КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 0.88% 1668.41 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.75% до 1540.97 пункта
О ГЛАВНОМ: К закрытию последней торговой сессии недели российский рынок нашел в себе силы рвануть вверх, с намерением показать хоть одну белую свечу за неделю. Поводом для отскока послужили набравшие рост цены на нефть
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Умеренно оптимистичная статистика по опережающим индикаторам в Китае, розничным продажам в Италии и деловой уверенности во Франции
2. Усилившийся к закрытию российской сессии рост цен на нефть
Негативные факторы:
1. Негативная динамика европейских и американских индексов
2. Снижение цен на рынке промышленных металлов
3. Слабые данные по рынку первичного жилья в США
К закрытию последней торговой сессии недели российский рынок нашел в себе силы рвануть вверх, с намерением показать хоть одну белую свечу за неделю. Под конец торгов российские игроки остались равнодушными к бедам европейского и американского рынков, у которых ещё есть время отрасти. Поводом для отскока послужили, конечно же, закрытие коротких позиций, а из фундаментальных факторов самыми действенными оказались набравшие рост цены на нефть на слухах о мобилизации войск в Израиле и возможным сокращением поставок иранской нефти. Желанию российских игроков зафиксировать прибыль от коротких позиций не смогло помешать негативное открытие Америки после выхода данных по продажам на первичном рынке жилья (в феврале совершено 313 тыс сделок, что на 1,6% хуже показателя января, и хуже прогнозов).
Как бы там ни было, российский нефтегазовый сектор к концу дня вышел в лидеры рынка. «Перевернулись» почти все нефтяники, формирующие отраслевой индекс – Новатэк (+1,52%) плюсовал весь день на дивидендном закрытии реестра, набрали хорошие темпы Роснефть (+0,62%), Газпром (+0,45%) и ЛУКОЙЛ (+0,80%), а также бумаги, поддерживаемые ожиданиями высоких дивидендов. В аутсайдерах оказались лишь бумаги Газпром нефти (-0,26%) и ТНК-ВР (-0,37%).
Банковский сектор также справился с пессимизмом, впрочем, гранды сектора вышли в плюс уже после полудня – Сбербанк (+1,67%) и ВТБ (+1,23%), которые вряд ли когда-нибудь попадут под прицел ЦБ РФ в свете новых инициатив Президента РФ («мотивированное суждение»).
С умеренным пессимизмом закончилась торговля в металлургии – в лидерах остались МЕЧЕЛ (+0,77%) с ММК (+1,73%) и Полиметалл (+1,02%). Вышла в плюс Северсталь (+0,49%). Норникель (-0,41%) остался верен динамике минувшей торговой недели.
К сожалению, вечерний подскок не изменил технической картины ни в краткосрочном, ни в среднесрочном плане. Кроме того, намеченные на следующую неделю масштабные размещения американских долговых бумаг, оттянут часть средств от рискованных активов, что на этой неделе произошло по макроэкономическим причинам.
Неделя в цифрах: Сколько денег в сундуках Apple и куда катится Газпром
8 – процентов потерял Газпром, перечеркнув всего одной неделей двухмесячные старания. Торги в пятницу на прошлой неделе закрылись на отметке 196,7 рубля, а сегодня к концу дня (на 17.20) бумаги торговались уже по 181 рублю – на уровнях конца января. Впрочем, после такой сильной волны падения высока вероятность отскока.
45 – млрд долларов решила потратить компания Apple на выплату дивидендов и buyback. Последний раз компания платила дивиденды в 1995 году. Теперь же Apple наконец решилась распечатать свои сундуки с 98 млрд кэша. Непосредственно выкуп будет проводиться с 2013 финансового года в течение трех лет на общую сумму $10 млрд. Квартальные дивиденды составят $2,65 на акцию. Для сравнения: в 1995 году акционеры получили $0,12 на бумагу.
348 – тыс. первичных обращений за пособиями по безработице было зафиксировано за прошлую неделю в США. Показатель снизился до минимумов за 4 года. Однако позитивные данные, вышедшие в четверг, 22 марта, так и не сумели остановить нацелившихся на продажи инвесторов. Если взглянуть на динамику показателя за последние 30 лет, можно отметить, что он удерживается ниже своей средней (385 тыс.), что в долгосрочной перспективе не может не радовать.
Совместное предприятие Башенефти и Лукойла может потерять месторождения им.Требса и Титова
Совместное предприятие Башенефти и Лукойла – Башнефть-полюс могут лишить лицензии на разработку на месторождения им.Требса и Титова. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, эта компания не соответствует требованиям конкурса: у нее нет собственных перерабатывающих мощностей. Лицензия может быть передана Башнефти.
Напомним, на прошлой неделе депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Каргинов обратился к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой проверить законность процедуры, по которой Башнефть получила право разработку месторождения им. Требса и Титова. В своем запросе он ссылается на непрозрачный характер конкурса и возможное нарушение закона о недрах, поскольку 10% ЛУКОЙЛа принадлежит иностранным инвесторам, тогда как месторождения им. Требса и Титова относятся к стратегическим. Вслед за этим миноритарный акционер «Башнефти» Светлана Проскурякова оспорила в Арбитражном суде Москвы факт передачи лицензии от «Башнефти» к «Башнефть-полюс».
«Ситуация вокруг Требса и Титова получило развитие, и можно констатировать риск потери месторождения Башнефтью и ЛУКОЙЛом, - отмечают аналитики ИК БФА. - Впрочем, для бизнеса ЛУКОЙЛа этот риск не столь принципиален, как для Башнефти, для которой разработка месторождения является ключевым элементом экспансии бизнеса. Мы подчеркиваем негативный характер этого изменения для перспектив бизнеса компании. Впрочем, пока вероятным вариантом развития ситуации выглядит вывод лицензии из-под «Башнефть-Плюс» в прямое ведение материнской компании».
Газпром ответит за сбой поставок в Европу
Газпром может подвергнуться серьезной критике со стороны Минэенрго. Ведомство вменяет ему в вину неспособность адекватно наращивать добычу газа, чтобы обеспечить как внутренний, так и внешний рынок. Доказательства, а также меры контроля за деятельностью газового монополиста планирует представить министр энергетики Сергей Шматко на сегодняшнем совещании у премьера Владимира Путина.
По данным Минэенрго, Газпром в период зимних холодов сорвал поставки в Европу, а российских потребителей спасли запасы в подземных хранилищах и независимые производители газа, которые обеспечили рост потребления на пиках, пишет «КоммерсантЪ». Так, в Европу было недопоставлено 1,4 млрд кубометров газа, а потребление на уровне 2,7 млрд кубометров в сутки спасли независимые производители.
Как сообщил источник издания, знакомый с проектом доклада, на совещании Шматко намерен попросить дать Минэнерго полномочия согласовывать инвестпрограмму «Газпрома» и контролировать ее исполнение. Для стимулирования руководства компании к этому развитию необходимо ввести в показатели производственной деятельности монополиста максимальные объемы добычи и отбора газа. Эти показатели должны учитываться при расчете «эффективности руководства «Газпрома» и его премировании».
Вместе с этим министр предлагает усилить поддержку независимых производителей газа.
К 16:30 мск акции Газпрома торгуются чуть хуже рынка, теряя 0,45% к уровню закрытия торговой сессии накануне. Индекс ММВБ в минусе на 0, 12% (1527.64 пунктов).
РЫНОК США: Неожиданное сокращение продаж домов убило надежды «быков»
В пятницу, 23 марта, американские индексы торгуются ниже нуля: Dow Jones теряет 0.1%, S&P 500 просел на 0.2% (на 18:04 мск).
Торги на американском рынке акций проходят умеренно негативно, хотя премаркет торговался в плюсе. Главным событием как для американцев, так и для европейцев, были, безусловно, продажи новых домов в США, которые были опубликованы спустя полчаса после открытия бирж.
Показатель составил в январе 313 тысяч домов, упав на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики ожидали рост на 1.3%. Показатель оказался минимальным с октября 2011 года. Кроме того, в худшую сторону были пересмотрены данные по продажам новостроек в январе с 321 до 318 тысяч.
Европа сегодня торговалась более-менее уверенно на фоне роста банковского и горнорудного сектора. Однако после разочаровывающих американских данных, индексы провалились в «красную» зону.
Корпоративный сектор
В центре внимания трейдеров будет компания Nike – крупнейший в мире производитель спортивной одежды. Вчера после закрытия торгов Nike сообщил, что его квартальная прибыль выросла на 7% до $1.20 на акцию при ожидаемых аналитиками $1.17. Кроме того, компания сообщила о хорошем показателе заказов на летний сезон, однако на негативном фоне акции падают на 3.83%.
Американская строительная компания KB Home до начала торгов сообщила, что ее заказы упали на 8.1% в прошлом квартале до 1.19 тысяч домов, выручка выросла на 29%, а также был зафиксирован убыток на уровне 59 центов на акцию при ожидаемых 24 центах. Бумаги компании обрушились на 14.2%.
Также отчиталась сеть ресторанов Darden Restaurants – ее прибыль выросла на 8.5% в прошлом квартале и оказалась чуть выше прогнозов ($1.25 на акцию против $1.23), однако операционная прибыль упала на 24.7%, поэтому бумаги компании обвалились на 3.24%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры покупают, надеясь на позитив с рынка жилья США
В пятницу, 23 марта, европейские индексы торгуются в «зеленой» зоне: FTSE 100 вырос на 0.10%, DAX прибавляет 0.29%, CAC 40 вырос на 0.08% (14:26 мск).
Европейские акции растут сегодня, поддерживаемые надеждами инвесторов на новую порцию позитивной статистики из Америки, экономика которой показывает явные признаки восстановления в последнее время. Также драйвером роста стала статистика из Еврозоны, поддержавшая настроение участников рынка и некоторые корпоративные новости.
Индекс делового доверия во Франции в марте вырос с 93 до 96 пунктов, хотя ожидался этот показатель на уровне 93 пункта. Также неплохими оказались розничные продажи в Италии, которые в январе неожиданно выросли на 0.7% при прогнозе сокращения на 0.1%.
Немецкий индекс DAX открылся вверх и достиг отметки 7020 пунктов, однако «быки» все-таки не смогли удержать психологическую отметку 7000, и индикатор откатился на 6970 пунктов.
Европейская валюта следует за рынком акций и, достигнув отметки 1.3290 пунктов, котировки пары EUR/USD сползли до уровня 1.3250.
Корпоративный сектор
Банковский сектор играет сегодня немаловажную роль в росте индексов. Подорожание таких бумаг как BNP Paribas (+1.11%), Societe Generale (+0.75%) и Commerzbank (+0.95%) толкает индексы наверх.
Дорожают акции крупнейшего европейского производителя спортивной одежды Adidas (+0.76%) после того, как его американский конкурент Nike представил хорошие результаты за прошлый квартал. Прибыль компании выросла на 7.1% до $1.2 на акцию, хотя аналитики ожидали ее на уровне $1.17.
В Великобритании главным драйвером роста стала телекоммуникационная корпорация BT Group (+4.81%), которая достигла соглашения с властями относительно снижения дефицита своей программы выплаты пособий.
В Америке в 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в январе - аналитики ожидают, что показатель вырос с 321 до 325 тысяч. Если статистика оправдает прогнозы, то это будет сигналом того, что первая экономика мира действительно восстанавливается.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: повышение на 0.88% 1668.41 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.75% до 1540.97 пункта
О ГЛАВНОМ: К закрытию последней торговой сессии недели российский рынок нашел в себе силы рвануть вверх, с намерением показать хоть одну белую свечу за неделю. Поводом для отскока послужили набравшие рост цены на нефть
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Умеренно оптимистичная статистика по опережающим индикаторам в Китае, розничным продажам в Италии и деловой уверенности во Франции
2. Усилившийся к закрытию российской сессии рост цен на нефть
Негативные факторы:
1. Негативная динамика европейских и американских индексов
2. Снижение цен на рынке промышленных металлов
3. Слабые данные по рынку первичного жилья в США
К закрытию последней торговой сессии недели российский рынок нашел в себе силы рвануть вверх, с намерением показать хоть одну белую свечу за неделю. Под конец торгов российские игроки остались равнодушными к бедам европейского и американского рынков, у которых ещё есть время отрасти. Поводом для отскока послужили, конечно же, закрытие коротких позиций, а из фундаментальных факторов самыми действенными оказались набравшие рост цены на нефть на слухах о мобилизации войск в Израиле и возможным сокращением поставок иранской нефти. Желанию российских игроков зафиксировать прибыль от коротких позиций не смогло помешать негативное открытие Америки после выхода данных по продажам на первичном рынке жилья (в феврале совершено 313 тыс сделок, что на 1,6% хуже показателя января, и хуже прогнозов).
Как бы там ни было, российский нефтегазовый сектор к концу дня вышел в лидеры рынка. «Перевернулись» почти все нефтяники, формирующие отраслевой индекс – Новатэк (+1,52%) плюсовал весь день на дивидендном закрытии реестра, набрали хорошие темпы Роснефть (+0,62%), Газпром (+0,45%) и ЛУКОЙЛ (+0,80%), а также бумаги, поддерживаемые ожиданиями высоких дивидендов. В аутсайдерах оказались лишь бумаги Газпром нефти (-0,26%) и ТНК-ВР (-0,37%).
Банковский сектор также справился с пессимизмом, впрочем, гранды сектора вышли в плюс уже после полудня – Сбербанк (+1,67%) и ВТБ (+1,23%), которые вряд ли когда-нибудь попадут под прицел ЦБ РФ в свете новых инициатив Президента РФ («мотивированное суждение»).
С умеренным пессимизмом закончилась торговля в металлургии – в лидерах остались МЕЧЕЛ (+0,77%) с ММК (+1,73%) и Полиметалл (+1,02%). Вышла в плюс Северсталь (+0,49%). Норникель (-0,41%) остался верен динамике минувшей торговой недели.
К сожалению, вечерний подскок не изменил технической картины ни в краткосрочном, ни в среднесрочном плане. Кроме того, намеченные на следующую неделю масштабные размещения американских долговых бумаг, оттянут часть средств от рискованных активов, что на этой неделе произошло по макроэкономическим причинам.
Неделя в цифрах: Сколько денег в сундуках Apple и куда катится Газпром
8 – процентов потерял Газпром, перечеркнув всего одной неделей двухмесячные старания. Торги в пятницу на прошлой неделе закрылись на отметке 196,7 рубля, а сегодня к концу дня (на 17.20) бумаги торговались уже по 181 рублю – на уровнях конца января. Впрочем, после такой сильной волны падения высока вероятность отскока.
45 – млрд долларов решила потратить компания Apple на выплату дивидендов и buyback. Последний раз компания платила дивиденды в 1995 году. Теперь же Apple наконец решилась распечатать свои сундуки с 98 млрд кэша. Непосредственно выкуп будет проводиться с 2013 финансового года в течение трех лет на общую сумму $10 млрд. Квартальные дивиденды составят $2,65 на акцию. Для сравнения: в 1995 году акционеры получили $0,12 на бумагу.
348 – тыс. первичных обращений за пособиями по безработице было зафиксировано за прошлую неделю в США. Показатель снизился до минимумов за 4 года. Однако позитивные данные, вышедшие в четверг, 22 марта, так и не сумели остановить нацелившихся на продажи инвесторов. Если взглянуть на динамику показателя за последние 30 лет, можно отметить, что он удерживается ниже своей средней (385 тыс.), что в долгосрочной перспективе не может не радовать.
Совместное предприятие Башенефти и Лукойла может потерять месторождения им.Требса и Титова
Совместное предприятие Башенефти и Лукойла – Башнефть-полюс могут лишить лицензии на разработку на месторождения им.Требса и Титова. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, эта компания не соответствует требованиям конкурса: у нее нет собственных перерабатывающих мощностей. Лицензия может быть передана Башнефти.
Напомним, на прошлой неделе депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Каргинов обратился к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой проверить законность процедуры, по которой Башнефть получила право разработку месторождения им. Требса и Титова. В своем запросе он ссылается на непрозрачный характер конкурса и возможное нарушение закона о недрах, поскольку 10% ЛУКОЙЛа принадлежит иностранным инвесторам, тогда как месторождения им. Требса и Титова относятся к стратегическим. Вслед за этим миноритарный акционер «Башнефти» Светлана Проскурякова оспорила в Арбитражном суде Москвы факт передачи лицензии от «Башнефти» к «Башнефть-полюс».
«Ситуация вокруг Требса и Титова получило развитие, и можно констатировать риск потери месторождения Башнефтью и ЛУКОЙЛом, - отмечают аналитики ИК БФА. - Впрочем, для бизнеса ЛУКОЙЛа этот риск не столь принципиален, как для Башнефти, для которой разработка месторождения является ключевым элементом экспансии бизнеса. Мы подчеркиваем негативный характер этого изменения для перспектив бизнеса компании. Впрочем, пока вероятным вариантом развития ситуации выглядит вывод лицензии из-под «Башнефть-Плюс» в прямое ведение материнской компании».
Газпром ответит за сбой поставок в Европу
Газпром может подвергнуться серьезной критике со стороны Минэенрго. Ведомство вменяет ему в вину неспособность адекватно наращивать добычу газа, чтобы обеспечить как внутренний, так и внешний рынок. Доказательства, а также меры контроля за деятельностью газового монополиста планирует представить министр энергетики Сергей Шматко на сегодняшнем совещании у премьера Владимира Путина.
По данным Минэенрго, Газпром в период зимних холодов сорвал поставки в Европу, а российских потребителей спасли запасы в подземных хранилищах и независимые производители газа, которые обеспечили рост потребления на пиках, пишет «КоммерсантЪ». Так, в Европу было недопоставлено 1,4 млрд кубометров газа, а потребление на уровне 2,7 млрд кубометров в сутки спасли независимые производители.
Как сообщил источник издания, знакомый с проектом доклада, на совещании Шматко намерен попросить дать Минэнерго полномочия согласовывать инвестпрограмму «Газпрома» и контролировать ее исполнение. Для стимулирования руководства компании к этому развитию необходимо ввести в показатели производственной деятельности монополиста максимальные объемы добычи и отбора газа. Эти показатели должны учитываться при расчете «эффективности руководства «Газпрома» и его премировании».
Вместе с этим министр предлагает усилить поддержку независимых производителей газа.
К 16:30 мск акции Газпрома торгуются чуть хуже рынка, теряя 0,45% к уровню закрытия торговой сессии накануне. Индекс ММВБ в минусе на 0, 12% (1527.64 пунктов).
РЫНОК США: Неожиданное сокращение продаж домов убило надежды «быков»
В пятницу, 23 марта, американские индексы торгуются ниже нуля: Dow Jones теряет 0.1%, S&P 500 просел на 0.2% (на 18:04 мск).
Торги на американском рынке акций проходят умеренно негативно, хотя премаркет торговался в плюсе. Главным событием как для американцев, так и для европейцев, были, безусловно, продажи новых домов в США, которые были опубликованы спустя полчаса после открытия бирж.
Показатель составил в январе 313 тысяч домов, упав на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики ожидали рост на 1.3%. Показатель оказался минимальным с октября 2011 года. Кроме того, в худшую сторону были пересмотрены данные по продажам новостроек в январе с 321 до 318 тысяч.
Европа сегодня торговалась более-менее уверенно на фоне роста банковского и горнорудного сектора. Однако после разочаровывающих американских данных, индексы провалились в «красную» зону.
Корпоративный сектор
В центре внимания трейдеров будет компания Nike – крупнейший в мире производитель спортивной одежды. Вчера после закрытия торгов Nike сообщил, что его квартальная прибыль выросла на 7% до $1.20 на акцию при ожидаемых аналитиками $1.17. Кроме того, компания сообщила о хорошем показателе заказов на летний сезон, однако на негативном фоне акции падают на 3.83%.
Американская строительная компания KB Home до начала торгов сообщила, что ее заказы упали на 8.1% в прошлом квартале до 1.19 тысяч домов, выручка выросла на 29%, а также был зафиксирован убыток на уровне 59 центов на акцию при ожидаемых 24 центах. Бумаги компании обрушились на 14.2%.
Также отчиталась сеть ресторанов Darden Restaurants – ее прибыль выросла на 8.5% в прошлом квартале и оказалась чуть выше прогнозов ($1.25 на акцию против $1.23), однако операционная прибыль упала на 24.7%, поэтому бумаги компании обвалились на 3.24%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Трейдеры покупают, надеясь на позитив с рынка жилья США
В пятницу, 23 марта, европейские индексы торгуются в «зеленой» зоне: FTSE 100 вырос на 0.10%, DAX прибавляет 0.29%, CAC 40 вырос на 0.08% (14:26 мск).
Европейские акции растут сегодня, поддерживаемые надеждами инвесторов на новую порцию позитивной статистики из Америки, экономика которой показывает явные признаки восстановления в последнее время. Также драйвером роста стала статистика из Еврозоны, поддержавшая настроение участников рынка и некоторые корпоративные новости.
Индекс делового доверия во Франции в марте вырос с 93 до 96 пунктов, хотя ожидался этот показатель на уровне 93 пункта. Также неплохими оказались розничные продажи в Италии, которые в январе неожиданно выросли на 0.7% при прогнозе сокращения на 0.1%.
Немецкий индекс DAX открылся вверх и достиг отметки 7020 пунктов, однако «быки» все-таки не смогли удержать психологическую отметку 7000, и индикатор откатился на 6970 пунктов.
Европейская валюта следует за рынком акций и, достигнув отметки 1.3290 пунктов, котировки пары EUR/USD сползли до уровня 1.3250.
Корпоративный сектор
Банковский сектор играет сегодня немаловажную роль в росте индексов. Подорожание таких бумаг как BNP Paribas (+1.11%), Societe Generale (+0.75%) и Commerzbank (+0.95%) толкает индексы наверх.
Дорожают акции крупнейшего европейского производителя спортивной одежды Adidas (+0.76%) после того, как его американский конкурент Nike представил хорошие результаты за прошлый квартал. Прибыль компании выросла на 7.1% до $1.2 на акцию, хотя аналитики ожидали ее на уровне $1.17.
В Великобритании главным драйвером роста стала телекоммуникационная корпорация BT Group (+4.81%), которая достигла соглашения с властями относительно снижения дефицита своей программы выплаты пособий.
В Америке в 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в январе - аналитики ожидают, что показатель вырос с 321 до 325 тысяч. Если статистика оправдает прогнозы, то это будет сигналом того, что первая экономика мира действительно восстанавливается.
/Компиляция. 23 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter