17 апреля 2012 Солидарность Шевелев Антон
На основных мировых площадках второй день подряд царит неопределённость и смешанная динамика. Всё началось в понедельник со статистики в соединённых штатах. Данные по розничным продажам превзошли ожидания аналитиков. Розничные продажи в соединённых штатах выросли на 0,8% против ожидаемого аналитиками роста на 0,3%. Несмотря на высокие издержки связанные с ростом цен на бензин, уверенность американских потребителей растёт, что поддерживает расходы домохозяйств на высоком уровне. В то же время данные по промышленному производству от ФРБ Нью-Йорка разочаровали. Подножку американскому высоко технологическому сектору подставила Apple. Нежданно-негаданно, инвесторы вдруг задумались о перспективах роста цен на продукцию компании. С учётом веса акции компании в индексах США, любое серьёзное движение по акциям Apple сильно влияет на рынок в целом. Таким образом, по итогам торгов образовалась достаточно интересная картина. Индекс Dj завершил торги в плюсе, тогда как остальные индексы, понесли потери. Сегодня утром торги в Азии проходят так же со смешанной динамикой. Сокращение иностранных прямых инвестиций в Китайскую экономику давит на рынки. Сырьевые котировки утром чувствую себя не лучшим образом. Фьючерсы на индексы США торгуются без выраженной динамики.
Сегодня вряд ли стоит ожидать мощного отскока на российском фондовом рынке. Слабость российских акций очевидна. Ключевым событием сегодняшнего дня станет аукцион по размещению испанских долговых бумаг. Судя по росту доходности на облигации Португалии и Испании, сегодня спрос инвесторов может оказаться небольшим. Если аукционы пройдут слабо, европейские проблемы вновь выйдут на первый план и потащат индексы вниз. В германии сегодня выходит индекс экономических условий ZEW. В соединённых штатах выйдут данные по разрешениям на строительство. Все эти цифры могут оказаться достаточно важными для рынков.
Индекс ММВБ продолжает огорчать. Вчерашний вечерний провал очень настораживает. Рынок вновь ткнулся в уровень поддержки 1480 пунктов. Двухсот дневная средняя, похоже, совершенно не держит. Более того наклон этого важного индикатора всё отчётливее усиливается. Любой мощный негатив может запросто столкнуть рынок с поддержки, что приведёт нас на новые, более низкие ценовые уровни.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Учитывая слабость макроэкономических данных, мы продолжаем воздерживаться от покупок.
Отрицательные факторы:
Снижение акции Apple
Сокращение инвестиций в Китай
Ожидания аукциона облигаций Испании
Вчера
В понедельник 16 апреля российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,66%, закрывшись на отметке 1477,71 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции Мосэнергосбыта, выросшие на 2,02%, в лидерах снижения оказались акции Северстали, потерявшие 3,34% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день недели на 1,55% до значения 1587,69 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,11%.
Россия побила исторический рекорд по экспорту пшеницы, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, с 1 июля 2011 года по 15 апреля экспортировано 18,5 млн тонн пшеницы. Прежний абсолютный рекорд составлял 18 млн 275 тыс. тонн и он был установлен за весь 2009/2010 сельхозгод, напомнил он.
Эмитенты и отрасли
Менеджмент крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» предложит увеличить дивиденды за 2011 год на 20% по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщили информагентства. «Мы будем предлагать рост, как уже говорил (вице-премьер России) Игорь Иванович (Сечин)», – сказал глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, уточнив, что речь идет о росте на 20%. «Роснефть» планирует ежегодно увеличивать дивиденды на 20% по отношению к предыдущему году. «Мы приняли решение увеличивать дивиденды ежегодно на 20%. Я думаю, это и будет происходить», – сообщил журналистам вице-премьер России Игорь Сечин. Сечин напомнил, что определение размеров дивидендов находится в плоскости решений акционеров компании. «Надо учитывать, что «Роснефть» – это публичная акционерная компания. Если акционеры примут решение, что дивиденды в 25%, а не инвестирование, то инвестпрограмма будет сокращена», – сказал вице-премьер, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Минэкономразвития обязать государственные компании направлять на дивиденды 25% чистой прибыли. Прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2011 году составила 316 миллиардов рублей против 365 миллиардов рублей чистой прибыли по стандартам US GAAP.
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 16 апреля закрылись без единой тенденции. Индекс Dow&Jones повысился на 0,56%, закрывшись на отметке 12921,41п., S&P500 упал на 0,05% до 1369,57п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,63%, закрылся индекс значением 2992,38п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 16 апреля вновь повысились, достигнув диапазона 5,8-6,25% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,2% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,51%, минимальная 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 170млрд.руб. до 220млрд.руб., которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6-6,5% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,89%, повысившись на 0,46п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 692млрд.руб. в понедельник до 679,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 93,1млрд.руб. в последний день недели до 101,5млрд.руб.
Объем прямых инвестиций в Россию в 2011 году, по данным платежного баланса, увеличился на 22% по сравнению с 2010 годом – до $52,878 млрд, в то время как Минэкономразвития сообщало об увеличении объема инвестиций на 46% – до $65 млрд. Как сообщается, объем инвестиций в Россию, изменяющих капитал, в 2011 году составил $33,636 млрд ($33,707 млрд годом ранее). Отток, связанный со сделками слияния и поглощения, в 2011 году составил $3,829 млрд против $5,167 млрд за 2010 год, говорится в документах ЦБ..
Азиатские рынки
Азиатские рынки упали после ухудшения данных по прямым иностранным инвестициям в Китай. MSCI Asia Pacific упал на 0,3 процента.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в марте снижается пятый месяц подряд.
Входящий инвестиции упали с 6,1 процентного роста годом ранее до $ 11,76 млрд., Министерство торговли заявило сегодня в Пекине, после 0,9-процентное падения в предыдущем месяце. Это самый длинный период снижение с начала мирового финансового кризиса.
"Это свидетельствует о снижении привлекательности страны для иностранных компаний на фоне более сильной валюты и высоких затрат труда", сказал Дариуш Ковальчик, гонконгский стратег Credit Agricole CIB. "Снижение прямых инвестиций приведет к дальнейшему сокращению внешнего баланса Китая и окажет понижательное давление на юань".
Китай будет сдерживать экономический рост для решения проблемы большого объема плохих кредитов, говорится в заявлении фонда Pacific Investment Management (PIMCO), который является крупнейшим взаимным фондом в мире.
"Помимо некоторых сокращений нормы обязательных резервов, мы не ожидали увидеть агрессивную экспансионистскую политику для борьбы с экономическим спадом, который разворачивается сейчас в Китае", пишет в отчете на сайте компании Рамин Толу, сингапурский со-руководитель команды управления портфелем на глобальных развивающихся рынках.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется вблизи двухдневного максимума после выхода хороших данных по розничным продажам США. Brent с поставкой в июне упал на 0,4 процента, до $118,22.
Запасы нефти в США, вероятно, поднялись на 1,3 млн. баррелей до 366 500 000 на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg News перед завтрашним отчетом министерства энергетики США.
Запасы бензина, вероятно, упали на 1 030 000 баррелей, исследование показывает. Дистилляты упали на 25 000 баррелей.
Валютные рынки
Евро коснулся $ 1,2995 вчера, самого низкого уровня за два месяца. Испания будет размещать 12-месячные и 18-месячные векселя.
Центр европейских экономических исследований ZEW в Германии может сообщить, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков упал в апреле с 21-месячного максимума, по мнению экономистов, опрошенных Bloomberg.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня вряд ли стоит ожидать мощного отскока на российском фондовом рынке. Слабость российских акций очевидна. Ключевым событием сегодняшнего дня станет аукцион по размещению испанских долговых бумаг. Судя по росту доходности на облигации Португалии и Испании, сегодня спрос инвесторов может оказаться небольшим. Если аукционы пройдут слабо, европейские проблемы вновь выйдут на первый план и потащат индексы вниз. В германии сегодня выходит индекс экономических условий ZEW. В соединённых штатах выйдут данные по разрешениям на строительство. Все эти цифры могут оказаться достаточно важными для рынков.
Индекс ММВБ продолжает огорчать. Вчерашний вечерний провал очень настораживает. Рынок вновь ткнулся в уровень поддержки 1480 пунктов. Двухсот дневная средняя, похоже, совершенно не держит. Более того наклон этого важного индикатора всё отчётливее усиливается. Любой мощный негатив может запросто столкнуть рынок с поддержки, что приведёт нас на новые, более низкие ценовые уровни.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Учитывая слабость макроэкономических данных, мы продолжаем воздерживаться от покупок.
Отрицательные факторы:
Снижение акции Apple
Сокращение инвестиций в Китай
Ожидания аукциона облигаций Испании
Вчера
В понедельник 16 апреля российский фондовый рынок закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,66%, закрывшись на отметке 1477,71 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции Мосэнергосбыта, выросшие на 2,02%, в лидерах снижения оказались акции Северстали, потерявшие 3,34% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день недели на 1,55% до значения 1587,69 пункта. На вечерней сессии индекс РТС прибавил еще 0,11%.
Россия побила исторический рекорд по экспорту пшеницы, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, с 1 июля 2011 года по 15 апреля экспортировано 18,5 млн тонн пшеницы. Прежний абсолютный рекорд составлял 18 млн 275 тыс. тонн и он был установлен за весь 2009/2010 сельхозгод, напомнил он.
Эмитенты и отрасли
Менеджмент крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» предложит увеличить дивиденды за 2011 год на 20% по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщили информагентства. «Мы будем предлагать рост, как уже говорил (вице-премьер России) Игорь Иванович (Сечин)», – сказал глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, уточнив, что речь идет о росте на 20%. «Роснефть» планирует ежегодно увеличивать дивиденды на 20% по отношению к предыдущему году. «Мы приняли решение увеличивать дивиденды ежегодно на 20%. Я думаю, это и будет происходить», – сообщил журналистам вице-премьер России Игорь Сечин. Сечин напомнил, что определение размеров дивидендов находится в плоскости решений акционеров компании. «Надо учитывать, что «Роснефть» – это публичная акционерная компания. Если акционеры примут решение, что дивиденды в 25%, а не инвестирование, то инвестпрограмма будет сокращена», – сказал вице-премьер, отвечая на просьбу прокомментировать предложение Минэкономразвития обязать государственные компании направлять на дивиденды 25% чистой прибыли. Прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2011 году составила 316 миллиардов рублей против 365 миллиардов рублей чистой прибыли по стандартам US GAAP.
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 16 апреля закрылись без единой тенденции. Индекс Dow&Jones повысился на 0,56%, закрывшись на отметке 12921,41п., S&P500 упал на 0,05% до 1369,57п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,63%, закрылся индекс значением 2992,38п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 16 апреля вновь повысились, достигнув диапазона 5,8-6,25% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 6,2% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,51%, минимальная 5,25%, лимит регулятора был увеличен с 170млрд.руб. до 220млрд.руб., которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 6-6,5% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,89%, повысившись на 0,46п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 692млрд.руб. в понедельник до 679,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 93,1млрд.руб. в последний день недели до 101,5млрд.руб.
Объем прямых инвестиций в Россию в 2011 году, по данным платежного баланса, увеличился на 22% по сравнению с 2010 годом – до $52,878 млрд, в то время как Минэкономразвития сообщало об увеличении объема инвестиций на 46% – до $65 млрд. Как сообщается, объем инвестиций в Россию, изменяющих капитал, в 2011 году составил $33,636 млрд ($33,707 млрд годом ранее). Отток, связанный со сделками слияния и поглощения, в 2011 году составил $3,829 млрд против $5,167 млрд за 2010 год, говорится в документах ЦБ..
Азиатские рынки
Азиатские рынки упали после ухудшения данных по прямым иностранным инвестициям в Китай. MSCI Asia Pacific упал на 0,3 процента.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в марте снижается пятый месяц подряд.
Входящий инвестиции упали с 6,1 процентного роста годом ранее до $ 11,76 млрд., Министерство торговли заявило сегодня в Пекине, после 0,9-процентное падения в предыдущем месяце. Это самый длинный период снижение с начала мирового финансового кризиса.
"Это свидетельствует о снижении привлекательности страны для иностранных компаний на фоне более сильной валюты и высоких затрат труда", сказал Дариуш Ковальчик, гонконгский стратег Credit Agricole CIB. "Снижение прямых инвестиций приведет к дальнейшему сокращению внешнего баланса Китая и окажет понижательное давление на юань".
Китай будет сдерживать экономический рост для решения проблемы большого объема плохих кредитов, говорится в заявлении фонда Pacific Investment Management (PIMCO), который является крупнейшим взаимным фондом в мире.
"Помимо некоторых сокращений нормы обязательных резервов, мы не ожидали увидеть агрессивную экспансионистскую политику для борьбы с экономическим спадом, который разворачивается сейчас в Китае", пишет в отчете на сайте компании Рамин Толу, сингапурский со-руководитель команды управления портфелем на глобальных развивающихся рынках.
Сырьевые рынки
Нефть торгуется вблизи двухдневного максимума после выхода хороших данных по розничным продажам США. Brent с поставкой в июне упал на 0,4 процента, до $118,22.
Запасы нефти в США, вероятно, поднялись на 1,3 млн. баррелей до 366 500 000 на прошлой неделе, согласно опросу Bloomberg News перед завтрашним отчетом министерства энергетики США.
Запасы бензина, вероятно, упали на 1 030 000 баррелей, исследование показывает. Дистилляты упали на 25 000 баррелей.
Валютные рынки
Евро коснулся $ 1,2995 вчера, самого низкого уровня за два месяца. Испания будет размещать 12-месячные и 18-месячные векселя.
Центр европейских экономических исследований ZEW в Германии может сообщить, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков упал в апреле с 21-месячного максимума, по мнению экономистов, опрошенных Bloomberg.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу