КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 4.32% 1676.48 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 3.91% до 1562.19 пункта
О ГЛАВНОМ: Во вторник, 6 марта, российский рынок отторговался с серьезным снижением. Отечественные игроки наконец-то отреагировали на крайне неблагоприятную рыночную конъюнктуру
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Про них сегодня забыли
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов и крайне негативное открытие Америки
2. Продолжающееся снижение цен на нефть и металлы
3. Слабые прогнозы по росту ВВП Китая и «мягкая» рецессии в Еврозоне
4. Fitch угрожает снижением рейтинга России
Во вторник, 6 марта, российский рынок отторговался с серьезным снижением. Отечественные игроки наконец-то отреагировали на крайне неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Не видя просвета в краткосрочном и среднесрочном планах, азиатские и западные игроки с конца прошлой недели избавляются от рискованных активов, что приводит к росту валют фондирования, прежде всего, доллара.
Пессимистичные настроения вызваны – в краткосрочном плане на ожиданиях, что частные кредиторы Греции могут не согласиться на реструктуризацию, их больше устраивает «кредитный случай», когда можно запустить расчеты по контрактам с CDS, в среднесрочном плане беспокойство вызывает Китай, где власти понизили прогноз роста ВВП на 2012 год (с 8% до 7,5%) и собираются сокращать инвестиции в те секторы, где отмечено перепроизводство, этот фактор пагубно сказывается на рынках сырья. Позитивные тенденции, наметившиеся в экономике США, ставят под вопрос продолжение ФРС политики стимулирования.
Для России неприятным моментом выступили предупреждения агентства Fitch Ratings о возможном снижении рейтинга. Fitch ждет от России ужесточения бюджетной политики и сокращения ненефтегазового дефицита. Пока государственные расходы (а они могут увеличить после выборов – какие-то обещания, всё-таки, придется выполнять) компенсируются высокими ценами на нефть. Однако при устойчивом снижении нефтяных цен положение в экономике РФ может существенно ухудшиться, несмотря на «определенность» после выборов, этот фактор совсем не добавляет инвестиционной привлекательности. В этом ключе стоит отметить рост импорта из стран дальнего зарубежья в январе-феврале на 20,5% (г/г) до $35,36 млрд. Выручают показатели экспорта, который в январе зафиксирован на уровне $39,7 млрд (+31,9% г/г), импорт в январе достиг $18 млрд (+23,2% г/г).
Наибольшие потери сегодня понесли крупнейшие банки – Сбербанк (-4,82%) и Банк ВТБ (-4,75%), а также металлургический сектор (-5,08%) и машиностроение (-4,89%). Внутренние новости о повышении с апреля отмускных цен на металлопрокат ММК (-5,35%) и НЛМК (-5,13), а также отчетность Энел-ОГК-5 (+0,48%) практически не оказали поддержки российскому рынку. А намерения Счетной палаты провести проверку эффективности использования налоговых льгот, предоставленных РУСАЛу (рдр -6,28%), лишь подлили «масла в огонь». Однако алюминиевый гигант ещё легко отделался по сравнению с МЕЧЕЛом, который утоптали на 9,82%.
На этом минорном фоне неплохие покупки прошли в бумагах телеканала О2ТВ (+1,38%), КузбассЭнерго (+2,18%) и Мегионнефтегаза (+2,44%). У последнего, скорее всего, сработала дивидендная тематика. Однако обороты в «растущих историях» не превышали 10 млн руб, и они не смогли повлиять на общую торговую картину.
В связи с неопределенностью, которая ожидает нас в неторговые четверг-пятницу, игроки вряд ли будут восстанавливать закрытые позиции, тем более, если по ним была зафиксирована прибыль. Однако такого «эпического провала», как сегодня, в среду ждать не стоит, т.к. не многие спекулянты уйдут на длинные выходные в «шортах».
В праздничные дни размер гарантийного обеспечения на срочном рынке ММВБ-РТС будет увеличен
В период праздничных нерабочих дней - 8-10 марта 2012 года повышаются размеры базового гарантийного обеспечения срочного рынка ММВБ-РТС, сектора рынка Standard, сервиса RTS Money, сообщает пресс-служба объединенной биржи. Помимо этого, соответствующие изменения будут введены для инструментов срочного рынка Санкт-Петербургской биржи и Мосэнергобиржи.
Изменение будет действовать в период с вечернего клиринга 6 марта 2012 года по вечерний клиринг 11 марта 2012 года.
На срочном рынке MICEX на период с 7 марта 2012 по 11 марта 2012 (включительно) ставки депозитной маржи увеличены в 1,4 раза
Размер ГО в нерабочие дни по фьючерсным контрактам, инструментам рынка Standard и иностранной валюте (RTS Money) см. здесь
РЫНОК США: Акции Apple снижаются перед презентацией iPad 3
Во вторник, 6 марта, фьючерсы на американские индексы торгуются в «красной» зоне: DJIA Index падает на 0.63%, S&P 500 ушел вниз на 0.75% (на 16:34 мск).
Американский срочный рынок снижается до начала торгов, подгоняемый опасениями по поводу свопа греческих облигаций, судьба которого до сих пор не ясна. Если среди кредиторов не найдется необходимого количества добровольцев, желающих обменять облигации, то вся сделка может быть сорвана.
Вторым сильным негативом по-прежнему является слабый прогноз китайского руководства по росту экономики КНР в 2012 году – ожидается всего лишь 7.5%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 9.2%.
Никаких важных макроэкономических данных сегодня не ожидается, поэтому сильные драйверы перемены настроения трейдеров вряд ли появятся.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 с самого утра покатились вниз вслед за европейскими площадками, и на премаркете они уперлись в отметку 1352 пункта.
Европейские биржи теряют более 1%, так как кроме опасений за Грецию, инвесторов разочаровали некоторые компании, среди которых французский концерн Peugeot Citroen, который собирается привлекать дополнительные ресурсы для объединения с General Motors.
Корпоративный сектор
Из американских компаний в центре внимания трейдеров будет ритейлер Stage Stores, который сегодня выпустил свой квартальный отчет. Его прибыль составила в IV квартале $1.05 на акцию при прогнозе аналитиков $1.06, поэтому акции компании могут просесть после начала торгов.
Акции Apple падают на премаркете на 0.99%, однако это может быть коррекция перед броском вверх, так как завтра в США компания должна представить свой новый планшет iPad3, который вполне может повторить успех предыдущей модели.
Акции крупнейшего в США производителя автомобилей General Motors дешевеют на premarket trading после того, как компания сообщила свои результаты продаж в феврале – они выросли на 30% до 240.5 тысяч. Однако цифра объясняется низким показателем в прошлом году, а в целом прогнозы по Китаю неутешительны – ожидается замедление роста продаж
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Инвесторы сомневаются, что Греция сможет уверенно провести своп
Во вторник, 6 марта, европейские индексы снижаются: FTSE 100 падает на 1.12%, DAX теряет 1.60%, CAC 40 просел на 1.53% (14:28 мск).
Участники европейского рынка настроены довольно негативно, инвесторов по-прежнему волнуют долговые проблемы Греции, которая должна в ближайшее время обменять государственные облигации с помощью частных кредиторов, однако результаты этой сделки до сих пор не ясны. Если число добровольных участников программы свопа будет меньше 66%, то вся сделка будет сорвана, и Греция не сможет расплатиться с долгами.
Пересмотренные данные по ВВП Еврозоны совпали с ожиданиями – показатель сократился на 0.3% в IV квартале по сравнению с III кварталом, а в годовом исчислении он вырос на 0.7%
Немецкий индекс DAX просел на открытии просел с 6870 до 6830 пунктов и затем протестировал отметку 6760 пунктов, которая будет локальной поддержкой.
Европейская валюта не удержалась на отметке 1.3185 и резко провалилась до 1.3144 пунктов по отношению к доллару США. Очевидно, что главным фактором риска для евро остается Греция.
Корпоративный сектор
Производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen заключил соглашение с американской General Motors об обмене активами, что позволит им значительно сэкономить на производстве. Эта сделка обяжет Peugeot привлечь дополнительный капитал в размере 1 млрд евро, что не понравилось инвесторам, поэтому акции компании просели на 6.4%.
Немецкий поставщик электроэнергии RWE в 2011 году снизил свою чистую прибыль на 45% до 1.81 млрд евро, однако компания оптимистично прогнозирует свои результаты в 2013 и 2014 годах, поэтому ее бумаги растут на 2.9%.
Merck KGaA, немецкая фармацевтическая компания утроила свою прибыль в четвертом квартале 2011 года до 135 млн евро, однако аналитики ожидали все же побольше – 170 млрд евро. На этом фоне акции падают на 1.23%.
Акции крупнейшего в мире производителя серебра Fresnillo растут на 1.3%, так как прибыль компании выросла на 36% в 2011 году, а выручка увеличилась на 56%
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 4.32% 1676.48 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 3.91% до 1562.19 пункта
О ГЛАВНОМ: Во вторник, 6 марта, российский рынок отторговался с серьезным снижением. Отечественные игроки наконец-то отреагировали на крайне неблагоприятную рыночную конъюнктуру
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Про них сегодня забыли
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов и крайне негативное открытие Америки
2. Продолжающееся снижение цен на нефть и металлы
3. Слабые прогнозы по росту ВВП Китая и «мягкая» рецессии в Еврозоне
4. Fitch угрожает снижением рейтинга России
Во вторник, 6 марта, российский рынок отторговался с серьезным снижением. Отечественные игроки наконец-то отреагировали на крайне неблагоприятную рыночную конъюнктуру. Не видя просвета в краткосрочном и среднесрочном планах, азиатские и западные игроки с конца прошлой недели избавляются от рискованных активов, что приводит к росту валют фондирования, прежде всего, доллара.
Пессимистичные настроения вызваны – в краткосрочном плане на ожиданиях, что частные кредиторы Греции могут не согласиться на реструктуризацию, их больше устраивает «кредитный случай», когда можно запустить расчеты по контрактам с CDS, в среднесрочном плане беспокойство вызывает Китай, где власти понизили прогноз роста ВВП на 2012 год (с 8% до 7,5%) и собираются сокращать инвестиции в те секторы, где отмечено перепроизводство, этот фактор пагубно сказывается на рынках сырья. Позитивные тенденции, наметившиеся в экономике США, ставят под вопрос продолжение ФРС политики стимулирования.
Для России неприятным моментом выступили предупреждения агентства Fitch Ratings о возможном снижении рейтинга. Fitch ждет от России ужесточения бюджетной политики и сокращения ненефтегазового дефицита. Пока государственные расходы (а они могут увеличить после выборов – какие-то обещания, всё-таки, придется выполнять) компенсируются высокими ценами на нефть. Однако при устойчивом снижении нефтяных цен положение в экономике РФ может существенно ухудшиться, несмотря на «определенность» после выборов, этот фактор совсем не добавляет инвестиционной привлекательности. В этом ключе стоит отметить рост импорта из стран дальнего зарубежья в январе-феврале на 20,5% (г/г) до $35,36 млрд. Выручают показатели экспорта, который в январе зафиксирован на уровне $39,7 млрд (+31,9% г/г), импорт в январе достиг $18 млрд (+23,2% г/г).
Наибольшие потери сегодня понесли крупнейшие банки – Сбербанк (-4,82%) и Банк ВТБ (-4,75%), а также металлургический сектор (-5,08%) и машиностроение (-4,89%). Внутренние новости о повышении с апреля отмускных цен на металлопрокат ММК (-5,35%) и НЛМК (-5,13), а также отчетность Энел-ОГК-5 (+0,48%) практически не оказали поддержки российскому рынку. А намерения Счетной палаты провести проверку эффективности использования налоговых льгот, предоставленных РУСАЛу (рдр -6,28%), лишь подлили «масла в огонь». Однако алюминиевый гигант ещё легко отделался по сравнению с МЕЧЕЛом, который утоптали на 9,82%.
На этом минорном фоне неплохие покупки прошли в бумагах телеканала О2ТВ (+1,38%), КузбассЭнерго (+2,18%) и Мегионнефтегаза (+2,44%). У последнего, скорее всего, сработала дивидендная тематика. Однако обороты в «растущих историях» не превышали 10 млн руб, и они не смогли повлиять на общую торговую картину.
В связи с неопределенностью, которая ожидает нас в неторговые четверг-пятницу, игроки вряд ли будут восстанавливать закрытые позиции, тем более, если по ним была зафиксирована прибыль. Однако такого «эпического провала», как сегодня, в среду ждать не стоит, т.к. не многие спекулянты уйдут на длинные выходные в «шортах».
В праздничные дни размер гарантийного обеспечения на срочном рынке ММВБ-РТС будет увеличен
В период праздничных нерабочих дней - 8-10 марта 2012 года повышаются размеры базового гарантийного обеспечения срочного рынка ММВБ-РТС, сектора рынка Standard, сервиса RTS Money, сообщает пресс-служба объединенной биржи. Помимо этого, соответствующие изменения будут введены для инструментов срочного рынка Санкт-Петербургской биржи и Мосэнергобиржи.
Изменение будет действовать в период с вечернего клиринга 6 марта 2012 года по вечерний клиринг 11 марта 2012 года.
На срочном рынке MICEX на период с 7 марта 2012 по 11 марта 2012 (включительно) ставки депозитной маржи увеличены в 1,4 раза
Размер ГО в нерабочие дни по фьючерсным контрактам, инструментам рынка Standard и иностранной валюте (RTS Money) см. здесь
РЫНОК США: Акции Apple снижаются перед презентацией iPad 3
Во вторник, 6 марта, фьючерсы на американские индексы торгуются в «красной» зоне: DJIA Index падает на 0.63%, S&P 500 ушел вниз на 0.75% (на 16:34 мск).
Американский срочный рынок снижается до начала торгов, подгоняемый опасениями по поводу свопа греческих облигаций, судьба которого до сих пор не ясна. Если среди кредиторов не найдется необходимого количества добровольцев, желающих обменять облигации, то вся сделка может быть сорвана.
Вторым сильным негативом по-прежнему является слабый прогноз китайского руководства по росту экономики КНР в 2012 году – ожидается всего лишь 7.5%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 9.2%.
Никаких важных макроэкономических данных сегодня не ожидается, поэтому сильные драйверы перемены настроения трейдеров вряд ли появятся.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 с самого утра покатились вниз вслед за европейскими площадками, и на премаркете они уперлись в отметку 1352 пункта.
Европейские биржи теряют более 1%, так как кроме опасений за Грецию, инвесторов разочаровали некоторые компании, среди которых французский концерн Peugeot Citroen, который собирается привлекать дополнительные ресурсы для объединения с General Motors.
Корпоративный сектор
Из американских компаний в центре внимания трейдеров будет ритейлер Stage Stores, который сегодня выпустил свой квартальный отчет. Его прибыль составила в IV квартале $1.05 на акцию при прогнозе аналитиков $1.06, поэтому акции компании могут просесть после начала торгов.
Акции Apple падают на премаркете на 0.99%, однако это может быть коррекция перед броском вверх, так как завтра в США компания должна представить свой новый планшет iPad3, который вполне может повторить успех предыдущей модели.
Акции крупнейшего в США производителя автомобилей General Motors дешевеют на premarket trading после того, как компания сообщила свои результаты продаж в феврале – они выросли на 30% до 240.5 тысяч. Однако цифра объясняется низким показателем в прошлом году, а в целом прогнозы по Китаю неутешительны – ожидается замедление роста продаж
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Инвесторы сомневаются, что Греция сможет уверенно провести своп
Во вторник, 6 марта, европейские индексы снижаются: FTSE 100 падает на 1.12%, DAX теряет 1.60%, CAC 40 просел на 1.53% (14:28 мск).
Участники европейского рынка настроены довольно негативно, инвесторов по-прежнему волнуют долговые проблемы Греции, которая должна в ближайшее время обменять государственные облигации с помощью частных кредиторов, однако результаты этой сделки до сих пор не ясны. Если число добровольных участников программы свопа будет меньше 66%, то вся сделка будет сорвана, и Греция не сможет расплатиться с долгами.
Пересмотренные данные по ВВП Еврозоны совпали с ожиданиями – показатель сократился на 0.3% в IV квартале по сравнению с III кварталом, а в годовом исчислении он вырос на 0.7%
Немецкий индекс DAX просел на открытии просел с 6870 до 6830 пунктов и затем протестировал отметку 6760 пунктов, которая будет локальной поддержкой.
Европейская валюта не удержалась на отметке 1.3185 и резко провалилась до 1.3144 пунктов по отношению к доллару США. Очевидно, что главным фактором риска для евро остается Греция.
Корпоративный сектор
Производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen заключил соглашение с американской General Motors об обмене активами, что позволит им значительно сэкономить на производстве. Эта сделка обяжет Peugeot привлечь дополнительный капитал в размере 1 млрд евро, что не понравилось инвесторам, поэтому акции компании просели на 6.4%.
Немецкий поставщик электроэнергии RWE в 2011 году снизил свою чистую прибыль на 45% до 1.81 млрд евро, однако компания оптимистично прогнозирует свои результаты в 2013 и 2014 годах, поэтому ее бумаги растут на 2.9%.
Merck KGaA, немецкая фармацевтическая компания утроила свою прибыль в четвертом квартале 2011 года до 135 млн евро, однако аналитики ожидали все же побольше – 170 млрд евро. На этом фоне акции падают на 1.23%.
Акции крупнейшего в мире производителя серебра Fresnillo растут на 1.3%, так как прибыль компании выросла на 36% в 2011 году, а выручка увеличилась на 56%
/Компиляция. 6 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter