2 марта 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Евро немного подешевел к доллару в пятницу, а по итогам четверга евро слегка подрос на фоне известий о подписании министром финансов Греции Эвангелосом Венизелосом и зампредом Еврокомиссии Оли Реном соглашения, определяющего основные параметры обмена греческих облигаций и дальнейшего кредитования страны, свидетельствуют данные торгов.
Окончательное одобрение соглашения Еврогруппой ожидается 9 марта, после окончания срока подачи заявок на программу обмена греческого долга, которая тесно связана с планом кредитования ЕС и МВФ.
Кроме того, Венизелос подписал с руководителем Европейского фонда финансовой стабильности Клаусом Реглингом пять документов, которые определяют основные параметры сделки с частными кредиторами по обмену греческого долга с дисконтом.
"Незначительное увеличение курса евро говорит о том, что опасения по поводу распространения долгового кризиса еще присутствуют на рынке", - считают стратеги Lloyds TSB, чей комментарий приводит агентство MarketWatch.
Кроме того, повлияли на котировки валют данные по расходам и доходам американцев в январе. Потребительские расходы выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 23,2 миллиарда долларов, или на 0,2%, в то время как доходы населения выросли на 37,4 миллиарда долларов, или на 0,3%. Статистика разошлась с прогнозами аналитиков, опрошенных информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, которые ожидали роста расходов на 0,4%, доходов - на 0,5%.
Позитивными для евро оказались итоги размещения гособлигаций Испании. Минфин страны реализовал долговые бумаги с различными сроками погашения на общую сумму 4,5 миллиарда евро, при этом доходность долговых бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился. Размещение прошло по верхней границе диапазона - ведомство ожидало выручить за бумаги от 3,5 миллиарда до 4,5 миллиарда евро.
Уолл-стрит выросла в четверг, приблизившись к максимумам 2008 года благодаря скачку банковских акций и сильным данным о занятости, но высокие цены на нефть ограничили рост.
После снижения в среду индекс S&P 500 восстановился, превысив уровень сопротивления 1.370 пунктов, который считается ключом к продолжению пятимесячного ралли.
Банковские акции оказались в числе лучших, так как инвесторы надеются, что второе долгосрочное вливание ликвидности Европейским центробанком облегчит финансовый кризис еврозоны. Финансовый индекс S&P прибавил 1,2 процента. Котировки JPMorgan Chase & Co поднялись на 2,9 процента.
Новости ЕЦБ "сразу же окажутся позитивными для банковской системы и кредитных рынков Европы, а со временем станут позитивными для европейской экономики. Они на правильном пути, что означает, что риски, связанные с Европой, начинают рассеиваться. И это действительно хорошие новости", сказал Хью Джонсон из Hugh Johnson Advisors LLC.
Рост фьючерсов на нефть Brent до $128 за баррель оживил опасения о влиянии высоких цен на энергоносители на потребителей и компании.
Тем не менее, транспортный индекс Dow Jones повысился на 1,1 процента, указывая на то, что инвесторы проигнорировали дневной скачок стоимости нефти.
Снижение числа обращений за пособием по безработице в США до 351.000 было воспринято как еще один признак того, что ситуация на рынке труда улучшается. Однако доклад Институте менеджеров по поставкам показал, что темпы роста производственного сектора США в феврале неожиданно замедлились.
Dow Jones вырос на 0,22 процента до 12.980,30 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,62 процента до 1.374,09 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,74 процента до 2.988,97 пункта.
По итогам вчерашних торгов в Европе выросли все основные фондовые индикаторы после того, как стоимость заимствования для Испании и Франции снизилась по результатам аукционов гособлигаций, а также после публикации позитивных статданных из США.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 на закрытие поднялся на 1% - до 267,06 пункта. В феврале индикатор прибавил 3,9%, с начала года - 8,1%, что стало максимальным повышением индекса в январе-феврале с 1998 года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 1,45% - до 2548,66 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 1,02% и составил 5931,25 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 1,37% и составил 3499,73 пункта. Германский DAX увеличился на 1,25% - до 6941,77 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличиваются в ходе последних торгов текущей недели на фоне подписания соглашения между Грецией и ЕС по основным параметрам обмена гособлигаций страны и ее дальнейшего кредитования, а также макроэкономической статистики из США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.23 мск японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,82% и составил 9786,66 пункта, TOPIX - на 0,94%, достигнув 839,32 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,93% и составил 2448,66 пункта. Южнокорейский KOSPI окреп на 0,29% до 2036,20 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,97% - до 21595,90 пункта. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,48% и достиг 2993,18 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,38% - до 4362,70 пункта.
"Рынки предпочитают сконцентрироваться на хороших новостях, каковыми стали, например, данные по рынку труда США", - говорят цитируемые агентством MarketWatch аналитики Barclays Capital.
Цены на золото выросли на коррекции по итогам торгов четверга, 1 марта, после снижения на 4,3% днем ранее, при этом позитивной динамике драгметалла способствовали статистические данные из еврозоны и США, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,6% - до 1722,20 доллара за тройскую унцию.
"Рост зарплат в США составил во втором полугодии 2011 года 4% вместо предполагаемых 1,3%, что позволило избежать сокращения расходов, например, из-за высоких цен на топливо. Однако главным фактором в экономике все равно остается ситуация на рынке труда", - считает старший аналитик MFR Inc. Джошуа Шапиро (Joshua Shapiro), чьи слова цитирует агентство MarketWatch.
Нефть Brent подешевела в пятницу, отступив от 11-месячного максимума, так как опасения о срыве поставок из Саудовской Аравии смягчились и рынок сосредоточился на низком сезонном спросе на нефть в ближайшие месяцы.
Цены не нефть подскочили почти на 5 процентов в четверг, когда сообщение Ирана о пожаре на трубопроводе в Саудовской Аравии заставило инвесторов активно делать покупки. Цены снизились после того, как CNBC процитировал представителя Саудовской Аравии, заявившего, что сообщение было неверным.
К 8.50 МСК апрельские фьючерсы на нефть Brent сократились на $0,70 до $125,50 за баррель, после того как поднялись до $126,20 на предыдущей сессии, максимальной отметки с апреля 2011 года.
После закрытия сессии четверга Brent превысила $128 за баррель, достигнув уровня, не покорявшегося ей с июля 2008 года, когда нарастающий экономический кризис взвинтил цены на нефть до рекордных $147 за баррель.
"Цены на нефть зашли слишком далеко, и с повышением температуры - поскольку дело идет к весне - спрос на нефть может начать снижаться в марте, - сказал Гордон Кван из Mirae Asset Management. - Brent может откатиться обратно к $120, если ситуация с Ираном не обострится".
Прогнозы рынка
На фоне макроэкономической ситуации в Азии и США, которая наблюдается в данный момент, Европа продолжает испытывать на себе давление долгового кризиса, препятствующее росту этого региона. Европейская экономика уже находится в рецессии. Вопрос лишь в том, насколько глубок этот спад. Отсутствие роста даже в перспективе, конечно, оказывает давление на евро, считают мировые аналитики и валютные стратеги ведущих банков. При этом большинство аналитиков и экономистов ожидают, что по результатам заседания ЕЦБ по вопросу денежно-кредитной политики 8 марта ставка рефинансирования не будет снижена и останется на историческом минимуме, равном 1 проценту. ...Между тем в ЕС рассматривается создание нового "подфонда" финансовой помощи для Италии и Испании. Данная инициатива не поддерживается Финляндией и Германией.
EURUSD
Support: 1.3314
Resistant: 1.3485
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3485 до 1.3314. Участники рынка находятся в ожидании решения ЕЦБ по ставкам, которое должно быть опубликовано 8 марта. Аппетит к рисковым активам поубавился, проблемы долгового кризиса ЕС вновь на первом плане. В этой связи евро скорее всего ещё неделю будет находиться под давлением продаж. Стремление единой валюты к области 1.3060\70 - 1.3220 вписывается в текущую коррекцию. Уровень ограничения сверху 1.3490 пока остался вне игры.
Торговая стратегия: покупка от 1.3355 стоп 1.3255 ТР 1.3470, продажа от 1.3255 стоп 1.3355 ТР 1.3020
USDCHF
Support: 0.9020
Resistant: 0.9071
За истекший торговый день доллар США чуть-чуть подрос против шв.франка от 0.9020 до 0.9071. Текущий спад в Европе и повышение внимания к долговому кризису в ЕС с одновременным спадом спроса на рисковые активы может способствовать дальнейшему росту американской валюты. В этой связи есть смысл ожидать от пары движения в направлении 0.9550. Контрольная поддержка образована на уровне 0.8930.
Торговая стратегия: покупка от 0.9110 стоп 0.9010 ТР 0.9250, продажа от 0.9010 стоп 0.9110 ТР 0.8870
GBPUSD
Support: 1.5896
Resistant: 1.5975
за истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5896 до 1.5975 в основном за счёт продаж евро по кросс-курсу. Далее цены скатились к 1.5944. Количественное ослабление в Англии продолжается, позитивных данных в поддержку фунта пока нет. Вероятно, вслед за евро, английскую валюту тоже ожидает коррекция. Здесь важен уровень 1.5870\80, в случае пробоя его вниз может открыться дорога в направлении 1.5650 в качестве ближайшей цели.
Торговая стратегия: покупка от 1.5990 стоп 1.5890 ТР 1.6050, продажа от 1.5890 стоп 1.5990 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 80.83
Resistant: 81.51
За истекший торговый день доллар США продолжал расти против иены от 80.83 до 81.51. Ожидается, что в случае превышения последнего максимума на уровне 81.67\70(27.02.2012), цены могут даже в условиях тонкого рынка пройти ещё выше, примерно к 84.50.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Окончательное одобрение соглашения Еврогруппой ожидается 9 марта, после окончания срока подачи заявок на программу обмена греческого долга, которая тесно связана с планом кредитования ЕС и МВФ.
Кроме того, Венизелос подписал с руководителем Европейского фонда финансовой стабильности Клаусом Реглингом пять документов, которые определяют основные параметры сделки с частными кредиторами по обмену греческого долга с дисконтом.
"Незначительное увеличение курса евро говорит о том, что опасения по поводу распространения долгового кризиса еще присутствуют на рынке", - считают стратеги Lloyds TSB, чей комментарий приводит агентство MarketWatch.
Кроме того, повлияли на котировки валют данные по расходам и доходам американцев в январе. Потребительские расходы выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 23,2 миллиарда долларов, или на 0,2%, в то время как доходы населения выросли на 37,4 миллиарда долларов, или на 0,3%. Статистика разошлась с прогнозами аналитиков, опрошенных информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, которые ожидали роста расходов на 0,4%, доходов - на 0,5%.
Позитивными для евро оказались итоги размещения гособлигаций Испании. Минфин страны реализовал долговые бумаги с различными сроками погашения на общую сумму 4,5 миллиарда евро, при этом доходность долговых бумаг снизилась, а спрос инвесторов увеличился. Размещение прошло по верхней границе диапазона - ведомство ожидало выручить за бумаги от 3,5 миллиарда до 4,5 миллиарда евро.
Уолл-стрит выросла в четверг, приблизившись к максимумам 2008 года благодаря скачку банковских акций и сильным данным о занятости, но высокие цены на нефть ограничили рост.
После снижения в среду индекс S&P 500 восстановился, превысив уровень сопротивления 1.370 пунктов, который считается ключом к продолжению пятимесячного ралли.
Банковские акции оказались в числе лучших, так как инвесторы надеются, что второе долгосрочное вливание ликвидности Европейским центробанком облегчит финансовый кризис еврозоны. Финансовый индекс S&P прибавил 1,2 процента. Котировки JPMorgan Chase & Co поднялись на 2,9 процента.
Новости ЕЦБ "сразу же окажутся позитивными для банковской системы и кредитных рынков Европы, а со временем станут позитивными для европейской экономики. Они на правильном пути, что означает, что риски, связанные с Европой, начинают рассеиваться. И это действительно хорошие новости", сказал Хью Джонсон из Hugh Johnson Advisors LLC.
Рост фьючерсов на нефть Brent до $128 за баррель оживил опасения о влиянии высоких цен на энергоносители на потребителей и компании.
Тем не менее, транспортный индекс Dow Jones повысился на 1,1 процента, указывая на то, что инвесторы проигнорировали дневной скачок стоимости нефти.
Снижение числа обращений за пособием по безработице в США до 351.000 было воспринято как еще один признак того, что ситуация на рынке труда улучшается. Однако доклад Институте менеджеров по поставкам показал, что темпы роста производственного сектора США в феврале неожиданно замедлились.
Dow Jones вырос на 0,22 процента до 12.980,30 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 0,62 процента до 1.374,09 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 0,74 процента до 2.988,97 пункта.
По итогам вчерашних торгов в Европе выросли все основные фондовые индикаторы после того, как стоимость заимствования для Испании и Франции снизилась по результатам аукционов гособлигаций, а также после публикации позитивных статданных из США.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 на закрытие поднялся на 1% - до 267,06 пункта. В феврале индикатор прибавил 3,9%, с начала года - 8,1%, что стало максимальным повышением индекса в январе-феврале с 1998 года. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 1,45% - до 2548,66 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 1,02% и составил 5931,25 пункта. Французский индекс CAC 40 повысился на 1,37% и составил 3499,73 пункта. Германский DAX увеличился на 1,25% - до 6941,77 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличиваются в ходе последних торгов текущей недели на фоне подписания соглашения между Грецией и ЕС по основным параметрам обмена гособлигаций страны и ее дальнейшего кредитования, а также макроэкономической статистики из США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.23 мск японский Nikkei Stock Average 225 увеличился на 0,82% и составил 9786,66 пункта, TOPIX - на 0,94%, достигнув 839,32 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,93% и составил 2448,66 пункта. Южнокорейский KOSPI окреп на 0,29% до 2036,20 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,97% - до 21595,90 пункта. Сингапурский Straits Times Index увеличился на 0,48% и достиг 2993,18 пункта. Австралийский S&P/ASX200 повысился на 0,38% - до 4362,70 пункта.
"Рынки предпочитают сконцентрироваться на хороших новостях, каковыми стали, например, данные по рынку труда США", - говорят цитируемые агентством MarketWatch аналитики Barclays Capital.
Цены на золото выросли на коррекции по итогам торгов четверга, 1 марта, после снижения на 4,3% днем ранее, при этом позитивной динамике драгметалла способствовали статистические данные из еврозоны и США, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,6% - до 1722,20 доллара за тройскую унцию.
"Рост зарплат в США составил во втором полугодии 2011 года 4% вместо предполагаемых 1,3%, что позволило избежать сокращения расходов, например, из-за высоких цен на топливо. Однако главным фактором в экономике все равно остается ситуация на рынке труда", - считает старший аналитик MFR Inc. Джошуа Шапиро (Joshua Shapiro), чьи слова цитирует агентство MarketWatch.
Нефть Brent подешевела в пятницу, отступив от 11-месячного максимума, так как опасения о срыве поставок из Саудовской Аравии смягчились и рынок сосредоточился на низком сезонном спросе на нефть в ближайшие месяцы.
Цены не нефть подскочили почти на 5 процентов в четверг, когда сообщение Ирана о пожаре на трубопроводе в Саудовской Аравии заставило инвесторов активно делать покупки. Цены снизились после того, как CNBC процитировал представителя Саудовской Аравии, заявившего, что сообщение было неверным.
К 8.50 МСК апрельские фьючерсы на нефть Brent сократились на $0,70 до $125,50 за баррель, после того как поднялись до $126,20 на предыдущей сессии, максимальной отметки с апреля 2011 года.
После закрытия сессии четверга Brent превысила $128 за баррель, достигнув уровня, не покорявшегося ей с июля 2008 года, когда нарастающий экономический кризис взвинтил цены на нефть до рекордных $147 за баррель.
"Цены на нефть зашли слишком далеко, и с повышением температуры - поскольку дело идет к весне - спрос на нефть может начать снижаться в марте, - сказал Гордон Кван из Mirae Asset Management. - Brent может откатиться обратно к $120, если ситуация с Ираном не обострится".
Прогнозы рынка
На фоне макроэкономической ситуации в Азии и США, которая наблюдается в данный момент, Европа продолжает испытывать на себе давление долгового кризиса, препятствующее росту этого региона. Европейская экономика уже находится в рецессии. Вопрос лишь в том, насколько глубок этот спад. Отсутствие роста даже в перспективе, конечно, оказывает давление на евро, считают мировые аналитики и валютные стратеги ведущих банков. При этом большинство аналитиков и экономистов ожидают, что по результатам заседания ЕЦБ по вопросу денежно-кредитной политики 8 марта ставка рефинансирования не будет снижена и останется на историческом минимуме, равном 1 проценту. ...Между тем в ЕС рассматривается создание нового "подфонда" финансовой помощи для Италии и Испании. Данная инициатива не поддерживается Финляндией и Германией.
EURUSD
Support: 1.3314
Resistant: 1.3485
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3485 до 1.3314. Участники рынка находятся в ожидании решения ЕЦБ по ставкам, которое должно быть опубликовано 8 марта. Аппетит к рисковым активам поубавился, проблемы долгового кризиса ЕС вновь на первом плане. В этой связи евро скорее всего ещё неделю будет находиться под давлением продаж. Стремление единой валюты к области 1.3060\70 - 1.3220 вписывается в текущую коррекцию. Уровень ограничения сверху 1.3490 пока остался вне игры.
Торговая стратегия: покупка от 1.3355 стоп 1.3255 ТР 1.3470, продажа от 1.3255 стоп 1.3355 ТР 1.3020
USDCHF
Support: 0.9020
Resistant: 0.9071
За истекший торговый день доллар США чуть-чуть подрос против шв.франка от 0.9020 до 0.9071. Текущий спад в Европе и повышение внимания к долговому кризису в ЕС с одновременным спадом спроса на рисковые активы может способствовать дальнейшему росту американской валюты. В этой связи есть смысл ожидать от пары движения в направлении 0.9550. Контрольная поддержка образована на уровне 0.8930.
Торговая стратегия: покупка от 0.9110 стоп 0.9010 ТР 0.9250, продажа от 0.9010 стоп 0.9110 ТР 0.8870
GBPUSD
Support: 1.5896
Resistant: 1.5975
за истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5896 до 1.5975 в основном за счёт продаж евро по кросс-курсу. Далее цены скатились к 1.5944. Количественное ослабление в Англии продолжается, позитивных данных в поддержку фунта пока нет. Вероятно, вслед за евро, английскую валюту тоже ожидает коррекция. Здесь важен уровень 1.5870\80, в случае пробоя его вниз может открыться дорога в направлении 1.5650 в качестве ближайшей цели.
Торговая стратегия: покупка от 1.5990 стоп 1.5890 ТР 1.6050, продажа от 1.5890 стоп 1.5990 ТР 1.5750
USDJPY
Support: 80.83
Resistant: 81.51
За истекший торговый день доллар США продолжал расти против иены от 80.83 до 81.51. Ожидается, что в случае превышения последнего максимума на уровне 81.67\70(27.02.2012), цены могут даже в условиях тонкого рынка пройти ещё выше, примерно к 84.50.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 2 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу