28 марта 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:44 индекс ММВБ упал на 2,18%, а индекс РТС убавил 3,07%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции ОГК-5 (+1,87%) и котировки ТМК (+0,75%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-13 (-7,23%) и котировки Холдинга МРСК (-5,71%). Привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза потеряли 4,94% и 4,85% соответственно. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 1,92%. Сбербанк сегодня опубликовал в целом нейтральные финансовые результаты за 2011 год по МСФО, которые по показателю чистой прибыли оказались чуть ниже средних прогнозов.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые предпринимали попытки восстановить свои значения в первой половине дня, однако, уже к середине торгов, не получив поддержки из-за рубежа, ускорили темпы нисходящего движения. На торгах в Европе при этом можно было наблюдать боковое движение индексов в течение дня и ускорение их падения к завершению торгов (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,93%). Фьючерсы на американские индексы колебались между плюсом и минусом, а цены на нефть ускорили темпы нисходящего движения по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
На основных европейских фондовых площадках, также как в динамике фьючерсов на американские индексы, сегодня в первой половине дня можно было наблюдать неуверенность инвесторов в отношении дальнейшего направления движения и консолидацию вблизи значений открытия, что, наряду с падением цен на нефть, не давало поводов для роста нашего рынка. В первой половине дня в Европе были опубликованы окончательные изменения ВВП Франции и Великобритании в 4 квартале, которые были пересмотрены в сторону снижения. Так, экономика Франции выросла на 1,3 % г/г (ожид. +1,4%, пред. +1,5%), в то время как ВВП Великобритании увеличился на 0,7% г/г и снизился на 0,3% к/к (ожид. -0,2%, пред. +0,6%). Италия при этом разместила векселя на общую сумму 8,5 млрд евро с минимальной с 2010 года доходностью, которая составила 1,119% годовых.
Ключевым событием сегодняшнего дня были при этом данные по изменению заказов на товары длительного пользования США в феврале. Статистика была опубликована до начала торгов в Штатах и также не предоставила «быкам» поводов для покупок, не оправдав средних прогнозов. Так, общий объем заказов вырос на 2,2% (ожид. +3%, пред. -3,6%), в то время как объем заказов без учета транспорта увеличился на 1,6% (ожид. +1,7%, пред. -3,0%). Данные в моменте вызвали достаточно сдержанную реакцию рынков, однако, наряду с ускорением падения цен на нефть оказали дополнительное давление на настроения, в особенности на российских площадках.
Торги в США начались с разнонаправленного основных индексов, которые к 18:44 МСК потеряли порядка 0,2-0,3%. Положительное влияние на индексы оказывали вчерашние слова Бернанке о том, что нельзя гарантировать восстановление экономики и, соответственно, ФРС готова в случае необходимости предпринять новые шаги по её поддержке. Ничего нового Бернанке, безусловно, не сказал, однако, перспектива сохранения мягких денежно-кредитных условий по-прежнему радует рынки.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России снижалась. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 2,05% и торговались на уровне $105,1 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 1,2% и находились на значении $123,7 за баррель. Основное давление на котировки оказывали новости о том, что США, Великобритания и Франция вновь обсуждают возможность расконсервации стратегических запасов «черного золота» для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен на ресурс, хотя совсем недавно подобные призывы стран были отвергнуты. Ситуация в Иране пока не усугубляется, а такие страны как Саудовская Аравия уже ни раз заявляли, что готовы восполнить сокращения экспорта, поэтому весьма вероятно, что расконсервация запасов будет вновь признана преждевременной.
Опубликованные при этом Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 7,1 млн баррелей (ожид. +2,5 млн барр). Подобная статистика в целом является негативной для нефтяных цен, однако, в данном случае может поддержать котировки, так как говорит о том, что потребности в расконсервации дополнительных запасов пока нет.
Завтра
США: 16:30 – окончательное изменение ВВП и личного потребления в 4 квартале, недельное изменение обращений за пособиями по безработице, 20:45 – выступление Бена Бернанке.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в марте.
Россия: финансовые результаты банка «Возрождение» за 2011 год по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился к важной поддержке 1520 пунктов, у которой сосредоточен ряд «долгих» скользящих средних дневного графика. Закрепление ниже данной отметки открыло бы индексу дорогу к снижению в район 1490 пунктов и всерьез поставило бы вопрос актуальности среднесрочного восходящего канала. Если мы в ближайшее время увидим падение ММВБ ниже 1490-1520 пунктов весьма вероятен переход нашего рынка к «медвежьему» тренду не только в краткосрочном периоде.
Наши площадки вновь охватил пессимизм, однако, в условиях сдержанного характера снижения американских рынков он выглядит явно преувеличенными. Наблюдаемое сегодня падение цен на нефть пока также проходит без каких-либо конкретных фундаментальных оснований и если расконсервация запасов вновь будет признана преждевременной, нефтяные котировки отскочат вверх. Преимущества «медведей» на нашем рынке в целом сохраняются и поэтому в краткосрочном периоде «быкам» остается рассчитывать лишь на отскок от локальных минимумов. Продажи на данный момент, однако, все же выглядит чрезмерным, и если рынки получат какие-либо поводы для движения наверх игроки на повышение не упустят шанс ими воспользоваться
Транснефть: максимумы выглядят достижимыми
Привилегированные акции Транснефти, как и ожидалось нами в предыдущем материале, не смотря на значительные краткосрочные снижения, оказались способны сохранить среднесрочный восходящий тренд и подняться до новых годовых максимумов. В этом году бумаги в ходе коррекции с достигнутых вершин опустились к линиям «долгих» скользящих средних дневного графика, однако, смогли устоять выше и сейчас продолжают восстанавление своих позиций. На данный момент бумаги находятся недалеко от верхней границы возможного нового нисходящего канала, движение в котором может быть продолжено, если акциям не удастся преодолеть ближайшие сопротивления.
Показания дневного графика при этом выглядят умеренно оптимистичными и не исключают возвращения бумаг к максимальным значениям, предупреждая, однако, что «быкам» может понадобиться какое-то время для усиления своих позиций. Гистограмма и линии MACD, в частности, предпринимают неуверенные попытки роста на положительной территории, в то время как линия DX только пересекла отметку 25 пунктов, что говорит о том, что силы игроков на повышение ещё не столь значительны.
Индекс RSI расположен на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности, указывая на существующий потенциал как роста, так и снижения. Важным для игроков на повышение при этом является то, что акции находятся выше средней полосы Боллинжера и линии EMA50 (54 тыс руб), что открывает перед ними дорогу к движению до верхней полосы в район 59-60 тыс руб.
TRNF – daily
Таким образом, на данный момент возвращение акций Транснефти к годовым максимумам выглядит вполне реальным. Слабость текущего восходящего движения, о которой говорит ряд индикаторов дневного графика, предупреждает, что повышение может происходить не столь быстрыми темпами и нельзя исключать даже коррекционного снижения бумаг, однако, в краткосрочном периоде они настроены на рост пока остаются выше отметки 54 тыс руб.
Преодоление 54 тыс может способствовать падению в район 50 тыс, где расположена нижняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика. Как минимум пока акциям удается удерживать уровень 50 тыс у среднесрочных «быков» также есть основания рассчитывать на возобновление восходящего движения.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции ОГК-5 (+1,87%) и котировки ТМК (+0,75%). В лидерах падения значились бумаги ТГК-13 (-7,23%) и котировки Холдинга МРСК (-5,71%). Привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза потеряли 4,94% и 4,85% соответственно. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 1,92%. Сбербанк сегодня опубликовал в целом нейтральные финансовые результаты за 2011 год по МСФО, которые по показателю чистой прибыли оказались чуть ниже средних прогнозов.
Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые предпринимали попытки восстановить свои значения в первой половине дня, однако, уже к середине торгов, не получив поддержки из-за рубежа, ускорили темпы нисходящего движения. На торгах в Европе при этом можно было наблюдать боковое движение индексов в течение дня и ускорение их падения к завершению торгов (к 18:44 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,93%). Фьючерсы на американские индексы колебались между плюсом и минусом, а цены на нефть ускорили темпы нисходящего движения по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
На основных европейских фондовых площадках, также как в динамике фьючерсов на американские индексы, сегодня в первой половине дня можно было наблюдать неуверенность инвесторов в отношении дальнейшего направления движения и консолидацию вблизи значений открытия, что, наряду с падением цен на нефть, не давало поводов для роста нашего рынка. В первой половине дня в Европе были опубликованы окончательные изменения ВВП Франции и Великобритании в 4 квартале, которые были пересмотрены в сторону снижения. Так, экономика Франции выросла на 1,3 % г/г (ожид. +1,4%, пред. +1,5%), в то время как ВВП Великобритании увеличился на 0,7% г/г и снизился на 0,3% к/к (ожид. -0,2%, пред. +0,6%). Италия при этом разместила векселя на общую сумму 8,5 млрд евро с минимальной с 2010 года доходностью, которая составила 1,119% годовых.
Ключевым событием сегодняшнего дня были при этом данные по изменению заказов на товары длительного пользования США в феврале. Статистика была опубликована до начала торгов в Штатах и также не предоставила «быкам» поводов для покупок, не оправдав средних прогнозов. Так, общий объем заказов вырос на 2,2% (ожид. +3%, пред. -3,6%), в то время как объем заказов без учета транспорта увеличился на 1,6% (ожид. +1,7%, пред. -3,0%). Данные в моменте вызвали достаточно сдержанную реакцию рынков, однако, наряду с ускорением падения цен на нефть оказали дополнительное давление на настроения, в особенности на российских площадках.
Торги в США начались с разнонаправленного основных индексов, которые к 18:44 МСК потеряли порядка 0,2-0,3%. Положительное влияние на индексы оказывали вчерашние слова Бернанке о том, что нельзя гарантировать восстановление экономики и, соответственно, ФРС готова в случае необходимости предпринять новые шаги по её поддержке. Ничего нового Бернанке, безусловно, не сказал, однако, перспектива сохранения мягких денежно-кредитных условий по-прежнему радует рынки.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России снижалась. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае упали на 2,05% и торговались на уровне $105,1 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае подешевели на 1,2% и находились на значении $123,7 за баррель. Основное давление на котировки оказывали новости о том, что США, Великобритания и Франция вновь обсуждают возможность расконсервации стратегических запасов «черного золота» для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен на ресурс, хотя совсем недавно подобные призывы стран были отвергнуты. Ситуация в Иране пока не усугубляется, а такие страны как Саудовская Аравия уже ни раз заявляли, что готовы восполнить сокращения экспорта, поэтому весьма вероятно, что расконсервация запасов будет вновь признана преждевременной.
Опубликованные при этом Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 7,1 млн баррелей (ожид. +2,5 млн барр). Подобная статистика в целом является негативной для нефтяных цен, однако, в данном случае может поддержать котировки, так как говорит о том, что потребности в расконсервации дополнительных запасов пока нет.
Завтра
США: 16:30 – окончательное изменение ВВП и личного потребления в 4 квартале, недельное изменение обращений за пособиями по безработице, 20:45 – выступление Бена Бернанке.
Европа: 11:55 – уровень безработицы Германии в марте.
Россия: финансовые результаты банка «Возрождение» за 2011 год по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился к важной поддержке 1520 пунктов, у которой сосредоточен ряд «долгих» скользящих средних дневного графика. Закрепление ниже данной отметки открыло бы индексу дорогу к снижению в район 1490 пунктов и всерьез поставило бы вопрос актуальности среднесрочного восходящего канала. Если мы в ближайшее время увидим падение ММВБ ниже 1490-1520 пунктов весьма вероятен переход нашего рынка к «медвежьему» тренду не только в краткосрочном периоде.
Наши площадки вновь охватил пессимизм, однако, в условиях сдержанного характера снижения американских рынков он выглядит явно преувеличенными. Наблюдаемое сегодня падение цен на нефть пока также проходит без каких-либо конкретных фундаментальных оснований и если расконсервация запасов вновь будет признана преждевременной, нефтяные котировки отскочат вверх. Преимущества «медведей» на нашем рынке в целом сохраняются и поэтому в краткосрочном периоде «быкам» остается рассчитывать лишь на отскок от локальных минимумов. Продажи на данный момент, однако, все же выглядит чрезмерным, и если рынки получат какие-либо поводы для движения наверх игроки на повышение не упустят шанс ими воспользоваться
Транснефть: максимумы выглядят достижимыми
Привилегированные акции Транснефти, как и ожидалось нами в предыдущем материале, не смотря на значительные краткосрочные снижения, оказались способны сохранить среднесрочный восходящий тренд и подняться до новых годовых максимумов. В этом году бумаги в ходе коррекции с достигнутых вершин опустились к линиям «долгих» скользящих средних дневного графика, однако, смогли устоять выше и сейчас продолжают восстанавление своих позиций. На данный момент бумаги находятся недалеко от верхней границы возможного нового нисходящего канала, движение в котором может быть продолжено, если акциям не удастся преодолеть ближайшие сопротивления.
Показания дневного графика при этом выглядят умеренно оптимистичными и не исключают возвращения бумаг к максимальным значениям, предупреждая, однако, что «быкам» может понадобиться какое-то время для усиления своих позиций. Гистограмма и линии MACD, в частности, предпринимают неуверенные попытки роста на положительной территории, в то время как линия DX только пересекла отметку 25 пунктов, что говорит о том, что силы игроков на повышение ещё не столь значительны.
Индекс RSI расположен на расстоянии от зон перекупленности и перепроданности, указывая на существующий потенциал как роста, так и снижения. Важным для игроков на повышение при этом является то, что акции находятся выше средней полосы Боллинжера и линии EMA50 (54 тыс руб), что открывает перед ними дорогу к движению до верхней полосы в район 59-60 тыс руб.
TRNF – daily
Таким образом, на данный момент возвращение акций Транснефти к годовым максимумам выглядит вполне реальным. Слабость текущего восходящего движения, о которой говорит ряд индикаторов дневного графика, предупреждает, что повышение может происходить не столь быстрыми темпами и нельзя исключать даже коррекционного снижения бумаг, однако, в краткосрочном периоде они настроены на рост пока остаются выше отметки 54 тыс руб.
Преодоление 54 тыс может способствовать падению в район 50 тыс, где расположена нижняя полоса Боллинжера и линия EMA100 дневного графика. Как минимум пока акциям удается удерживать уровень 50 тыс у среднесрочных «быков» также есть основания рассчитывать на возобновление восходящего движения.
/Компиляция. 28 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter