2012 год в плохом настроении, также негативно влияют на цены.
К 9.15 МСК мартовские фьючерсы на нефть Brent выросли на 46 центов до $112,01 за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на 29 центов до $100,69.
"Действительно, появился некоторый оптимизм относительно мирового экономического прогноза. Есть признаки, что США на пути к восстановлению, есть и хорошие новости из Европы, - сказал Виктор Шум из Purvin & Gertz. - Кроме того, присутствуют геополитические сложности с Ираном, угрожающие поставкам".
Прогнозы рынка
Кредитный рейтинг понижен ещё у двух стран Европы - Австрии и Франции. Италия выбыла из рейтингового клуба "А и выше". Долги Португалии и Кипра получили "мусорный" статус. Всего пострадали 9 государств. Германия - теперь единственная крупная экономика Европы с высшим рейтингом. От нее напрямую зависит кредитная оценка Фонда стабильности евро. Власти ЕС понимают, что обстановка вновь накаляется, именно поэтому Ангела Меркель пытается сделать вид, что ничего не произошло. Однако сама же Меркель настаивает на том, чтобы запуск перманентного антикризисного механизма ESM был осуществлен как можно быстрее. Старт ESM уже один раз переносили – с 2013 г. на середину лета 2012 г. Финансовый потенциал фонда – около 750 млрд евро, рассматривается и увеличение до триллиона за счет кредитного плеча. В крупных банках на ситуацию смотрят с опаской. Трудно, почти невозможно верить европейским чиновникам в текущей ситуации, когда они уже не раз подменяли принятые решения словесной бессмыслицей. Инвесторы и другие участники рынка еще с конца прошлого года не верят в антикризисные преобразования, вытекающие из "усилий" Германии и Франции...
EURUSD
Support: 1.2838
Resistant: 1.2970
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2838 до 1.2970. Предполагается, что коррекция единой валюты уже заканчивается. Такого мнения придерживаются мировые аналитики и валютные стратеги банков. Массового бегства из европейских активов пока не наблюдается, хотя ситуация в этом вопросе достаточно зыбкая. Ограничение сверху - 1.3180. Поддержка снизу - 1.2730.
Торговая стратегия: покупка от 1.3000 стоп 1.2900 ТР 1.3150, продажа от 1.2900 стоп 1.3000 ТР 1.2750
USDCHF
Support: 0.9315
Resistant: 0.9410
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9410 до 0.9315. Двойная вершина на днях прочти полностью отработала. Если цены пройдут ниже уровня поддержки 0.9105\10, откроется дорога к 0.9130\50. Однако мировые аналитики продолжают ожидать восстановления роста американской валюты.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.5413
Resistant: 1.5490
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5413 до 1.5490. Вероятно коррекция подходит к концу. Так считают мировые аналитики и валютные стратеги банков. Ограничение сверху - 1.5610\20. Поддержка снизу - 1.5270\80. Считается, что при возобновлении продаж евро английская валюта тоже вернётся под давление продаж. Пара как всегда требует к себе повышенного внимания.
Торговая стратегия: покупка от 1.5530 стоп 1.5430 ТР 1.5670, продажа от 1.5430 стоп 1.5530 ТР 1.5250
USDJPY
Support: 76.69
Resistant: 77.31
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 76.69 до 77.31. На общем фоне такой рост выглядит как достижение. Однако активность торговли продолжает оставаться низкой и события прошлых суток - это движения тонкого рынка, инвестиции на котором чрезвычайно опасны. Между тем, если существующий тон сохранится, рост американской валюты может продолжиться в направлении 82.50.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 20 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу