5 апреля 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс доллара по отношению к ключевым валютам значительно укрепился на фоне сильной статистики по рынку труда в США, а также роста уверенности инвесторов в том, что ФРС США не пойдет на новый раунд мер стимулирования экономики.
В среду инвесторы продолжили отыгрывать протокол заседания ФРС США, состоявшегося 13 марта. По мнению членов комитета, в экономике наблюдаются признаки улучшения ситуации. Так, в период с января по март выросли в цене акции американских компаний, увеличился объем банковского кредитования, позитивную динамику демонстрировали показатели рынка труда и производственной активности. Двое членов комитета выразили мнение, что экономике может потребоваться дополнительное стимулирование, однако сигналов о том, что ФРС готова пойти на такой шаг, документ не содержит.
Это привело к подорожанию американской валюты - инвесторы повысили спрос на доллар в уверенности, что Федрезерв не будет расширять свой балансовый счет.
Кроме того, доллар получил поддержку от данных по рынку труда. Так, по расчетам аналитической компании ADP, число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 209 тысяч по сравнению с февралем. Между тем, аналитики ожидали роста числа рабочих мест всего на 200 тысяч.
Давление на евро, в свою очередь, оказали итоги аукциона Минфина Испании по размещению гособлигаций страны. Ведомство в среду разместило долговые ценные бумаги с различными сроками погашения на общую сумму 2,589 миллиарда евро. В частности, были размещены гособлигации со сроком погашения в январе 2015 года на сумму в 1,127 миллиарда евро. Их доходность составила 2,89% против 2,44% на предыдущем аналогичном аукционе.
"Евро, вероятно, продолжит свое падение по отношению к доллару. Вопросы периферийных стран остаются нерешенными", - приводит агентство Bloomberg комментарий главы отдела стратегии на валютном рынке лондонского подразделения Canadian Imperial Bank of Commerce Джереми Стретча (Jeremy Stretch).
В то же время, более существенному росту курса доллара препятствовала статистика по деловой активности в сфере услуг США. Индекс активности в этом секторе, вычисляемый исследовательским институтом ISM, сократился в марте до 56% с 57,3% в феврале, хотя ожидалось более скромное уменьшение показателя - до 56,9%.
Фондовые индексы США в среду упали на 0,95-1,5% после аукциона по гособлигациям Испании, усилившего опасения по поводу экономической ситуации, в частности, в Европе, а также на фоне слабой статистики по деловой активности в сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов.
Dow Jones снизился на 0,95% и составил 13074,75 пункта. высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,46% и достиг 3068,09 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 торговался в минусе на 1,02% - на уровне 1398,96 пункта.
Совет управляющих ЕЦБ в среду, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку без изменений - на уровне 1% годовых. При этом глава регулятора Марио Драги заявил о преждевременности отказа от антикризисных мер стимулирования экономики, так как ни безработица, ни инфляция пока не вышли на уровень, когда ЕЦБ смог бы перейти к ужесточению монетарной политики.
"Увеличиваются опасения, связанные с (экономическим) ростом, и аукцион облигаций Испании особенно озаботил инвесторов", - отметил стратег BTIG Дэн Гринхаус (Dan Greenhaus), которого цитирует агентство MarketWatch.
Вчера европейские фондовые индексы снижались второй день подряд на негативных результатах аукциона облигаций Испании, а также пессимизме инвесторов в отношении возможности принятия дополнительных стимулирующих мер Федеральной резервной системой (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на закрытие торгов на 2,2% - до 258,5 пункта, что стало наиболее существенным падением более чем за месяц.
По итогам среды упали все 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы. Наиболее существенное снижение продемонстрировал шведский индикатор OMX 30, понизившийся на 3,6%. Падение французского CAC 40 составило 2,8%, британского FTSE 100 - 2,5%, германского DAX - 3%.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги четверга падением в пределах 0,43-1,84% на фоне опасений инвесторов за экономическую ситуацию в Европе, свидетельствуют данные торгов.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 0,84%, составив 9737,50 пункта.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,56% - до 2007,23 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,52%, составив 4331,40 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 1,84%, составив 20407,57 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 0,43% - до 2252,97 пункта.
По итогам торгов 3 апреля котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $2,54 (-2,44%) - до $101,47 за баррель.
Майский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE снизился $2,52 (-2,01%) и составил $122,34 за баррель.
Сегодня черное золото дорожает. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:53 мск цены на нефть WTI выросли на $0,74 - до $102,210 за баррель. В Лондоне майский фьючерс на Brent подорожал на $0,69 и составил $123,30 за баррель.
Прогнозы рынка
Протоколы заседания FOMC, похоже, способствуют укреплению американской валюты. Они увеличивают разницу доходности облигаций в пользу доллара, а также в значительной степени ослабляют тягу инвесторов к риску, которая подталкивала доллар к снижению против высокодоходных валют. Участники финансовых рынков пересмотрели свои позиции после выхода протоколов, и даже японская иена, бывшая когда-то валютой-убежищем, утратила часть завоеванных позиций против доллара. Стало ясно, что ФРС гораздо сильнее склонна к жесткой политике и не намерена рассматривать возможность дальнейшего смягчения. Такая позиция заставит инвесторов, скорее всего, репатриировать свои средства из-за границы и отправлять их в экономику США. Вопрос о количественном смягчении в американской экономике закрыт. Этот факт способствует потере интереса инвесторов к риску.
EURUSD
Support: 1.3106
Resistant: 1.3239
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3239 до 1.3106 с последующим откатом к 1.3150. Откат не меняет негативной картины по евро. Вероятно снижение единой валюты продолжится. Ближайшей следующей целью может стать 1.3000. Если этот уровень перейдёт из поддержки в сопротивление, давление продаж усилится, а цены отправятся тестировать новые нисходящие цели - 1.2950, 1.2770, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3210 стоп 1.3110 ТР 1.3350, продажа от 1.3110 стоп 1.3210 ТР 1.2950
USDCHF
Support: 0.9093
Resistant: 0.9181
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9093 до 0.9181. Американская валюта укрепляется по всему спектру рынка после выхода протоколов FOMC. Следующими целями могут стать - 0.9236, 0.9275, 0.9330\50.
Торговая стратегия: покупка от 0.9210 стоп 0.9110 ТР 0.9320, продажа от 0.9110 стоп 0.9210 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5832
Resistant: 1.5917
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5917 до 1.5832 с последующим откатом к 1.5895. Неоднозначность движений английской валюты, вероятно, обусловлена колебаниями кросс-курса с евро. Предполагается продолжение давления продаж на фунт. Цели - 1.5770, 1.5640, 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.5940 стоп 1.5840 ТР 1.6050, продажа от 1.5840 стоп 1.5940 ТР 1.5650
USDJPY
Support: 82.09
Resistant: 82.93
За истекший торговый день доллар США немного снизился против иены, от 82.93 до 82.09. Поддержка снизу - 81.55. Не исключается её тестирование. После этого, вероятно, иена снова вернётся в русло удешевления.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду инвесторы продолжили отыгрывать протокол заседания ФРС США, состоявшегося 13 марта. По мнению членов комитета, в экономике наблюдаются признаки улучшения ситуации. Так, в период с января по март выросли в цене акции американских компаний, увеличился объем банковского кредитования, позитивную динамику демонстрировали показатели рынка труда и производственной активности. Двое членов комитета выразили мнение, что экономике может потребоваться дополнительное стимулирование, однако сигналов о том, что ФРС готова пойти на такой шаг, документ не содержит.
Это привело к подорожанию американской валюты - инвесторы повысили спрос на доллар в уверенности, что Федрезерв не будет расширять свой балансовый счет.
Кроме того, доллар получил поддержку от данных по рынку труда. Так, по расчетам аналитической компании ADP, число рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось на 209 тысяч по сравнению с февралем. Между тем, аналитики ожидали роста числа рабочих мест всего на 200 тысяч.
Давление на евро, в свою очередь, оказали итоги аукциона Минфина Испании по размещению гособлигаций страны. Ведомство в среду разместило долговые ценные бумаги с различными сроками погашения на общую сумму 2,589 миллиарда евро. В частности, были размещены гособлигации со сроком погашения в январе 2015 года на сумму в 1,127 миллиарда евро. Их доходность составила 2,89% против 2,44% на предыдущем аналогичном аукционе.
"Евро, вероятно, продолжит свое падение по отношению к доллару. Вопросы периферийных стран остаются нерешенными", - приводит агентство Bloomberg комментарий главы отдела стратегии на валютном рынке лондонского подразделения Canadian Imperial Bank of Commerce Джереми Стретча (Jeremy Stretch).
В то же время, более существенному росту курса доллара препятствовала статистика по деловой активности в сфере услуг США. Индекс активности в этом секторе, вычисляемый исследовательским институтом ISM, сократился в марте до 56% с 57,3% в феврале, хотя ожидалось более скромное уменьшение показателя - до 56,9%.
Фондовые индексы США в среду упали на 0,95-1,5% после аукциона по гособлигациям Испании, усилившего опасения по поводу экономической ситуации, в частности, в Европе, а также на фоне слабой статистики по деловой активности в сфере услуг США, свидетельствуют данные торгов.
Dow Jones снизился на 0,95% и составил 13074,75 пункта. высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,46% и достиг 3068,09 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 торговался в минусе на 1,02% - на уровне 1398,96 пункта.
Совет управляющих ЕЦБ в среду, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку без изменений - на уровне 1% годовых. При этом глава регулятора Марио Драги заявил о преждевременности отказа от антикризисных мер стимулирования экономики, так как ни безработица, ни инфляция пока не вышли на уровень, когда ЕЦБ смог бы перейти к ужесточению монетарной политики.
"Увеличиваются опасения, связанные с (экономическим) ростом, и аукцион облигаций Испании особенно озаботил инвесторов", - отметил стратег BTIG Дэн Гринхаус (Dan Greenhaus), которого цитирует агентство MarketWatch.
Вчера европейские фондовые индексы снижались второй день подряд на негативных результатах аукциона облигаций Испании, а также пессимизме инвесторов в отношении возможности принятия дополнительных стимулирующих мер Федеральной резервной системой (ФРС), сообщает агентство Bloomberg.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на закрытие торгов на 2,2% - до 258,5 пункта, что стало наиболее существенным падением более чем за месяц.
По итогам среды упали все 18 основных фондовых индексов стран Западной Европы. Наиболее существенное снижение продемонстрировал шведский индикатор OMX 30, понизившийся на 3,6%. Падение французского CAC 40 составило 2,8%, британского FTSE 100 - 2,5%, германского DAX - 3%.
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги четверга падением в пределах 0,43-1,84% на фоне опасений инвесторов за экономическую ситуацию в Европе, свидетельствуют данные торгов.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов снизился на 0,84%, составив 9737,50 пункта.
Южнокорейский KOSPI упал на 0,56% - до 2007,23 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,52%, составив 4331,40 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 1,84%, составив 20407,57 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite упал на 0,43% - до 2252,97 пункта.
По итогам торгов 3 апреля котировки майских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали на $2,54 (-2,44%) - до $101,47 за баррель.
Майский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE снизился $2,52 (-2,01%) и составил $122,34 за баррель.
Сегодня черное золото дорожает. На электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7:53 мск цены на нефть WTI выросли на $0,74 - до $102,210 за баррель. В Лондоне майский фьючерс на Brent подорожал на $0,69 и составил $123,30 за баррель.
Прогнозы рынка
Протоколы заседания FOMC, похоже, способствуют укреплению американской валюты. Они увеличивают разницу доходности облигаций в пользу доллара, а также в значительной степени ослабляют тягу инвесторов к риску, которая подталкивала доллар к снижению против высокодоходных валют. Участники финансовых рынков пересмотрели свои позиции после выхода протоколов, и даже японская иена, бывшая когда-то валютой-убежищем, утратила часть завоеванных позиций против доллара. Стало ясно, что ФРС гораздо сильнее склонна к жесткой политике и не намерена рассматривать возможность дальнейшего смягчения. Такая позиция заставит инвесторов, скорее всего, репатриировать свои средства из-за границы и отправлять их в экономику США. Вопрос о количественном смягчении в американской экономике закрыт. Этот факт способствует потере интереса инвесторов к риску.
EURUSD
Support: 1.3106
Resistant: 1.3239
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3239 до 1.3106 с последующим откатом к 1.3150. Откат не меняет негативной картины по евро. Вероятно снижение единой валюты продолжится. Ближайшей следующей целью может стать 1.3000. Если этот уровень перейдёт из поддержки в сопротивление, давление продаж усилится, а цены отправятся тестировать новые нисходящие цели - 1.2950, 1.2770, 1.2550.
Торговая стратегия: покупка от 1.3210 стоп 1.3110 ТР 1.3350, продажа от 1.3110 стоп 1.3210 ТР 1.2950
USDCHF
Support: 0.9093
Resistant: 0.9181
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9093 до 0.9181. Американская валюта укрепляется по всему спектру рынка после выхода протоколов FOMC. Следующими целями могут стать - 0.9236, 0.9275, 0.9330\50.
Торговая стратегия: покупка от 0.9210 стоп 0.9110 ТР 0.9320, продажа от 0.9110 стоп 0.9210 ТР 0.8950
GBPUSD
Support: 1.5832
Resistant: 1.5917
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5917 до 1.5832 с последующим откатом к 1.5895. Неоднозначность движений английской валюты, вероятно, обусловлена колебаниями кросс-курса с евро. Предполагается продолжение давления продаж на фунт. Цели - 1.5770, 1.5640, 1.5550.
Торговая стратегия: покупка от 1.5940 стоп 1.5840 ТР 1.6050, продажа от 1.5840 стоп 1.5940 ТР 1.5650
USDJPY
Support: 82.09
Resistant: 82.93
За истекший торговый день доллар США немного снизился против иены, от 82.93 до 82.09. Поддержка снизу - 81.55. Не исключается её тестирование. После этого, вероятно, иена снова вернётся в русло удешевления.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 5 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter