Индекс РТС сегодня к 18:45 мск снизился на 4,32% до 1676,48 пункта, индекс РТС-2, напротив, повысился на 0,19% до уровня 1867,04 пункта.
Акции "Энел ОГК-5" сыграли сегодня роль "защитных" инструментов. Чистая прибыль компании за 2011 г. по МСФО, согласно сегодняшней информации, оказалась равна 4 964 млн руб., увеличившись на 34% (г/г). Рост выручки главным образом обусловлен либерализацией рынка и ростом цен на электроэнергию на свободном рынке, рост показателя EBITDA связан с увеличением топливных спрэдов на свободном рынке и модернизацией производства.
Согласно сегодняшней информации, ОАО "КАМАЗ" в январе-феврале 2012 г. увеличило производство автомобилей в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., "АвтоВАЗу" удалось резко замедлить падение продаж, продолжавшееся с осени - в феврале продажи компании снизились лишь на 2% (м/м). На рынке отмечается рост спроса на новые модели компании. Тем не менее, акции российских автопроизводителей за счёт своей низкой ликвидности и на фоне, возможно, чрезмерно активной реакции рынка на понижение прогнозов динамики ВВП КНР оказались в лидерах снижения.
Между тем, согласно опубликованным сегодня данным, валовой внутренний продукт еврозоны продемонстрировали в IV кв. 2011 г. рост на 0,7% (г/г) при среднем прогнозе сокращения данного показателя на 0,7%. Данные доходов до налогообложения в сфере занятости Японии в январе сохранили стабильность, вопреки негативным прогнозам.
Правительственное руководство КНР объявило о планируемом сокращении налогов на импорт энергоресурсов и сырья в целях анонсированного в понедельник плана по выравниванию темпов прироста ВВП, при усилении его качества за счёт роста доли потребления в валовом продукте.
Президент США Б. Обама сегодня планирует выступить с новыми инициативами по поддержке заемщиков ипотечного рынка.
Тем не менее, технические факторы, некоторое усиление неопределенности вокруг антикризисных мер в ЕС и ожидания решения кредиторов по обмену греческого долга оказывают неблагоприятное влияние на рыночный спрос.
Российский рынок не сумел сегодня восстановиться из своего снижающегося тренда, хотя технические факторы ограничивают потенциал дальнейшего ослабления рынка в краткосрочном периоде.
Нет места эмоциям: плановый обзор акций банков
Утром меня смущали скромные действия "медведей". Ну вот, теперь, после падения российского рынка на 3%, равновесие в биржевой природе восстановлено.
Кто-то, возможно, уже заработал на интрадейных "шортах", но среднесрочные поддержки еще целы и не дают сигналов к продаже биржевикам, торгующим с прицелом несколько месяцев. Разве что на "Газпроме" опасно подточилась отметка 194 рубля (линия коррекции по Фибоначчи 61,8% к прошлогоднему падению). Если вы заведомо не поставили "стопы" по этим акциям и хотите подождать закрытия торговой сессии, все равно не передерживайте бумаги, если ситуация ухудшится и они потеряют рубеж 190-192 рубля.
Тем не менее, не хочется особо вдаваться в бессмысленные рассуждения о том, что сегодня за движение - обычная истерика, или начало глобального обвала - займемся ранее запланированным делом. Поясню, на онлайн-семинаре в понедельник я объявила, что теперь буду писать обзоры в новом формате, и каждый день недели будет посвящен определенной отрасли, или разбору определенных индикаторов. В понедельник я рассматривала зарубежные барометры и проверяла свои позиции, сегодня уже был представлен индекс ММВБ, теперь на очереди наши банки. Акции банков - излюбленная вотчина многих спекулянтов, так что, когда я решала, какие конкретные акции будут открывать персональный анализ бумаг, приоритетный выбор пал на них.
Начнем с обыкновенных акций "Сбербанка". Я отмечала ранее, что не верю в особую силу психологического сопротивления 100 рублей. И предупреждала трейдеров, на прошлой неделе затевавших от 100 рублей "шорт", что бумаги сильно тянет уровень 102,5-103 рубля (линия, соединяющая пики прошлого года - однозначно назвать её нисходящим трендом не могу, поскольку угол наклона слабоват). Теперь, когда уровень 102,5-103 рубля реально оказал котировкам сопротивление - время посмотреть поддержки:
-97,3 рубля - февральский и январский восходящий тренд 2012 года (интересный уровень, так как февральское движение приобрело вид расширяющейся формации, а для таких формаций сильная болтанка - норма). Здесь можно думать о спекулятивной покупке фьючерса "Сбера" или краткосрочном "лонге" по базовому активу.
- 92 рубля - линия коррекции по Фибоначчи 61,8% к падению котировок в прошлом году. (По замечанию слушателей моего онлайн-семинара, уровень Фибо 61,8% "Сбербанк" пролетел слишком быстро, так что ретест отметки при пробое 97,3 неизбежен)
- 90-89 рублей - октябрьский восходящий тренд 2011 года и медленная скользящая средняя ЕМА100.
Почему я не "шотрила" бумаги у уровня 102,5-103 рубля - ведь все было и ежу понятно? Ой, друзья мои, на пути "Сбербанка" столько распятых "ежей", что мне кажется, нормальные люди эти бумаги не "шортят" никогда. На нашем конкретном примере, даже отбросив мое предвзятое отношение к акциям "Сбербанка", под котировками сплетение поддержек, но большие открытые пространства между сопротивлениями. Также индикатор MACD (13/26 ЕМА) сцепился с сигнальной линией (9 ЕМА) и пока не намекает на продажу.
На акциях "ВТБ" - моя любимая фигура "симметричный треугольник". Много жарких баталий пришлось выстоять, доказывая биржевому сообществу, что чаще всего эта фигура несет на российских графиках силу разворота. Мне не нравится этот "треугольник" лишь тем, что период его формирования скромный. Котировки пробили верхнюю границу "треугольника", но по коварному закону, действующему в этой фигуре, не смогли взять уровень пика первой волны - 7,46 копейки. Если примерно до середины марта рубеж не будет взят, или бумаги спустятся за 7 копеек (линия коррекция по Фибоначчи 23,6% к прошлогоднему падению), то мы можем увидеть их и по 6 копеек (линия пробитого главного нисходящего тренда прошлого года), и, возможно, в районе минимума года 5,74 копейки.
Особо важно помнить, даже среднесрочным инвесторам, что бумаги "ВТБ" не имеют в текущий момент поддержки в лице восходящих трендов, в отличие от прочих "голубых фишек", которые имеют позитивные тренды октября-декабря 2011 года, или хотя бы января-февраля 2012 года.
Акции "Энел ОГК-5" сыграли сегодня роль "защитных" инструментов. Чистая прибыль компании за 2011 г. по МСФО, согласно сегодняшней информации, оказалась равна 4 964 млн руб., увеличившись на 34% (г/г). Рост выручки главным образом обусловлен либерализацией рынка и ростом цен на электроэнергию на свободном рынке, рост показателя EBITDA связан с увеличением топливных спрэдов на свободном рынке и модернизацией производства.
Согласно сегодняшней информации, ОАО "КАМАЗ" в январе-феврале 2012 г. увеличило производство автомобилей в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., "АвтоВАЗу" удалось резко замедлить падение продаж, продолжавшееся с осени - в феврале продажи компании снизились лишь на 2% (м/м). На рынке отмечается рост спроса на новые модели компании. Тем не менее, акции российских автопроизводителей за счёт своей низкой ликвидности и на фоне, возможно, чрезмерно активной реакции рынка на понижение прогнозов динамики ВВП КНР оказались в лидерах снижения.
Между тем, согласно опубликованным сегодня данным, валовой внутренний продукт еврозоны продемонстрировали в IV кв. 2011 г. рост на 0,7% (г/г) при среднем прогнозе сокращения данного показателя на 0,7%. Данные доходов до налогообложения в сфере занятости Японии в январе сохранили стабильность, вопреки негативным прогнозам.
Правительственное руководство КНР объявило о планируемом сокращении налогов на импорт энергоресурсов и сырья в целях анонсированного в понедельник плана по выравниванию темпов прироста ВВП, при усилении его качества за счёт роста доли потребления в валовом продукте.
Президент США Б. Обама сегодня планирует выступить с новыми инициативами по поддержке заемщиков ипотечного рынка.
Тем не менее, технические факторы, некоторое усиление неопределенности вокруг антикризисных мер в ЕС и ожидания решения кредиторов по обмену греческого долга оказывают неблагоприятное влияние на рыночный спрос.
Российский рынок не сумел сегодня восстановиться из своего снижающегося тренда, хотя технические факторы ограничивают потенциал дальнейшего ослабления рынка в краткосрочном периоде.
Нет места эмоциям: плановый обзор акций банков
Утром меня смущали скромные действия "медведей". Ну вот, теперь, после падения российского рынка на 3%, равновесие в биржевой природе восстановлено.
Кто-то, возможно, уже заработал на интрадейных "шортах", но среднесрочные поддержки еще целы и не дают сигналов к продаже биржевикам, торгующим с прицелом несколько месяцев. Разве что на "Газпроме" опасно подточилась отметка 194 рубля (линия коррекции по Фибоначчи 61,8% к прошлогоднему падению). Если вы заведомо не поставили "стопы" по этим акциям и хотите подождать закрытия торговой сессии, все равно не передерживайте бумаги, если ситуация ухудшится и они потеряют рубеж 190-192 рубля.
Тем не менее, не хочется особо вдаваться в бессмысленные рассуждения о том, что сегодня за движение - обычная истерика, или начало глобального обвала - займемся ранее запланированным делом. Поясню, на онлайн-семинаре в понедельник я объявила, что теперь буду писать обзоры в новом формате, и каждый день недели будет посвящен определенной отрасли, или разбору определенных индикаторов. В понедельник я рассматривала зарубежные барометры и проверяла свои позиции, сегодня уже был представлен индекс ММВБ, теперь на очереди наши банки. Акции банков - излюбленная вотчина многих спекулянтов, так что, когда я решала, какие конкретные акции будут открывать персональный анализ бумаг, приоритетный выбор пал на них.
Начнем с обыкновенных акций "Сбербанка". Я отмечала ранее, что не верю в особую силу психологического сопротивления 100 рублей. И предупреждала трейдеров, на прошлой неделе затевавших от 100 рублей "шорт", что бумаги сильно тянет уровень 102,5-103 рубля (линия, соединяющая пики прошлого года - однозначно назвать её нисходящим трендом не могу, поскольку угол наклона слабоват). Теперь, когда уровень 102,5-103 рубля реально оказал котировкам сопротивление - время посмотреть поддержки:
-97,3 рубля - февральский и январский восходящий тренд 2012 года (интересный уровень, так как февральское движение приобрело вид расширяющейся формации, а для таких формаций сильная болтанка - норма). Здесь можно думать о спекулятивной покупке фьючерса "Сбера" или краткосрочном "лонге" по базовому активу.
- 92 рубля - линия коррекции по Фибоначчи 61,8% к падению котировок в прошлом году. (По замечанию слушателей моего онлайн-семинара, уровень Фибо 61,8% "Сбербанк" пролетел слишком быстро, так что ретест отметки при пробое 97,3 неизбежен)
- 90-89 рублей - октябрьский восходящий тренд 2011 года и медленная скользящая средняя ЕМА100.
Почему я не "шотрила" бумаги у уровня 102,5-103 рубля - ведь все было и ежу понятно? Ой, друзья мои, на пути "Сбербанка" столько распятых "ежей", что мне кажется, нормальные люди эти бумаги не "шортят" никогда. На нашем конкретном примере, даже отбросив мое предвзятое отношение к акциям "Сбербанка", под котировками сплетение поддержек, но большие открытые пространства между сопротивлениями. Также индикатор MACD (13/26 ЕМА) сцепился с сигнальной линией (9 ЕМА) и пока не намекает на продажу.
На акциях "ВТБ" - моя любимая фигура "симметричный треугольник". Много жарких баталий пришлось выстоять, доказывая биржевому сообществу, что чаще всего эта фигура несет на российских графиках силу разворота. Мне не нравится этот "треугольник" лишь тем, что период его формирования скромный. Котировки пробили верхнюю границу "треугольника", но по коварному закону, действующему в этой фигуре, не смогли взять уровень пика первой волны - 7,46 копейки. Если примерно до середины марта рубеж не будет взят, или бумаги спустятся за 7 копеек (линия коррекция по Фибоначчи 23,6% к прошлогоднему падению), то мы можем увидеть их и по 6 копеек (линия пробитого главного нисходящего тренда прошлого года), и, возможно, в районе минимума года 5,74 копейки.
Особо важно помнить, даже среднесрочным инвесторам, что бумаги "ВТБ" не имеют в текущий момент поддержки в лице восходящих трендов, в отличие от прочих "голубых фишек", которые имеют позитивные тренды октября-декабря 2011 года, или хотя бы января-февраля 2012 года.
/Компиляция. 6 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба