14 марта 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Федеральная резервная система США во вторник не сделала новых намеков на перспективы дальнейшего монетарного смягчения, лишь слегка улучшив экономический прогноз и снова предупредив о высоком уровне безработицы.
Центробанк заявил, что ожидает в ближайшие кварталы "умеренного" роста при постепенно снижающейся безработице. В январе ФРС ожидала "скромного" роста.
ФРС также отметила, что недавний скачок цен на энергоносители, вероятно, подтолкнет вверх инфляцию, но только временно. В долгосрочной перспективе, по мнению ФРС, инфляция достигнет 2-процентного ориентира или будет чуть ниже его.
"Обстановка на рынке труда снова улучшилась; уровень безработицы заметно сократился в последние месяцы, но остается повышенным", - говорится в заявлении Центробанка.
Американские акции удержали позиции после этого заявления. Доллар обновил 11-месячный максимум к иене, а стоимость американских облигаций снизилась, так как трейдеры снимали ставки на дополнительный выкуп активов, или количественное смягчение.
"Это заявление... отражает дальнейшее уменьшение вероятности нового количественного смягчения в результате хороших данных, появившихся в последнее время", - сказал Трой Дэвиг из Barclays Capital.
Кроме того, подтверждая небольшое улучшение прогноза, регуляторы сообщили, что напряжение на финансовых рынках, вызванное суверенным долговым кризисом в Европе, смягчилось, хотя и по-прежнему представляет собой "значительный" риск. Регуляторы также охарактеризовали деловые инвестиции как растущие, тогда как в январе отметили их замедление.
ФРС сократила ключевую ставку почти до нудя в декабре 2008 года и с тех пор выкупила облигации на сумму $2,3 триллиона, чтобы подстегнуть рост. Финансовые рынки пытаются определить, намерены ли регуляторы принимать новые стимулирующие меры в ближайшие месяцы.
Аналитики ждут, что ФРС будет принимать решения о новом направлении в политике на двухдневных заседаниях в апреле и июне. После этих заседаний глава ФРС Бен Бернанке проведет пресс-конференции, а представители обновят прогнозы на рост и ставку.
Большинство экспертов думают, что экономика вырастет примерно на 2 процента годовых в первом квартале. Бернанке сказал в январе, что необходим рост 2-2,5 процента только для того, чтобы удерживать стабильный уровень безработицы.
Фондовый рынок США во вторник показал лучшую динамику в этом году благодаря хорошей статистике и JPMorgan Chase & Co, который объявил, что повысит дивиденды.
Акции росли во время всей сессии при поддержке данных о розничных продажах, превысивших прогнозы, и комментариев ФРС, которая отметила, что напряжение на финансовых рынках смягчается.
Индекс S&P 500 закрылся на уровне, не виданном с июня 2008 года, указывая на то, что рынок ожидает дальнейшего укрепления экономики США в ближайшие месяцы. Индекс, прибавивший 11 процентов с начала года, растет пять дней подряд и, вероятно, будет расти дальше.
"Мы будто переключились на четвертую передачу, - сказал Ларри Перуцци из Cabrera Capital Markets. - Финансовые акции были тормозом для всего рынка в последнюю пару лет".
"Движение, которое мы видим, вероятно, продолжится", - сказал Дэвид Джой из Ameriprise Financial. Он добавил, что, несмотря на рост, ему не кажется, что акции переоценены.
Индекс Dow Jones вырос на 1,68 процента до 13.177,68 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 1,81 процента до 1.395,95 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 1,88 процента до 3.039,88 пункта.
Европейские рынки акций во вторник обновили максимум семи с половиной месяцев благодаря обнадеживающей макроэкономической статистике Германии и США, усилившей аппетит инвесторов к риску.
"Рынки возвращаются к фундаментальным показателям, и аппетит инвесторов к риску сильно растет. Если посмотреть на активность американских потребителей, динамика улучшается, и это окажет сильную поддержку с точки зрения экономического роста", - сказал стратег Barclays Wealth Хенк Поттс.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,07 процента до 5.955,91 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,37 процента до 6.995,91 пункта, французский CAC 40 повысился на 1,72 процента до 3.550,16 пункта.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду после сильных статданных по розничным продажам в США и заявлений ФРС относительно перспектив экономики страны, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.22 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,84% и составил 10081,40 пункта, TOPIX поднялся на 1,63%, достигнув 859,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,74% и составил 2474,07 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,24%, до 21613,40 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,3% и составил 2051,46 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 1,12% и достиг 3022,65 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 1% - до 4290,2 пункта.
Стоимость золота по итогам вторника снизилась после того, как результаты заседания ФРС США подтолкнули вверх курс доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 0,3% - до 1694,2 доллара за тройскую унцию.
"Рост курса доллара и ожидания того, что ФРС не собирается ослаблять кредитно-денежную политику, оставили стоимость золота под давлением", - прокомментировал динамику драгметалла брокер FuturePath Trading в Чикаго Фрэнк Лэш (Frank Lesh), цитируемый агентством MarketWatch.
Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в среду, при этом оставаясь в районе максимальных отметок за последние два дня, на фоне сильных статданных в США, увеличивающих перспективы укрепления экономики в целом, а также спроса на сырье, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.33 мск выросла на 0,09 доллара, или на 0,08% - до 106,8 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,06 доллара, или на 0,05%, - до 126,16 доллара за баррель.
"Запасы нефти продолжают расти, и это сдерживает повышение фьючерсов", - считает генеральный директор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), цитируемый агентством Bloomberg
Прогнозы рынка
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания 13 марта принял решение сохранить учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых как минимум до конца 2014г. Ни на какой дополнительный этап количественного ослабления не было сделано даже намёка. Мировые аналитики в этой связи предполагают масштабный рост спроса на американскую валюту по всему спектру рынка в ближайшее время. ...А Европа уже планирует сконцентрироваться на росте экономики, вероятно это самое необходимое решение в условиях глубокого долгового кризиса...
EURUSD
Support: 1.3051
Resistant: 1.3188
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3188 до 1.3051. Шаткая позиция программы помощи Греции не вызывает много доверия ни у аналитиков, ни у инвесторов. Кроме того, ЕЦБ похоже решил самоустраниться от участия в решении вопроса с долговым кризисом. Страсти по рисковым активам уже не кипят. Вероятно в текущих условиях снижение единой валюты продолжится. Предполагаемые цели - 1.2950, 1.2830.
Торговая стратегия: покупка от 1.3110 стоп 1.3010 ТР 1.3250, продажа от 1.3010 стоп 1.3110 ТР 1.2905.
USDCHF
Support: 0.9139
Resistant: 0.9244
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9139 до 0.9244. Ввиду прихода позитивных данных из Америки, спрос на американскую валюту вырос. Доллар США теперь растёт вместе с фондовым рынком. В этой паре его рост тоже скорее всего продолжится в направлении целей - 0.9355\60, 0.9550.
Торговая стратегия: покупка от 0.9290 стоп 0.9190 ТР 0.9405, продажа от 0.9190 стоп 0.9290 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5620
Resistant: 1.5746
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5620 до 1.5746 из-за продаж евро в кросс-курсе с английской валютой. А затем цены откатились к 1.5678. Если продажи евро продолжатся, скорее всего продолжит снижаться и фунт в направлении целей 1.5605\10, 1.5550, 1.5480, 1.5320.
Торговая стратегия: покупка от 1.5720 стоп 1.5620 ТР 1.5850, продажа от 1.5620 стоп 1.5720 ТР 1.5410
USDJPY
Support: 82.10
Resistant: 83.20
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 82.10 до 83.20. Японию вполне устраивает такое направление движения курса национальной валюты. Представители официальных кругов страны высказались о назревающих позитивных изменениях в экономике Японии. Если так дело пойдёт и дальше, мы, возможно, скоро будем снова иметь возможность инвестирования в финансовый инструмент "японская иена". Пока, однако, такие действия кажутся преждевременными.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Центробанк заявил, что ожидает в ближайшие кварталы "умеренного" роста при постепенно снижающейся безработице. В январе ФРС ожидала "скромного" роста.
ФРС также отметила, что недавний скачок цен на энергоносители, вероятно, подтолкнет вверх инфляцию, но только временно. В долгосрочной перспективе, по мнению ФРС, инфляция достигнет 2-процентного ориентира или будет чуть ниже его.
"Обстановка на рынке труда снова улучшилась; уровень безработицы заметно сократился в последние месяцы, но остается повышенным", - говорится в заявлении Центробанка.
Американские акции удержали позиции после этого заявления. Доллар обновил 11-месячный максимум к иене, а стоимость американских облигаций снизилась, так как трейдеры снимали ставки на дополнительный выкуп активов, или количественное смягчение.
"Это заявление... отражает дальнейшее уменьшение вероятности нового количественного смягчения в результате хороших данных, появившихся в последнее время", - сказал Трой Дэвиг из Barclays Capital.
Кроме того, подтверждая небольшое улучшение прогноза, регуляторы сообщили, что напряжение на финансовых рынках, вызванное суверенным долговым кризисом в Европе, смягчилось, хотя и по-прежнему представляет собой "значительный" риск. Регуляторы также охарактеризовали деловые инвестиции как растущие, тогда как в январе отметили их замедление.
ФРС сократила ключевую ставку почти до нудя в декабре 2008 года и с тех пор выкупила облигации на сумму $2,3 триллиона, чтобы подстегнуть рост. Финансовые рынки пытаются определить, намерены ли регуляторы принимать новые стимулирующие меры в ближайшие месяцы.
Аналитики ждут, что ФРС будет принимать решения о новом направлении в политике на двухдневных заседаниях в апреле и июне. После этих заседаний глава ФРС Бен Бернанке проведет пресс-конференции, а представители обновят прогнозы на рост и ставку.
Большинство экспертов думают, что экономика вырастет примерно на 2 процента годовых в первом квартале. Бернанке сказал в январе, что необходим рост 2-2,5 процента только для того, чтобы удерживать стабильный уровень безработицы.
Фондовый рынок США во вторник показал лучшую динамику в этом году благодаря хорошей статистике и JPMorgan Chase & Co, который объявил, что повысит дивиденды.
Акции росли во время всей сессии при поддержке данных о розничных продажах, превысивших прогнозы, и комментариев ФРС, которая отметила, что напряжение на финансовых рынках смягчается.
Индекс S&P 500 закрылся на уровне, не виданном с июня 2008 года, указывая на то, что рынок ожидает дальнейшего укрепления экономики США в ближайшие месяцы. Индекс, прибавивший 11 процентов с начала года, растет пять дней подряд и, вероятно, будет расти дальше.
"Мы будто переключились на четвертую передачу, - сказал Ларри Перуцци из Cabrera Capital Markets. - Финансовые акции были тормозом для всего рынка в последнюю пару лет".
"Движение, которое мы видим, вероятно, продолжится", - сказал Дэвид Джой из Ameriprise Financial. Он добавил, что, несмотря на рост, ему не кажется, что акции переоценены.
Индекс Dow Jones вырос на 1,68 процента до 13.177,68 пункта, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 1,81 процента до 1.395,95 пункта, индекс Nasdaq Composite повысился на 1,88 процента до 3.039,88 пункта.
Европейские рынки акций во вторник обновили максимум семи с половиной месяцев благодаря обнадеживающей макроэкономической статистике Германии и США, усилившей аппетит инвесторов к риску.
"Рынки возвращаются к фундаментальным показателям, и аппетит инвесторов к риску сильно растет. Если посмотреть на активность американских потребителей, динамика улучшается, и это окажет сильную поддержку с точки зрения экономического роста", - сказал стратег Barclays Wealth Хенк Поттс.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,07 процента до 5.955,91 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,37 процента до 6.995,91 пункта, французский CAC 40 повысился на 1,72 процента до 3.550,16 пункта.
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду после сильных статданных по розничным продажам в США и заявлений ФРС относительно перспектив экономики страны, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.22 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 1,84% и составил 10081,40 пункта, TOPIX поднялся на 1,63%, достигнув 859,09 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,74% и составил 2474,07 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,24%, до 21613,40 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,3% и составил 2051,46 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил 1,12% и достиг 3022,65 пункта. Австралийский S&P/ASX200 увеличился на 1% - до 4290,2 пункта.
Стоимость золота по итогам вторника снизилась после того, как результаты заседания ФРС США подтолкнули вверх курс доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 0,3% - до 1694,2 доллара за тройскую унцию.
"Рост курса доллара и ожидания того, что ФРС не собирается ослаблять кредитно-денежную политику, оставили стоимость золота под давлением", - прокомментировал динамику драгметалла брокер FuturePath Trading в Чикаго Фрэнк Лэш (Frank Lesh), цитируемый агентством MarketWatch.
Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в среду, при этом оставаясь в районе максимальных отметок за последние два дня, на фоне сильных статданных в США, увеличивающих перспективы укрепления экономики в целом, а также спроса на сырье, свидетельствуют данные бирж.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.33 мск выросла на 0,09 доллара, или на 0,08% - до 106,8 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,06 доллара, или на 0,05%, - до 126,16 доллара за баррель.
"Запасы нефти продолжают расти, и это сдерживает повышение фьючерсов", - считает генеральный директор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), цитируемый агентством Bloomberg
Прогнозы рынка
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания 13 марта принял решение сохранить учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых как минимум до конца 2014г. Ни на какой дополнительный этап количественного ослабления не было сделано даже намёка. Мировые аналитики в этой связи предполагают масштабный рост спроса на американскую валюту по всему спектру рынка в ближайшее время. ...А Европа уже планирует сконцентрироваться на росте экономики, вероятно это самое необходимое решение в условиях глубокого долгового кризиса...
EURUSD
Support: 1.3051
Resistant: 1.3188
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3188 до 1.3051. Шаткая позиция программы помощи Греции не вызывает много доверия ни у аналитиков, ни у инвесторов. Кроме того, ЕЦБ похоже решил самоустраниться от участия в решении вопроса с долговым кризисом. Страсти по рисковым активам уже не кипят. Вероятно в текущих условиях снижение единой валюты продолжится. Предполагаемые цели - 1.2950, 1.2830.
Торговая стратегия: покупка от 1.3110 стоп 1.3010 ТР 1.3250, продажа от 1.3010 стоп 1.3110 ТР 1.2905.
USDCHF
Support: 0.9139
Resistant: 0.9244
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9139 до 0.9244. Ввиду прихода позитивных данных из Америки, спрос на американскую валюту вырос. Доллар США теперь растёт вместе с фондовым рынком. В этой паре его рост тоже скорее всего продолжится в направлении целей - 0.9355\60, 0.9550.
Торговая стратегия: покупка от 0.9290 стоп 0.9190 ТР 0.9405, продажа от 0.9190 стоп 0.9290 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5620
Resistant: 1.5746
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5620 до 1.5746 из-за продаж евро в кросс-курсе с английской валютой. А затем цены откатились к 1.5678. Если продажи евро продолжатся, скорее всего продолжит снижаться и фунт в направлении целей 1.5605\10, 1.5550, 1.5480, 1.5320.
Торговая стратегия: покупка от 1.5720 стоп 1.5620 ТР 1.5850, продажа от 1.5620 стоп 1.5720 ТР 1.5410
USDJPY
Support: 82.10
Resistant: 83.20
За истекший торговый день доллар США подрос против иены от 82.10 до 83.20. Японию вполне устраивает такое направление движения курса национальной валюты. Представители официальных кругов страны высказались о назревающих позитивных изменениях в экономике Японии. Если так дело пойдёт и дальше, мы, возможно, скоро будем снова иметь возможность инвестирования в финансовый инструмент "японская иена". Пока, однако, такие действия кажутся преждевременными.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 14 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter