14 марта 2012 Солидарность Шевелев Антон
Итоги заседания ФРС США вызвали эйфорию на мировых рынках. Бернанке в своей речи высоко оценил успехи американской экономике и дал хороший прогноз на будущее. Глава ФРС предсказал умеренный рост экономики и постепенное снижение безработицы. Оборот «only gradually» исчез из оценки перспектив рынка труда соединённых штатов, что было с большим энтузиазмом воспринято инвесторами. Так же на день раньше ожидаемого были опубликованы результаты стресс тестирования 19 крупнейших американских банков, 15 из которых достойно прошли проверку. Тестирование проходило по достаточно жёстким критериям, предполагающим возможность роста безработицы в США до 13%, 20 % падение прибыли банков и снижение стоимости ценных бумаг на балансе. Очевидно, что банковская система США вполне оправилась после кризиса 2008 г. Банки смогли нарастить капитал и собрать за три года хорошую прибыль, что создаёт определённый запас прочности. Наиболее именитым неудачником по итогам тестирования оказался Citigroup, которому теперь будут рекомендованы достаточно жёсткие меры по улучшению ситуации. Результат тестов вызвали ралли в банковских бумагах во всём мире. Вполне вероятно, что часть «славы» сегодня перепадёт и отечественному сбербанку. В США вчера так же вышли неплохие данные по розничным продажам. Сегодня утром азиатские рынки расту в пределах 1,8 %. Японская Иена снижается. Индексы США в основную сессию прибавили больше 1,5 %. Индекс DJ отправился на максимальные с 2007 года уровни. Золото не удержалось выше отметки $1700 за тройскую унцию. Фьючерсы на индексы США немного снижаются утром.
Сегодня у российского рынка есть все шансы обновить локальные максимумы. Лучше рынка буду выглядеть акции банковского сектора. Из основных цифр сегодня стоит отметить толь данные по запасам энергоносителей.
Индекс ММВБ сегодня, очевидно, отправится на локальные максимумы. Растущий тренд сохраняется. Ближайший уровень поддержки 1550 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем небольшие длинные позиции в нашем модельном портфеле и по-прежнему считаем, что рынок уже достаточно высоко и разворот всё боле вероятен.
Положительные факторы:
Итоги заседания ФРС
Результаты стресс тестирования банков США
Вчера
Во вторник 13 марта российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,47%, закрывшись на отметке 1611,88 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Системы, выросшие на 3,5%, в лидерах снижения оказались акции Уралкалия, потерявшие 3,96% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 0,92% до значения 1729,92 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,22%.
Дефицит федерального бюджета России в феврале 2012 года вырос на 272,5 млрд рублей, или в 13,7 раза, до 245,34 млрд рублей по итогам двух месяцев, в то время как был зарегистрирован профицит бюджета в размере 27,17 млрд рублей по итогам января, говорится в сообщении Минфина. В процентном соотношении к ВВП дефицит за январь-февраль оказался на уровне 3%, в феврале дефицит составил 6,4% ВВП.
Эмитенты и отрасли
Российский монополист в производстве калийных удобрений «Уралкалий» сократит производство в I квартале 2012 года на 40% из-за падения спроса, заявил директор по продажам компании Олег Петров. По его словам, компания в целом ожидает снижения выпуска хлористого калия в текущем году. Пока же она планирует сократить выпуск продукции до 10,5 млн т в 2012 году с 10,8 млн т в 2011 году. В IV квартале прошлого года появились первые признаки замедления как в целом на мировом рынке удобрений, так и в его калийном сегменте, и ради поддержания цен на свою продукцию крупнейшие мировые производители «Уралкалий» и канадская Potash Corp решились сократить производство. Уралкалий может полностью загрузить свои мощности лишь в июле-августе, когда будут заключены контракты с ключевыми потребителями — Китаем и Индией, считает Петров. По его словам, компания хотела бы поднять стоимость поставок для ключевых покупателей и сохранить цены на спотовых рынках.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 13 марта закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 1,68%, закрывшись на отметке 13177,68п., S&P500 вырос на 1,81% до 1395,95п., а рост Nasdaq Comp составил 1,88%, закрылся индекс значением 3039,88п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 13 марта еще повысились, достигнув диапазона 5,35-6% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,9-6% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,35% на утреннем аукционе и 5,36% - на дневном, минимальная 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 90млрд.руб. до 120млрд.руб. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,5-5,9% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,41%, повысившись еще на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 664млрд.руб. в понедельник до 744,2млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос, с 93,3млрд.руб. накануне до 95,5млрд.руб.
Азиатские рынки
Азиатские рынки растут второй день подряд после заседания ФРС, и снижения иены до 11-месячного минимума. Индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1 процента.
Китайские индексы выросли до четырехмесячного максимума, после положительных прогнозов ФРС, что улучшает перспективы азиатских экспортеров.
Цены на недвижимость в Китае далеки от приемлемого уровня, и правительство будет усиливать ограничения на продажу жилья, Вэнь Цзябао сказал, после того, как рынок уже закрылся. Он также отметил, что обменный курс китайской валюты может достичь равновесия и, вероятно, все больше и больше будет колебаться на одном уровне.
Deutsche Bank AG и Nomura Holdings подняли свои оценки экономического роста в Китае на этой неделе на фоне слухов, правительство будет принимать меры для стимулирования роста. Deutsche Bank увеличил свой прогноз по росту ВВП в этом году до 8,6 процента с 8,3 процента, а Nomura повысила оценку до 8,2 процента с 7,9 процента.
Численность рабочих мест в Южной Кореи в феврале снизилась, что было вызвано падением экспорта. Рост безработицы был максимальным за два года. Количество рабочих мест увеличилось на 51 000 до 23,8 млн. в прошлом месяце, это первый месячный рост с октября. Уровень безработицы подскочил до 3,7 процента с 3,2 процента, это самый большой рост с января 2010 и выше, чем средняя оценка в 3,2 процента в опросе Bloomberg News.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется вблизи двухдневного максимума на фоне признаков улучшения состояния американской экономики. Brent с поставкой в апреле торгуется на отметке $ 126,21. Майский контракт торгуется на уровне $ 125,66.
В США запасы сырой нефти, вероятно, увеличились на 1,6 млн. баррелей, согласно прогнозу Bloomberg News. Вчера Американский институт нефти заявил о том, что запасы нефти поднялись на 2,8 млн. баррелей до 349 300 000. Сегодня выйдут данные Министерства энергетики США.
Валютные рынки
Доллар укрепился против большинства основных валют после того, как Федеральная резервная система подняла свои оценки экономики США и отказались от дополнительного смягчения денежно-кредитной политики.
Иена снизилась до 11-месячного минимума по отношению к доллару, после того, как спред доходности между двухлетними облигациями США и Японии увеличился до максимума с июля прошлого года, что делает долларовые активы более привлекательными
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня у российского рынка есть все шансы обновить локальные максимумы. Лучше рынка буду выглядеть акции банковского сектора. Из основных цифр сегодня стоит отметить толь данные по запасам энергоносителей.
Индекс ММВБ сегодня, очевидно, отправится на локальные максимумы. Растущий тренд сохраняется. Ближайший уровень поддержки 1550 пунктов.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем небольшие длинные позиции в нашем модельном портфеле и по-прежнему считаем, что рынок уже достаточно высоко и разворот всё боле вероятен.
Положительные факторы:
Итоги заседания ФРС
Результаты стресс тестирования банков США
Вчера
Во вторник 13 марта российский фондовый рынок закрылся ростом котировок. Индекс ММВБ повысился на 0,47%, закрывшись на отметке 1611,88 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Системы, выросшие на 3,5%, в лидерах снижения оказались акции Уралкалия, потерявшие 3,96% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос вчера на 0,92% до значения 1729,92 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,22%.
Дефицит федерального бюджета России в феврале 2012 года вырос на 272,5 млрд рублей, или в 13,7 раза, до 245,34 млрд рублей по итогам двух месяцев, в то время как был зарегистрирован профицит бюджета в размере 27,17 млрд рублей по итогам января, говорится в сообщении Минфина. В процентном соотношении к ВВП дефицит за январь-февраль оказался на уровне 3%, в феврале дефицит составил 6,4% ВВП.
Эмитенты и отрасли
Российский монополист в производстве калийных удобрений «Уралкалий» сократит производство в I квартале 2012 года на 40% из-за падения спроса, заявил директор по продажам компании Олег Петров. По его словам, компания в целом ожидает снижения выпуска хлористого калия в текущем году. Пока же она планирует сократить выпуск продукции до 10,5 млн т в 2012 году с 10,8 млн т в 2011 году. В IV квартале прошлого года появились первые признаки замедления как в целом на мировом рынке удобрений, так и в его калийном сегменте, и ради поддержания цен на свою продукцию крупнейшие мировые производители «Уралкалий» и канадская Potash Corp решились сократить производство. Уралкалий может полностью загрузить свои мощности лишь в июле-августе, когда будут заключены контракты с ключевыми потребителями — Китаем и Индией, считает Петров. По его словам, компания хотела бы поднять стоимость поставок для ключевых покупателей и сохранить цены на спотовых рынках.
Американский рынок
Торги на американских биржах во вторник 13 марта закрылись в положительной области. Индекс Dow&Jones повысился на 1,68%, закрывшись на отметке 13177,68п., S&P500 вырос на 1,81% до 1395,95п., а рост Nasdaq Comp составил 1,88%, закрылся индекс значением 3039,88п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 13 марта еще повысились, достигнув диапазона 5,35-6% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,9-6% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,35% на утреннем аукционе и 5,36% - на дневном, минимальная 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 90млрд.руб. до 120млрд.руб. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,5-5,9% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,41%, повысившись еще на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 664млрд.руб. в понедельник до 744,2млрд.руб., объем депозитов коммерческих банков в Банке России также вырос, с 93,3млрд.руб. накануне до 95,5млрд.руб.
Азиатские рынки
Азиатские рынки растут второй день подряд после заседания ФРС, и снижения иены до 11-месячного минимума. Индекс MSCI Asia Pacific поднялся на 1,1 процента.
Китайские индексы выросли до четырехмесячного максимума, после положительных прогнозов ФРС, что улучшает перспективы азиатских экспортеров.
Цены на недвижимость в Китае далеки от приемлемого уровня, и правительство будет усиливать ограничения на продажу жилья, Вэнь Цзябао сказал, после того, как рынок уже закрылся. Он также отметил, что обменный курс китайской валюты может достичь равновесия и, вероятно, все больше и больше будет колебаться на одном уровне.
Deutsche Bank AG и Nomura Holdings подняли свои оценки экономического роста в Китае на этой неделе на фоне слухов, правительство будет принимать меры для стимулирования роста. Deutsche Bank увеличил свой прогноз по росту ВВП в этом году до 8,6 процента с 8,3 процента, а Nomura повысила оценку до 8,2 процента с 7,9 процента.
Численность рабочих мест в Южной Кореи в феврале снизилась, что было вызвано падением экспорта. Рост безработицы был максимальным за два года. Количество рабочих мест увеличилось на 51 000 до 23,8 млн. в прошлом месяце, это первый месячный рост с октября. Уровень безработицы подскочил до 3,7 процента с 3,2 процента, это самый большой рост с января 2010 и выше, чем средняя оценка в 3,2 процента в опросе Bloomberg News.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется вблизи двухдневного максимума на фоне признаков улучшения состояния американской экономики. Brent с поставкой в апреле торгуется на отметке $ 126,21. Майский контракт торгуется на уровне $ 125,66.
В США запасы сырой нефти, вероятно, увеличились на 1,6 млн. баррелей, согласно прогнозу Bloomberg News. Вчера Американский институт нефти заявил о том, что запасы нефти поднялись на 2,8 млн. баррелей до 349 300 000. Сегодня выйдут данные Министерства энергетики США.
Валютные рынки
Доллар укрепился против большинства основных валют после того, как Федеральная резервная система подняла свои оценки экономики США и отказались от дополнительного смягчения денежно-кредитной политики.
Иена снизилась до 11-месячного минимума по отношению к доллару, после того, как спред доходности между двухлетними облигациями США и Японии увеличился до максимума с июля прошлого года, что делает долларовые активы более привлекательными
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу