12 марта 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс доллара вырос по отношению к евро при поддержке статданных с рынка труда США. В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8,3%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 227 тысяч. Показатель уровня безработицы остается лучшим с февраля 2009 года, когда он составлял 8,1%. Аналитики ожидали сохранения уровня безработицы в 8,3% и прироста числа рабочих мест на 210 тысяч. Таким образом, данные оказались лучше прогноза.
"Это хорошие данные, однако участники рынков все еще сохраняют скептицизм в вопросе способности экономики США изолироваться от того, что в Европе начинается рецессия", - считает стратег LPL Financial Энтони Валери (Anthony Valeri), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Евро, в свою очередь, оставался под давлением на фоне сообщений о том, что греческое правительство на заседании в пятницу вечером одобрило указ об активизации принудительных мер в отношении инвесторов по реструктуризации долга. На этом фоне рейтинговое агентство Standard and Poor's снизило рейтинг Греции до SD - "выборочного дефолта", в то время как агентство Moody's присвоило Греции наиболее низкий рейтинг С.
"Можно ожидать, что в текущей ситуации евро может достичь отметки в 1,30 доллара за евро и ниже", - заявил агентству MarketWatch старший стратег по валюте Westpac Banking Corp. Ричард Франулович (Richard Franulovich).
На этой неделе инвесторы на фондовом рынке США вернутся от международных проблем, включая перипетии, связанные с госдолгом Греции, к событиям в США, важнейшим из которых для рынков станет завтрашнее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.
Повлиять на динамику фондовых индексов могут также макроэкономическая статистика по США - розничные продажи, индекс производственной активности Филадельфии, заявки на пособие по безработице.
"Мы наконец-то сможем забыть о Греции", - заявил главный аналитик фондового рынка RBC Capital Markets Майлз Зайблок.
В пятницу греческое правительство объявило, что 83,5% частных кредиторов страны согласны принять участие в соглашении по обмену имеющихся у них гособлигаций на новые, в результате чего задолженность Греции снизится в общей сложности примерно на 100 млрд евро. К обмену добровольно предъявлены бумаги на 152 млрд евро, или 85,8% от общего количества таких облигаций (177 млрд евро). Греция будет использовать так называемую оговорку о коллективных действиях, которая позволяет принудить к обмену несогласное меньшинство держателей облигаций, регулируемых греческим правом. Это означает, что все бумаги на 177 млрд евро примут участие в обмене.
Успешный обмен бумаг позволит Афинам избежать неконтролируемого дефолта 20 марта 2012 года, когда наступает срок выплат по облигациям на 14,5 млрд евро.
Предыдущие пять торговых сессий два из трех основных индексов США, Standard & Poor's и Nasdaq Composite, завершили в плюсе, как и три недели до этого. Фондовый индекс S&P 500 вырос почти на 0,1% - до 1370,87 пункта. Nasdaq Composite прибавил за неделю 0,4%, поднявшись до 2976,19 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4% - до 12922,02 пункта, и инвесторов интересует, сможет ли он снова пересечь отметку в 13000 пунктов.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) американского Центробанка 13 марта проведет однодневное заседание. Как считают большинство экспертов, завтрашнее заседание FOMC, скорее всего, будет более рутинным мероприятием, чем предыдущая встреча регуляторов в январе. "Мы не ожидаем новых решений по денежно-кредитной политике или инициатив в области коммуникации", - отметил главный экономист Credit Suisse Нил Сосс.
По мнению же М.Зайблока из RBC Capital Markets, инвесторы снова будут искать в заявлениях ЦБ сигналы об очередном раунде количественного стимулирования (QE3). "Хотя сложно говорить о QE3 в ситуации, когда рабочие места и так создаются", - добавил он. Вместе с тем рост занятости не позволяет полностью исключить возможность ряда изменений в традиционном заявлении FOMC, поскольку ЦБ крайне обеспокоен повышением цен на нефть и бензин, считает эксперт.
Фондовая Европа в пятницу продемонстрировала положительный настрой после публикации более сильных, чем ожидалось, статданных с рынка труда США, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся 9 марта на 0,49% - до 265,44 пункта. Между тем по итогам недели индикатор потерял 0,7% - максимум с 10 февраля текущего года.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 подрос на 1,73 пункта (+0,07%) - до 2515,95 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 27,78 пункта (+0,47% ) и составил 5887,49 пункта.
Французский индекс CAC 40 повысился на 9,12 пункта (+0,26%) и составил 3487,48 пункта.
Германский DAX увеличился на 45,67 пункта (+0,67%) - до 6880,21 пункта.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник на фоне неоднозначных статданных из Китая, Японии и США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.25 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,46% и составил 9975,39 пункта, Topix поднялся на 0,25%, достигнув 850,28 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite понизился на 0,39% и составил 2429,93 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,27%, до 21029,42 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,45% и составил 2009,17 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,1% и достиг 2966,23 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,34% - до 4197,5 пункта.
В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов, значительно превысив прогнозы аналитиков в 5,35 миллиарда долларов.
"Данные из Китая оказались слабыми, что означает необходимость мер со стороны правительства страны для стимулирования", - цитирует агентство Bloomberg директора отделения компании по управлению активами Richland Capital Management Ltd. в Гонконге Алекса Аю (Alex Au).
В то же время поддержать настроения инвесторов помогают статданные из Японии и США. Так, объем промышленных заказов в Японии в январе вырос на 3,4% в месячном исчислении, хотя аналитики прогнозировали рост на 2,3%.
Стоимость золота по итогам пятницы выросла на фоне общего оптимизма на мировых фондовых и сырьевых рынках, вызванного, в том числе, сильными статданными из США, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,8% - до 1711,5 доллара за тройскую унцию.
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне слабых данных по торговому балансу в КНР, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.47 мск понизилась на 0,57 доллара, или на 0,53% - до 106,83 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,63 доллара, или на 0,5%, - до 125,35 доллара за баррель.
"Данные из Китая оказывают давление на рынок нефти, - считает менеджер по продажам сырьевых ресурсов Newedge Group в Токио Кен Хасегава (Ken Hasegawa), которого цитирует агентство Bloomberg. - Торговый дефицит оказался гораздо выше ожиданий".
Прогнозы рынка
...Сейчас многие продолжают задавать себе один и тот же вопрос - какую финансовую магию использовала Греция, чтобы войти в состав Еврозоны? Греция оказалась в эпицентре еврокризиса, но стоит ли обвинять небрежность греческих специалистов в области статистики в том, что случилось с ее финансовой системой? А этот вопрос пока остаётся открытым и ответ на него, вероятно, будет достаточно интересным... Критерии маастрихского договора были определены и обязательны к исполнению для всех, однако начиная с Германии и Франции все без исключения добросовестно их нарушали... Что остаётся тогда требовать с Греции? Дурной пример, как известно, заразителен... Получается, ЕС и евро сейчас гибнет от рук своих же чиновников, неспособных не только изменить ситуацию, но хотя бы контролировать её...
EURUSD
Support: 1.3096
Resistant: 1.3277
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3277 до 1.3096. Американская валюта в последнее время стала практически бесспорным фаворитом игроков, чему способствовала публикация отчета США по занятости вне сельскохозяйственного сектора в феврале, данные оказались сильнее ожиданий. Уровень 1.3080 находится под угрозой пробоя вниз как поддержка. Если пробой произойдёт, скорее всего откроется дорога к 1.2950 и 1.2830.
Торговая стратегия: покупка от 1.3160 стоп 1.3060 ТР 1.3270, продажа от 1.3060 стоп 1.3160 ТР 1.2870
USDCHF
Support: 0.9078
Resistant: 0.9205
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9078 до 0.9205. После выхода позитивных данных экономической статистики из США, американская валюта растёт по всему спектру рынка. У пары появились хорошие шансы пройти в направлении следующих восходящих целей - 0.9250, 0.9365\70. Если давление продаж на евро сохранится, вероятно так оно и будет.
Торговая стратегия: покупка от 0.9240 стоп 0.9140 ТР 0.9350, продажа от 0.9140 стоп 0.9240 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5662
Resistant: 1.5831
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5831 до 1.5662. Настрой по английской валюте остаётся негативным. Давление продаж может продолжиться с пробоем вниз поддержки 1.5650. Если это произойдёт, откроется дорога к следующим нисходящим целям - 1.5570, 1.5480.
Торговая стратегия: покупка от 1.5710 стоп 1.5610 ТР 1.5850, продажа от 1.5610 стоп 1.5710 ТР 1.5450
USDJPY
Support: 81.46
Resistant: 82.64
За истекший торговый день иена подешевела против доллара США от 81.46 до 82.64. Вероятно даже в условиях тонкого рынка американская валюта продолжит пользоваться спросом, что в результате может привести к ещё большему ослаблению японской иены. Ориентировочная дальнейшая цель - 84.25\30.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
"Это хорошие данные, однако участники рынков все еще сохраняют скептицизм в вопросе способности экономики США изолироваться от того, что в Европе начинается рецессия", - считает стратег LPL Financial Энтони Валери (Anthony Valeri), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
Евро, в свою очередь, оставался под давлением на фоне сообщений о том, что греческое правительство на заседании в пятницу вечером одобрило указ об активизации принудительных мер в отношении инвесторов по реструктуризации долга. На этом фоне рейтинговое агентство Standard and Poor's снизило рейтинг Греции до SD - "выборочного дефолта", в то время как агентство Moody's присвоило Греции наиболее низкий рейтинг С.
"Можно ожидать, что в текущей ситуации евро может достичь отметки в 1,30 доллара за евро и ниже", - заявил агентству MarketWatch старший стратег по валюте Westpac Banking Corp. Ричард Франулович (Richard Franulovich).
На этой неделе инвесторы на фондовом рынке США вернутся от международных проблем, включая перипетии, связанные с госдолгом Греции, к событиям в США, важнейшим из которых для рынков станет завтрашнее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.
Повлиять на динамику фондовых индексов могут также макроэкономическая статистика по США - розничные продажи, индекс производственной активности Филадельфии, заявки на пособие по безработице.
"Мы наконец-то сможем забыть о Греции", - заявил главный аналитик фондового рынка RBC Capital Markets Майлз Зайблок.
В пятницу греческое правительство объявило, что 83,5% частных кредиторов страны согласны принять участие в соглашении по обмену имеющихся у них гособлигаций на новые, в результате чего задолженность Греции снизится в общей сложности примерно на 100 млрд евро. К обмену добровольно предъявлены бумаги на 152 млрд евро, или 85,8% от общего количества таких облигаций (177 млрд евро). Греция будет использовать так называемую оговорку о коллективных действиях, которая позволяет принудить к обмену несогласное меньшинство держателей облигаций, регулируемых греческим правом. Это означает, что все бумаги на 177 млрд евро примут участие в обмене.
Успешный обмен бумаг позволит Афинам избежать неконтролируемого дефолта 20 марта 2012 года, когда наступает срок выплат по облигациям на 14,5 млрд евро.
Предыдущие пять торговых сессий два из трех основных индексов США, Standard & Poor's и Nasdaq Composite, завершили в плюсе, как и три недели до этого. Фондовый индекс S&P 500 вырос почти на 0,1% - до 1370,87 пункта. Nasdaq Composite прибавил за неделю 0,4%, поднявшись до 2976,19 пункта. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,4% - до 12922,02 пункта, и инвесторов интересует, сможет ли он снова пересечь отметку в 13000 пунктов.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) американского Центробанка 13 марта проведет однодневное заседание. Как считают большинство экспертов, завтрашнее заседание FOMC, скорее всего, будет более рутинным мероприятием, чем предыдущая встреча регуляторов в январе. "Мы не ожидаем новых решений по денежно-кредитной политике или инициатив в области коммуникации", - отметил главный экономист Credit Suisse Нил Сосс.
По мнению же М.Зайблока из RBC Capital Markets, инвесторы снова будут искать в заявлениях ЦБ сигналы об очередном раунде количественного стимулирования (QE3). "Хотя сложно говорить о QE3 в ситуации, когда рабочие места и так создаются", - добавил он. Вместе с тем рост занятости не позволяет полностью исключить возможность ряда изменений в традиционном заявлении FOMC, поскольку ЦБ крайне обеспокоен повышением цен на нефть и бензин, считает эксперт.
Фондовая Европа в пятницу продемонстрировала положительный настрой после публикации более сильных, чем ожидалось, статданных с рынка труда США, сообщило агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся 9 марта на 0,49% - до 265,44 пункта. Между тем по итогам недели индикатор потерял 0,7% - максимум с 10 февраля текущего года.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 подрос на 1,73 пункта (+0,07%) - до 2515,95 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 27,78 пункта (+0,47% ) и составил 5887,49 пункта.
Французский индекс CAC 40 повысился на 9,12 пункта (+0,26%) и составил 3487,48 пункта.
Германский DAX увеличился на 45,67 пункта (+0,67%) - до 6880,21 пункта.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в понедельник на фоне неоднозначных статданных из Китая, Японии и США, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.25 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,46% и составил 9975,39 пункта, Topix поднялся на 0,25%, достигнув 850,28 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite понизился на 0,39% и составил 2429,93 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,27%, до 21029,42 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,45% и составил 2009,17 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 0,1% и достиг 2966,23 пункта. Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,34% - до 4197,5 пункта.
В минувшую субботу стало известно, что дефицит торгового баланса КНР в феврале достиг 31,48 миллиарда долларов, значительно превысив прогнозы аналитиков в 5,35 миллиарда долларов.
"Данные из Китая оказались слабыми, что означает необходимость мер со стороны правительства страны для стимулирования", - цитирует агентство Bloomberg директора отделения компании по управлению активами Richland Capital Management Ltd. в Гонконге Алекса Аю (Alex Au).
В то же время поддержать настроения инвесторов помогают статданные из Японии и США. Так, объем промышленных заказов в Японии в январе вырос на 3,4% в месячном исчислении, хотя аналитики прогнозировали рост на 2,3%.
Стоимость золота по итогам пятницы выросла на фоне общего оптимизма на мировых фондовых и сырьевых рынках, вызванного, в том числе, сильными статданными из США, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал на 0,8% - до 1711,5 доллара за тройскую унцию.
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на фоне слабых данных по торговому балансу в КНР, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.47 мск понизилась на 0,57 доллара, или на 0,53% - до 106,83 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,63 доллара, или на 0,5%, - до 125,35 доллара за баррель.
"Данные из Китая оказывают давление на рынок нефти, - считает менеджер по продажам сырьевых ресурсов Newedge Group в Токио Кен Хасегава (Ken Hasegawa), которого цитирует агентство Bloomberg. - Торговый дефицит оказался гораздо выше ожиданий".
Прогнозы рынка
...Сейчас многие продолжают задавать себе один и тот же вопрос - какую финансовую магию использовала Греция, чтобы войти в состав Еврозоны? Греция оказалась в эпицентре еврокризиса, но стоит ли обвинять небрежность греческих специалистов в области статистики в том, что случилось с ее финансовой системой? А этот вопрос пока остаётся открытым и ответ на него, вероятно, будет достаточно интересным... Критерии маастрихского договора были определены и обязательны к исполнению для всех, однако начиная с Германии и Франции все без исключения добросовестно их нарушали... Что остаётся тогда требовать с Греции? Дурной пример, как известно, заразителен... Получается, ЕС и евро сейчас гибнет от рук своих же чиновников, неспособных не только изменить ситуацию, но хотя бы контролировать её...
EURUSD
Support: 1.3096
Resistant: 1.3277
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3277 до 1.3096. Американская валюта в последнее время стала практически бесспорным фаворитом игроков, чему способствовала публикация отчета США по занятости вне сельскохозяйственного сектора в феврале, данные оказались сильнее ожиданий. Уровень 1.3080 находится под угрозой пробоя вниз как поддержка. Если пробой произойдёт, скорее всего откроется дорога к 1.2950 и 1.2830.
Торговая стратегия: покупка от 1.3160 стоп 1.3060 ТР 1.3270, продажа от 1.3060 стоп 1.3160 ТР 1.2870
USDCHF
Support: 0.9078
Resistant: 0.9205
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9078 до 0.9205. После выхода позитивных данных экономической статистики из США, американская валюта растёт по всему спектру рынка. У пары появились хорошие шансы пройти в направлении следующих восходящих целей - 0.9250, 0.9365\70. Если давление продаж на евро сохранится, вероятно так оно и будет.
Торговая стратегия: покупка от 0.9240 стоп 0.9140 ТР 0.9350, продажа от 0.9140 стоп 0.9240 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5662
Resistant: 1.5831
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5831 до 1.5662. Настрой по английской валюте остаётся негативным. Давление продаж может продолжиться с пробоем вниз поддержки 1.5650. Если это произойдёт, откроется дорога к следующим нисходящим целям - 1.5570, 1.5480.
Торговая стратегия: покупка от 1.5710 стоп 1.5610 ТР 1.5850, продажа от 1.5610 стоп 1.5710 ТР 1.5450
USDJPY
Support: 81.46
Resistant: 82.64
За истекший торговый день иена подешевела против доллара США от 81.46 до 82.64. Вероятно даже в условиях тонкого рынка американская валюта продолжит пользоваться спросом, что в результате может привести к ещё большему ослаблению японской иены. Ориентировочная дальнейшая цель - 84.25\30.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 12 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter