19 марта 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро к доллару незначительно дешевеет в ходе торгов в понедельник, тогда как в паре с иеной единая европейская валюта подорожала до максимума за 4,5 месяца после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о проведенных переговорах по вопросу объединения стабилизационных фондов Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg. Предполагается, что объединение стабфондов поможет укрепить финансовую защиту еврозоны на случай будущих кризисов.
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой тенденции. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 20,14 пункта (0,15%) - до 13232,6 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 1,57 пункта (0,11%), составив 1404,17 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 1,11 пункта (0,04%) - до 3055,26 пункта.
Тем не менее, индикаторы Dow Jones и Standard & Poor's 500 показали максимальный прирост с начала года по итогам недели, поддержку которому оказали, в частности, данные, свидетельствующие о восстановлении ситуации на рынке труда, а также рост розничных продаж, пишет The Wall Street Journal.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте текущего года, согласно предварительной оценке, снизился до отметки в 74,3 пункта с 75,3 пункта в феврале. Таким образом, индекс продемонстрировал негативную динамику впервые с августа прошлого года. Опубликованные данные оказались хуже ожиданий аналитиков, предполагавших, что показатель в марте укрепился до 75,6 пункта.
Европейские акции завершили ростом торги пятницы, укрепившись четвертый день подряд и показав максимум последних восьми месяцев на фоне усиления аппетита к акциям у инвесторов и снижения напряженности на долговом рынке региона.
"Напряженность (на долговом рынке) снизилась и премии за риск упали. Операции LTRO, проведенные ЕЦБ, изменили ход игры, и инвесторы сейчас видят стакан наполовину полным", - говорит Жан-Мари Меркадаль, старший инвестиционный управляющий в OFI Asset Management, под управлением которой находятся 47,3 миллиарда евро.
"Тем не менее, технически рынок "перекуплен", и опасно гнаться за подъемом цен после такого ралли. Я бы не удивился, увидев 5-10 процентов отката в ближайшие несколько недель, что даст инвесторам точки входа, которые те должны использовать, чтобы значительно увеличить свои вложения в этот класс активов", - добавляет Меркадаль.
Восстановление уверенности инвесторов отразилось также и в снижении волатильности рынка - индекс Euro STOXX 50 volatility index показывал в ходе торгов отметку 17,26 пункта - уровень, которого рынок не видел с конца 2007 года.
Британский индекс FTSE 100 вырос по итогам торгов пятницы на 0,42 процента до 5.965,58 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,19 процента до 7.157,82 пункта, а французский CAC 40 укрепился на 0,41 процента до 3.594,83 пункта.
Большинство ведущих биржевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует рост в понедельник на фоне отыгрывания рынками статистических данных, опубликованных в пятницу в США, а также на заявлениях заместителя директора МВФ по ситуации в китайской экономике, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.32 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,31% и составил 10161,19 пункта, TOPIX поднялся на 0,36%, достигнув 869,81 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,28% и составил 2398,06 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,27%, до 21374,96 пункта. Южнокорейский KOSPI окреп на 0,37% и составил 2041,93 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил на 0,41% и достиг 3023 пунктов. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,51% - до 4387 пунктов.
В пятницу стало известно, что годовая инфляция в США в феврале осталась на отметке 2,9%, а в месячном исчислении темпы роста цен ускорились до 0,4% с 0,2% в январе. Таким образом, данные полностью совпали с прогнозами аналитиков.
"Такие темпы инфляции позволят ФРС сохранять текущий мягкий курс еще долгое время. К тому же, статистика оказалась именно такой, какой ее ожидал регулятор", - считает директор по валютным исследования GFT Кэти Лиен (Kathy Lien), слова которой приводит агентство MarketWatch.
В понедельник рынки обратили внимание на заявления заместителя директора МВФ Цзю Мина (Zhu Min) относительно текущей ситуации в мировой и китайской экономиках. По словам Мина, глобальная экономика постепенно восстанавливается, хотя риски для финансовых рынков, особенно в еврозоне, сохраняются.
"Главная трудность сейчас заключается в том, чтобы добиться сильного экономического роста в условиях, когда темпы падают почти повсеместно", - отметил он. Говоря о ситуации в экономике КНР, замдиректора фонда добавил, что не ожидает резкой негативной динамики, поскольку правительство предпринимает достаточные меры стимулирования. В то же время, по мнению Мина, инфляция остается одним из ключевых рисков для самой быстрорастущей экономики мира.
Позитивный прогноз Мин озвучил и по перспективам экономики Японии. "Безусловно, властям нужно разработать план для дальнейшего снижения госдолга, который пока слишком велик. Но я думаю, что Япония добьется ощутимого роста в этом году", - заключил замдиректора МВФ.
Стоимость золота снизилась к концу торгов пятницы, 16 марта, на фоне обнародованной в США статистики по темпам инфляции и объемам промышленного производства в феврале, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 0,2% - до 1655,80 доллара за тройскую унцию. Недельное падение котировок драгметалла составило 3,3%.
"Рано или поздно инвесторы придут к мысли, что золото и серебро являются прибыльными активами как при ускоряющейся, так и замедляющейся инфляции, и это позволит котировкам металлов вырасти", - считает эксперт GoldStockTrades.com Джеб Хандвергер (Jeb Handwerger), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Мировые цены на нефть увеличиваются после того, как стали известны данные по объемам добычи сырья Саудовской Аравией в январе текущего года, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.42 мск выросла на 0,26 доллара, или на 0,24% - до 107,32 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,12 доллара, или на 0,1% - до 125,93 доллара за баррель.
Саудовская Аравия увеличила в январе нефтедобычу на 0,6% - до 9,87 миллиона баррелей в день. Объем экспорта вырос на 2% и достиг отметки 7,5 миллиона баррелей в день. Цифра более чем втрое превышает аналогичный показатель второго по величине поставщика ОПЕК - Ирана, который экспортировал 2,3 миллиона баррелей в день в январе.
Позитивом рынки продолжают отыгрывать данные по темпам инфляции в США в феврале, особенно по ценам на горючее и энергоресурсы. Так, цены на горючее, увеличились сразу на 6% после роста на 0,9% месяцем ранее. Энергоносители в целом подорожали на 3,2%, хотя в январе рост был более скромным - всего на 0,2%. Такие данные инвесторы расценивают как свидетельство растущего спроса.
"Экономика США демонстрирует рост, хотя пока и умеренный. Прогнозы продолжают улучшаться", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Прогнозы рынка
Ужесточение налоговой политики в США, которое намечается в ближайшее время, приведет к падению спроса на высокодоходные валюты, считают мировые экономисты и аналитики. Предполагается, что грядущее повышение подоходного налога, а также сокращение иных государственных расходов погрузит американскую экономику в рецессию, благодаря чему спрос на доллар со стороны инвесторов, ищущих убежища в надежных активах, вырастет.
EURUSD
Support: 1.3048
Resistant: 1.3187
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3048 до 1.3187 с последующим откатом к 1.3164. Пока ограничением сверху служит уровень 1.3210. Если аппетит к рисковым активам не повысится, вероятность похода в направлении 1.2950 возрастёт. Изменений в ситуации с долговым кризисом в ЕС пока не предвидится.
Торговая стратегия: покупка от 1.3220 стоп 1.3120 ТР 1.3350, продажа от 1.3120 стоп 1.3220 ТР 1.2950
USDCHF
Support: 0.9150
Resistant: 0.9254
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9254 до 0.9250 с последующим откатом к 0.9165. Вероятно снижение может продолжиться в направлении 0.9070\80, если поддержка вблизи 0.9130\40 будет пробита вниз.
Торговая стратегия: покупка от 0.9210 стоп 0.9110 ТР 0.9350, продажа от 0.9110 стоп 0.9210 ТР 0.8905
GBPUSD
Support: 1.5693
Resistant: 1.5860
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5693 до 1.5860 с последующим откатом к 1.5826. Ограничение сверху - 1.5991. Поддержка снизу - 1.5650. На текущий момент направление движения курсов валют определяют не данные экономической статистики, а наличие интереса к рисковым активам. Ситуация нестабильная и опасная с точки зрения сохранения собственных средств.
Торговая стратегия: покупка от 1.5880 стоп 1.5780 ТР 1.5970, продажа от 1.5780 стоп 1.5880 ТР 1.5550
USDJPY
Support: 83.18
Resistant: 83.94
За истекший торговый день доллар США немного снизился против иены от 83.94 до 83.18. Ожидается продолжение движения вверх американской валюты, цели - 84.20\30, 85.50, 86.60\70. Мировые аналитики предполагают удешевление иены в этом году до 92.50\70.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой тенденции. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 20,14 пункта (0,15%) - до 13232,6 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 1,57 пункта (0,11%), составив 1404,17 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 1,11 пункта (0,04%) - до 3055,26 пункта.
Тем не менее, индикаторы Dow Jones и Standard & Poor's 500 показали максимальный прирост с начала года по итогам недели, поддержку которому оказали, в частности, данные, свидетельствующие о восстановлении ситуации на рынке труда, а также рост розничных продаж, пишет The Wall Street Journal.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте текущего года, согласно предварительной оценке, снизился до отметки в 74,3 пункта с 75,3 пункта в феврале. Таким образом, индекс продемонстрировал негативную динамику впервые с августа прошлого года. Опубликованные данные оказались хуже ожиданий аналитиков, предполагавших, что показатель в марте укрепился до 75,6 пункта.
Европейские акции завершили ростом торги пятницы, укрепившись четвертый день подряд и показав максимум последних восьми месяцев на фоне усиления аппетита к акциям у инвесторов и снижения напряженности на долговом рынке региона.
"Напряженность (на долговом рынке) снизилась и премии за риск упали. Операции LTRO, проведенные ЕЦБ, изменили ход игры, и инвесторы сейчас видят стакан наполовину полным", - говорит Жан-Мари Меркадаль, старший инвестиционный управляющий в OFI Asset Management, под управлением которой находятся 47,3 миллиарда евро.
"Тем не менее, технически рынок "перекуплен", и опасно гнаться за подъемом цен после такого ралли. Я бы не удивился, увидев 5-10 процентов отката в ближайшие несколько недель, что даст инвесторам точки входа, которые те должны использовать, чтобы значительно увеличить свои вложения в этот класс активов", - добавляет Меркадаль.
Восстановление уверенности инвесторов отразилось также и в снижении волатильности рынка - индекс Euro STOXX 50 volatility index показывал в ходе торгов отметку 17,26 пункта - уровень, которого рынок не видел с конца 2007 года.
Британский индекс FTSE 100 вырос по итогам торгов пятницы на 0,42 процента до 5.965,58 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,19 процента до 7.157,82 пункта, а французский CAC 40 укрепился на 0,41 процента до 3.594,83 пункта.
Большинство ведущих биржевых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует рост в понедельник на фоне отыгрывания рынками статистических данных, опубликованных в пятницу в США, а также на заявлениях заместителя директора МВФ по ситуации в китайской экономике, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 08.32 мск японский Nikkei Stock Average 225 прибавил 0,31% и составил 10161,19 пункта, TOPIX поднялся на 0,36%, достигнув 869,81 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,28% и составил 2398,06 пункта. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,27%, до 21374,96 пункта. Южнокорейский KOSPI окреп на 0,37% и составил 2041,93 пункта. Сингапурский Straits Times Index прибавил на 0,41% и достиг 3023 пунктов. Австралийский S&P/ASX200 вырос на 0,51% - до 4387 пунктов.
В пятницу стало известно, что годовая инфляция в США в феврале осталась на отметке 2,9%, а в месячном исчислении темпы роста цен ускорились до 0,4% с 0,2% в январе. Таким образом, данные полностью совпали с прогнозами аналитиков.
"Такие темпы инфляции позволят ФРС сохранять текущий мягкий курс еще долгое время. К тому же, статистика оказалась именно такой, какой ее ожидал регулятор", - считает директор по валютным исследования GFT Кэти Лиен (Kathy Lien), слова которой приводит агентство MarketWatch.
В понедельник рынки обратили внимание на заявления заместителя директора МВФ Цзю Мина (Zhu Min) относительно текущей ситуации в мировой и китайской экономиках. По словам Мина, глобальная экономика постепенно восстанавливается, хотя риски для финансовых рынков, особенно в еврозоне, сохраняются.
"Главная трудность сейчас заключается в том, чтобы добиться сильного экономического роста в условиях, когда темпы падают почти повсеместно", - отметил он. Говоря о ситуации в экономике КНР, замдиректора фонда добавил, что не ожидает резкой негативной динамики, поскольку правительство предпринимает достаточные меры стимулирования. В то же время, по мнению Мина, инфляция остается одним из ключевых рисков для самой быстрорастущей экономики мира.
Позитивный прогноз Мин озвучил и по перспективам экономики Японии. "Безусловно, властям нужно разработать план для дальнейшего снижения госдолга, который пока слишком велик. Но я думаю, что Япония добьется ощутимого роста в этом году", - заключил замдиректора МВФ.
Стоимость золота снизилась к концу торгов пятницы, 16 марта, на фоне обнародованной в США статистики по темпам инфляции и объемам промышленного производства в феврале, свидетельствуют данные бирж.
Апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подешевел на 0,2% - до 1655,80 доллара за тройскую унцию. Недельное падение котировок драгметалла составило 3,3%.
"Рано или поздно инвесторы придут к мысли, что золото и серебро являются прибыльными активами как при ускоряющейся, так и замедляющейся инфляции, и это позволит котировкам металлов вырасти", - считает эксперт GoldStockTrades.com Джеб Хандвергер (Jeb Handwerger), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Мировые цены на нефть увеличиваются после того, как стали известны данные по объемам добычи сырья Саудовской Аравией в январе текущего года, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.42 мск выросла на 0,26 доллара, или на 0,24% - до 107,32 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,12 доллара, или на 0,1% - до 125,93 доллара за баррель.
Саудовская Аравия увеличила в январе нефтедобычу на 0,6% - до 9,87 миллиона баррелей в день. Объем экспорта вырос на 2% и достиг отметки 7,5 миллиона баррелей в день. Цифра более чем втрое превышает аналогичный показатель второго по величине поставщика ОПЕК - Ирана, который экспортировал 2,3 миллиона баррелей в день в январе.
Позитивом рынки продолжают отыгрывать данные по темпам инфляции в США в феврале, особенно по ценам на горючее и энергоресурсы. Так, цены на горючее, увеличились сразу на 6% после роста на 0,9% месяцем ранее. Энергоносители в целом подорожали на 3,2%, хотя в январе рост был более скромным - всего на 0,2%. Такие данные инвесторы расценивают как свидетельство растущего спроса.
"Экономика США демонстрирует рост, хотя пока и умеренный. Прогнозы продолжают улучшаться", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Прогнозы рынка
Ужесточение налоговой политики в США, которое намечается в ближайшее время, приведет к падению спроса на высокодоходные валюты, считают мировые экономисты и аналитики. Предполагается, что грядущее повышение подоходного налога, а также сокращение иных государственных расходов погрузит американскую экономику в рецессию, благодаря чему спрос на доллар со стороны инвесторов, ищущих убежища в надежных активах, вырастет.
EURUSD
Support: 1.3048
Resistant: 1.3187
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3048 до 1.3187 с последующим откатом к 1.3164. Пока ограничением сверху служит уровень 1.3210. Если аппетит к рисковым активам не повысится, вероятность похода в направлении 1.2950 возрастёт. Изменений в ситуации с долговым кризисом в ЕС пока не предвидится.
Торговая стратегия: покупка от 1.3220 стоп 1.3120 ТР 1.3350, продажа от 1.3120 стоп 1.3220 ТР 1.2950
USDCHF
Support: 0.9150
Resistant: 0.9254
За истекший торговый день доллар США снижался против шв.франка от 0.9254 до 0.9250 с последующим откатом к 0.9165. Вероятно снижение может продолжиться в направлении 0.9070\80, если поддержка вблизи 0.9130\40 будет пробита вниз.
Торговая стратегия: покупка от 0.9210 стоп 0.9110 ТР 0.9350, продажа от 0.9110 стоп 0.9210 ТР 0.8905
GBPUSD
Support: 1.5693
Resistant: 1.5860
За истекший торговый день фунт подрос против доллара США от 1.5693 до 1.5860 с последующим откатом к 1.5826. Ограничение сверху - 1.5991. Поддержка снизу - 1.5650. На текущий момент направление движения курсов валют определяют не данные экономической статистики, а наличие интереса к рисковым активам. Ситуация нестабильная и опасная с точки зрения сохранения собственных средств.
Торговая стратегия: покупка от 1.5880 стоп 1.5780 ТР 1.5970, продажа от 1.5780 стоп 1.5880 ТР 1.5550
USDJPY
Support: 83.18
Resistant: 83.94
За истекший торговый день доллар США немного снизился против иены от 83.94 до 83.18. Ожидается продолжение движения вверх американской валюты, цели - 84.20\30, 85.50, 86.60\70. Мировые аналитики предполагают удешевление иены в этом году до 92.50\70.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 19 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу