Цены на нефть на торгах в четверг, 9 февраля, растут. Как сообщалось Quote.rbc.ru, цены на нефть в среду, 8 февраля, выросли. В течение дня поддержку рынку оказывали надежды на то, что соглашение между Грецией и тройкой кредиторов вот-вот будет достигнуто. Позитивное влияние на динамику рынка нефти продолжали оказывать и геополитические события. Между тем рост цен на марку WTI был ограничен из-за пессимистического отчета о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне мартовский контракт на нефть Brent подорожал на 0,97 долл. и закрылся на отметке 117,20 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в марте выросла на 0,30 долл. - до 98,71 долл./барр.
Спекулянты воспользовались ослабевшим долларом
В четверг, 9 февраля, котировки нефти Brent впервые с мая 2011г. превысили ценовую отметку 118 долл./барр., однако продержались выше этого значения не очень долго. По состоянию на 16:47 мск цены сделок с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (март) - 117,7 (+0,42%);
Light, Sweet Crude Oil (март) - 99,45 (+0,75%)
Положительная динамика цен сделок с нефтяными фьючерсами во многом обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар в четверг понемногу дешевел против евро, обеспечивая привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
Инвесторы надеются, что Греция сможет получить второй пакет финансовой помощи, несмотря на медленное продвижение переговоров с международными кредиторами. На фоне таких ожиданий ведущие фондовые индексы Европы растут, что дополнительно способствует покупкам нефтяных фьючерсов.
На открытии фондовых торгов в США в четверг ожидается незначительное изменение ведущих индексов с тенденцией к понижению на фоне неопределенности вокруг Греции. До начала фондовых торгов в Америке будут опубликованы данные о занятости. Ожидается, что по итогам отчетной недели, завершившейся 4 февраля, безработных в США прибавилось: количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось до 370 тыс. против 367 тыс. неделей ранее.
Ближневосточная нефть продолжает расти
Цена нефти Middle East Crude на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее активному контракту в четверг повысилась на 0,7%. По итогам торгов 9 февраля 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в июле составила 54,590 тыс. иен/килолитр (около 112,23 долл./барр.), повысившись за день на 390 иен.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц сегодня 55,260 составила тыс. иен/килолитр (около 114,14 долл./барр.), повысившись за день на 240 иен, или на 0,4%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Потенциал роста WTI ограничен районом 99-100 долл./барр.
В конце недели влияние на динамику рынка будет оказывать макроэкономическая статистика, включая данные об инфляции в США за январь, публикуемые в пятницу, и ежемесячное заявление ЕЦБ по вопросу процентных ставок в четверг, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. По оценкам эксперта, потенциал роста цены Brent ограничен уровнем 117,5-118 долл./барр. В случае снижения краткосрочная поддержка Brent обеспечена на отметке 114,5 долл./барр. и далее на 113,5 долл./барр. "Мы ожидаем небольшой нисходящей коррекции спотовой цены на ICE Brent (в отсутствие резких изменений геополитической ситуации). Цена WTI, как мы полагаем, продолжит двигаться в боковом тренде в пределах широкого диапазона, торгуясь выше отметки 96 долл./барр., при этом потенциал ее роста ограничен уровнем 99-100 долл./барр.", - заключил эксперт.
Barclays Capital: Ценовые риски на рынке нефти смещены в сторону роста
Хотя начало текущего года на рынке нефти было отмечено довольно сильными рисками, источником которых с одной стороны стали последствия распространения долгового кризиса, а с другой - потенциальная вспышка геополитической напряженности, в настоящий момент влияние первого фактора довольно быстро падает. Как отмечают аналитики Barclays Capital. Макроэкономические данные по всему миру начинают преподносить позитивные сюрпризы, и даже в Европе индикаторы демонстрируют улучшение, по крайней мере на сравнительной основе. Вероятность того, что темпы роста мирового ВВП окажутся выше, чем ожидается, довольно велика. Еще более вероятен сценарий, по которому Китай избежит "жесткой посадки", считают в банке. Если учесть также повышение геополитических рисков, чрезвычайно низкий уровень свободных добывающих мощностей и, несмотря на недавний рост, по-прежнему довольно низкий уровень запасов, то становится ясно, что на сегодняшний день вероятность повышения цен на нефть намного превосходит риск их снижения.
Азия может преподнести приятные сюрпризы
"В начале текущего года мы предупреждали, что более высокий, чем ожидалось, спрос на нефть со стороны Индии и Китая, вызванный ожидаемым нами разворотом сильной тенденции 2011г. к расходованию накопленных запасов, может стать ключевым источником позитивных сюрпризов в том, что касается баланса на рынке нефти, - отметили аналитики банка. - Более того, мы подозреваем, что хорошие сюрпризы страны Азии (включая Японию) начнут преподносить раньше, чем предполагали даже наши прогнозы. В марте, впервые с мая 2011г., такие производители ОПЕК, как Объединенные Арабские Эмираты, намереваются отгрузить в Азию полный объем нефти, предусмотренный заключенными контрактами. И хотя отчасти это связано с уменьшением потребления иракской нефти азиатскими странами, этот факт указывает и на высокий спрос. На фоне улучшения внешней макроэкономической обстановки, в особенности в США, настроения в Азии в последний месяц заметно улучшились, подведя черту под сокращением спрэдов по фьючерсам на нефть с ближайшими сроками поставок".
Недавний рост котировок связан не только с погодными условиями
В то время как наступившие суровые холода генерируют столь необходимый зимний спрос на природное топливо, подталкивая цены на нефть к шестимесячным максимумам свыше 116 долл./барр., недавний рост котировок связан не только с погодными условиями. Еще до похолодания появились признаки того, что довольно хорошо на первый взгляд снабжаемый рынок в действительности вовсе не настолько хорошо обеспечен поставками нефти, как предполагалось.
В январе, когда производство нефти в ОПЕК достигло трехлетних максимумов, а погодные условия носили чрезвычайно теплый для зимы характер, оказывая давление на спрос, острый дефицит, в последний раз наблюдавшийся на рынке в III квартале 2011г., исчез, и срок действия февральского контракта на Brent истек в условиях контанго. Принимая во внимание приближение сезонного периода планового технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, было бы естественным предположить, что слабость фундаментальных факторов на рынке нефти продолжит оказывать давление на временные спрэды, вне зависимости от того, поддерживают ли геополитические риски цены на нефть или нет.
Однако в течение последних нескольких недель фьючерсная кривая по Brent остается в бэквордации. Кроме того, Urals и Azeri сохраняют премию к Brent, учитывая хороший уровень маржи за нефтепереработку и то, что эти марки используются в качестве замены иранской нефти, что вновь указывает на некоторое сужение рынка. По мнению аналитиков Barclays Capital, по большей части этот факт можно объяснить тем, что рынок недооценивает силу текущего спроса из Азии, который в сочетании с высоким спросом из России, Ближнего Востока и Латинской Америки с легкостью абсорбирует избыточные объемы нефти, добываемой ОПЕК.
ОПЕК стал консервативней относительно потребления нефти в 2012г.
Эксперты ОПЕК с учетом данных о текущем состоянии глобальной экономики понизили собственный прогноз потребления нефти в мире в 2012г. до 88,76 млн с 88,90 млн барр./день. Таким образом, прогноз ОПЕК на 2012г. был снижен на 140 тыс. барр./день.
Вместе с тем оценка ОПЕК относительно потребления нефти мировой экономикой в 2011г. тоже была пересмотрена и снижена до 87,82 млн с 87,84 млн барр./день. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2012г. увеличится относительно предыдущего года на 940 тыс. барр./день, или на 1,07%.
Для сравнения, в 2011г. потребление нефти в мире увеличилось относительно 2010г. на 880 тыс. барр./день, или на 1,01%. Таким образом, темпы роста потребления нефти в мире в 2012г. будут несколько выше, чем были в 2011г., следует из данных ОПЕК.
Поквартальное потребление нефти в мире в 2012г., как следует из доклада ОПЕК, может составить:
- I квартал - 88,10 млн барр./день;
- II квартал - 87,42 млн барр./день;
- III квартал - 89,54 млн барр./день;
- IV квартал - 89,95 млн барр./день.
Тройская унция прервала четырехдневный рост
Драгоценные металлы на торгах в четверг, 9 февраля, дешевеют. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 8 февраля в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - 1733,0 долл./унция (-0,74%), серебро - 34,04 долл./унция (-0,61%), платина - 1668 долл./унция (+0,85%), палладий - 718 долл./унция (+0,71%).
По состоянию на 16:31 мск золото подешевело на 0,10% (-1,74 долл./унция), серебро снизилось на 0,53% (-0,18 долл./унция), платина подешевела на 0,30% (-5,00 долл./унция), палладий опустился на 0,34% (-2,40 долл./унция).
Цена spot золота снизилась на 0,6%
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в четверг снизилась на 0,6%. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1733,00 долл./унция.
Тройская унция золота в Лондоне в четверг подешевела на 10,0 долл. после того, как накануне ее цена впервые за четыре торговых дня превысила 1740 долл./унция. Золото в Лондоне корректируется по текущим ценам срочного рынка. На бирже COMEX цена спотового фьючерса на золото составляет 1732,9 долл./унция при диапазоне котировок с начала дня 1726,7-1733,9 долл./унция.
Цена AM Fixing для платины в Лондоне составила 1665,00 долл./унция. В результате ценовая разница между золотом и платиной в четверг сократилась до 68,0 долл. против 94,0 долл. торговым днем ранее.
На рынке золота сохранится боковой тренд
Золото продолжает торговаться в связке с более широким рынком, и тесная корреляция с рисковыми активами на текущем этапе будет препятствовать его дальнейшему росту цен: общерыночный настрой остается нестабильным из-за нынешней неопределенности в еврозоне, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. По его словам, краткосрочный уровень сопротивления по-прежнему расположен вблизи отметки 1760 долл./унция, поддержка - в районе 1700-1710 долл./унция. После январского роста в ближайшее время эксперт ожидает сохранения бокового тренда на рынке золота
Спекулянты воспользовались ослабевшим долларом
В четверг, 9 февраля, котировки нефти Brent впервые с мая 2011г. превысили ценовую отметку 118 долл./барр., однако продержались выше этого значения не очень долго. По состоянию на 16:47 мск цены сделок с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (март) - 117,7 (+0,42%);
Light, Sweet Crude Oil (март) - 99,45 (+0,75%)
Положительная динамика цен сделок с нефтяными фьючерсами во многом обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар в четверг понемногу дешевел против евро, обеспечивая привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
Инвесторы надеются, что Греция сможет получить второй пакет финансовой помощи, несмотря на медленное продвижение переговоров с международными кредиторами. На фоне таких ожиданий ведущие фондовые индексы Европы растут, что дополнительно способствует покупкам нефтяных фьючерсов.
На открытии фондовых торгов в США в четверг ожидается незначительное изменение ведущих индексов с тенденцией к понижению на фоне неопределенности вокруг Греции. До начала фондовых торгов в Америке будут опубликованы данные о занятости. Ожидается, что по итогам отчетной недели, завершившейся 4 февраля, безработных в США прибавилось: количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось до 370 тыс. против 367 тыс. неделей ранее.
Ближневосточная нефть продолжает расти
Цена нефти Middle East Crude на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее активному контракту в четверг повысилась на 0,7%. По итогам торгов 9 февраля 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в июле составила 54,590 тыс. иен/килолитр (около 112,23 долл./барр.), повысившись за день на 390 иен.
Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц сегодня 55,260 составила тыс. иен/килолитр (около 114,14 долл./барр.), повысившись за день на 240 иен, или на 0,4%.
Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным, то есть физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определяет агентство Platts.
Потенциал роста WTI ограничен районом 99-100 долл./барр.
В конце недели влияние на динамику рынка будет оказывать макроэкономическая статистика, включая данные об инфляции в США за январь, публикуемые в пятницу, и ежемесячное заявление ЕЦБ по вопросу процентных ставок в четверг, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. По оценкам эксперта, потенциал роста цены Brent ограничен уровнем 117,5-118 долл./барр. В случае снижения краткосрочная поддержка Brent обеспечена на отметке 114,5 долл./барр. и далее на 113,5 долл./барр. "Мы ожидаем небольшой нисходящей коррекции спотовой цены на ICE Brent (в отсутствие резких изменений геополитической ситуации). Цена WTI, как мы полагаем, продолжит двигаться в боковом тренде в пределах широкого диапазона, торгуясь выше отметки 96 долл./барр., при этом потенциал ее роста ограничен уровнем 99-100 долл./барр.", - заключил эксперт.
Barclays Capital: Ценовые риски на рынке нефти смещены в сторону роста
Хотя начало текущего года на рынке нефти было отмечено довольно сильными рисками, источником которых с одной стороны стали последствия распространения долгового кризиса, а с другой - потенциальная вспышка геополитической напряженности, в настоящий момент влияние первого фактора довольно быстро падает. Как отмечают аналитики Barclays Capital. Макроэкономические данные по всему миру начинают преподносить позитивные сюрпризы, и даже в Европе индикаторы демонстрируют улучшение, по крайней мере на сравнительной основе. Вероятность того, что темпы роста мирового ВВП окажутся выше, чем ожидается, довольно велика. Еще более вероятен сценарий, по которому Китай избежит "жесткой посадки", считают в банке. Если учесть также повышение геополитических рисков, чрезвычайно низкий уровень свободных добывающих мощностей и, несмотря на недавний рост, по-прежнему довольно низкий уровень запасов, то становится ясно, что на сегодняшний день вероятность повышения цен на нефть намного превосходит риск их снижения.
Азия может преподнести приятные сюрпризы
"В начале текущего года мы предупреждали, что более высокий, чем ожидалось, спрос на нефть со стороны Индии и Китая, вызванный ожидаемым нами разворотом сильной тенденции 2011г. к расходованию накопленных запасов, может стать ключевым источником позитивных сюрпризов в том, что касается баланса на рынке нефти, - отметили аналитики банка. - Более того, мы подозреваем, что хорошие сюрпризы страны Азии (включая Японию) начнут преподносить раньше, чем предполагали даже наши прогнозы. В марте, впервые с мая 2011г., такие производители ОПЕК, как Объединенные Арабские Эмираты, намереваются отгрузить в Азию полный объем нефти, предусмотренный заключенными контрактами. И хотя отчасти это связано с уменьшением потребления иракской нефти азиатскими странами, этот факт указывает и на высокий спрос. На фоне улучшения внешней макроэкономической обстановки, в особенности в США, настроения в Азии в последний месяц заметно улучшились, подведя черту под сокращением спрэдов по фьючерсам на нефть с ближайшими сроками поставок".
Недавний рост котировок связан не только с погодными условиями
В то время как наступившие суровые холода генерируют столь необходимый зимний спрос на природное топливо, подталкивая цены на нефть к шестимесячным максимумам свыше 116 долл./барр., недавний рост котировок связан не только с погодными условиями. Еще до похолодания появились признаки того, что довольно хорошо на первый взгляд снабжаемый рынок в действительности вовсе не настолько хорошо обеспечен поставками нефти, как предполагалось.
В январе, когда производство нефти в ОПЕК достигло трехлетних максимумов, а погодные условия носили чрезвычайно теплый для зимы характер, оказывая давление на спрос, острый дефицит, в последний раз наблюдавшийся на рынке в III квартале 2011г., исчез, и срок действия февральского контракта на Brent истек в условиях контанго. Принимая во внимание приближение сезонного периода планового технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, было бы естественным предположить, что слабость фундаментальных факторов на рынке нефти продолжит оказывать давление на временные спрэды, вне зависимости от того, поддерживают ли геополитические риски цены на нефть или нет.
Однако в течение последних нескольких недель фьючерсная кривая по Brent остается в бэквордации. Кроме того, Urals и Azeri сохраняют премию к Brent, учитывая хороший уровень маржи за нефтепереработку и то, что эти марки используются в качестве замены иранской нефти, что вновь указывает на некоторое сужение рынка. По мнению аналитиков Barclays Capital, по большей части этот факт можно объяснить тем, что рынок недооценивает силу текущего спроса из Азии, который в сочетании с высоким спросом из России, Ближнего Востока и Латинской Америки с легкостью абсорбирует избыточные объемы нефти, добываемой ОПЕК.
ОПЕК стал консервативней относительно потребления нефти в 2012г.
Эксперты ОПЕК с учетом данных о текущем состоянии глобальной экономики понизили собственный прогноз потребления нефти в мире в 2012г. до 88,76 млн с 88,90 млн барр./день. Таким образом, прогноз ОПЕК на 2012г. был снижен на 140 тыс. барр./день.
Вместе с тем оценка ОПЕК относительно потребления нефти мировой экономикой в 2011г. тоже была пересмотрена и снижена до 87,82 млн с 87,84 млн барр./день. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2012г. увеличится относительно предыдущего года на 940 тыс. барр./день, или на 1,07%.
Для сравнения, в 2011г. потребление нефти в мире увеличилось относительно 2010г. на 880 тыс. барр./день, или на 1,01%. Таким образом, темпы роста потребления нефти в мире в 2012г. будут несколько выше, чем были в 2011г., следует из данных ОПЕК.
Поквартальное потребление нефти в мире в 2012г., как следует из доклада ОПЕК, может составить:
- I квартал - 88,10 млн барр./день;
- II квартал - 87,42 млн барр./день;
- III квартал - 89,54 млн барр./день;
- IV квартал - 89,95 млн барр./день.
Тройская унция прервала четырехдневный рост
Драгоценные металлы на торгах в четверг, 9 февраля, дешевеют. Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 8 февраля в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: золото - 1733,0 долл./унция (-0,74%), серебро - 34,04 долл./унция (-0,61%), платина - 1668 долл./унция (+0,85%), палладий - 718 долл./унция (+0,71%).
По состоянию на 16:31 мск золото подешевело на 0,10% (-1,74 долл./унция), серебро снизилось на 0,53% (-0,18 долл./унция), платина подешевела на 0,30% (-5,00 долл./унция), палладий опустился на 0,34% (-2,40 долл./унция).
Цена spot золота снизилась на 0,6%
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) в четверг снизилась на 0,6%. Цена AM Fixing по золоту в Лондоне официально составила 1733,00 долл./унция.
Тройская унция золота в Лондоне в четверг подешевела на 10,0 долл. после того, как накануне ее цена впервые за четыре торговых дня превысила 1740 долл./унция. Золото в Лондоне корректируется по текущим ценам срочного рынка. На бирже COMEX цена спотового фьючерса на золото составляет 1732,9 долл./унция при диапазоне котировок с начала дня 1726,7-1733,9 долл./унция.
Цена AM Fixing для платины в Лондоне составила 1665,00 долл./унция. В результате ценовая разница между золотом и платиной в четверг сократилась до 68,0 долл. против 94,0 долл. торговым днем ранее.
На рынке золота сохранится боковой тренд
Золото продолжает торговаться в связке с более широким рынком, и тесная корреляция с рисковыми активами на текущем этапе будет препятствовать его дальнейшему росту цен: общерыночный настрой остается нестабильным из-за нынешней неопределенности в еврозоне, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Андрей Крюченков. По его словам, краткосрочный уровень сопротивления по-прежнему расположен вблизи отметки 1760 долл./унция, поддержка - в районе 1700-1710 долл./унция. После январского роста в ближайшее время эксперт ожидает сохранения бокового тренда на рынке золота
/Компиляция. 9 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба