КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.66% 1723.57 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.12% до 1595.78 пункта
О ГЛАВНОМ: В четверг российский рынок закрылся с умеренным понижением, но основной итог – удалось преодолеть утренний пессимизм, вызванный «невзрачным» выступлением главы ФРС Б. Бернанке
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост цен на нефть и металлы
2. Рост европейских индексов
3. Позитивное открытие Америки
Негативные факторы:
1. Золото продолжило коррекцию
В четверг российский рынок закрылся с умеренным понижением, но основной итог – удалось преодолеть утренний пессимизм, вызванный снижением американских рынков накануне и утренней азиатской сессии после «невзрачного» выступления главы ФРС Б. Бернанке. Днем сессия протекала на фоне растущих европейских индексов и рынков сырья. Последние ожидали решения ISDA по «кредитному событию» в отношении гособлигаций Греции и сильной статистики из США. Разнонаправленная статистика по Еврозоне не мешала восстановлению российских индексов.
ISDA (Международная Ассоциация по деривативам и свопам, которая контролирует рынок CDS) решила, что оснований для начала выплат по CDS на греческий госдолг пока нет. Однако это решение не оказало существенного влияния на рынки, т.к. оставило текущую ситуацию, связанную с греческими долгами на прежнем уровне. Все внимание вечером было обращено на статистику по рынку труда в США. Последняя не обманула ожидания оптимистов – количество заявок на пособие за прошлую неделю составило 350 тыс (предыдущее значение 353 тыс), количество действующих пособий практически осталось без изменений – 3402 тыс (3404 тыс). Американский рынок труда обеспечил дальнейший рост европейских индексов и рынков сырья, а также позитивное открытие Америки.
Тем не менее, российские индексы остались в минусе из-за рисков снижения в пятницу, связанного с выборами. Уже после закрытия российской сессии западные рынки были несколько разочарованы слабыми данными по затратам на строительство (-0,1%) и снижением индекса ISM Manufacturing до 52,4 пункта (55,5 в январе). Однако рост западных площадок может обеспечить подскок российских акций на открытии.
Из внутренних событий стоит отметить включение акций ТС «МАГНИТ» (-2.47%) в расчет индекса MSCI, которые зафиксировали «по факту». Руководство Якутии готово продать 7% своего пакета акций «АЛРОСА» вместе с 7%-ным государственным пакетом. Напрягли сообщения о намерениях запретить госкомпаниям РФ покупку активов без разрешения правительства, что отразилось на таких гигантах, как Роснефть (-1,63%) и Транснефть (-2,94%). Газпром (-0,04%) это вряд ли огорчит, но акционерам не понравится возможные уступки по ценам газ для Италии.
На российском рынке продолжается сезон отчетности. Лукойл (-0,25%) показал рост чистой прибыли (за 2011 US GAAP) на 15%. Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ увеличилась на 40% до 76,61 млрд руб. НК увеличила свою автозаправочную сеть в Нижегородском регионе в 3 раза, прикупив 25 АЗС.
Российские индексы остались в боковых диапазонах, сформированных на этой неделе. Технически выход из «боковика» равновероятен в любом направлении, однако большинство краткосрочных индикаторов смотрят вниз. Для этого также сформированы «двойные вершины», цели, что и в среду – 1540 пунктов для индекса ММВБ (здесь проходит трендовая линия от 10 февраля) и 1680 для РТС.
ISDA спасла Грецию от дефолта, рынки в раздумье
Российский рынок оказался дезориентированным на торгах в четверг. Накануне американский рынок умеренно снизился (-0,4-0,7%), разочарованный выступлением главы ФРС Б. Бернанке, Департамент энергетики США порадовало серьезным ростом запасов нефти, который, в принципе был компенсирован снижением запасов бензина и дистиллятов (завершение «отопительного сезона»). Негатив от выступления Бенджамена был частично компенсирован блестящими данными по ВВП в 4 квартале (рост на 0,3%). Также росту пессимистичных настроений на торгах ММВБ-РТС способствовало закрытие в странах АТР, обошедших вниманием неплохие данные по деловой активности в Китае.
В результате на открытии «дорогие россияне» потеряли более 1% своих капитализации своих индексов. Валютная сессия первой сессии марта также отметилась ростом курса доллара в пределах 1%. Однако с открытием европейских площадок разгул медведей стал заметно затухать К этому моменту европейские площадки торгуются в плюсовой зоне, несмотря на рост (но умеренный инфляции и безработице), также плюсуют нефтяные фьючерсы (то ли по иранскому, то ли сирийскому поводу).
Основной интригой сегодня выступало решение ISDA (Международная Ассоциация по диревативам и свопам) по определению/неопределению страхового случая по греческим облигациям. После 16:30 мск вердикт по вопросу, так сильно интересовавшему спекулянтов, засевших в проблемных облигациях Еврозоны, «вынесли» - НЕТ!
Однако российские игроки, уставшие от утренней почти панической просадки и последующего восстановления, пока решают вопросы реакции на «недефолт» в Греции лишь теоретически, дожидаясь реакции американских игроков.
Из внутренних событий можно отметить отчетность ЛУКОЙЛа (-0,33%) за 2011 по US GAAP. Результат разнонаправленный – чистая прибыль выросла на 15% до $10,357 млрд, однако много (как всегда для ЛУКОЛа) пришлось списать на материальные затраты и убытки из-за переоценки.
С технической точки зрения российские индексы засели в боковиках (результат, как обычно, равновероятен). А вот рубль в ближайшие дни ждут нелегкие времена
РЫНОК США: «Быки» остались довольны статистикой и готовы открыть торги
В четверг, 1 марта, фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории: DJIA Index подрос на 0.31%, S&P 500 прибавил 0.40% (на 17:40 мск).
Американский срочный рынок до начала торгов демонстрирует положительную динамику после выхода макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов. Несмотря на то, что не все показатели оказались выше ожиданий, трейдеров явно удовлетворили данные с рынка труда, подтверждающие положительные процессы в американской экономике.
Число первичных заявок по безработице снизилось на прошлой неделе на 2 тысячи до 351 тысячи, что полностью совпало с ожиданиями. Этот показатель стал минимальным с марта 2008 года. Число получающих пособия по безработице снизилось с 3.417 до 3.402 млн человек.
Важный экономический показатель – расходы американцев в январе вырос на 0.2%, хотя ожидался рост на 0.4%. Доходы выросли на 0.3% против ожидаемых 0.5%
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 плавно росли в течение дня и достигли 1368 пунктов к публикации статистики, после которой немного просели, однако остались в плюсе.
Европейские биржи росли весь день, рассчитывая прежде всего на сильную американскую статистику, и неплохие данные только укрепили их рост.
Корпоративный сектор
Крупные американские розничные сети сегодня публикуют свои отчеты по продажам за прошлый месяц, поэтому этот сектор будет в центре внимания трейдеров.
Ритейлер Macy’s опубликовал февральские продажи – показатель вырос на 4.6%, при ожидаемом эстимейте 3.5%. На этом фоне можно ожидать положительной динамики акций после начала торгов, на премаркете они растут на 1.1%
Stage Stores сообщил, что его сопоставимые продажи в феврале выросли на 3.7% при прогнозе аналитиков 1.5%, а общие продажи увеличились на 7.1% до $101 млн.
Совет директоров Wal-Mart одобрил повышение годовых дивидендов на 9% с $1.46 до $1.59 на акцию. Также ритейлер сообщил, что ожидает хороших результатов в текущем финансовом году. Акции гиганта, входящие в индекс голубых фишек Dow Jones, растут на premarket trading на 1.1%
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Высокая безработица не расстроила трейдеров, ожидающих статистику из США
В четверг, 1 марта, европейские индексы находятся в «зеленой» зоне: FTSE 100 растет на 0.51%, DAX прибавляет 0.50%, CAC 40 повышается на 0.33% (14:35 мск).
Участники европейского рынка настроены умеренно оптимистично, основное внимание сейчас уделяется Америке после того, как вчера Бен Бернанке заявил о постепенном восстановлении экономики и не дал никаких намеков на QE. Также сегодня в США будет опубликовано много важной статистики, поэтому трейдеры будут пока выжидать.
Трейдеров не смогла настроить на негативный лад даже слабая статистика по Еврозоне – уровень безработице в регионе в январе вырос с 10.4% до 10.7% - максимума за 14 лет, хотя аналитики не ожидали изменений. При этом уровень потребительских цен в зоне евро в феврале вырос с 2.6% до 2.7%.
После стремительного падения евро вчера, сегодня котировки пары EUR/USD торгуются довольно стабильно в коридоре 1.3310-1.3350 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся ростом, и, оттолкнувшись от 6840 пунктов, постепенно стал карабкаться наверх, достигнув отметки 6900 пунктов.
Корпоративный сектор
Наиболее впечатляющую динамику сегодня показывают акции британской телекоммуникационной компании Cable&Wireless Worldwide – они взлетели на 17.8% на фоне информации о том, что ее может купить индийская Tata Communications. Также вслед за ними растут бумаги крупнейшего в Европе сотового оператора Vodafone (+0.41%).
Также весьма неплохо смотрятся акции инвестиционной компании Man Group (+7.9%) – она сообщила, что за первые два месяца 2012 года объем активов под ее управлением вырос на $59.5 млрд.
Французская медиа-корпорация Vivendi SA получила рекордную прибыль в 2011 году 2.95 млрд евро, однако заявила, что ее показатели будут ухудшаться в 2012 и 2013 годах, поэтому акции компании падают на 8.9%.
Целый град макростатистики сегодня обрушится на инвесторов в США – первичные заявки по безработице, личные расходы и доходы, производственный индекс ISM. Поэтому европейские трейдеры ждут этих данных, и не предпринимают пока решительных действий.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0.66% 1723.57 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.12% до 1595.78 пункта
О ГЛАВНОМ: В четверг российский рынок закрылся с умеренным понижением, но основной итог – удалось преодолеть утренний пессимизм, вызванный «невзрачным» выступлением главы ФРС Б. Бернанке
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост цен на нефть и металлы
2. Рост европейских индексов
3. Позитивное открытие Америки
Негативные факторы:
1. Золото продолжило коррекцию
В четверг российский рынок закрылся с умеренным понижением, но основной итог – удалось преодолеть утренний пессимизм, вызванный снижением американских рынков накануне и утренней азиатской сессии после «невзрачного» выступления главы ФРС Б. Бернанке. Днем сессия протекала на фоне растущих европейских индексов и рынков сырья. Последние ожидали решения ISDA по «кредитному событию» в отношении гособлигаций Греции и сильной статистики из США. Разнонаправленная статистика по Еврозоне не мешала восстановлению российских индексов.
ISDA (Международная Ассоциация по деривативам и свопам, которая контролирует рынок CDS) решила, что оснований для начала выплат по CDS на греческий госдолг пока нет. Однако это решение не оказало существенного влияния на рынки, т.к. оставило текущую ситуацию, связанную с греческими долгами на прежнем уровне. Все внимание вечером было обращено на статистику по рынку труда в США. Последняя не обманула ожидания оптимистов – количество заявок на пособие за прошлую неделю составило 350 тыс (предыдущее значение 353 тыс), количество действующих пособий практически осталось без изменений – 3402 тыс (3404 тыс). Американский рынок труда обеспечил дальнейший рост европейских индексов и рынков сырья, а также позитивное открытие Америки.
Тем не менее, российские индексы остались в минусе из-за рисков снижения в пятницу, связанного с выборами. Уже после закрытия российской сессии западные рынки были несколько разочарованы слабыми данными по затратам на строительство (-0,1%) и снижением индекса ISM Manufacturing до 52,4 пункта (55,5 в январе). Однако рост западных площадок может обеспечить подскок российских акций на открытии.
Из внутренних событий стоит отметить включение акций ТС «МАГНИТ» (-2.47%) в расчет индекса MSCI, которые зафиксировали «по факту». Руководство Якутии готово продать 7% своего пакета акций «АЛРОСА» вместе с 7%-ным государственным пакетом. Напрягли сообщения о намерениях запретить госкомпаниям РФ покупку активов без разрешения правительства, что отразилось на таких гигантах, как Роснефть (-1,63%) и Транснефть (-2,94%). Газпром (-0,04%) это вряд ли огорчит, но акционерам не понравится возможные уступки по ценам газ для Италии.
На российском рынке продолжается сезон отчетности. Лукойл (-0,25%) показал рост чистой прибыли (за 2011 US GAAP) на 15%. Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ увеличилась на 40% до 76,61 млрд руб. НК увеличила свою автозаправочную сеть в Нижегородском регионе в 3 раза, прикупив 25 АЗС.
Российские индексы остались в боковых диапазонах, сформированных на этой неделе. Технически выход из «боковика» равновероятен в любом направлении, однако большинство краткосрочных индикаторов смотрят вниз. Для этого также сформированы «двойные вершины», цели, что и в среду – 1540 пунктов для индекса ММВБ (здесь проходит трендовая линия от 10 февраля) и 1680 для РТС.
ISDA спасла Грецию от дефолта, рынки в раздумье
Российский рынок оказался дезориентированным на торгах в четверг. Накануне американский рынок умеренно снизился (-0,4-0,7%), разочарованный выступлением главы ФРС Б. Бернанке, Департамент энергетики США порадовало серьезным ростом запасов нефти, который, в принципе был компенсирован снижением запасов бензина и дистиллятов (завершение «отопительного сезона»). Негатив от выступления Бенджамена был частично компенсирован блестящими данными по ВВП в 4 квартале (рост на 0,3%). Также росту пессимистичных настроений на торгах ММВБ-РТС способствовало закрытие в странах АТР, обошедших вниманием неплохие данные по деловой активности в Китае.
В результате на открытии «дорогие россияне» потеряли более 1% своих капитализации своих индексов. Валютная сессия первой сессии марта также отметилась ростом курса доллара в пределах 1%. Однако с открытием европейских площадок разгул медведей стал заметно затухать К этому моменту европейские площадки торгуются в плюсовой зоне, несмотря на рост (но умеренный инфляции и безработице), также плюсуют нефтяные фьючерсы (то ли по иранскому, то ли сирийскому поводу).
Основной интригой сегодня выступало решение ISDA (Международная Ассоциация по диревативам и свопам) по определению/неопределению страхового случая по греческим облигациям. После 16:30 мск вердикт по вопросу, так сильно интересовавшему спекулянтов, засевших в проблемных облигациях Еврозоны, «вынесли» - НЕТ!
Однако российские игроки, уставшие от утренней почти панической просадки и последующего восстановления, пока решают вопросы реакции на «недефолт» в Греции лишь теоретически, дожидаясь реакции американских игроков.
Из внутренних событий можно отметить отчетность ЛУКОЙЛа (-0,33%) за 2011 по US GAAP. Результат разнонаправленный – чистая прибыль выросла на 15% до $10,357 млрд, однако много (как всегда для ЛУКОЛа) пришлось списать на материальные затраты и убытки из-за переоценки.
С технической точки зрения российские индексы засели в боковиках (результат, как обычно, равновероятен). А вот рубль в ближайшие дни ждут нелегкие времена
РЫНОК США: «Быки» остались довольны статистикой и готовы открыть торги
В четверг, 1 марта, фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории: DJIA Index подрос на 0.31%, S&P 500 прибавил 0.40% (на 17:40 мск).
Американский срочный рынок до начала торгов демонстрирует положительную динамику после выхода макроэкономической статистики, опубликованной до начала торгов. Несмотря на то, что не все показатели оказались выше ожиданий, трейдеров явно удовлетворили данные с рынка труда, подтверждающие положительные процессы в американской экономике.
Число первичных заявок по безработице снизилось на прошлой неделе на 2 тысячи до 351 тысячи, что полностью совпало с ожиданиями. Этот показатель стал минимальным с марта 2008 года. Число получающих пособия по безработице снизилось с 3.417 до 3.402 млн человек.
Важный экономический показатель – расходы американцев в январе вырос на 0.2%, хотя ожидался рост на 0.4%. Доходы выросли на 0.3% против ожидаемых 0.5%
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 плавно росли в течение дня и достигли 1368 пунктов к публикации статистики, после которой немного просели, однако остались в плюсе.
Европейские биржи росли весь день, рассчитывая прежде всего на сильную американскую статистику, и неплохие данные только укрепили их рост.
Корпоративный сектор
Крупные американские розничные сети сегодня публикуют свои отчеты по продажам за прошлый месяц, поэтому этот сектор будет в центре внимания трейдеров.
Ритейлер Macy’s опубликовал февральские продажи – показатель вырос на 4.6%, при ожидаемом эстимейте 3.5%. На этом фоне можно ожидать положительной динамики акций после начала торгов, на премаркете они растут на 1.1%
Stage Stores сообщил, что его сопоставимые продажи в феврале выросли на 3.7% при прогнозе аналитиков 1.5%, а общие продажи увеличились на 7.1% до $101 млн.
Совет директоров Wal-Mart одобрил повышение годовых дивидендов на 9% с $1.46 до $1.59 на акцию. Также ритейлер сообщил, что ожидает хороших результатов в текущем финансовом году. Акции гиганта, входящие в индекс голубых фишек Dow Jones, растут на premarket trading на 1.1%
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Высокая безработица не расстроила трейдеров, ожидающих статистику из США
В четверг, 1 марта, европейские индексы находятся в «зеленой» зоне: FTSE 100 растет на 0.51%, DAX прибавляет 0.50%, CAC 40 повышается на 0.33% (14:35 мск).
Участники европейского рынка настроены умеренно оптимистично, основное внимание сейчас уделяется Америке после того, как вчера Бен Бернанке заявил о постепенном восстановлении экономики и не дал никаких намеков на QE. Также сегодня в США будет опубликовано много важной статистики, поэтому трейдеры будут пока выжидать.
Трейдеров не смогла настроить на негативный лад даже слабая статистика по Еврозоне – уровень безработице в регионе в январе вырос с 10.4% до 10.7% - максимума за 14 лет, хотя аналитики не ожидали изменений. При этом уровень потребительских цен в зоне евро в феврале вырос с 2.6% до 2.7%.
После стремительного падения евро вчера, сегодня котировки пары EUR/USD торгуются довольно стабильно в коридоре 1.3310-1.3350 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся ростом, и, оттолкнувшись от 6840 пунктов, постепенно стал карабкаться наверх, достигнув отметки 6900 пунктов.
Корпоративный сектор
Наиболее впечатляющую динамику сегодня показывают акции британской телекоммуникационной компании Cable&Wireless Worldwide – они взлетели на 17.8% на фоне информации о том, что ее может купить индийская Tata Communications. Также вслед за ними растут бумаги крупнейшего в Европе сотового оператора Vodafone (+0.41%).
Также весьма неплохо смотрятся акции инвестиционной компании Man Group (+7.9%) – она сообщила, что за первые два месяца 2012 года объем активов под ее управлением вырос на $59.5 млрд.
Французская медиа-корпорация Vivendi SA получила рекордную прибыль в 2011 году 2.95 млрд евро, однако заявила, что ее показатели будут ухудшаться в 2012 и 2013 годах, поэтому акции компании падают на 8.9%.
Целый град макростатистики сегодня обрушится на инвесторов в США – первичные заявки по безработице, личные расходы и доходы, производственный индекс ISM. Поэтому европейские трейдеры ждут этих данных, и не предпринимают пока решительных действий.
/Компиляция. 1 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter