18 мая 2012 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс доллара к европейской валюте вырос к концу торгов четверга, продемонстрировав рост в течение 14-й сессии подряд впервые с 1985 года, на фоне решения международного рейтингового агентства Fitch Ratings понизить суверенный рейтинг Греции, свидетельствуют данные торгов.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и местной валюте до "ССС" с "В-", а также краткосрочный рейтинг страны в местной валюте до "С" с "В". Такое решение было предпринято в связи с вероятностью выхода страны из еврозоны, если новое правительство страны не сможет или не пожелает осуществлять многолетнюю программу сокращения бюджетного дефицита за счет урезания расходов.
В то же время, рост доллара к евро ограничила публикация слабых статданных из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, не изменилось и составило 370 тысяч. При этом ведомство пересмотрело оценку показателя предшествовавшей недели в сторону повышения, с 367 тысяч.
Индекс опережающих экономических показателей в США в апреле уменьшился на 0,1% после роста на 0,3% в марте и на 0,7% в феврале. Статистика разочаровала аналитиков, ожидавших в среднем роста на 0,1%.
"На котировки повлияли не только плохие новости из Европы, но и слабая американская статистика. Поэтому рост немного притормозился", - считает инвестиционный директор Wells Capital Management Джеймс Полсен (James Paulsen), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Фондовые индексы в четверг снизились на фоне слабой внутренней статистики и обеспокоенности по поводу Европы, усилившейся после сообщений о возможном снижении рейтинга испанских банков, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,24% и составил 12442,49 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ ушел в минус на 2,1%, до 2813,69 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,51 % и достиг 1304,86 пункта.
Индекс деловой активности в промышленности Филадельфии в мае впервые с сентября ушел в минус, составив 5,8 пункта против 8,5 пункта в апреле. Аналитики ожидали роста показателя до 10 пунктов.
Инвесторы также опасаются "эффекта домино" в Европе, вызванного событиями в Греции. "Основной причиной последних распродаж является наша всеобъемлющая обеспокоенность тем, что неизбежный выход Греции из зоны евро может повлиять на банки в других странах Южной Европы, таких, как Испания, Португалия и Италия", - считает аналитик Lazard Capital Markets Арт Хоган (Art Hogan), которого цитирует агентство MarketWatch.
Ведущие фондовые индексы Европы завершили торги четверга падением на фоне сообщений о нежелании МВФ сотрудничать с временным правительством Греции, а также о приостановке кредитования ЕЦБ банков страны, свидетельствуют данные торгов.
Немецкий индекс DAX закрылся спадом на 1,18% и составил 6308,96 пункта. Британский FTSE 100 потерял 1,24%, завершив торги на отметке в 5338,38 пункта. Французский CAC 40 снизился на 1,20% и составил 3011,99 пункта.
Накануне Европейский центробанк сообщил о своем намерении приостановить кредитование греческих банков, до тех пор пока правительство страны не проведет обещанную рекапитализацию банковского сектора.
Кроме того, в четверг Международный валютный фонд сообщил о приостановке контактов с временным правительством Греции по крайней мере до парламентских выборов 17 июня, назначенных в связи с неспособностью лидеров греческих партий сформировать правительство.
В связи с тем, что сложившаяся политическая и экономическая ситуация в Греции может привести к выходу страны из еврозоны, участники торгов опасаются за обострение экономических проблем в других странах валютного блока.
Основное беспокойство инвесторов вызывает ситуация в Испании, которая зафиксировала снижение ВВП в первом квартале 2012 года на 0,3% в квартальном выражении. Таким образом, ВВП страны снизился второй квартал подряд.
"Если Греция покинет валютный блок, в Европе произойдут огромные потрясения, и никто не знает, что может случиться с Испанией, Италией и Португалией (...) Тогда будет уже неважно, продолжит ли ФРС дальнейшее стимулирование экономики США, так как неприятности в Европе затмят все другие проблемы", - приводит агентство Bloomberg слова трейдера MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG во Франкфурте Андреаса Липкова (Andreas Lipkow).
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы снижением в пределах 0,19-2,12% на фоне слабой внутренней статистики и обеспокоенности по поводу Европы, усилившейся после сообщений о снижении рейтинга испанских банков, свидетельствуют данные торгов.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов понизился на 1,68% - до 8727,58 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 2,08%, составив 1806,80 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,19%, составив 4157,41 пункта. Гонконгский Hang Seng упал на 2,12%, составив 18793,57 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,60 %, составив 2364,73 пункта.
Стоимость золота повысилась к концу торгов четверга на фоне коррекции после падения до минимальной отметки за последние 10 месяцев в среду, а также данных о росте спроса на драгметалл в Китае за первый квартал текущего года, свидетельствуют данные бирж.
Июньский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал сразу на 2,5% - до 1574,90 доллара за тройскую унцию.
"После того, как была преодолена отметка 1550 долларов за унцию, золото стало активно дорожать", - говорит главный рыночный аналитик Olympus Futures в Чикаго Чарльз Недосс (Charles Nedoss), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Позитивно были восприняты новости от Всемирного золотого совета (World Gold Council) о росте спроса на драгметалл в Китае в январе-марте 2012 года на 7% - до 255,2 тысячи тонн. По прогнозам совета, увеличение покупок золота Китаем будет наблюдаться на протяжении всего текущего года. В целом увеличение составит 30% по сравнению с 2011 годом, что выведет рынок страны на лидирующие позиции в мире.
Как считают аналитики Credit Agricole CIB, рост курса доллара ограничил увеличение котировок золота, поскольку в целом рынок избегает рисковых активов. "Однако новость о назначении временного правительства в Греции и объявление даты новых выборов дали участникам рынка небольшую передышку", - утверждают эксперты.
Цены на нефть на мировых рынках в четверг снизились на фоне слабой статистики по рынку труда США и сообщений о возможном снижении рейтинга испанских банков, свидетельствуют данные торгов.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,26 доллара - до 107,49 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,25 доллара - до 92,56 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Европейские рынки облигаций снова штормит, а это значит, что Европе нужно переосмыслить те политики, которые она использует, чтобы вырваться из кризиса суверенного долга. На самом деле результаты выборов во Франции и Греции говорят о том, что европейцы и слышать не хотят о фискальной консолидации, аскетизме и ограничениях, а это значит, что у европейских властей просто почти нет выбора. Европейский Союз, Европейский центральный банк и частные кредиторы за последние два года потратили более 1 трлн. евро, но европейский воз и ныне там, ситуация в Старом свете не многим лучше, чем осенью 2009 года, когда фискальные проблемы Греции проявились во всей своей красе. Между тем рецессия в Еврозоне набирает обороты, а безработица стремительно растет...
EURUSD
Support: 1.2666
Resistant: 1.2749
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.2749 до 1.2666. Евро по отношению к доллару по-прежнему слабел, затем смог восстановить часть утраченных позиций. Потери единой валюты по итогам дня оказались не столь значительны, однако ей не удалось завершить день выше 1.2700. Давление на евро сохраняется. Вероятно это происходит из-за ещё одного негативного фактора - выборы в Греции фактически провалились, второй тур только в июне, аналитики считают часы до выхода Греции из состава ЕС. В связи со всеми обстоятельствами единую валюту предполагают увидеть около 1.2000 в течение месяца.
Торговая стратегия: покупка от 1.2730 стоп 1.2630 ТР 1.2850, продажа от 1.2630 стоп 1.2730 ТР 1.2510.
USDCHF
Support: 0.9419
Resistant: 0.9480
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9419 до 0.94180. Вероятно, восходящее движение американской валюты в этой паре получит продолжение в направлении 0.9550 и 0.9630. Но это при условии, что давление продаж на евро сохранится.
Торговая стратегия: покупка от 0.9520 стоп 0.9420 ТР 0.9630, продажа от 0.9420 стоп 0.9520 ТР 0.9320
GBPUSD
Support: 1.5756
Resistant: 1.5932
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5932 до 1.5756. Британскую валюту продают с еще большим энтузиазмом, нежели покупали в апреле, учитывая, что все более мрачные перспективы развития ситуации в Европе в свете последних заявлений представителей Банка Англии предполагают большие риски увеличения количественного ослабления в Великобритании, надежды на которое ранее фактически угасли. В этой связи английскую валюту предполагают видеть вблизи нисходящих целей - 1.5620\40, 1.5550, 1.5430, 1.5350.
Торговая стратегия: покупка от 1.5805 стоп 1.5705 ТР 1.5910, продажа от 1.5705 стоп 1.5805 ТР 1.5605
USDJPY
Support: 79.13
Resistant: 80.39
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 80.39 до 79.13. Японские экспортеры продолжают продавать американскую валюту на росте. Отсутствие прогресса в восходящем движении разочаровывало краткосрочных спекулянтов, рассчитывавших на завершение коррекционной фазы, и они уступили инициативу покупателям иены. Мировые аналитики предполагают скорое окончание роста иены и стабилизацию вблизи 78.90\95.
Торговая стратегия: вне рынка
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и местной валюте до "ССС" с "В-", а также краткосрочный рейтинг страны в местной валюте до "С" с "В". Такое решение было предпринято в связи с вероятностью выхода страны из еврозоны, если новое правительство страны не сможет или не пожелает осуществлять многолетнюю программу сокращения бюджетного дефицита за счет урезания расходов.
В то же время, рост доллара к евро ограничила публикация слабых статданных из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, не изменилось и составило 370 тысяч. При этом ведомство пересмотрело оценку показателя предшествовавшей недели в сторону повышения, с 367 тысяч.
Индекс опережающих экономических показателей в США в апреле уменьшился на 0,1% после роста на 0,3% в марте и на 0,7% в феврале. Статистика разочаровала аналитиков, ожидавших в среднем роста на 0,1%.
"На котировки повлияли не только плохие новости из Европы, но и слабая американская статистика. Поэтому рост немного притормозился", - считает инвестиционный директор Wells Capital Management Джеймс Полсен (James Paulsen), слова которого приводит агентство Bloomberg.
Фондовые индексы в четверг снизились на фоне слабой внутренней статистики и обеспокоенности по поводу Европы, усилившейся после сообщений о возможном снижении рейтинга испанских банков, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,24% и составил 12442,49 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ ушел в минус на 2,1%, до 2813,69 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,51 % и достиг 1304,86 пункта.
Индекс деловой активности в промышленности Филадельфии в мае впервые с сентября ушел в минус, составив 5,8 пункта против 8,5 пункта в апреле. Аналитики ожидали роста показателя до 10 пунктов.
Инвесторы также опасаются "эффекта домино" в Европе, вызванного событиями в Греции. "Основной причиной последних распродаж является наша всеобъемлющая обеспокоенность тем, что неизбежный выход Греции из зоны евро может повлиять на банки в других странах Южной Европы, таких, как Испания, Португалия и Италия", - считает аналитик Lazard Capital Markets Арт Хоган (Art Hogan), которого цитирует агентство MarketWatch.
Ведущие фондовые индексы Европы завершили торги четверга падением на фоне сообщений о нежелании МВФ сотрудничать с временным правительством Греции, а также о приостановке кредитования ЕЦБ банков страны, свидетельствуют данные торгов.
Немецкий индекс DAX закрылся спадом на 1,18% и составил 6308,96 пункта. Британский FTSE 100 потерял 1,24%, завершив торги на отметке в 5338,38 пункта. Французский CAC 40 снизился на 1,20% и составил 3011,99 пункта.
Накануне Европейский центробанк сообщил о своем намерении приостановить кредитование греческих банков, до тех пор пока правительство страны не проведет обещанную рекапитализацию банковского сектора.
Кроме того, в четверг Международный валютный фонд сообщил о приостановке контактов с временным правительством Греции по крайней мере до парламентских выборов 17 июня, назначенных в связи с неспособностью лидеров греческих партий сформировать правительство.
В связи с тем, что сложившаяся политическая и экономическая ситуация в Греции может привести к выходу страны из еврозоны, участники торгов опасаются за обострение экономических проблем в других странах валютного блока.
Основное беспокойство инвесторов вызывает ситуация в Испании, которая зафиксировала снижение ВВП в первом квартале 2012 года на 0,3% в квартальном выражении. Таким образом, ВВП страны снизился второй квартал подряд.
"Если Греция покинет валютный блок, в Европе произойдут огромные потрясения, и никто не знает, что может случиться с Испанией, Италией и Португалией (...) Тогда будет уже неважно, продолжит ли ФРС дальнейшее стимулирование экономики США, так как неприятности в Европе затмят все другие проблемы", - приводит агентство Bloomberg слова трейдера MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG во Франкфурте Андреаса Липкова (Andreas Lipkow).
Ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы снижением в пределах 0,19-2,12% на фоне слабой внутренней статистики и обеспокоенности по поводу Европы, усилившейся после сообщений о снижении рейтинга испанских банков, свидетельствуют данные торгов.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов понизился на 1,68% - до 8727,58 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 2,08%, составив 1806,80 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,19%, составив 4157,41 пункта. Гонконгский Hang Seng упал на 2,12%, составив 18793,57 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,60 %, составив 2364,73 пункта.
Стоимость золота повысилась к концу торгов четверга на фоне коррекции после падения до минимальной отметки за последние 10 месяцев в среду, а также данных о росте спроса на драгметалл в Китае за первый квартал текущего года, свидетельствуют данные бирж.
Июньский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам торгов подорожал сразу на 2,5% - до 1574,90 доллара за тройскую унцию.
"После того, как была преодолена отметка 1550 долларов за унцию, золото стало активно дорожать", - говорит главный рыночный аналитик Olympus Futures в Чикаго Чарльз Недосс (Charles Nedoss), слова которого приводит агентство MarketWatch.
Позитивно были восприняты новости от Всемирного золотого совета (World Gold Council) о росте спроса на драгметалл в Китае в январе-марте 2012 года на 7% - до 255,2 тысячи тонн. По прогнозам совета, увеличение покупок золота Китаем будет наблюдаться на протяжении всего текущего года. В целом увеличение составит 30% по сравнению с 2011 годом, что выведет рынок страны на лидирующие позиции в мире.
Как считают аналитики Credit Agricole CIB, рост курса доллара ограничил увеличение котировок золота, поскольку в целом рынок избегает рисковых активов. "Однако новость о назначении временного правительства в Греции и объявление даты новых выборов дали участникам рынка небольшую передышку", - утверждают эксперты.
Цены на нефть на мировых рынках в четверг снизились на фоне слабой статистики по рынку труда США и сообщений о возможном снижении рейтинга испанских банков, свидетельствуют данные торгов.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,26 доллара - до 107,49 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,25 доллара - до 92,56 доллара за баррель.
Прогнозы рынка
Европейские рынки облигаций снова штормит, а это значит, что Европе нужно переосмыслить те политики, которые она использует, чтобы вырваться из кризиса суверенного долга. На самом деле результаты выборов во Франции и Греции говорят о том, что европейцы и слышать не хотят о фискальной консолидации, аскетизме и ограничениях, а это значит, что у европейских властей просто почти нет выбора. Европейский Союз, Европейский центральный банк и частные кредиторы за последние два года потратили более 1 трлн. евро, но европейский воз и ныне там, ситуация в Старом свете не многим лучше, чем осенью 2009 года, когда фискальные проблемы Греции проявились во всей своей красе. Между тем рецессия в Еврозоне набирает обороты, а безработица стремительно растет...
EURUSD
Support: 1.2666
Resistant: 1.2749
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.2749 до 1.2666. Евро по отношению к доллару по-прежнему слабел, затем смог восстановить часть утраченных позиций. Потери единой валюты по итогам дня оказались не столь значительны, однако ей не удалось завершить день выше 1.2700. Давление на евро сохраняется. Вероятно это происходит из-за ещё одного негативного фактора - выборы в Греции фактически провалились, второй тур только в июне, аналитики считают часы до выхода Греции из состава ЕС. В связи со всеми обстоятельствами единую валюту предполагают увидеть около 1.2000 в течение месяца.
Торговая стратегия: покупка от 1.2730 стоп 1.2630 ТР 1.2850, продажа от 1.2630 стоп 1.2730 ТР 1.2510.
USDCHF
Support: 0.9419
Resistant: 0.9480
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9419 до 0.94180. Вероятно, восходящее движение американской валюты в этой паре получит продолжение в направлении 0.9550 и 0.9630. Но это при условии, что давление продаж на евро сохранится.
Торговая стратегия: покупка от 0.9520 стоп 0.9420 ТР 0.9630, продажа от 0.9420 стоп 0.9520 ТР 0.9320
GBPUSD
Support: 1.5756
Resistant: 1.5932
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5932 до 1.5756. Британскую валюту продают с еще большим энтузиазмом, нежели покупали в апреле, учитывая, что все более мрачные перспективы развития ситуации в Европе в свете последних заявлений представителей Банка Англии предполагают большие риски увеличения количественного ослабления в Великобритании, надежды на которое ранее фактически угасли. В этой связи английскую валюту предполагают видеть вблизи нисходящих целей - 1.5620\40, 1.5550, 1.5430, 1.5350.
Торговая стратегия: покупка от 1.5805 стоп 1.5705 ТР 1.5910, продажа от 1.5705 стоп 1.5805 ТР 1.5605
USDJPY
Support: 79.13
Resistant: 80.39
За истекший торговый день доллар США снижался против иены от 80.39 до 79.13. Японские экспортеры продолжают продавать американскую валюту на росте. Отсутствие прогресса в восходящем движении разочаровывало краткосрочных спекулянтов, рассчитывавших на завершение коррекционной фазы, и они уступили инициативу покупателям иены. Мировые аналитики предполагают скорое окончание роста иены и стабилизацию вблизи 78.90\95.
Торговая стратегия: вне рынка
/Компиляция. 18 мая.Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter