19 марта 2012 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 16 марта, ведущие фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок, оказавшись под давлением после выхода слабых макроэкономических отчётов.
Университет Мичигана сообщил о снижении индекса потребительского доверия в США в начале марта до 74.3 пункта против 75.3 в феврале. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 75.8. Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, вырос до 4.0% против 3.3% месяцем ранее, что было вызвано повышением цен на энергоносители.
Кроме того, по данным Федеральной Резервной системы, объём промышленного производства в США в феврале не изменился, тогда как аналитики прогнозировали его рост на 0.4%. Увеличение производства в обрабатывающей промышленности было нивелировано снижением деловой активности в горнорудной индустрии, наблюдавшимся второй месяц подряд.
«Данные были умеренно разочаровывающими, но важно не делать далеко идущих выводов из этих цифр, - заявил Брэд Соренсен, аналитик Schwab Center for Financial Research. – В них не было ничего беспокоящего, особенно если учитывать сильные отчёты, которые мы видели в предыдущие пару недель».
Министерство труда США в пятницу сообщило о росте индекса потребительских цен в США в феврале на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.9% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос лишь на 0.1%. За последние 12 месяцев темпы роста индекса core CPI составили 2.2%.
«Для многих индекс CPI является очень важным индикатором инфляции, и с этой точки зрения, подавленный рост базового индекса CPI – это хорошее развитие ситуации», - отметил Дэн Гринхаус, глава отдела глобальных стратегий BTIG LLC.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13232.62, потеряв 0.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.11% до 1404.17 пункта, достигнув максимального уровня закрытия с 20 мая 2008 года. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0.04% до 3055.26 пункта.
По итогам недели индекс DJIA вырос на 2.4%, S&P 500 – на 2.4%, Nasdaq Composite – на 2.2%. Львиная доля недельного роста пришлась на вторник, когда банк JPMorgan объявил о повышении дивидендов и запуске программы выкупа акций на сумму 15 млрд долл. Позднее несколько финансовых компаний последовали примеру JPM, и Федрезерв опубликовал результаты стресс-тестов 19-ти американских банков.
Индекс S&P 500 вырос на 28% от октябрьских минимумов, прибавив 12% с начала текущего года. На данный момент котировки индекса лишь на 10% ниже рекордного уровня 1565.15, зафиксированного в октябре 2007 года.
Аналитик Credit Suisse Эндрю Гартвэйт повысил прогноз по индексу S&P 500 на конец 2012 года с 1400 до 1470 пунктов, отметив, что в текущий момент «индекс на 9% выше своей шестимесячной скользящей средней, и когда это происходит, рынок обычно повышается примерно на 7% в следующие полгода».
«Сейчас у нас нет никакой квартальной отчётности, поэтому люди ориентируются на макроэкономические данные, - заявил Джон Кэри, со-управляющий активами в Pioneer Investments. – В следующие пару недель появится немного больше специфических корпоративных новостей, которые могут стать драйвером рынка».
В пятницу одновременно завершился срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (Quadruple Witching). В результате, объём торгов превысил обороты, зафиксированные в ходе предыдущих торговых сессий.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.89 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.95 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3165 против 1.3083 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции промышленной компании United Technologies (-1.6%) и производителя программного обеспечения Microsoft (-0.8%).
United Technologies в пятницу заявила о намерении продать три своих малых подразделения, планируя получить около 3 млрд долл с тем, чтобы завершить поглощение компании Goodrich (+0.1%).
Лучше рынка выглядели акции Bank of America, подорожавшие на 6.1% до 9.8 долл, прибавив за неделю 22%.
Акции банка JPMorgan подешевели на 0.3%, однако по итогам недели капитализация JPM увеличилась на 8.6%.
По мнению аналитика JPMorgan Томаса Ли, акции финансового сектора США могут продолжить ралли в случае продолжения роста долгосрочных процентных ставок, что способствует увеличению банковской прибыли по операциям кредитования. Доходность 10-летних казначейских бондов за неделю выросла на 27 б.п. до 2.29% на фоне перетока средств в более рискованные активы.
По сообщению The Wall Street Journal, несколько банков, включая Goldman Sachs, заинтересованы в покупке комплексных и проблемных активов страховой компании American International Group Inc's (-0.2%), имеющих отношение к программе спасения AIG.
Аналитики Deutsche Bank понизили прогноз по целевой стоимости акций банков Goldman Sachs и Morgan Stanley со 160 до 145 долл и с 28 до 22 долл соответственно. К закрытию торгов акции Goldman Sachs подешевели на 0.1% до 122.93 долл, акции Morgan Stanley подорожали на 0.1% до 19.53 долл. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.4% и 0.2% соответственно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.95 долл (+1.9%) до 107.06 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 0.3%.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 в пятницу вырос на 1.2%.
Поддержку рынку нефти и акциям нефтяных компаний оказали комментарии представителей американских и британских властей, опровергнувших появившиеся в четверг сообщения, что президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон согласились с необходимостью распечатывания стратегического нефтяного резерва Международного энергетического агентства (IEA) с целью снижения рыночных цен на нефть.
В пятницу представитель Белого дома Джей Карни заявил, что Обама и Кэмерон лишь обсуждали вопросы, связанные с рынком энергоресурсов. «Некорректно говорить, что [по этому вопросу] было достигнуто какое-либо соглашение», - сказал Карни, добавив, что, учитывая высокую вероятность повышения цен на нефть после введения санкций против Ирана, «никого не должно удивлять», что Обама и Кэмерон обсуждают подобные темы.
Официальный представитель британского премьера Стив Филд также подтвердил, что никакого решения относительно распечатывания стратегических резервов нефти принято не было.
Цены на нефть марки Brent достигли отметки 126 долл за барр. после сообщения израильского новостного агентства NRG, что в ходе состоявшегося в пятницу голосования Кабинета безопасности Израиля по вопросу нападения на Иран премьер-министру страны Биньямину Нетанияху удалось заручиться поддержкой большинства членов Кабинета (8 против 6).
Котировки акций технологической компании Apple к закрытию пятницы не изменились (585.57 долл), несмотря на официальное начало розничных продаж планшетника iPad-3. Аналитики UBS и Oppenheimer повысили прогнозы по целевой стоимости акций Apple до 675 долл и 700 долл соответственно.
Акции канадской компании Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, выросли на 6.9% на слухах о том, что южнокорейская компания Samsung заинтересована в покупке миноритарной доли в RIM.
Акции компании по доставке грузов и почты UPS подешевели на 0.7% после её сообщения о возобновлении переговоров о покупке своего голландского конкурента TNT Express. В прошлом месяце UPS предложила 6.4 млрд долл за контрольный пакет акций TNT.
Акции домостроительных компаний, включая DR Horton (-1.8%), Lennar (-1.2%) и Pulte (-3.3%), закрылись с понижением в результате фиксации прибыли после их уверенного роста на протяжении нескольких предыдущих торговых сессий.
В воскресенье Федеральное собрание Германии избрало новым президентом страны Йохима Гаука, правозащитника и экс-пастора-лютеранина из бывшей ГДР. За кандидатуру Гаука был отдан 991 голос из 1228 действительных голосов. Гаука выдвигали пять из шести парламентских партий, в том числе правящая коалиция под руководством канцлера Ангелы Меркель.
Главный соперник Гаука, журналистка Беата Кларсфельд, известная тем, что в 1968 году ударила по лицу канцлера ФРГ Курта Георга Кизингера, назвав его нацистом (Кизингер в свое время состоял в НСДАП), получила 126 голосов.
Пост президента Германии стал вакантным после отставки 17 февраля Кристиана Вульфа в связи с коррупционным скандалом.
Кроме того, в воскресенье министр финансов Греции Эвангелос Венизелос был избран председателем социалистической партии ПАСОК, сменив на этому посту бывшего премьер-министра Йоргоса Папандреу, возглавлявшего партию с 2007 года.
В ближайшее время Венизелос снимет с себя обязанности министра финансов, однако его преемник пока не определён. По одной из версий, новым министром финансов может стать заместитель Венизелоса Филлиппос Сачинидис. По другой версии, нынешний премьер-министр Греции Лукас Пападимос совместит две должности и возглавит министерство финансов, последовав примеру своего итальянского коллеги Марио Монти.
В понедельник, 19 марта, в 15:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
В 16:35 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли.
В 18:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости США за март. Прогноз: рост индекса до 30 пунктов против 29 в феврале.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Университет Мичигана сообщил о снижении индекса потребительского доверия в США в начале марта до 74.3 пункта против 75.3 в феврале. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 75.8. Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, вырос до 4.0% против 3.3% месяцем ранее, что было вызвано повышением цен на энергоносители.
Кроме того, по данным Федеральной Резервной системы, объём промышленного производства в США в феврале не изменился, тогда как аналитики прогнозировали его рост на 0.4%. Увеличение производства в обрабатывающей промышленности было нивелировано снижением деловой активности в горнорудной индустрии, наблюдавшимся второй месяц подряд.
«Данные были умеренно разочаровывающими, но важно не делать далеко идущих выводов из этих цифр, - заявил Брэд Соренсен, аналитик Schwab Center for Financial Research. – В них не было ничего беспокоящего, особенно если учитывать сильные отчёты, которые мы видели в предыдущие пару недель».
Министерство труда США в пятницу сообщило о росте индекса потребительских цен в США в феврале на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.9% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос лишь на 0.1%. За последние 12 месяцев темпы роста индекса core CPI составили 2.2%.
«Для многих индекс CPI является очень важным индикатором инфляции, и с этой точки зрения, подавленный рост базового индекса CPI – это хорошее развитие ситуации», - отметил Дэн Гринхаус, глава отдела глобальных стратегий BTIG LLC.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 13232.62, потеряв 0.15%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.11% до 1404.17 пункта, достигнув максимального уровня закрытия с 20 мая 2008 года. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0.04% до 3055.26 пункта.
По итогам недели индекс DJIA вырос на 2.4%, S&P 500 – на 2.4%, Nasdaq Composite – на 2.2%. Львиная доля недельного роста пришлась на вторник, когда банк JPMorgan объявил о повышении дивидендов и запуске программы выкупа акций на сумму 15 млрд долл. Позднее несколько финансовых компаний последовали примеру JPM, и Федрезерв опубликовал результаты стресс-тестов 19-ти американских банков.
Индекс S&P 500 вырос на 28% от октябрьских минимумов, прибавив 12% с начала текущего года. На данный момент котировки индекса лишь на 10% ниже рекордного уровня 1565.15, зафиксированного в октябре 2007 года.
Аналитик Credit Suisse Эндрю Гартвэйт повысил прогноз по индексу S&P 500 на конец 2012 года с 1400 до 1470 пунктов, отметив, что в текущий момент «индекс на 9% выше своей шестимесячной скользящей средней, и когда это происходит, рынок обычно повышается примерно на 7% в следующие полгода».
«Сейчас у нас нет никакой квартальной отчётности, поэтому люди ориентируются на макроэкономические данные, - заявил Джон Кэри, со-управляющий активами в Pioneer Investments. – В следующие пару недель появится немного больше специфических корпоративных новостей, которые могут стать драйвером рынка».
В пятницу одновременно завершился срок действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (Quadruple Witching). В результате, объём торгов превысил обороты, зафиксированные в ходе предыдущих торговых сессий.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq составил 7.89 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.95 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3165 против 1.3083 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции промышленной компании United Technologies (-1.6%) и производителя программного обеспечения Microsoft (-0.8%).
United Technologies в пятницу заявила о намерении продать три своих малых подразделения, планируя получить около 3 млрд долл с тем, чтобы завершить поглощение компании Goodrich (+0.1%).
Лучше рынка выглядели акции Bank of America, подорожавшие на 6.1% до 9.8 долл, прибавив за неделю 22%.
Акции банка JPMorgan подешевели на 0.3%, однако по итогам недели капитализация JPM увеличилась на 8.6%.
По мнению аналитика JPMorgan Томаса Ли, акции финансового сектора США могут продолжить ралли в случае продолжения роста долгосрочных процентных ставок, что способствует увеличению банковской прибыли по операциям кредитования. Доходность 10-летних казначейских бондов за неделю выросла на 27 б.п. до 2.29% на фоне перетока средств в более рискованные активы.
По сообщению The Wall Street Journal, несколько банков, включая Goldman Sachs, заинтересованы в покупке комплексных и проблемных активов страховой компании American International Group Inc's (-0.2%), имеющих отношение к программе спасения AIG.
Аналитики Deutsche Bank понизили прогноз по целевой стоимости акций банков Goldman Sachs и Morgan Stanley со 160 до 145 долл и с 28 до 22 долл соответственно. К закрытию торгов акции Goldman Sachs подешевели на 0.1% до 122.93 долл, акции Morgan Stanley подорожали на 0.1% до 19.53 долл. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.3%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.4% и 0.2% соответственно на фоне повышения стоимости апрельского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.95 долл (+1.9%) до 107.06 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 0.3%.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 в пятницу вырос на 1.2%.
Поддержку рынку нефти и акциям нефтяных компаний оказали комментарии представителей американских и британских властей, опровергнувших появившиеся в четверг сообщения, что президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон согласились с необходимостью распечатывания стратегического нефтяного резерва Международного энергетического агентства (IEA) с целью снижения рыночных цен на нефть.
В пятницу представитель Белого дома Джей Карни заявил, что Обама и Кэмерон лишь обсуждали вопросы, связанные с рынком энергоресурсов. «Некорректно говорить, что [по этому вопросу] было достигнуто какое-либо соглашение», - сказал Карни, добавив, что, учитывая высокую вероятность повышения цен на нефть после введения санкций против Ирана, «никого не должно удивлять», что Обама и Кэмерон обсуждают подобные темы.
Официальный представитель британского премьера Стив Филд также подтвердил, что никакого решения относительно распечатывания стратегических резервов нефти принято не было.
Цены на нефть марки Brent достигли отметки 126 долл за барр. после сообщения израильского новостного агентства NRG, что в ходе состоявшегося в пятницу голосования Кабинета безопасности Израиля по вопросу нападения на Иран премьер-министру страны Биньямину Нетанияху удалось заручиться поддержкой большинства членов Кабинета (8 против 6).
Котировки акций технологической компании Apple к закрытию пятницы не изменились (585.57 долл), несмотря на официальное начало розничных продаж планшетника iPad-3. Аналитики UBS и Oppenheimer повысили прогнозы по целевой стоимости акций Apple до 675 долл и 700 долл соответственно.
Акции канадской компании Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, выросли на 6.9% на слухах о том, что южнокорейская компания Samsung заинтересована в покупке миноритарной доли в RIM.
Акции компании по доставке грузов и почты UPS подешевели на 0.7% после её сообщения о возобновлении переговоров о покупке своего голландского конкурента TNT Express. В прошлом месяце UPS предложила 6.4 млрд долл за контрольный пакет акций TNT.
Акции домостроительных компаний, включая DR Horton (-1.8%), Lennar (-1.2%) и Pulte (-3.3%), закрылись с понижением в результате фиксации прибыли после их уверенного роста на протяжении нескольких предыдущих торговых сессий.
В воскресенье Федеральное собрание Германии избрало новым президентом страны Йохима Гаука, правозащитника и экс-пастора-лютеранина из бывшей ГДР. За кандидатуру Гаука был отдан 991 голос из 1228 действительных голосов. Гаука выдвигали пять из шести парламентских партий, в том числе правящая коалиция под руководством канцлера Ангелы Меркель.
Главный соперник Гаука, журналистка Беата Кларсфельд, известная тем, что в 1968 году ударила по лицу канцлера ФРГ Курта Георга Кизингера, назвав его нацистом (Кизингер в свое время состоял в НСДАП), получила 126 голосов.
Пост президента Германии стал вакантным после отставки 17 февраля Кристиана Вульфа в связи с коррупционным скандалом.
Кроме того, в воскресенье министр финансов Греции Эвангелос Венизелос был избран председателем социалистической партии ПАСОК, сменив на этому посту бывшего премьер-министра Йоргоса Папандреу, возглавлявшего партию с 2007 года.
В ближайшее время Венизелос снимет с себя обязанности министра финансов, однако его преемник пока не определён. По одной из версий, новым министром финансов может стать заместитель Венизелоса Филлиппос Сачинидис. По другой версии, нынешний премьер-министр Греции Лукас Пападимос совместит две должности и возглавит министерство финансов, последовав примеру своего итальянского коллеги Марио Монти.
В понедельник, 19 марта, в 15:30 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера.
В 16:35 мск ожидается выступление президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли.
В 18:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости США за март. Прогноз: рост индекса до 30 пунктов против 29 в феврале.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу