24 января 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро в понедельник повысился по отношению к доллару, превысив отметку в 1,30 доллара, на растущих ожиданиях скорой договоренности частных кредиторов с Грецией о реструктуризации госдолга страны, свидетельствуют данные торгов.
В понедельник инвесторы находились в ожидании итогов переговоров о частичной реструктуризации долга Греции. Евросоюз ранее предписал частным инвесторам списать 50% номинальной стоимости греческого долга, это должно сократить 360-миллиардный долг примерно на 100 миллиардов евро. В зависимости от срока погашения и процента по новым облигациям объем списаний может достигнуть 65-70%.
"Отношение инвесторов к риску улучшилось в свете сообщений о прогрессе в переговорах по реструктуризации госдолга Греции и в ожидании встречи министров финансов стран еврозоны", - считает стратег Brown Brothers Harriman Марк Чендлер (Marc Chandler), цитируемый агентством MarketWatch.
Неспособность найти выход из долгового кризиса Греции спровоцирует коллапс еврозоны, сказал в понедельник советник премьер- министра Греции.
"Если Греция справится с проблемой, еврозона останется целой, - сказал Гикас Хардувелис на радиостанции BBC Radio 4. - Если Грецию, так сказать, отпустят, тогда рынок задастся вопросом, кто следующий, и еврозона распадется".
Американские акции завершили торги понедельника практически без изменений, так как инвесторы сделали паузу после ралли в ожидании квартальных отчетов от крупных компаний на этой неделе.
Индекс S&P 500 поднялся почти на 5 процентов с начала года, так как улучшение экономики США вселило в инвесторов оптимизм. Индексы Dow и S&P 500 показали на прошлой неделе лучшие результаты за месяц.
"Инвесторы осторожны после выхода смешанных результатов. Многие компании объявили о слабых результатах, указывая на повышение бдительности в будущем, - сказал Роберт Латс из Cabot Money Management. - Ожидания на рынке очень умеренные, так что немного хороших новостей могут привести к значительному подъему акций".
Согласно данным Thomson Reuters, 15 процентов компаний S&P 500 уже отчитались о прибылях и 59 процентов результатов оказались выше ожиданий Уолл-стрит. Этот показатель ниже обычных 70 процентов, однако он, вероятно, улучшится по мере продолжения сезона отчетности.
Кризис в еврозоне по прежнему влияет на рынок, но в последнее время меньше, чем обычно. Германия и Франция потребовали соглашения между Грецией и ее частными кредиторами и сообщили, что по-прежнему рассчитывают на новую финансовую помощь Афинам, которая необходима к марту, чтобы предотвратить дефолт.
Индекс Dow Jones снизился на 0,09 процента до 12.708,82 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,05 процента до 1.316,00 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,09 процента до 2.784,17 пункта.
Во вторник начнется первое заседание ФРС в этом году, которое завершится в среду. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидают, что ФРС не начнет повышать ключевую ставку до первого полугодия 2014 года.
Кроме того, Центробанк США начнет новую практику - публикацию индивидуальных прогнозов регуляторов о ставках.
Европейские рынки акций закрылись в понедельник на максимуме более пяти месяцев благодаря резкому подъему акций банков после сообщения о том, что Франция и Германия могут призвать к смягчению международных требований к банковским капиталам, чтобы предотвратить кредитное сжатие.
Сводный индекс европейских банков вырос на 3,7 процента.
Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,44 процента до 1.047,65 пункта, обновив максимум с начала августа.
Газета Financial Times сообщила, что министр финансов Франции Франсуа Баруэн и его немецкий коллега Вольфганг Шойбле собираются заявить, что элементы договора "Базель III" о повышении требований к капиталам банков нужно смягчить, чтобы снизить негативные последствия для экономики.
Шойбле опроверг сообщение газеты, заявив журналистам в Париже, что две крупнейшие экономики Европы воплотят в жизнь правила "Базель III".
"Регуляторы сейчас осознают, что с остаточной долей капитала менее 0,4 процента для банков было экономически неоправданным массово повышать собственный капитал", - сказал старший советник Credit Suisse Боб Паркер.
Но Паркер добавил, что по-прежнему осторожно оценивает акции европейских банков.
"Все еще есть большой риск с точки зрения возможных списаний долга на фоне близкой к рецессии ситуации в Европе", - сказал он.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,88 процента до 5.778,73 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,50 процента до 6.436,69 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,51 процента до 3.338,42 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник, 24 января, открыли торги ростом на фоне итогов заседания министров финансов еврозоны (Еврогруппа), заявивших о более низкой процентной ставке греческих облигаций для частных инвесторов, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,56% - до 8815,36 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,82% и составил 1949,89 пункта.
Биржа Австралии вскоре после начала торгов также торгуется в "зеленой зоне". Индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,53% и составил 4,247,60 пункта.
Инвесторы считают, что при покупке одних облигаций с одновременной продажей других процентная ставка должна составлять как минимум 4%. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер по итогам встречи заявил, что Еврогруппа настаивает на более низкой цифре. Он также отметил, что Еврогруппа считает вклад частных инвесторов в решение долговой проблемы Греции недостаточным.
Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились на фоне решения Евросоюза по введению эмбарго на поставку нефти из Ирана, сообщает агентство Рейтер.
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,72 доллара - до 110,58 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,25 доллара - до 99,58 доллара за баррель.
В рамках нового пакета санкций, предусматривающего введение поэтапного запрета на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС, предполагается, что к 1 июля все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны.
Основная доля европейского импорта иранской нефти, около 68%, приходится на Грецию, Италию и Испанию. В Греции доля потребления "черного золота" из Ирана достигает 35%.
Ранее Иран пригрозил заблокировать судоходство в Ормузском проливе, одном из ключевых морских путей транспортировки нефти из Персидского залива, в ответ на возможное введение нефтяного эмбарго.
Прогнозы рынка
Министры финансов стран Евросоюза отвергли предложение по реструктуризации греческого долга. Страны еврозоны и держатели греческих госбумаг еще в октябре 2011г. договорились реструктурировать долг Греции, чтобы сократить долговую нагрузку страны, оцениваемую в 350 млрд евро, примерно на 100 млрд евро, однако уже в 2012 году что-то не устроило чиновников ЕС. Единая валюта пока пользуется спросом.
EURUSD
Support: 1.2874
Resistant: 1.3051
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2874 до 1.3051 с последующим откатом к 1.2993. Кроме отказа в реструктуризации греческого долга со стороны ЕС других негативных новостей не было. В этой связи единая валюта пока пользуется спросом у покупателей. Ограничение сверху - 1.3150. Поддержка снизу - 1.2830.
Торговая стратегия: покупка от 1.3020 стоп 1.2920 ТР 1.3150, продажа от 1.2920 стоп 1.3020 ТР 1.2750
USDCHF
Support: 0.9250
Resistant: 0.9377
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9377 до 0.9250 с последующим откатом к 0.9285. Пока евро пользуется спросом курс американской валюты в этой паре, вероятно, будет снижаться. Поддержка снизу - область 0.9020 - 0.9170.
Торговая стратегия: покупка от 0.9330 стоп 0.9230 ТР 0.9550, продажа от 0.9230 стоп 0.9330 ТР 0.9020
GBPUSD
Support: 1.5449
Resistant: 1.5567
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5449 до 1.5567 с последующим откатом к 1.5545. Ограничение сверху - 1.5660. Поддержка снизу - 1.5415\20. Если в течение дня не появится данных, способных поддержать английскую валюту, давление продаж, скорее всего, будет возвращаться.
Торговая стратегия: покупка от 1.5580 стоп 1.5480 ТР 1.5680, продажа от 1.5480 стоп 1.5580 ТР 1.5250
USDJPY
Support: 76.85
Resistant: 77.07
Истекший торговый день пара мужественно простояла между 76.85 и 77.07. Активность торговли по-прежнему низкая. Серьёзных изменений курса пары пока не ожидается.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник инвесторы находились в ожидании итогов переговоров о частичной реструктуризации долга Греции. Евросоюз ранее предписал частным инвесторам списать 50% номинальной стоимости греческого долга, это должно сократить 360-миллиардный долг примерно на 100 миллиардов евро. В зависимости от срока погашения и процента по новым облигациям объем списаний может достигнуть 65-70%.
"Отношение инвесторов к риску улучшилось в свете сообщений о прогрессе в переговорах по реструктуризации госдолга Греции и в ожидании встречи министров финансов стран еврозоны", - считает стратег Brown Brothers Harriman Марк Чендлер (Marc Chandler), цитируемый агентством MarketWatch.
Неспособность найти выход из долгового кризиса Греции спровоцирует коллапс еврозоны, сказал в понедельник советник премьер- министра Греции.
"Если Греция справится с проблемой, еврозона останется целой, - сказал Гикас Хардувелис на радиостанции BBC Radio 4. - Если Грецию, так сказать, отпустят, тогда рынок задастся вопросом, кто следующий, и еврозона распадется".
Американские акции завершили торги понедельника практически без изменений, так как инвесторы сделали паузу после ралли в ожидании квартальных отчетов от крупных компаний на этой неделе.
Индекс S&P 500 поднялся почти на 5 процентов с начала года, так как улучшение экономики США вселило в инвесторов оптимизм. Индексы Dow и S&P 500 показали на прошлой неделе лучшие результаты за месяц.
"Инвесторы осторожны после выхода смешанных результатов. Многие компании объявили о слабых результатах, указывая на повышение бдительности в будущем, - сказал Роберт Латс из Cabot Money Management. - Ожидания на рынке очень умеренные, так что немного хороших новостей могут привести к значительному подъему акций".
Согласно данным Thomson Reuters, 15 процентов компаний S&P 500 уже отчитались о прибылях и 59 процентов результатов оказались выше ожиданий Уолл-стрит. Этот показатель ниже обычных 70 процентов, однако он, вероятно, улучшится по мере продолжения сезона отчетности.
Кризис в еврозоне по прежнему влияет на рынок, но в последнее время меньше, чем обычно. Германия и Франция потребовали соглашения между Грецией и ее частными кредиторами и сообщили, что по-прежнему рассчитывают на новую финансовую помощь Афинам, которая необходима к марту, чтобы предотвратить дефолт.
Индекс Dow Jones снизился на 0,09 процента до 12.708,82 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,05 процента до 1.316,00 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,09 процента до 2.784,17 пункта.
Во вторник начнется первое заседание ФРС в этом году, которое завершится в среду. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидают, что ФРС не начнет повышать ключевую ставку до первого полугодия 2014 года.
Кроме того, Центробанк США начнет новую практику - публикацию индивидуальных прогнозов регуляторов о ставках.
Европейские рынки акций закрылись в понедельник на максимуме более пяти месяцев благодаря резкому подъему акций банков после сообщения о том, что Франция и Германия могут призвать к смягчению международных требований к банковским капиталам, чтобы предотвратить кредитное сжатие.
Сводный индекс европейских банков вырос на 3,7 процента.
Панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 0,44 процента до 1.047,65 пункта, обновив максимум с начала августа.
Газета Financial Times сообщила, что министр финансов Франции Франсуа Баруэн и его немецкий коллега Вольфганг Шойбле собираются заявить, что элементы договора "Базель III" о повышении требований к капиталам банков нужно смягчить, чтобы снизить негативные последствия для экономики.
Шойбле опроверг сообщение газеты, заявив журналистам в Париже, что две крупнейшие экономики Европы воплотят в жизнь правила "Базель III".
"Регуляторы сейчас осознают, что с остаточной долей капитала менее 0,4 процента для банков было экономически неоправданным массово повышать собственный капитал", - сказал старший советник Credit Suisse Боб Паркер.
Но Паркер добавил, что по-прежнему осторожно оценивает акции европейских банков.
"Все еще есть большой риск с точки зрения возможных списаний долга на фоне близкой к рецессии ситуации в Европе", - сказал он.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,88 процента до 5.778,73 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,50 процента до 6.436,69 пункта, французский CAC 40 повысился на 0,51 процента до 3.338,42 пункта.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник, 24 января, открыли торги ростом на фоне итогов заседания министров финансов еврозоны (Еврогруппа), заявивших о более низкой процентной ставке греческих облигаций для частных инвесторов, свидетельствуют данные бирж.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,56% - до 8815,36 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,82% и составил 1949,89 пункта.
Биржа Австралии вскоре после начала торгов также торгуется в "зеленой зоне". Индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,53% и составил 4,247,60 пункта.
Инвесторы считают, что при покупке одних облигаций с одновременной продажей других процентная ставка должна составлять как минимум 4%. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер по итогам встречи заявил, что Еврогруппа настаивает на более низкой цифре. Он также отметил, что Еврогруппа считает вклад частных инвесторов в решение долговой проблемы Греции недостаточным.
Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились на фоне решения Евросоюза по введению эмбарго на поставку нефти из Ирана, сообщает агентство Рейтер.
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,72 доллара - до 110,58 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,25 доллара - до 99,58 доллара за баррель.
В рамках нового пакета санкций, предусматривающего введение поэтапного запрета на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС, предполагается, что к 1 июля все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны.
Основная доля европейского импорта иранской нефти, около 68%, приходится на Грецию, Италию и Испанию. В Греции доля потребления "черного золота" из Ирана достигает 35%.
Ранее Иран пригрозил заблокировать судоходство в Ормузском проливе, одном из ключевых морских путей транспортировки нефти из Персидского залива, в ответ на возможное введение нефтяного эмбарго.
Прогнозы рынка
Министры финансов стран Евросоюза отвергли предложение по реструктуризации греческого долга. Страны еврозоны и держатели греческих госбумаг еще в октябре 2011г. договорились реструктурировать долг Греции, чтобы сократить долговую нагрузку страны, оцениваемую в 350 млрд евро, примерно на 100 млрд евро, однако уже в 2012 году что-то не устроило чиновников ЕС. Единая валюта пока пользуется спросом.
EURUSD
Support: 1.2874
Resistant: 1.3051
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.2874 до 1.3051 с последующим откатом к 1.2993. Кроме отказа в реструктуризации греческого долга со стороны ЕС других негативных новостей не было. В этой связи единая валюта пока пользуется спросом у покупателей. Ограничение сверху - 1.3150. Поддержка снизу - 1.2830.
Торговая стратегия: покупка от 1.3020 стоп 1.2920 ТР 1.3150, продажа от 1.2920 стоп 1.3020 ТР 1.2750
USDCHF
Support: 0.9250
Resistant: 0.9377
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9377 до 0.9250 с последующим откатом к 0.9285. Пока евро пользуется спросом курс американской валюты в этой паре, вероятно, будет снижаться. Поддержка снизу - область 0.9020 - 0.9170.
Торговая стратегия: покупка от 0.9330 стоп 0.9230 ТР 0.9550, продажа от 0.9230 стоп 0.9330 ТР 0.9020
GBPUSD
Support: 1.5449
Resistant: 1.5567
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5449 до 1.5567 с последующим откатом к 1.5545. Ограничение сверху - 1.5660. Поддержка снизу - 1.5415\20. Если в течение дня не появится данных, способных поддержать английскую валюту, давление продаж, скорее всего, будет возвращаться.
Торговая стратегия: покупка от 1.5580 стоп 1.5480 ТР 1.5680, продажа от 1.5480 стоп 1.5580 ТР 1.5250
USDJPY
Support: 76.85
Resistant: 77.07
Истекший торговый день пара мужественно простояла между 76.85 и 77.07. Активность торговли по-прежнему низкая. Серьёзных изменений курса пары пока не ожидается.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 24 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter